Scénario de marché 

Le marché des magasins de thé aux Philippines était évalué à 308,63 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 615,76 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 8,36 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La consommation de thé aux Philippines a connu une augmentation constante ces dernières années, alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs et une conscience croissante de la santé parmi les Philippins. Bien que traditionnellement un pays buveur de café, les Philippines ont connu une augmentation significative de la popularité du thé, en particulier parmi les jeunes. Ce changement est attribué à l’introduction d’une variété de saveurs de thé et à l’influence des tendances internationales du thé, conduisant à une expansion du marché du thé. Les thés prêts à boire et les thés de spécialité ont gagné en popularité, reflétant le désir des consommateurs de boissons pratiques mais saines.

La distribution de thé dans les salons de thé a joué un rôle central dans la croissance du marché des salons de thé aux Philippines. En 2023, on estime qu’il existe plus de 2 000 salons de thé dans tout le pays, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Ces établissements vont des franchises internationales aux marques locales, proposant une large gamme de produits allant des bières traditionnelles aux créations innovantes de bubble tea. Les salons de thé sont devenus des centres de socialisation essentiels, en particulier parmi les jeunes, contribuant à environ 35 % des ventes totales de thé dans le pays. Le phénomène du bubble tea, en particulier, a été un moteur majeur, les ventes de thé au lait représentant une part importante des revenus de ces magasins.

Le comportement des consommateurs sur le marché des magasins de thé aux Philippines montre une forte propension à une consommation de thé personnalisée et expérientielle. Environ 80 % des consommateurs de thé préfèrent la personnalisation, en choisissant parmi différentes bases de thé, niveaux de sucre et ajouts comme des perles ou de la gelée. Les tendances en matière de santé ont également influencé les décisions d’achat, avec une augmentation de 15 % de la demande de thés aux herbes et de thés verts observée ces dernières années. Des marques telles que Chatime, Gong Cha, Serenitea et Macao Imperial Tea ont capitalisé sur ces préférences, étendant collectivement leur présence à plus de 1 500 points de vente. Les réseaux sociaux restent un outil puissant, puisque 70 % des consommateurs découvrent de nouvelles marques et saveurs de thé via des plateformes comme Facebook et Instagram. De plus, l’intégration des services de livraison en ligne a amélioré l’accessibilité, entraînant une augmentation de 25 % des ventes de thé en ligne en 2023 par rapport à l’année précédente. Ce marché dynamique continue d'évoluer, porté par des marques innovantes et les goûts en constante évolution des consommateurs philippins. 

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Dynamique du marché 

Facteur : l'influence croissante de la culture pop asiatique sur la consommation et les préférences en matière de thé

Les Philippines ont connu une formidable montée en puissance de l'influence de la culture pop asiatique, notamment de la part de pays comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine, ce qui a eu un impact significatif sur le marché des salons de thé. La vague coréenne, ou Hallyu, a joué un rôle central dans ce changement, les drames, la musique et les célébrités coréennes étant devenues des noms connus. En 2023, les Philippines se classaient au 6ème rang des consommateurs de musique pop coréenne, avec plus de 50 millions de vues sur les principales plateformes de streaming. De plus, la popularité des drames coréens a entraîné une augmentation de la curiosité culturelle, avec plus de 1,5 million de Philippins participant chaque année aux festivals culturels coréens. Cette fascination culturelle s'est étendue à la nourriture et aux boissons, les boissons au thé de style coréen gagnant en popularité. Le nombre de salons de thé sur le thème coréen a augmenté de 30 % rien qu'à Manille, soulignant cette tendance croissante. Les anime et mangas japonais ont également eu une influence, avec plus de 22 millions de Philippins suivant activement les séries animées. Cela a conduit à une augmentation des boissons à base de thé de style japonais, telles que le matcha latte, proposées dans les salons de thé locaux. En outre, l’influence de la culture pop asiatique est visible chez les 5 millions de Philippins qui ont rejoint des communautés en ligne dédiées à discuter des médias et des tendances asiatiques. Avec plus de 2 000 salons de thé à thème asiatique en activité aux Philippines, ce moteur continue de remodeler le paysage du marché.

Tendance : Adopter les plateformes numériques pour les initiatives de marketing des magasins de thé et d'engagement client

Ces dernières années, le marché philippin des salons de thé a de plus en plus adopté les plateformes numériques pour le marketing et l'engagement client, sous l'impulsion de la numérisation rapide du pays. Avec plus de 89 millions d’internautes en 2023, l’espace numérique offre un vaste public aux salons de thé. Les plateformes de médias sociaux, en particulier Facebook et Instagram, sont des outils de marketing populaires, avec respectivement 74 millions et 67 millions d'utilisateurs aux Philippines. Les magasins de thé exploitent ces plateformes pour présenter leurs offres, avec plus de 10 000 publications marquées du hashtag #PhilippineMilkTea chaque jour. De plus, l’essor des services de livraison de nourriture a facilité la croissance des ventes en ligne, les salons de thé déclarant chaque année plus de 30 millions de commandes via des applications de livraison. Les avis en ligne sont devenus cruciaux pour les entreprises, puisque 8 consommateurs philippins sur 10 consultent les avis avant de se rendre dans un salon de thé. De plus, les programmes de fidélité et les promotions via les applications mobiles ont gagné du terrain, avec près de 5 millions de Philippins utilisant ces applications pour obtenir des réductions et des récompenses. Les événements virtuels et la diffusion en direct sont également devenus des outils d’engagement populaires, avec plus de 500 diffusions en direct liées au thé organisées chaque mois. La tendance numérique s'est encore élargie avec l'intégration des systèmes de paiement sans numéraire, utilisés par 20 millions d'utilisateurs dans le pays. Cette tendance souligne l’importance des plateformes numériques pour façonner l’avenir du secteur des salons de thé aux Philippines.

Défi : concurrence intense de la part des marques de salons de thé locales et internationales

Le marché philippin des magasins de thé est confronté à une concurrence intense, de la part des marques locales et internationales, créant un paysage difficile pour les entreprises. En 2023, il y avait plus de 5 000 salons de thé en activité dans tout le pays, et de nouveaux entrants émergent constamment. De grandes marques internationales comme Gong Cha et Chatime ont établi une forte présence, avec respectivement plus de 250 et 150 points de vente dans tout le pays. Parallèlement, les marques locales se développent également rapidement, Macao Imperial Tea ouvrant son 200e magasin en 2023. Cette saturation a conduit à une concurrence féroce pour les emplacements de premier ordre, en particulier dans les zones urbaines comme la région métropolitaine de Manille, où sont concentrés plus de 3 000 salons de thé. De plus, le marché a connu une diversification de l'offre, les magasins introduisant chaque année plus de 100 nouvelles saveurs et variantes pour attirer les clients. Malgré la concurrence, le marché des salons de thé reste lucratif, avec des revenus projetés de 45 milliards PHP en 2024. Cependant, cette croissance comporte également des défis, car les entreprises doivent continuellement innover pour conserver l'intérêt des clients. L'arrivée de marques étrangères a accru la pression sur les magasins locaux pour qu'ils maintiennent des prix compétitifs, nombre d'entre eux proposant des promotions pour attirer les 65 millions de buveurs de thé philippins. En outre, le paysage concurrentiel a entraîné une augmentation des dépenses de marketing, les marques dépensant chaque année plus d'un milliard de PHP en publicité. Faire face à cette concurrence intense est crucial pour la durabilité et le succès des salons de thé aux Philippines.

Analyse segmentaire 

Par type

En ce qui concerne le type de thé, le thé à bulles/thé boba occupe une place importante sur le marché des salons de thé des Philippines en générant plus de 36,85 % de part de marché. Le thé aux perles, également connu sous le nom de thé boba, est devenu un phénomène culturel aux Philippines, motivé par une combinaison de facteurs qui attirent un large public. La polyvalence de la boisson en termes de saveurs et d'options personnalisables, telles que différents niveaux de sucre et tailles de perles de tapioca, répond aux diverses préférences des consommateurs. Ciblant initialement le marché financièrement capable, le bubble tea a élargi sa portée, devenant un incontournable parmi les jeunes consommateurs attirés par sa nouveauté et son attrait sur les réseaux sociaux. La popularité de cette boisson est en outre alimentée par son association avec la culture pop asiatique, très influente aux Philippines. Depuis 2023, le marché du bubble tea aux Philippines se caractérise par un mélange dynamique de marques locales et internationales, avec plus de 1 500 magasins de bubble tea opérant dans tout le pays. Le Philippin moyen consomme du bubble tea au moins deux fois par semaine, et le marché devrait croître de 15 % par an au cours des cinq prochaines années.

Les acteurs du marché des magasins de thé aux Philippines s'adressent activement à ce segment en croissance en innovant dans leurs offres et en élargissant leur présence. De grandes marques comme Gong Cha et Chatime ont introduit des programmes de fidélité et des saveurs saisonnières pour maintenir l'intérêt des consommateurs. Le prix abordable du bubble tea, avec des prix allant de 50 à 150 PHP, le rend accessible à un large public. De plus, l’essor des applications de livraison a rendu le bubble tea plus pratique à acheter, contribuant ainsi à sa consommation généralisée. En 2023, l'industrie du bubble tea aux Philippines a généré environ 45 milliards de PHP de revenus, les perles de tapioca étant le complément le plus populaire, suivies du pudding et de la gelée. La croissance du marché est également soutenue par le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé qui optent pour des options à teneur réduite en sucre et sans produits laitiers. Cette adaptabilité aux tendances de consommation garantit que le bubble tea reste une force dominante sur le marché philippin des boissons.

Par catégorie

En termes de catégorie, le segment du thé froid domine le marché des salons de thé des Philippines en capturant plus de 74,82 % de part de marché, ce qui peut être largement attribué au climat tropical du pays, qui incline naturellement les consommateurs vers des boissons rafraîchissantes et rafraîchissantes. Avec des températures quotidiennes moyennes atteignant souvent 30°C (86°F), le thé froid offre un répit rafraîchissant face à la chaleur. Cette préférence se reflète sur le marché, où les ventes de thé froid ont constamment surpassé celles du thé chaud. En 2023, les rapports indiquent que plus de 80 millions de litres de thé froid ont été consommés, un chiffre qui éclipse les 18 millions de litres de thé chaud consommés au cours de la même période. La prolifération des salons de thé proposant des saveurs diverses et des options de thé froid personnalisables a également joué un rôle important. Il existe plus de 1 500 salons de thé à travers le pays, dont la majorité propose des variétés de thé froid innovantes qui répondent aux goûts locaux, comme les thés infusés au calamansi et au pandan.

Les tendances du comportement des consommateurs sur le marché des salons de thé soulignent encore cette préférence. La génération Y philippine, qui constitue une partie importante de la base de consommateurs, est particulièrement attirée par le thé froid en raison de sa polyvalence et de sa capacité à personnaliser ses boissons avec diverses garnitures et saveurs. En 2023, le thé froid aux perles de tapioca, ou bubble tea, a vu le nombre impressionnant de 150 lancements de nouveaux produits, soulignant sa popularité. De plus, les médias sociaux ont amplifié les tendances, avec plus de 2 millions de publications marquées sous #ColdTeaPH, indiquant la pénétration culturelle et l'attrait de la boisson. Le facteur commodité ne peut pas non plus être négligé ; Avec un mode de vie urbain très actif, les produits de thé froid prêts à boire ont connu une forte augmentation de leurs ventes, avec plus de 30 nouvelles marques entrant sur le marché au cours de la seule année écoulée. Cette évolution vers le thé froid n’est pas seulement une tendance passagère mais le reflet de l’évolution des préférences des consommateurs qui privilégient la commodité, la personnalisation et les choix adaptés au climat.

Par emballage 

Le marché des salons de thé des Philippines a connu une évolution significative vers le conditionnement du thé dans des tasses, une tendance qui a conquis plus de 48 % de part de marché. Cette préférence est motivée par plusieurs facteurs clés qui correspondent aux comportements des consommateurs et à la dynamique du marché. La commodité offerte par l’emballage en gobelets est inégalée. Avec l’urbanisation croissante, de plus en plus de Philippins recherchent des options rapides et faciles pour leur consommation de thé. La population des zones urbaines a atteint plus de 58 millions de personnes, avec une augmentation notable de la population active qui préfère les solutions à emporter. De plus, l'essor des services de livraison, dont l'utilisation a augmenté de 30 % au cours de l'année écoulée, complète le caractère pratique du thé emballé en tasse. Cet emballage est également hautement adaptable à la tendance croissante de personnalisation, permettant aux consommateurs de modifier facilement leurs boissons avec diverses garnitures et saveurs – une option désormais disponible dans plus de 2 000 salons de thé à travers le pays.

De plus, les préoccupations environnementales et la durabilité sont devenues essentielles dans le processus décisionnel des consommateurs sur le marché des salons de thé du pays. Les Philippines travaillent activement à la réduction des déchets plastiques, plusieurs villes mettant en œuvre des réglementations encourageant l'utilisation de matériaux biodégradables. L'industrie du thé a réagi en adoptant des options de tasses respectueuses de l'environnement, conformes aux objectifs environnementaux du pays. Ce changement est étayé par des données montrant que plus de 70 % des consommateurs aux Philippines préfèrent désormais les produits dotés d'un emballage durable. En outre, l'infusion culturelle de thé aux saveurs locales, telles que le calamansi et le pandan, a accru la demande de thé fraîchement infusé, mieux servi dans des tasses pour préserver l'intégrité de la saveur. Avec une croissance annuelle de 15 % du marché de la consommation de thé et l'introduction de plus de 1 500 nouvelles saveurs de thé au cours de l'année écoulée, la préférence pour l'emballage en tasse n'est pas seulement une question de commodité et de durabilité, mais reflète également la culture du thé dynamique et en évolution dans le pays. Philippines.

Par prix 

La domination des thés à prix régulier sur le marché des salons de thé philippins peut être attribuée à une combinaison de facteurs économiques et sociaux qui trouvent un profond écho auprès de la base de consommateurs philippins. Sur le plan économique, le prix abordable de ces boissons correspond aux niveaux de revenu moyens du pays. En 2023, le salaire journalier moyen des travailleurs aux Philippines varie de 373 à 537, selon la région. Cette tranche de salaire signifie que les dépenses discrétionnaires sont limitées pour une partie importante de la population. Les thés à prix régulier, qui coûtent généralement entre 90 et 120 par portion, s'intègrent parfaitement dans le budget de nombreux consommateurs, ce qui en fait un plaisir accessible. De plus, la prolifération de plus de 2 000 magasins de thé au lait dans tout le pays a accru la concurrence, maintenant les prix dans une fourchette acceptable pour le grand public. La croissance constante de l’économie des petits boulots a également vu un plus grand nombre de jeunes professionnels et d’étudiants aux revenus modestes rechercher des expériences culinaires abordables mais agréables, alimentant encore davantage la demande de boissons à base de thé à des prix raisonnables.

Les facteurs sociaux jouent un rôle crucial dans la popularité des thés à prix régulier sur le marché des salons de thé. La jeunesse philippine, qui représente une partie importante de la population – avec plus de 30 millions d’individus âgés de 15 à 30 ans – est particulièrement attirée par les salons de thé en tant que pôles sociaux. L’essor des plateformes de médias sociaux, où la publication d’expériences culinaires et de boissons est monnaie courante, a amplifié cette tendance. En 2023, les Philippines restent l'un des premiers pays en termes d'utilisation des médias sociaux, avec une moyenne de 4 heures passées quotidiennement sur ces plateformes. Les salons de thé offrent des environnements esthétiques qui répondent au désir de moments de partage. De plus, l’introduction de saveurs localisées, telles que l’ube (igname violette) et le pandan, a rendu ces boissons plus attrayantes en résonnant avec les goûts philippins. L'accent culturel mis sur les expériences communautaires signifie que les salons de thé abordables deviennent des lieux idéaux pour les rassemblements sociaux. Dans tout le pays, il existe plus de 1 500 universités et collèges où les étudiants fréquentent les salons de thé à proximité, ce qui stimule les ventes de thés à prix régulier. La combinaison de la pertinence culturelle, de l'abordabilité et de l'influence des médias sociaux a solidifié la position des thés à prix régulier en tant qu'aliment de base dans la vie quotidienne de nombreux Philippins.

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Principaux acteurs du marché des magasins de thé aux Philippines

• CHA TUK CHAK
• Chatimé
• Thé et jus frais CoCo
• Blog sympa
• Groupe de sociétés Fredley
• George Steuarts Philippines, Inc.
• Gong cha
• Thé au lait Infinitea
• KOI Thé
• Thé à partager
• Tealive
• La ruelle
• Sucre de Tigre
• Thé aux bulles de Tokyo
• Xing Fu Tang
• Yi Fang
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Thé aux bulles/Boba
• Thé Blanc
• Thé jaune
• Thé vert
• Thé noir
• Thé Pu-erh
• Thé Oolong
• Autres

Par catégorie

• Chaud
• Froid

Par emballage

• Tasses
  • Papier
  • Plastique
• Canettes
• Bouteilles
  • Verre
  • ANIMAL DE COMPAGNIE
  • Autres
• Autres

Par gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra-Premium