Scénario de marché 

Le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite était évalué à 4 127,07 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 8 836,27 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,96 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché saoudien des véhicules utilitaires légers est prêt à connaître une croissance significative, soutenue par une demande robuste, des préférences changeantes des consommateurs et des initiatives gouvernementales fortes. Les données quantitatives et les informations qualitatives dressent un tableau prometteur de ce marché dynamique. Une augmentation substantielle des ventes globales de véhicules utilitaires, passant de 97 006 unités en 2022 à 113 068 unités en 2023, représente une croissance d’une année sur l’autre d’environ 16,6 %. Cette croissance remarquable souligne une forte demande de véhicules utilitaires, notamment de véhicules utilitaires. En outre, les projections indiquent que les ventes totales de véhicules utilitaires atteindront 131 800 unités d’ici 2024, soit une augmentation supplémentaire de 16,6 % par rapport à 2023, maintenant le même taux de croissance impressionnant observé entre 2022 et 2023.

Le paysage concurrentiel du marché des véhicules utilitaires légers est renforcé par la présence de grands constructeurs automobiles mondiaux tels que Toyota, Isuzu, Ford, Hyundai, Mitsubishi Fuso, Hino, MAN, Volvo Trucks, Mercedes-Benz et Tata Motors. Ces entreprises tirent parti de leur expertise pour s'adapter à un marché caractérisé par des demandes changeantes, en particulier dans des domaines tels que la durabilité et les progrès technologiques. En conséquence, le segment des véhicules utilitaires légers connaît un afflux de véhicules innovants et efficaces, adaptés aux besoins des entreprises et des consommateurs.

Plusieurs tendances clés stimulent la croissance du marché des véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite. L’expansion rapide du commerce électronique est un facteur majeur, alimentant la demande de véhicules utilitaires dans les solutions de livraison du dernier kilomètre. De plus, une poussée nationale vers la durabilité façonne l’avenir du secteur. Le gouvernement saoudien promeut l’adoption de véhicules électriques et hybrides grâce à des incitations telles que des exonérations fiscales et le développement des infrastructures, notamment des bornes de recharge rapide. Ce changement s’aligne sur les tendances mondiales et garantit que le pays suit le rythme des progrès en matière de transports verts. Les préférences des consommateurs évoluent également, avec une demande croissante de VUL économes en carburant, technologiquement avancés et sûrs. L'essor des véhicules utilitaires électriques et des modèles de luxe souligne encore davantage la diversification du marché. En outre, les camionnettes deviennent de plus en plus populaires en raison de leur polyvalence et de leur capacité à affronter les terrains désertiques difficiles du pays, tant à des fins personnelles que commerciales. 

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Dynamique du marché 

Moteur : expansion du secteur des PME, besoin croissant de transports polyvalents et abordables

Le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) sur le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite a connu une croissance robuste, ce qui a eu un impact significatif sur la demande de véhicules utilitaires légers (VUL). En 2023, le nombre de PME enregistrées dans le Royaume a dépassé 1,2 million, soit une augmentation notable par rapport aux 950 000 en 2020. Cette expansion s'aligne sur les objectifs de la Vision 2030 du gouvernement saoudien, visant à augmenter la contribution des PME au PIB de 600 milliards de SAR à 1,2 milliard de SAR. mille milliards d’ici 2030. Le secteur en plein essor des PME a besoin de solutions de transport fiables et rentables, faisant des véhicules utilitaires un atout essentiel pour les opérations quotidiennes. Les PME de divers secteurs tels que la vente au détail, la construction, l'agriculture et la logistique stimulent la demande de véhicules utilitaires polyvalents. Le secteur de la vente au détail, avec des ventes dépassant 420 milliards SAR en 2023, s'appuie fortement sur les véhicules utilitaires pour les services de distribution et de livraison des stocks. Dans le secteur de la construction, qui a remporté des contrats d'une valeur de 250 milliards SAR en 2023, les PME utilisent des véhicules utilitaires légers pour transporter des matériaux et des équipements vers divers sites de projets sur le marché des véhicules utilitaires légers. De plus, la production du secteur agricole évaluée à 70 milliards de SAR nécessite l'utilisation de véhicules utilitaires pour une logistique efficace de la ferme au marché.

L'accessibilité financière joue un rôle crucial pour les PME lors de l'acquisition de VUL. Le coût moyen d'un nouveau véhicule utilitaire léger se situe entre 60 000 SAR et 120 000 SAR, ce qui en fait une option abordable pour les petites entreprises. Pour soutenir les PME, le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF) a alloué plus de 12 milliards SAR de prêts en 2020, facilitant ainsi l'achat d'actifs, notamment de véhicules utilitaires légers. De plus, l'initiative du gouvernement visant à enregistrer plus de 10 000 nouvelles PME par mois en 2023 indique une trajectoire de croissance soutenue, amplifiant encore la demande de solutions de transport polyvalentes et abordables dans tout le pays.

Tendance : personnalisation des véhicules utilitaires légers pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie en Arabie Saoudite

Il existe une tendance croissante à la personnalisation sur le marché des véhicules utilitaires légers du pays afin de répondre aux besoins spécifiques de diverses industries en Arabie Saoudite. En 2023, le marché de la personnalisation des véhicules utilitaires légers était évalué à 1,8 milliard de SAR, contre 1,5 milliard de SAR en 2020, reflétant la demande accrue de modifications spécialisées des véhicules. Des secteurs tels que la santé, l'alimentation et les boissons et la construction nécessitent des fonctionnalités sur mesure, telles que des unités réfrigérées, une sécurité renforcée des marchandises et des installations d'équipements spécialisés, pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Le secteur de la santé, avec des dépenses dépassant 180 milliards SAR en 2023, a utilisé plus de 6 000 véhicules utilitaires légers personnalisés comme cliniques mobiles et pour le transport de fournitures médicales, cruciales pendant la réponse à la pandémie. Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, qui a généré des revenus de 150 milliards de SAR en 2023, plus de 12 000 véhicules utilitaires réfrigérés étaient en service pour assurer la distribution sûre des marchandises périssables. Le secteur de la construction exigeait également des véhicules utilitaires légers personnalisés équipés de fonctionnalités telles que le stockage d'outils et l'hébergement sur site, avec plus de 8 000 véhicules de ce type déployés en 2023.

Les fabricants et les prestataires de services proposent de plus en plus de services de personnalisation conformes aux réglementations saoudiennes sur les normes, la métrologie et la qualité (SASO). En 2023, il existait plus de 250 ateliers de personnalisation certifiés à travers le Royaume. Le temps requis pour les modifications personnalisées est en moyenne de 15 jours, certains fournisseurs proposant des services accélérés dans un délai de 7 jours. Cette tendance devrait s'accentuer, le marché de la personnalisation devant atteindre 2,5 milliards SAR d'ici 2025, ce qui indique une demande soutenue pour des solutions VUL spécifiques à l'industrie.

Défi : Modifications réglementaires affectant les tarifs d'importation et les normes d'émission des véhicules

Les changements réglementaires concernant les tarifs d'importation et les normes d'émission des véhicules présentent des défis importants pour le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite. À la mi-2023, le gouvernement a augmenté les droits d’importation sur les véhicules utilitaires de 5 % à 15 %, affectant plus de 70 000 véhicules utilitaires légers importés chaque année. Cette hausse a entraîné une augmentation moyenne de 10 000 à 25 000 SAR du coût des véhicules utilitaires importés, mettant à rude épreuve les budgets des PME et des autres acheteurs potentiels. Les importateurs ont signalé une baisse de 20 % des importations de véhicules légers au cours du second semestre 2020 en raison de cette augmentation des droits de douane. De plus, l’application de normes d’émission plus strictes, alignées sur les normes Euro 5, complique la conformité pour les fabricants. Le Programme saoudien d'efficacité énergétique (SEEP) exigeait que tous les nouveaux véhicules utilitaires légers répondent à ces normes d'ici 2021. En 2023, plus de 6 000 véhicules utilitaires légers étaient retenus dans les ports en attendant la vérification de leur conformité en matière d'émissions, entraînant des retards d'une moyenne de 20 jours par véhicule. Les modifications de conformité peuvent totaliser jusqu'à 5 000 SAR par véhicule, ce qui a un impact sur les prix et la disponibilité sur le marché. Les véhicules non conformes sont confrontés à des interdictions, ce qui réduit encore davantage la variété de véhicules utilitaires accessibles aux consommateurs.

Ces changements réglementaires affectent également la dynamique de la chaîne d’approvisionnement sur le marché des véhicules utilitaires légers. Les concessionnaires ont signalé une réduction de 15 modèles de véhicules utilitaires disponibles dans leurs salles d'exposition en raison de problèmes de conformité et d'une augmentation des coûts. L'autorité douanière saoudienne a traité plus de 500 000 documents d'importation de véhicules en 2023, avec un contrôle renforcé ralentissant les délais de dédouanement d'une moyenne de 7 jours à 12 jours. De tels retards et coûts supplémentaires nécessitent des ajustements stratégiques de la part des fabricants et des importateurs, qui devront peut-être établir des unités d’assemblage locales – un investissement qui pourrait aller de 500 millions à 1 milliard de SAR – pour atténuer l’impact des droits de douane et respecter les normes d’émission.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Les camionnettes occupent une place dominante sur le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite. Le segment contrôle plus de 34,48 % de part de marché. En 2023, on estime que plus de 150 000 camionnettes sont opérationnelles à travers le pays. Les vastes déserts et les terrains difficiles nécessitent des véhicules robustes, et les camionnettes répondent parfaitement à cette exigence. Le gouvernement a investi dans des projets d’infrastructure d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars, comme le projet urbain NEOM, augmentant ainsi la demande de transports fiables. L'industrie pétrolière et gazière, pierre angulaire de l'économie saoudienne, s'appuie sur des camionnettes pour sa logistique, avec plus de 50 000 unités utilisées dans ce seul secteur.

Le secteur agricole contribue également à la forte demande de camionnettes. Avec plus de 3,8 millions d’hectares de terres cultivées, les agriculteurs ont besoin de véhicules polyvalents pour transporter leurs marchandises. Le secteur de la construction, qui connaît une croissance annuelle de 7 %, emploie largement des camionnettes. En outre, la Société postale saoudienne exploite une flotte de plus de 5 000 camionnettes pour la livraison du courrier et des colis dans tout le royaume. L'armée et les forces de sécurité utilisent plus de 10 000 camionnettes à des fins de patrouille et de logistique. Les préférences culturelles jouent également un rôle dans cette tendance. Les consommateurs saoudiens privilégient les véhicules offrant de l'espace et de la puissance ; ainsi, les camionnettes sont populaires non seulement commercialement mais aussi personnellement. Le marché automobile des véhicules utilitaires légers a enregistré des ventes de plus de 500 000 véhicules en 2022, les camionnettes représentant une part importante. Toyota Hilux reste l'un des modèles les plus vendus, avec des ventes annuelles dépassant les 40 000 unités. Le prix abordable du carburant, avec des prix d'environ 0,62 $ le litre, encourage l'utilisation de véhicules plus gros et moins économes en carburant, comme les camionnettes.

Par type de propulsion 

Les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) dominent le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite, représentant près de 99 % des ventes. Les vastes réserves de pétrole du pays, estimées à 267 milliards de barils, rendent le carburant peu coûteux et facilement disponible. Cette abondance de carburant bon marché, au prix d'environ 0,62 $ le litre, réduit l'incitation à adopter des systèmes de propulsion alternatifs. Il y a plus de 9 millions de véhicules immatriculés dans le royaume, dont la majorité sont à moteur thermique, ce qui reflète les habitudes de consommation de longue date. Les infrastructures pour les véhicules électriques (VE) restent sous-développées, avec moins de 500 bornes de recharge dans tout le pays. En revanche, il existe plus de 4 700 stations-service proposant des véhicules ICE. Le coût initial élevé des véhicules électriques constitue un autre obstacle ; le prix moyen d'un véhicule électrique est d'environ 50 000 dollars, contre 30 000 dollars américains pour un véhicule ICE. Le climat rigoureux, avec des températures supérieures à 50°C, pose des défis en termes de performances des batteries des véhicules électriques, faisant des véhicules ICE un choix plus fiable.

Le secteur commercial privilégie le marché des véhicules utilitaires légers ICE en raison de leurs performances éprouvées et de leurs réseaux de maintenance établis. Il existe plus de 2 000 centres de service agréés pour les véhicules ICE, garantissant un accès facile aux réparations. Le secteur de la logistique s'appuie sur une flotte de plus de 200 000 véhicules utilitaires à moteur thermique pour la distribution et le transport. Les incitations gouvernementales à l’adoption des véhicules électriques sont minimes, avec des subventions s’élevant à moins de 1 000 dollars américains par véhicule, ce qui est insuffisant pour inciter les acheteurs à abandonner les véhicules ICE.

Par canal de distribution 

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) dominent le marché de la distribution des véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite, suscitant la confiance et la fidélité à la marque. Des entreprises comme Toyota, Nissan et Isuzu ont établi des relations profondes avec les consommateurs et les entreprises. Toyota, par exemple, a vendu plus de 150 000 véhicules en 2022, dont une part importante était constituée de véhicules utilitaires. Les équipementiers exploitent un vaste réseau de plus de 500 concessionnaires à travers le royaume, offrant ainsi une large accessibilité.

Les équipementiers offrent des services après-vente complets, avec plus de 2 000 centres de service assurant la maintenance et les pièces détachées. Ce vaste réseau d'assistance garantit la longévité et la fiabilité des véhicules, un facteur crucial pour les utilisateurs commerciaux. Les équipementiers investissent massivement dans le marketing et l’engagement client, dépensant plus de 100 millions de dollars par an pour la promotion de leurs marques et produits. Ils proposent également des options de financement via des partenariats avec des banques locales, facilitant l'achat de véhicules utilitaires pour les petites et moyennes entreprises. De plus, les équipementiers se conforment aux réglementations et normes nationales fixées par l'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO). Ils intègrent des dispositifs de sécurité requis par la loi, tels que des airbags et des systèmes de freinage antiblocage, dans plus de 95 % de leurs véhicules. Les équipementiers s'engagent également dans des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise, investissant plus de 50 millions de dollars dans des projets de développement communautaire. Ces efforts améliorent leur réputation et solidifient leur position de leader du marché de la distribution de VUL.

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Principaux acteurs du marché des véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite 

• Société automobile Toyota
• Société de camions et d'autobus Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Camionnettes
• Fourgons
• Minibus
• Mini-camions
• Ambulance de transport
• Châssis-cabines et coupés

Par type de propulsion

• GLACE
• VE

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire