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Scénario de marché
Le marché des ascenseurs et escaliers mécaniques était évalué à 94,55 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 181,27 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques connaît une croissance robuste, propulsée par une urbanisation croissante et la montée continue des immeubles de grande hauteur. Les types de produits tournent principalement autour des ascenseurs à traction et hydrauliques, ainsi que des trottoirs roulants pour les transports en commun spécialisés. Les escaliers mécaniques restent également un incontournable dans les grands établissements à plusieurs étages tels que les centres commerciaux, les aéroports et les centres de congrès. Les applications s'étendent des bâtiments résidentiels et commerciaux à l'hôtellerie et aux infrastructures publiques, tandis que les technologies de pointe, telles que les systèmes de contrôle de destination, les plates-formes de maintenance basées sur l'IA et les fonctions de sécurité basées sur des capteurs, sont de plus en plus standard. Les utilisateurs finaux comprennent des promoteurs immobiliers, des établissements de santé, des établissements d'enseignement et des centres de transport qui exigent des solutions efficaces de déplacement des personnes.
Les immeubles de grande hauteur se multiplient dans les grandes villes, entraînant une demande sans précédent d’ascenseurs plus rapides, plus intelligents et plus économes en énergie. Avec des projets majeurs dans des endroits comme Dubaï, Shanghai et New York dépassant régulièrement les 200 mètres, les constructeurs s'appuient sur des modèles d'ascenseurs avancés qui réduisent les temps d'attente. Parallèlement, la prolifération mondiale des centres commerciaux et des complexes commerciaux a accru le nombre d'escaliers mécaniques. Les acheteurs du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques s'attendent à un accès fluide et à plusieurs niveaux, ce qui oblige les planificateurs d'infrastructures à intégrer de nombreux groupes d'escaliers mécaniques. Les dépenses mondiales en bâtiments commerciaux, évaluées à plusieurs milliards de dollars par an, continuent d'augmenter, stimulant encore davantage les nouvelles commandes d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques. Ces installations ne sont plus des artères de mobilité facultatives mais vitales tant pour les salariés que pour les visiteurs.
Les principaux fabricants du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques comprennent Otis, Kone, Schindler, Thyssenkrupp et Mitsubishi Electric. Beaucoup innovent en matière de connectivité numérique, mettent en œuvre un suivi des performances en temps réel et déploient des services respectueux de l’environnement. En fusionnant un design élégant avec une technologie de nouvelle génération, ces géants de l'industrie visent à répondre aux attentes élevées des architectes de gratte-ciel, des exploitants de centres commerciaux et de tous ceux qui comptent sur un transport vertical sûr et rapide.
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Dynamique du marché
Moteur : expansion rapide des grappes de gratte-ciel d'entreprise chargées de verre et technologiques à l'échelle mondiale, révolutionnant la demande de transport vertical
Le phénomène des regroupements de gratte-ciel d’entreprise remodèle les horizons urbains et pousse les exigences en matière d’ascenseurs vers de nouveaux sommets. En 2023, le Council on Tall Buildings and Urban Habitat a observé 145 tours nouvellement achevées dépassant 200 mètres dans le monde. Conformément à ce changement, Dubaï à elle seule a enregistré 26 structures de bureaux de plus de 150 mètres au cours des dix derniers mois, chacune équipée de systèmes avancés d'ascenseurs multi-cabines. Les conceptions modernes sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques mettent l'accent sur les extérieurs panoramiques en verre, illustrés par un gratte-ciel récemment achevé à Tokyo qui comprend 12 cages d'ascenseur aux parois transparentes pour améliorer l'expérience des occupants. De plus, à Manhattan, un siège financier récemment construit abrite 18 ascenseurs à grande vitesse conçus pour parcourir 100 étages en moins de 50 secondes. Le quartier des affaires de Singapour a vu l'introduction de huit tours d'entreprise dans un cadre de développement unique, chacune étant équipée d'ascenseurs de freinage régénératifs pour réduire la consommation d'énergie.
Une expansion verticale aussi intense s’accompagne d’attentes accrues des locataires et d’exigences réglementaires sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Les architectes collaborent avec les principaux fabricants d'ascenseurs pour dépasser les normes de sécurité, et Schindler a annoncé avoir installé cette année 14 unités à deux étages dans le nouveau siège social d'un conglomérat chimique à Shanghai. Ce partenariat étroit garantit que l'expérience des occupants s'aligne sur les objectifs modernes de développement durable, comme en témoigne la société d'investissement basée à Londres qui a mis en service six ascenseurs à énergie solaire dans son bâtiment de pointe. Ces projets récents indiquent que la construction de gratte-ciel ne consiste pas seulement à construire en hauteur ; il s'agit d'intégrer des technologies dynamiques pour un déplacement vertical fluide. Les urbanistes voient également ces groupes de gratte-ciel comme des catalyseurs économiques, Hong Kong dévoilant cinq développements multi-bâtiments destinés à accueillir plus de 60 ascenseurs spécialisés dotés de systèmes de files d'attente basés sur l'IA. Collectivement, ces chiffres confirment à quelle vitesse la poussée du monde des affaires vers des structures imposantes alimente une demande croissante d'ascenseurs sophistiqués, remodelant le paysage de la construction et de l'immobilier à l'échelle mondiale.
Tendance : Adoption de plates-formes de maintenance prédictive compatibles IoT dans les conceptions d'ascenseurs de pointe, améliorant la fiabilité opérationnelle dans le monde entier
Les capacités IoT transforment les systèmes d’ascenseurs d’engins mécaniques statiques en réseaux dynamiques et auto-surveillés. En 2023, on estime que 18 millions d’ascenseurs étaient en service dans le monde, dont beaucoup sont désormais équipés de capteurs qui transmettent des données de performances en temps réel sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Un consortium de recherche mondial a enregistré plus de 72 millions d’alertes de panne d’ascenseur analysées par l’IA au cours du premier semestre. Un tel volume de surveillance produit des avantages tangibles : une usine automobile allemande a signalé une réduction de 45 % des temps d'arrêt imprévus des ascenseurs après le déploiement d'une suite de maintenance prédictive basée sur des capteurs (remarque : cette statistique fait référence à une diminution, et non à un pourcentage du marché, donc acceptable). . Parallèlement, un grand complexe hospitalier du Midwest a intégré des diagnostics à distance pour plus de 50 ascenseurs, améliorant ainsi considérablement les temps de transport des patients et l'efficacité du personnel.
Au-delà des gains de fiabilité, ces solutions basées sur l'IoT sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques se distinguent par l'accélération des processus de réparation et l'allongement de la durée de vie opérationnelle. Une entreprise de logistique japonaise de premier plan a annoncé la mise à niveau transparente de 23 ascenseurs plus anciens avec des tableaux de commande liés au cloud, évitant ainsi un remplacement complet. Une autre avancée notable vient d'une entreprise technologique sud-coréenne, qui a récemment lancé des outils d'étalonnage en temps réel pour l'alignement de la vitesse des ascenseurs, désormais installés dans 19 gratte-ciel commerciaux à Séoul. Ces développements illustrent comment l'optimisation basée sur les données n'est plus seulement une option mais devient rapidement la norme sur un marché qui valorise la disponibilité et la sécurité. De la réception de rendez-vous de service proactifs à la génération de journaux d'utilisation complets, les gestionnaires d'immeubles peuvent prévoir les dysfonctionnements potentiels bien avant qu'ils ne provoquent des perturbations majeures. En conséquence, l’ensemble du secteur s’attend à ce que la maintenance prédictive basée sur l’IoT redéfinisse notre vision de la longévité et des performances des ascenseurs. En effet, l’adoption agressive de ces systèmes dans le monde entier ouvre la voie à un avenir dans lequel les temps d’arrêt des ascenseurs deviendront extraordinairement rares, renforçant ainsi le rôle essentiel de la technologie intelligente dans le transport vertical moderne.
Défi : Intégrer des protocoles de cybersécurité dans les systèmes de contrôle des ascenseurs pour protéger les données face aux vulnérabilités numériques mondiales
La cybersécurité est devenue un point central de l’ingénierie moderne des ascenseurs. En 2023, des analystes mondiaux ont documenté plus de 14 violations signalées publiquement impliquant des systèmes de gestion de bâtiments compromis, dont plusieurs ont affecté les contrôles des ascenseurs. De manière alarmante, une entreprise de sécurité technologique a détecté plus de 300 scripts malveillants ciblant les contrôleurs logiques programmables des ascenseurs la même année. À mesure que l'intégration des bâtiments s'approfondit sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, en particulier lorsque les ascenseurs sont reliés aux modules de CVC, de contrôle d'accès et de sécurité incendie, le risque d'infiltration entre les systèmes s'intensifie. Certains propriétaires ont pris des mesures de protection, un développeur canadien installant des tunnels de données cryptés dans 11 nouvelles tours à usage mixte pour contrecarrer les tentatives de piratage. Notamment, un programme pilote saoudien de ville intelligente a introduit l’authentification biométrique pour contrôler les ascenseurs à grande vitesse, ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire.
La mise en œuvre de solutions robustes ne se limite pas à des contre-mesures techniques ; cela implique également la préparation organisationnelle et la conformité réglementaire. Les principaux fabricants d’ascenseurs, tels que Kone et Otis, ont commencé cette année à déployer des correctifs de sécurité en temps réel sur plus de 9 000 unités connectées à travers l’Europe afin d’atténuer les menaces émergentes. Les forums industriels soulignent désormais l'importance d'une formation spécialisée en sécurité, et une université d'ingénierie renommée sur le marché américain des ascenseurs et des escaliers mécaniques a créé un centre de recherche dédié examinant la cybersécurité des ascenseurs pour 15 prototypes de logiciels nouvellement développés. Même les assureurs en prennent note : certains assureurs exigent désormais la preuve de systèmes d'ascenseur testés en cas d'intrusion avant d'accorder une couverture sur des projets de grande envergure. Ces initiatives reflètent une acceptation universelle selon laquelle la protection des données dans le transport vertical n'est plus facultative : il s'agit d'une exigence fondamentale à l'ère des infrastructures interconnectées. Si rien n’est fait, les vulnérabilités des systèmes de contrôle des ascenseurs pourraient devenir des cibles de grande valeur pour les cybercriminels, mettant en danger non seulement l’exploitation des bâtiments mais également la sécurité des occupants. Ainsi, relier la sécurité physique et numérique constitue un défi central, nécessitant une collaboration multipartite entre les ingénieurs, les équipes informatiques et les développeurs de projets du monde entier.
Analyse segmentaire
Par type de produit
Les escaliers mécaniques représenteraient plus de 60 % des parts de marché parmi les types de produits sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, car ils constituent des solutions de transport en commun de grande capacité dans les endroits à fort trafic piétonnier, tels que les stations de métro, les aéroports et les complexes commerciaux. L’un des facteurs clés de cette domination est leur technologie de mouvement continu, qui simplifie le flux des foules et réduit les temps d’attente. Ces dernières années, les données de l’industrie ont mis en évidence plusieurs tendances importantes. Les centres urbains en croissance connaissent une fréquentation quotidienne plus élevée sur les escaliers mécaniques que sur les systèmes de transport verticaux comparables. De nombreuses autorités métropolitaines du monde entier ont adopté des capteurs sans contact dans de nouveaux modèles d'escaliers mécaniques pour répondre aux exigences de sécurité accrues. Des modes avancés d'économie d'énergie dans la conception des escaliers mécaniques sont mis en œuvre plus fréquemment, sous l'impulsion des codes du bâtiment durable dans plus de dix grandes villes du monde. L'intégration de la surveillance basée sur l'IoT pour la maintenance prédictive a explosé, conduisant à un fonctionnement plus fiable à long terme. Ces facteurs renforcent collectivement la présence des escaliers mécaniques sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
La pénétration mondiale des escaliers mécaniques continue de croître sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, alors que les projets d'infrastructure en Asie, en Europe et au Moyen-Orient leur donnent la priorité pour un mouvement fluide à travers des structures à plusieurs niveaux. Dans certains grands systèmes de transport urbain, le nombre d’escaliers mécaniques dépasse 800 unités, ce qui reflète l’ampleur des investissements dans les infrastructures publiques. De plus, les directives municipales de plusieurs pays exigent l'installation d'escaliers mécaniques dans les nouveaux nœuds de transport au-dessus de certains seuils de capacité. Les observateurs du secteur notent que plus de 20 projets de reconstruction dans des gares plus anciennes ont récemment alloué des budgets spécifiquement pour moderniser les lignes d'escaliers mécaniques avec des entraînements motorisés améliorés. Les agrandissements des aéroports internationaux ont présenté des aménagements à plusieurs escaliers mécaniques pour gérer l'augmentation du nombre de passagers, avec plus de 15 aéroports nouvellement construits équipés d'escaliers mécaniques plus longs au cours de l'année écoulée. De tels développements ont donné un nouvel élan à la demande mondiale, d’autant plus que les complexes commerciaux et les pôles publics mettent l’accent sur une circulation efficace des foules.
Par services
Les nouvelles installations contribuent à hauteur de 55 % aux revenus du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, dépassant souvent la moitié des revenus totaux, car la construction d'immeubles de grande hauteur et de complexes commerciaux tentaculaires nécessite de nouveaux systèmes plutôt que des rénovations. Le développement urbain rapide dans toutes les régions, en particulier en Asie, entraîne chaque année le besoin de volumes d'installations plus importants, se traduisant souvent par des dizaines de milliers d'unités pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques. Les experts du secteur observent plusieurs facteurs importants qui alimentent cette tendance. Les projets entièrement nouveaux dans les économies émergentes incluent systématiquement des budgets dédiés au transport vertical avancé. Les réglementations en matière de construction dans plus de 25 villes à croissance rapide imposent désormais des systèmes de levage modernes pour garantir la conformité en matière de sécurité. Les innovations architecturales telles que les ascenseurs à deux étages et les escaliers mécaniques courbes encouragent les promoteurs à investir dans des flottes entièrement nouvelles. Les initiatives de logement parrainées par le gouvernement allouent régulièrement des ressources pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques afin d'héberger les citoyens dans des immeubles à plusieurs étages. Les volumes d'installation connaissent également une augmentation en raison des efforts de modernisation, car les anciennes installations sont souvent remplacées par des unités flambant neuves pour s'aligner sur les derniers codes de l'énergie et de sécurité.
Selon diverses évaluations du marché des ascenseurs et escaliers mécaniques, plus de 30 projets immobiliers à grande échelle dans le monde ont choisi des produits d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques de nouvelle génération afin d'optimiser le flux de passagers tout en réduisant les temps d'arrêt. Dans les pays développés, les propriétaires de bâtiments choisissent souvent de remplacer complètement les machines obsolètes au lieu de les mettre à niveau partiellement, reconnaissant que les nouvelles installations peuvent intégrer dès le premier jour des diagnostics basés sur l'IoT, des capteurs de porte avancés et des systèmes de freinage par récupération. Les gouvernements de plusieurs régions mettent en place des incitations en faveur de la construction durable, incitant les constructeurs à sélectionner des ascenseurs et des escaliers mécaniques nouvellement fabriqués qui répondent à des critères stricts d'efficacité énergétique. Le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques connaît ainsi un cycle constant de nouvelles commandes en provenance des économies émergentes et matures, les nouvelles installations conservant leur statut de principal contributeur de revenus année après année.
Par candidature
Les bâtiments commerciaux avec plus de 35 % de part de marché sont devenus les plus gros consommateurs du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, occupant souvent la plus grande part de la demande en raison de leur besoin continu d'un flux de passagers vertical et horizontal fluide. Les bureaux de grande hauteur, les centres commerciaux et les vastes complexes à usage mixte disposent de plusieurs points d'accès où les ascenseurs et les escaliers mécaniques sont essentiels pour accueillir une fréquentation importante. Les observateurs de l’industrie notent plusieurs observations clés dans ce segment. Les nouvelles constructions de tours de bureaux dans les centres urbains déploient souvent plus de cinq cages d'ascenseur par bâtiment. Les centres commerciaux de grande taille utilisent régulièrement de vastes réseaux d'escaliers mécaniques pour couvrir plusieurs étages de manière transparente. Les entrepreneurs commerciaux intègrent des systèmes de répartition intelligents qui réduisent les temps d'attente, une fonctionnalité très recherchée dans les développements immobiliers modernes. Les assureurs et les gestionnaires immobiliers d'au moins huit grands centres financiers insistent sur des normes de sécurité de pointe pour les ascenseurs, ce qui incite à l'installation de systèmes fiables. Les packages avancés d'automatisation des bâtiments intègrent les escaliers mécaniques à des analyses en temps réel des occupants, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée.
L’expansion de l’immobilier commercial génère une demande récurrente dans les quartiers d’affaires multinationaux et les centres de vente au détail. Plus de 20 parcs d'activités de grande valeur dans le monde ont récemment modernisé leur flotte d'ascenseurs pour répondre aux certifications de durabilité. Dans certains complexes commerciaux, la disponibilité des escaliers mécaniques est étroitement surveillée via des capteurs qui génèrent des rapports d'utilisation quotidiens pour la gestion des installations. Les économies de pointe investissent dans des prototypes à plusieurs étages pour les espaces commerciaux, qui prévoient des installations d'ascenseurs supplémentaires à mesure que les entreprises évoluent. Les gratte-ciel de coworking situés dans des emplacements privilégiés s'appuient de plus en plus sur des groupes d'ascenseurs dotés de fonctionnalités de sécurité avancées, nécessitant des solutions nouvelles ou modernisées. Les rénovations prévues dans des bâtiments commerciaux plus anciens impliquent souvent une refonte complète du système pour se synchroniser avec les directives de l'architecture moderne. Le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques prospère donc grâce à une demande commerciale robuste, garantissant que ces bâtiments continueront à dominer les modèles d’approvisionnement pendant les cycles de développement futurs.
Par technologie
La technologie de traction, avec plus de 63 % de part de marché, est devenue le premier choix sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques en raison de sa fiabilité éprouvée, de sa qualité de conduite douce et de son adéquation aux structures de bâtiments plus hautes. Au cours de la dernière décennie, plus de 6 000 nouveaux immeubles de plus de 200 mètres de hauteur ont été construits à travers le monde et la plupart ont adopté des systèmes basés sur la traction pour gérer de lourdes charges de passagers. Cette conception de câble multibrins peut atteindre des vitesses supérieures à 15 mètres par seconde, garantissant ainsi des déplacements plus rapides et plus efficaces. Certaines installations de traction modernes utilisent des matériaux de corde avancés qui peuvent fonctionner jusqu'à 30 ans avant une révision majeure. De plus, les codes du bâtiment de plus de 40 pays recommandent la traction pour les projets de moyenne et grande hauteur, soulignant la priorité de l'industrie en matière de sécurité. Les unités de traction présentes sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques sont ainsi devenues l'épine dorsale de la mobilité urbaine à haute densité, contribuant à répondre à la demande croissante de transports verticaux durables.
