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Quels sont les principaux facteurs de la demande mondiale et les besoins en volume pour le SAF ?

La demande mondiale de kérosène et les objectifs de neutralité carbone créent des besoins considérables et une forte croissance du marché des carburants d'aviation durables (SAF)

D'ici 2026, la demande mondiale kérosène devrait atteindre environ 400 millions de tonnes par an. Auparavant, le secteur aérien mondial consommait des combustibles fossiles, générant près de 950 millions de tonnes d'émissions. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone du secteur, il faudra entre 100 et 400 millions de tonnes de carburant d'aviation durable (SAF) par an. L'Air Transport Action Group estime que la demande de pointe nécessitera 500 millions de tonnes de SAF par an. 

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) prévoit un besoin de 23 millions de tonnes d'énergies plus propres d'ici 2030. Pour respecter la trajectoire mondiale accélérée du développement des carburants d'aviation durables (SAF), il est nécessaire d'utiliser 125 millions de tonnes supplémentaires de matières premières durables. La capacité de production mondiale de SAF doit être multipliée par 250 par rapport aux niveaux de 2024. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la consommation de carburants d'aviation durables devra atteindre 9 milliards de litres prochainement.

La croissance mondiale du trafic passagers amplifiera la demande de carburant jusqu'en 2043

Le nombre de passagers aériens dans le monde utilisant le carburant d'aviation durable (SAF) devrait augmenter de plus de 4 milliards d'ici 2043, ce qui augmentera considérablement la consommation totale de carburant, alors que les objectifs de zéro émission nette exigent que cette croissance soit atteinte avec du SAF plutôt qu'avec des combustibles fossiles.

La production de SAF est en croissance, mais elle se heurte à un énorme écart de valorisation

La production mondiale de carburant d'aviation durable (SAF) a atteint environ 600 millions de litres, soit 0,5 million de tonnes, en 2023. Elle a ensuite rapidement atteint 1 million de tonnes, soit 330 millions de gallons, en 2024. En 2025, la production mondiale de SAF a atteint 1,9 million de tonnes, soit 2,4 milliards de litres. La production mondiale de SAF devrait atteindre 2,4 millions de tonnes en 2026, soit environ 792,6 millions de gallons. 

Malgré cette croissance, le déficit considérable du marché mondial des carburants d'aviation durables (SAF) s'est récemment creusé, passant de 7 millions de tonnes à 11,6 millions de tonnes. Remplacer une interruption de production de 320 000 tonnes par jour épuiserait la capacité annuelle de production de SAF prévue pour 2026 en seulement 7,5 jours. Plus de 140 projets de production de carburants d'aviation durables sont actuellement en cours dans le monde (au début de 2026).

D’ici 2030, la demande de SAF atteindra 10 à 17 millions de tonnes

D’ici 2030, la demande mondiale de SAF devrait atteindre entre 10 et 17 millions de tonnes, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la production prévue de 2,4 millions de tonnes en 2026.

Comment les marchés américains et européens des carburants d'aviation durables (SAF) déterminent-ils les futurs volumes de carburant d'aviation ?

Plus de 100 producteurs SAF opèrent dans 31 pays à travers le monde

On compte aujourd'hui plus de 100 producteurs de SAF distincts, répartis dans 31 pays à travers le monde. Les projets annoncés à l'échelle mondiale pourraient permettre une production de 19 millions de tonnes, pour atteindre à terme une capacité de 22,5 milliards de litres.

Le Grand Défi des Forces Armées des États-Unis se fixe un objectif de 3 milliards de gallons d'ici 2030

Le Grand Défi relatif au SAF (Single Air Fuel) exige 3 milliards de gallons de production nationale d'ici 2030 et 35 milliards d'ici 2050. Les compagnies aériennes régulières américaines ont consommé 1,594 milliard de gallons de carburant d'aviation en décembre 2024. La consommation de kérosène aux États-Unis s'élève actuellement à environ 1,7 million de barils par jour. Entre 2021 et mi-2024, la production nationale et les importations de SAF aux États-Unis ont totalisé 93 millions de gallons. La production nationale de SAF aux États-Unis a atteint un volume record de 196 millions de gallons en novembre 2025. 

Le marché américain du carburant d'aviation durable (SAF) augmentera sa capacité de production de 150 millions de gallons en 2026 et atteindra 1,5 milliard de gallons à terme. Le Département de l'Énergie prévoit une production nationale de SAF comprise entre 2,6 et 4,9 milliards de gallons d'ici 2030. Le Groupe de travail américain sur le climat dans l'aviation estime que le secteur aéronautique national aura besoin de 12 milliards de gallons de SAF d'ici 2035. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a recensé une consommation nationale de SAF de 15,84 millions de gallons en 2022 et de 24,5 millions de gallons récemment.

L'Union européenne a fourni 193 kilotonnes de SAF à 33 aéroports commerciaux

En 2024, les fournisseurs de carburant ont déclaré avoir livré exactement 193 kilotonnes de supercarburant (SAF) aux aéroports commerciaux de l'Union européenne. Ces 193 kilotonnes de SAF ont permis d'éviter l'émission de 714 kilotonnes d'essence, soit l'équivalent de 10 000 vols Madrid-Paris. Vingt-cinq fournisseurs ont approvisionné 33 aéroports européens en SAF, principalement en France, en Espagne, en Suède et en Allemagne.

Pourquoi les intégrations aéroportuaires et les accords initiaux d'achat par les compagnies aériennes sont-ils essentiels pour le marché du carburant d'aviation durable (SAF) ?

Plus de 360 ​​000 vols commerciaux utilisent le SAF dans 46 à 170 aéroports

Les bases de données mondiales recensent plus de 360 000 vols commerciaux utilisant du carburant d'aviation durable (SAF), initialement introduit dans 46 aéroports à travers le monde. Plus de 170 aéroports distribuent désormais du SAF, qui a récemment permis de réduire liée à la pollution atmosphérique à l'aéroport O'Hare de Chicago. La consommation de carburant de la Chine devrait atteindre 53 millions de tonnes d'ici 2030, après des émissions de 129 millions de tonnes en 2024.

American Airlines a sécurisé 35 millions de gallons, réduisant ainsi ses émissions de carbone de 300 000 tonnes métriques

American Airlines et Google ont récemment annoncé un accord portant sur 35 millions de gallons, soit précisément 132 millions de litres. Cet accord d'American Airlines sur le marché du carburant d'aviation durable (SAF) permet de réduire considérablement les émissions de carbone, de l'ordre de près de 300 000 tonnes. Par ailleurs, American Airlines a signé un accord pour 10 millions de gallons de SAF à l'aéroport O'Hare de Chicago. Suite à la conclusion d'un contrat portant sur 620 millions de gallons, American Airlines a utilisé 2,9 millions de gallons de SAF pur.

United Airlines a décroché un contrat portant sur 2,9 milliards de gallons, dont 1 milliard de gallons avec Cemvita

United Airlines a obtenu des engagements pour 2,9 milliards de gallons de carburant d'aviation durable (SAF), dont un contrat colossal d'un milliard de gallons avec Cemvita. United Airlines a mis en œuvre avec succès son plan de consommation de 10 millions de gallons de SAF en 2025.

Delta Air Lines a sécurisé 910 millions de gallons de carburant via Gevo et DG Fuels sur le marché des carburants d'aviation durables (SAF)

Delta Air Lines a conclu des accords d'achat de carburant d'aviation durable (SAF) totalisant 910 millions de gallons afin de respecter sa stratégie de décarbonation. Delta a signé un accord avec Gevo pour un volume de 525 millions de gallons et un autre avec DG Fuels pour un volume de 385 millions de gallons.

IAG a signé un accord portant sur 260 millions de gallons, représentant 984 millions de litres durables

IAG a signé un accord portant sur 260 millions de gallons, soit 785 000 tonnes ou 984 millions de litres durables.

Analyse concurrentielle : Quelles sont les principales entreprises qui dominent actuellement le paysage concurrentiel du marché mondial des carburants d'aviation durables (SAF) ?

1. Neste : domine le secteur en pleine expansion des énergies alternatives grâce à l'agrandissement récent de son immense raffinerie de Singapour, portant sa capacité de production à 1 million de tonnes.
2. World Energy : Développe activement ses capacités de production commerciale globales afin de fournir de manière fiable 250 millions de gallons liquides de carburant durable par an.
3. Gevo : S'assure une domination absolue du marché en négociant avec succès des accords stratégiques à long terme d'enlèvement de fret aérien d'une valeur faramineuse de 3 milliards de dollars américains.
4. LanzaJet : Commercialise rapidement des technologies pionnières de transformation de l'alcool en carburant pour aviation afin d'approvisionner de manière constante et fiable les principaux aéroports internationaux de passagers.
5. Alder Fuels : Pionnière dans le développement de méthodes de conversion des déchets biogéniques hautement innovantes, spécialement conçues pour remplacer les liquides fossiles toxiques traditionnels.

