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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Forte demande de chocolats artisanaux et de qualité en Arabie saoudite

Dans le secteur mondial de la confiserie, les chocolats artisanaux occupent une place à part, et l'Arabie saoudite ne fait pas exception. La demande de chocolats authentiques et faits main a connu une croissance sans précédent dans le Royaume, le marché de ces produits sur mesure affichant un taux de croissance annuel impressionnant de 10 % ces trois dernières années. Un segment croissant de consommateurs saoudiens, notamment les jeunes urbains (milléniaux et génération Z), privilégie l'authenticité, la qualité et les saveurs uniques aux produits industriels. Ce groupe démographique, qui représente près de 8 millions de personnes, soit 23 % de la population du pays, dispose d'un revenu disponible plus élevé et est davantage au fait des tendances mondiales, ce qui le pousse vers le luxe et l'exclusivité.

De plus, face à la tendance mondiale à la traçabilité et à la durabilité, ces chocolats artisanaux racontent souvent une histoire : celle des agriculteurs, de leurs origines et de leurs pratiques éthiques. Une enquête de 2021 a révélé que 65 % des consommateurs saoudiens étaient prêts à payer plus cher pour des chocolats à l’origine transparente et contribuant positivement à la protection de l’environnement et au bien-être de la société. Par ailleurs, les chocolats artisanaux intègrent fréquemment des saveurs traditionnelles saoudiennes, comme le safran, les dattes ou le lait de chamelle, séduisant ainsi les palais locaux tout en offrant une expérience gastronomique raffinée. Cette alliance de tradition et de luxe répond à la fierté nationale des Saoudiens et à leur aspiration à des produits de haute qualité.

Tendance : Les ventes de chocolat via les plateformes en ligne sont en hausse

La transformation numérique a touché tous les secteurs, et le marché du chocolat en Arabie saoudite n'y a pas échappé. Ces deux dernières années, le pays a enregistré une hausse de plus de 50 % de ses ventes de chocolat en ligne, principalement grâce à des plateformes de commerce électronique performantes, des systèmes de paiement numérique et des stratégies marketing ciblées. La jeune génération, qui représente une part importante des consommateurs de chocolat, est très à l'aise avec les technologies. Près de 85 % des internautes saoudiens âgés de 18 à 34 ans ont effectué au moins un achat en ligne en 2022. Le chocolat, produit populaire et facile à expédier, trouve naturellement sa place dans le commerce électronique.

Dans cette optique, les marques tirent parti de cette tendance en enrichissant l'expérience d'achat numérique. L'achat de chocolat en réalité augmentée (RA), permettant aux consommateurs de « découvrir » virtuellement les produits avant de les acheter, a connu une augmentation de 15 % de son taux d'adoption en 2022. Les dégustations et ateliers de chocolat virtuels, souvent associés à des partenariats avec des influenceurs, sont devenus une stratégie marketing populaire : 30 % des consommateurs déclarent avoir essayé une nouvelle marque de chocolat après avoir participé à un événement virtuel. Par ailleurs, l'essor du e-commerce a ouvert la voie aux abonnements. Les box mensuelles de chocolat, composées selon les préférences individuelles, ont vu leur nombre d'abonnés croître de 20 % au cours de l'année écoulée. Ces box proposent généralement un assortiment de chocolats locaux et internationaux, répondant ainsi à la curiosité des consommateurs saoudiens et à l'évolution de leurs goûts.

Défis logistiques : une contrainte dans le paysage chocolatier saoudien

Le marché du chocolat en Arabie saoudite, avec son immensité et son relief désertique, est caractérisé par des températures extrêmes. Le chocolat, naturellement sensible aux variations de température, peut facilement fondre ou perdre sa texture. Dans un pays où les températures estivales peuvent dépasser les 40 °C, cela représente un défi considérable. Selon des rapports récents, près de 15 % des chocolats importés subissent une dégradation de leur qualité avant d'arriver chez le consommateur, principalement à cause de la fonte ou du blanchiment (la pellicule blanchâtre qui peut apparaître à la surface du chocolat). La responsabilité de relever ce défi ne repose pas uniquement sur le transport. Les détaillants et les distributeurs ont également un besoin constant de solutions de stockage performantes. Les systèmes de stockage traditionnels peuvent être énergivores et, avec la hausse des coûts de l'énergie en Arabie saoudite suite aux fluctuations du prix du pétrole en 2020, conserver le chocolat en parfait état devient une opération coûteuse.

Par ailleurs, face à l'essor du commerce électronique du chocolat, il est primordial de garantir la qualité des produits livrés. Des études récentes indiquent que près de 20 % des consommateurs ayant acheté du chocolat en ligne se sont déclarés insatisfaits de l'état du produit à la réception. Dans un marché qui privilégie de plus en plus les chocolats haut de gamme et artisanaux, ce défi logistique pourrait freiner la croissance du marché du chocolat en Arabie saoudite. Il est donc crucial pour les marques de répondre aux exigences liées à la température et au stockage afin de garantir la satisfaction des consommateurs et de tirer profit de l'engouement croissant pour le chocolat dans le Royaume.

Analyse segmentaire 

Par type : 

Sur le marché saoudien du chocolat, le chocolat au lait domine incontestablement le secteur, captant une part de marché considérable de 38,9 %. Cette position dominante s'explique par les préférences gustatives traditionnelles des Saoudiens. Avec sa texture onctueuse et son goût de cacao doux, le chocolat au lait est le choix privilégié de nombreux consommateurs, correspondant parfaitement aux goûts auxquels beaucoup sont habitués depuis leur enfance.

Cependant, à l'opposé, le segment du chocolat noir, bien que n'occupant pas actuellement la première place en termes de parts de marché, affiche une croissance dynamique. Avec un TCAC prévu de 5,47 % dans les années à venir, l'intérêt croissant pour le chocolat noir est indéniable, les consommateurs soucieux de leur santé reconnaissant de plus en plus ses bienfaits, tels que ses propriétés antioxydantes et sa faible teneur en sucre. Par ailleurs, la reconnaissance mondiale du chocolat noir comme produit gastronomique, souvent associé aux vins ou utilisé en cuisine, influence le marché saoudien du chocolat. Cette évolution des mentalités, conjuguée à une clientèle grandissante en quête de saveurs variées et ouverte à l'expérimentation, prépare le terrain pour une croissance accélérée du segment du chocolat noir.

Par catégorie : 

Sur le marché saoudien du chocolat, les chocolats conventionnels, fabriqués selon des méthodes traditionnelles sans privilégier les ingrédients biologiques, dominent actuellement le marché avec une part de marché impressionnante de 67,5 %. Cette domination s'explique par plusieurs facteurs. Historiquement, le marché saoudien du chocolat a été saturé de produits conventionnels, tant au niveau de la production locale que des importations. De plus, les chocolats conventionnels sont souvent plus abordables, ce qui les rend accessibles à une plus large partie de la population.

Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, le marché a connu une évolution rapide des comportements des consommateurs, illustrée par la progression graduelle mais indéniable des chocolats biologiques. Bien que représentant encore un segment plus restreint, les chocolats biologiques devraient afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 5,3 %, dans les années à venir. Cette croissance s'inscrit dans la tendance mondiale des consommateurs à privilégier des choix alimentaires plus sains et plus durables. Le label biologique, gage d'absence d'additifs synthétiques et d'un processus de culture plus naturel, est devenu un critère de choix. Par ailleurs, face à l'essor des débats internationaux sur le développement durable et l'impact environnemental, de nombreux consommateurs saoudiens se disent prêts à soutenir les produits issus d'une production éthique. Cette volonté, en phase avec les valeurs du bio, contribue à dynamiser davantage encore sa croissance.

Par ingrédients : 

Actuellement, les fèves de cacao sont l'ingrédient principal du marché du chocolat en Arabie saoudite, représentant une part de marché impressionnante de 41,61 %. Cette prédominance s'explique par les méthodes traditionnelles de fabrication du chocolat, où les fèves entières, torréfiées et moulues, constituent l'essence même du produit.

Cependant, contrairement à la domination historique des fèves de cacao, le beurre de cacao – la matière grasse comestible extraite de ces fèves – s'impose comme l'ingrédient phare de demain. Avec une croissance annuelle composée projetée de 5,6 %, l'essor du beurre de cacao témoigne d'une évolution vers de nouvelles méthodes de production de chocolat et d'une demande croissante de textures et de consistances variées sur le marché saoudien. Les chocolats à forte teneur en beurre de cacao offrent généralement une sensation en bouche plus onctueuse et riche. Par ailleurs, l'influence cosmopolite des tendances culinaires internationales, qui valorisent le beurre de cacao pour sa polyvalence, non seulement dans le chocolat, mais aussi en confiserie et en pâtisserie, marque durablement le marché saoudien.

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Par tarification : 

En 2023, le marché saoudien du chocolat a vu les chocolats à bas prix s'accaparer une part de marché prépondérante de 48,51 %. Cette préférence pour les chocolats à bas prix reflète la demande du marché de masse, alimentée par des facteurs tels que des taux de consommation élevés, la tradition des cadeaux et le plaisir quotidien. Ces chocolats , souvent produits en grande quantité et destinés à un large public, offrent un luxe abordable à la majorité, ce qui en fait un choix populaire pour une consommation régulière.

D'un autre côté, les chocolats haut de gamme, produits d'exception, gourmands ou artisanaux, s'apprêtent à redéfinir les contours du marché. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 5,38 % , la croissance de ce segment témoigne d'une évolution des goûts des consommateurs et d'une préférence accrue pour la qualité plutôt que la quantité. Les chocolats haut de gamme se distinguent souvent par des ingrédients de qualité supérieure, des profils aromatiques uniques et un savoir-faire méticuleux. Les populations urbaines et aisées d'Arabie saoudite, suivant l'engouement mondial pour le luxe, recherchent ces chocolats non seulement pour les déguster, mais aussi comme un symbole de style de vie. Que ce soit pour se faire plaisir ou offrir un cadeau raffiné, les chocolats haut de gamme deviennent progressivement le choix incontournable des consommateurs exigeants.

Principaux acteurs du marché du chocolat en Arabie saoudite 

• Joueurs locaux
  • Aani et Dani
  • Artisan du Chocolat
  • Bateel
  • Chocolat Bostani
  • Al Nassma
  • Said Dal 1923
  • Autres joueurs importants
• Acteurs mondiaux
  • Lindt & Sprüngli
  • Chocolat aux espèces menacées
  • Ferrero SpA.
  • Chocolatier Godiva
  • La chocolaterie Ghirardelli
  • Chocolats belges Guylian
  • La Maison du Chocolat
  • Läderach
  • Société Neuhaus
  • Patchi
  • Chocolats Russell Stover, Inc.
  • La société Kroger.
  • Valrhona
  • Nestlé SA
  • Barry Callebaut
  • La société Hershey
  • Groupe Fazer
  • Meiji Co., Ltd
  • Mondelez International, Inc.
  • Saadeddin
  • Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Chocolat noir
• Chocolat blanc
• Chocolat au lait
• Chocolat fourré
• Autres

Par catégorie

• Organique
• Conventionnel

Par ingrédients

• Fèves de cacao
• beurre de cacao
• Édulcorants
• Liqueur au chocolat
• Autres

Par prix

• Haut
• Moyen
• Faible

Par canal de distribution

• B2B (Ventes directes)
• B2C (Ventes indirectes)
  • En ligne
  • Hors ligne
    • Supermarché/Hypermarché
    • Magasins de proximité/de détail
    • Autres