Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Augmentation de la production animale et avicole

L'élevage en Arabie saoudite connaît un développement rapide, entraînant une demande accrue sur le marché des liants de mycotoxines. Dans le cadre de sa Vision 2030, le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ambitionne de dynamiser son économie et de garantir la sécurité alimentaire. Cette croissance se traduira par une expansion continue de ces secteurs. Rien qu'en 2023, la production de poulet a progressé de 24 %, atteignant un record de 910 000 tonnes. Les éleveurs ont également augmenté leur cheptel ovin et caprin de plus de 5 millions de têtes par rapport à il y a deux ans, soit une hausse de 25 %. Les organismes gouvernementaux ont investi massivement dans l'agriculture, pour un montant total de 1,5 milliard de riyals saoudiens. Par conséquent, les éleveurs ont besoin d'additifs alimentaires de meilleure qualité, notamment de liants de mycotoxines, pour préserver la santé de leurs animaux et garantir ainsi leur productivité.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite a enregistré une hausse de 14 % de ses importations de composants d'aliments pour animaux, atteignant 4,2 millions de tonnes en 2023. De ce fait, des mesures de contrôle des mycotoxines sont devenues indispensables. Largement répandues dans les aliments pour animaux, les mycotoxines représentent un danger important pour la santé animale, ce qui explique la hausse de 15 % de la demande en liants de mycotoxines. On estime que plus de 60 % des aliments pour animaux analysés dans la région étaient contaminés par ces substances nocives, ce qui pourrait engendrer d'importantes pertes économiques. C'est pourquoi on prévoit une croissance annuelle composée (TCAC) de 8,5 % pour ces produits au cours des huit prochaines années. Ils constituent en effet des protections essentielles pour l'élevage de volailles et, par conséquent, pour le secteur de l'élevage en général.

Tendance : Progrès dans les technologies de liaison des mycotoxines

Le marché saoudien des liants de mycotoxines est façonné par les progrès technologiques réalisés dans leur formulation. Une tendance majeure est la production de liants multifonctionnels efficaces contre un large éventail de mycotoxines. En 2023, des études ont montré que plus de 70 % des nouveaux liants étaient conçus pour lutter simultanément contre plusieurs mycotoxines. Grâce à l'intégration de nanotechnologies et de matériaux biosourcés, ces liants ont été améliorés, offrant ainsi des taux d'absorption des toxines supérieurs et une efficacité accrue de 12 %. 

De plus, le marché des liants de mycotoxines évolue grâce à l'intégration de systèmes complexes de reconnaissance et de surveillance des mycotoxines dans l'alimentation animale. On observe notamment une augmentation de 18 % de l'utilisation des méthodes de suivi en temps réel, permettant aux éleveurs d'identifier et de traiter rapidement les contaminations. Ces innovations contribuent non seulement à améliorer la sécurité des aliments pour animaux, mais aussi à garantir la conformité aux normes, notamment aux exigences strictes de sécurité alimentaire en vigueur en Arabie saoudite, qui imposent des analyses régulières des mycotoxines. Rien qu'en 2023, le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (MOEWA) a enregistré une hausse de 20 % des inspections menées auprès des entreprises afin de vérifier leur respect de la réglementation, ce qui souligne l'importance croissante des solutions de liants de pointe. Par conséquent, une croissance annuelle composée de 9,3 % est attendue sur les dix prochaines années, portée par la volonté d'améliorer la santé et la productivité animales grâce à l'utilisation de liants de mycotoxines à la pointe de la technologie.

Défi : Coûts élevés et sensibilisation limitée

Bien que le marché des liants de mycotoxines soit en pleine croissance, leur prix élevé constitue un frein majeur. Au cours de la seule année écoulée, le coût moyen des liants de mycotoxines haut de gamme a augmenté de 7 %, les rendant inaccessibles aux petits exploitants agricoles. Selon une enquête menée en 2023, 42 % des éleveurs saoudiens ont cité le coût comme principal obstacle à l'adoption des liants de mycotoxines. Par ailleurs, il convient de noter que les coûts globaux de l'élevage ont progressé de 10 %, laissant les agriculteurs face à d'importantes difficultés financières. De plus, la disponibilité limitée des subventions et aides gouvernementales aggrave ces problèmes, puisque seulement 15 % des dépenses en additifs alimentaires sont prises en charge pour les personnes éligibles, parmi d'autres facteurs.

Les agriculteurs saoudiens, sur le marché des liants de mycotoxines, sont mal informés des avantages et de la bonne utilisation de ces produits. Une nouvelle étude révèle que 38 % d'entre eux ignorent les types de mycotoxines qui affectent leurs aliments pour animaux. Ce manque de connaissances entraîne une mauvaise application des liants et une efficacité limitée, contribuant ainsi à la persistance des problèmes de contamination. Des programmes éducatifs et des services de sensibilisation sont donc essentiels pour combler ce manque, mais seulement 25 % des agriculteurs y ont accès. Par conséquent, ces difficultés ne pourront être surmontées que si les pouvoirs publics et les acteurs du secteur unissent leurs efforts en apportant un soutien financier et en facilitant la mise en place de programmes éducatifs.

Analyse segmentaire 

Par type 

En Arabie saoudite, les adsorbants représentent la part de marché la plus importante des fixateurs de mycotoxines, avec plus de 64,27 %. Cette situation s'explique principalement par le dynamisme du secteur agricole saoudien et le besoin en aliments pour animaux de haute qualité. L'élevage de volailles et de bétail, composante essentielle de l'agroécosystème saoudien, connaît un essor considérable. La production de viande de poulet devrait atteindre 900 tonnes par an en 2023. Cette croissance rapide exige des fixateurs de mycotoxines performants pour préserver la qualité des aliments pour animaux et maintenir la santé et la productivité animales. Grâce à leur capacité à fixer efficacement de nombreuses mycotoxines, les adsorbants sont recommandés car ils préviennent la contamination de la chaîne alimentaire par ces toxines, nocives pour les animaux comme pour les humains.

Les réglementations strictes du gouvernement saoudien en matière de sécurité alimentaire et de santé animale stimulent la demande d'adsorbants sur le marché des fixateurs de mycotoxines. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) soutient diverses normes de contrôle des mycotoxines, ce qui a favorisé leur large adoption grâce aux adsorbants. Par ailleurs, les importations d'ingrédients pour l'alimentation animale par l'Arabie saoudite en 2023 ont dépassé les 5 millions de tonnes, ce qui souligne l'importance de disposer de mesures de contrôle des mycotoxines stables pour gérer les risques liés à la contamination des céréales importées. En raison des températures extrêmes et des taux d'humidité élevés, le risque de contamination par les mycotoxines est accru, d'où la nécessité de fixateurs performants tels que les adsorbants. L'acquisition de fixateurs de mycotoxines faisant partie intégrante des programmes de santé animale, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture alloue environ 1 milliard de dollars par an à cet usage, contribuant ainsi à la croissance du marché des adsorbants. 

Par type d'animal 

En Arabie saoudite, le marché des liants de mycotoxines est principalement dominé par l'industrie avicole, en raison de plusieurs facteurs clés qui stimulent la demande. En 2023, ce segment représentait plus de 47,7 % des parts de marché. Le Royaume produit plus de 1,5 milliard de poulets par an, faisant de l'aviculture un pilier de son économie agricole. Ce type de production exige des mesures strictes pour préserver la santé et la productivité des volailles. Ces dernières sont particulièrement vulnérables aux mycotoxines, substances toxiques libérées par certains champignons, qui entraînent une faible efficacité alimentaire, un retard de croissance et une forte sensibilité aux maladies. L'utilisation de liants de mycotoxines est donc essentielle pour atténuer ces effets et garantir la bonne santé des poulets. Le risque élevé de contamination par les mycotoxines des aliments pour volailles, composés principalement de céréales et d'autres ingrédients végétaux, justifie leur utilisation afin de garantir leur innocuité et leur valeur nutritive.

Cette demande est également motivée par une nécessité économique : préserver la contribution de l'industrie avicole à la sécurité alimentaire et à l'économie nationale. Avec plus de 1,4 million de tonnes consommées chaque année rien qu'en Arabie saoudite, il existe un marché intérieur important de liants de mycotoxines qu'il convient de satisfaire sans compromettre la qualité de la viande de poulet. L'importance cruciale de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour réduire les pertes dues aux mycotoxines est capitale ; les dommages financiers causés par l'alimentation animale contaminée dépassent les 200 millions de dollars par an dans le seul secteur avicole. De plus, les autorités saoudiennes ont désormais instauré une limite maximale pour ces toxines dans l'alimentation animale, créant ainsi un cadre réglementaire plus strict qu'auparavant, où aucune limite précise n'était fixée par la loi. Les entreprises ne disposant pas des technologies appropriées n'auront d'autre choix que d'investir massivement dans des liants de mycotoxines plus performants afin de se conformer aux exigences de sécurité. Elles sont donc pénalisées par la rigueur de la réglementation gouvernementale. La prédominance des liants de mycotoxines dans l'industrie avicole est encore renforcée par les progrès réalisés dans les technologies de liants, avec plus de 50 nouveaux produits liants de mycotoxines introduits sur le marché saoudien au cours des cinq dernières années, améliorant ainsi leur efficacité et leur adoption.

Par source 

En termes de source, les liants de mycotoxines inorganiques dominent le marché avec plus de 81,9 % de parts de marché. En Arabie saoudite, la préférence pour les liants inorganiques par rapport aux liants organiques s'explique par plusieurs facteurs clés, en adéquation avec les besoins et les conditions spécifiques des secteurs agricole et d'élevage de la région. L'efficacité de liaison supérieure des liants inorganiques, tels que les minéraux argileux (bentonite et zéolite), qui présentent une forte capacité d'adsorption des mycotoxines, constitue l'une des principales raisons de ce choix. Des études indiquent que jusqu'à 95 % des mycotoxines sélectionnées peuvent être adsorbées par les liants inorganiques, ce qui réduit considérablement leur biodisponibilité et leur toxicité. Une telle efficacité est cruciale, car les conditions climatiques saoudiennes peuvent aggraver la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines. De plus, leur grande stabilité à différents pH et températures les rend parfaitement adaptés aux conditions environnementales extrêmes typiques de l'Arabie saoudite.

Le rapport coût-efficacité des liants inorganiques explique en grande partie leur préférence pour les liants de mycotoxines. En effet, produire ou acheter un liant inorganique est généralement moins coûteux qu'un liant organique, le rendant ainsi accessible aux agriculteurs et aux fabricants d'aliments pour animaux. Selon les données économiques, le coût par tonne d'un liant inorganique peut être environ 30 % inférieur à celui d'un liant organique. De plus, un cadre réglementaire strict encadre ces liants, avec des directives claires et des homologations concernant leur utilisation dans l'alimentation animale, garantissant ainsi le respect des exigences de sécurité. D'après les rapports, plus de 81 % du marché des liants de mycotoxines en Arabie saoudite est dominé par les liants inorganiques, témoignant de leur forte présence sur le marché. Leur longue durée de conservation et leur facilité de stockage, sans exigences particulières de manipulation, les rendent encore plus attractifs, notamment lorsque la logistique et le stockage peuvent s'avérer complexes.

Par les utilisateurs finaux 

En Arabie saoudite, l'industrie de la fabrication d'aliments pour animaux est le principal utilisateur final de liants de mycotoxines, avec plus de 35 % de parts de marché, sous l'impulsion du secteur de l'élevage en pleine expansion. La demande d'aliments pour animaux de haute qualité a augmenté en raison de l'accroissement du cheptel, qui dépasse les 10 millions de têtes. Cette situation a rendu nécessaire l'utilisation de liants de mycotoxines pour garantir la sécurité des aliments et la santé animale. L'intégration de ces liants est motivée par une prise de conscience croissante de l'impact des mycotoxines sur la productivité et la santé des animaux. Dans cette région, la baisse de la productivité du cheptel et l'augmentation des frais vétérinaires, dues aux mycotoxines présentes dans les aliments, entraînent des pertes économiques considérables, estimées à environ 150 millions de dollars par an. Par conséquent, les fabricants d'aliments pour animaux doivent adopter ces liants de mycotoxines afin de se prémunir contre ces menaces potentielles, qui pourraient compromettre leur activité.

De plus, plus de 1 000 cas de contamination par les mycotoxines sont recensés chaque année sur le marché saoudien des liants de mycotoxines, ce qui souligne l’urgence de mettre en place des stratégies de gestion efficaces au sein de ce secteur. Par ailleurs, d’autres initiatives stratégiques du gouvernement saoudien, telles que Vision 2030, visent à améliorer la sécurité alimentaire et l’autosuffisance en matière de production animale, stimulant ainsi la croissance du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux. Dans cette optique, le pays a connu une augmentation significative de sa capacité de production d’aliments pour animaux, dépassant les 5 millions de tonnes produites annuellement en 2023. Cette expansion s’accompagne d’investissements importants dans les technologies de transformation avancées, notamment celles intégrant des liants de mycotoxines. En outre, les multinationales de l’alimentation animale détiennent une part de marché considérable, ce qui témoigne de leur domination sur le marché des liants de mycotoxines. Le respect de normes de qualité strictes et la conformité réglementaire demeurent des facteurs clés pour ces acteurs, qui insistent sur l’utilisation de liants de mycotoxines afin de maintenir la qualité des aliments tout en améliorant les performances animales, confortant ainsi leur position de leaders sur ce segment de marché.

De plus, l'Arabie saoudite dépend des importations pour près de 2 millions de tonnes métriques de matières premières utilisées dans la fabrication d'aliments pour animaux chaque année ; par conséquent, des mesures strictes de réglementation de la qualité ont été mises en place, parmi lesquelles un système de gestion des niveaux d'aflatoxines. 

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

La province de Riyad domine le marché des liants de mycotoxines et représente 29,29 % des revenus de ce marché. Ce succès s'explique par l'agriculture intensive qui y règne, unique au Moyen-Orient, et par sa forte densité de population. En 2023, Riyad comptait environ 8,3 millions d'habitants, soit 24 % de la population totale de l'Arabie saoudite (chiffres de 2024). La région s'étend sur plus de 7 000 hectares de terres cultivées, ce qui représente près d'un tiers de la production agricole nationale. De plus, elle abrite plus de 44 % des élevages de volailles, qui dépendent fortement des liants de mycotoxines pour préserver la santé animale et optimiser la productivité.

La Mecque se classe au deuxième rang des consommateurs de liants de mycotoxines, en raison de son élevage florissant et de sa population croissante. Selon des statistiques récentes, la population de La Mecque s'élève actuellement à environ 7,2 millions d'habitants, soit près de 21 % de la population totale de l'Arabie saoudite. Le cheptel à La Mecque, notamment l'élevage de volailles et la production laitière, a augmenté de 15 % entre 2023 et 2024. Ces activités sont connues pour utiliser des liants de mycotoxines afin de se prémunir contre leurs effets nocifs.

Ces changements dans les habitudes de consommation sont directement liés à la croissance observée dans les secteurs agricole et de l'élevage de ces régions : Riyad et La Mecque représentent à elles seules près de 50 % du marché des liants de mycotoxines consommés en Arabie saoudite. Avec des terres agricoles couvrant 55 % de la superficie totale de Riyad et un secteur de l'élevage en forte croissance à La Mecque (15 % de croissance prévue en 2024), la demande de liants de mycotoxines devrait encore augmenter. Il est à noter que l'utilisation de ces liants a permis d'accroître de 20 % la productivité de l'élevage, ce qui témoigne de leur rôle essentiel dans le dynamisme du secteur agricole de ces provinces.

Principaux acteurs du marché des liants de mycotoxines en Arabie saoudite 

• BASF SE
• Cargill
• Syngenta International AG
• EI du Pont de Nemours & Cie.
• Bayer AG.
• Novus International
• Kemin Industries, Inc.
• Autre joueur éminent

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Adsorbants
  • Aluminosilicates
  • Argiles
  • Charbon actif
  • Polymères chimiques
  • Produits à base de glucane
  • silicates traités chimiquement
• dénaturants
  • Enzyme de dégradation des mycotoxines
  • Microorganismes vivants
  • Liant organique
  • Paroi cellulaire de levure
  • Autres

Par catégorie animale

• Volaille
• Aquaculture
• Porc
• Chevaux
• Ruminant
  • Vaches
  • Mouton
  • Chameau
  • Chèvres
• Autres

Par source

• Organique
• Inorganique

Par utilisateur final

• Fabricants d'aliments pour animaux
• Mixeurs à domicile
• Secteur de l'aquaculture
• Autres

 Par région

• Province d'Al-Bahah
• Province d'Al-Jawf
• Province d'Aseer
• Province orientale
• Province de Ha'il
• Province de Jizan
• Province de Médine
• Province de La Mecque
• Province de Najran
• Province de Qassim
• Province de Riyad
• Province de Tabuk
• Province du Nord