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Qui sont les grands acteurs qui achètent ces systèmes ?

Les principaux consommateurs sur le marché des barbecues commerciaux d'extérieur ne sont plus seulement les petits restaurants familiaux. La demande s'est considérablement diversifiée.

• Hôtellerie et complexes hôteliers haut de gamme : ces établissements représentent une part importante du carnet de commandes premium. Ils exigent des systèmes qui font également office de « théâtre » : des grillades aussi belles à regarder qu’à utiliser.
• Chaînes de restauration rapide décontractée : Il est intéressant de noter que des chaînes comme Chipotle ou des franchises de hamburgers locales intègrent des stations de grillades extérieures pour signaler la fraîcheur et l’authenticité de leurs produits à leurs clients.
• Traiteurs événementiels : Avec le retour des événements d’entreprise et des mariages de grande envergure, les traiteurs passent des unités portables et fragiles aux grils industriels mobiles.

Retour sur investissement ou expérience ? Que révèle le comportement des consommateurs sur le marché des barbecues commerciaux d’extérieur ?

Sur le marché des barbecues professionnels d'extérieur, les acheteurs se concentrent principalement sur deux critères : le débit et la durabilité. Contrairement à un particulier qui utilise son barbecue le week-end, un appareil professionnel doit résister à plus de 10 heures de chaleur continue par jour. Par conséquent, le choix s'est déplacé du « coût initial le plus bas » vers le « coût total de possession le plus bas »

On observe également une tendance comportementale vers la « gastronomie visuelle ». Les chefs recherchent des barbecues permettant d'observer la cuisson au feu de bois. Cette tendance a fait exploser la demande pour des modèles esthétiques, faisant la part belle à l'acier inoxydable et servant de pièce maîtresse. Par ailleurs, la prise de décision est de plus en plus guidée par les données ; les acheteurs s'intéressent à la puissance calorifique (en BTU par pouce carré) et au temps de chauffe, conscients qu'un barbecue lent à chauffer représente une perte de revenus pendant le coup de feu du vendredi soir.

Gaz, bois ou électricité : quelle source d'énergie alimente votre cuisine ?

Malgré le charme du charbon de bois, les barbecues à gaz (propane et gaz naturel) restent les rois incontestés du marché des barbecues professionnels d'extérieur, avec environ 44,8 % de parts de marché. La raison ? Leur efficacité : le gaz offre un allumage instantané, un contrôle précis de la température et un nettoyage facilité, des atouts indispensables pour les cuisines professionnelles à fort volume d'activité.

Cependant, un créneau lucratif se dessine : les barbecues à pellets et hybrides. Les restaurants de viande haut de gamme adoptent de plus en plus les systèmes hybrides (gaz et bois) pour allier la fiabilité du gaz à la saveur artisanale du fumage au bois. Parallèlement, les barbecues électriques connaissent un essor considérable dans les centres urbains (avec une croissance annuelle composée d'environ 7 %) en raison des réglementations strictes en matière de sécurité incendie dans les hôtels de grande hauteur et les bars sur les toits où les flammes nues sont interdites.

Les géants mondiaux : qui domine le marché des barbecues commerciaux d'extérieur ?

Le paysage concurrentiel est un mélange de géants commerciaux spécialisés et de leaders du secteur résidentiel qui se tournent vers le B2B.

• La Middleby Corporation : un géant du secteur commercial, propriétaire de marques comme Crown Verity et Magikitch'n, réputées pour leur robustesse industrielle.
• Weber : Bien que leur activité résidentielle soit bien connue, leur branche commerciale s’est développée de manière agressive avec des unités spécialisées à haute capacité.
• Napoléon : Un acteur clé qui défie la domination américaine grâce à l'ingénierie canadienne de pointe.
• Traeger : Dominant le créneau des pellets, il s'implante dans les fumoirs commerciaux.
• RH Peterson Co. (Fire Magic) : Leader du segment des complexes hôteliers de luxe.

Le marché est modérément fragmenté mais extrêmement concurrentiel au sommet, la consolidation (fusions et acquisitions) devenant une stratégie clé pour acquérir des capacités technologiques intelligentes.

La dynamique de pouvoir entre les États-Unis et la Chine : innovation contre production

Les interactions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine remodèlent les chaînes d'approvisionnement du marché des barbecues professionnels d'extérieur. Les États-Unis demeurent le principal centre de demande et le pôle d'innovation et de développement des marques. Ce sont les acheteurs américains qui impulsent les tendances (par exemple, la connectivité intelligente et la cuisson infrarouge).

La Chine, à l'inverse, demeure le pilier de la production industrielle. Cependant, la situation évolue. Face à la volatilité des tarifs douaniers et aux risques liés aux chaînes d'approvisionnement apparus au début des années 2020, de nombreuses marques américaines adoptent une stratégie « Chine + 1 », diversifiant leur assemblage au Vietnam ou au Mexique. Néanmoins, la domination de la Chine dans la fabrication des composants bruts (acier inoxydable, vannes) implique que même les barbecues « fabriqués aux États-Unis » dépendent souvent des chaînes d'approvisionnement chinoises. La Chine se transforme également, passant d'un simple fabricant à un consommateur, son secteur de l'hôtellerie-restauration commençant à exiger des équipements de grillade professionnels de haute qualité.

Géographie : Où la fumée s'élève-t-elle le plus rapidement ?

L'Amérique du Nord domine incontestablement le marché des barbecues commerciaux d'extérieur, détenant une part de marché colossale d'environ 44 %. La culture du barbecue y est profondément ancrée et les infrastructures y sont adaptées.

Europe : L’adoption rapide des repas en plein air se généralise après la pandémie, avec une forte croissance dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration méditerranéen et britannique.

Asie-Pacifique : la région à la croissance la plus rapide (TCAC d’environ 7,5 %). L’urbanisation galopante en Inde et en Chine entraîne une explosion du nombre d’hôtels de luxe et de restaurants de style occidental, créant ainsi une demande accrue en équipements commerciaux.

Quelles tendances façonnent l'avenir ?

Intégration intelligente en cuisine : le marché des barbecues professionnels d’extérieur entre dans l’ère de l’Internet des objets (IoT). On observe l’apparition d’appareils capables de se synchroniser avec les systèmes d’affichage en cuisine (KDS) , alertant les chefs une fois le préchauffage terminé ou surveillant à distance le niveau de combustible afin d’éviter les interruptions de service.

• Cuisines extérieures modulaires : les restaurants n’achètent plus de barbecues autonomes ; ils commandent des « suites » modulaires comprenant des réfrigérateurs intégrés, des postes de préparation et des éviers.
• Durabilité : Face à la fluctuation des prix du gaz, les brûleurs à haut rendement énergétique, qui réduisent la consommation de combustible jusqu'à 30 %, deviennent un argument de vente clé.

Analyse segmentaire 

Par type de produit : Barbecues autonomes (52,1 %)

La mobilité et la modularité sont les clés de la domination des barbecues autonomes

La domination des barbecues autoportants sur le marché des équipements de restauration extérieure s'explique principalement par le besoin de flexibilité dans l'aménagement des terrasses et par la simplicité d'utilisation de ces appareils. Contrairement aux modèles encastrés qui nécessitent des travaux importants et un emplacement permanent, les barbecues autoportants permettent aux restaurateurs de réaménager leurs espaces extérieurs de manière dynamique – un atout essentiel, car 62 % des clients privilégient désormais les terrasses couvertes ou modulables, selon les données Toast POS 2025.

Les distributeurs d'équipements professionnels comme KitchenAll soulignent que les modèles autoportants sont la solution idéale pour les restaurants disposant d'une surface extérieure limitée ou saisonnière, car ils peuvent être facilement stockés pendant la basse saison afin de préserver le matériel. De plus, l'absence de coûts d'installation complexes (maçonnerie, tranchées de gaz permanentes) facilite l'accès au marché et offre un retour sur investissement plus rapide aux exploitants qui se développent sur le marché des terrasses. Cette mobilité favorise l'essor des événements éphémères et flexibles observé dans l'ensemble du secteur de l'hôtellerie-restauration.

Par type de combustible : Barbecues à gaz (41,2 %)

L'efficacité opérationnelle et les économies de main-d'œuvre assurent la suprématie du barbecue à gaz

Les barbecues à gaz (gaz naturel et propane liquide) détiennent la plus grande part du marché des barbecues professionnels d'extérieur grâce à leur efficacité et leur constance opérationnelles inégalées, essentielles pour les cuisines professionnelles à fort volume d'activité. Selon le rapport 2025 de la National Restaurant Association sur l'état du secteur, 96 % des restaurateurs citent la hausse des coûts de main-d'œuvre comme un défi majeur. Les barbecues à gaz permettent de pallier ce problème en éliminant les tâches fastidieuses liées au charbon de bois ou au bois, telles que le chargement du combustible, l'évacuation des cendres et la gestion du feu.

Les appareils à gaz offrent un allumage immédiat et un contrôle précis de la température, permettant ainsi au personnel de cuisine d'optimiser la rotation des tables aux heures de pointe. De plus, les contraintes réglementaires dans les zones urbaines denses favorisent le gaz ; par exemple, les normes de qualité de l'air mises à jour dans les grandes métropoles comme New York limitent généralement les émissions non contrôlées de combustibles solides, faisant du gaz le choix idéal pour les terrasses et les restaurants en plein air. Des fabricants comme Middleby Corporation continuent d'innover dans ce domaine, en privilégiant les équipements à gaz offrant une puissance calorifique élevée et une consommation d'énergie réduite, afin de répondre aux objectifs de développement durable.

Par application : Cuisine en plein air (44,3 %)

L'expérience en plein air dynamise le segment de la cuisine extérieure

Le segment des applications de « cuisine en plein air » – défini comme des stations de cuisson en direct polyvalentes – domine le marché des barbecues commerciaux d'extérieur car il tire directement profit de l'« économie de l'expérience ». La National Restaurant Association indique qu'en 2025, 9 consommateurs sur 10 considèrent le « moment convivial » comme la principale motivation pour aller au restaurant, accordant souvent plus d'importance à l'expérience elle-même qu'au prix du repas. Cette tendance a incité les restaurateurs à installer leurs cuisines à l'extérieur, transformant la préparation des repas en un véritable spectacle visuel.

Contrairement à des techniques spécialisées comme le fumage lent (barbecue), la cuisson en extérieur permet de proposer un menu varié, du petit-déjeuner aux steaks pour le dîner, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace extérieur tout au long de la journée. Les données Toast POS sur le marché des grills commerciaux d'extérieur révèlent que 34 % des clients préfèrent s'installer en terrasse, même en début d'après-midi, incitant les restaurants à installer des aires de cuisson polyvalentes capables de réaliser diverses préparations culinaires. Cette pratique crée un véritable spectacle culinaire qui distingue les établissements physiques des services de livraison, et constitue un levier de revenus essentiel pour les établissements de restauration modernes.

Par utilisateur final : Restaurants (48,7 %)

La reprise de la restauration sur place à fort volume consolide la position de leader des restaurants sur le marché des barbecues commerciaux d'extérieur

Le secteur de la restauration détient près de la moitié des parts de marché, car il génère le volume quotidien et le taux d'utilisation des équipements les plus élevés, comparativement à d'autres utilisateurs finaux comme les hôtels ou les centres événementiels. Alors que le secteur devrait atteindre 1 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, la National Restaurant Association souligne que pour 90 % des restaurants gastronomiques et 87 % des restaurants de type brasserie, l'augmentation de la fréquentation sur place est le principal facteur de succès cette année.

Les restaurants investissent massivement dans des barbecues professionnels d'extérieur afin d'augmenter leur capacité d'accueil et de profiter des revenus de la haute saison, souvent plus élevés grâce aux tarifs des boissons. Si l'utilisation de ces équipements est variable pour les traiteurs et les hôtels, les restaurants les utilisent quotidiennement pour répondre à la forte demande de repas conviviaux. De plus, les grandes chaînes indiquent une stratégie axée sur des infrastructures extérieures permanentes afin de se prémunir contre d'éventuelles restrictions de fréquentation en intérieur, confirmant ainsi la position du secteur de la restauration comme principal acheteur d'équipements de grillade professionnels.

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord capte 45 % de parts de marché grâce à l'intégration des terrasses de restaurants ouvertes toute l'année

La domination de l'Amérique du Nord sur près de la moitié du marché mondial des barbecues professionnels d'extérieur n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une transformation structurelle profonde du secteur de la restauration aux États-Unis, dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 1 500 milliards de en 2025. Les restaurateurs nord-américains ont su dissocier l'utilisation des grillades de la saison estivale. Grâce à l'intégration de systèmes de chauffage et de protection contre les intempéries performants, 62 % des établissements de restauration décontractée utilisent désormais leurs barbecues professionnels d'extérieur pendant 10 à 11 mois par an, optimisant ainsi considérablement l'utilisation de leurs équipements. La position dominante de la région est encore renforcée par la tendance du « restaurant-spectacle », où la cuisson au feu de bois est un atout majeur.

Avec 90 % des consommateurs américains qui apprécient de voir leurs plats cuire, les restaurants abattent les cloisons pour installer des barbecues sur pied, véritables points d'attraction. Cette région enregistre également la plus forte adoption des barbecues à gaz haut de gamme, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre. En effet, ces barbecues permettent de réduire de 30 % le temps de surveillance active par rapport aux barbecues au charbon, un critère essentiel pour les cuisines américaines confrontées à un manque de personnel.

La demande s'accélère en Asie-Pacifique grâce à l'essor du tourisme et de la popularité du barbecue coréen

La région Asie-Pacifique est le segment de marché des barbecues commerciaux d'extérieur qui connaît la croissance la plus rapide, portée par la reprise du tourisme et l'essor de certaines tendances culinaires. L'explosion des concepts de « Yakiniku » et de barbecue coréen a normalisé la cuisson au grill directement à table ; le Japon et la Corée du Sud ont ainsi enregistré une augmentation de 15 % du nombre de restaurants spécialisés dans le barbecue rien qu'en 2025. Parallèlement, le secteur de l'hôtellerie de luxe de la région représente un important acheteur. 

Avec la reprise du tourisme en Asie du Sud-Est (la Thaïlande vise à elle seule 40 millions de visiteurs cette année), les complexes hôteliers investissent massivement dans des barbecues professionnels extérieurs de grande capacité pour répondre aux attentes des consommateurs occidentaux. En Inde, le développement rapide du marché de la restauration organisée, en croissance annuelle de 10 à 12 %, entraîne une adoption généralisée des barbecues hybrides à gaz et tandoor dans les zones commerciales, délaissant les installations à charbon non réglementées au profit d'équipements conformes aux normes. Le pays connaît également un fort essor des cuisines virtuelles , ce qui contribue également à une demande importante de barbecues professionnels extérieurs.

L'Europe maintient la valeur du marché des barbecues commerciaux d'extérieur grâce au tourisme méditerranéen et à des normes énergétiques strictes

L'Europe conserve une position dominante sur le marché, notamment grâce à l'économie de plein air de l'Italie, de l'Espagne et de la France, qui attirent chaque année plus de 300 millions de touristes. Dans ce contexte, le marché des barbecues professionnels d'extérieur est soumis à une réglementation stricte. Avec le Pacte vert pour l'Europe, qui influencera les normes des cuisines à l'horizon 2025, on observe une nette tendance vers les barbecues professionnels à gaz et électriques à faible consommation d'énergie, reléguant au second plan les anciens modèles à combustible solide dans les centres urbains comme Paris et Londres. Par ailleurs, le secteur du « glamping » et des hébergements de luxe en plein air en Europe du Nord a connu une croissance de 12 % d'une année sur l'autre, créant un créneau porteur pour les stations de grillades d'extérieur haut de gamme et durables, capables de résister aux climats humides tout en offrant des expériences gastronomiques exceptionnelles.

Principales entreprises du marché des barbecues commerciaux d'extérieur

• Pro du jardin
• Blackstone
• Crown Verity
• Dyna Glo
• Holstein Manufacturing
• Kamado Joe
• Grillades de Louisiane
• Magikitch'n
• Meadow Creek
• Barbecue nucléaire
• Barbecues à l'ancienne
• Barbecues Pit Boss
• Travaux R&V
• Fierté du Sud
• Weber
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de produit

• Barbecues autonomes
• Grils intégrés
• Barbecues portables / mobiles

Par type de carburant

• Barbecues à gaz
• Barbecues au charbon de bois
• Grils électriques
• Grils hybrides

Par candidature

• Cuisine en plein air
• Grillades et barbecue
• Restauration rapide et service rapide
• Divertissement et hôtellerie

Par utilisateur final

• Restaurants
• Hôtels et complexes hôteliers
• Services de restauration
• Camions-restaurants/Cuisines mobiles
• Lieux d'événements

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Magasins de détail
• Ventes en ligne/Commerce électronique

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
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  • Reste de l'Amérique du Sud