Scénario de marché

Le marché sud-coréen des vidéoconférences était évalué à 108,77 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 260,70 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L’accent mis sur la transformation numérique en Corée du Sud ainsi que sa culture technologique ont conduit à la croissance du marché de la vidéoconférence. Le gouvernement est également un moteur clé puisqu'il a prévu un investissement de 23,6 milliards de dollars dans l'infrastructure des TIC d'ici 2025, ce qui signifie que les entreprises de tous les secteurs commenceront à utiliser des systèmes de vidéoconférence haute définition. Au milieu de cette année, il était prévu que 67 % des entreprises coréennes consacreraient un budget supplémentaire aux outils de collaboration principalement centrés sur la vidéoconférence en raison de leur capacité à rationaliser les processus et à favoriser un partenariat mondial, comme dans le cas de Samsung utilisant les services de Cisco.

Des initiatives gouvernementales telles que le « Projet d'innovation en éducation intelligente » du ministère de l'Éducation ont contraint les établissements d'enseignement à adopter cette technologie, créant ainsi une plate-forme d'apprentissage égalitaire, même pour les apprenants éloignés des écoles, en particulier ceux situés dans des zones reculées. Des interfaces faciles à utiliser, des fonctionnalités d'intégration d'applications et des protocoles de confidentialité solides sont quelques exemples de fonctionnalités indispensables dans tout logiciel de visioconférence actuel. Par exemple, LG Electronics effectue des démonstrations de produits tout en demandant à ses représentants d'assister virtuellement aux réunions de vente via des installations de vidéoconférence, tandis que Hyundai Motor Group les utilise pour des sessions de formation entre ses employés qui peuvent être basés dans différents sites dans le monde. D'autres organisations du marché de la vidéoconférence qui ont également profité de cette avancée incluent Korean Air qui mène des entretiens de recrutement en ligne via Skype ou d'autres plateformes en plus de l'Université nationale de Séoul qui propose des cours virtuels où les étudiants peuvent apprendre de chez eux sans aller physiquement à l'école et enfin Samsung Medical. Centre qui permet aux médecins de consulter les patients à distance en utilisant des chats vidéo en direct uniquement lorsque cela est nécessaire.

Les vitesses de connexion Internet continuent d'augmenter chaque jour avec des téléchargements moyens culminant à 157 Mbps en février de cette année, couplés à une réduction des coûts. Ainsi, davantage de personnes pourront s'offrir des solutions avancées de capital-risque, ce qui les rendra courantes même parmi les utilisateurs de faible niveau, sans oublier la nature toujours repoussant les limites de SK. En combinant la conception de l'expérience utilisateur à une réflexion innovante, il ne faut s'attendre à rien de moins que de les voir diriger l'élaboration des méthodes de collaboration de demain, pratiquement dès maintenant, partout dans le monde.

L’avenir du marché de la vidéoconférence en Corée du Sud s’annonce prometteur. Avec l’essor du travail à distance et la demande croissante d’outils de communication vidéo , ce secteur est appelé à connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines années.

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Dynamique du marché

Facteur : la culture croissante du travail à distance en Corée du Sud 

Le marché sud-coréen de la visioconférence s'est développé rapidement grâce à l'adoption croissante du travail à distance catalysée par la pandémie de COVID-19. Une évolution significative vers des modalités de travail flexibles est reflétée dans un rapport de Statista qui révèle que 75 % des entreprises en Corée du Sud avaient mis en place des politiques de travail à distance d'ici 2021. En réponse à cette tendance, les entreprises ont demandé davantage de solutions de vidéoconférence qui leur permettront de communiquer de manière transparente tout en collaborant virtuellement.

En 2023, il a été découvert que 68,3 % des employés de bureau du pays faisaient du télétravail ou utilisaient d'autres formes de travail à distance, révélant à quel point ces pratiques sont devenues répandues en Corée du Sud même. Une telle acceptation à grande échelle peut être due à des raisons telles qu’un meilleur développement des infrastructures numériques ; changer les attitudes pour parvenir à un équilibre travail-vie personnelle ; ou même simplement essayer de nouvelles méthodes pour faire face aux perturbations causées par des événements comme les pandémies. Certaines grandes entreprises basées en Corée du Sud ont adopté des plateformes de vidéoconférence après avoir pérennisé le travail à distance. Un exemple est Samsung Electronics qui a déclaré que ses employés peuvent continuer à travailler à domicile deux fois par semaine même lorsqu'il n'y a plus d'épidémies, tandis que SK Telecom utilise ce qu'elle appelle des systèmes de travail intelligents où les membres du personnel utilisent des outils de vidéoconférence, entre autres technologies, pour collaborer à distance.

Le secteur de l’éducation n’a pas non plus été laissé pour compte puisque les établissements ont adopté l’apprentissage en ligne et les classes virtuelles au cours de cette période sur le marché de la vidéoconférence. Avec environ 95 % des foyers ayant accès à l'Internet haut débit, selon les résultats de nos recherches, les écoles et les universités ont utilisé des logiciels de vidéoconférence pour enseigner aux étudiants qui ne peuvent pas se rendre physiquement en raison des confinements ou des mesures de distanciation sociale imposées en raison du COVID-19. mentionnant les efforts du gouvernement pour promouvoir la numérisation en rendant les bureaux plus technologiques, encourageant ainsi une plus grande acceptation par les organisations de tous les secteurs qui autrement n'accepteraient pas volontiers de tels changements. Le gouvernement sud-coréen a créé le Smart Work Support Center afin de fournir les documents d'orientation nécessaires aux entreprises en transition vers travailler à distance, favorisant ainsi les gains de productivité et d'efficacité découlant de l'application de ces outils de communication.

Tendance : intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique

Ce qui se passe en Corée du Sud constitue un changement majeur sur le marché de la vidéoconférence, où l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) sont utilisés. Le plus important est la traduction linguistique immédiate, qui permet aux personnes parlant des langues différentes de se comprendre facilement lors de conversations en direct. Zoom, le principal fournisseur de tels services en Corée du Sud, utilise une traduction linguistique basée sur l'IA qui permet aux participants de tenir des réunions multilingues sans aucun problème. De plus, l’IA prend en charge des tâches répétitives telles que l’organisation de réunions et le maintien d’agendas. D’ici 2024, nous prévoyons que 75 % des organisations auront adopté des assistants virtuels alimentés par l’IA, ce qui indique une direction claire. Par exemple, Cisco intègre des assistants virtuels dans ses solutions de vidéoconférence qui sont largement utilisées dans divers secteurs en Corée du Sud afin de permettre des tâches de gestion via des commandes vocales ou des interfaces de chat.

De plus, la reconnaissance intelligente du contenu provoquée par l'intégration avec l'IA améliore la productivité des réunions en transcrivant les discussions et en mettant en évidence les points principaux. Selon les conclusions de Deloitte, les entreprises qui adoptent des outils d'analyse basés sur l'intelligence artificielle sont deux fois plus susceptibles de surpasser leurs pairs du même secteur. Cela signifie donc que les entreprises coréennes préfèrent les plateformes de vidéoconférence qui offrent des capacités d’analyse soutenues par l’IA et le ML.

Défi : préoccupations croissantes en matière de sécurité et de confidentialité

Le plus grand obstacle à la croissance et à l’adoption du marché sud-coréen de la vidéoconférence réside dans les problèmes de sécurité et de confidentialité. Cela est dû à une augmentation des cyberattaques dans le monde, visant principalement les plateformes de vidéoconférence, ce qui nécessite des mesures de sécurité strictes. En Corée du Sud, où le travail à distance et la collaboration virtuelle sont devenus plus courants que jamais. La confidentialité et l'intégrité doivent être garanties lors de la communication. Les vidéoconférences seront l’une des cibles les plus lucratives pour les organisations de cybercriminalité d’ici 2025, comme le prévoit une étude réalisée par Cybersecurity Ventures qui estime qu’elles coûteront 10 500 milliards de dollars par an dans le monde. De plus, avec des incidents tels que la violation de données de Chanel en août 2021, encore frais dans les mémoires, les gens craignent que leurs informations privées ne soient exposées via des systèmes non sécurisés utilisés pour des réunions en ligne, soulevant ainsi des inquiétudes quant à la vie privée. À titre d'illustration, Microsoft Teams utilise des technologies de cryptage pour que les données et les communications de ses utilisateurs restent sécurisées puisque de nombreuses personnes l'utilisent.

En outre, la conformité réglementaire sur le marché sud-coréen de la vidéoconférence complique les choses lorsque la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA) a été promulguée, exigeant le strict respect de la protection des dossiers individuels contre les abus de la part des entreprises opérant sous la juridiction sud-coréenne, avec de lourdes sanctions ; cependant, ils doivent également continuer à bénéficier de bons filets de sécurité. Quelques défis subsistent, mais les entreprises sud-coréennes hésitent en raison des menaces posées par la vidéoconférence, telles que le manque de confiance entre les parties ; l'éducation des utilisateurs devrait suivre le rythme des améliorations actuelles en matière de sécurité afin que les craintes puissent être apaisées, inspirant ainsi la confiance parmi les participants potentiels sous différentes formes basées sur la communication audiovisuelle au sein du marché des services de ce pays pour eux.

Analyse segmentaire

Par composant

Le segment du matériel détient la part la plus élevée de 43,2 % (2023 ) sur le marché de la visioconférence en Corée du Sud. La Corée du Sud dispose d'une infrastructure technologique sophistiquée et d'une connectivité Internet haut débit, ce qui en fait un cadre idéal pour l'utilisation de matériel de vidéoconférence de haute qualité. Rien qu’en 2023, le nombre d’internautes dans ce pays s’élevait à 47,58 millions. Une autre raison qui explique la forte demande en matériel de vidéoconférence en Corée du Sud est la présence d'énormes entreprises qui ont besoin de systèmes de communication solides. Ces établissements optent généralement pour des solutions matérielles en raison de leurs meilleures performances, fiabilité et fonctionnalités de sécurité par rapport aux alternatives logicielles. De plus, le matériel de vidéoconférence est largement utilisé par le gouvernement et les unités du secteur public (PSU) dans ce pays car ils nécessitent des canaux de communication sûrs et efficaces.

De plus, le marché de la vidéoconférence en Corée du Sud compte plusieurs acteurs clés tels que Cisco Systems (Korea) Ltd., Polycom, Huawei, entre autres, qui proposent différents types de solutions matérielles. Les activités de ces entreprises au sein de cette industrie contribuent de manière significative aux parts élevées enregistrées dans ce secteur.

Le marché sud-coréen de la publicité vidéo connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,2 % sur un an en termes de segment de services. L'avènement des plates-formes numériques et la popularisation croissante des services de streaming en ligne ont conduit à une demande accrue de services de publicité vidéo, notamment via des services de streaming financés par la publicité, qui permettent aux téléspectateurs d'accéder gratuitement à des contenus premium, mais avec des publicités obligatoires entre les pauses. Ce modèle fonctionne bien car il permet aux plateformes d'attirer un grand nombre tout en continuant à tirer profit des revenus des annonceurs.

Par déploiement

À l’heure actuelle, le marché sud-coréen de la visioconférence est dominé par le segment sur site avec plus de 55 % de part de marché. En effet, les solutions sur site offrent une meilleure sécurité, ce qui est indispensable dans les secteurs gouvernementaux, financiers et des entreprises où des informations sensibles sont fréquemment transmises. Les systèmes sur site permettent aux organisations de garder un œil sur les canaux de communication ainsi que sur les emplacements de stockage des données ; minimisant ainsi les risques liés à la sécurité tout en garantissant le respect des réglementations établies. De plus, ces types de solutions sont connus pour leurs hauts niveaux de performances associés à leur fiabilité par rapport aux alternatives basées sur le cloud qui dépendent fortement des connexions Internet pour la fourniture de services. Cette capacité de fonctionnement continu devient vitale pour les entreprises qui dépendent fortement des services de vidéoconférence pour leurs activités quotidiennes. La robustesse requise par la mise en place de solutions sur site en termes de ressources d'infrastructure réseau et de puissance de traitement est également soutenue par l'épine dorsale informatique avancée de la Corée du Sud, associée à une connectivité Internet haut débit, ce qui améliore encore davantage ces déploiements dans ce pays. Cisco Systems (Korea) Ltd parmi d’autres grands acteurs du marché, renforçant ainsi la domination au sein du même secteur.

Cependant, le segment cloud du marché de la vidéoconférence prévoit d'enregistrer un TCAC de 10,8 % . La demande de vidéoconférences basées sur le cloud a augmenté en raison des environnements de travail à distance ainsi que des plateformes d'étude en ligne. En plus d'être flexible quel que soit le lieu utilisé, cela permet d'économiser des frais de déplacement, libérant ainsi des ressources supplémentaires. La croissance du cloud est stimulée par l'utilisation élevée des appareils mobiles dans ce pays et par les taux de pénétration d'Internet. Les logiciels basés sur le cloud sont accessibles via n'importe quel gadget compatible Web, offrant ainsi une commodité sans précédent. Pour les petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui s'abonnent à des applications Software-as-a-Service (SaaS), qui deviennent de plus en plus populaires en raison de facteurs liés à la facilité d'utilisation et au déploiement.

Par type de conférence

Le segment de la vidéoconférence de bureau du marché sud-coréen de la vidéoconférence détient une part élevée de 46,8 % (2022) et connaît une croissance au TCAC le plus élevé de 11 % au cours de la période de prévision.

L’émergence de la pandémie de COVID-19 a entraîné le travail à distance et l’apprentissage en ligne, ce qui a accru le besoin de logiciels de vidéoconférence de bureau. Grâce à ces solutions, les gens peuvent rejoindre des réunions ou suivre des cours depuis leur propre domicile et en utilisant leur ordinateur personnel. En Corée du Sud, où la pénétration d’Internet est élevée et où la possession d’ordinateurs personnels s’est rapidement développée récemment, cet aspect connaît une croissance rapide. Tout ordinateur connecté à Internet peut accéder aux services de vidéoconférence de bureau ; ils sont donc très pratiques pour les utilisateurs. De plus, par rapport aux solutions mobiles, les solutions de bureau ont souvent plus de fonctions et fonctionnent mieux. C’est parce qu’ils peuvent utiliser des processeurs plus puissants et des écrans plus grands que ceux des ordinateurs de bureau. Parmi les acteurs importants de ce marché en Corée du Sud figurent Polycom Korea, Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems (Korea) Ltd, entre autres, comme LG Uplus Corp, qui propose divers types de produits, notamment des systèmes logiciels tels que UC Plus Desktop. Système de vidéoconférence, etc.

Par résolution vidéo

Sur la base de la résolution, le segment 1080p domine le marché de la vidéoconférence en Corée du Sud en capturant plus de 45,4 % de part de marché. Cela est attribué au fait que 1080p peut donner des images claires et des vidéos fluides nécessaires à une communication efficace. De plus, la disponibilité d'appareils prenant en charge cette résolution associée à une solide infrastructure Internet en Corée du Sud a grandement contribué à sa popularité dans ce segment où des acteurs majeurs comme Cisco Systems, Polycom Korea ou Huawei poussent leurs propres marques à travers de lourdes campagnes de promotion autour de ces produits.

Néanmoins, on s'attend à ce que parmi tous les autres segments, l'Ultra HD avec sa résolution 8K connaîtra la croissance la plus rapide avec un TCAC égal à 12,6 %. La raison de cet essor réside principalement dans les avancées technologiques liées aux écrans d'affichage utilisés lors de conférences ou de réunions via une connexion Internet ; ces avancées permettent aux utilisateurs des deux côtés d'avoir l'impression d'être assis l'un à côté de l'autre et de parler face à face, rendant ainsi les discussions plus réalistes tout en étant physiquement éloignés mais connectés virtuellement via des webcams, etc., capables d'afficher la haute définition. images uniquement lorsque vous travaillez dans des conditions appropriées répondant à certaines exigences établies par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

En outre, les investissements privés dans les lignes de production de panneaux affichant du contenu UHD comportant deux fois plus de pixels par pouce que le Full HD ont augmenté régulièrement ces dernières années sur le marché sud-coréen de la vidéoconférence. Cela est dû au soutien du gouvernement, mais aussi à la demande croissante des entreprises clientes qui souhaitent des écrans plus grands avec une meilleure qualité d'image afin que tous ceux qui participent aux réunions d'affaires puissent tout voir clairement, même s'ils sont assis loin de l'écran de présentation qui peut être placé sur le mur opposé. vingt mètres de distance – de tels besoins correspondent parfaitement aux capacités offertes par les équipements ultra haute définition basés sur des résolutions telles que 2160p ou supérieures.

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Acteurs clés du marché de la visioconférence en Corée du Sud

• 8x8
• Adobe Inc.
• Services Web Amazon
• Avaya LLC
• Système Cisco Inc. (Webex)
• Google, LLC (Google Meet)
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• LG Électronique
• Logitech International SA
• LogMeIn (GoTo)
• Société Microsoft
• Plantronics, Inc.
• Anneau Central
• Samsung Électronique
• Société du groupe Sony
• Vidyo, Inc.
• Zoom
• Société ZTE
• Autres acteurs éminents

Développements récents sur le marché sud de la vidéoconférence

• En 2024, Goodnotes étend son portefeuille au-delà de l'éducation en acquérant une startup spécialisée dans les résumés vidéo basés sur l'IA.
• En 2023, la plate-forme de visioconférence Webex de Cisco a déployé des intégrations adaptées pour Apple Watch et Apple TV. La nouvelle application watchOS Webex permet de rejoindre facilement les appels et donne accès à un calendrier des réunions à venir pour les porteurs d'Apple Watch.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Caméra
  • Codec
  • Microphone/Haut-parleur
  • Autres
• Outils logiciels
• Services
  • Professionnel
  • Services gérés

 Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par type de conférence

• Vidéoconférence par téléprésence
• Vidéoconférence mobile
• Vidéoconférence de bureau
• Vidéoconférence basée sur les services

Par résolution vidéo

• 720p (HD)
• 1080p (FHD)
• 4K (UHD)
• 8K (UHD)

Par candidature

• Éducation, formation et développement
• Marketing et engagement client
• Collaboration en équipe
• Recrutement
• Autres

Par taille d'entreprise

• Grande entreprise
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Par industrie

• BFSI
• Informatique & Télécom
• Éducation
• Soins de santé
• Gouvernement & Défense
• Médias et divertissement
• Vente au détail et commerce électronique
• Autres