Une demande exceptionnelle se développe sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est, ouvrant des opportunités sans précédent. Ce marché est alimenté par deux puissants moteurs de croissance parallèles. Premièrement, l'activité portuaire génère une forte demande de remorquage portuaire, le record de 14,64 millions d'EVP de Port Klang en 2024 et son objectif de 15 millions d'EVP pour 2025 annonçant des milliers de mouvements de navires supplémentaires. Deuxièmement, la revitalisation du secteur énergétique suscite un appétit vorace pour le soutien offshore. Petronas prévoit de forer 99 puits et d'exploiter 28 plateformes en 2024, ainsi que 39,2 unités auto-élévatrices actives prévues dans la région en 2025, garantissant un rythme soutenu d'affrètement de remorqueurs AHTS.

Au-delà du simple volume, la nature de la demande devient plus sophistiquée et lucrative. Le développement d'infrastructures GNL majeures sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs, comme l'installation de 3,3 milliards de dollars à Batangas, crée un nouveau marché premium pour les remorqueurs spécialisés et de grande puissance. Les opérateurs sont déjà à la hauteur, avec les nouveaux navires de PSA Marine dotés d'une traction au point mort de 64,6 tonnes. Cette demande de spécifications plus élevées permet aux principaux acteurs de sécuriser des contrats à forte valeur ajoutée et à long terme. Un exemple parfait est le contrat de 41 millions de ringgits (9,16 millions de dollars) sur deux ans attribué pour l'accompagnement de projets, soutenant des projets d'envergure comme la fabrication de quatre nouvelles plateformes de traitement centrales et l'installation de 1 130 km de pipelines.

Un portefeuille solidement ancré de projets soutenus par le gouvernement et approuvés commercialement offre une visibilité exceptionnelle aux investisseurs et aux opérateurs. L'entreprise indonésienne SKK Migas est à l'origine d'une immense vague d'activité, visant la mise en service de 133 projets en amont d'ici 2029, dont 15 prévus pour 2024. Ces objectifs ne sont pas lointains ; des projets concrets comme le champ gazier de Mako devraient ajouter 120 MMSCFD de production au quatrième trimestre 2025. Cette feuille de route concrète et pluriannuelle consolide un âge d'or d'opportunités et de croissance pour le marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est. 

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 La pérennisation des flottes définit la prochaine vague d'opportunités de marché sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est

• Pionniers des corridors verts et des carburants alternatifs : Une forte tendance à la décarbonation redéfinit les exigences relatives aux navires. Singapour joue un rôle moteur, en établissant des corridors maritimes verts et numériques avec l'Australie et la province chinoise du Shandong en 2024 afin de tester des pratiques durables et l'utilisation de carburants bas carbone. Cette initiative encourage l'adoption de carburants alternatifs, avec des projets pilotes de soutage de bio-GNL prévus pour 2024 et 2025. Reflétant cette évolution vers la préparation au carburant, de grandes compagnies maritimes régionales comme Pacific International Lines ont déjà commandé huit nouveaux porte-conteneurs compatibles avec l'ammoniac, créant ainsi une demande future de remorqueurs capables d'accueillir ces navires de nouvelle génération.
• Adopter la numérisation et les opérations à distance : Les principaux opérateurs du marché de l'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est exploitent la numérisation pour améliorer la sécurité et l'efficacité, une tendance qui crée une demande pour des remorqueurs à la pointe de la technologie. PSA Marine étendra les capacités de son centre Fleet D2K en 2024, permettant ainsi la surveillance à distance et en temps réel des machines des navires et de la consommation de carburant d'un plus grand nombre de ses remorqueurs. Le projet IntelliTug de l'entreprise a déjà validé l'utilisation d'un joystick de commande à distance pour les remorqueurs portuaires du port très fréquenté de Singapour, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de capacité opérationnelle. L'évolution vers des opérations plus intelligentes comprend l'utilisation de l'IA pour l'optimisation de la vitesse et l'exploration d'une supervision entièrement à distance, ce qui laisse présager un avenir où les remorqueurs intégrés numériquement seront essentiels.
• Conquérir le marché émergent de l'éolien offshore : Le secteur éolien offshore naissant est en passe de devenir une source majeure de demande à long terme pour divers navires de soutien. L'ambitieux Plan de développement énergétique 8 (PDP8) du Vietnam vise désormais jusqu'à 17 GW d'éolien offshore d'ici 2035, un objectif colossal nécessitant un soutien maritime important. Pour répondre à ce développement en Asie, la demande de navires spécialisés devrait largement dépasser l'offre. Une estimation fait état d'un besoin de plus de 145 navires de service et d'exploitation (CSOV) supplémentaires d'ici 2030, une flotte nécessitant un soutien de remorqueurs pour les opérations portuaires et la logistique. Les propriétaires de remorqueurs de manutention d'ancres sont particulièrement bien placés, car le nombre croissant d'installations éoliennes flottantes prévues nécessitera une forte sollicitation de leurs capacités spécialisées.

