Scénario de marché 

Le marché des liants de mycotoxines en Arabie saoudite était évalué à 46,68 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 97,45 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,72 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L’une de ces raisons est une prise de conscience et une rigueur croissantes en matière de sécurité alimentaire ainsi que de normes de qualité. Les produits agricoles produits localement ou importés doivent répondre à des niveaux de sécurité élevés, c'est pourquoi l'Arabie saoudite a intensifié ses efforts dans ce sens. En 2023, la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) a imposé des tests plus stricts pour vérifier les mycotoxines présentes dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, affectant par la suite le marché des liants de mycotoxines. En 2023, le pays a importé 15 millions de tonnes de céréales qui ont dû être traitées de manière approfondie afin non seulement de respecter mais également de satisfaire aux exigences de sécurité. Ces réglementations ont obligé les agriculteurs et les producteurs à utiliser des méthodes préventives telles que l'adoption de liants de mycotoxines pour prévenir les risques pour la santé ou les pertes d'argent.

L’expansion des secteurs de l’élevage et de la volaille en Arabie Saoudite est un autre moteur majeur. Une augmentation significative de l'élevage a eu lieu alors que le pays vise à produire davantage de nourriture pour lui-même. Le secteur de l’élevage a augmenté de 2,5 millions de têtes entre 2022 et 2023, ce qui a nécessité l’utilisation d’aliments de haute qualité. Les mycotoxines présentes dans les céréales fourragères sont très dangereuses pour la santé animale car elles réduisent considérablement la productivité ; les liants de mycotoxines sont donc devenus nécessaires au bien-être et à la productivité de ces animaux. Cela montre que de nombreux traitements doivent être effectués sur les aliments pour qu'ils ne soient pas contaminés par des mycotoxines, étant donné que les volailles à elles seules ont consommé plus de 7 millions de tonnes d'aliments en 2023. De plus, de nombreuses nouvelles usines ont été construites pour produire aliments pour animaux – en 2024, il existait déjà 120 installations de ce type – ce qui a encore alimenté la demande de solutions efficaces de gestion des mycotoxines.

De plus, les changements climatiques mondiaux affectant les pratiques agricoles ont également influencé ce marché des liants de mycotoxines en Arabie Saoudite. La nature aride de l’environnement saoudien, associée aux fluctuations des températures et des niveaux d’humidité causées par les variations climatiques à travers le monde, crée des conditions favorables aux mycotoxines productrices de champignons dans les céréales stockées. C’est pour ces raisons que des températures record ont été enregistrées dans certaines régions d’Arabie saoudite au cours de l’été 2023, où les températures ont atteint jusqu’à 52 degrés Celsius. Cela augmente donc les risques liés à la contamination par les mycotoxines de stockage vis-à-vis des aliments utilisés pendant cette période. Cette variabilité climatique a rendu nécessaire l'utilisation de liants de mycotoxines afin de protéger la qualité des produits agricoles. En réponse, le marché des liants pour mycotoxines s’est élargi, avec plus de 35 entreprises fournissant désormais activement ces produits dans le Royaume. 

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Dynamique du marché 

Moteur : augmentation de la production de bétail et de volaille

L’industrie de l’élevage et de la volaille en Arabie Saoudite se développe rapidement, ce qui a entraîné une demande accrue sur le marché des liants pour mycotoxines. Dans le cadre de Vision 2030, le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite espère développer son économie et assurer la sécurité alimentaire. Cela signifie qu’il y aura une croissance continue dans ces secteurs. Rien qu’en 2023, la production de poulet a augmenté de 24 %, atteignant un record de 910 000 tonnes. Les agriculteurs élevaient plus de 5 millions de moutons et de chèvres de plus qu'il y a deux ans, soit une augmentation de 25 %. Plusieurs investissements ont été réalisés dans l'agriculture par les organismes gouvernementaux, pour un montant de 1,5 milliard de SAR. Par conséquent, ils ont besoin de meilleurs additifs alimentaires, en particulier des liants de mycotoxines, pour prendre soin de leur santé et garantir ainsi leur productivité.

