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Débloquer les frontières futures pour une croissance et une innovation du marché sans précédent

Une analyse des opportunités du marché de la fabrication de cellules souches révèle deux tendances émergentes puissantes qui promettent de redéfinir les paradigmes de production et de créer une valeur significative.

• Logistique et technologie de cryoconservation : L’évolution vers les thérapies allogéniques nécessite une cryoconservation robuste et une logistique de la chaîne du froid rigoureuse. Les innovations dépassent la simple congélation pour inclure des techniques de vitrification avancées qui garantissent une viabilité cellulaire élevée après décongélation. Début 2025, un consortium de cinq grands développeurs de thérapies cellulaires a lancé un programme de normalisation des protocoles de cryoconservation. Par ailleurs, BioLife Solutions a déclaré avoir expédié plus de 500 000 unités de milieux de cryoconservation en 2024, uniquement pour des applications de thérapie cellulaire, un nouveau record pour l’entreprise. Les entreprises capables de proposer des solutions de cryoconservation complètes et conformes aux BPF conquériront un segment de marché crucial.
• Analyse prédictive basée sur l'IA pour le contrôle qualité : L'intégration de l'intelligence artificielle au contrôle qualité prédictif représente une opportunité majeure pour le marché de la fabrication de cellules souches. Les algorithmes d'IA peuvent désormais analyser en temps réel des milliers de données issues de bioréacteurs et de systèmes d'imagerie cellulaire. En février 2025, Cell-AI Corp. a présenté un modèle prédictif capable d'identifier les écarts de lots 48 heures plus tôt que les méthodes traditionnelles. En janvier 2025, au moins 15 CDMO de premier plan avaient lancé des programmes pilotes pour intégrer ces plateformes de contrôle qualité basées sur l'IA. Proposer ces systèmes prédictifs deviendra un atout concurrentiel majeur, réduisant les défaillances et les coûts de fabrication.

Les thérapies allogéniques « prêtes à l'emploi » stimulent la demande de fabrication à l'échelle industrielle

La réorientation stratégique vers les thérapies allogéniques, ou « prêtes à l'emploi », transforme en profondeur le marché de la production de cellules souches. Ces thérapies, issues d'un seul donneur pour traiter de nombreux patients, nécessitent de passer d'une production sur mesure en petites séries à une véritable production industrielle. En février 2025, plus de 60 produits de thérapie cellulaire allogénique étaient en phase 2 ou 3 d'essais cliniques dans le monde. Ce pipeline mature crée une demande immédiate et importante pour des cycles de production réguliers à grande échelle. Le potentiel est immense ; une seule banque de cellules mères pour un produit allogénique, créée par un acteur clé fin 2024, contient plus de 500 milliards de cellules cryoconservées.

Cette industrialisation se traduit par d'importants investissements en capitaux et en infrastructures sur le marché mondial de la fabrication de cellules souches. En 2024, les sociétés de capital-risque ont investi plus de 3,2 milliards de dollars dans des entreprises spécialisées dans les plateformes allogéniques. De plus, huit nouvelles salles de fabrication, spécialement conçues pour la production allogénique à grande échelle, ont été mises en service en Amérique du Nord en 2024. Un développeur de thérapies de premier plan a récemment atteint un rendement de production de 1 500 doses thérapeutiques à partir d'un seul lot de donneur. Pour soutenir cette croissance, les CDMO développent rapidement leurs services : 12 acteurs majeurs ont lancé de nouvelles offres de services spécifiques à l'allogénicité en 2024. La FDA a également organisé sept réunions officielles en 2024, consacrées exclusivement aux défis de fabrication spécifiques à ces thérapies, témoignant de l'engagement des autorités réglementaires. Le paysage des brevets est également en plein essor, avec plus de 950 brevets déposés pour des technologies d'ingénierie cellulaire allogénique en 2024, témoignant d'une forte innovation dans le domaine.

Les matières premières avancées apparaissent comme un goulot d'étranglement critique de la fabrication

L'intégrité du marché de la production de cellules souches dépend de plus en plus d'un approvisionnement stable en matières premières de haute pureté et conformes aux BPF. La demande pour ces composants essentiels, des milieux de culture aux facteurs de croissance, est en forte hausse, créant à la fois des opportunités et une pression importante sur la chaîne d'approvisionnement. Au premier trimestre 2025, la production mondiale de milieux de culture cellulaire conformes aux BPF par les cinq principaux fournisseurs a dépassé 1,2 million de litres. La complexité s'accroît également ; plus de 30 nouveaux facteurs de croissance et cytokines conformes aux BPF ont été lancés en 2024 pour soutenir de nouveaux protocoles de différenciation cellulaire. Cette demande génère des investissements importants, une start-up spécialisée dans les milieux de culture synthétiques ayant notamment obtenu un financement de série B de 45 millions de dollars en janvier 2025.

Cependant, cette dépendance crée des vulnérabilités sur le marché de la fabrication de cellules souches. Le délai moyen de livraison de certains réactifs critiques de qualité BPF est passé à 14 semaines début 2025, ce qui a entraîné des retards de production potentiels. Pour remédier à ce problème, 22 partenariats majeurs de chaîne d'approvisionnement ont été conclus entre des développeurs de thérapies et des fournisseurs de réactifs en 2024. Les fournisseurs augmentent leurs capacités ; un fabricant de réactifs de premier plan a annoncé une extension de 5 500 m² de son usine, dont l'achèvement est prévu pour fin 2025. Le contrôle qualité est primordial, avec 18 nouveaux tests de contrôle qualité pour le criblage des matières premières lancés en 2024. Le marché des composants sans animaux est également en pleine expansion, avec l'introduction de 25 nouveaux réactifs sans animaux en 2024. Le prix de composants clés comme l'albumine humaine recombinante s'est stabilisé à environ 1 100 $ le gramme en 2024, reflétant le coût élevé de la garantie de pureté et de cohérence pour une utilisation clinique.

 Analyse segmentaire 

Les consommables et les kits sont des intrants de fabrication essentiels

Le segment des consommables et kits, avec une part de marché significative de 42,51 %, est fondamental pour l'ensemble du marché de la fabrication de cellules souches. La forte demande est alimentée par le besoin récurrent de ces produits à chaque étape de la recherche, du développement et de la production commerciale. Le coût de fabrication est fortement influencé par ces intrants, les milieux de culture cellulaire représentant à eux seuls 15 à 20 % des dépenses totales de production. Plus de 65 entreprises se livrent une concurrence active pour l'approvisionnement de ces milieux essentiels. L'utilisation constante de consommables favorise l'innovation continue et les partenariats stratégiques, comme l'accord de juin 2023 entre STEMCELL Technologies et PBS Biotech pour les milieux de culture cellulaire 3D et le partenariat de Sartorius avec RoosterBio en 2021 pour accélérer la production de cellules souches hématopoïétiques humaines. Ces collaborations soulignent le dynamisme du segment.

La progression vers l'efficacité et l'évolutivité consolide le leadership de ce segment sur le marché de la fabrication de cellules souches. Par exemple, un kit de tubes de tri cellulaire à usage unique et des microbilles spécifiques peuvent coûter plus de 7 000 dollars par traitement, soulignant la valeur élevée de ces produits jetables. Des innovations comme le bioréacteur à usage unique Mobius CellReady 3L, capable de produire jusqu'à 700 millions de cellules en seulement 14 jours, réduisent les coûts d'un tiers par dose par rapport aux méthodes plus anciennes. En mars 2023, GeminiBio a répondu à la demande croissante en ouvrant une nouvelle usine capable de produire des milieux de culture sur mesure par lots de 10 000 litres. L'adoption de technologies à usage unique est un facteur majeur, car elles permettent de réduire les dépenses d'investissement jusqu'à 50 % et la consommation d'eau de 85 %, rendant le marché de la fabrication de cellules souches plus durable et plus rentable.

• Plus de 80 entreprises de fabrication sous contrat sont des acheteurs importants de consommables en vrac.
• Le coût élevé des composants individuels, comme les microbilles spécialisées, contribue aux revenus importants du segment.
• Des partenariats sont fréquemment formés pour garantir l’approvisionnement en médias spécialisés, ce qui indique une dépendance critique.

Le canal de vente directe prospère grâce à la complexité et au contrôle

La vente directe représente plus de 69,93 % du chiffre d'affaires du marché de la fabrication de cellules souches, conséquence directe de la nature hautement sensible et complexe des produits à base de cellules souches. Il ne s'agit pas de simples produits prêts à l'emploi ; ce sont des thérapies vivantes exigeant une manipulation méticuleuse. La logistique implique une chaîne du froid ininterrompue : de nombreuses thérapies cellulaires nécessitent un stockage cryogénique à -130 °C, tandis que les cellules génétiquement modifiées comme les cellules CAR-T nécessitent souvent un transport à des températures inférieures à -150 °C. Pour les traitements autologues, où les cellules du patient sont utilisées, l'ensemble du processus – du prélèvement à la fabrication et à la réinfusion – est régi par des BPF strictes, faisant souvent appel à des transporteurs d'azote spécialisés maintenant une température glaciale de -196 °C. Ces exigences rigoureuses nécessitent une relation étroite et contrôlée entre le fabricant et l'utilisateur final clinique, ce que permet un modèle de vente directe.

Cette approche personnalisée garantit l'intégrité du produit et la sécurité du patient. Le processus de fabrication d'un seul traitement peut prendre de 10 à 14 jours et sa durée de conservation est limitée, ce qui exige une coordination parfaite que les distributeurs tiers ne sont pas toujours en mesure de gérer. Des entreprises leaders comme STEMCELL Technologies illustrent cette stratégie en maintenant une présence commerciale directe dans 22 pays, soutenue par des centres logistiques et de distribution dédiés. Le besoin crucial de maintenir une chaîne d'identité (COI) et une chaîne de traçabilité (COC) vérifiables pour garantir que les bonnes cellules sont restituées au bon patient rend une supervision directe indispensable sur le marché de la fabrication de cellules souches. Des outils avancés, tels que des capteurs IoT pour une surveillance en temps réel, sont intégrés à ce canal contrôlé.

• Le risque de dégradation du produit en dehors d’une chaîne contrôlée nécessite une gestion directe du fournisseur vers le client.
• Les entreprises construisent leur propre infrastructure logistique pour soutenir les forces de vente directe dans les principales régions du monde.
• Les thérapies autologues créent une boucle d’approvisionnement spécifique au patient qui est gérée directement de manière plus efficace.

L'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et les CRO constituent le moteur commercial du marché

Les sociétés pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie et les organismes de recherche sous contrat (ORC) détiennent la plus grande part de marché, soit 44,67 %. Cette domination du marché est détenue par ceux qui, collectivement, constituent le moteur commercial de l'industrie. Ces acteurs du marché de la fabrication de cellules souches disposent des ressources financières, de l'infrastructure et de l'expertise réglementaire nécessaires pour franchir le long et coûteux parcours de la recherche à la commercialisation. La tendance croissante à l'externalisation est un facteur important : 44 % des sociétés biopharmaceutiques externalisent désormais la majorité de la fabrication de leurs thérapies cellulaires. Cette dépendance a donné naissance à un écosystème florissant de plus de 80 organisations de fabrication sous contrat (CMO) spécialisées, fournissant des services essentiels de développement et de production, un marché estimé à 512 millions de dollars américains en 2024.

Des investissements majeurs et des collaborations stratégiques soulignent la domination de ces acteurs. Bayer, la branche capital-risque du géant pharmaceutique, a réalisé des investissements substantiels, notamment une levée de fonds de série A de 225 millions de dollars dans BlueRock Therapeutics et a mené une levée de fonds de 80 millions de dollars pour la start-up de fabrication Cellino. En 2024, une société de biotechnologie en phase clinique comme Aspen Neuroscience a levé avec succès 272 millions de dollars. Cette relation symbiotique est également illustrée par plus de 100 alliances stratégiques formées dans le secteur des CMO depuis 2015 et des partenariats majeurs comme celui entre Evotec et Boehringer Ingelheim en 2022. Alors que l'Alliance pour la médecine régénérative prévoit que plus de cinq nouvelles thérapies géniques seront approuvées d'ici 2025, le rôle de ces organisations sur le marché de la fabrication de cellules souches ne fera que s'intensifier.

• Une tendance en 2025 est le passage à des collaborations pluriannuelles entre les sponsors de médicaments et les CRO.
• Les startups biotechnologiques attirent d’importants capitaux à risque, avec des levées de fonds atteignant des dizaines de millions.
• Les grandes sociétés pharmaceutiques s’associent activement à des sociétés de recherche pour tirer parti de la modélisation des maladies basée sur les iPSC.

Les applications cliniques sont le fer de lance de la révolution thérapeutique du marché

Représentant 52,32 % des parts de marché, le segment des applications cliniques du marché de la fabrication de cellules souches représente la traduction des promesses scientifiques en traitements concrets pour les patients. Cette domination est attestée par un portefeuille de thérapies robuste et en constante progression, en cours d'essais cliniques. En décembre 2024, 115 essais cliniques mondiaux étaient en cours pour les seuls produits dérivés de cellules souches pluripotentes, et plus de 1 200 patients avaient été traités. Cette dynamique est également confirmée par les plus de 80 000 patients inscrits à divers essais sur les cellules souches depuis 2010. Le nombre croissant d'approbations réglementaires témoigne clairement de la maturité du segment et de son rôle moteur dans l'évolution du marché.

De récentes autorisations importantes ont consolidé le leadership des applications cliniques. La FDA a donné son feu vert à Omisirge en avril 2023 pour les patients atteints de cancer du sang, suivi de Lyfgenia en décembre 2023 pour la drépanocytose, et de Ryoncil en décembre 2024 pour la GVHD pédiatrique. Le pipeline pour 2025 et au-delà est également solide, UniXell ayant lancé une étude de phase 1 pour la maladie de Parkinson et Bayer un essai pivot de phase III pour la même affection. Des résultats d'essais convaincants, comme celui de 2024 où 29 patients sur 30 traités par CTX001 n'ont pas présenté de crise drépanocytaire, continuent de stimuler les investissements et l'expansion du marché clinique de la production de cellules souches. Même des organismes fédéraux comme le NIH américain font progresser ce domaine, menant le premier essai américain pour une thérapie par cellules souches hématopoïétiques pluripotentes induites (iPSC) pour les maladies oculaires.

• Plus de 83 produits distincts dérivés de cellules souches pluripotentes sont actuellement testés dans le cadre d’essais sur l’homme.
• La toute première approbation d’une thérapie à base de CSM destinée à un usage pédiatrique a eu lieu fin 2024.
• Plus de 100 000 milliards de cellules souches ont été administrées à des patients dans le cadre d’études cliniques.

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Analyse régionale 

La domination inégalée de l'Amérique du Nord dans l'innovation en matière de fabrication de cellules souches

L'Amérique du Nord est incontestablement le leader mondial du marché de la production de cellules souches, grâce à une combinaison puissante de cadres réglementaires robustes, de financements publics substantiels et d'un écosystème biotechnologique dynamique. La région est en voie de conquérir plus de 49,58 % du marché d'ici 2033, une position renforcée par d'importants investissements et un cadre réglementaire clair. Rien qu'en 2024, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé huit nouvelles thérapies cellulaires et géniques, un nouveau record qui témoigne de la volonté de faire progresser ces traitements. Ce processus s'appuie sur un important pipeline, avec plus de 2 500 demandes d'autorisation de mise sur le marché (IND) actives pour ces thérapies cellulaires et géniques déposées auprès de la FDA début 2025.

Les initiatives étatiques et les avancées canadiennes donnent un nouvel élan au marché de la fabrication de cellules souches. Le California Institute for Regenerative Medicine (CIRM) demeure un acteur majeur, ayant octroyé 26 millions de dollars en septembre 2024 pour soutenir cinq nouveaux projets cliniques, portant ainsi le nombre total d'essais financés à 108. Au Canada, une nouvelle thérapie cellulaire CAR-T, fabriquée au Canada, a débuté ses essais cliniques en 2024-2025, démontrant ainsi les capacités croissantes du pays. Pour soutenir ce développement, le gouvernement de l'Ontario a investi 45 millions de dollars dans l'infrastructure de biofabrication en avril 2025. De plus, les États-Unis connaissent une expansion majeure de leurs capacités, le marché des CDMO en thérapie cellulaire et génique atteignant 2,41 milliards de dollars en 2024. La FDA a également lancé son programme START en 2024, sélectionnant quatre thérapies expérimentales pour un soutien accéléré au développement.

L'Europe, pôle stratégique pour le développement et la réglementation des thérapies avancées

L'Europe consolide sa position d'acteur incontournable grâce à un environnement réglementaire harmonisé et à une focalisation stratégique sur les thérapies innovantes. En 2024, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation d'un médicament de thérapie innovante (MTI) et a accordé la désignation PRIME à six produits innovants afin d'accélérer leur développement. Le Royaume-Uni renforce également son cadre réglementaire ; en janvier 2024, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a lancé la procédure de reconnaissance internationale, qui fixe un délai d'évaluation cible de 110 jours pour les nouveaux MTI approuvés par des agences partenaires de confiance. Cette efficacité réglementaire est cruciale pour le marché de la production de cellules souches.

Le paysage clinique et commercial du continent évolue rapidement. En avril 2024, vingt-six médicaments de thérapie génique (MTI) avaient reçu une autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne depuis 2009. Cette même année, l'EMA a approuvé deux nouvelles thérapies géniques, élargissant ainsi le portefeuille de produits commercialisés. L'Allemagne se distingue comme un pays dominant sur le marché européen, porté par une forte prévalence du cancer et des opportunités inexploitées en matière de développement de produits à base de cellules souches.

L'Asie-Pacifique, une puissance émergente avec une croissance et des investissements en accélération

La région Asie-Pacifique se transforme rapidement en un pôle dynamique pour le marché de la production de cellules souches, caractérisé par des réformes réglementaires rapides et une forte activité clinique. La Chine est un moteur majeur de cette croissance. En 2024, le Centre chinois d'évaluation des médicaments (CDE) a enregistré 115 nouveaux essais cliniques pour les thérapies cellulaires et géniques, dont 62 pour des produits de thérapie cellulaire. Le nombre total de nouveaux essais cliniques de médicaments enregistrés en Chine a atteint 4 900 en 2024, témoignant du développement des infrastructures de recherche du pays.

Le Japon et la Corée du Sud réalisent également des progrès significatifs. La PMDA japonaise continue d'affiner son cadre pour la médecine régénérative, en introduisant un système d'approbation conditionnelle et limitée dans le temps pour accélérer la mise sur le marché des produits. En 2024, la PMDA a publié de nouvelles directives sur le développement de thérapies géniques in vivo, témoignant de son orientation vers les traitements de nouvelle génération. La Corée du Sud a approuvé 16 produits à base de cellules à ce jour. Les investissements régionaux sont également importants, des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde finançant activement la construction d'usines de fabrication certifiées BPF.

Investissements stratégiques et acquisitions remodelant le paysage manufacturier mondial

Voici les 10 développements stratégiques les plus récents qui façonnent la dynamique concurrentielle du marché mondial de la fabrication de cellules souches.

• Century Therapeutics acquiert Clade Therapeutics (mai 2024) : Century Therapeutics a acquis Clade Therapeutics pour environ 35 millions de dollars, obtenant ainsi accès à sa plateforme exclusive iPSC alpha-bêta pour le développement de thérapies cellulaires.
• Ginkgo Bioworks acquiert les actifs de R&D d'AgBiome (juin 2024) : Ginkgo Bioworks a acheté les actifs de la plateforme d'AgBiome, dont plus de 115 000 souches entièrement séquencées et isolées et plus de 500 millions de séquences génétiques uniques, pour 120 millions de dollars.
• Bayer acquiert Spherical Therapeutics (juin 2024) : Bayer a élargi son pipeline de thérapie cellulaire en acquérant Spherical Therapeutics, une société de biotechnologie privée axée sur la création d'une nouvelle classe de thérapies à base de cellules CAR T, pour un montant non divulgué.
• Vertex Pharmaceuticals acquiert Alpine Immune Sciences (avril 2024) : Vertex a acquis Alpine Immune Sciences pour environ 4,9 milliards de dollars en espèces, principalement pour acquérir son principal actif immunologique, le povetacicept, pour le traitement des maladies auto-immunes.
• Astellas acquiert Propella Therapeutics (avril 2024) : Astellas a acquis Propella Therapeutics pour environ 176 millions de dollars, obtenant ainsi accès au PRL-02, une thérapie prometteuse contre le cancer de la prostate, pour renforcer son pipeline oncologique.
• Thermo Fisher Scientific finalise l'acquisition d'Olink (avril 2024) : Thermo Fisher a finalisé l'acquisition d'Olink Holding AB pour environ 3,1 milliards de dollars, renforçant ainsi ses capacités en protéomique et en analyse avancée des protéines.
• Novo Nordisk acquiert Cardior Pharmaceuticals (mars 2024) : La Fondation Novo Nordisk a conclu un accord pour acquérir Cardior Pharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 1,025 milliard d'euros, ciblant le développement de thérapies pour les maladies cardiovasculaires.
• Gilead Sciences acquiert CymaBay Therapeutics (mars 2024) : Gilead a finalisé l'acquisition de CymaBay Therapeutics pour environ 4,3 milliards de dollars, ajoutant le principal produit expérimental de CymaBay, le seladelpar, pour le traitement de la cholangite biliaire primitive.
• Aro Biotherapeutics obtient un financement de 41,5 millions de dollars (février 2024) : Aro Biotherapeutics a annoncé la clôture d'un tour de financement de 41,5 millions de dollars pour faire progresser son pipeline de thérapies conjuguées Centyrin-siRNA pour les maladies génétiques et rares.
• CRISPR Therapeutics acquiert Broadview Bio (janvier 2024) : CRISPR Therapeutics a acquis Broadview Bio, une société axée sur le développement de nouvelles thérapies cellulaires et géniques, pour un montant non divulgué afin d'étendre ses capacités de recherche et développement.

Principales entreprises du marché de la fabrication de cellules souches

• Thermo Fisher Scientifique
• Lonza
• nacalai
• BioRad
• Merck
• FujiFilm
• CellGenix
• Teknova
• Sartorius
• Technologies des cellules souches
• Miltenyi Biotec
• Eppendorf
• Beckman Coulter
• Biographie de Takara
• Bio-Technè
• PromoCell
• Wellsky
• BD
• Corning Life Sciences
• HiMedia
• REPROCELL
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• lignées de cellules souches
• Cellules souches mésenchymateuses
  • Différencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
      • Consommables et kits
        • Culture Médias
        • Facteurs de croissance et cytokines
        • Articles et récipients culturels
    • Indifférencié
      • Instruments
        • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
        • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
        • Cytomètres et analyseurs de flux
      • Consommables et kits
        • Culture Médias
        • Facteurs de croissance et cytokines
        • Articles et récipients culturels
  • Cellules souches pluripotentes induites
    • Différencié
      • Instruments
        • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
        • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
        • Cytomètres et analyseurs de flux
      • Consommables et kits
        • Culture Médias
        • Facteurs de croissance et cytokines
        • Articles et récipients culturels
    • Indifférencié
      • Instruments
        • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
        • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
        • Cytomètres et analyseurs de flux
      • Consommables et kits
        • Culture Médias
        • Facteurs de croissance et cytokines
        • Articles et récipients culturels
• Cellules souches hématopoïétiques
  • Différencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
  • Indifférencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
• cellules souches embryonnaires
  • Différencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
  • Indifférencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
• cellules souches neurales
  • Différencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
  • Indifférencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
• Autres
  • Différencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
  • Indifférencié
    • Instruments
      • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
      • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
      • Cytomètres et analyseurs de flux
    • Consommables et kits
      • Culture Médias
      • Facteurs de croissance et cytokines
      • Articles et récipients culturels
• Consommables et kits
  • Par type
    • Culture Médias
    • Facteurs de croissance et cytokines
    • Articles et récipients culturels
      • Flacons T
      • Flacons
      • Boîtes de culture cellulaire / Plaques multipuits
      • Sacs de culture cellulaire
      • Autres
    • Autres
• Par candidature
  • Applications de recherche
    • Modélisation des maladies
    • Découverte de médicaments et tests toxicologiques
    • Autres
  • Applications cliniques
    • Thérapies autologues
    • Thérapies allogéniques
  • Banque de cellules et de tissus
• Instruments
  • Bioréacteurs et systèmes d'expansion cellulaire
  • Trieurs de cellules et dispositifs de séparation
  • Cytomètres et analyseurs de flux
• Logiciels et services

Par candidature

• Applications de recherche
  • Modélisation des maladies
  • Découverte de médicaments et tests toxicologiques
  • Autres
• Applications cliniques
  • Thérapies autologues
  • Thérapies allogéniques
• Banque de cellules et de tissus

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs

Par utilisateur final

• CRO, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques
• Institutions universitaires et de recherche
• Hôpitaux et centres chirurgicaux
• Banques de cellules et de tissus
• Autres utilisateurs (startups de médecine régénérative, sociétés de diagnostic)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud