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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Intégration des énergies renouvelables aux réseaux électriques existants

L'intégration des énergies renouvelables aux réseaux électriques est un facteur déterminant du marché du transport et de la distribution d'électricité. Face à l'expansion rapide des capacités solaires et éoliennes, les réseaux doivent s'adapter pour gérer les variations de production. En Allemagne, plus de 50 GW de capacité solaire ont été raccordés au réseau depuis 2020, ce qui a nécessité d'importantes modernisations des lignes de transport. De même, en Inde, le projet Green Energy Corridor vise à ajouter 10 000 km de lignes de transport dédiées aux énergies renouvelables d'ici 2025. Aux États-Unis, l'énergie éolienne a connu une forte croissance : le Texas a installé à lui seul 8 GW de capacité éolienne ces deux dernières années, ce qui a nécessité des améliorations du réseau pour gérer cet afflux.

L'intégration des énergies renouvelables n'est toutefois pas sans défis. En Californie, les gestionnaires de réseau ont limité la production d'énergie renouvelable de plus de 2,5 TWh en 2023 en raison d'une capacité de transport insuffisante. Au Royaume-Uni, National Grid a investi dans des technologies avancées d'équilibrage du réseau afin de gérer les 40 GW de capacité éolienne offshore attendus d'ici 2030 sur le marché du transport et de la distribution d'électricité. En Chine, State Grid Corporation fait figure de pionnier avec ses lignes de transport à très haute tension, permettant le transfert de 12 GW d'énergie renouvelable des provinces de l'ouest vers les villes de l'est. Ces évolutions soulignent le rôle crucial des infrastructures de réseau dans la transition énergétique mondiale. Par ailleurs, au Brésil, le gestionnaire de réseau a intégré 15 GW d'énergie éolienne à son système, ce qui a nécessité la construction de nouveaux postes de transformation et l'utilisation d'outils de gestion du réseau. L'intégration des énergies renouvelables exige également des solutions innovantes, telles que les systèmes de tarification dynamique des lignes, déployés en Espagne pour optimiser les lignes de transport existantes. Au Japon, le gouvernement a imposé l'installation de 10 GW de stockage par batteries d'ici 2025 afin de stabiliser le réseau face à la croissance de l'énergie solaire. Ces efforts soulignent la nécessité de progrès technologiques et d'investissements stratégiques pour garantir que les réseaux électriques puissent gérer la part croissante des énergies renouvelables.

Tendance : Expansion des réseaux transfrontaliers de transport d'électricité.

Les réseaux transfrontaliers de transport d'électricité constituent une tendance majeure sur le marché du transport et de la distribution d'énergie, permettant aux pays de partager leurs excédents énergétiques et d'améliorer la stabilité du réseau. Le réseau interconnecté de l'Union européenne facilite désormais le transfert de plus de 400 TWh d'électricité par an, grâce à des projets tels que le North Sea Wind Power Hub qui vise à connecter les parcs éoliens offshore de plusieurs pays. En Afrique, le Southern African Power Pool a augmenté sa capacité de transport de 3 GW, permettant à des pays comme l'Afrique du Sud et le Mozambique d'échanger de l'électricité plus efficacement. L'Asie investit également massivement dans les projets transfrontaliers. Le projet d'intégration énergétique Laos-Thaïlande-Malaisie-Singapour, achevé en 2023, permet au Laos d'exporter 300 MW d'hydroélectricité vers Singapour. De même, la ligne de transport d'électricité Inde-Bangladesh a permis le transfert de 1 160 MW d'électricité, renforçant la sécurité énergétique de la région. Les États-Unis et le Mexique ont augmenté leur capacité de transport transfrontalière de 500 MW, favorisant les échanges d'énergie renouvelable. Ces projets améliorent non seulement la fiabilité énergétique, mais stimulent également la coopération régionale et la croissance économique.

En Amérique du Sud, le projet d'interconnexion Argentine-Chili a ajouté 500 MW de capacité de transport, permettant l'échange d'énergie solaire et éolienne entre les deux pays sur le marché du transport et de la distribution d'électricité. Le réseau nordique, reliant la Norvège, la Suède et la Finlande, a facilité le transfert de 200 TWh d'électricité par an, illustrant les avantages de l'intégration énergétique régionale. Ces développements soulignent l'importance croissante des réseaux de transport transfrontaliers pour garantir la sécurité et la durabilité énergétiques.

Défi : Gérer la stabilité du réseau électrique face aux fluctuations des apports d'énergies renouvelables

La stabilité du réseau électrique représente un défi majeur pour le marché du transport et de la distribution d'électricité, à mesure que les énergies renouvelables, par nature variables, prennent une place de plus en plus importante dans le mix énergétique. En Australie, le développement rapide de l'énergie solaire photovoltaïque en toiture a engendré une instabilité du réseau, la production solaire dépassant la demande pendant les heures de pointe dans certaines régions. Le gestionnaire du réseau californien a rencontré des difficultés similaires, avec des limitations de production d'énergie renouvelable atteignant 2,5 TWh en 2023 en raison d'une surproduction. Les gestionnaires de réseau européens investissent dans des technologies avancées de prévision et d'équilibrage du réseau afin de gérer les 40 GW de capacité éolienne offshore attendus d'ici 2030. En Allemagne, la nécessité de garantir la stabilité du réseau a conduit au déploiement de plus de 1 GW de systèmes de stockage par batteries au cours de l'année écoulée. En Chine, la State Grid Corporation relève ce défi en développant des lignes de transport à très haute tension capables de transporter 12 GW d'énergie renouvelable sur de vastes distances. Ces initiatives soulignent l'impérieuse nécessité de solutions innovantes pour maintenir la stabilité du réseau face à l'accélération de l'adoption des énergies renouvelables.

Au Japon, le gouvernement a imposé l'installation de 10 GW de stockage par batteries d'ici 2025 afin de stabiliser le réseau électrique face à la croissance de l'énergie solaire. Au Brésil, le gestionnaire du réseau a intégré 15 GW d'énergie éolienne, ce qui a nécessité la construction de nouveaux postes de transformation et l'adoption d'outils de gestion du réseau. Ces exemples illustrent les efforts déployés à l'échelle mondiale pour relever les défis liés à la stabilité des réseaux électriques grâce à une combinaison d'innovations technologiques et d'investissements stratégiques dans les infrastructures.

Analyse segmentaire 

Par les utilisateurs finaux

Les entreprises de services publics d'électricité, incluant les fournisseurs et les producteurs, dominent le marché du transport et de la distribution d'électricité, détenant plus de 58 % des parts de marché. Leur position dominante s'explique par leur rôle essentiel dans la garantie d'un approvisionnement électrique fiable, l'intégration des énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures vieillissantes. La demande mondiale d'électricité a augmenté de 4,6 % en 2023, ce qui a nécessité des investissements importants de la part des entreprises de services publics dans les réseaux de transport et de distribution. Aux États-Unis, ces entreprises ont investi 40 milliards de dollars dans la modernisation du réseau en 2023, en privilégiant les réseaux intelligents et les infrastructures de comptage avancées. En Europe, les entreprises de services publics sont à la pointe de l'intégration des énergies renouvelables : l'allemande E.ON a investi 6 milliards de dollars dans l'extension du réseau afin de soutenir une capacité de 80 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030. En Chine, State Grid Corporation, le plus grand fournisseur d'électricité au monde, a investi 65 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau en 2023, en se concentrant sur les lignes de transport à très haute tension. En 2023, la Power Grid Corporation indienne a alloué 10 milliards de dollars à des projets d'extension du réseau, avec pour objectif d'intégrer 175 GW d'énergie renouvelable d'ici 2025. Ces investissements soulignent le rôle crucial des entreprises de services publics dans la dynamisation du marché.

Le leadership des entreprises de services publics d'électricité est renforcé par leur capacité à tirer parti des économies d'échelle et du soutien réglementaire. Le marché mondial des réseaux intelligents, porté par ces entreprises, devrait croître à un TCAC de 8,9 % entre 2023 et 2028, reflétant l'adoption croissante des technologies de pointe. En 2023, le secteur américain des services publics a déployé 100 millions de compteurs intelligents, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité du réseau. Les entreprises européennes sont à la pointe de l'intégration des énergies renouvelables : Iberdrola, en Espagne, investit 10 milliards de dollars dans la modernisation du réseau afin de soutenir 60 GW d'énergies renouvelables d'ici 2025. La State Grid Corporation chinoise prévoit d'investir 350 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau entre 2023 et 2028, en privilégiant les lignes à très haute tension et les réseaux intelligents. En Inde, les entreprises de services publics pilotent le projet de Corridor de l'énergie verte, qui vise à ajouter 10 000 km de lignes de transport d'électricité d'ici 2025. L'ensemble de ces facteurs explique la position dominante des entreprises de services publics d'électricité sur le marché du transport et de la distribution d'électricité.

Par actif 

Les lignes de transport d'électricité représentent plus de 61 % du marché du transport et de la distribution d'énergie, grâce à leur rôle essentiel dans la distribution efficace de l'électricité sur de vastes distances. La demande actuelle de lignes de transport est alimentée par la nécessité de moderniser les infrastructures vieillissantes, d'intégrer les énergies renouvelables et de répondre à la consommation croissante d'électricité. La demande mondiale d'électricité devrait croître de 3,4 % par an, ce qui exige des réseaux de transport robustes. Le déploiement rapide des centrales solaires a fortement contribué à cette demande, car ces centrales sont souvent situées dans des zones reculées, nécessitant de longues lignes de transport pour leur raccordement au réseau. En 2023, les États-Unis ont ajouté 12,5 GW de capacité solaire, augmentant ainsi les besoins en infrastructures de transport. Les projets d'extension du réseau en Europe, tels que l'interconnexion NordLink de 1 400 km, illustrent l'ampleur des investissements dans les lignes de transport. En Chine, la State Grid Corporation a investi 65 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau en 2023, en privilégiant les lignes à très haute tension pour transporter l'énergie renouvelable des provinces de l'ouest vers les villes de l'est. Le projet indien de corridor d'énergie verte vise à ajouter 10 000 km de lignes de transport d'électricité d'ici 2025 afin d'intégrer 175 GW d'énergie renouvelable. Le marché mondial des lignes de transport d'électricité devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 6,8 % entre 2023 et 2028, sous l'effet de ces facteurs. L'adoption croissante de la technologie du courant continu haute tension (CCHT), qui réduit les pertes d'énergie sur de longues distances, est un autre moteur essentiel de cette croissance. À titre d'exemple, le projet britannique Western Link CCHT peut transporter 2,2 GW d'électricité avec des pertes minimales. Ces tendances soulignent le rôle crucial des lignes de transport d'électricité dans le paysage énergétique en pleine mutation.

La prédominance des lignes de transport d'électricité sur le marché de la distribution et du transport d'énergie est renforcée par les politiques et les investissements gouvernementaux visant à atteindre la neutralité carbone. Le Pacte vert pour l'Europe alloue 1 100 milliards de dollars aux infrastructures durables, notamment aux lignes de transport. Aux États-Unis, la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) prévoit 10 milliards de dollars pour la modernisation du réseau électrique, en particulier des infrastructures de transport. La capacité mondiale d'énergies renouvelables a atteint 3 372 GW en 2023, le solaire et l'éolien représentant 82 % des nouvelles installations, ce qui nécessite l'extension des réseaux de transport. En Chine, les lignes à très haute tension peuvent transporter l'électricité sur plus de 3 000 km avec un rendement de 95 %, ce qui en fait un pilier de la stratégie du pays en matière d'énergies renouvelables. En Inde, la capacité d'énergies renouvelables a dépassé 125 GW en 2023, ce qui engendre le besoin de nouvelles lignes de transport pour connecter les parcs solaires et éoliens situés dans des zones reculées. Le marché mondial du transport d'électricité en courant continu haute tension (CCHT) devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % entre 2023 et 2028, reflétant l'adoption croissante de cette technologie. Ces facteurs expliquent collectivement la forte demande en lignes de transport, qui constituent le segment dominant du marché du transport et de la distribution d'électricité.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique représente le plus grand marché de transport et de distribution d'électricité au monde, avec plus de 41 % des parts de marché mondiales. Cette position dominante s'explique par l'urbanisation rapide, l'industrialisation et l'adoption croissante des énergies renouvelables. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud sont les cinq principaux pays qui façonnent ce marché. En 2023, la State Grid Corporation chinoise a investi 65 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau, en privilégiant les lignes de transport à très haute tension pour soutenir les objectifs du pays en matière d'énergies renouvelables. En Inde, la Power Grid Corporation a alloué 10 milliards de dollars à des projets d'extension du réseau en 2023, avec pour objectif d'intégrer 175 GW d'énergies renouvelables d'ici 2025. Au Japon, les entreprises de services publics ont investi 5 milliards de dollars dans la modernisation du réseau en 2023, en mettant l'accent sur les réseaux intelligents et l'intégration des énergies renouvelables. En Australie, la capacité de production d'énergies renouvelables a atteint 35 GW en 2023, ce qui a engendré un besoin accru de nouvelles lignes de transport pour connecter les parcs éoliens et solaires situés dans des zones reculées. En Corée du Sud, les entreprises de services publics ont investi 3 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau en 2023, en privilégiant les technologies de comptage avancé et de réseaux intelligents.

La demande dans la région Asie-Pacifique est alimentée par la nécessité de satisfaire la consommation croissante d'électricité et d'intégrer les énergies renouvelables. La demande d'électricité dans la région a augmenté de 5,2 % en 2023 sur le marché du transport et de la distribution d'électricité, sous l'effet d'une industrialisation et d'une urbanisation rapides. Les lignes de transport à très haute tension de la Chine peuvent acheminer l'électricité sur plus de 3 000 km avec un rendement de 95 %, ce qui en fait un pilier de la stratégie du pays en matière d'énergies renouvelables. La capacité de production d'énergies renouvelables de l'Inde a dépassé 125 GW en 2023, ce qui a engendré le besoin de nouvelles lignes de transport pour connecter les parcs solaires et éoliens situés dans des zones reculées. Les entreprises japonaises du secteur de l'énergie sont à la pointe de l'adoption des réseaux intelligents, avec 80 % des foyers équipés de compteurs intelligents en 2023. La capacité de production d'énergies renouvelables de l'Australie devrait atteindre 50 GW d'ici 2025, ce qui nécessitera des investissements importants dans les infrastructures de transport. Les entreprises de services publics sud-coréennes investissent dans une infrastructure de comptage avancée, et 90 % des ménages devraient être équipés de compteurs intelligents d'ici 2025. L'ensemble de ces facteurs explique la domination de la région Asie-Pacifique sur le marché du transport et de la distribution d'électricité.

La croissance de la région est également soutenue par des politiques et des investissements gouvernementaux visant à atteindre la neutralité carbone. La State Grid Corporation chinoise prévoit d'investir 350 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau électrique entre 2023 et 2028, en privilégiant les lignes à très haute tension et les réseaux intelligents. Le projet indien de corridor pour l'énergie verte vise à ajouter 10 000 km de lignes de transport d'électricité d'ici 2025 afin d'intégrer 175 GW d'énergies renouvelables. Les entreprises japonaises du secteur de l'énergie investissent 10 milliards de dollars dans la modernisation du réseau pour soutenir 60 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030. En Australie, les entreprises du secteur de l'énergie sont à la pointe de la transition énergétique, avec 20 milliards de dollars alloués à des projets d'extension du réseau d'ici 2025. En Corée du Sud, elles investissent 5 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau pour soutenir 40 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030. Ces investissements soulignent le rôle crucial de la région Asie-Pacifique dans la structuration du marché mondial du transport et de la distribution d'électricité.

Principales entreprises du marché du transport et de la distribution d'énergie

• Compagnie américaine d'énergie électrique, Inc.
• Dominion Energy, Inc.
• Duke Energy Corporation
• E.ON SE
• Enel SpA
• National Grid plc
• NextEra Energy, Inc.
• Power Grid Corporation of India
• Société d'État de réseau électrique de Chine
• Sociétés d'État de Tokyo Electric Power Company
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par actif

• Ligne de transmission
• Ligne de distribution

Par utilisateur final 

• Services publics d'électricité
• Industriel
• Énergies renouvelables

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud