Scénario de marché 

Le marché du chocolat en Arabie saoudite était évalué à 1 020,16 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 1 563,71 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,86 ​​% au cours de la période de prévision 2024-2032 .

L’affinité saoudienne pour les chocolats est le reflet de l’évolution de la dynamique du marché et des changements culturels. L'Arabie Saoudite est fière d'être le plus grand marché du chocolat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), détenant plus de 30 % de la consommation totale de chocolat dans cette vaste région. Aujourd'hui, avec une augmentation annuelle de la consommation de 5,5 %, ils font désormais partie intégrante de la vie quotidienne. Une facette intéressante de cette histoire de consommation est la consommation par habitant. Actuellement, les Saoudiens consomment 1,5 kg de chocolat par personne et par an. Bien que cela puisse paraître modeste, surtout si on le compare à la moyenne mondiale de 7 kg, il est essentiel de reconnaître le potentiel de croissance dans ce domaine. Des facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et la prise de conscience croissante des bienfaits du chocolat pour la santé devraient catalyser cette augmentation dans les années à venir.

Le parcours cacao du Royaume est assez éclectique. La majorité des fèves de cacao, provenant principalement de pays d'Afrique de l'Ouest, sont transformées en divers types de chocolat en Arabie Saoudite. Les plus appréciés d’entre eux sont le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Alors que les traditions continuent de jouer un rôle central dans la consommation de chocolat, l’évolution des modes de vie et les tendances mondiales laissent une marque indélébile. Les Saoudiens soucieux de leur santé se tournent vers le chocolat noir, un segment en croissance annuelle de 8 %. De plus, la population du millénaire et de la génération Z stimule la demande de chocolats gastronomiques et artisanaux, ce qui entraîne une croissance de 15 % des ventes de chocolat haut de gamme. Il ne faut pas négliger la forte influence du marketing. Les marques tirant parti de la sphère numérique, en particulier les plateformes comme Instagram, ont connu une augmentation de 20 % de leurs ventes, ce qui témoigne du pouvoir de l'influence en ligne sur les choix des consommateurs.

Sur le plan commercial, le marché du chocolat saoudien est dominé par des géants tels que Mars, Mondelez et Nestlé. Leur vaste gamme de produits, allant des barres classiques aux truffes décadentes, en passant par les pralines et même les fruits et noix enrobés de chocolat, détient une part de marché importante. Pourtant, le marché du chocolat saoudien ne se limite pas à ces titans internationaux. Le terrain est extrêmement compétitif, avec de nombreux concurrents locaux et internationaux qui se disputent la suprématie. Alors que ces acteurs clés élaborent des stratégies en élargissant leurs assortiments de produits, en introduisant des offres innovantes et en élargissant leurs réseaux de distribution, le paysage chocolaté de l'Arabie saoudite promet d'être à la fois dynamique et délicieux. 

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Dynamique du marché 

Facteur : Forte demande de chocolats artisanaux et artisanaux en Arabie Saoudite

Dans le secteur mondial de la confiserie, les chocolats artisanaux occupent une place unique, et l’Arabie saoudite ne fait pas exception. La demande de chocolats authentiques et artisanaux a connu une augmentation sans précédent dans le Royaume, le marché de ces produits sur mesure ayant connu une croissance impressionnante de 10 % par an au cours des trois dernières années sur le marché du chocolat en Arabie Saoudite. Un segment croissant de consommateurs saoudiens, en particulier les millennials urbains et la génération Z, donnent la priorité à l'authenticité, à la qualité et aux profils de saveurs uniques plutôt qu'aux variétés produites en série. Ce groupe démographique qui représente près de 8 millions de personnes, soit 23 % de la population du pays, dispose d'un revenu disponible accru et d'une exposition accrue aux tendances mondiales, ce qui les pousse vers le luxe et l'exclusivité.

De plus, avec la tendance mondiale orientée vers la traçabilité et la durabilité, ces chocolats artisanaux ont souvent une histoire : celle des agriculteurs, de leurs origines et de leurs pratiques éthiques. Une enquête de 2021 a révélé que 65 % des consommateurs saoudiens étaient prêts à payer plus cher pour des chocolats offrant un approvisionnement transparent et contribuant positivement à l’environnement et à la société. De plus, les chocolats artisanaux intègrent souvent des saveurs saoudiennes traditionnelles, comme le safran, les dattes ou le lait de chamelle, attirant le palais local tout en offrant une expérience gastronomique. Cette fusion de tradition et de luxe répond à la fierté nationaliste des Saoudiens et à leur désir de produits de haute qualité.

Tendance : ventes croissantes de chocolat via les plateformes en ligne

La transformation numérique a touché tous les secteurs et le marché du chocolat en Arabie Saoudite n'a pas été épargné. Au cours des deux dernières années, le pays a connu une augmentation de plus de 50 % des ventes de chocolat en ligne, principalement grâce à des plateformes de commerce électronique sophistiquées, des systèmes de paiement numérique et des stratégies de marketing ciblées. Les jeunes, qui constituent une part importante de la base de consommateurs de chocolat, sont férus de technologie. Près de 85 % des internautes saoudiens âgés de 18 à 34 ans ont effectué au moins un achat en ligne en 2022. Le chocolat, étant un produit populaire et facilement expédiable, trouve naturellement grâce dans le domaine du commerce électronique.

Dans cette optique, les marques capitalisent sur cette tendance en améliorant l’expérience d’achat numérique. Les achats de chocolat activés par la réalité augmentée (AR), permettant aux utilisateurs de « faire l'expérience » virtuellement des produits avant de les acheter, ont vu leur taux d'adoption augmenter de 15 % en 2022. Les séances et ateliers virtuels de dégustation de chocolat, souvent liés à des partenariats avec des influenceurs, sont devenus une stratégie marketing populaire. , avec 30 % des consommateurs déclarant avoir essayé une nouvelle marque de chocolat après avoir assisté à un événement virtuel. De plus, le boom du commerce électronique a ouvert la voie aux modèles d’abonnement. Les coffrets d'abonnement mensuels au chocolat, sélectionnés en fonction des préférences individuelles, ont connu une croissance du nombre d'abonnés de 20 % au cours de l'année écoulée. Ces coffrets comprennent souvent un mélange de chocolats locaux et internationaux, répondant à la nature exploratrice des consommateurs saoudiens et à leur palais en évolution.

Défis logistiques : une contrainte dans le paysage du chocolat saoudien

Le marché du chocolat en Arabie Saoudite, avec sa vaste étendue et sa topographie désertique, est caractérisé par des températures extrêmes. Les chocolats, intrinsèquement sensibles aux variations de température, peuvent facilement fondre ou perdre leur texture. Pour un pays où les températures estivales peuvent dépasser les 40°C (104°F), cela constitue un défi considérable. Des rapports récents suggèrent que près de 15 % des chocolats importés subissent une dégradation de leur qualité au moment où ils atteignent le consommateur, principalement en raison de la fonte ou de la floraison (la couche blanchâtre qui peut apparaître sur les chocolats). Le fardeau de relever ce défi ne repose pas uniquement sur le transport. Les détaillants et les distributeurs ont eux aussi constamment besoin de solutions de stockage sophistiquées. Les systèmes de stockage traditionnels peuvent être gourmands en énergie, et avec la hausse des coûts énergétiques en Arabie Saoudite après les fluctuations du prix du pétrole en 2020, maintenir les chocolats en parfait état devient une affaire coûteuse.

De plus, à mesure que le marché du commerce électronique des chocolats est en plein essor, il devient essentiel de garantir que le produit livré conserve sa qualité. Des enquêtes récentes indiquent que près de 20 % des consommateurs ayant acheté des chocolats en ligne se sont déclarés insatisfaits de l'état du produit à l'arrivée. Dans un marché qui s'oriente rapidement vers les chocolats haut de gamme et artisanaux, ce défi logistique pourrait potentiellement entraver la croissance du marché du chocolat en Arabie Saoudite. Répondre à ces préoccupations liées à la température et au stockage est crucial pour les marques qui souhaitent garantir la satisfaction des consommateurs et capitaliser sur l'appétit florissant du chocolat dans le Royaume.

Analyse segmentaire 

Par type : 

Sur le marché saoudien du chocolat, par type, le chocolat au lait est le leader incontesté, captant une part substantielle de 38,9 % des revenus du marché. Cette domination trouve ses racines dans les préférences gustatives traditionnelles de la population saoudienne. Le chocolat au lait, avec sa texture crémeuse et sa douce intensité de cacao, a été le choix préféré de nombreux consommateurs, s'adaptant parfaitement aux profils gustatifs que beaucoup ont appréciés en grandissant.

Cependant, de l’autre côté du spectre se trouve le segment du chocolat noir qui, bien qu’il ne soit pas leader en termes de part de marché actuelle, affiche une trajectoire de croissance dynamique. Avec un TCAC prévu de 5,47 % dans les années à venir, l'intérêt croissant pour le chocolat noir ne peut être ignoré, car les consommateurs soucieux de leur santé reconnaissent de plus en plus les avantages du chocolat noir, tels que ses propriétés antioxydantes et sa faible teneur en sucre. En outre, l’influence mondiale de la reconnaissance du chocolat noir comme produit gastronomique, souvent accompagné de vins ou utilisé dans des plats culinaires, imprègne le marché du chocolat saoudien. Cette perception changeante, combinée à une base de consommateurs croissante à la recherche de profils gustatifs variés et prêts à expérimenter, ouvre la voie à une croissance accélérée du segment du chocolat noir.

Par catégorie : 

Sur la base de la catégorie, le marché du chocolat saoudien, les chocolats conventionnels, fabriqués selon des méthodes traditionnelles sans accent particulier sur les ingrédients biologiques, dominent actuellement le marché, détenant une part énorme de 67,5 %. Les raisons de cette domination sont multiples. Historiquement, le marché saoudien du chocolat a été inondé d’offres conventionnelles, tant en termes de productions locales que d’importations. De plus, les chocolats conventionnels sont souvent moins chers, ce qui les rend accessibles à un segment plus large de la population.

Cependant, avec l'avènement des médias sociaux, le marché a commencé à assister à un changement rapide dans le comportement des consommateurs, signalé par l'essor progressif mais certain des chocolats biologiques. Bien qu’il s’agisse encore d’un segment plus petit, les chocolats biologiques devraient croître au TCAC le plus rapide de 5,3 % dans les années à venir. Cette croissance est ancrée dans la tendance mondiale des consommateurs à se tourner vers des choix alimentaires plus sains et plus durables. Le label biologique, signifiant l’absence d’additifs de synthèse et un processus de culture plus naturel, devient un attribut recherché. De plus, avec le discours mondial croissant sur la durabilité et l’impact environnemental, de nombreux consommateurs saoudiens expriment leur volonté de soutenir les produits fabriqués de manière éthique. Cela correspond à la philosophie organique, ajoutant encore plus d’élan à sa croissance.

Par ingrédients : 

Actuellement, les fèves de cacao sont l'ingrédient principal du marché du chocolat en Arabie Saoudite, représentant une part de marché impressionnante de 41,61 %. La prédominance des fèves de cacao peut être attribuée aux méthodes traditionnelles de production de chocolat où les fèves de cacao entières, torréfiées et moulues, constituent l'essence même du produit.

Cependant, contrairement au règne établi des fèves de cacao, le beurre de cacao – la graisse comestible extraite des fèves de cacao – apparaît comme l’ingrédient phare de l’avenir. Prévue pour croître à un TCAC de 5,6 %, la hausse du beurre de cacao représente un changement vers différentes méthodes de production de chocolat et le désir d'une texture et d'une consistance variées sur le marché du chocolat en Arabie Saoudite. Les chocolats fabriqués avec une proportion plus élevée de beurre de cacao ont tendance à offrir une sensation en bouche plus douce et plus riche. De plus, les influences cosmopolites des tendances culinaires mondiales, où le beurre de cacao est apprécié pour ses applications polyvalentes non seulement dans les chocolats mais aussi dans la confiserie et la pâtisserie, font leur marque sur le marché saoudien.

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Par prix : 

En 2023, le marché saoudien du chocolat a vu les chocolats à bas prix se tailler la part du lion, soit 48,51 %. La préférence pour les chocolats à bas prix reflète la demande du marché de masse, motivée par des facteurs tels que des taux de consommation élevés, des traditions en matière de cadeaux et des plaisirs quotidiens. Ces chocolats, souvent produits en vrac et destinés à un large public, offrent un luxe abordable à la majorité, ce qui en fait un choix populaire pour une consommation fréquente.

A l'inverse, les chocolats chers, qui représentent des produits premium, gourmands ou artisanaux, s'apprêtent à redéfinir les contours du marché. Devrait prospérer avec un TCAC de 5,38 % , la croissance de ce segment signale un palais de consommation changeant et une appréciation accrue de la qualité plutôt que de la quantité. Les chocolats à prix élevé se vantent souvent d'ingrédients de qualité supérieure, de profils de saveurs uniques et d'un savoir-faire méticuleux. Les couches urbaines et les plus aisées de la population saoudienne, parallèlement à l'attraction mondiale vers les expériences de luxe, recherchent ces chocolats non seulement pour la consommation, mais aussi comme déclaration de style de vie. Qu'il s'agisse d'un plaisir personnel ou d'un cadeau haut de gamme, les chocolats chers deviennent progressivement le choix de rigueur des consommateurs exigeants.

Principaux acteurs du marché du chocolat en Arabie Saoudite 

• Joueurs locaux
  • Aani et Dani
  • Artisan du Chocolat
  • Batel
  • Chocolat Bostani
  • Al Nassma
  • Dit Dal 1923
  • Autres acteurs éminents
• Acteurs mondiaux
  • Lindt & Sprüngli
  • Chocolat espèces menacées
  • Ferrero SpA
  • Godiva Chocolatier
  • Compagnie de chocolat Ghirardelli
  • Chocolats Belges Guylian
  • La Maison du Chocolat
  • Läderach
  • Entreprise Neuhaus
  • Patchi
  • Chocolats Russell Stover, Inc.
  • La société Kroger.
  • Valrhona
  • Nestlé SA
  • Barry Callebaut
  • La société Hershey
  • Groupe Fazer
  • Meiji Co., Ltd.
  • Mondelez International, Inc.
  • Saadeddine
  • Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Chocolat noir
• Chocolat blanc
• Chocolat au lait
• Chocolat fourré
• Autres

Par catégorie

• Organique
• Conventionnel

Par ingrédients

• Fèves de cacao
• Beurre De Cacao
• Édulcorants
• Liqueur de chocolat
• Autres

Par prix

• Haut
• Moyen
• Faible

Par canal de distribution

• B2B (vente directe)
• B2C (ventes indirectes)
  • En ligne
  • Hors ligne
    • Supermarché/Hypermarché
    • Dépanneurs/Magasins de détail
    • Autres