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Dynamique du marché

Facteur déterminant : Augmentation de l’incidence des cas de cancer

Le fardeau croissant du cancer à l'échelle mondiale influence considérablement la demande de solutions thérapeutiques avancées, notamment dans le domaine de la thérapie cellulaire. Selon les estimations de 2022 du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le nombre de cas de cancer continue d'augmenter, touchant de manière disproportionnée les populations défavorisées et soulignant l'urgence de lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Rien qu'en 2022, environ 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été recensés, ainsi que 9,7 millions de décès liés au cancer. Le risque de développer un cancer au cours de sa vie est estimé à 1 sur 5, et 1 homme sur 9 et 1 femme sur 12 succomberont à cette maladie. Parmi les différents types de cancer, le cancer du poumon est resté le plus répandu, représentant 2,5 millions de nouveaux cas (12,4 %), suivi du cancer du sein (2,3 millions, 11,6 %), du cancer colorectal (1,9 million, 9,6 %), du cancer de la prostate (1,5 million, 7,3 %) et du cancer de l'estomac (970 000, 4,9 %). 

Par ailleurs, le rapport « Statistiques mondiales sur le cancer 2024 » de l’American Cancer Society prévoit que d’ici 2050, le nombre de cas de cancer pourrait atteindre 35 millions à l’échelle mondiale, sous l’effet de la croissance et du vieillissement de la population, si les taux d’incidence actuels restent inchangés. Cette augmentation du nombre de cas de cancer est un important catalyseur pour la croissance du marché des thérapies cellulaires. Ces thérapies offrent des traitements innovants pour des cancers tels que la leucémie, le lymphome et le myélome multiple. Par exemple, Omisirge, développé par Gamida Cell, est une thérapie cellulaire avancée approuvée par la FDA en avril 2023 pour les patients âgés de 12 ans et plus atteints d’hémopathies malignes et bénéficiant d’une greffe de sang de cordon ombilical. Au troisième trimestre 2023, la société a annoncé la livraison de deux unités d’Omisirge et prévoyait d’en livrer quatre à six au total d’ici la fin de l’année. En mars 2024, Gamida Cell avait livré six unités et avait conclu avec succès des accords avec 17 centres de transplantation, dépassant ainsi son objectif initial de 10 à 15 centres. L'entreprise a également obtenu une couverture confirmée auprès des assureurs américains, couvrant plus de 90 % des assurés commerciaux, dépassant ainsi son objectif annuel de 70 % (y compris une couverture confirmée auprès des 20 principaux assureurs commerciaux et du CMS)

La greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) est particulièrement remarquable, car elle permet de restaurer les cellules hématopoïétiques détruites par la chimiothérapie ou la radiothérapie. La demande croissante de solutions thérapeutiques avancées continue de stimuler la recherche et le développement dans le domaine des thérapies cellulaires.

Contraintes : Coûts de développement élevés et préoccupations éthiques

L'un des principaux obstacles à la généralisation de la thérapie par cellules souches est son coût élevé, la rendant inaccessible à de nombreux patients. Aux États-Unis, le coût moyen d'une thérapie par cellules souches oscille entre 5 000 et 50 000 dollars, dépassant souvent les 50 000 dollars pour les patients atteints d'une forme avancée de la maladie. Ces coûts élevés représentent un fardeau financier considérable pour les patients, notamment dans les pays où la couverture d'assurance pour les traitements par cellules souches est limitée. Par conséquent, l'accessibilité financière demeure un frein majeur, ralentissant la croissance du marché et limitant l'accès à des thérapies potentiellement salvatrices. De plus, les essais cliniques de thérapies cellulaires, couvrant les phases I, II et III, nécessitent un recrutement, un suivi et une collecte de données importants, ce qui contribue à l'augmentation des coûts. 

