Scénario de marché

Le marché mondial de la transformation des aliments pour animaux de compagnie était évalué à 5 296,3 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 8 700,3 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,67 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

Le marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie a fait preuve d’une croissance et d’une diversification substantielles au cours des dernières années, reflétant l’évolution des préférences et des habitudes de dépenses des propriétaires d’animaux de compagnie. En 2022, les ventes totales de l’industrie des animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint un niveau remarquable de 136,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance devrait se poursuivre, les prévisions prévoyant que le marché américain des animaux de compagnie atteindra le chiffre impressionnant de 195,6 milliards de dollars d'ici 2030 . À l’échelle mondiale, les ventes d’aliments pour animaux de compagnie devraient atteindre 133,9 milliards de dollars en 2023, les États-Unis contribuant de manière significative à ce chiffre, s’attendant à ce que les ventes d’aliments et de friandises pour animaux de compagnie atteignent 53,2 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. De plus, les exportations américaines d’aliments pour chiens et chats ont connu une forte hausse. augmentation substantielle de 20 % en 2022, pour atteindre 2,4 milliards de dollars.

L'augmentation des dépenses en aliments et friandises pour animaux de compagnie est notable, avec 58,1 milliards de dollars dépensés en 2022, soit augmentation significative de . Cette croissance du marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie ne se limite pas aux types d’aliments conventionnels pour animaux de compagnie ; les ventes d’aliments secs et humides pour chiens et chats ont connu une croissance robuste. Notamment, la catégorie des aliments réfrigérés/congelés dans les aliments pour chiens et chats a également connu une augmentation substantielle, avec une augmentation de 31,7 % pour les aliments pour chiens et de 19,4 % pour les aliments pour chats. La catégorie des friandises a également enregistré de fortes ventes, en particulier dans la sphère en ligne, où 80 % des propriétaires d'animaux ont acheté la nourriture de leur animal et 76 % ont acheté des friandises. L'expansion de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie est étroitement liée à l'évolution de la dynamique de la possession d'animaux de compagnie aux États-Unis. Actuellement, 66 % des ménages américains possèdent au moins un animal de compagnie, ce qui équivaut à 86,9 millions de ménages. Il y a un changement dans la possession d'animaux de compagnie d'une génération à l'autre, les jeunes générations (génération Z et millennials) correspondant désormais au nombre de générations plus âgées (génération X et baby-boomers) en matière de possession d'animaux de compagnie. Les modèles de dépenses varient également selon les générations, les parents d’animaux de compagnie de la génération X étant ceux qui dépensent le plus chaque année.

Avec l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et de leurs dépenses, le marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie évolue également pour répondre à la demande croissante et à la diversité des préférences alimentaires pour animaux de compagnie. Cela comprend les progrès des machines permettant de produire divers types d’aliments pour animaux de compagnie, des croquettes sèches aux aliments humides, en passant par les friandises et les formulations de régimes spéciaux. Les équipements capables de gérer une gamme d'ingrédients et de produire des aliments pour animaux de compagnie avec différentes textures et contenus nutritionnels deviennent de plus en plus importants. De plus, avec l’essor des ventes en ligne, l’industrie de transformation des aliments pour animaux de compagnie s’adapte également pour répondre aux demandes du commerce électronique, qui incluent des solutions d’emballage et de distribution.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Moteur : la croissance rapide de la possession d’animaux de compagnie est un moteur clé du marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie

La tendance croissante à posséder des animaux de compagnie constitue un moteur essentiel du marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie. En 2022, l’industrie américaine des animaux de compagnie a franchi une étape importante avec des ventes totales atteignant 136,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est étayée par le fait que 66 % des ménages américains, soit 86,9 millions de foyers, possèdent désormais un animal de compagnie. Le segment des aliments pour animaux de compagnie représentait à lui seul 58,1 milliards de dollars en 2022 , enregistrant une augmentation de 16,2 % par rapport à 2021 . Cette croissance est motivée par un lien émotionnel plus profond entre les propriétaires et leurs animaux de compagnie, qui se traduit par une augmentation des dépenses consacrées aux soins et à la nutrition des animaux.

La demande d’aliments pour animaux de haute qualité est directement proportionnelle au nombre croissant de propriétaires d’animaux. Les jeunes générations, en particulier les Millennials et la génération Z, contribuent de manière significative à cette tendance, avec leur implication croissante dans la possession d'animaux de compagnie et leur volonté de dépenser pour les soins des animaux. L’attention portée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie a catalysé le développement de divers produits alimentaires pour animaux de compagnie, allant des options biologiques aux régimes alimentaires spécialisés. Ce changement de comportement des consommateurs a nécessité des progrès dans la technologie et les équipements de transformation des aliments pour animaux de compagnie afin de répondre aux divers besoins et préférences nutritionnelles.

Tendance : l’humanisation des animaux de compagnie est une tendance croissante sur le marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie

L’humanisation des animaux de compagnie est une tendance qui a profondément influencé le marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres à part entière de la famille, ce qui conduit à une plus grande attention à leurs besoins alimentaires. Cette perspective a stimulé la demande d’aliments pour animaux de compagnie de première qualité et de haute qualité, reflétant les tendances alimentaires humaines. En 2022, les ventes dans le secteur des friandises pour animaux de compagnie ont dépassé 11 milliards de dollars, démontrant l’importance des options gourmandes et soucieuses de leur santé dans l’alimentation des animaux de compagnie. Les catégories d'aliments réfrigérés et surgelés pour animaux de compagnie ont également connu une croissance remarquable, avec une augmentation de 31,7 % pour les aliments pour chiens et de 19,4 % pour les aliments pour chats. Cette tendance s’aligne avec la prise de conscience croissante de la nutrition des animaux de compagnie et le désir d’options alimentaires fraîches et naturelles. 

Le segment des aliments biologiques pour animaux de compagnie du marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, reflétant une évolution vers des ingrédients biologiques et d’origine naturelle. De plus, le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie, bien que controversé, devrait passer de 9,3 millions de dollars en 2021 à 15,6 millions de dollars d’ici 9 ans. Ces évolutions soulignent un changement significatif dans les préférences des consommateurs vers des produits alimentaires pour animaux de compagnie qui sont non seulement nutritifs, mais également d'origine éthique et durables sur le plan environnemental. La tendance à l’humanisation remodèle ainsi l’industrie des aliments pour animaux de compagnie, favorisant l’innovation et la diversification des offres de produits.

Défi : politiques réglementaires strictes

Faire face aux défis réglementaires apparaît comme une contrainte importante sur le marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie. L'industrie est confrontée à des réglementations strictes concernant la sécurité, la qualité et l'étiquetage des produits alimentaires pour animaux de compagnie. Ces réglementations, bien que nécessaires pour garantir la santé des animaux de compagnie et la confiance des consommateurs, peuvent poser des défis aux fabricants en termes de conformité et de rythme avec l'évolution des normes. Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis impose des directives rigoureuses pour la production d’aliments pour animaux de compagnie, englobant l’approvisionnement en ingrédients, les processus de fabrication et l’emballage. Le respect de ces réglementations nécessite des investissements importants dans le contrôle qualité et les infrastructures de production, ce qui pourrait augmenter le coût de production et limiter l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. 

En 2022, le marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie a été témoin d’une surveillance accrue de la transparence et de l’approvisionnement des ingrédients, reflétant la demande croissante des consommateurs pour des produits éthiques et durables. Cette tendance a nécessité un respect accru des normes environnementales et éthiques, ajoutant des niveaux de complexité au paysage réglementaire. De plus, le commerce mondial des aliments pour animaux de compagnie implique de se conformer à une myriade de réglementations internationales, qui varient considérablement d’un pays à l’autre, ce qui complique encore davantage la dynamique du marché. La nécessité de s'adapter continuellement à ces changements réglementaires et d'assurer leur conformité peut constituer un obstacle à l'innovation et à l'expansion, en particulier pour les petits fabricants qui peuvent manquer de ressources pour une navigation réglementaire approfondie. Malgré ces défis, le secteur continue d'évoluer, les fabricants et les parties prenantes travaillant en collaboration pour répondre aux exigences réglementaires tout en innovant et en élargissant leur offre de produits.

Analyse segmentaire 

Par type 

Sur le marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie, le segment des équipements de transformation détient la part la plus élevée, soit 29 %. Cette domination reflète le rôle essentiel des équipements de transformation pour garantir l’efficacité, la qualité et la sécurité de la production d’aliments pour animaux de compagnie. Ces équipements, notamment les mélangeurs, les broyeurs et les extrudeuses, sont essentiels pour obtenir la texture et le contenu nutritionnel souhaités des aliments pour animaux de compagnie. À mesure que le marché évolue, on constate une évolution notable vers des équipements de traitement plus avancés et automatisés, motivée par le besoin d’une productivité plus élevée et d’une qualité constante des produits. Le segment des équipements de préparation, bien qu’actuellement plus petit, devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de produits alimentaires spécialisés pour animaux de compagnie, nécessitant des processus de préparation plus complexes. Les innovations dans les équipements de préparation se concentrent sur l’amélioration de la polyvalence et de l’efficacité, en répondant à une gamme diversifiée de formulations et de types d’aliments pour animaux de compagnie.

Par formulaire

Le segment sec détient la part du lion sur le marché mondial de la transformation des aliments pour animaux de compagnie, avec 72,9 %. Cette domination est due à la préférence généralisée pour les aliments secs pour animaux de compagnie, attribués à leur commodité, leur durée de conservation plus longue et leur rapport coût-efficacité. La transformation des aliments secs pour animaux de compagnie implique des procédures complexes pour garantir l’efficacité nutritionnelle et l’appétence, ce qui rend le rôle de l’équipement de transformation vital. Le segment devrait également croître au TCAC le plus élevé, grâce aux innovations continues dans les formulations d'aliments secs pour animaux de compagnie, en mettant l'accent sur l'amélioration de la valeur nutritionnelle et de la variété. La tendance à la premiumisation des aliments pour animaux de compagnie alimente encore davantage cette croissance, les propriétaires d’animaux recherchant des options d’aliments secs de haute qualité et nutritionnellement équilibrés pour leurs animaux.

Par candidature

Dans le segment des applications, le segment des aliments pour chiens est en tête du marché mondial de la transformation des aliments pour animaux de compagnie, avec une part de 40,4 %. Cette domination reflète le nombre élevé de propriétaires de chiens dans le monde et l’attention croissante portée à la nutrition et à la santé canines. La transformation des aliments pour chiens est devenue plus sophistiquée, l’accent étant mis sur la création de diverses options alimentaires adaptées aux différentes races, tailles et besoins de santé. La croissance du segment est stimulée par la demande croissante de produits alimentaires spécialisés pour chiens, notamment des formules spécifiques à la race, des régimes alimentaires spécifiques à l'âge et des options soucieuses de leur santé. Cette tendance devrait se poursuivre, le segment des aliments pour chiens devant croître au TCAC le plus élevé, à mesure que les fabricants innovent pour répondre aux divers besoins des propriétaires de chiens et de leurs animaux de compagnie.

Par canal de distribution

Le segment en ligne domine le marché mondial de la transformation des aliments pour animaux de compagnie, avec une part de 86,2 %. Cette domination écrasante témoigne de la commodité, de la variété et de l’accessibilité offertes par les canaux de vente au détail en ligne. L’essor du commerce électronique a transformé les habitudes d’achat d’aliments pour animaux de compagnie, un nombre important de consommateurs préférant faire leurs achats en ligne. Le succès du segment en ligne repose sur des facteurs tels que la facilité de comparaison des produits, la commodité de la livraison à domicile et la prévalence croissante des modèles d'abonnement. Pendant ce temps, le segment hors ligne, bien que plus petit, prend de l’ampleur et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’expérience d’achat tactile, à la disponibilité immédiate des produits et au service client personnalisé qu’offrent les canaux hors ligne. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, les canaux en ligne et hors ligne s'adaptent pour offrir une expérience d'achat d'aliments pour animaux de compagnie plus intégrée et plus fluide.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, est à l’avant-garde du marché mondial de la transformation des aliments pour animaux de compagnie, détenant plus de 36,2 % des revenus. Avec la part de revenus la plus élevée en 2023, la domination de cette région est alimentée par une augmentation substantielle de l'adoption d'animaux de compagnie. Les États-Unis à eux seuls ont connu une augmentation de 6,12 % de la production d'aliments pour animaux de compagnie, atteignant 10,40 millions de tonnes (MT), malgré des défis tels que les prix élevés des matériaux et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'accent mis par la région sur les produits alimentaires innovants et spécialisés pour animaux de compagnie, tels que les options lyophilisées et déshydratées, dont la production a augmenté de 35 %, souligne la demande croissante d'aliments pour animaux de qualité supérieure.

L'Europe suit de près, détenant plus de 27 % des revenus du marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie. Cette croissance est largement tirée par une culture profondément ancrée de possession d'animaux de compagnie et d'affection envers les animaux de compagnie, qui a entraîné une augmentation de 38,7 % du marché des aliments pour animaux de compagnie entre 2017 et 2022. Le Royaume-Uni se démarque en Europe, représentant 14,9 % du marché des aliments pour animaux de compagnie. marché des aliments pour animaux de compagnie de la région en 2022, tiré par une gamme diversifiée de régimes alimentaires pour animaux de compagnie et une attention accrue portée à la santé et au bien-être des animaux. En outre, la Pologne apparaît comme le marché à la croissance la plus rapide en Europe, avec un TCAC prévu de 14,3 %, principalement en raison de la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et du passage des aliments faits maison aux aliments commerciaux.

La région Asie-Pacifique, bien qu’elle ne soit pas en tête en termes de part de marché, devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévue. Cette croissance est attribuée à la tendance à l’humanisation des animaux de compagnie, en particulier dans des pays comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La production d’aliments pour animaux de compagnie dans la région Asie-Pacifique a augmenté de 9,33 % en 2022, pour atteindre 2,48 MT. Les Philippines, par exemple, ont vu leur production augmenter de 34 %, ce qui indique un marché croissant pour les aliments pour animaux de compagnie produits localement.

En revanche, l'Afrique a connu une baisse de la production d'aliments pour animaux de compagnie, chutant de 24,57 % à 0,34 MT, le Kenya étant la seule région de la région à connaître une augmentation. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Océanie, bien que toujours en retard sur l’Europe et l’Amérique du Nord, ont connu une croissance significative de la production d’aliments pour animaux de compagnie, soulignant la portée mondiale croissante du marché de la transformation des aliments pour animaux de compagnie.

Principaux acteurs du marché mondial de la transformation des aliments pour animaux de compagnie 

• Andritz AG
• Boulangerie Perkins Ltée
• La Bühler Holding AG
• Clextral SAS
• Société FN Smith
• Groupe GEA SA
• Groupe Mépaco
• Innovations alimentaires de précision
• Lecture des systèmes de boulangerie
• Shandong Joyang Machines Co., Ltd
• La société Middleby
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Équipement de préparation
  • Nettoyage
  • Classement
  • Pelage/Dépouillement
  • Tri
• Équipement de traitement mécanique
  • Réduction de taille
  • Agrandissement de la taille
  • Homogénéisation/Émulsification
  • Mélange/Mélange
• Équipement de traitement thermique
  • Pâtisserie
  • Déshydratation
  • Friture
  • Pasteurisation
  • Autres
• Équipement de traitement
  • Chimique
  • Irradiation
  • Réfrigération
  • Réduction de l'eau
• Équipement d'emballage
  • Imprimantes
  • Couturières
  • Remplisseurs
  • Autres
• Autres

Par formulaire

• Sec
• Mouillé

Par candidature

• Nourriture pour chien
• Nourriture pour chat
• Nourriture pour poissons
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud