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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la croissance économique alimente la demande énergétique accrue dans les secteurs des transports et de l’industrie

La forte croissance économique des Philippines a considérablement stimulé la demande énergétique, notamment dans les secteurs des transports et de l'industrie. En 2023, le produit intérieur brut (PIB) du pays a atteint environ 437,15 milliards de dollars, témoignant d'une activité économique soutenue. Le secteur industriel a contribué à hauteur d'environ 120 milliards de dollars au PIB, reflétant l'intensification des processus de fabrication et de production qui requièrent d'importants apports énergétiques, principalement issus de produits pétroliers, alimentant ainsi le marché pétrolier. Le secteur de la construction, dynamisé par les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures, a généré plus de 30 milliards de dollars de production économique, consommant d'importantes quantités de diesel et d'autres carburants pétroliers pour alimenter les machines et les équipements sur de nombreux chantiers à travers le pays.

Le transport demeure un facteur déterminant de la consommation de pétrole. En 2023, les Philippines comptaient plus de 12 millions de véhicules immatriculés, dont 8 millions de motos, 3 millions de voitures particulières et 1 million de véhicules utilitaires tels que des bus et des camions. Ces véhicules consomment collectivement plus de 80 millions de barils de carburant par an, soulignant la forte demande du secteur en essence et en diesel. La reprise du secteur aérien après la pandémie a encore accru les besoins énergétiques du marché pétrolier. L'aéroport international Ninoy Aquino, qui accueille plus de 47 millions de passagers par an, consomme environ 15 millions de barils de kérosène par an. Le secteur maritime, essentiel à la connectivité inter-îles de cet archipel, utilise des quantités considérables de fioul lourd, le transport maritime intérieur acheminant plus de 100 millions de tonnes de marchandises par an.

La croissance industrielle a également amplifié les besoins énergétiques. Des secteurs clés comme la fabrication de produits électroniques, dont les exportations ont atteint 40 milliards de dollars en 2023, et l'agroalimentaire, évalué à 25 milliards de dollars, dépendent fortement des produits pétroliers, tant pour l'énergie que comme matières premières. Le nombre croissant de parcs industriels, qui s'élève à plus de 300 à travers le pays, abrite des milliers d'usines et d'unités de production qui, collectivement, consomment d'énormes quantités d'énergie sur le marché pétrolier. Le secteur agricole, qui contribue à hauteur de 35 milliards de dollars à l'économie, utilise des produits pétroliers pour le matériel agricole mécanisé et le transport des marchandises. Globalement, la croissance économique de ces secteurs a porté la demande de pétrole à environ 180 millions de barils par an, soulignant le rôle crucial de l'industrie pétrolière dans le développement du pays.

Tendance : L’expansion des capacités de stockage de pétrole améliore l’efficacité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement

Face à la demande énergétique croissante et afin de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, les Philippines ont activement développé leurs capacités de stockage de pétrole. En 2023, le pays disposait d'une capacité totale de stockage de plus de 52 397 000 barils (MB) répartie sur 181 installations stratégiquement implantées dans différentes régions. Parmi les développements notables du secteur pétrolier, on peut citer la mise en service d'un nouveau terminal de stockage dans la baie de Subic, d'une capacité de 5 millions de barils, qui améliore l'efficacité des importations et de la distribution pour Luçon, la plus grande île du pays. Petron Corporation a augmenté la capacité de stockage de sa raffinerie de Bataan de 2 millions de barils, soutenant ainsi sa production de 180 000 barils par jour et garantissant un approvisionnement constant à son vaste réseau de plus de 2 400 stations-service.

Conscient du besoin de sécurité énergétique, le gouvernement a alloué 500 millions de dollars en 2023 à des partenariats public-privé visant à construire des installations de stockage supplémentaires. Ces investissements ont pour objectif de constituer un stock tampon équivalent à 30 jours de consommation nationale, soit environ 15 millions de barils, afin d'atténuer les risques liés aux ruptures d'approvisionnement. Shell Pilipinas a augmenté la capacité de son installation de Tabangao, à Batangas, de 1,5 million de barils, tandis que Phoenix Petroleum a porté celle de Davao à 1 million de barils, facilitant ainsi une distribution efficace de carburant sur le marché pétrolier des régions du sud.

Le développement des infrastructures de stockage, intégrant des technologies de pointe pour la gestion des stocks et la sécurité, a été une priorité. L'automatisation et les systèmes de surveillance en temps réel ont été mis en œuvre dans plus de 80 % des nouvelles installations, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Cette expansion favorise également la conformité aux normes environnementales et de sécurité internationales, grâce à un investissement de plus de 200 millions de dollars dans la modernisation des installations afin de réduire les émissions et de prévenir les déversements. L'augmentation des capacités de stockage garantit non seulement un approvisionnement en carburant plus fiable, mais positionne également les Philippines comme un pôle énergétique stratégique potentiel en Asie du Sud-Est, capable de gérer l'augmentation des volumes d'échanges et la constitution de stocks d'urgence.

Défi : Forte dépendance au pétrole importé, source de risques pour la sécurité d'approvisionnement et la volatilité des prix

La forte dépendance des Philippines aux importations de pétrole constitue un défi majeur pour le marché pétrolier, menaçant la sécurité d'approvisionnement et exposant l'économie à la volatilité des prix mondiaux. En 2023, le pays a importé environ 3 476 millions de barils (ML), soit une augmentation de 23,7 % par rapport au volume cumulé de juin 2022 (2 811 ML), ainsi que des produits pétroliers finis pour satisfaire la demande intérieure, pour un coût de plus de 15 milliards de dollars. Parmi les principaux fournisseurs figurent l'Arabie saoudite (environ 80 millions de barils) et le Koweït (40 millions de barils), ce qui rend les Philippines vulnérables aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le reste des importations provient de pays voisins comme la Malaisie et l'Indonésie (30 millions de barils au total) et la Russie (20 millions de barils), malgré la complexité du marché mondial.

Cette dépendance au pétrole étranger expose les Philippines aux fluctuations des marchés internationaux. Par exemple, lorsque les prix mondiaux du pétrole brut ont culminé à 100 dollars le baril début 2023 en raison de contraintes d'approvisionnement et d'événements géopolitiques, les prix des carburants ont flambé sur le marché intérieur, impactant les coûts de transport et le taux d'inflation. Le taux d'inflation national a atteint 6,5 % mi-2023, en partie à cause de la hausse des prix des carburants qui a affecté les biens et services de consommation. Le secteur des transports, qui consomme plus de 80 millions de barils de carburant par an, en a immédiatement ressenti les effets, avec une augmentation des tarifs des transports publics et des coûts logistiques pour les entreprises.

Les efforts visant à réduire la dépendance aux importations se heurtent à des obstacles. La production nationale de pétrole brut est minime, avec une moyenne de 23 000 barils par jour, provenant principalement du champ pétrolier de Galoc à Palawan, qui a produit 8 millions de barils en 2023. Les activités d'exploration sont restées limitées, avec seulement trois nouveaux contrats de services pétroliers attribués en 2023. Ces contrats ont attiré 2 milliards de dollars d'investissements, mais se heurtent à des difficultés opérationnelles dues à des problèmes techniques et à des différends territoriaux dans des zones potentiellement riches en ressources, comme la mer de Chine méridionale. De plus, le manque de capacités de raffinage – illustré par la fermeture de la raffinerie Shell de Tabangao en 2020 – contraint le pays à importer d'importants volumes de produits pétroliers finis, soit environ 60 millions de barils par an. L'ensemble de ces facteurs souligne l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement et la nécessité de stratégies énergétiques diversifiées, incluant le développement des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique afin d'atténuer les risques liés à une forte dépendance aux importations.

Analyse segmentaire 

Par formulaire 

Le marché pétrolier philippin est largement dominé par le pétrole brut, qui représente 90,6 % des parts de marché, grâce à son rôle essentiel dans l'alimentation électrique des secteurs des transports et de l'industrie du pays. En 2023, la production nationale de pétrole brut était modeste, s'élevant en moyenne à environ 23 000 barils par jour. Cette production provenait principalement du champ pétrolier de Galoc, le plus important du pays. Toutefois, la production nationale ne suffit pas à satisfaire la demande, ce qui oblige le pays à importer massivement pour combler le déficit.

En 2023, les Philippines consommaient environ 455 000 barils de pétrole par jour, ce qui souligne leur forte dépendance aux importations de pétrole brut pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Le pays importait environ 432 000 barils de pétrole brut quotidiennement. Parmi les principaux exportateurs vers le marché pétrolier philippin figuraient l’Arabie saoudite, qui fournissait environ 30 % des importations, suivie du Koweït, des Émirats arabes unis et de la Russie. La raffinerie de Bataan, la plus grande du pays avec une capacité de 180 000 barils par jour, jouait un rôle crucial dans le traitement de ces importations pour produire des carburants et d’autres produits pétroliers.

Plusieurs facteurs clés expliquent la forte demande de pétrole brut par rapport aux autres produits pétroliers, tels que le gaz naturel et le condensat. Le secteur des transports est un consommateur majeur, avec plus de 12 millions de véhicules immatriculés en 2023 nécessitant de l'essence et du diesel dérivés du pétrole brut. De plus, le secteur industriel dépend du pétrole brut pour ses procédés de fabrication et la production d'électricité, les centrales thermiques au fioul contribuant au mix énergétique. Le manque d'infrastructures gazières étendues limite le recours aux énergies alternatives. Par ailleurs, le réseau de distribution bien établi de plus de 1 200 stations-service facilite l'accès aux produits pétroliers, renforçant ainsi leur position dominante sur le marché. La croissance économique continue, qui devrait porter le PIB à plus de 400 milliards de dollars en 2023, accentue encore la demande énergétique, principalement satisfaite par le pétrole brut.

Sur demande 

En ce qui concerne l'utilisation des produits pétroliers sur le marché philippin, les carburants représentent le segment le plus important et dominant, avec une part de marché de plus de 72,3 %. Le secteur des transports est essentiel à l'économie de cet archipel, facilitant le commerce et les échanges, ainsi que la circulation des personnes à travers ses plus de 7 600 îles. En 2023, le nombre de véhicules immatriculés aux Philippines a dépassé les 12 millions, témoignant d'une augmentation constante du parc automobile, alimentée par la croissance économique et l'urbanisation. Le développement des transports en commun, notamment les bus et les jeepneys, et l'essor des services de VTC ont encore accentué la consommation de carburants. Par ailleurs, le tourisme intérieur a connu un essor considérable – avec plus de 120 millions de touristes nationaux recensés en 2023 – faisant grimper la demande en carburants, en particulier en essence et en diesel.

Le développement des infrastructures est un autre facteur important de la prédominance des carburants de transport sur le marché pétrolier. Le programme « Construire, Construire, Construire » du gouvernement philippin, doté d'un budget de plus de 5 000 milliards de pesos entre 2017 et 2023, a permis la construction de routes, de ponts et d'aéroports, stimulant ainsi le trafic routier et la consommation de carburant. Le secteur aérien a également connu une croissance substantielle : l'aéroport international Ninoy Aquino a accueilli plus de 55 millions de passagers en 2023, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation de kérosène. Le secteur maritime demeure essentiel, avec plus de 25 millions de tonnes de marchandises transportées chaque année par voie maritime intérieure, un secteur fortement dépendant du fioul marin. Par ailleurs, le programme de modernisation des transports publics vise à remplacer plus de 200 000 vieux jeepneys par des modèles plus performants, ce qui aura un impact sur la dynamique des prix des carburants.

La dépendance du pays aux importations de produits pétroliers pour satisfaire ses besoins énergétiques souligne la prédominance des carburants de transport sur le marché pétrolier. En 2023, les Philippines ont importé environ 170 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés pour répondre à la demande intérieure. L'accent mis par le secteur énergétique sur le soutien aux transports s'inscrit dans le cadre des politiques gouvernementales visant le développement économique et la réduction de la pauvreté. La multiplication des services de logistique et de livraison, notamment avec l'essor du commerce électronique – un secteur évalué à plus de 14 milliards de dollars en 2023 – a entraîné une augmentation de la consommation de carburant. Par ailleurs, l'adoption des véhicules hybrides est en hausse, avec plus de 10 000 unités vendues en 2023, ce qui modifie légèrement les habitudes de consommation, mais contribue néanmoins à la demande globale. L'ensemble de ces facteurs confirme le rôle prépondérant des carburants de transport sur le marché pétrolier philippin.

Sous-produits 

Le marché pétrolier philippin est principalement dominé par les carburants tels que l'essence, le diesel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). En 2023, ce segment représentait plus de 66,3 % du marché. Cette position dominante s'explique par la croissance du secteur des transports, l'industrialisation et les besoins énergétiques croissants d'une population en expansion. Toujours en 2023, les Philippines consommaient environ 500 000 barils de pétrole par jour, ce qui en faisait l'un des plus grands consommateurs de pétrole d'Asie du Sud-Est. La demande en essence et en diesel est particulièrement élevée, le secteur des transports consommant chaque année environ 44,7 millions de barils d'essence et une quantité équivalente de diesel. La production pétrolière nationale, limitée à environ 25 000 barils par jour, oblige le pays à importer d'importantes quantités de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés pour satisfaire ses besoins énergétiques.

La production de carburant aux Philippines repose principalement sur le raffinage du pétrole brut importé dans ses raffineries existantes, comme la raffinerie Petron de Bataan, d'une capacité de 180 000 barils par jour. Malgré cela, la production locale ne parvient pas à satisfaire la consommation. En 2023, le pays a importé plus de 150 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers finis pour combler le déficit entre l'offre et la demande. La consommation de gaz naturel a également augmenté, notamment pour la production d'électricité, le gisement de Malampaya fournissant environ 400 millions de pieds cubes par jour. Cependant, l'épuisement de ce gisement sur le marché pétrolier suscite des inquiétudes et un intérêt accru pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) afin de compléter l'approvisionnement national.

Plusieurs facteurs expliquent la forte demande de carburant aux Philippines. Le secteur des transports est en pleine expansion, avec plus de 12 millions de véhicules immatriculés en circulation en 2023, dont environ 7 millions de motos et 3 millions de voitures particulières. Le dynamisme de l'industrie automobile et l'insuffisance des infrastructures de transport public ont engendré une forte dépendance aux véhicules personnels, augmentant ainsi la consommation de carburant. La croissance industrielle y contribue également, les secteurs manufacturiers ayant besoin de diesel pour leurs machines et générateurs. Par ailleurs, l'essor de la classe moyenne et l'urbanisation ont entraîné une hausse de la consommation d'énergie pour les activités domestiques et commerciales, accroissant la demande de GPL pour la cuisson et le chauffage.

Par les utilisateurs finaux 

Le secteur des transports est le principal consommateur de produits pétroliers aux Philippines, représentant plus de 70,4 % du marché. Cette position dominante s'explique par l'urbanisation rapide et la croissance économique du pays. En 2023, les Philippines comptaient plus de 12 millions de véhicules immatriculés, et ce nombre continue d'augmenter chaque année. L'utilisation intensive des motos est notable, avec plus de 7 millions d'unités en circulation, témoignant de la dépendance au transport individuel face à l'insuffisance des infrastructures de transport public.

Le système de transport public est fortement dépendant des produits pétroliers. On compte environ 200 000 jeepneys, le moyen de transport emblématique des Philippines, qui consomment quotidiennement d'importantes quantités de diesel. Les bus jouent également un rôle crucial, avec près de 35 000 unités en service dans tout le pays pour répondre aux besoins de déplacement de millions de personnes. Le secteur florissant des services de covoiturage contribue également à la consommation de pétrole, des entreprises comme Grab et Angkas assurant plus de 2 millions de trajets par jour. Les secteurs maritime et aérien amplifient encore la demande de pétrole du secteur des transports sur le marché pétrolier. Le pays compte plus de 10 000 navires immatriculés, dont des ferries et des cargos, indispensables à la connectivité inter-îles et au commerce. Le secteur aérien est en pleine expansion, avec des compagnies aériennes majeures comme Philippine Airlines et Cebu Pacific exploitant une flotte combinée de plus de 150 appareils, nécessitant d'importantes quantités de kérosène. Par ailleurs, le secteur de la logistique et des services de livraison a connu une forte croissance, notamment grâce à l'essor du commerce électronique. Plus de 5 000 camions de livraison et d'innombrables véhicules plus petits sont en service pour répondre à la demande des consommateurs.

Le secteur agricole influence indirectement la consommation de pétrole dans les transports. Avec plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles, le transport des produits agricoles repose largement sur les véhicules à moteur thermique. Cette dépendance persistante au transport routier de marchandises souligne le rôle crucial du secteur des transports dans la consommation de pétrole. L'ensemble de ces facteurs contribue à la position dominante du secteur agricole sur le marché philippin de l'industrie pétrolière.

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Principales entreprises du marché pétrolier philippin :

• Alcorn (Production) Philippines, Inc.
• Alsons Consolidated Resources, Inc
• Altisima Energy, Inc
• Société anglo-philippine de pétrole et de mines
• Ressources complexes Nl
• Forum Exploration, Inc.
• Nido Petroleum Philippines Pty. Ltd.
• Novus Petroleum Limited

Aperçu de la segmentation du marché :

Par formulaire : 

• Gaz naturel
• Condensat
• Huile brute

Par produit : 

• Carburant
  • Butane
  • carburant diesel
  • Mazout
  • Essence
  • Kérosène
  • Gaz de pétrole liquéfié
  • Gaz naturel liquéfié
  • Propane
• cire microcristalline
• Napalm
• Naphtaline
• Paraffine
• Vaseline
• cire de pétrole
• Asphalte raffiné
• Bitume raffiné

Sur demande : 

• carburants de transport
• fiouls
  • Chauffage
  • Production d'électricité
• Asphalte et huile routière
• Agriculture
• Produits pharmaceutiques et cosmétiques
• Matières premières
  • Produits chimiques
  • Plastiques
  • matériaux synthétiques

Par l'utilisateur final : 

• Industriel
• Résidentiel
• Commercial
• Énergie électrique
• Transport