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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Expansion du secteur des PME et besoin croissant de moyens de transport polyvalents et abordables

Le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) en Arabie saoudite connaît une forte croissance sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL), ce qui a un impact significatif sur la demande de VUL. En 2023, le nombre de PME enregistrées dans le Royaume a dépassé 1,2 million, une augmentation notable par rapport aux 950 000 recensées en 2020. Cette expansion s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Vision 2030 du gouvernement saoudien, qui vise à porter la contribution des PME au PIB de 600 milliards de riyals saoudiens (SAR) à 1 200 milliards de SAR d'ici 2030. Le secteur florissant des PME a besoin de solutions de transport fiables et économiques, faisant des VUL un atout essentiel à leurs opérations quotidiennes. Les PME de divers secteurs, tels que la distribution, la construction, l'agriculture et la logistique, sont les principaux moteurs de la demande en VUL polyvalents. Le secteur de la distribution, dont les ventes ont dépassé 420 milliards de SAR en 2023, dépend fortement des VUL pour la distribution des stocks et les services de livraison. Dans le secteur de la construction, qui a décroché des contrats d'une valeur de 250 milliards de riyals saoudiens en 2023, les PME utilisent des véhicules utilitaires légers (VUL) pour le transport de matériaux et d'équipements vers les différents chantiers. Par ailleurs, la production agricole, évaluée à 70 milliards de riyals saoudiens, nécessite l'utilisation de VUL pour une logistique efficace entre les exploitations et les marchés.

L'accès au financement est crucial pour les PME souhaitant acquérir des véhicules utilitaires légers (VUL). Le coût moyen d'un VUL neuf se situe entre 60 000 et 120 000 riyals saoudiens (SAR), ce qui en fait une option abordable pour les petites entreprises. Afin de soutenir les PME, le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF) a alloué plus de 12 milliards de SAR de prêts en 2020, facilitant ainsi l'acquisition d'actifs, notamment de VUL. Par ailleurs, l'initiative gouvernementale visant à enregistrer plus de 10 000 nouvelles PME par mois en 2023 témoigne d'une croissance soutenue, renforçant encore la demande de solutions de transport polyvalentes et abordables dans tout le pays.

Tendance : Personnalisation des véhicules utilitaires légers pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie en Arabie saoudite

On observe une tendance croissante à la personnalisation des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite, afin de répondre aux besoins spécifiques des différents secteurs d'activité. En 2023, ce marché était évalué à 1,8 milliard de riyals saoudiens (SAR), contre 1,5 milliard en 2020, témoignant d'une demande accrue pour des modifications spécialisées. Des secteurs comme la santé, l'agroalimentaire et la construction nécessitent des équipements sur mesure – tels que des groupes frigorifiques, une sécurité renforcée du chargement et des installations spécialisées – pour optimiser leur efficacité opérationnelle. Le secteur de la santé, dont les dépenses ont dépassé 180 milliards de SAR en 2023, a utilisé plus de 6 000 VUL personnalisés comme cliniques mobiles et pour le transport de fournitures médicales, essentielles pendant la pandémie. Dans le secteur agroalimentaire, qui a généré un chiffre d'affaires de 150 milliards de SAR en 2023, plus de 12 000 VUL frigorifiques étaient en service pour assurer la distribution sécurisée des denrées périssables. Le secteur de la construction a également demandé des VUL personnalisés équipés de fonctionnalités telles que le rangement d'outils et l'hébergement sur site, avec plus de 8 000 véhicules de ce type déployés en 2023.

Les fabricants et les prestataires de services proposent de plus en plus de services de personnalisation conformes aux normes de l'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO). En 2023, le Royaume comptait plus de 250 ateliers de personnalisation certifiés. Le délai moyen pour les modifications personnalisées est de 15 jours, certains prestataires proposant un service express en 7 jours. Cette tendance devrait se poursuivre, le marché de la personnalisation devant atteindre 2,5 milliards de riyals saoudiens d'ici 2025, ce qui témoigne d'une demande soutenue pour des solutions de véhicules utilitaires légers (VUL) adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur.

Enjeu : Évolutions réglementaires affectant les droits de douane à l'importation et les normes d'émission des véhicules

Les modifications réglementaires relatives aux droits de douane à l'importation et aux normes d'émission des véhicules constituent un défi majeur pour le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite. Mi-2023, le gouvernement a relevé les droits de douane à l'importation sur les véhicules commerciaux de 5 % à 15 %, affectant plus de 70 000 VUL importés chaque année. Cette hausse a entraîné une augmentation moyenne du coût des VUL importés de 10 000 à 25 000 riyals saoudiens (SAR), pesant lourdement sur les budgets des PME et autres acheteurs potentiels. Les importateurs ont constaté une baisse de 20 % des importations de VUL au cours du second semestre 2020 en raison de cette augmentation des droits de douane. Par ailleurs, l'application de normes d'émission plus strictes, alignées sur la norme Euro 5, a complexifié la mise en conformité pour les constructeurs. Le Programme saoudien d'efficacité énergétique (SEEP) a imposé que tous les nouveaux VUL respectent ces normes d'ici 2021. En 2023, plus de 6 000 VUL ont été immobilisés dans les ports en attente de vérification de leur conformité aux normes d'émission, entraînant des retards d'environ 20 jours par véhicule. Les modifications nécessaires pour se conformer à la réglementation peuvent engendrer un surcoût allant jusqu'à 5 000 SAR par véhicule, ce qui influe sur les prix et la disponibilité sur le marché. Les véhicules non conformes sont interdits, ce qui réduit encore davantage le choix de véhicules utilitaires légers (VUL) accessibles aux consommateurs.

Ces changements réglementaires affectent également la dynamique de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des véhicules utilitaires légers. Les concessionnaires ont signalé une réduction de 15 modèles de VUL disponibles dans leurs salles d'exposition en raison de problèmes de conformité et de l'augmentation des coûts. L'Autorité douanière saoudienne a traité plus de 500 000 documents d'importation de véhicules en 2023, le renforcement des contrôles ayant allongé les délais de dédouanement, passant d'une moyenne de 7 à 12 jours. Ces retards et ces coûts supplémentaires contraignent les constructeurs et les importateurs à adapter leur stratégie. Ces derniers pourraient devoir créer des unités d'assemblage locales – un investissement pouvant aller de 500 millions à 1 milliard de riyals saoudiens – afin d'atténuer l'impact des droits de douane et de respecter les normes d'émissions.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Les pick-ups dominent le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite. Ce segment représente plus de 34,48 % des parts de marché. En 2023, on estimait à plus de 150 000 le nombre de pick-ups en circulation dans le pays. Les vastes déserts et les terrains accidentés exigent des véhicules robustes, et les pick-ups répondent parfaitement à cette exigence. Le gouvernement a investi dans des projets d'infrastructure d'une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars, tels que le projet de ville de NEOM, ce qui accroît la demande en matière de transport fiable. L'industrie pétrolière et gazière, pilier de l'économie saoudienne, dépend des pick-ups pour sa logistique, avec plus de 50 000 unités utilisées dans ce seul secteur.

Le secteur agricole contribue également à la forte demande de pick-ups. Avec plus de 3,8 millions d'hectares de terres cultivées, les agriculteurs ont besoin de véhicules polyvalents pour le transport de leurs marchandises. Le secteur de la construction, en croissance annuelle de 7 %, utilise largement les pick-ups. Par ailleurs, la Saudi Postal Corporation exploite une flotte de plus de 5 000 pick-ups pour la distribution du courrier et des colis dans tout le royaume. Les forces armées et de sécurité utilisent plus de 10 000 pick-ups pour les patrouilles et la logistique. Les préférences culturelles jouent également un rôle dans cette tendance. Les consommateurs saoudiens privilégient les véhicules spacieux et puissants ; les pick-ups sont donc populaires tant sur le plan commercial que personnel. Le marché automobile des véhicules utilitaires légers a enregistré des ventes de plus de 500 000 véhicules en 2022, dont une part importante était constituée de pick-ups. Le Toyota Hilux reste un modèle phare, avec des ventes annuelles dépassant les 40 000 unités. Le prix abordable du carburant, autour de 0,62 $ le litre, encourage l'utilisation de véhicules plus grands et plus gourmands en carburant, comme les pick-ups.

Par type de propulsion 

Les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) dominent le marché des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite, représentant près de 99 % des ventes. Les vastes réserves de pétrole du pays, estimées à 267 milliards de barils, rendent le carburant bon marché et facilement disponible. Cette abondance de carburant bon marché, à environ 0,62 dollar le litre, réduit l'incitation à adopter des systèmes de propulsion alternatifs. Le royaume compte plus de 9 millions de véhicules immatriculés, dont la majorité sont à moteur à combustion interne, reflétant des habitudes de consommation profondément ancrées. L'infrastructure pour véhicules électriques (VE) reste sous-développée, avec moins de 500 bornes de recharge dans tout le pays. En revanche, on compte plus de 4 700 stations-service pour véhicules à combustion interne. Le coût initial élevé des VE constitue un autre frein : le prix moyen d'un VE est d'environ 50 000 dollars, contre 30 000 dollars pour un véhicule à combustion interne. Le climat rigoureux, avec des températures dépassant les 50 °C, met à rude épreuve les performances des batteries des VE, faisant des véhicules à combustion interne un choix plus fiable.

Le secteur commercial privilégie le marché des véhicules utilitaires légers thermiques en raison de leurs performances éprouvées et de leurs réseaux d'entretien bien établis. Plus de 2 000 centres de service agréés garantissent un accès facile aux réparations. Le secteur de la logistique s'appuie sur une flotte de plus de 200 000 VUL thermiques pour la distribution et le transport. Les incitations gouvernementales à l'adoption des véhicules électriques sont minimes, avec des subventions inférieures à 1 000 $US par véhicule, insuffisantes pour convaincre les acheteurs d'abandonner les véhicules thermiques.

Par canal de distribution 

Les constructeurs automobiles (OEM) dominent la distribution des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite, bénéficiant d'une grande confiance et d'une fidélité à la marque indéfectible. Des entreprises comme Toyota, Nissan et Isuzu ont tissé des liens étroits avec les consommateurs et les entreprises. Toyota, par exemple, a vendu plus de 150 000 véhicules en 2022, dont une part importante de véhicules utilitaires légers. Les constructeurs automobiles exploitent un vaste réseau de plus de 500 concessions à travers le royaume, garantissant une large accessibilité à leurs produits.

Les constructeurs automobiles proposent des services après-vente complets, avec plus de 2 000 centres de service assurant la maintenance et la fourniture de pièces détachées. Ce vaste réseau de support garantit la longévité et la fiabilité des véhicules, un facteur essentiel pour les utilisateurs professionnels. Les constructeurs investissent massivement dans le marketing et la relation client, consacrant plus de 100 millions de dollars par an à la promotion de leurs marques et produits. Ils proposent également des solutions de financement grâce à des partenariats avec des banques locales, facilitant ainsi l'acquisition de véhicules utilitaires légers pour les PME. De plus, les constructeurs respectent la réglementation nationale et les normes établies par l'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO). Ils intègrent les dispositifs de sécurité obligatoires, tels que les airbags et les systèmes de freinage antiblocage (ABS), dans plus de 95 % de leurs véhicules. Les constructeurs s'engagent également dans des initiatives de responsabilité sociale des entreprises, investissant plus de 50 millions de dollars dans des projets de développement communautaire. Ces efforts renforcent leur réputation et consolident leur position de leaders sur le marché de la distribution de véhicules utilitaires légers.

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Principaux acteurs du marché des véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite 

• Toyota Motor Corporation
• Société de camions et d'autobus Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Camionnettes
• Vans
• Minibus
• Mini camions
• Ambulance de transit
• Châssis-cabines et châssis découpés

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par canal de distribution

• équipementiers
• marché secondaire