Scénario de marché 

Les revenus du marché de l’industrie pétrolière des Philippines étaient évalués à 14,62 milliards de dollars américains en 2023 et devraient atteindre 21,54 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

L'industrie pétrolière philippine est un élément crucial du secteur énergétique du pays, caractérisé principalement par sa dépendance à l'égard du pétrole brut et des produits pétroliers importés en raison d'une production nationale limitée. La production de pétrole brut du pays sur le marché de l'industrie pétrolière reste modeste, avec une moyenne d'environ 23 000 barils par jour, provenant principalement du champ pétrolifère Galoc dans le bassin offshore de Palawan. Les principaux sites d'activités pétrolières comprennent la raffinerie de Bataan exploitée par Petron Corporation, qui a une capacité de raffinage de 180 000 barils par jour, ainsi que divers terminaux d'importation et installations de stockage à travers l'archipel. Chaque année, les Philippines importent environ 170 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers pour satisfaire leurs besoins énergétiques, les principaux fournisseurs étant les pays du Moyen-Orient et les pays asiatiques voisins.

La demande de produits pétroliers sur le marché de l’industrie pétrolière des Philippines est stimulée par une croissance économique robuste, l’urbanisation et le secteur des transports en expansion. La population du pays a atteint environ 112 millions d'habitants en 2023, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation d'énergie. Le nombre de véhicules immatriculés a dépassé les 12 millions d'unités, augmentant considérablement la demande d'essence et de diesel. La reprise de l'industrie aéronautique après la pandémie a entraîné une augmentation de la consommation de carburéacteur, l'aéroport international Ninoy Aquino accueillant plus de 47 millions de passagers par an. La croissance industrielle, les projets de développement d’infrastructures et l’utilisation généralisée du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour la cuisine domestique – utilisé par plus de 20 millions de ménages – alimentent encore la demande. Les principaux utilisateurs finaux comprennent le secteur des transports, les fabricants industriels, les installations de production d'électricité et les consommateurs résidentiels de GPL.

La trajectoire de croissance du marché de l'industrie pétrolière est ascendante en raison du développement économique en cours et des initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité énergétique. Le ministère de l'Énergie a encouragé les activités d'exploration, ce qui a abouti à l'attribution de nouveaux contrats de services pétroliers et à l'attraction d'investissements dépassant 2 milliards de dollars en 2023. La construction de nouvelles installations de stockage a augmenté la capacité de stockage de pétrole du pays à plus de 30 millions de barils, améliorant ainsi l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. . Les projets d'infrastructure prévus dans le cadre du programme de développement du gouvernement devraient accroître encore la demande de pétrole. Les perspectives d'avenir sont prudemment optimistes, avec des projections estimant que la demande de pétrole pourrait atteindre 200 millions de barils par an d'ici 2025. Les efforts visant à explorer les réserves intérieures inexploitées, en particulier dans la mer des Philippines occidentales, où les réserves potentielles sont estimées à plus d'un milliard de barils d'équivalent pétrole, sont en cours pour réduire la dépendance aux importations et renforcer la sécurité énergétique.

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Dynamique du marché 

Moteur : la croissance économique alimente la demande accrue d’énergie dans les secteurs des transports et de l’industrie

La forte expansion économique des Philippines a considérablement alimenté la demande accrue d’énergie, en particulier dans les secteurs des transports et de l’industrie. En 2023, le produit intérieur brut (PIB) du pays a atteint environ 437,15 milliards de dollars, ce qui indique une activité économique substantielle. Le secteur industriel a contribué pour environ 120 milliards de dollars au PIB, reflétant des processus de fabrication et de production intensifiés qui nécessitent de vastes apports d'énergie, principalement à partir de produits pétroliers, ajoutant ainsi du carburant au marché de l'industrie pétrolière. L'industrie de la construction, soutenue par les initiatives d'infrastructure du gouvernement, a représenté plus de 30 milliards de dollars de production économique, utilisant des quantités importantes de diesel et d'autres carburants pétroliers pour alimenter les machines et équipements de nombreux projets à l'échelle nationale.

Les transports restent un moteur essentiel de la consommation de pétrole. En 2023, il y avait plus de 12 millions de véhicules immatriculés aux Philippines, dont 8 millions de motos, 3 millions de voitures particulières et 1 million de véhicules utilitaires tels que des bus et des camions. Ces véhicules consomment collectivement plus de 80 millions de barils de carburant par an, ce qui souligne la demande substantielle d'essence et de diesel du secteur. La résurgence de l'industrie aéronautique après la pandémie a encore accru les besoins énergétiques du marché de l'industrie pétrolière, l'aéroport international Ninoy Aquino accueillant plus de 47 millions de passagers par an, entraînant une consommation de carburéacteur d'environ 15 millions de barils par an. Le secteur maritime, essentiel à la connectivité inter-insulaire de ce pays archipel, utilise des quantités considérables de carburant de soute, le transport maritime national transportant plus de 100 millions de tonnes de marchandises par an.

La croissance industrielle a également amplifié les besoins énergétiques. Des industries clés telles que la fabrication de produits électroniques, qui a exporté des biens pour une valeur de 40 milliards de dollars en 2023, et le secteur de la transformation alimentaire, évalué à 25 milliards de dollars, dépendent fortement des produits pétroliers pour leur énergie et comme matières premières. Le nombre croissant de parcs industriels, totalisant plus de 300 dans tout le pays, abrite des milliers d'usines et d'installations de production qui consomment cumulativement de grandes quantités d'énergie sur le marché de l'industrie pétrolière. Le secteur agricole, qui contribue à hauteur de 35 milliards de dollars à l'économie, utilise des produits pétroliers pour l'équipement agricole mécanisé et le transport de marchandises. Dans l'ensemble, la croissance économique dans ces secteurs a porté la demande de pétrole à environ 180 millions de barils par an, soulignant le rôle essentiel de l'industrie pétrolière dans le soutien au développement du pays.

Tendance : Expansion des capacités de stockage de pétrole améliorant l’efficacité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement

En réponse à l’augmentation de la demande énergétique et pour renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, les Philippines ont activement développé leurs capacités de stockage de pétrole. En 2023, le pays a augmenté sa capacité de stockage totale à plus de 52 397 milliers de barils (MB) dans 181 installations de stockage, réparties stratégiquement dans diverses régions. Les développements notables sur le marché de l'industrie pétrolière incluent la création d'un nouveau terminal de stockage à Subic Bay d'une capacité de 5 millions de barils, améliorant l'efficacité de l'importation et de la distribution pour Luzon, la plus grande île du pays. Petron Corporation a augmenté le stockage de sa raffinerie de Bataan de 2 millions de barils, soutenant ainsi sa production de raffinage de 180 000 barils par jour et assurant un approvisionnement régulier à son vaste réseau de vente au détail de plus de 2 400 stations-service.

Le gouvernement, conscient de la nécessité de sécurité énergétique, a alloué 500 millions de dollars en 2023 à des partenariats public-privé visant à construire des installations de stockage supplémentaires. Ces investissements visent à créer un stock régulateur équivalent à 30 jours de consommation nationale, soit environ 15 millions de barils, pour atténuer les risques liés aux ruptures d'approvisionnement. Shell Pilipinas a agrandi son installation de Tabangao à Batangas de 1,5 million de barils, tandis que Phoenix Petroleum a augmenté sa capacité de stockage de Davao à 1 million de barils, facilitant ainsi une distribution efficace de carburant sur le marché de l'industrie pétrolière des régions du sud.

Les progrès dans les infrastructures de stockage, intégrant une technologie de pointe pour la gestion et la sécurité des stocks, ont été une priorité. Des systèmes d'automatisation et de surveillance en temps réel ont été mis en œuvre dans plus de 80 % des nouvelles installations de stockage, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. La tendance à l'expansion soutient également le respect des normes internationales en matière d'environnement et de sécurité, avec plus de 200 millions de dollars investis dans la modernisation des installations afin de réduire les émissions et de prévenir les déversements. L'augmentation de la capacité de stockage garantit non seulement une chaîne d'approvisionnement en carburant plus fiable, mais positionne également les Philippines comme un centre énergétique stratégique potentiel en Asie du Sud-Est, capable de gérer l'augmentation des volumes commerciaux et la constitution de stocks d'urgence.

Défi : Une forte dépendance à l’égard du pétrole importé pose des risques pour la sécurité de l’approvisionnement et la volatilité des prix

La forte dépendance des Philippines à l'égard du pétrole importé reste un défi important pour le marché de l'industrie pétrolière, posant des risques pour la sécurité de l'approvisionnement et exposant l'économie à la volatilité des prix mondiaux. En 2023, le pays a importé environ 3 476 ml, soit une augmentation de 23,7 % par rapport au volume de 2 811 ml depuis le début de l'année 2022, ainsi que des produits pétroliers finis pour répondre à la demande intérieure, dépensant plus de 15 milliards de dollars pour ces importations. Les principaux fournisseurs sont l'Arabie saoudite, qui fournit environ 80 millions de barils, et le Koweït, qui fournit 40 millions de barils, ce qui rend les Philippines vulnérables aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le reste des importations provient des pays voisins comme la Malaisie et l'Indonésie, fournissant collectivement 30 millions de barils, et de Russie, avec des importations totalisant 20 millions de barils malgré la complexité du marché mondial.

Cette dépendance vis-à-vis du pétrole étranger soumet les Philippines aux fluctuations des marchés internationaux. Par exemple, lorsque les prix mondiaux du pétrole brut ont culminé à 100 dollars le baril au début de 2023 en raison de contraintes d’approvisionnement et d’événements géopolitiques, les prix nationaux du carburant ont bondi sur le marché de l’industrie pétrolière, ce qui a eu un impact sur les coûts de transport et les taux d’inflation. Le taux d’inflation national a atteint 6,5 % à la mi-2023, en partie sous l’effet de la hausse des prix des carburants affectant les biens et services de consommation. Le secteur des transports, qui consomme plus de 80 millions de barils de carburant par an, a ressenti l’impact immédiat, avec une hausse des tarifs des transports publics et une augmentation des coûts logistiques pour les entreprises.

Les efforts visant à réduire la dépendance aux importations se heurtent à des obstacles. La production nationale de pétrole brut est minime, avec une moyenne de 23 000 barils par jour, provenant principalement du champ pétrolier Galoc à Palawan, qui a produit 8 millions de barils en 2023. Les activités d'exploration ont été limitées, avec seulement trois nouveaux contrats de services pétroliers attribués en 2023, attirant des investissements de 2 milliards de dollars, mais confronté à des défis opérationnels en raison de difficultés techniques et de conflits territoriaux dans des zones de ressources potentielles comme la mer des Philippines occidentales. De plus, le manque de capacité de raffinage – évident après la fermeture de la raffinerie Shell de Tabangao en 2020 – signifie que le pays importe des volumes importants de produits pétroliers finis sur le marché de l'industrie pétrolière, environ 60 millions de barils par an. Ces facteurs soulignent collectivement le défi de la sécurité de l’approvisionnement et la nécessité de stratégies énergétiques diversifiées, y compris le développement de sources d’énergie renouvelables et des mesures accrues d’efficacité énergétique pour atténuer les risques associés à une forte dépendance aux importations.

Analyse segmentaire 

Par formulaire 

Le marché de l'industrie pétrolière des Philippines est principalement dominé par le pétrole brut avec une part de marché de 90,6 % en raison de son rôle important dans l'alimentation des secteurs des transports et de l'industrie du pays. En 2023, le pays produisait une quantité modeste de pétrole brut au niveau national, soit en moyenne environ 23 000 barils par jour. Cette production provient essentiellement du champ pétrolier de Galoc, qui est le plus grand champ pétrolier du pays. Cependant, la production nationale ne suffit pas à répondre à la demande nationale, ce qui nécessite des importations substantielles pour combler l'écart.

En 2023, les Philippines consomment environ 455 000 barils de pétrole par jour, ce qui met en évidence leur forte dépendance au pétrole brut importé pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Le pays importe quotidiennement environ 432 000 barils de pétrole brut. Les principaux exportateurs vers le marché de l'industrie pétrolière des Philippines sont l'Arabie saoudite, qui fournit environ 30 % des importations, suivie par le Koweït, les Émirats arabes unis et la Russie. La raffinerie de Bataan, la plus grande du pays avec une capacité de 180 000 barils par jour, joue un rôle crucial dans la transformation de ces importations pour produire des carburants et autres produits pétroliers.

Plusieurs facteurs clés expliquent la demande plus élevée de pétrole brut par rapport aux autres produits pétroliers sur le marché de l’industrie pétrolière, comme le gaz naturel et les condensats. Le secteur des transports est un consommateur primaire, avec plus de 12 millions de véhicules immatriculés en 2023 nécessitant de l'essence et du diesel dérivés du pétrole brut. De plus, le secteur industriel dépend du pétrole brut pour les processus de fabrication et la production d’électricité, les centrales électriques au mazout contribuant au mix énergétique. Le manque d’infrastructures de gaz naturel étendues limite le recours à des sources d’énergie alternatives. De plus, le réseau de distribution établi de plus de 1 200 stations-service de carburant facilite l’accès aux produits pétroliers bruts, renforçant ainsi leur domination sur le marché. La croissance économique continue, qui devrait porter le PIB au-delà de 400 milliards de dollars en 2023, accroît encore la demande d’énergie, principalement satisfaite par le pétrole brut.

Par candidature 

En ce qui concerne l'application des produits pétroliers sur le marché de l'industrie pétrolière des Philippines, le carburant de transport constitue l'aspect le plus important et dominant avec plus de 72,3 % de part de marché. Le secteur des transports fait partie intégrante de l'économie de la nation archipel, facilitant le commerce et la circulation des personnes à travers ses plus de 7 600 îles. En 2023, le nombre de véhicules à moteur immatriculés aux Philippines dépassait les 12 millions, reflétant une augmentation constante du nombre de propriétaires de véhicules tirée par la croissance économique et l'urbanisation. L’expansion des systèmes de transports publics, notamment les bus et les jeepneys, et la montée en puissance des services de covoiturage basés sur des applications ont encore amplifié la consommation de carburant. De plus, le tourisme intérieur a explosé – avec plus de 120 millions de touristes nationaux signalés en 2023 –, augmentant ainsi la demande de carburant de transport, en particulier d’essence et de diesel.

Le développement des infrastructures est un autre facteur important de la domination des carburants de transport sur le marché de l'industrie pétrolière. Le programme « Build, Build, Build » du gouvernement philippin, doté d'une allocation supérieure à 5 000 milliards de livres sterling de 2017 à 2023, a conduit à la construction de routes, de ponts et d'aéroports, stimulant ainsi la circulation automobile et la consommation de carburant. L'industrie aéronautique a également connu une croissance substantielle, l'aéroport international Ninoy Aquino ayant accueilli plus de 55 millions de passagers en 2023, ce qui a nécessité une consommation plus élevée de carburant d'aviation. Le secteur maritime reste vital, avec plus de 25 millions de tonnes de marchandises transportées chaque année via les routes maritimes intérieures, dépendant largement du fioul marin. De plus, le programme de modernisation des véhicules d’utilité publique vise à remplacer plus de 200 000 vieux jeepneys par des modèles plus efficaces, ce qui aura un impact sur la dynamique du carburant.

La dépendance du pays à l'égard des produits pétroliers importés pour répondre à ses besoins énergétiques souligne la domination des carburants de transport sur le marché de l'industrie pétrolière. En 2023, les Philippines ont importé environ 170 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés pour satisfaire la demande intérieure. L'accent mis par le secteur de l'énergie sur le soutien aux transports s'aligne sur les politiques gouvernementales visant le développement économique et la réduction de la pauvreté. La prolifération des services de logistique et de livraison, en particulier dans le contexte du boom du commerce électronique – dont l’industrie est évaluée à plus de 14 milliards de dollars en 2023 – a entraîné une augmentation de la consommation de carburant. De plus, l’adoption de véhicules hybrides est en hausse, avec plus de 10 000 unités vendues en 2023, modifiant légèrement les habitudes de consommation de carburant mais contribuant toujours à la demande globale. Collectivement, ces facteurs cimentent le rôle du carburant de transport comme l’aspect le plus important du marché pétrolier philippin.

Par produits 

Le marché de l'industrie pétrolière des Philippines est principalement dominé par les produits pétroliers tels que l'essence, le diesel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). En 2023, le segment des carburants détenait plus de 66,3 % de part de marché. Cette domination est attribuée à la croissance du secteur des transports du pays, à l'industrialisation et aux besoins énergétiques croissants d'une population croissante. En 2023, les Philippines consomment environ 500 000 barils de pétrole par jour, ce qui en fait l'un des plus gros consommateurs de pétrole d'Asie du Sud-Est. La demande d'essence et de diesel est particulièrement élevée, le secteur des transports consommant environ 44,7 millions de barils d'essence et une quantité équivalente de diesel par an. La production pétrolière nationale limitée du pays, qui s'élève à environ 25 000 barils par jour, nécessite l'importation d'importantes quantités de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés pour répondre à ses besoins énergétiques.

La production de carburant aux Philippines se concentre principalement sur le raffinage du pétrole brut importé via ses raffineries existantes, telles que la raffinerie Petron Bataan, qui a une capacité de 180 000 barils par jour. Malgré cela, la production locale ne parvient pas à suivre le rythme de la consommation. En 2023, le pays a importé plus de 150 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers finis pour combler l’écart entre l’offre et la demande. La consommation de gaz naturel a également augmenté, notamment pour la production d'électricité, le champ gazier de Malampaya fournissant environ 400 millions de pieds cubes par jour. Cependant, l’épuisement de ce gisement sur le marché de l’industrie pétrolière a suscité des inquiétudes, conduisant à un intérêt accru pour l’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) pour compléter l’offre nationale.

Plusieurs facteurs expliquent la forte demande de carburant aux Philippines. Le secteur des transports est en pleine expansion, avec plus de 12 millions de véhicules immatriculés sur les routes en 2023, dont environ 7 millions de motos et 3 millions de voitures particulières. L’industrie automobile en plein essor et l’insuffisance des infrastructures de transports publics ont conduit à une dépendance aux véhicules personnels, augmentant ainsi la consommation de carburant. La croissance industrielle a également contribué à cette situation, les secteurs manufacturiers ayant besoin de diesel pour leurs machines et leurs générateurs. De plus, la classe moyenne croissante et l’urbanisation ont entraîné une consommation d’énergie plus élevée pour les activités domestiques et commerciales, augmentant ainsi la demande de GPL pour la cuisine et le chauffage.

Par les utilisateurs finaux 

Le secteur des transports sur le marché de l'industrie pétrolière des Philippines est le principal consommateur de produits pétroliers, représentant plus de 70,4 % de la part de marché. Cette domination est motivée par l’urbanisation rapide et la croissance économique du pays. En 2023, les Philippines comptaient plus de 12 millions de véhicules immatriculés, et ce nombre continue de croître chaque année. L'utilisation intensive des motos est remarquable, avec plus de 7 millions d'unités sur les routes, ce qui reflète le recours aux transports personnels en raison de l'insuffisance des infrastructures de transports publics.

Le système de transports publics dépend fortement des produits pétroliers. Il existe environ 200 000 jeepneys – le mode de transport emblématique des Philippines – qui consomment quotidiennement des quantités importantes de diesel. Les bus jouent également un rôle crucial, avec environ 35 000 unités en service dans tout le pays pour répondre aux besoins de déplacements domicile-travail de millions de personnes. L'industrie florissante des services de covoiturage contribue également à la consommation de pétrole, avec des sociétés comme Grab et Angkas facilitant plus de 2 millions de voyages chaque jour. Les secteurs maritime et aérien amplifient encore la demande de pétrole du secteur des transports sur le marché de l'industrie pétrolière. Le pays compte plus de 10 000 navires de mer immatriculés, dont des ferries et des cargos, qui sont essentiels à la connectivité et au commerce entre les îles. L'industrie aéronautique est en expansion, avec de grandes compagnies aériennes comme Philippine Airlines et Cebu Pacific exploitant une flotte combinée de plus de 150 avions, nécessitant d'importantes quantités de carburéacteur. De plus, le secteur des services de logistique et de livraison a connu un essor, notamment avec la croissance du commerce électronique ; plus de 5 000 camions de livraison et d'innombrables véhicules plus petits sont opérationnels pour répondre à la demande des consommateurs.

Le secteur agricole influence également indirectement la consommation de pétrole dans les transports. Avec plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles, le transport des produits agricoles dépend fortement des véhicules alimentés au carburant. La dépendance continue du transport routier pour le transport des marchandises souligne le rôle central du secteur des transports dans la consommation de pétrole. Collectivement, ces facteurs contribuent à la position de leader du secteur sur le marché philippin de l'industrie pétrolière.

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Principales entreprises du marché pétrolier des Philippines :

• Alcorn (Production) Philippines, Inc.
• Alsons Consolidated Resources, Inc.
• Altisima Energy, Inc.
• Société anglo-philippine pétrolière et minière
• Ressources Coplex Nl
• Forum Exploration, Inc.
• Nido Petroleum Philippines Pty.
• Novus Pétrole Limitée

Aperçu de la segmentation du marché :

Par formulaire : 

• Gaz naturel
• Condensat
• Huile brute

Par produit : 

• Carburant
  • Butane
  • Carburant diesel
  • Mazout
  • Essence
  • Kérosène
  • Gaz de pétrole liquéfié
  • Gaz naturel liquéfié
  • Propane
• Cire microcristalline
• Napalm
• Naphtaline
• Paraffine
• Vaseline
• Cire de pétrole
• Asphalte raffiné
• Bitume raffiné

Par candidature : 

• Carburants de transport
• Fiouls
  • Chauffage
  • Production d'électricité
• Asphalte et huile routière
• Agriculture
• Produits pharmaceutiques et cosmétiques
• Matières premières
  • Produits chimiques
  • Plastiques
  • Matières synthétiques

Par utilisateur final : 

• Industriel
• Résidentiel
• Commercial
• Énergie électrique
• Transport