Analyse segmentaire du marché des carburants d'aviation durables (SAF)

Par parcours technologique : HEFA domine

Le marché des carburants d'aviation durables (SAF) connaît une forte consolidation en 2026, la filière HEFA détenant une part de marché de 82,40 %. Cette domination s'explique par la maturité commerciale sans précédent et la facilité d'intégration de la technologie HEFA. Les conglomérats pétrochimiques modernisent activement leurs anciennes raffineries de combustibles fossiles en installations de production dédiées à l'HEFA, réduisant ainsi considérablement leurs dépenses d'investissement. 

L'HEFA demeure la principale voie approuvée par l'ASTM permettant une industrialisation rapide et efficace pour répondre aux exigences mondiales de décarbonation de l'aviation. Cette industrialisation rapide garantit une chaîne d'approvisionnement stable et performante, surpassant nettement les alternatives émergentes et faisant de l'HEFA la technologie fondamentale du marché des carburants d'aviation durables (SAF).

• Permet la conversion de 15 méga-raffineries en cours dans le monde, optimisant ainsi les infrastructures existantes liées aux combustibles fossiles.
• Offre le coût actualisé du carburant le plus bas parmi les filières de biocarburants synthétiques concurrentes.
• A attiré 4 milliards de dollars d'investissements ciblés dans le développement des infrastructures mondiales depuis 2024.
• Permet de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène d'aviation traditionnel.

Par matière première : les huiles de cuisson usagées dominent le marché des carburants d'aviation durables (SAF) 

Sur le marché des carburants d'aviation durables (SAF), les huiles de cuisson usagées (HCU) et les huiles de rebut détiennent une part de marché prépondérante de 67,30 %. Cette position dominante est favorisée par les réglementations internationales strictes qui entreront en vigueur en 2026 et qui privilégient les matières premières non issues de cultures. En évitant le conflit entre alimentation et carburant, les HCU garantissent une conformité totale avec les principaux programmes de compensation carbone. 

Les agrégateurs mondiaux déploient des mécanismes de traçabilité avancés pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en lipides usagés et lutter contre les mélanges frauduleux. Cet approvisionnement optimisé garantit des taux de conversion élevés, faisant des huiles usagées la matière première la plus rentable alimentant actuellement le marché des carburants d'aviation durables (SAF).

• Conforme en totalité aux exigences de ReFuelEU qui limitent l'utilisation des matières premières agricoles.
• Utilise la technologie de suivi par blockchain pour 100 réseaux internationaux de collecte de déchets lipidiques à travers le monde.
• Réduit de 25 % les coûts d'approvisionnement en matières premières par rapport aux alternatives agricoles concurrentes.
• Transforme 30 millions de tonnes métriques d'huiles usagées urbaines en biocarburants de haute qualité.

Par taux de mélange : le segment inférieur à 30 % domine le marché

Le marché des carburants d'aviation durables (SAF) est fortement influencé par le taux de mélange inférieur à 30 %, qui représente 78,60 % des parts de marché. Les contraintes actuelles de production et les prix élevés contraignent les compagnies aériennes à utiliser des pourcentages plus faibles afin de stabiliser leurs dépenses opérationnelles. 

Bien que les moteurs modernes supportent des mélanges synthétiques plus importants, un taux inférieur à 30 % permet aux transporteurs d'atteindre les objectifs de développement durable sans engendrer de pertes financières importantes. Cette approche prudente constitue une stratégie de transition pragmatique, permettant aux infrastructures aéroportuaires de répartir efficacement leurs stocks limités de biocarburants entre des flottes plus importantes au sein du marché des carburants d'aviation durables (SAF).

• Il atténue le surcoût important du biocarburant pour avions par rapport au kérosène fossile conventionnel.
• Conforme aux exigences de mélange volumétrique rigoureusement appliquées par 20 grandes autorités aéronautiques.
• Ne nécessite aucune modification matérielle des canalisations d'alimentation en carburant souterraines existantes des aéroports.
• Les rationnements limitaient les réserves mondiales d'approvisionnement pour 40 000 vols commerciaux internationaux quotidiens.

Par plateforme : l'aviation commerciale domine le marché des carburants d'aviation durables (SAF) 

L'aviation commerciale exerce une domination quasi totale sur le marché, avec une part de 72 %. En 2026, les principales compagnies aériennes internationales concluent d'importants accords d'achat à terme pour garantir leur approvisionnement en biocarburant. Cette consommation est imposée par les résolutions « zéro émission nette » de l'IATA et par les fortes pressions des investisseurs en matière d'ESG. 

Contrairement à l'aviation militaire, les compagnies aériennes commerciales exploitent des réseaux à haute fréquence qui amplifient considérablement leur empreinte carbone. Par conséquent, les principaux opérateurs absorbent la quasi-totalité de la production mondiale de carburants synthétiques. Cela renforce leur pouvoir d'achat et positionne les flottes commerciales de passagers comme le principal moteur de croissance du marché des carburants d'aviation durables (SAF).

• Motivée par des engagements stricts de décarbonation pris par 30 compagnies aériennes de passagers de premier plan à l'échelle mondiale.
• Adossé historiquement à 10 milliards de dollars de contrats d'achat à terme.
• Neutralise les émissions de portée 3, essentielles à la conformité des portefeuilles d'investissement ESG des entreprises.
• Elle consomme environ 95 % de la production totale des raffineries internationales de carburant d'aviation synthétique.

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Analyse régionale du marché des carburants d'aviation durables (SAF)

L'Europe s'impose comme le marché dominant des carburants d'aviation durables (SAF) à l'échelle mondiale

Si l'Amérique du Nord occupe actuellement la première place, l'Europe s'impose rapidement comme un marché mondial dominant et structurellement vital pour les carburants d'aviation durables (SAF). Portée par des réglementations strictes et des objectifs de développement durable, la capacité de production régionale devrait croître significativement d'ici 2026. L'Union européenne se positionne comme un chef de file mondial grâce à son initiative ReFuelEU Aviation, qui impose des exigences croissantes en matière d'incorporation de SAF dans les États membres. Ce cadre politique impose un taux d'incorporation de 2 % de SAF d'ici 2025, qui passera progressivement à 6 % d'ici 2030 et au-delà. 

Des pays du marché européen comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas investissent massivement dans les infrastructures de production de carburants d'aviation durables et les technologies de pointe en matière de biocarburants. Ils soutiennent également la commercialisation à grande échelle par le biais de subventions, de tarification du carbone et de partenariats public-privé.

Par ailleurs, les principales compagnies aériennes européennes ont conclu des accords d'achat de carburant d'aviation durable (SAF) à long terme afin de respecter les objectifs ambitieux de décarbonation fixés par le Pacte vert pour l'Europe. Cette approche concertée entre les organismes de réglementation et les acteurs du secteur garantit une demande stable et accélère le développement des capacités sur le marché du SAF.

L'Amérique du Nord est le marché le plus lucratif pour les carburants d'aviation durables (SAF) 

En 2026, l'Amérique du Nord demeure le leader incontesté du marché des carburants d'aviation durables (SAF). Cette suprématie régionale repose essentiellement sur une combinaison de mesures incitatives fédérales ambitieuses, d'investissements massifs et d'engagements fermes de la part des principales compagnies aériennes commerciales. La pierre angulaire de cette croissance accélérée est la mise en place du crédit d'impôt pour la production de carburants propres (Section 45Z), entré en vigueur afin d'encourager davantage la production de carburants à faible teneur en carbone. En instaurant un système qui récompense explicitement les faibles émissions de carbone, cette politique offre une sécurité financière à long terme, avec une prime pouvant atteindre 1 dollar par gallon pour les SAF produits localement. 

Par ailleurs, afin de maintenir cette dynamique impressionnante, l'Amérique du Nord accroît rapidement sa capacité de bioraffinage avancée pour soutenir efficacement les principaux aéroports nationaux à fort trafic. La région représente plus d'un tiers des projets mondiaux de carburants d'aviation durables (SAF), avec une concentration quasi-totale dans les filières d'hydrotraitement des esters et acides gras (HEFA) et de bio-SAF. Les initiatives menées au niveau des États, telles que la mise en œuvre de normes relatives aux carburants à faible teneur en carbone, complètent les avantages fédéraux et créent des marchés locaux très lucratifs. 

De plus, les principales compagnies aériennes commerciales du marché des carburants d'aviation durables (SAF) ont stratégiquement conclu des accords d'achat importants et à long terme afin de respecter des objectifs de décarbonation stricts, réduisant ainsi les risques liés aux projets d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars et garantissant une demande soutenue. En définitive, la synergie unique entre des cadres réglementaires prévisibles et à long terme et l'agilité exceptionnelle du secteur privé consolide la position de leader incontesté de l'Amérique du Nord sur le marché.