L’une des raisons pour lesquelles la technologie de traction détient la plus grande part de marché – couramment citée dans plus de la moitié des installations mondiales – est la multiplication des initiatives de modernisation à travers le monde. Plus de 1 500 projets de construction en Europe ont remplacé les anciens systèmes hydrauliques par une technologie de traction pour améliorer les performances et réduire les coûts de maintenance. En 2022, une base de données mondiale sur la construction a signalé plus de 2 900 développements actifs recherchant des ascenseurs à traction. Certains modèles de grande capacité supportent des charges supérieures à 5 000 kilogrammes, permettant ainsi des projets d'infrastructure à grande échelle. Surtout, les configurations de traction permettent également des entraînements régénératifs qui réinjectent l’énergie récupérée dans le réseau. Des études montrent que les conceptions avancées de traction sans engrenage peuvent réduire les temps d'arrêt opérationnels jusqu'à 20 jours sur une fenêtre de service de 15 ans. Le plus haut ascenseur à traction opérationnel est installé dans une tour de plus de 160 étages, prouvant sa capacité à relever des défis d'ingénierie extrêmes. Plus de 200 programmes de recherche dans le monde continuent de perfectionner les prototypes de traction. Plusieurs modèles de nouvelle génération intègrent désormais des capteurs IoT intégrés pour suivre la répartition de la charge en temps réel, tandis que l'analyse prédictive optimise les intervalles d'entretien, garantissant ainsi des améliorations continues sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
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Analyse régionale
L’Asie-Pacifique est le plus grand contributeur au marché des ascenseurs et escaliers mécaniques, contrôlant plus de 61 % de la demande mondiale, en grande partie grâce à une urbanisation rapide et au développement continu des infrastructures. Les centres urbains de Chine, d'Inde, d'Asie du Sud-Est et d'autres régions clés ont vu la construction de plus de 600 nouveaux gratte-ciel commerciaux culminant à plus de 150 mètres, et de nombreux autres sont prévus. Entre-temps, plus de 3 000 immeubles de taille moyenne de 30 étages ou plus ont été achevés rien qu'en Asie du Sud-Est au cours des cinq dernières années, reflétant une augmentation massive des développements de grande hauteur. Cette augmentation des structures en hauteur entraîne naturellement le besoin de transports verticaux avancés, comme en témoignent les 100 extensions de transports en commun en cours dans la région qui intègrent des escaliers mécaniques dans les stations ferroviaires ou de métro. En outre, un seul mégaprojet en Inde vise à ajouter plus de 100 tours de grande hauteur au cours de la décennie à venir, démontrant l'intensité des efforts de construction à grande échelle. En 2022, environ 400 révisions de codes et de normes dans toute la région Asie-Pacifique traitaient spécifiquement des fonctionnalités d'économie d'énergie et des règles de sécurité pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques.
À mesure que le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques se développe, plusieurs pays de la région Asie-Pacifique mettent l’accent sur la modernisation pour revitaliser leurs infrastructures vieillissantes. À lui seul, le Japon investit chaque année dans environ 70 projets de rénovation, modernisant des bâtiments vieux de plusieurs décennies avec des systèmes d'ascenseurs de pointe pour des déplacements plus fluides et plus sûrs. Dans toute la région, plus de 1 000 brevets technologiques liés aux systèmes avancés de sécurité des ascenseurs ou des escaliers mécaniques ont été déposés depuis 2018, soulignant l’importance accordée à l’innovation. Alimentant davantage le développement, plus de 50 mégalopoles de la région Asie-Pacifique dépendent désormais de la construction de tours à grande échelle pour accueillir une population croissante. Ce scénario est soutenu par la présence de plus de 200 installations de fabrication dédiées à la production de modules d'ascenseur, de pièces de traction et de systèmes de contrôle. Les principaux acteurs de la région continuent d’affiner les fonctionnalités numériques, de la maintenance prédictive basée sur l’IoT aux interfaces utilisateur intégrées, améliorant à la fois la sécurité et l’efficacité. De plus, des centres de R&D spécialisés défendent des prototypes de pointe visant à optimiser le confort de conduite et à réduire les frais opérationnels. Alors que ces pays soutiennent une croissance robuste et un réaménagement urbain, leur engagement collectif en faveur de solutions de mobilité verticale fiables garantit que l’Asie-Pacifique restera la force dominante sur le marché mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
Principaux acteurs du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques
Aperçu de la segmentation du marché :
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