Les questions éthiques liées à la recherche sur les cellules souches complexifient davantage ses progrès. Garantir le don volontaire et éclairé de matériel biologique est une condition essentielle. La recherche impliquant des cellules souches embryonnaires humaines (hESC) suscite des débats constants concernant la destruction d'embryons, la création d'embryons spécifiquement destinés à la recherche et les questions éthiques liées au don d'ovocytes, telles que la rémunération, les risques médicaux lors du prélèvement et la protection des droits reproductifs des femmes confrontées à l'infertilité. L'utilisation de lignées de cellules souches dérivées d'autres institutions implique souvent de composer avec des normes juridiques et éthiques parfois contradictoires. 

De plus, de nombreux pays encadrent strictement l'utilisation des cellules souches embryonnaires, notamment en ce qui concerne la destruction des embryons et les implications de la manipulation de cellules humaines à des stades précoces de développement. La réglementation de la recherche sur les cellules souches embryonnaires varie selon les pays. Au Royaume-Uni, une limite de 14 jours est imposée sous la supervision de la HFEA (Hearthead Enforcement Authority), tandis qu'en Allemagne, la loi sur la protection des embryons interdit formellement la création d'embryons à des fins de recherche. En revanche, le gouvernement chinois autorise la poursuite des recherches sur les embryons humains et le clonage à des fins thérapeutiques. L'ensemble de ces facteurs, tels que les importantes exigences financières, les obstacles réglementaires et le contexte éthique complexe, continuent de freiner l'innovation et les progrès sur le marché de la thérapie par cellules souches. 

Opportunité : Progrès récents en thérapie par cellules souches

Les progrès récents des thérapies cellulaires révolutionnent le traitement des maladies difficiles à soigner et transforment la fabrication des médicaments de thérapie innovante (MTI). En 2023, des avancées majeures ont mis en évidence le potentiel régénérateur des cellules souches, reconnues pour leur capacité d'auto-renouvellement et de différenciation en divers types de tissus. Bien que la première thérapie cellulaire ait été développée en 1957, seules quelques-unes ont été approuvées comme MTI. Cette tendance évolue rapidement, sous l'impulsion des innovations technologiques et de l'évolution des cadres réglementaires, comme en témoigne l'approbation par l'Agence européenne des médicaments (EMA) de la thérapie cellulaire Holoclar en 2015, qui a ouvert la voie à un développement accéléré dans ce domaine.

Une avancée majeure concerne le traitement du VIH : une étude publiée en mars 2023 (NCT02140944) a démontré que les cellules souches du sang de cordon ombilical ont permis d’obtenir une rémission chez la première patiente métisse. Cette approche, contrairement aux méthodes précédentes utilisant des cellules de donneurs adultes, ouvre la voie à une guérison plus inclusive et efficace du VIH. De même, en février 2023, le Journal of the American College of Cardiology a rapporté que l’essai DREAM HF-1 sur l’insuffisance cardiaque chronique a révélé que les cellules précurseurs mésenchymateuses (CPM) peuvent réduire considérablement l’inflammation, une cause majeure de cette pathologie. Chez les patients présentant une forte inflammation, ce traitement a diminué le risque d’infarctus ou d’AVC jusqu’à 75 %. Ces résultats soulignent le potentiel croissant de la thérapie par cellules souches, au-delà de son principal domaine d’application, le cancer.

Les progrès réalisés dans les essais cliniques illustrent davantage le potentiel thérapeutique des cellules souches. Par exemple, le NCBI indique que, dans la maladie d'Alzheimer, des études de phase I (NCT01297218/NCT01696591) ont démontré que l'injection de cellules souches mésenchymateuses dérivées du sang de cordon ombilical humain (hUCB-MSC) dans l'hippocampe et le précunéus est sûre et réalisable, tandis qu'un autre essai de phase II (NCT02054208/NCT03172117) a confirmé l'innocuité de l'administration de cellules souches dans le ventricule latéral via un réservoir d'Ommaya. De même, pour la maladie de Parkinson, l'essai clinique (NCT03550183) évalue l'innocuité et l'efficacité de la transplantation de hUCB-MSC, les premiers résultats suggérant une neuroprotection et une amélioration fonctionnelle. Ces avancées soulignent le potentiel croissant de la thérapie par cellules souches en neurologie, stimulant la recherche et la commercialisation.

De plus, les progrès des outils d'édition génique comme CRISPR-Cas9 jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la précision et de la sécurité des thérapies cellulaires en permettant des modifications génétiques ciblées. CRISPR-Cas9 a été utilisé à plusieurs reprises pour permettre le criblage fluorescent de marqueurs de développement au sein d'une population de cellules souches. Des chercheurs ont utilisé CRISPR-Cas9 pour créer une lignée de cellules iPSC rapportrices COL2A1-GFP afin de différencier et de purifier simultanément des cellules chondrogéniques. Par ailleurs, l'un des plus grands succès de ces dernières années a été le CTX001, une thérapie basée sur CRISPR qui a été testée lors d'essais cliniques pour le traitement de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie. Les données des patients présentées lors du congrès ASH 2020 ont indiqué des résultats prometteurs chez 10 patients. La thérapie a permis de rétablir les taux d'hémoglobine et d'atténuer les crises douloureuses chez tous ces patients. Plus important encore, les patients ont pu se passer de transfusions pendant plusieurs mois. 

La technique CRISPR-Cas9 a été explorée comme thérapie potentielle contre le VIH en perturbant le gène CCR5 dans les cellules souches hématopoïétiques (CSH), créant ainsi des cellules immunitaires résistantes au VIH. Au-delà du VIH, l'édition génique ex vivo des CSH par CRISPR a été étudiée pour des pathologies telles que le rétinoblastome, le syndrome de Werner et la granulomatose chronique. De plus, la synergie entre la thérapie cellulaire et le génie biomédical fait progresser le développement de tissus et d'organes fonctionnels, intégrant la médecine de précision, l'édition génique et les biomatériaux pour améliorer les traitements régénératifs.

Analyse segmentaire

Source cellulaire

Selon la source cellulaire, le segment des cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux (ADSC) devrait dominer le marché, avec une part projetée de 40,41 % en 2024, et afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé jusqu'en 2033. Cette croissance est principalement due à la facilité d'extraction du tissu adipeux, riche en cellules souches mésenchymateuses et pouvant être prélevé par des procédures mini-invasives telles que la liposuccion. Comparée à d'autres sources, comme la moelle osseuse, cette facilité d'extraction réduit la complexité et les coûts des procédures, renforçant considérablement l'attrait de ce segment.

ADSC) sont largement utilisées en médecine régénérative, notamment pour les affections musculo-squelettiques et la réparation tissulaire. Des études ont montré que l'injection de fraction stromale vasculaire dérivée du tissu adipeux autologue (ADSVF) enrichie en ADSC dans les tendons lésés améliore leurs propriétés mécaniques, augmentant ainsi la limite d'élasticité et l'absorption d'énergie. Les injections locales d'ADSC ont également amélioré la fonction musculaire, la cicatrisation tendineuse et réduit l'infiltration graisseuse dans les ruptures chroniques de la coiffe des rotateurs, tout en stimulant l'expression du collagène I et III après une rupture du tendon d'Achille. Leurs propriétés régénératrices les rendent très efficaces pour traiter les lésions osseuses et cartilagineuses, telles que l'arthrose et les traumatismes. De plus, leurs propriétés anti-inflammatoires favorisent la cicatrisation et la régénération tissulaire, ce qui accroît leur utilisation dans les essais cliniques et les applications thérapeutiques.

De plus, les cellules souches dérivées du tissu adipeux (ADSC) sont fréquemment utilisées dans les traitements autologues, où les cellules souches proviennent du patient lui-même. Cette approche minimise le risque de rejet immunitaire, offrant un avantage majeur dans le traitement de maladies telles que les maladies auto-immunes, les affections cardiovasculaires et les troubles neurologiques. Par exemple, l'étude RESTORE-2, premier essai clinique utilisant une greffe de graisse enrichie en ADRC pour la reconstruction mammaire après une chirurgie conservatrice du sein (BCT), a démontré des résultats prometteurs : 50 patientes sur 67 se sont déclarées satisfaites sur une période de 12 mois et aucune récidive locale du cancer n'a été observée. Grâce aux progrès constants de la recherche, les ADSC devraient trouver de nouvelles applications thérapeutiques, stimulant ainsi la croissance rapide de leur marché et leur utilisation croissante dans divers domaines médicaux.

De plus, les CSM dérivées de la moelle osseuse représentent 31,43 % du marché et sont largement utilisées en orthopédie et en hématologie, bien que leur processus d'extraction invasif et leur faible rendement cellulaire limitent leur croissance. Les CSM dérivées du placenta et du cordon ombilical (18,04 %) gagnent en popularité grâce à leur prélèvement non invasif, leur forte capacité de prolifération et leurs faibles risques de rejet immunitaire, notamment pour les traitements néonataux et neurologiques. Les 10,12 % restants comprennent les CSM issues de sources telles que la pulpe dentaire, le sang périphérique et les cellules iPS, qui présentent un potentiel pour la modélisation des maladies et les thérapies personnalisées. 

Informations sur les types

Le marché mondial de la thérapie par cellules souches est en forte expansion, le segment autologue conservant la plus grande part de marché et devant représenter plus de la moitié du marché en 2024. Ce segment, qui réduit le risque de rejet immunologique, utilise principalement des cellules souches issues du propre corps du patient, une option plus sûre que les cellules souches allogéniques (provenant d'un donneur). Les cellules souches autologues sont fréquemment utilisées en médecine régénérative à des fins cliniques, notamment pour le traitement des maladies cardiaques, des maladies auto-immunes et des lésions orthopédiques. 

De plus, grâce aux progrès réalisés dans l'extraction et la culture des cellules souches, ainsi qu'au nombre croissant de traitements approuvés, le marché autologue connaît également le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé. Le besoin croissant de médecine personnalisée, où les thérapies utilisant les propres cellules du patient sont considérées comme plus efficaces et présentant moins d'effets indésirables, est le principal moteur de cette croissance. Notamment, l'implantation autologue de chondrocytes (IAC) est une thérapie cellulaire permettant de réparer les lésions cartilagineuses de pleine épaisseur. Elle consiste à extraire, à amplifier et à réimplanter des chondrocytes dans la zone endommagée. Comparée à la microfracture, l'IAC offre des résultats similaires à court terme, mais une réparation structurelle supérieure à long terme, des études confirmant sa durabilité jusqu'à 20 ans. Elle est devenue un traitement de routine dans certains pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Perspectives sur l'utilisation thérapeutique

Le marché mondial des thérapies cellulaires est en forte croissance, l'oncologie s'imposant comme le segment dominant, représentant 25,68 % des parts de marché en 2024. L'utilisation croissante des thérapies cellulaires dans le traitement du cancer révolutionne la médecine personnalisée et améliore le pronostic des patients. Ces thérapies jouent un rôle crucial en médecine régénérative en réparant les tissus endommagés, notamment après une chimiothérapie ou une radiothérapie. En particulier, la greffe de cellules souches hématopoïétiques est devenue un traitement de référence pour les cancers hématologiques comme la leucémie, restaurant la production de cellules sanguines chez les patients ayant subi des traitements anticancéreux intensifs.

Parallèlement, le secteur de la découverte de médicaments connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) remarquable. Les cellules souches transforment la recherche pharmaceutique en permettant une modélisation plus précise des maladies lors des études précliniques. Leur capacité à reproduire in vitro les mécanismes des maladies humaines améliore l'identification des candidats médicaments, notamment pour des affections complexes comme Alzheimer et Parkinson. En offrant une représentation biologique plus fidèle que les lignées cellulaires traditionnelles, les cellules souches accélèrent le développement des thérapies de nouvelle génération. À l'appui de ces progrès, ClinicalTrials.gov recense 99 essais cliniques de phase III sur les cellules souches, en cours ou terminés, pour diverses indications, soulignant ainsi leur rôle croissant dans le développement de traitements avancés.

Informations sur l'utilisateur final

Le marché mondial des thérapies cellulaires connaît une forte expansion, le secteur hospitalier s'imposant comme l'acteur dominant et devant représenter 50,74 % des parts de marché en 2024. Cette position dominante s'explique par l'adoption croissante des thérapies cellulaires dans les hôpitaux, compte tenu de leur efficacité dans le traitement des maladies chroniques, des traumatismes et des affections dégénératives. Les hôpitaux offrent un environnement hautement contrôlé et spécialisé pour l'administration de ces traitements, ce qui en fait le lieu privilégié pour la plupart des interventions à base de cellules souches. Le secteur hospitalier devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2033. Cette croissance accélérée est alimentée par les progrès constants des technologies médicales, l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé et l'essor de la recherche sur les cellules souches. Les principaux hôpitaux investissent massivement dans des infrastructures de pointe et des expertises spécialisées afin d'intégrer les traitements à base de cellules souches dans les soins médicaux courants.

Par ailleurs, les établissements d'enseignement et de recherche jouent un rôle crucial dans le développement des applications des cellules souches grâce à des études précliniques et cliniques, en collaborant avec les entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques pour mettre au point de nouvelles thérapies. Le segment « autres » comprend les banques de cellules souches qui stockent et fournissent des cellules souches à usage médical, les cliniques spécialisées proposant des traitements régénératifs et les laboratoires assurant le contrôle qualité et la production à grande échelle de produits dérivés des cellules souches. Ensemble, ces segments contribuent à la croissance et à l'accessibilité de la thérapie par cellules souches dans les domaines médical et de la recherche.

Aperçu des méthodes de livraison

Le marché mondial des thérapies à base de cellules souches se divise en deux grandes catégories : les thérapies in vivo et ex vivo, chacune présentant des trajectoires de croissance et des dynamiques de marché distinctes. En 2024, le segment in vivo dominait le marché, représentant environ 56,35 % des parts de marché. Cette position dominante s’explique par la demande croissante d’applications thérapeutiques directes des cellules souches dans l’organisme. Les thérapies in vivo consistent en l’injection ou l’implantation directe de cellules souches chez les patients pour traiter un large éventail de pathologies, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques. Cette approche est particulièrement répandue en médecine régénérative, où les cellules souches favorisent la réparation et la régénération des tissus au sein des organes ciblés.

Parallèlement, le segment des thérapies ex vivo – où les cellules souches sont extraites, cultivées in vitro, puis réinjectées à des fins thérapeutiques – est promis à une expansion fulgurante, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 24,36 %. Cette croissance rapide est alimentée par les progrès des technologies de culture de cellules souches et l'adoption croissante de la médecine personnalisée. Les thérapies ex vivo sont particulièrement importantes dans le cadre des greffes de moelle osseuse pour la leucémie et le traitement des maladies auto-immunes. Le taux de croissance impressionnant du segment ex vivo souligne l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement en thérapie cellulaire, reflétant une évolution du marché vers des solutions de traitement plus précises, ciblées et minimalement invasives. 

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Perspectives régionales

Le marché mondial des thérapies cellulaires est promis à une croissance substantielle dans les années à venir, l'Amérique du Nord conservant sa position de leader et devant représenter près de la moitié des parts de marché en 2024. Cette domination s'explique principalement par l'infrastructure de santé avancée de la région, les dépenses de santé élevées et l'adoption croissante des traitements à base de cellules souches. Les États-Unis jouent un rôle essentiel dans cette croissance, bénéficiant d'une forte présence d'entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques de premier plan telles qu'Allogene Therapeutics, Fate Therapeutics et CRISPR Therapeutics, spécialisées dans la recherche et le développement de thérapies cellulaires, ainsi que d'un cadre réglementaire favorable à l'innovation en médecine régénérative.

Parallèlement, la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 25,03 %, au cours de la période de prévision. Cette expansion rapide est alimentée par les progrès des systèmes de santé, l'augmentation des investissements dans la recherche médicale et l'intérêt croissant porté à la médecine régénérative. Des pays comme la Chine et le Japon sont à l'avant-garde, contribuant aux progrès grâce à des investissements substantiels dans les technologies des cellules souches, les essais cliniques et la commercialisation des thérapies. De plus, la population importante de la région et la prévalence croissante des maladies chroniques créent une forte demande pour des solutions de santé innovantes de nouvelle génération, telles que la thérapie par cellules souches.

Aperçu clinique d'Omisirge et de Ryoncil

Développements récents

• En décembre 2024, Mesoblast Limited a annoncé que la FDA avait approuvé Ryoncil (remestemcel-L), première thérapie à base de cellules stromales mésenchymateuses (CSM) aux États-Unis. Ryoncil est désormais la seule thérapie à base de CSM approuvée aux États-Unis et le premier traitement disponible pour la maladie du greffon contre l'hôte aiguë réfractaire aux stéroïdes (GvH-aSR) chez les enfants dès l'âge de deux mois, y compris les adolescents. Le Dr Joanne Kurtzberg, éminente spécialiste des transplantations au Duke University Medical Center, a souligné l'importance de cette approbation, affirmant que Ryoncil offre une option vitale aux enfants souffrant de cette maladie grave, et porte un espoir aux patients et à leurs familles.
• En décembre 2023, Bio-Techne Corporation a annoncé le dépôt d'un dossier de référence de médicament (DMF) auprès de la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour son milieu d'expansion ExCellerate GMP iPSC, sans produits animaux (CCM0036-GMP). Ce milieu est conçu pour faciliter le développement et la production de thérapies régénératives et de cellules souches. Optimisé pour favoriser l'expansion et le maintien de cultures de cellules souches robustes, il garantit une meilleure homogénéité et une reproductibilité accrue tout au long du processus de fabrication.
• En novembre 2024, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Genome BC et STEMCELL Technologies ont lancé une collaboration visant à accélérer la recherche sur les cellules souches et leurs applications dans le traitement des maladies. Ce projet se concentre sur l'utilisation de facteurs de transcription, des protéines qui contrôlent le développement cellulaire, afin de simplifier et d'accélérer la production de types cellulaires spécifiques, comme les cellules cardiaques, cérébrales ou hépatiques. En identifiant les combinaisons optimales de ces facteurs, l'équipe ambitionne de réduire le temps nécessaire à la différenciation cellulaire, ce qui pourrait accélérer le développement de nouvelles thérapies pour diverses maladies.
• En octobre 2024, Aspen Neuroscience, Inc. a annoncé l'expansion de ses activités à San Diego avec la construction d'un nouveau site de 2 044 mètres carrés (22 000 pieds carrés) dédié à la fabrication, selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), de thérapies dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Ce site, situé à proximité du siège social de l'entreprise, se concentrera sur la production d'ANPD001, une thérapie cellulaire dérivée d'iPSC pour la maladie de Parkinson, dans le cadre de l'étude ASPIRO. L'expansion comprend des unités de production certifiées ISO, des laboratoires de contrôle qualité et un espace supplémentaire pour la croissance et l'automatisation futures. Aspen poursuit également l'industrialisation de la production de thérapies cellulaires autologues afin d'accroître le rendement et de rationaliser les processus de production.

Principaux acteurs du marché de la thérapie par cellules souches

• Thermo Fisher Scientific, Inc
• AlloSource
• STEMCELL Technologies, Inc.
• Merck KGaA
• Sartorius AG (CellGenix GmbH)
• PromoCell GmbH
• Takara Holdings, Inc.
• Lonza
• ATCC
• AcceGen
• Applications cellulaires, Inc.
• Bio-Techne
• Technologies d'ingénierie cellulaire
• Mesoblast Ltd
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par source cellulaire

• Cellules souches mésenchymateuses (CSM) dérivées du tissu adipeux
• CSM dérivées de la moelle osseuse
• MSC dérivées du placenta et du cordon ombilical
• Autres sources de cellules

Par type

• thérapie autologue par cellules souches
• thérapie par cellules souches allogéniques

Par mode de livraison

• In vivo
• Ex vivo

Par usage thérapeutique

• Oncologie
• Troubles musculo-squelettiques
• Blessures et blessures
• maladies du système cardiovasculaire
• Chirurgie
• Maladies inflammatoires et auto-immunes
• Troubles du système nerveux
• Découverte de médicaments
• Autres

Par l'utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
• Instituts universitaires et de recherche
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
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  • Corée du Sud
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  • Reste de l'Asie-Pacifique
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  • Émirats arabes unis
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