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Dynamique du marché 

Conducteur: intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques existants

L'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques est un moteur critique sur le marché de la transmission et de la distribution d'énergie. La capacité d'énergie solaire et éolienne se développant rapidement, les grilles doivent s'adapter pour gérer les entrées d'alimentation variables. En Allemagne, plus de 50 GW de capacité solaire ont été ajoutés au réseau depuis 2020, nécessitant des mises à niveau importantes dans les lignes de transmission. De même, en Inde, le projet Corridor Green Energy vise à ajouter 10 000 km de lignes de transmission spécifiquement pour les énergies renouvelables d'ici 2025. Les États-Unis ont connu une augmentation de l'énergie éolienne, le Texas, ajoutant 8 GW de capacité éolienne au cours des deux dernières années, nécessitant des améliorations de la grille pour gérer l'afflux.

Cependant, l'intégration des énergies renouvelables n'est pas sans défis. En Californie, les opérateurs de grille ont réduit plus de 2,5 TWH d'énergie renouvelable en 2023 en raison d'une capacité de transmission insuffisante. Le réseau national du Royaume-Uni a investi dans des technologies d'équilibrage avancé du réseau pour gérer les 40 GW de la capacité éolienne offshore attendue d'ici 2030 sur le marché de la transmission et de la distribution de puissance. La Grid Corporation chinoise ouvre la voie avec des lignes de transmission ultra-haute tension, permettant le transfert de 12 GW d'énergie renouvelable des provinces occidentales aux villes orientales. Ces développements mettent en évidence le rôle essentiel de l'infrastructure du réseau dans le soutien de la transition énergétique mondiale. De plus, l'opérateur du réseau brésilien a intégré 15 GW d'énergie éolienne dans son système, nécessitant de nouvelles sous-états et des outils de gestion de la grille. L'intégration des énergies renouvelables exige également des solutions innovantes comme les systèmes de notation dynamique, qui sont déployés en Espagne pour optimiser les lignes de transmission existantes. Au Japon, le gouvernement a mandaté l'installation de 10 GW de stockage de batteries d'ici 2025 pour stabiliser la grille à mesure que la pénétration solaire augmente. Ces efforts soulignent la nécessité à la fois des progrès technologiques et des investissements stratégiques pour garantir que les réseaux peuvent gérer la part croissante des énergies renouvelables.

Tendance: extension des réseaux transfrontaliers de transmission électrique.

Les réseaux transfrontaliers de la transmission d'électricité deviennent une tendance clé du marché de la transmission et de la distribution de puissance, permettant aux pays de partager l'énergie excédentaire et d'améliorer la stabilité du réseau. Le réseau interconnecté de l'Union européenne facilite désormais le transfert de plus de 400 TWh d'électricité par an, avec des projets comme le North Sea Wind Power Hub visant à relier les parcs éoliens offshore dans plusieurs pays. En Afrique, le bassin de puissance d'Afrique australe a élargi sa capacité de transmission de 3 GW, permettant aux pays comme l'Afrique du Sud et le Mozambique d'échanger plus efficacement l'électricité. L'Asie investit également massivement dans des projets transfrontaliers. Le projet d'intégration de puissance du Laos-Thailand-Malaysia-Singapore, achevé en 2023, permet au Laos d'exporter 300 MW d'hydroélectricité à Singapour. De même, la ligne de transmission d'alimentation de l'Inde-Bangladesh a permis le transfert de 1 160 MW d'électricité, améliorant la sécurité énergétique dans la région. Les États-Unis et le Mexique ont augmenté leur capacité de transmission transfrontalière de 500 MW, soutenant l'échange d'énergie renouvelable. Ces projets améliorent non seulement la fiabilité de l'énergie, mais favorisent également la coopération régionale et la croissance économique.

En Amérique du Sud, le projet d'interconnexion argentine-pile a ajouté 500 MW de capacité de transmission, permettant l'échange d'énergie solaire et éolienne entre les deux pays sur le marché de la transmission et de la distribution de puissance. Le réseau nordique, reliant la Norvège, la Suède et la Finlande, a facilité le transfert de 200 TWH par an, présentant les avantages de l'intégration d'énergie régionale. Ces développements mettent en évidence l'importance croissante des réseaux de transmission transfrontaliers pour atteindre la sécurité énergétique et la durabilité.

Défi: Gérer la stabilité du réseau avec des intrants d'énergie renouvelable fluctuants

La stabilité du réseau est un défi majeur sur le marché de la transmission et de la distribution de puissance à mesure que les sources d'énergie renouvelables, qui sont intrinsèquement variables, deviennent une partie plus importante du mélange d'énergie. En Australie, l'adoption rapide du solaire sur le toit a conduit à l'instabilité du réseau, la génération solaire dépassant la demande pendant les heures de pointe dans certaines régions. L'opérateur de grille de Californie a été confronté à des problèmes similaires, les réductions d'énergies renouvelables atteignant 2,5 TWH en 2023 en raison de l'offre excédentaire. Les opérateurs de réseau européens investissent dans des technologies avancées de prévision et d'équilibrage du réseau pour gérer les 40 GW de capacité éolienne offshore attendue d'ici 2030. En Allemagne, le besoin de stabilité du réseau a conduit au déploiement de plus de 1 GW de systèmes de stockage de batteries dans le passé dans le passé année. La Chine State Grid Corporation relève ce défi en développant des lignes de transmission à ultra-haute tension capables de transférer 12 GW d'énergie renouvelable sur de vastes distances. Ces efforts mettent en évidence le besoin critique de solutions innovantes pour maintenir la stabilité du réseau à mesure que l'adoption des énergies renouvelables s'accélère.

Au Japon, le gouvernement a mandaté l'installation de 10 GW de stockage de batteries d'ici 2025 pour stabiliser la grille à mesure que la pénétration solaire augmente. L'opérateur de réseau brésilien a intégré 15 GW d'énergie éolienne dans son système, nécessitant de nouvelles sous-états et des outils de gestion du réseau. Ces exemples illustrent l'effort mondial pour relever les défis de stabilité du réseau grâce à une combinaison d'innovation technologique et d'investissements stratégiques d'infrastructure.

Analyse segmentaire 

Par les utilisateurs finaux

Les services publics électriques, y compris les entreprises, les prestataires et les générateurs, sont les leaders du marché de la transmission et de la distribution de puissance, détenant plus de 58% de la part de marché. Leur domination est tirée par leur rôle central en assurant une approvisionnement en électricité fiable, en intégrant les énergies renouvelables et en modernisant les infrastructures vieillissantes. La demande mondiale d'électricité a augmenté de 4,6% en 2023, nécessitant des investissements importants par les services publics dans les réseaux de transmission et de distribution. Aux États-Unis, les services publics ont investi 40 milliards de dollars dans la modernisation du réseau en 2023, en se concentrant sur les réseaux intelligents et les infrastructures de mesure avancées. Les services publics d'Europe ouvrent la voie à l'intégration des énergies renouvelables, avec E.on en Allemagne investissant 6 milliards de dollars dans l'expansion du réseau pour soutenir 80 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030. China State Grid Corporation, le plus grand service public du monde, a investi 65 milliards de dollars dans l'infrastructure Grid en 2023 en 2023 , en se concentrant sur les lignes de transmission ultra-haute tension. L'Inde Power Grid Corporation a alloué 10 milliards de dollars aux projets d'expansion Grid en 2023, visant à intégrer 175 GW d'énergie renouvelable d'ici 2025. Ces investissements mettent en évidence le rôle critique des services publics dans la conduite du marché.

Le leadership des services publics électriques est encore renforcé par leur capacité à tirer parti des économies d'échelle et de soutien réglementaire. Le marché mondial du réseau intelligent, tiré par les services publics, devrait croître à un TCAC de 8,9% de 2023 à 2028, reflétant l'adoption croissante des technologies avancées. En 2023, le secteur américain des services publics a déployé 100 millions de compteurs intelligents, améliorant l'efficacité et la fiabilité du réseau. Les services publics d'Europe sont à l'avant-garde de l'intégration des énergies renouvelables, Iberdrola en Espagne investissant 10 milliards de dollars dans la modernisation du réseau pour soutenir 60 GW d'énergie renouvelable d'ici 2025. Les plans de la Chine Grid Corporation pour investir sur 350 milliards de dollars dans l'infrastructure du réseau -Les lignes de tension haute et grilles intelligentes. Les services publics de l'Inde stimulent le projet Corridor Green Energy, qui vise à ajouter 10 000 km de lignes de transmission d'ici 2025. Ces facteurs expliquent collectivement la domination des services publics électriques sur le marché de la transmission et de la distribution de puissance.

Par actif 

Les lignes de transmission ont capturé plus de 61% du marché de la transmission et de la distribution de puissance en raison de leur rôle essentiel dans la garantie d'administration efficace de l'électricité sur de grandes distances. La demande actuelle de lignes de transmission est tirée par la nécessité de moderniser l'infrastructure vieillissante, d'intégrer des sources d'énergie renouvelables et de respecter une consommation croissante d'électricité. La demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 3,4% par an, nécessitant des réseaux de transmission robustes. Le déploiement rapide des centrales solaires a eu un impact significatif sur cette demande, car ces usines sont souvent situées dans des zones éloignées, nécessitant des lignes de transmission étendues pour se connecter au réseau. En 2023, les États-Unis ont ajouté 12,5 GW de capacité solaire, augmentant le besoin d'infrastructures de transmission. Les projets d'expansion du réseau européens, tels que l'interconnection Nordlink de 1 400 km, mettent en évidence l'ampleur de l'investissement dans les lignes de transmission. Le Grid Corporation de la Chine a investi 65 milliards de dollars dans les infrastructures Grid en 2023, en se concentrant sur des lignes ultra-haute tension pour transmettre des énergies renouvelables des provinces occidentales aux villes orientales. Le projet de corridor d'énergie verte de l'Inde vise à ajouter 10 000 km de lignes de transmission d'ici 2025 pour intégrer 175 GW d'énergie renouvelable. Le marché mondial des lignes de transmission devrait assister à un taux de croissance annuel composé de 6,8% de 2023 à 2028, tiré par ces facteurs. L'adoption croissante de la technologie de courant direct à haute tension (HVDC), qui réduit les pertes d'énergie sur de longues distances, est un autre moteur clé. Par exemple, le projet Western Link HVDC du Royaume-Uni peut transmettre 2,2 GW d'électricité avec un minimum de pertes. Ces tendances soulignent le rôle critique des lignes de transmission dans le paysage énergétique en évolution.

La domination des lignes de transmission sur le marché de la transmission et de la distribution de puissance est encore renforcée par les politiques et les investissements gouvernementaux visant à réaliser des émissions nettes-zéro. L'accord vert de l'Union européenne alloue 1,1 billion de dollars pour les infrastructures durables, y compris les lignes de transmission. Aux États-Unis, la loi sur la réduction de l'inflation fournit 10 milliards de dollars pour la modernisation du réseau, en se concentrant sur les infrastructures de transmission. La capacité mondiale des énergies renouvelables a atteint 3 372 GW en 2023, avec l'énergie solaire et éolienne pour 82% des nouvelles installations, nécessitant des réseaux de transmission élargis. Les lignes de transmission ultra-haute de la Chine peuvent transmettre l'électricité de plus de 3 000 km avec un taux d'efficacité de 95%, ce qui en fait une pierre angulaire de la stratégie d'énergie renouvelable du pays. La capacité des énergies renouvelables de l'Inde a dépassé 125 GW en 2023, ce qui entraîne la nécessité de nouvelles lignes de transmission pour relier les parcs solaires et éoliens à distance. Le marché mondial de la transmission du HVDC devrait croître à un TCAC de 7,2% de 2023 à 2028, reflétant l'adoption croissante de cette technologie. Ces facteurs expliquent collectivement la forte demande de lignes de transmission, les positionnant comme le segment dominant sur le marché de la transmission et de la distribution de puissance.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est le plus grand marché de la transmission et de la distribution de puissance, détenant plus de 41% de la part de marché mondiale. Cette domination est tirée par l'urbanisation rapide, l'industrialisation et l'adoption croissante des énergies renouvelables. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud sont les cinq premiers pays qui façonnent le marché de la région. La Chine State Grid Corporation a investi 65 milliards de dollars dans les infrastructures Grid en 2023, en se concentrant sur des lignes de transmission à ultra-haute tension pour soutenir les objectifs des énergies renouvelables du pays. L'Inde Power Grid Corporation a alloué 10 milliards de dollars aux projets d'expansion Grid en 2023, visant à intégrer 175 GW d'énergie renouvelable d'ici 2025. Les services publics du Japon ont investi 5 milliards de dollars dans la modernisation du réseau en 2023, en se concentrant sur les réseaux intelligents et l'intégration des énergies renouvelables. La capacité des énergies renouvelables de l'Australie a atteint 35 GW en 2023, ce qui entraîne la nécessité de nouvelles lignes de transmission pour relier les parcs solaires et éoliens à distance. Les services publics de la Corée du Sud ont investi 3 milliards de dollars dans les infrastructures de grille en 2023, en se concentrant sur la mesure avancée et les technologies de grille intelligentes.

La demande dans la région Asie-Pacifique est alimentée par la nécessité de répondre à la consommation croissante d'électricité et d'intégrer les énergies renouvelables. La demande d'électricité de la région a augmenté de 5,2% en 2023 sur le marché de la transmission et de la distribution de puissance, tirée par l'industrialisation rapide et l'urbanisation. Les lignes de transmission ultra-haute de la Chine peuvent transmettre l'électricité de plus de 3 000 km avec un taux d'efficacité de 95%, ce qui en fait une pierre angulaire de la stratégie d'énergie renouvelable du pays. La capacité des énergies renouvelables de l'Inde a dépassé 125 GW en 2023, ce qui entraîne la nécessité de nouvelles lignes de transmission pour relier les parcs solaires et éoliens à distance. Les services publics du Japon ouvrent la voie à l'adoption du réseau intelligent, 80% des ménages équipés de compteurs intelligents en 2023. La capacité des énergies renouvelables de l'Australie devrait atteindre 50 GW d'ici 2025, nécessitant des investissements importants dans les infrastructures de transmission. Les services publics de la Corée du Sud investissent dans des infrastructures de comptage avancées, 90% des ménages qui devraient avoir des compteurs intelligents d'ici 2025. Ces facteurs expliquent collectivement la domination de la région de l'Asie-Pacifique sur le marché de la transmission et de la distribution de l'énergie.

La croissance de la région est en outre soutenue par les politiques gouvernementales et les investissements visant à réaliser des émissions nettes zéro. La Chine State Grid Corporation prévoit d'investir 350 milliards de dollars dans des infrastructures de grille de 2023 à 2028, en se concentrant sur les lignes à ultra-tension et les réseaux intelligents. Le projet de corridor d'énergie verte de l'Inde vise à ajouter 10 000 km de lignes de transmission d'ici 2025 pour intégrer 175 GW d'énergie renouvelable. Les services publics du Japon investissent 10 milliards de dollars dans la modernisation du réseau pour soutenir 60 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030. Pour soutenir 40 GW des énergies renouvelables d'ici 2030. Ces investissements mettent en évidence le rôle essentiel de la région Asie-Pacifique dans la formation du marché mondial de la transmission et de la distribution de puissance.

Les meilleures entreprises du marché de la transmission et de la distribution d'électricité

• American Electric Power Company, Inc.
• Dominion Energy, Inc.
• Duke Energy Corporation
• E.on SE
• Spa Enel
• National Grid plc
• Nextera Energy, Inc.
• Power Grid Corporation of India
• State Grid Corporation of China
• Tokyo Electric Power Company Holdings
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par actif

• Ligne de transmission
• Ligne de distribution

Par utilisateur final 

• Utilitaire électrique
• Industriel
• Énergies renouvelables

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud