Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Débloquer trois nouvelles frontières sur le marché des générateurs aux Philippines

• Les Philippines adoptent des systèmes hybrides d'énergie renouvelable , combinant des générateurs diesel avec des systèmes solaires, éoliens et des batteries de stockage. Cela réduit la consommation de carburant et les émissions tout en stabilisant l'énergie renouvelable intermittente, notamment pour les îles hors réseau. Les programmes gouvernementaux visant à ajouter plus de 10 GW de capacité renouvelable stimulent la demande de générateurs hybrides, les rendant attractifs pour les coopératives électriques et les promoteurs privés.
• La modernisation de l'agriculture stimule également la demande . Les petits exploitants agricoles ont besoin d'une énergie fiable pour l'irrigation et les processus post-récolte. Le secteur de la chaîne du froid, en pleine expansion, visant une capacité de 750 000 tonnes, nécessite une alimentation électrique ininterrompue pour réduire les pertes alimentaires et renforcer la sécurité alimentaire, ce qui stimule le marché des générateurs dans le pays.
• Cependant, les coûts initiaux élevés représentent un défi pour les PME et les coopératives . Des modèles innovants de financement, de crédit-bail et de location-accession, soutenus par les programmes financiers gouvernementaux, peuvent débloquer un vaste marché mal desservi. Proposer des solutions financières accessibles stimulera la croissance des volumes et établira des relations clients durables sur ce marché en pleine évolution.

Analyse du comportement des consommateurs : les PME et les ménages s'équipent de générateurs pour éviter les pannes d'électricité coûteuses.

Sur le marché philippin des générateurs, le comportement des consommateurs est principalement réactif et motivé par des impératifs économiques. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), les décisions d'achat sont une réponse directe aux perturbations opérationnelles. Une enquête de 2024 a révélé que les PME de la région métropolitaine de Manille subissent en moyenne huit heures de perte de productivité par mois en raison de coupures de courant. L'impact financier est considérable : une perte moyenne estimée à 50 000 £ pour une entreprise de vente au détail de taille moyenne lors d'une seule panne d'une journée complète. Ce préjudice économique tangible transforme un générateur, autrefois une dépense d'investissement, en une assurance essentielle à la continuité des activités.

Aux Philippines, les tendances de la demande résidentielle sont étroitement liées aux pannes de réseau très médiatisées. Au cours d'une semaine d'alertes rouges sur le réseau de Luzon au premier semestre 2024, les recherches en ligne pour « générateur à essence portable » ont atteint 40 000. Cet intérêt en ligne s'est traduit par des ventes réelles, comme en témoignent les données d'importation indiquant l'arrivée de plus de 3 500 groupes électrogènes de moins de 10 kVA sur le marché national des générateurs au cours du seul premier trimestre 2024. Les tendances d'utilisation reflètent également une nouvelle réalité : les données des centres de service ont montré que les générateurs résidentiels fonctionnaient en moyenne 12 heures par semaine pendant les pics de demande estivale, ce qui indique une utilisation fréquente et soutenue au-delà des rares urgences.

À mesure que la consommation se régularise, les préférences des consommateurs évoluent au-delà de la simple puissance produite. Un sondage réalisé en juillet 2024 auprès d'acheteurs résidentiels a identifié les trois critères d'achat comme étant le rendement énergétique, le faible niveau sonore et la disponibilité d'un service après-vente fiable. Un consommateur plus exigeant apparaît, qui évalue désormais attentivement les coûts d'exploitation à long terme d'un générateur et la réputation de la marque. Les consommateurs recherchent des solutions qui s'intègrent parfaitement à leur quotidien avec un minimum de perturbations, signe d'un marché en pleine maturité où la qualité des produits et l'assistance deviennent des facteurs clés de différenciation.

L'expansion du secteur de la santé crée une demande critique et non négociable en systèmes d'alimentation de secours

L'expansion monumentale des infrastructures de santé crée une forte demande de générateurs sur le marché philippin. Les hôpitaux et les centres médicaux exigent une continuité électrique absolue, rendant les générateurs haute capacité indispensables à toute nouvelle construction ou modernisation. L'ampleur du développement est considérable, comme en témoignent le nouveau bâtiment de 15 étages du centre médical de Batangas et l'extension massive de 500 lits au centre médical de Bicol. Ces projets d'envergure représentent des opportunités considérables et à forte valeur ajoutée pour les fournisseurs de solutions énergétiques.

La demande est nationale et soutenue par des investissements publics massifs. Le programme d'amélioration des installations sanitaires du ministère de la Santé cible 820 projets en 2024 et prévoit la construction de 40 nouvelles polycliniques en 2025. Parmi les grands projets nationaux figurent le nouveau centre médical national de Clark City (600 lits) et le centre de cancérologie de l'hôpital général des Philippines (300 lits). Même les hôpitaux régionaux bénéficient d'importantes rénovations, comme l'agrandissement de huit étages de l'hôpital mémorial Gov. Roque B. Ablan Sr. D'autres projets, notamment un nouveau centre St. Luke's avec 12 blocs opératoires, une augmentation de 100 lits à l'hôpital du district d'Urdaneta et un nouveau centre médical Visayas sur un terrain de 2 500 mètres carrés, soulignent un besoin profond et durable d'une alimentation de secours fiable.

Les micro-réseaux décentralisés révolutionnent l'électrification rurale et remodèlent la demande du marché des générateurs

Une tendance majeure qui transforme le marché philippin des générateurs est la poussée agressive vers la production d'électricité décentralisée via des micro-réseaux dans les zones reculées et hors réseau. Ce mouvement fait passer le rôle du générateur de simple secours à celui d'élément essentiel des systèmes électriques primaires. Le projet de micro-réseau SMECO à Palawan, qui vise 7 100 nouveaux raccordements, en est un exemple marquant. L'ambition de cette tendance est renforcée par l'initiative d'AboitizPower visant à alimenter en électricité 250 communautés hors réseau et par le programme du ministère de l'Énergie visant à desservir 98 zones non desservies d'ici 2025.

Ces projets sur le marché des générateurs aux Philippines créent une demande pour des générateurs conçus pour un fonctionnement continu et efficace au sein de systèmes hybrides. Le micro-réseau de Sabang Renewable Energy Corp intègre une composante solaire de 1,4 MW et un stockage sur batterie de 2,3 MWh, s'appuyant sur des générateurs diesel pour assurer la stabilité. Le projet hybride Tawi-Tawi comprend également un générateur diesel d'une capacité de 650 kW. Le déploiement s'accélère : WeGen développe 17 sites de micro-réseaux à Palawan et un nouveau projet à Cebu dessert désormais trois barangays côtiers isolés. Avec une coopérative électrique basée à Luzon qui pilote cinq nouveaux systèmes de micro-réseaux et une consommation moyenne de 500 kW par communauté insulaire, cette tendance représente une opportunité unique et à forte croissance pour les solutions de générateurs spécialisés.

Analyse segmentaire 

Les générateurs diesel constituent l'épine dorsale énergétique infaillible des îles

Aux Philippines, les groupes électrogènes diesel dominent incontestablement le marché des groupes électrogènes, détenant une part dominante de plus de 74,87 %. Cette suprématie est profondément ancrée dans la géographie du pays et dans les défis persistants en matière d'infrastructures énergétiques. Dans un archipel de plus de 7 600 îles, dont beaucoup sont isolées et dépourvues de connexion au réseau électrique principal, les groupes électrogènes diesel constituent la principale source d'énergie. Les infrastructures vieillissantes du pays peinent à répondre à la demande croissante, ce qui entraîne de fréquentes interruptions. La National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) émet fréquemment des alertes rouges et jaunes, signalant les pénuries d'approvisionnement. En avril 2024, par exemple, 19 centrales électriques de Luçon ont été mises à l'arrêt, rendant 2 117,3 MW indisponibles pour le réseau.

Les Philippines sont confrontées en moyenne à 20 cyclones tropicaux par an, aggravant les pannes en endommageant les lignes. Les secteurs clés du marché des générateurs, tels que l'industrie manufacturière, la construction, l'exploitation minière et les télécommunications, dépendent fortement des groupes électrogènes pour assurer la continuité de l'alimentation. Les programmes gouvernementaux d'électrification rurale déploient souvent des solutions diesel dans les zones hors réseau. La forte demande est également alimentée par le développement des infrastructures dans le cadre du programme « Build, Better, More ». Le secteur industriel a besoin d'une alimentation électrique stable pour ses machines et ses processus, tandis que le secteur commercial, notamment les centres commerciaux, les hôtels, les hôpitaux et le secteur florissant de l'externalisation des processus d'affaires (BPO), ne peut se permettre de temps d'arrêt. De plus, la facilité logistique du transport du diesel entre les îles renforce son utilité. Pour les entreprises comme pour les particuliers, la fiabilité, la disponibilité et la robustesse des générateurs diesel en font un moteur indispensable du progrès économique et de la sécurité énergétique de l'archipel.

Les générateurs de secours sont le bouclier de la nation contre les pannes de courant

Sur le marché philippin des générateurs, plus de 58,63 % des unités sont déployées en mode secours, ce qui reflète la vulnérabilité du paysage énergétique du pays. Cette dépendance résulte de l'écart persistant entre l'offre et la demande d'électricité, qui sollicite le réseau national et provoque de fréquentes interruptions. Par exemple, en 2021, les clients des coopératives électriques ont subi en moyenne 5,7 interruptions de courant. De plus, les risques naturels amplifient les perturbations : situés sur la ceinture de feu du Pacifique et touchés par de nombreux typhons chaque année, les réseaux du pays sont soumis à de fortes tensions. Les événements météorologiques de la seule année 2021 ont provoqué 107,4 millions d'heures de pannes, affectant des réseaux vitaux comme les banques, les télécommunications et les transports. Pour les entreprises, ces interruptions se traduisent par des pertes opérationnelles et financières directes, faisant des groupes électrogènes de secours non pas un luxe, mais une nécessité vitale.

Le ministère philippin de l'Énergie (DOE) préconise une stratégie de « reconstruction en mieux » avec des lignes électriques résistantes aux typhons pour renforcer la résilience. Les secteurs en pleine croissance pour le marché des générateurs, notamment les centres de données et le secteur de l'externalisation des processus d'affaires (BPO), exigent une alimentation électrique ininterrompue, rendant les groupes électrogènes de grande capacité indispensables. De même, les hôpitaux et les établissements de santé dépendent d'une alimentation de secours pour les équipements vitaux en cas de panne. Même les complexes résidentiels, notamment les immeubles de grande hauteur, installent des générateurs de secours pour maintenir les fonctions essentielles comme l'éclairage et la connectivité. Les entités commerciales telles que les centres commerciaux, les hôtels et les banques les intègrent également à leurs opérations pour garantir la continuité du service. Face à l'accélération de l'urbanisation et à l'intensification de la croissance économique, le rôle des générateurs de secours restera essentiel, garantissant résilience, fiabilité et sécurité face aux pannes d'infrastructures et aux catastrophes naturelles.

Des générateurs de grande capacité pour alimenter les ambitions nationales

Les générateurs de plus de 1 600 kW dominent le marché philippin des générateurs, avec une part de marché de 30,37 %, ce qui en fait le segment le plus important. Cette domination est alimentée par la forte dynamique des Philippines en matière d'infrastructures et par les besoins énergétiques importants de ses industries. Le programme gouvernemental « Build, Better, More », qui prévoit des projets d'envergure tels que de nouveaux aéroports, ports maritimes, voies ferrées et zones économiques, exige une alimentation électrique fiable pendant les phases de construction et d'exploitation, bien au-delà de ce que le réseau électrique, déjà surchargé, peut fournir. Les secteurs industriels clés comme l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et la production de ciment utilisent des machines lourdes qui nécessitent une production ininterrompue et de grande capacité. Nombre de ces installations, souvent situées dans des zones économiques reculées ou spéciales, dépendent fortement des générateurs comme source d'énergie principale. De même, les grands centres de données, en pleine expansion avec la transformation numérique, dépendent de parcs de générateurs pour alimenter leurs infrastructures de refroidissement et de serveurs.

L'essor commercial contribue également à ce phénomène : les complexes hôteliers intégrés, les centres commerciaux tentaculaires, les casinos et les gratte-ciels nécessitent tous des milliers de kilowatts pour leurs ascenseurs, leurs systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et leurs activités locatives. Les exploitations minières situées dans les régions montagneuses et hors réseau dépendent entièrement des groupes électrogènes diesel pour leur chaîne de production, ce qui stimule la croissance du marché des générateurs. Les centrales électriques centralisées pour les parcs industriels et les communautés insulaires entières constituent une autre application clé. 

Les générateurs à haut rendement servent ainsi de baromètre à l'industrialisation du pays et à sa capacité à attirer les investissements étrangers. À mesure que la modernisation s'accélère, la fiabilité inégalée et la taille imposante de ces unités garantiront leur caractère indispensable à la croissance économique et aux ambitions de développement des Philippines.

Avantage Euro 3 : équilibre entre accessibilité, conformité et air pur

La norme d'émission Euro 3 est la plus répandue sur le marché philippin des groupes électrogènes, avec une part de marché de 35,60 %. Ce résultat reflète un marché oscillant entre obligations de durabilité et réalités financières, où Euro 3 offre un compromis pratique. Elle représente une avancée considérable par rapport aux moteurs obsolètes et non réglementés, réduisant les émissions de polluants nocifs comme les oxydes d'azote et les particules fines, tout en évitant les coûts plus élevés des systèmes Euro 4 et Euro 5.

Pour les Philippines, un marché sensible aux coûts, la norme Euro 3 représente un équilibre. Les entreprises bénéficient d'une meilleure efficacité énergétique et du respect des obligations environnementales, comme la loi philippine sur la qualité de l'air de 1999, sans la complexité ni les barrières tarifaires des technologies de pointe. De nombreux projets d'approvisionnement publics et privés font désormais de la norme Euro 3 une exigence de base. Les multinationales privilégient également la norme Euro 3, en accord avec les normes mondiales de développement durable et de RSE. De plus, sa forte disponibilité sur le marché, ses prix compétitifs et le solide service après-vente des principaux fabricants renforcent sa domination. Dans les métropoles congestionnées comme Manille, la pression croissante pour une meilleure qualité de l'air favorise une adoption plus large. Cependant, le cadre réglementaire pour les engins mobiles non routiers a progressé plus lentement que sur les marchés occidentaux, ce qui permet à la norme Euro 3 de rester solidement implantée.

Bien que des réglementations plus strictes pousseront éventuellement la transition vers Euro 4 et au-delà, Euro 3 reste la phase de transition dominante, reliant le marché des générateurs philippins vers des pratiques plus écologiques tout en maintenant l'accessibilité et l'abordabilité aujourd'hui.

Les 10 principaux flux de capitaux remodèlent le marché des générateurs aux Philippines 

• L'effort d'AboitizPower en faveur de l'énergie propre en 2025 : Aboitiz Power Corp. a affecté une somme massive de 78,1 milliards PHP en dépenses d'investissement pour 2025, avec 66 % des fonds consacrés à des projets d'énergie renouvelable, renforçant ainsi le besoin de stabilité du réseau et d'énergie auxiliaire.
• Investissement historique de Meralco PowerGen dans le secteur solaire : Meralco PowerGen (MGEN) fait progresser le plus grand projet d'énergie propre des Philippines, le projet solaire MTerra, financé par un prêt de 150 milliards de PHP et un investissement monumental de 600 millions de dollars US de la société britannique Actis en 2024.
• Acquisition stratégique d'énergie éolienne par ACEN : En août 2024, ACEN Corp. d'Ayala a pris le contrôle total d'un projet éolien terrestre de 500 mégawatts à Quezon en acquérant la participation restante de Maraj Energy and Development Corp., consolidant ainsi son portefeuille renouvelable.
• Allocation massive de capital du groupe Aboitiz pour 2024 : Le groupe Aboitiz a établi un budget de dépenses d'investissement de 153 milliards de PHP pour 2024, avec 73 milliards de PHP spécifiquement alloués à AboitizPower pour son pipeline d'énergie renouvelable, finançant directement de nouveaux projets de production d'électricité.
• Infusion de capital de 12,8 milliards de PHP dans les filiales d'ACEN : Dans le cadre d'une initiative majeure pour débuter 2024, ACEN Corp. a investi un total de 12,8 milliards de PHP dans ses différentes filiales en propriété exclusive pour financer le développement d'un portefeuille diversifié de projets d'énergie solaire et éolienne sur le marché des générateurs.
• Investissement du fonds singapourien dans une entreprise solaire locale : en septembre 2024, Clime Capital Management, basé à Singapour, s'est engagé à investir jusqu'à 10 millions USD dans Upgrade Energy Philippines pour accélérer le déploiement de l'infrastructure solaire à travers le pays.
• Programme d'investissement accru de Meralco pour 2024 : Meralco a considérablement augmenté ses dépenses d'investissement de 52 % en 2024 pour atteindre 44,71 milliards PHP, avec une partie consacrée aux investissements dans la nouvelle production d'électricité, y compris la grande centrale solaire MTerra.
• Financement du projet solaire de 8,7 milliards PHP d'ACEN : ACEN Corp. a signé un contrat de souscription en juin 2024 pour injecter 8,7 milliards PHP dans sa filiale, Giga Ace 8, Inc., afin de financer le développement du projet Palauig Solar 2 de 300,011 MWp.
• Investissement d'AboitizPower dans le stockage de batteries à Cebu : En juillet 2025, une filiale d'AboitizPower a annoncé le début de la construction d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 30 MW à Cebu, un projet approuvé par PEZA en janvier 2025 pour servir de source d'alimentation de secours.
• Financement de 660 millions PHP pour l'acquisition de terrains par ACEN : ACEN a annoncé en mars 2025 une injection de capital de 660 millions PHP dans sa filiale Buendia Christiana Holdings Corporation (BCHC) spécifiquement pour permettre l'acquisition d'actifs fonciers stratégiques pour de futurs projets énergétiques.

Principales entreprises du marché des générateurs aux Philippines

• Multico Prime Power Inc 
• Atlas Copco 
• Production d'énergie Aksa. 
• ÉNERGIE EMEAN 
• Cummins 
• Kohler 
• FG Wilson 
• Autres acteurs éminents

Liste des distributeurs/fournisseurs

• Monark Equipment Corporation 
• Mega SK Industrial Corporation
• Société de développement des systèmes électriques MVA 
• Kilton Motor Corporation 
• Gendiesel Philippines Inc. 
• Castle Power Solutions Philippines Inc. 
• ALTA Maxpower Co. Inc 
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par Power Band

• <75 kVA
• 75-375 kVA
• 375-750 kVA
• 750~1000 kVA
• 1000~2000 kVA
• 2000~3000 kVA
• 3000~4000 kVA
• 4000+ kVA

Par type

• Générateur diesel
• Générateur de gaz
• Générateur hybride
• Générateur de batterie
• Autres (par exemple, biocarburant, énergie solaire de secours)

Par candidature

• Attendre
• Prime/Continu
• Rasage de pointe

Par émission

• Générateurs à fortes émissions (CO₂, NOₓ, SO₂, CO)
• Générateurs d'émissions modérées (CO₂, NOₓ, CH₄, CO)
• Générateurs à émissions faibles à nulles (H₂O, CO₂ négligeable)

Par puissance nominale principale

• < 600 kW
• 600-800 kW
• 800-1600 kW
• >1600 kW

Par mobilité

• Stationnaire
• Portable

Par phase

• Monophasé
• Triphasé

Par système de refroidissement

• Générateur refroidi par air
• Générateur refroidi par liquide

Par la technologie de production d'énergie

• Générateurs conventionnels
• Générateurs à onduleur

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Commerces de détail et centres commerciaux
  • Hôtellerie (Hôtels et Restaurants)
  • Immeubles de bureaux et parcs d'activités
  • Établissements d'éducation
  • Autres
• Industriel
  • Exploitation minière
  • Fabrication
  • Autres
• Infrastructure
• Soins de santé
• Centres de données
• Autres

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs/Revendeurs
• Vente au détail en ligne
• Sociétés de location