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Tendances d'avenir définissant les besoins du marché thaïlandais des générateurs

• L'essor des solutions hybrides et durables : Une tendance claire se dessine vers les systèmes de générateurs hybrides intégrant des moteurs diesel traditionnels à des sources renouvelables comme les panneaux solaires et le stockage sur batterie. Cette évolution est motivée par la volonté d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les émissions et de s'aligner sur les objectifs nationaux de développement durable. Le marché constate une adoption accélérée de ces groupes électrogènes avancés, notamment dans les secteurs industriels et commerciaux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone tout en garantissant une alimentation électrique fiable. Le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des groupes électrogènes diesel est désormais celui des modèles hybrides, signe d'une évolution décisive vers des solutions énergétiques plus propres et plus intégrées.
• Croissance explosive du marché de la location de générateurs : L'essor des secteurs thaïlandais de la construction et de l'événementiel alimente l'essor du marché de la location de générateurs. Avec 57 nouveaux projets d'investissement dans les transports prévus pour 2025, représentant un besoin de 7,3 milliards de dollars, les entrepreneurs privilégient de plus en plus la location d'équipements pour éviter des investissements initiaux élevés. Cette approche flexible et économique permet d'accéder à des générateurs modernes et de grande capacité pour les besoins énergétiques temporaires sur les chantiers d'infrastructures de grande envergure. Cette tendance ne se limite pas au secteur de la construction ; les secteurs de l'événementiel et du tourisme, en plein essor, dépendent également fortement de la location de groupes électrogènes pour une alimentation électrique ininterrompue, faisant de ce segment de marché un secteur dynamique et en pleine expansion.
• Demande de générateurs intelligents et intégrés numériquement : L'évolution vers l'Industrie 4.0 et le développement des réseaux intelligents génèrent une forte demande de générateurs dotés de capacités numériques avancées. Les industries adoptent des modèles d'usines intelligentes qui nécessitent des systèmes électriques avec surveillance à distance, maintenance prédictive et intégration transparente aux plateformes de contrôle numérique. En juin 2025, la Thaïlande a élargi son Plan d'action national pour l'IA afin d'inclure la modernisation des réseaux intelligents, soulignant ainsi la nécessité d'infrastructures énergétiques numériques. Cette poussée vers la numérisation signifie que les générateurs ne sont plus de simples sources d'énergie de secours, mais deviennent des composants intelligents d'un écosystème énergétique en réseau, efficace et résilient.

L'expansion industrielle de haute technologie crée un besoin critique de stabilité énergétique

L'essor de la fabrication de pointe et des investissements industriels à forte valeur ajoutée est l'un des principaux moteurs du marché thaïlandais des générateurs. Le pays a attiré un montant record de 1 140 milliards de bahts de demandes d'investissement en 2024, soit le plus haut niveau depuis dix ans. Ces investissements ne concernent pas l'industrie manufacturière traditionnelle ; ils se concentrent dans des secteurs de haute technologie, sensibles à la consommation d'énergie, où même des pannes momentanées sont inacceptables. Le secteur de l'électronique et des appareils électriques a attiré 231,7 milliards de bahts pour 407 projets en 2024. De même, l'industrie numérique, portée par les centres de données, a attiré des promesses d'investissement d'une valeur de 243,3 milliards de bahts. Les demandes d'investissement direct étranger (IDE) en 2024 ont totalisé 832,1 milliards de bahts pour 2 050 projets. 

Au premier semestre 2025, 502 entreprises étrangères ont été autorisées à opérer sur le marché thaïlandais des générateurs, apportant 111,5 milliards de bahts de capitaux. Une grande partie de ces investissements est concentrée sur le Corridor économique oriental (CEE), qui a attiré 158 entreprises étrangères avec 62,9 milliards de bahts d'investissements au cours du seul premier semestre 2025. L'objectif du gouvernement est de sécuriser 100 milliards de bahts d'investissements pour le CEE chaque année. Le secteur des équipements et services médicaux a également récolté 18,2 milliards de bahts pour 92 projets en 2024. Cet afflux de capitaux dans des industries sophistiquées qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue 24h/24 et 7j/7 crée une demande directe et urgente de générateurs de secours fiables pour protéger les équipements sensibles et les processus de production continus.

La transition vers les énergies renouvelables alimente paradoxalement la demande de producteurs

L'intégration rapide des sources d'énergie renouvelables, bien que cruciale pour la durabilité, engendre une instabilité du réseau qui, paradoxalement, stimule la demande sur le marché thaïlandais des producteurs. Le gouvernement vise l'acquisition de 3,67 GW supplémentaires de capacité renouvelable entre 2024 et 2030. Une récente enchère a alloué plus de 2,14 gigawatts (GW) de nouvelle capacité, dont 1,58 GW pour les parcs solaires et 0,56 GW pour les parcs éoliens. Cependant, l'intermittence de ces sources pose un défi de taille. Pour y parvenir, la Thaïlande investit 127 milliards de bahts pour soutenir l'intégration de 10 GW d'énergie renouvelable grâce à la technologie des réseaux intelligents. EGAT a également lancé l'exploitation commerciale d'un projet hybride hydroélectrique-solaire flottant de 24 MW, qui s'inscrit dans un plan plus vaste de développement de projets d'une capacité combinée de 2 725 MW. 

Afin de stabiliser davantage le réseau, EGAT prévoit d'investir 90 milliards de bahts dans la construction de trois centrales hydroélectriques à accumulation par pompage d'une capacité combinée de 2 472 mégawatts. Une seule entreprise a obtenu des licences pour 136,1 MW de nouveaux projets solaires fin 2024. Cette transition majeure nécessite des systèmes d'alimentation de secours pour garantir un approvisionnement électrique constant en cas de baisse de la production solaire ou éolienne. Les entreprises ne peuvent pas risquer de subir des perturbations, ce qui fait des générateurs un élément essentiel de leur stratégie énergétique pour combler le déficit de fiabilité lors de cette transition verte à grande échelle.

Analyse segmentaire 

Alimenter le progrès La gamme 1000-2000 kVA alimente le moteur économique de la Thaïlande

La gamme de puissance de 1 000 à 2 000 kVA représente un atout majeur sur le marché thaïlandais des générateurs, avec une part de marché dominante de 27,78 %. Son leadership est directement lié aux besoins énergétiques importants des principaux secteurs industriels du pays. L'ambitieux Corridor économique oriental (EEC) constitue un catalyseur majeur, ciblant 12 industries innovantes en « S-Curly » exigeant une énergie importante et fiable. De plus, le gouvernement encourage activement les coentreprises dans des secteurs clés comme les pièces automobiles, avec des investissements minimum de 100 millions de bahts, favorisant ainsi la croissance des opérations à grande échelle. Le développement des infrastructures est également crucial, avec des projets comme la phase 3 de l'extension du port de Laem Chabang, qui vise une capacité initiale de 4 millions d'EVP/an, une opération qui ne peut se permettre de coupures de courant. Ces activités industrielles et logistiques à grande échelle sont parfaitement adaptées à la production de générateurs de 1 000 à 2 000 kVA.

• Le port industriel de Map Ta Phut connaît actuellement une expansion importante de la phase 3 pour soutenir l'industrie lourde.
• Un chemin de fer à double voie complet est en cours de développement pour relier les zones industrielles aux principaux pôles logistiques.
• Le Board of Investment (BOI) offre des incitations attractives, notamment une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant 8 ans pour les entreprises éligibles.

La gamme de puissance du marché des générateurs offre un équilibre optimal entre rendement élevé et rentabilité pour les moyennes et grandes entreprises. Pour les entreprises des industries automobiles et électroniques thaïlandaises, un générateur de cette catégorie n'est pas un luxe, mais un atout fondamental pour maintenir la productivité et la compétitivité. L'effort continu du gouvernement en faveur de l'industrialisation assure une demande constante pour ces unités puissantes. À mesure que la Thaïlande développe ses capacités de production et ses infrastructures, le segment des 1 000 à 2 000 kVA conservera sans aucun doute son rôle essentiel dans le développement du pays et le développement du marché des générateurs.

Domination du diesel : le cheval de bataille fiable du marché thaïlandais des générateurs

Les groupes électrogènes diesel sont les piliers incontestés du marché thaïlandais des groupes électrogènes, détenant une part de marché écrasante de 73,75 %. Leur domination repose sur une fiabilité inégalée, notamment dans un pays où la consommation d'électricité a atteint un record d'environ 34 826,5 mégawatts en 2023, mettant à rude épreuve le réseau national. Des secteurs comme l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, ainsi que le secteur florissant de la construction, dépendent de la puissance inébranlable fournie par les groupes électrogènes diesel. Ces groupes électrogènes sont essentiels au bon fonctionnement des opérations en cas de pannes imprévues, à la préservation de la productivité et à la prévention des pertes financières. Le Plan de développement énergétique (PDP) du gouvernement est en place pour gérer les besoins énergétiques toujours croissants du pays, mais les groupes électrogènes diesel restent la principale solution immédiate pour assurer la sécurité énergétique.

• Le secteur touristique vital de la Thaïlande dépend d’une alimentation électrique ininterrompue pour ses hôtels et ses complexes hôteliers.
• La construction en cours d’infrastructures majeures telles que les autoroutes et les aéroports crée une demande constante de générateurs diesel de grande capacité.
• La région centrale, qui comprend Bangkok, représente un marché clé en raison de sa forte concentration d’activité industrielle et commerciale.

Les arguments économiques en faveur des groupes électrogènes diesel sont convaincants : le carburant diesel est généralement plus rentable pour la production d'électricité, et les moteurs eux-mêmes sont réputés pour leur durabilité et leur faible entretien. Cette combinaison de fiabilité et d'accessibilité en fait le choix privilégié d'un large éventail d'entreprises à travers le pays. Avec la croissance continue des activités industrielles et commerciales, la demande pour ces solutions énergétiques robustes et performantes devrait poursuivre sa forte croissance, consolidant ainsi la position des groupes électrogènes diesel sur le marché thaïlandais.

Une puissance élevée alimente les projets industriels les plus ambitieux de Thaïlande

Les générateurs de 800 à 1 600 kW dominent le marché thaïlandais, avec une part de marché de 26,72 %. Cette domination reflète clairement la forte consommation d'énergie des principaux secteurs industriels thaïlandais, qui sont les plus gros consommateurs d'électricité du pays. Cette gamme de puissance est parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes, aux usines de fabrication à grande échelle et aux projets d'infrastructures de grande envergure qui se développent dans la CEE. Le Plan de développement énergétique (PDP) du gouvernement prévoit une croissance continue de la demande d'électricité, dont une part importante proviendra de ces consommateurs industriels. Le BOI soutient activement cette croissance en offrant des incitations pour attirer les investissements dans les industries lourdes et de haute technologie ciblées, ce qui renforce le besoin de solutions énergétiques de grande capacité.

• Le développement de « villes intelligentes » modernes et respectueuses de l’environnement au sein de la CEE nécessitera des réseaux électriques importants et fiables, soutenus par de grands générateurs.
• Les producteurs d’électricité du secteur privé augmentent leur capacité pour répondre à la demande industrielle croissante.
• La position stratégique de la Thaïlande en tant que plaque tournante logistique signifie que ses opérations portuaires à forte consommation d'énergie sont en constante expansion.

Alors que la Thaïlande se positionne comme un pôle de production et d'innovation de premier plan en Asie du Sud-Est, la demande en sources d'énergie puissantes et fiables ne fera qu'augmenter, propulsant le marché des générateurs. Les générateurs de 800 à 1 600 kW sont les moteurs de cette transformation, fournissant l'énergie essentielle au fonctionnement de machines complexes et au soutien d'écosystèmes industriels à grande échelle. La politique gouvernementale encourageant la relocalisation des sièges sociaux régionaux et des installations de fabrication de pointe en Thaïlande soutiendra une forte demande sur ce segment. Par conséquent, ces unités de grande capacité resteront un pilier du marché thaïlandais, alimentant les plus importantes activités économiques du pays.

Des gardiens de réserve assurent des opérations ininterrompues dans l'économie dynamique de la Thaïlande 

Le fait que plus de 59,91 % des générateurs soient utilisés en secours souligne le besoin crucial de résilience énergétique sur le marché thaïlandais des générateurs. Cette demande est directement alimentée par la croissance de l'économie numérique et l'importance cruciale d'un fonctionnement ininterrompu. Le secteur des centres de données en est un parfait exemple : la Thaïlande vise à tripler sa capacité, passant de 350 mégawatts en 2024 à 1 gigawatt d'ici 2027. Ces installations nécessitent une alimentation électrique constante et stable, ce qui rend indispensables des générateurs de secours de haute qualité pour éviter les pertes de données catastrophiques et les interruptions de service. L'objectif du gouvernement de faire du pays un pôle mondial de données ne fera qu'intensifier ce besoin de solutions d'alimentation de secours fiables.

• La Metropolitan Electricity Authority explore activement la technologie des réseaux intelligents pour mieux prévoir et gérer les pannes potentielles.
• Les investissements directs étrangers (IDE) dans les nouveaux projets d’infrastructure augmentent la base d’installation des systèmes d’alimentation de secours.
• Le secteur de la santé est un autre domaine critique où une alimentation électrique constante n’est pas négociable, ce qui entraîne une demande constante d’unités de secours.

Pour de nombreuses entreprises des secteurs de l'industrie, de la finance et de la vente au détail, les groupes électrogènes de secours constituent une protection essentielle contre les aléas du réseau électrique. Une panne de courant peut interrompre les lignes de production, perturber les transactions financières et nuire à la réputation d'une entreprise. Avec la digitalisation croissante du pays dans le cadre de son initiative « Thaïlande 4.0 », la dépendance à un approvisionnement électrique stable va augmenter de manière exponentielle. Cette dépendance croissante garantit que le segment des applications de secours restera le composant le plus important et le plus crucial du marché thaïlandais des groupes électrogènes dans un avenir proche.

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Investissements et acquisitions stratégiques pour alimenter le marché thaïlandais des générateurs

• Investissement stratégique du groupe RATCH dans Principal Capital : Dans le but d'élargir son portefeuille d'activités non énergétiques, RATCH Group PLC a acquis une participation de 10 % dans Principal Capital Public Company Limited (PRINC), un réseau de soins de santé, pour 1,86 milliard de THB en mars 2024. Cette diversification met en évidence une stratégie d'investissement dans des secteurs à forte demande d'énergie et critiques, influençant indirectement le marché des générateurs.
• Gulf Energy Development s'engage dans la blockchain et les centres de données : Gulf Energy Development a annoncé début 2024 un partenariat avec Binance, investissant dans une coentreprise pour une plateforme d'échange d'actifs numériques. Gulf poursuit également ses investissements importants dans les centres de données, un secteur qui consomme principalement des générateurs de secours de grande capacité.
• Acquisition de la centrale à gaz américaine par Banpu POWER : En février 2024, Banpu POWER PCL (BPP) a finalisé l'acquisition de la centrale à gaz Temple II au Texas, aux États-Unis, pour 665 millions de dollars . Bien qu'externe géographiquement, cet investissement majeur réalisé par un acteur énergétique thaïlandais clé souligne l'importance stratégique de la production d'électricité à partir de gaz, une tendance qui influence les investissements nationaux et les préférences en matière de types de producteurs.
• Obligation verte de B.Grimm Power pour l'expansion des énergies renouvelables : B.Grimm Power a émis avec succès 6 milliards de THB d'obligations vertes début 2024. Les fonds sont destinés au développement et à l'acquisition de projets d'énergie renouvelable, qui nécessitent souvent des systèmes d'alimentation de secours comme des générateurs pour assurer la stabilité du réseau, stimulant ainsi la demande.
• Acquisition du parc solaire de Nexif Ratch Energy : En mai 2024, Nexif Ratch Energy, coentreprise avec le groupe thaïlandais RATCH, a acquis le parc solaire ISPPM aux Philippines. Cet investissement dans un de 28 MWc reflète la stratégie régionale des entreprises thaïlandaises visant à développer leurs portefeuilles d'énergies renouvelables. Les enseignements et les technologies qu'elles ont acquis sont souvent appliqués au marché national, ce qui a un impact sur les besoins en générateurs pour les systèmes hybrides.
• Acquisition de Thai Tank Terminal par GULF : Gulf Energy Development PCL a acquis une participation de 30 % dans Thai Tank Terminal (TTT) pour 2,64 milliards de THB en février 2024. Investir dans des infrastructures industrielles critiques telles que des terminaux de stockage de pétrole liquide et de produits chimiques crée un besoin direct de systèmes de générateurs fiables, souvent antidéflagrants, pour garantir la sécurité et la continuité opérationnelles.
• Partenariat entre PTT et ACWA Power pour l'hydrogène vert : En juin 2024, PTT (Thaïlande) et ACWA Power (Arabie saoudite) ont signé un protocole d'accord pour co-investir dans des projets d'hydrogène vert et les développer. La production d'hydrogène vert est un procédé énergivore qui nécessite une alimentation électrique stable et massive, créant ainsi un marché d'avenir pour les générateurs d'électricité de grande capacité.
• Financement des projets solaires de Super Energy Corporation : Tout au long de l'année 2024, Super Energy Corporation PCL a continué d'obtenir des financements pour son vaste portefeuille de projets de parcs solaires, notamment au Vietnam. Ces investissements d'envergure réalisés par un acteur majeur des énergies renouvelables en Thaïlande témoignent de la mobilisation financière du secteur, qui soutient indirectement le marché des solutions d'alimentation auxiliaire de secours.
• Expansion industrielle et logistique de Frasers Property Thailand : Frasers Property Thailand a annoncé un de 15 milliards de bahts pour 2024 afin d'élargir son portefeuille d'usines et d'entrepôts industriels. Ces centres logistiques modernes, présents sur le marché des générateurs, nécessitent une importante alimentation de secours pour faire fonctionner les systèmes automatisés et la climatisation, ce qui stimule la demande directe de générateurs de qualité industrielle.
• Investissement de Constant Energy dans le solaire commercial et industriel : En mars 2024, Constant Energy, acteur majeur du marché thaïlandais de l'énergie solaire commerciale et industrielle (C&I), a obtenu un investissement important de Norfund, le fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement. Ce financement permettra d'étendre ses projets de toitures solaires, souvent couplés à des générateurs de secours par les clients, afin de créer une solution énergétique complète et résiliente.

Principales entreprises du marché thaïlandais des générateurs

• Polawat Engine Co., Ltd.
• Cummins Inc.
• Caterpillar Inc.
• Generac Holdings Inc.
• Systèmes électriques Kohler
• Atlas Copco
• Briggs et Stratton
• Autres acteurs éminents

Liste des distributeurs/fournisseurs

• Siam Telemach Co., Ltd.
• Aver Asie
• Tontek Power
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par Power Band

• <75 kVA
• 75-375 kVA
• 375-750 kVA
• 750~1000 kVA
• 1000~2000 kVA
• 2000~3000 kVA
• 3000~4000 kVA
• 4000+ kVA

Par type

• Générateur diesel
• Générateur de gaz
• Générateur hybride
• Générateur de batterie
• Autres (par exemple, biocarburant, énergie solaire de secours)

Par candidature

• Attendre
• Prime/Continu
• Rasage de pointe

Par émission

• Générateurs à fortes émissions (CO₂, NOₓ, SO₂, CO)
• Générateurs d'émissions modérées (CO₂, NOₓ, CH₄, CO)
• Générateurs à émissions faibles à nulles (H₂O, CO₂ négligeable)

Par puissance nominale principale

• < 600 kW
• 600-800 kW
• 800-1600 kW
• >1600 kW

Par mobilité

• Stationnaire
• Portable

Par phase

• Monophasé
• Triphasé

Par système de refroidissement

• Générateur refroidi par air
• Générateur refroidi par liquide

Par la technologie de production d'énergie

• Générateurs conventionnels
• Générateurs à onduleur

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Commerces de détail et centres commerciaux
  • Hôtellerie (Hôtels et Restaurants)
  • Immeubles de bureaux et parcs d'activités
  • Établissements d'éducation
  • Autres
• Industriel
  • Exploitation minière
  • Fabrication
  • Autres
• Infrastructure
• Soins de santé
• Centres de données
• Autres

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs/Revendeurs
• Vente au détail en ligne
• Sociétés de location