De plus, l’Arabie Saoudite a enregistré une augmentation de 14 % de ses importations de composants alimentaires. Cela représente 4,2 millions de tonnes en 2023. Ils ont donc nécessité des mesures de contrôle des mycotoxines. Les mycotoxines sont largement répandues dans les aliments pour animaux, ce qui constitue un grand danger pour la santé des animaux, ce qui entraîne une augmentation de 15 % de la demande en liants pour mycotoxines. On estime que plus de 60 % de tous les aliments pour animaux examinés dans cette région présentaient une contamination par ces substances nocives, ce qui pourrait également entraîner d'énormes pertes économiques. Pour cette seule raison, on s'attend à une augmentation de ces produits par TCAC de 8,5 % au cours des 8 prochaines années, les considérant comme des garanties vitales pour l'industrie de l'aviculture tout en protégeant le secteur de l'élevage.

Tendance : progrès dans les technologies de liants de mycotoxines

Le marché des liants de mycotoxines en Arabie Saoudite est façonné par les progrès technologiques réalisés dans les formulations de liants de mycotoxines. Une tendance marquante est la production de liants multifonctionnels efficaces contre un large éventail de mycotoxines. En 2023, il a été observé lors de recherches que plus de 70 % des nouveaux produits liants étaient conçus pour combattre plusieurs mycotoxines à la fois. Ces liaisons ont été améliorées pour avoir des taux d'absorption des toxines plus élevés en incorporant des nanotechnologies et des matériaux d'origine biologique qui ont augmenté leur efficacité de 12 %. 

De plus, le marché des liants de mycotoxines évolue en combinant des systèmes complexes de reconnaissance et de surveillance des mycotoxines alimentaires. Surtout, l’utilisation de méthodes de suivi en temps réel qui aident les agriculteurs à savoir où se trouvent les contaminations et à les traiter rapidement a augmenté de 18 %. Ces inventions rendent non seulement les aliments pour animaux plus sûrs, mais garantissent également leur conformité puisqu'il est nécessaire de tester régulièrement les mycotoxines conformément aux règles strictes de sécurité alimentaire en Arabie Saoudite. Rien qu'en 2023, MOEWA a enregistré une augmentation de 20 % des inspections effectuées pour vérifier si les entreprises respectaient les réglementations établies, démontrant ainsi pourquoi les solutions de liants avancées sont devenues si importantes. Par conséquent, l’anticipation d’une augmentation de la demande à un TCAC de 9,3 % au cours des dix prochaines années devrait être motivée par le désir d’améliorer la santé animale ainsi que la productivité grâce à l’utilisation de liants technologiques avancés pour les mycotoxines.

Défi : coûts élevés et sensibilisation limitée

Alors qu’il existe un besoin croissant pour le marché des liants de mycotoxines, leur prix élevé devient un obstacle majeur. Au cours de la seule année écoulée, le coût moyen des liants de mycotoxines de qualité supérieure a augmenté de 7 %, bloquant ainsi l'accès des petits agriculteurs à ces produits. Selon l'enquête réalisée en 2023, 42 % des éleveurs saoudiens ont mentionné les dépenses comme leur principale contrainte lors de l'adoption de liants à mycotoxines. Par ailleurs, il convient de noter que les coûts globaux de l’élevage ont augmenté à un taux de 10 %, ne laissant ainsi aux agriculteurs que des contraintes financières. En outre, la disponibilité limitée des subventions et subventions gouvernementales aggrave ces défis, puisque seulement 15 % de toutes les dépenses en additifs alimentaires sont couvertes pour les personnes éligibles, entre autres facteurs.

Les agriculteurs du marché des liants de mycotoxines en Arabie Saoudite ne sont pas bien informés des avantages et de l’utilisation appropriée des liants de mycotoxines. De nouvelles recherches ont montré que 38 % des agriculteurs saoudiens ignoraient les types particuliers de mycotoxines qui attaquent leurs aliments. Ce manque de connaissances conduit à une mauvaise application du liant et à une efficacité limitée, ce qui contribue aux problèmes persistants de contamination par les mycotoxines. Les programmes éducatifs ainsi que les services de sensibilisation sont donc importants pour combler ce déficit de sensibilisation, mais seuls 25 % de tous les agriculteurs peuvent y accéder. Par conséquent, ces défis ne peuvent être résolus que si le gouvernement et les groupes industriels s’unissent en offrant un soutien financier et en facilitant les programmes éducatifs.

Analyse segmentaire 

Par type 

En termes de type, les adsorbants sont devenus le plus grand type de marché des liants de mycotoxines en Arabie Saoudite avec plus de 64,27 % de part de marché, principalement en raison du secteur agricole robuste du pays et du besoin d'aliments pour animaux de haute qualité. En Arabie Saoudite, l’élevage de volailles et de bétail, qui font partie de l’agroécosystème global, a connu un essor significatif. La production de viande de poulet a atteint 900 tonnes par an d'ici 2023. Cette croissance rapide nécessite des liants de mycotoxines efficaces pour la préservation de la qualité des aliments et le maintien de la santé et de la productivité des animaux. Puisqu’ils peuvent lier efficacement de nombreuses mycotoxines, les adsorbants sont recommandés car ils empêchent la contamination de la chaîne alimentaire par ces toxines nocives pour les animaux et les êtres humains.

Les réglementations strictes du gouvernement saoudien en matière de sécurité alimentaire et de santé du bétail ont renforcé la demande d'adsorbants sur le marché des liants pour mycotoxines. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) soutient diverses normes sur le contrôle des mycotoxines qui ont conduit à leur large adoption grâce aux adsorbants. En outre, l'importation d'ingrédients alimentaires par l'Arabie saoudite en 2023 s'élevait à plus de 5 millions de tonnes, ce qui montre à quel point il est important de disposer de mesures stables de contrôle des mycotoxines pour gérer les risques liés à l'infestation des céréales importées par celles-ci. En raison de températures extrêmes et de niveaux d'humidité élevés, le risque de contamination par des mycotoxines est plus élevé et nécessite donc des liants puissants comme des adsorbants. L'acquisition de liants de mycotoxines faisant partie, entre autres, de programmes de santé animale, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture alloue environ 1 milliard de dollars par an, donnant un coup de pouce aux adsorbants. 

Par type d'animal 

En fonction du type d’animal, le marché des liants de mycotoxines en Arabie Saoudite est principalement dominé par l’industrie de la volaille en raison de plusieurs facteurs déterminants qui déterminent leur demande. En 2023, le segment représentait plus de 47,7 % de part de marché. Plus de 1,5 milliard de poulets sont produits chaque année dans le Royaume, faisant du secteur avicole une pierre angulaire de son économie agricole. Ce type de production nécessite des mesures strictes pour maintenir la santé et la productivité des oiseaux. La volaille est exposée à un risque élevé en raison des mycotoxines, des substances toxiques libérées par des types spécifiques de champignons, qui entraînent une faible efficacité alimentaire, un retard de croissance et une forte sensibilité aux maladies. Par conséquent, l’utilisation de liants de mycotoxines est nécessaire pour réduire ces effets et garantir que les poulets restent en bonne santé. Le risque plus élevé de contamination par les mycotoxines dans les aliments pour volailles, car ils comprennent principalement des ingrédients à base de céréales et d'autres ingrédients à base de plantes, nécessite leur utilisation afin de garantir que ces aliments sont sûrs et nutritifs.

Cette demande est également motivée par la nécessité économique de protéger la contribution de l'industrie avicole à la sécurité alimentaire et à l'économie nationale. Avec plus de 1,4 million de tonnes consommées chaque année rien qu'en Arabie Saoudite, cela signifie qu'il existe un marché intérieur important pour les liants de mycotoxines, comme celui-ci qui doit être rempli sans aucune baisse des niveaux de qualité de la viande de poulet. On ne saurait trop insister sur l’importance de déployer des stratégies efficaces pour réduire les pertes de mycotoxines ; cela résulte de dommages financiers d'une valeur de plus de 200 millions de dollars par an uniquement dans le secteur de la volaille et résultant de matières premières contaminées. De plus, les autorités saoudiennes ont désormais introduit une limite maximale sur les quantités de ces toxines autorisées dans les aliments pour animaux, créant ainsi un cadre réglementaire plus strict à leur encontre, contrairement à ce qui s'était passé auparavant, où aucune quantité exacte n'était autorisée par la loi ou la réglementation. Les propriétaires d’entreprises qui ne disposent pas de la technologie appropriée n’auront d’autre choix que d’investir massivement dans des liants de mycotoxines plus efficaces afin de ne pas enfreindre les exigences de sécurité. Ainsi, ils sont pénalisés en raison des réglementations strictes établies par l’organisation gouvernementale. La domination des liants de mycotoxines dans l'industrie avicole est en outre renforcée par les progrès technologiques en matière de liants, avec plus de 50 nouveaux produits liants de mycotoxines introduits sur le marché saoudien au cours des cinq dernières années, améliorant ainsi leur efficacité et leur adoption.

Par source 

Par source, les liants de mycotoxines inorganiques dominent le marché des liants de mycotoxines avec plus de 81,9 % de part de marché. En Arabie Saoudite, la préférence pour les liants de mycotoxines inorganiques par rapport à leurs homologues organiques est motivée par plusieurs facteurs clés qui correspondent aux besoins et aux conditions spécifiques des secteurs agricole et de l'élevage de la région. L'efficacité de liaison supérieure des liants inorganiques tels que les minéraux argileux (bentonite et zéolite), qui adsorbent fortement les mycotoxines, ce qui en fait le meilleur choix est l'une des principales raisons derrière cette sélection. Des études indiquent que jusqu'à 95 % des mycotoxines sélectionnées peuvent être adsorbées par des liants inorganiques, entraînant une diminution significative de leur biodisponibilité et de leur toxicité. Une efficacité aussi élevée est essentielle étant donné que de telles conditions climatiques pourraient aggraver la contamination par les mycotoxines dans les aliments pour animaux. Ils sont également généralement stables à différents niveaux de pH et températures, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes typiques de l’Arabie Saoudite.

La rentabilité des liants inorganiques joue également un rôle important dans leur préférence pour les liants de mycotoxines. D’une manière générale, il est moins coûteux de produire ou d’acheter un liant inorganique qu’un liant biologique, ce qui le met ainsi à la portée des agriculteurs et des fabricants d’aliments pour animaux. Selon les données économiques, le coût par tonne d'un liant inorganique pourrait être inférieur d'environ 30 % à celui d'un liant organique. De plus, il existe un cadre réglementaire solide autour de ces liants, avec des directives et des approbations claires concernant leur utilisation dans les aliments pour animaux, garantissant ainsi que les exigences de sécurité prioritaires sont respectées lors de leur utilisation. Selon des rapports, plus de 81 % du marché des liants de mycotoxines en Arabie Saoudite est dominé par des substances inorganiques, révélant à quel point elles sont déjà établies là-bas. La longue durée de conservation ainsi que le stockage facile des matières inorganiques sans exigences de manipulation particulières les rendent encore plus attrayants, en particulier là où la logistique et le stockage peuvent s'avérer problématiques.

Par les utilisateurs finaux 

En Arabie Saoudite, l'industrie de fabrication d'aliments pour animaux est le principal utilisateur final de liants de mycotoxines avec plus de 35,0 % de part de marché, tirée par le secteur de l'élevage en plein essor du pays. La demande d’aliments pour animaux de haute qualité a augmenté en raison de l’augmentation du cheptel qui dépasse les 10 millions. Cela a nécessité l’utilisation de liants de mycotoxines pour la sécurité alimentaire et la santé animale. L'incorporation de ces liants est exigée par une prise de conscience croissante de la manière dont les mycotoxines affectent la productivité et la santé animales. De graves pertes économiques d'une valeur d'environ 150 millions de dollars par an dans cette région se produisent en raison de la réduction de la productivité du bétail et de l'augmentation des coûts vétérinaires en raison des mycotoxines présentes dans les aliments. En conséquence, les fabricants d’aliments pour animaux doivent adopter ces liants de mycotoxines contre de telles menaces potentielles, ce qui pourrait entraîner une perte de leur activité.

De plus, plus de 1 000 cas de contamination par les mycotoxines sont enregistrés chaque année sur le marché des liants à mycotoxines en Arabie Saoudite, ce qui indique le besoin urgent de stratégies de gestion efficaces au sein de l'industrie. En outre, d'autres initiatives stratégiques du gouvernement saoudien, telles que Vision 2030, visent à améliorer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en matière de production animale, conduisant ainsi à une croissance accrue du secteur de la fabrication d'aliments pour animaux. Conformément à cet objectif, le pays a connu une augmentation significative de sa capacité de production d’aliments pour animaux, avec plus de 5 millions de tonnes produites chaque année à partir de 2023. Cette expansion s’accompagne d’investissements sérieux dans des technologies de transformation avancées, notamment celles qui incorporeront des liants de mycotoxines. En outre, les sociétés multinationales d’aliments pour animaux représentent un pourcentage énorme de part de marché, ce qui indique à quel point les fabricants d’aliments pour animaux sont dominants en termes de marché des liants de mycotoxines. Des normes de qualité strictes et le respect de la réglementation restent des facteurs clés pour ces acteurs qui insistent toujours sur l'utilisation de liants de mycotoxines pour maintenir la qualité des aliments tout en améliorant les performances des animaux, renforçant ainsi leur position de leader sur ce segment de marché.

De plus, l'Arabie saoudite dépend de l'importation de près de 2 millions de tonnes de matières premières utilisées chaque année dans la fabrication d'aliments pour animaux. C'est pourquoi des mesures strictes réglementant la qualité ont été mises en place, notamment un système de gestion des niveaux d'aflatoxines. 

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Analyse régionale 

La province de Riyad est leader sur le marché des liants de mycotoxines et représente 29,29 % des revenus du marché, car le pays pratique une agriculture intensive contrairement à tout autre pays du Moyen-Orient et a une forte densité de population. En 2023, Riyad abritait environ 8,3 millions d'habitants, ce qui représentait 24 % de la population totale de l'Arabie saoudite en 2024. La zone couvre plus de 7 000 hectares de terres cultivées, ce qui représente près d'un tiers de toute la production agricole de ce pays. En outre, la provenance abrite plus de 44 % des élevages de volailles, qui dépendent fortement des liants de mycotoxines pour maintenir l'état de santé des animaux et augmenter le taux de productivité.

La Mecque se trouve être le deuxième plus grand consommateur de marché des liants de mycotoxines en raison de la croissance de son industrie de l’élevage et de l’augmentation de sa population. La population de La Mecque s'élève actuellement à environ 7,2 millions d'habitants, soit environ 21 % de la population totale de l'Arabie saoudite, selon des statistiques récemment publiées. Le nombre de bétail à La Mecque, en particulier en ce qui concerne la volaille ainsi que l'élevage laitier, a augmenté de 15 % entre 2023 et 2024, une activité connue pour l'utilisation de liants de mycotoxines pour se protéger de leurs effets nocifs.

Ces changements dans les modes de consommation sont directement liés aux croissances observées respectivement dans le secteur agricole et l'industrie de l'élevage de ces régions : ensemble, Riyad et La Mecque représentent près de 50 % du marché des liants pour mycotoxines consommé en Arabie Saoudite. Alors que les terres agricoles de Riyad représentent 55 % de sa superficie totale et que le secteur de l'élevage de La Mecque connaîtra une croissance de 15 % en 2024, la demande de liants pour mycotoxines devrait encore augmenter. Il convient de noter que l'utilisation de ces liants a entraîné une augmentation de 20 % de la productivité du bétail, démontrant leur rôle essentiel dans le secteur agricole florissant de ces provinces.

Principaux acteurs du marché des liants pour mycotoxines en Arabie Saoudite 

• BASF SE
• Cargill
• Syngenta International SA
• EI du Pont de Nemours & Cie.
• Bayer SA
• Novus International
• Kemin Industries, Inc.
• Autre joueur éminent

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Adsorbants
  • Aluminosilicates
  • Argiles
  • Charbon actif
  • Polymères chimiques
  • Produits à base de glucane
  • Silicates traités chimiquement
• Dénaturants
  • Enzyme dégradant les mycotoxines
  • Microorganismes vivants
  • Liant Organique
  • Paroi cellulaire de levure
  • Autres

Par catégorie d'animaux

• Volaille
• Aquaculture
• Porc
• Chevaux
• Ruminant
  • Vaches
  • Mouton
  • Chameau
  • Chèvres
• Autres

Par source

• Organique
• Inorganique

Par utilisateur final

• Fabricants d'aliments pour animaux
• Mélangeurs domestiques
• Secteur de l'aquaculture
• Autres

 Par région

• Province d'Al-Baha
• Province d'Al-Jawf
• Province d'Asir
• Province de l'Est
• Province de Haïl
• Province de Jizan
• Province de Médine
• Province de La Mecque
• Province de Najran
• Province de Qassim
• Province de Riyad
• Province de Tabuk
• Province du Nord