Le transport de matières premières et la logistique des barges alimentent la demande essentielle du marché

L'un des principaux moteurs de la demande sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est est l'immense volume de transport de matières premières. Les économies régionales dépendent fortement des combinaisons remorqueurs-barges pour le transport des produits essentiels. Le secteur du charbon indonésien en est un parfait exemple. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales s'est fixé un objectif de production de charbon massif de 710 millions de tonnes pour 2024. Une part importante de ce volume est transportée par voie fluviale, un exploit logistique qui a incité les entreprises indonésiennes à commander au moins 200 nouveaux ensembles remorqueurs-barges au cours du seul premier semestre 2024. De même, les Philippines visent à expédier plus de 35 millions de tonnes humides de minerai de nickel en 2024, un trafic réalisé presque exclusivement par flottilles de remorqueurs-barges.

La demande s'étend au-delà du secteur minier sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs. Au Vietnam, le groupe Vissai prévoit de transporter 5 millions de tonnes de ciment et de clinker par voie fluviale en 2024, grâce à sa flotte dédiée de plus de 100 remorqueurs et barges. Le développement des infrastructures alimente également ce segment. Plus de 3 000 voyages de barges transportant du sable sont prévus entre l'Indonésie et Singapour pour des projets de construction en 2024. Parallèlement, un seul grand centre de données à Johor, en Malaisie, nécessitera environ 1 500 voyages de barges pour le transport de matériaux d'ici 2025. Cette demande est également soutenue par des modernisations d'infrastructures, comme l'amélioration du canal Cikarang-Bekasi Laut, qui permettra d'accueillir des barges plus grandes de 4 000 tonnes d'ici 2025, garantissant ainsi la pertinence continue de ce segment de marché.

L'expansion de la flotte navale crée une demande stable pour le soutien des remorqueurs spécialisés

La modernisation des flottes navales régionales et les opérations de sécurité constituent une source importante et stable de demande pour le marché de l'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est. Les gouvernements investissent massivement dans les capacités maritimes, créant un besoin constant de remorquage. La marine philippine, par exemple, prévoit la livraison de deux nouvelles corvettes et de quatre nouvelles vedettes d'attaque rapides en 2025. Parallèlement, le chantier naval indonésien PT PAL devrait commencer à livrer deux nouvelles frégates « Merah Putih » à sa marine en 2025. Chacun de ces nouveaux actifs navals de grande valeur nécessitera des services de remorquage professionnels pour tous les accostages, appareillages et manœuvres portuaires tout au long de leur durée de vie opérationnelle.

Cette demande est renforcée par une coopération internationale fréquente et une utilisation stratégique des ports. La base navale de Changi à Singapour est une plaque tournante clé, ayant accueilli plus de 80 escales de navires de guerre étrangers en 2024. Les exercices militaires de grande envergure, tels que SEACAT 2024, qui a impliqué des navires de 24 pays, créent des périodes de demande intense et concentrée pour les opérateurs de remorqueurs locaux. La marine américaine à elle seule a programmé au moins 12 opérations de logistique et de ravitaillement dans les ports singapouriens pour sa flotte de navires de combat littoraux en 2024. De plus, la marine malaisienne a mené plus de 30 exercices multilatéraux en 2024. Même les opérations navales en fin de vie, comme le naufrage de 5 navires déclassés pour créer des récifs artificiels en 2025, nécessitent des affrètements de remorqueurs spécialisés, fournissant une source de revenus stable et non commerciale pour le marché.

 Analyse segmentaire 

Les remorqueurs terminaux jouent un rôle essentiel dans les ports régionaux animés

La domination marquée des remorqueurs de terminaux sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est est une conséquence directe de l'essor de l'activité portuaire et de la croissance des infrastructures dans la région. En 2024, le port de Singapour a enregistré des arrivées de navires atteignant un record de 3,11 milliards de tonnes brutes et traité un volume sans précédent de 41,12 millions d'EVP, soulignant le volume considérable de navires nécessitant une assistance. Ce trafic intense est géré par une flotte croissante de remorqueurs de terminaux, conçus pour les manœuvres de précision essentielles à l'accostage et à l'appareillage des plus grands navires du monde. L'augmentation de 16 % de la taille moyenne des escales depuis 2019 renforce encore le besoin de ces actifs spécialisés. La bonne santé du marché se reflète dans la performance élevée de ses hubs, 13 des 20 ports les plus performants au monde étant situés dans la région asiatique.

Les remorqueurs terminaux sont indispensables au maintien de la fluidité opérationnelle des plateformes de transbordement les plus critiques au monde. Leur importance est d'autant plus grande que le trafic total de marchandises à Singapour a atteint 622,67 millions de tonnes en 2024. Les investissements continus dans l'expansion portuaire, comme à Port Klang en Malaisie, qui a traité 14,64 millions d'EVP en 2024, garantissent la vigueur de la demande pour ces navires performants. L'ensemble de l'écosystème du marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est repose sur l'efficacité des opérations des terminaux pour éviter la congestion et maintenir les flux commerciaux mondiaux.

• Au cours des quatre premiers mois de 2024, les arrivées mensuelles moyennes de porte-conteneurs à Singapour ont atteint 72,4 millions de tonnes brutes.
• L'opérateur leader PSA a traité un volume important de 100,2 millions d'EVP sur son réseau mondial en 2024.
• Plus de 182 000 escales de navires individuelles ont été analysées pour le rapport sur la performance portuaire mondiale 2023, soulignant l'ampleur des opérations des terminaux.

Des remorqueurs de grande puissance propulsent les ambitions en eaux profondes et en mer

La demande croissante de remorqueurs de 5 000 à 8 000 CV est intrinsèquement liée à deux tendances majeures qui façonnent le marché de l'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est : la croissance des navires de très grande taille et l'expansion dynamique des projets énergétiques en eaux profondes. La manutention de navires de grande taille modernes exige une puissance et une précision considérables, que cette catégorie de remorqueurs offre. Parallèlement, la région exploite d'importantes ressources offshore, avec des investissements gaziers offshore estimés à 100 milliards de dollars d'ici 2028. Cet essor de l'exploration et de la production crée un besoin important de remorqueurs de grande puissance pour la manutention des ancres, le positionnement des plateformes de forage et le remorquage longue distance d'infrastructures critiques.

L'ampleur de ces nouveaux projets énergétiques est vertigineuse. Les récentes découvertes, comme celles des gisements gaziers de Layaran-1 (6 Tcf) et Geng-North 1 (5 Tcf) en Indonésie, ainsi que le développement du gisement d'Abadi (18 Tcf), nécessitent une flotte de soutien puissante. De plus, avec plus de 50 projets FPSO à l'horizon 2029 dans le monde et un contrat unique de 11 milliards de dollars singapouriens pour deux navires de ce type à Singapour, le besoin de remorqueurs robustes est évident. Le secteur florissant de l'éolien offshore, avec une capacité attendue de 122 GW en Asie-Pacifique d'ici 2030, ajoute une nouvelle dimension à la demande, assurant aux remorqueurs de forte puissance un rôle prépondérant sur le marché en pleine évolution des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est.

• Les engagements en capital pour de nouveaux projets offshore en Asie du Sud-Est ont atteint environ 30 milliards de dollars pour la période 2024-2025.
• Chacun des deux nouveaux FPSO en construction à Singapour aura une capacité de production de 225 000 barils de pétrole par jour.
• Le Vietnam et Singapour collaborent sur un important projet de parc éolien offshore dont le démarrage est prévu en 2030.

Les applications portuaires et en haute mer génèrent des revenus de marché inégalés

Le segment des applications portuaires et hauturières représente la plus grande part de chiffre d'affaires du marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est, grâce à une combinaison performante d'activités portuaires à fort volume et de projets offshore à forte valeur ajoutée. Les services portuaires, portés par un flux constant de navires, génèrent un flux de revenus stable et prévisible. À Singapour, un opérateur comme PSA Marine effectue à lui seul plus de 100 000 remorquages par an, tandis que les ventes totales de soute, qui se sont élevées à 54,92 millions de tonnes en 2024, représentent un nombre considérable d'escales nécessitant l'assistance de remorqueurs. Le statut de carrefour maritime mondial de la région, qui a traité une part importante des 937 millions d'EVP transportés dans le monde en 2024, garantit une demande constante de remorquage portuaire.

Ces revenus fondamentaux issus du remorquage portuaire sont largement complétés par des affrètements lucratifs en haute mer. Ces projets, qui soutiennent les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, impliquent des contrats à long terme à des tarifs avantageux. Le démantèlement prévu de 60 plateformes offshore au Brunei et les 19 nouvelles découvertes d'exploration en Malaisie en 2023 soulignent la nature à long terme de cette demande. À mesure que le marché des services d'affrètement de remorqueurs s'étend vers les côtes, la complexité et la valeur de ces services augmentent, consolidant la domination de ce segment d'application. La demande prévue de plus de 600 années-navires pour les OSV en Asie d'ici 2026 confirme l'avenir prometteur du secteur.

• Le tonnage total des navires battant pavillon de Singapour a dépassé les 100 millions de GT pour la première fois en 2024.
• L’efficacité des ports mondiaux en 2023 a été évaluée sur la base de 238,2 millions de mouvements de conteneurs individuels.
• D'ici 2030, l'industrie éolienne offshore de la région Asie-Pacifique nécessitera environ 35 à 40 navires d'exploitation de service spécialisés.

Les opérateurs tiers émergent comme des leaders incontestés du marché

Les entreprises tierces spécialisées ont consolidé leur position dominante sur le marché de l'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est, portées par les tendances sectorielles en matière d'externalisation et de modernisation des flottes. Les autorités portuaires et les compagnies maritimes internationales se concentrent de plus en plus sur leur cœur de métier, confiant leurs opérations de remorquage à des entreprises indépendantes offrant plus d'efficacité, de flexibilité et de réduction des coûts. Ces opérateurs renouvellent activement leurs flottes, comme en témoignent les près de 150 nouveaux remorqueurs livrés par les chantiers navals régionaux en 2024 et un carnet de commandes mondial de 392 nouveaux remorqueurs. Cet investissement continu leur garantit des navires modernes, puissants et polyvalents, adaptés à toutes les missions.

L'expansion de ces acteurs indépendants est rapide : plus de 30 compagnies maritimes ont établi ou développé leurs activités à Singapour en 2024. Leur envergure opérationnelle est considérable ; PSA, par exemple, a traité 59,2 millions d'EVP en 2024 dans ses terminaux situés à proximité de son siège social de Singapour. De plus, les réglementations favorables sur les marchés clés, comme la législation indonésienne sur le cabotage, qui favorise les opérateurs nationaux, créent un terrain fertile pour le développement de ces entreprises tierces. Leur spécialisation et leur capacité à réaliser des économies d'échelle en font des leaders incontestés, façonnant le paysage concurrentiel du marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est.

• Au cours du dernier trimestre 2024, les chantiers navals vietnamiens ont construit 17 % de tous les remorqueurs livrés dans le monde.
• Les chantiers navals malaisiens ont également été des contributeurs importants, produisant 8 % des livraisons mondiales de remorqueurs au quatrième trimestre 2024.
• La loi indonésienne n° 17 de 2008 impose l’utilisation de navires battant pavillon national pour les routes maritimes intérieures.

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Analyse du pays 

Le leadership de Singapour s'est forgé grâce à des capacités avancées et à une activité maritime intense

La position dominante de Singapour, avec plus de 34 % de parts de marché sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est, repose sur une intensité opérationnelle et des investissements stratégiques inégalés. Le pays connaît une activité maritime constante, avec un tonnage à l'arrivée de navires atteignant le chiffre incroyable de 807 millions de tonnes brutes au premier trimestre 2024 seulement. Durant la même période, le débit de conteneurs a atteint 9,9 millions d'EVP, alimentant une demande constante de remorquage portuaire. Le rôle du port en tant que plateforme mondiale de soutage est un facteur important, avec un volume de ventes de soutage atteignant 13,8 millions de tonnes au premier trimestre 2024, une activité nécessitant un soutien important en barges et remorqueurs. Cette activité principale est complétée par un secteur de réparation navale florissant ; le grand chantier naval Seatrium a remporté deux nouveaux contrats d'intégration de FPSO en 2024, nécessitant de nombreux mouvements de remorqueurs complexes.

L'attention du pays s'étend aux segments spécialisés et tournés vers l'avenir. Le terminal SLNG a réalisé sa 100e opération de rechargement de GNL à petite échelle mi-2024, soulignant son importance croissante sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs. Le port de Jurong vise à traiter plus de 15 millions de tonnes de vrac en 2024. Pour soutenir la croissance du trafic de barges, le nouveau terminal allège de Tuas est entré en service en 2024 avec 17 postes d'amarrage allège. À l'avenir, Singapour commande des équipements de pointe : PSA Marine prévoit la livraison de deux nouveaux remorqueurs électriques en 2025, dont l'un d'une capacité de traction de 70 tonnes. Le projet pilote d'avitaillement en ammoniac prévu en 2025 nécessitera également au moins deux remorqueurs de soutien dédiés, consolidant ainsi le rôle de Singapour comme leader de l'innovation maritime.

L'ascension de la Malaisie est alimentée par le secteur de l'énergie et la croissance stratégique des ports

La forte position de la Malaisie sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs repose sur un secteur énergétique dynamique et des projets d'expansion portuaire ambitieux. Le terminal GNL du port de Bintulu devrait à lui seul accueillir plus de 700 escales de navires en 2024. En mer, la mise en service finale du projet gazier Kasawari de Petronas en 2024 nécessite au moins quatre navires de soutien dédiés. Cette activité a permis de remporter des contrats majeurs, ICON Offshore obtenant l'affrètement de cinq navires AHTS dans les eaux malaisiennes en 2024. Les chantiers de fabrication sont également en plein essor ; Malaysia Marine and Heavy Engineering a remporté un important contrat de sous-station offshore en 2024, portant sur trois opérations de transport maritime majeures nécessitant des remorqueurs puissants.

D'importants investissements en infrastructures devraient accroître considérablement la demande future de remorqueurs sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs. Le port de Tanjung Pelepas investit 3 milliards de ringgits pour ajouter 3 nouveaux postes d'amarrage d'ici 2025. Cela complète l'objectif de l'autorité portuaire de Klang de traiter 220 millions de tonnes de fret en 2024. Plus au nord, l'extension du port à conteneurs de la baie de Sapangar vise une capacité de 1,2 million d'EVP d'ici 2025. La modernisation navale y contribue également, l'Agence malaisienne de contrôle maritime prenant livraison de 2 nouveaux navires de patrouille offshore en 2025. Le pays prévoit également de déclasser au moins 3 plateformes offshore en 2025, une opération nécessitant plusieurs remorqueurs à forte traction.

Les investissements stratégiques et la consolidation signalent une nouvelle ère de domination du marché des services d'affrètement de remorqueurs en Asie du Sud-Est

• Bumi Armada obtient un financement majeur pour son unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) : En février 2024, la société malaisienne Bumi Armada a annoncé avoir obtenu un financement syndiqué lié au développement durable de 384 millions de dollars. Ce financement, destiné à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), soutient un projet offshore majeur nécessitant des services importants de remorquage et de navires de soutien à long terme.
• AG&P investit 3,3 milliards de dollars dans le GNL aux Philippines : Dans le cadre d'une coentreprise, Linseed Field, filiale d'AG&P, et deux autres sociétés énergétiques philippines ont annoncé un investissement de 3,3 milliards de dollars dans une importante installation intégrée de GNL à Batangas. Cet investissement couvre une nouvelle centrale électrique et l'extension des services du terminal GNL, alimentant ainsi directement la demande de remorquage spécialisé.
• ICON Offshore remporte d'importants contrats à long terme d'une valeur de 196,3 millions de ringgits malaisiens : En mai 2024, la société malaisienne ICON Offshore a signé des contrats d'affrètement à long terme pour cinq de ses navires de ravitaillement en remorqueurs d'ancres (AHTS). Ces contrats, d'une valeur d'environ 41,6 millions de dollars (196,3 millions de ringgits malaisiens), témoignent de l'investissement important des majors pétrolières pour garantir des capacités de navires à long terme sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs.
• Perdana Petroleum remporte des contrats d'une valeur de 65,5 millions de ringgits malaisiens : L'opérateur malaisien de navires de charge (OSV) Perdana Petroleum a annoncé en août 2024 avoir remporté des contrats d'une valeur d'environ 13,9 millions de dollars (65,5 millions de ringgits) pour l'affrètement de trois remorqueurs de manutention d'ancres et de navires ravitailleurs. Ces attributions témoignent d'un investissement soutenu et continu dans le secteur offshore malaisien.
• Investissement stratégique de Marco Polo Marine sur le marché éolien taïwanais : Bien que concentré sur Taïwan, l'investissement important de Marco Polo Marine, basé à Singapour, dans un nouveau navire de service et d'exploitation (CSOV), dont la construction a débuté début 2024, témoigne d'une stratégie régionale plus large. Cet investissement positionne l'entreprise pour servir le marché florissant de l'éolien offshore en Asie du Sud-Est, à mesure de son développement.
• Keppel acquiert l'opérateur FPSO pour augmenter les revenus récurrents : Keppel Corporation de Singapour a finalisé l'acquisition de l'opérateur FPSO Aibel début 2024. Cet investissement stratégique vise à renforcer les revenus récurrents des infrastructures énergétiques, soutenant les projets offshore à long terme qui créent une demande soutenue de services de soutien maritime.
• Vard obtient le financement de la construction de grands navires : Vard, important constructeur naval disposant d'un important chantier naval à Vung Tau, au Vietnam, a remporté plusieurs contrats en 2024 pour des navires offshore de pointe et des navires spécialisés. Le financement de ces projets de construction, notamment des CSOV, se traduit directement par une augmentation de la capacité future de la flotte pour le secteur énergétique de la région.
• EA Technique obtient une prolongation de contrat de 41 millions de RM : Dans un développement significatif pour le marché malaisien des services d'affrètement de remorqueurs, EA Technique a annoncé en novembre 2024 une prolongation de contrat de deux ans avec Petronas pour des services de remorqueurs d'une valeur d'environ 9,16 millions de dollars (41 millions de RM), reflétant un investissement continu dans les opérateurs locaux établis.
• Le port de Tanjung Pelepas investit 3 milliards de ringgits dans son expansion : Le port de Tanjung Pelepas, en Malaisie, a annoncé un investissement majeur de 3 milliards de ringgits (636 millions de dollars) pour une expansion pluriannuelle. Cet investissement comprend la construction de trois nouveaux postes d'amarrage, un investissement qui, une fois terminé, stimulera directement la demande de remorqueurs portuaires.

Principales entreprises du marché des services de location de remorqueurs en Asie du Sud-Est

• MCL Logistics (M) Sdn Bhd
• Lunar Shipping Malaysia Sdn Bhd
• DSB Offshore
• Groupe KNK
• Seaspan ULC
• Swire Pacific Limited
• GAC
• Navire Haivan
• Thoresen-Vinama
• PT. Usaha Bersama Maritim
• PT Muara Laju Lancar
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de navire

• Remorqueurs terminaux
• Remorqueurs fluviaux
• Remorqueurs de mer (côtiers)
• Remorqueurs océaniques
• Navires de remorquage d'urgence (ETV)
• Remorqueurs de manutention d'ancres (AHT)
• Navires de soutien offshore
• Navires de soutien maritime
• transporteur de fret
• Péniches
• Les briseurs de bancs

Par puissance

• < 1000 CV
• 1000-2000 CV
• 2000-3000 CV
• 3000-5000 CV
• 5000-8000 CV
• 8000-12000 CV
• 12000 CV

Par candidature

• Port et transporteur hauturier
  • Transporteur de produits
  • transporteur de gaz
  • transporteur de brut
  • transporteur pétrochimique
  • Autres
• Opérations de sauvetage
• Remorquage en haute mer
• Assistance offshore
• Opérations spécialisées
• Autres

Par propriété

• Opérateurs tiers
• Opérateurs internes

Par utilisateur final

• Expédition et logistique
• Pétrole et gaz
• Défense et Marine
• Énergie
• Construction et infrastructure

Par pays

• Malaisie
• Indonésie
• Birmanie
• Philippines
• Singapour
• Cambodge
• Thaïlande
• Viêt Nam
• Reste de l'Asie du Sud-Est