La région Asie-Pacifique s'impose comme le marché mondial des carburants d'aviation durables connaissant la croissance la plus rapide 

Si l'Amérique du Nord occupe actuellement la première place, la région Asie-Pacifique s'impose rapidement comme le marché mondial des carburants d'aviation durables (SAF) à la croissance la plus rapide et le plus crucial sur le plan structurel. Portée par une demande croissante, la capacité de production régionale devrait atteindre environ 1,6 million de tonnes par an d'ici 2026.
La Chine se positionne comme un acteur majeur de la production. Dans le cadre de ses récents plans quinquennaux, la Chine est passée des vols pilotes à la délivrance de permis d'exportation de 1,2 million de tonnes de SAF en 2026. Afin d'accélérer cette transition, le pays subventionne les investissements dans les carburants propres à hauteur de 20 % et étudie la possibilité d'imposer un taux d'incorporation de 5 % de SAF d'ici 2030.

L'Inde a officiellement modifié sa réglementation sur le carburant pour turbines d'aviation en avril 2026 afin d'y intégrer le carburant d'aviation durable (SAF). Pour s'aligner sur les normes mondiales d'émissions, le marché indien du SAF imposera un taux d'incorporation de 1 % de SAF pour les vols internationaux à compter de janvier 2027, qui passera à 5 % d'ici 2030, générant une demande initiale estimée à 62 000 tonnes.

Le Japon met en œuvre un cadre très strict, poursuivant avec détermination un objectif de 10 % de mélange de carburants d'aviation durables d'ici 2030. Ce cadre est soutenu par un programme de 1,1 milliard de dollars pour les carburants propres, conçu pour encourager la production nationale et réduire la dépendance aux importations.

L'Indonésie finalise actuellement un mandat de 1 % de carburant d'aviation durable (SAF) pour les vols internationaux au départ de Jakarta et de Bali à partir de 2026-2027 environ. En utilisant des huiles de cuisson usagées, l'Indonésie vise une capacité de production annuelle de SAF d'un million de kilolitres d'ici 2030.

Les 4 principaux développements récents du marché des carburants d'aviation durables (SAF)

1. Boeing et Technion développent un SAF (27 janvier 2026) – Annonce du développement conjoint d'un SAF à partir d'hydrogène vert et de dioxyde de carbone pour permettre une production commerciale, soutenant l'objectif de Boeing pour 2030 d'avions 100 % compatibles avec le SAF.
2. Essai d'approvisionnement volontaire de Singapour pour les SAF (1er février 2026) – CAAS, SAFCo et neuf entreprises, dont Singapore Airlines, Google et Temasek, ont lancé un essai d'approvisionnement centralisé regroupant la demande volontaire et l'offre nationale.
3. Contrat bp-Airbus SAF (février 2026) – Air bp a signé un accord pluriannuel de fourniture de SAF avec Airbus en Allemagne et en Espagne, l'un des plus importants contrats volontaires de SAF d'un constructeur automobile.
4. Sora Fuel obtient un financement de 14,6 millions de dollars (8 avril 2026) – Tour de table fermé pour développer transformation de l'air en carburant pour avions, produisant du SAF à partir d'air, d'eau et d'énergie renouvelable.

Principales entreprises du marché des carburants d'aviation durables (SAF)

• BP plc.
• Alder Energy, LLC
• Honeywell International Inc.
• Eni
• Nid
• LanzaJet
• Shell plc
• Repsol
• Énergie mondiale, LLC
• SkyNRG
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de carburant

• SAF à base de biocarburants
• Power-to-Liquid (e-carburant / synthétique)
• Conversion du gaz en liquide
• à base d'hydrogène

Par technologie / Parcours

• HEFA (Esters et acides gras hydrotraités)
• Fischer-Tropsch (FT-SPK)
• Alcool-jet (ATJ)
• Isoparaffines synthétiques
• Power-to-Liquid
• Autres

Par matière première

• Huiles de cuisson usagées / Huiles résiduelles
• Résidus agricoles et forestiers
• Déchets solides municipaux
• Cultures énergétiques
• CO2 / Hydrogène vert
• Autres

Selon le ratio de mélange

• Moins de 30%
• 30–50%
• Plus de 50%

Par plateforme

• Aviation commerciale
• Aviation militaire
• Aviation d'affaires et générale
• Sans équipage

Par l'utilisateur final

• Compagnies aériennes / Opérateurs commerciaux
• Défense, Cargaison

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud