Scénario de marché 

On estime que le marché des services d’affrètement de remorqueurs connaîtra une augmentation de ses revenus, passant de 12,49 milliards de dollars américains en 2023 à 31,69 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 10,9 % sur la période de prévision 2024-2032.

Les services d'affrètement de remorqueurs impliquent la location de remorqueurs pour des opérations maritimes telles que le remorquage, les manœuvres et l'escorte de plus gros navires dans les ports, les havres et les zones offshore. La demande pour ces services augmente en raison de l’augmentation du commerce maritime mondial, de l’expansion des infrastructures portuaires et de la croissance des projets énergétiques offshore. En 2023, les volumes du commerce maritime mondial atteignent des niveaux sans précédent, nécessitant des services de remorquage améliorés pour gérer la navigation sûre de navires massifs comme les ultra grands porte-conteneurs (ULCS) et les très gros transporteurs de brut (VLCC). La construction de nouveaux ports et l'expansion de ceux existants, comme le récent développement du port de Tanger Med II au Maroc, soulignent la croissance du marché des services d'affrètement de remorqueurs. De plus, l’industrie éolienne offshore est en plein essor, avec plus de 35 gigawatts de capacité installés dans le monde, nécessitant des services de remorqueurs spécialisés pour l’installation et la maintenance.

Les navires fortement utilisés sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs comprennent des remorqueurs avancés équipés de systèmes Azimuth Stern Drive (ASD) et Voith Schneider Propeller (VSP), offrant une maniabilité et un contrôle supérieurs. En 2023, plus de 5 000 remorqueurs ASD étaient en activité dans le monde. Les principaux utilisateurs finaux sont les autorités portuaires, les compagnies maritimes, les opérateurs pétroliers et gaziers offshore et les entreprises d'énergie renouvelable engagées dans des projets éoliens offshore. Les puissances motrices les plus importantes de ces remorqueurs vont de 3 000 à 7 000 chevaux, ce qui leur permet de gérer la taille croissante des navires commerciaux. Les remorqueurs de grande puissance dotés de bornes de traction dépassant 80 tonnes sont de plus en plus demandés, avec plus de 200 navires de ce type en activité dans le monde. Des innovations telles que l'introduction du premier remorqueur commercial autonome au monde au Japon mettent en évidence les progrès technologiques de l'industrie.

Parmi les principaux facteurs permettant une forte dynamique de croissance du marché des services d’affrètement de remorqueurs, citons la mondialisation qui entraîne une augmentation du commerce maritime, qui représente plus de 80 % du commerce mondial en volume. Des investissements importants dans le développement des ports et des havres propulsent également le marché, avec des projets tels que l'agrandissement du port de Gwadar au Pakistan, d'une valeur de 10 milliards de dollars. Les progrès technologiques conduisent à des remorqueurs plus efficaces et plus respectueux de l'environnement ; par exemple, plus de 100 remorqueurs hybrides et électriques sont désormais en service dans le monde. Des réglementations environnementales strictes, telles que le plafond de soufre IMO 2020 limitant la teneur en soufre des carburants à 0,5 %, poussent les opérateurs à adopter des technologies plus propres. Au niveau micro, l'intégration des technologies numériques dans la gestion de flotte améliore l'efficacité opérationnelle, les solutions maritimes IoT devant atteindre une valeur marchande de 15 milliards de dollars d'ici 2023. L'essor des remorqueurs propulsés au GNL est une autre tendance, avec au moins 10 de ces remorqueurs. navires lancés au cours de l’année écoulée, réduisant ainsi considérablement les émissions.

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Dynamique du marché 

Conducteur : la montée en puissance du commerce maritime mondial accroît la demande d’assistance pour les remorqueurs

Le commerce maritime mondial a connu en 2023 une reprise significative, ayant un impact considérable sur le marché des services d’affrètement de remorqueurs. Les volumes du commerce maritime mondial ont dépassé les 12 milliards de tonnes, marquant une augmentation tirée par le rebond des économies mondiales et la demande accrue des consommateurs. Le transport de conteneurs a particulièrement augmenté, le débit mondial de conteneurs dépassant 850 millions d'EVP (unités équivalentes vingt pieds), soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. Le déploiement de méga-navires, tels que ceux d'une capacité supérieure à 24 000 EVP comme le « Ever Ace », nécessite des remorqueurs plus puissants et plus spécialisés pour les procédures de manœuvre et d'accostage. Cette augmentation de la taille des navires a directement amplifié la demande d’assistance robuste par remorqueurs dans les principaux ports du monde.

Le marché émergent des services d'affrètement de remorqueurs a largement contribué à cette hausse, l'Asie représentant environ 60 % du trafic mondial de conteneurs portuaires. Des ports comme Shanghai et Singapour ont signalé une augmentation de 5 % des escales de navires, traitant plus de 40 000 mouvements de navires par an. L'expansion des infrastructures portuaires, illustrée par le mégaport Tuas à Singapour, qui devrait traiter 65 millions d'EVP une fois achevé, souligne la nécessité d'améliorer les services de remorqueurs. Par ailleurs, l’augmentation des expéditions de GNL, qui ont atteint 400 millions de tonnes en 2023, nécessite des remorqueurs spécialisés équipés pour manipuler en toute sécurité les cargaisons dangereuses. L'augmentation des expéditions de pétrole brut à 2,1 milliards de tonnes augmente également le besoin de services d'escorte et de remorquage. Collectivement, ces facteurs ont propulsé le marché de l'affrètement de remorqueurs, les revenus de l'industrie devant croître de 6 % par an au cours des cinq prochaines années.

Tendance : Adoption de remorqueurs hybrides et électriques pour la conformité environnementale

Le marché des services d'affrètement de remorqueurs connaît une évolution transformatrice vers des systèmes de propulsion hybrides et électriques, motivée par des réglementations environnementales strictes et la recherche de l'efficacité opérationnelle. L'Organisation maritime internationale (OMI) vise une réduction de 40 % des émissions de CO2 d'ici 2030, obligeant les opérateurs à investir dans des technologies plus vertes. Actuellement, plus de 150 remorqueurs hybrides sont opérationnels dans le monde, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2022. Le port d'Auckland a notamment introduit « Sparky », le premier remorqueur électrique pleine grandeur au monde doté d'une borne de traction de 70 tonnes, contribuant ainsi à son objectif d'être zéro émission d'ici 2040. Cette tendance est également illustrée par l'adoption par le port de Rotterdam de cinq nouveaux remorqueurs hybrides, réduisant ainsi la consommation de carburant de 20 %.

Les autorités portuaires du marché des services d'affrètement de remorqueurs encouragent cette adoption par le biais de taxes portuaires vertes et d'un amarrage préférentiel pour les navires respectueux de l'environnement. Aux États-Unis, le Clean Ports Program a alloué 250 millions de dollars en 2023 pour moderniser les équipements portuaires, notamment les remorqueurs, afin de réduire les émissions. De plus, les progrès de la technologie des batteries ont amélioré la viabilité des remorqueurs électriques, avec des capacités de stockage d'énergie augmentant de 15 % et des coûts diminuant de 10 %. Le marché mondial des remorqueurs hybrides et électriques devrait croître à un TCAC de 12 % entre 2023 et 2032. Cette dynamique reflète un engagement plus large de l'industrie en faveur du développement durable, avec plus de 50 % des nouvelles commandes de remorqueurs à propulsion hybride ou électrique.

Défi : coûts opérationnels élevés liés aux prix du carburant et aux dépenses de maintenance

Aujourd’hui, les exploitants de remorqueurs sont confrontés à des coûts d’exploitation croissants alimentés par la flambée des prix de l’énergie et l’augmentation des dépenses de maintenance. Les prix du carburant marin sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs ont fortement augmenté, le fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) s'élevant en moyenne à 650 dollars la tonne métrique, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Le carburant représente jusqu'à 40 % des coûts opérationnels d'un remorqueur, et cette hausse a mis à rude épreuve les marges bénéficiaires, conduisant certains opérateurs à mettre en place des suppléments carburant ou à réduire les services. Par exemple, un remorqueur standard consommant 2 500 litres de carburant par jour est désormais confronté à des coûts d’exploitation quotidiens supplémentaires de 1 000 $ par rapport à 2022.

Les dépenses de maintenance ont également augmenté en raison de l’inflation et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Le coût des pièces de rechange a augmenté de 12 %, tandis que les coûts de la main-d'œuvre ont augmenté de 8 % en raison d'une pénurie d'ingénieurs maritimes qualifiés. La conformité aux nouvelles réglementations environnementales nécessite des investissements importants sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs ; l'installation de systèmes d'épuration des gaz d'échappement peut coûter plus d'un million de dollars par navire. De plus, les primes d'assurance pour les navires maritimes ont augmenté de 5 % en raison de l'augmentation des risques et des sinistres dans le secteur. Ces facteurs constituent collectivement un défi pour les opérateurs, en particulier les petites entreprises, menaçant la viabilité de leurs opérations et nécessitant des ajustements stratégiques pour maintenir leur rentabilité.

Analyse segmentaire 

Par type de navire 

Les remorqueurs portuaires (d'assistance aux navires) ont consolidé leur position en tant que navires les plus importants sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs à partir de 2023. Ils ont conquis plus de 20,9 % de part des revenus du marché grâce à la croissance exponentielle du commerce maritime mondial, qui a considérablement augmenté. trafic portuaire mondial. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les volumes du commerce maritime international ont dépassé les 12 milliards de tonnes par an. Avec plus de 50 000 navires marchands en activité dans le monde, la demande d’opérations portuaires efficaces n’a jamais été aussi forte. L'augmentation de la taille des navires, tels que les méga-porte-conteneurs capables de transporter plus de 24 000 EVP (unités équivalentes vingt pieds), nécessite l'utilisation de puissants remorqueurs portuaires pour manœuvrer dans des espaces portuaires contraints. L'Ever Ace, l'un des plus grands porte-conteneurs lancés récemment, mesure environ 400 mètres de long et nécessite des remorqueurs d'assistance pour les procédures d'accostage et de désamarrage en toute sécurité. De plus, le port de Shanghai, le port à conteneurs le plus fréquenté au monde, a traité plus de 47 millions d'EVP en 2022, soulignant l'ampleur des opérations dépendantes des remorqueurs portuaires.

Les principaux utilisateurs finaux des remorqueurs portuaires sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs comprennent les autorités portuaires, les exploitants de terminaux et les compagnies maritimes qui comptent sur ces navires pour des opérations portuaires sûres et efficaces. Les facteurs qui influencent la demande de remorqueurs portuaires comprennent la modernisation et l'expansion des infrastructures portuaires, des réglementations plus strictes en matière de sécurité maritime et l'accent croissant mis sur la durabilité environnementale. Il existe plus de 4 000 ports maritimes actifs dans le monde, dont beaucoup sont en cours de modernisation pour accueillir des navires plus gros et des volumes de trafic accrus. La flotte mondiale de remorqueurs portuaires est estimée à environ 18 000 navires, avec de nouvelles commandes passées pour répondre à la demande croissante. Les progrès technologiques ont conduit à l’introduction de remorqueurs portuaires hybrides et électriques, avec plus de 100 navires de ce type actuellement en opération, contribuant ainsi à réduire les émissions dans les zones portuaires. L'Organisation maritime internationale (OMI) a mis en œuvre des réglementations, telles que le plafond de soufre IMO 2020, incitant les opérateurs à investir dans des remorqueurs portuaires plus propres et plus efficaces. La force de traction moyenne des remorqueurs portuaires modernes a augmenté jusqu'à plus de 80 tonnes pour gérer efficacement les plus gros navires. En 2023, la valeur du marché mondial des remorqueurs est estimée à 11 milliards de dollars, les remorqueurs portuaires représentant une part substantielle en raison de leur rôle essentiel dans les opérations portuaires.

Par puissance 

Sur la base de la puissance, le marché des services d'affrètement de remorqueurs est notamment dominé par les navires d'une puissance de 2 001 à 4 000 ch avec plus de 39,7 % de part de marché, car ces remorqueurs offrent un équilibre optimal entre puissance et efficacité, ce qui les rend polyvalents pour une variété d'activités maritimes. opérations. Ils sont suffisamment puissants pour gérer des navires de taille moyenne à grande, tout en conservant un rendement énergétique important pour des opérations rentables. Ces remorqueurs sont principalement utilisés dans les services de remorquage portuaire, de remorquage côtier et d'escorte de navires. Les types de remorqueurs dans cette gamme de puissance comprennent souvent les remorqueurs Azimuth Stern Drive (ASD) et Voith Schneider Propeller (VSP), tous deux réputés pour leur maniabilité supérieure et leurs capacités de manipulation essentielles dans les environnements portuaires confinés.

Les principaux utilisateurs finaux de ces navires sur le marché mondial des services d'affrètement de remorqueurs sont les autorités portuaires, les compagnies maritimes et les prestataires de services offshore qui ont besoin de services de remorqueurs fiables et efficaces pour l'amarrage, le désamarrage et l'assistance à la navigation des grands navires. La demande de remorqueurs de 2 001 à 4 000 ch est influencée par la taille croissante des navires commerciaux, nécessitant des remorqueurs plus puissants pour des manœuvres en toute sécurité. De plus, la croissance du commerce maritime mondial a conduit à des ports plus fréquentés, augmentant ainsi le besoin d'une assistance remorqueur plus efficace et plus performante. Les progrès technologiques ont également joué un rôle ; les remorqueurs modernes de cette gamme de puissance sont équipés de systèmes de navigation et de propulsion avancés, améliorant leur efficacité opérationnelle. Les réglementations environnementales visant à réduire les émissions ont encore stimulé la demande, car les remorqueurs les plus récents sont conçus pour être plus respectueux de l'environnement tout en fournissant la puissance nécessaire.

Par les utilisateurs finaux

Les compagnies maritimes sont actuellement à l’avant-garde du marché mondial des services d’affrètement de remorqueurs avec plus de 60,7 % de part de marché grâce à leurs besoins importants en matière d’assistance aux manœuvres et à l’accostage des navires. Le volume de marchandises transportées par voie maritime a augmenté ces dernières années, le commerce maritime mondial atteignant environ 12 milliards de tonnes en 2023. Ce mouvement massif de marchandises nécessite des opérations portuaires efficaces, dans lesquelles les remorqueurs jouent un rôle essentiel. Les compagnies maritimes ont besoin de services de remorqueurs pour les opérations d'accostage et de désamarrage, pour escorter les navires sur des voies navigables encombrées ou difficiles et pour assurer la sécurité des gros cargos qui ne peuvent pas naviguer de manière indépendante dans les limites du port. En outre, la taille croissante des navires modernes, certains dépassant 400 mètres de long, amplifie la demande d’assistance de remorqueurs puissants.

Un autre facteur déterminant de la domination des compagnies maritimes sur le marché des services d’affrètement de remorqueurs est l’expansion des routes commerciales internationales et le développement de nouveaux ports et terminaux. En 2023, plus de 90 000 navires commerciaux ont traversé les eaux mondiales, soulignant l’immense activité maritime. Les compagnies maritimes investissent dans l’affrètement de remorqueurs pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les délais d’exécution dans les ports. Le recours aux remorqueurs est également lié aux règles de sécurité strictes imposées par les autorités maritimes, obligeant les navires à recourir à l'assistance des remorqueurs dans des scénarios spécifiques. De plus, la croissance des secteurs maritimes spécialisés, tels que le transport de GNL, dont les expéditions ont dépassé 380 millions de tonnes en 2023, souligne le besoin de remorqueurs équipés pour effectuer des tâches spécialisées.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique se situe au sommet du marché mondial des services d'affrètement de remorqueurs, principalement en raison de ses activités commerciales maritimes dynamiques et de la présence de certains des ports les plus grands et les plus fréquentés au monde. En 2023, la région contrôlait plus de 40,6 % des revenus du marché. Des pays comme la Chine, Singapour, la Corée du Sud et le Japon contribuent largement à cette domination. Par exemple, le port chinois de Shanghai a traité plus de 43 millions d'EVP (unités équivalentes vingt pieds) en 2023, renforçant ainsi sa position de port à conteneurs le plus fréquenté au monde. Le volume élevé des importations et des exportations dans ces pays nécessite une flotte importante de remorqueurs pour gérer le trafic dense et assurer le bon fonctionnement des activités portuaires.

La forte dynamique de croissance de la région est tirée par l’expansion industrielle, l’avancement des projets d’infrastructure et l’augmentation des investissements dans le développement portuaire. En 2023, le volume du commerce maritime de la région Asie-Pacifique a dépassé 5,8 milliards de tonnes, reflétant son rôle essentiel sur le marché mondial des services d'affrètement de transport maritime et de remorqueurs. La demande de services d'affrètement de remorqueurs est en corrélation avec ce volume d'échanges, car de plus en plus de navires ont besoin d'une assistance à la navigation, à l'accostage et au respect de protocoles de sécurité stricts. De plus, l’émergence de nouveaux accords commerciaux et l’initiative « la Ceinture et la Route » ont stimulé les activités maritimes, augmentant encore le besoin de services de remorqueurs.

Le potentiel de croissance de la région reste substantiel, avec des pays comme le Vietnam et la Malaisie qui émergent comme des marchés lucratifs en raison de leur emplacement stratégique et de leurs capacités portuaires croissantes. Les ports vietnamiens, par exemple, ont traité plus de 700 millions de tonnes de marchandises en 2023, ce qui indique d'importantes opportunités de marché. Des acteurs locaux tels que PSA Marine à Singapour et Keppel Smit Towage améliorent activement leurs flottes et leurs services pour répondre à la demande croissante. L'adoption de technologies avancées de remorqueurs, notamment des systèmes de propulsion hybrides et des outils de navigation améliorés, positionne ces entreprises dans une position favorable pour répondre aux exigences maritimes modernes.

L’Europe, en tant que deuxième marché en importance, joue également un rôle essentiel dans le paysage du marché mondial des services d’affrètement de remorqueurs. Des pays comme les Pays-Bas, avec son port de Rotterdam traitant plus de 15 millions d'EVP en 2023, et l'Allemagne, avec d'importantes activités portuaires à Hambourg, contribuent à la forte demande de services de remorqueurs. La région se concentre sur des opérations portuaires durables et efficaces, conduisant à des investissements dans des flottes de remorqueurs avancées. Le commerce maritime européen, impliquant plus de 4 milliards de tonnes de marchandises en 2023, souligne l'importance des services de remorqueurs pour faciliter le commerce et maintenir la robustesse des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Principales entreprises sur le marché mondial des services d’affrètement de remorqueurs :

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD.
• BOURBON Maritime Services
• Chantiers navals Cheoy Lee Ltd.
• Crowley Holdings Inc.
• Damen Shipyards Group SA
• DSB OFFSHORE LTD.
• Groupe de construction navale de l'Est Inc.
• Edison Chouest Offshore
• Le P. Fassmer GmbH & Co. KG
• Services Marins Harley Inc.
• Courtiers maritimes Harmony Marine
• Société de remorquage Moran
• Ressources Saltchuk Inc
• SEACOR Marine
• Star Global Agency Pte Ltd.
• Groupe Swire Pacifique
• Eaux de marée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de navire :

• Remorqueurs portuaires (assistance aux navires)
• Remorqueurs terminaux
• Remorqueurs côtiers (de mer)
• Remorqueurs fluviaux
• Remorqueurs océaniques
• Remorqueurs d'urgence
• Remorqueurs de manutention d'ancres
• Remorqueurs à propulsion azimutale (ASD)

Par puissance :

• < 2000 ch
• 2001-4000 ch
• 4001-6000 ch
• > 6000 ch

Par utilisateur final :

• Compagnies maritimes
• Opérateurs portuaires
• Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Singapour
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud