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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Améliorer l'accessibilité et le rapport coût-efficacité

L'un des principaux moteurs du marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis est l'accessibilité et la rentabilité croissantes de ces véhicules. Ces dernières années, l'achat et l'utilisation d'un véhicule électrique sont devenus nettement moins chers, le rendant accessible à un plus grand nombre de personnes. Les Émirats arabes unis se classent désormais au quatrième rang mondial des pays où la recharge des véhicules électriques est la moins chère, les consommateurs pouvant potentiellement économiser jusqu'à 88 % sur leurs dépenses de carburant en optant pour l'électricité. Ce coût réduit est un facteur clé de la forte demande pour ce type de véhicules. L'évolution des prix au cours des cinq dernières années a été tout simplement révolutionnaire : la baisse des prix a véritablement transformé le marché en rendant les véhicules électriques plus accessibles. Par exemple, aux tarifs actuels de l'essence et de l'électricité à Dubaï, une Tesla Model 3 peut être achetée et utilisée pour 0,34 $ par kilomètre. Ce prix la rapproche considérablement de celui des modèles à essence traditionnels. En effet, l'utilisation d'une voiture électrique est aujourd'hui 40 % moins chère que celle d'un véhicule à essence de taille similaire aux Émirats arabes unis.

Les subventions et incitations gouvernementales ont également contribué à la baisse des coûts pour les acheteurs de véhicules électriques aux Émirats arabes unis. Des places de stationnement gratuites et l'exemption des péages sont offertes aux propriétaires de véhicules électriques dans tout le pays, parmi d'autres avantages. À Dubaï, les autorités ont même suspendu les frais de recharge aux bornes publiques jusqu'à fin 2023. Ces incitations, combinées aux économies réalisées grâce au faible coût d'utilisation des véhicules électriques, rendent les voitures électriques de plus en plus attractives pour les consommateurs du pays. La baisse du coût des batteries a également contribué à la diminution des prix d'achat globaux. Les batteries restent l'un des composants les plus coûteux du groupe motopropulseur d'un véhicule électrique, mais leur prix a considérablement baissé au fil du temps, notamment grâce aux économies d'échelle réalisées grâce à la production de masse et aux progrès de la chimie des cellules, qui ont permis d'améliorer significativement la densité énergétique et de réduire ainsi le volume nécessaire, la consommation de matériaux et, en fin de compte, le coût unitaire. De 2010 à l'année dernière seulement, le prix moyen des batteries a chuté de 89 %.

Tendance : Forte priorité accordée au développement des infrastructures de recharge

Le marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis connaît un essor fulgurant, avec près de 800 stations prévues d'ici 2023, soit une augmentation de 60 % en trois ans. Cette croissance est alimentée par le soutien gouvernemental visant à encourager l'adoption des véhicules électriques, notamment grâce au déploiement à Dubaï de plus de 300 stations par l'intermédiaire de la DEWA (Dubaï Energy Regulatory Authority). Le pays dispose de bornes de recharge privées et publiques, notamment dans les centres commerciaux, les hôtels et même les domiciles. 

Les objectifs des Émirats arabes unis sont ambitieux : le pays vise à compter 42 000 véhicules électriques sur ses routes (flotte gouvernementale) d’ici 2030 et à convertir un cinquième de ses véhicules officiels à l’électrique. Parmi les initiatives mises en place figurent le programme Green Charger de Dubaï, qui offre la gratuité des bornes de recharge jusqu’en 2023, et la gratuité du stationnement et des péages à Abou Dhabi pour les propriétaires de véhicules électriques. Le secteur privé est également actif ; par exemple, des promoteurs immobiliers de premier plan comme Majid Al Futtaim installent des bornes de recharge, tandis que les fournisseurs d’énergie DEWA et ADNOC collaborent pour étendre le réseau sur l’ensemble du marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis. 

La technologie joue également un rôle essentiel : les premières bornes de recharge solaires ont été testées par DEWA en 2020, parmi d’autres initiatives explorées, telles que des solutions de recharge plus rapides étudiées dans le cadre de partenariats comme celui de SRTIP. L’optimisme est de mise : grâce à l’engagement continu des gouvernements, à l’implication croissante des entreprises et à une demande prévue de près de 70 000 points de recharge rien que dans l’émirat d’Abu Dhabi d’ici 2030 (où réside plus de la moitié de la population mondiale, selon les estimations de l’ONU), il est difficile de trouver une meilleure position géographique. Cette région, désormais réputée pour son solide ancrage local et ses ressources naturelles exceptionnelles, bénéficie d’une situation stratégique qui lui permet de devenir un leader international du marché, non seulement en matière de fabrication, mais aussi de fourniture de divers produits liés aux systèmes de transport à énergie propre, notamment les véhicules électriques.

Défi : Développer des réseaux de concessionnaires et de maintenance

Le développement d'un réseau solide de concessionnaires et de centres de maintenance représente le principal défi pour la croissance du marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis. Actuellement, on compte 800 bornes de recharge, un nombre qui devrait atteindre 70 000 d'ici 2030 afin d'atteindre l'objectif de 30 % de véhicules électriques en circulation. Cependant, cela reste insuffisant, car l'offre de vente et d'entretien est encore limitée. Seuls 10 % environ des concessionnaires automobiles proposent des voitures électriques, ce qui restreint l'accès du public à ces véhicules et sa connaissance de leur technologie. Ce manque de visibilité est accentué par la pénurie de vendeurs formés capables de répondre aux questions relatives à ce type de véhicules, ce qui constitue un frein pour les acheteurs. Ces derniers souhaitent en effet s'adresser à un conseiller compétent au moment de prendre leur décision d'achat (45 % des personnes interrogées citent ce point). Par ailleurs, le nombre restreint de mécaniciens qualifiés dans ce domaine inquiète les acheteurs potentiels (52 % expriment cette inquiétude).

 Le réseau de service après-vente pour véhicules électriques aux Émirats arabes unis nécessite d'importantes améliorations. Actuellement, seulement 15 % des ateliers de réparation disposent de techniciens formés à l'entretien de ces véhicules. Par conséquent, le délai d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous est d'environ sept jours, contre deux jours pour l'entretien d'une voiture classique. Cela signifie que les rares ateliers qui prennent en charge les véhicules électriques sont plus longs à réparer, car ils manquent de personnel qualifié pour effectuer ces réparations et résoudre les problèmes spécifiques à ces véhicules, comme le remplacement de la batterie. 

De plus, la disponibilité limitée des services ne se limite pas à l'entretien sur le des véhicules électriques ; prenons en compte les faits suivants : les réparations mineures nécessitent un équipement de diagnostic d'une valeur de 5 000 à 50 000 $, ce qui en limite l'utilisation en raison de son coût élevé. Même le diagnostic seul devient onéreux si l'on souhaite disposer d'un centre spécialisé à proximité ; or, seul un propriétaire sur cinq a accès à un tel centre dans un rayon de moins de 20 km. Par ailleurs, le nombre de modèles et de marques disponibles est également restreint, ce qui limite aussi le choix. En effet, à ce jour, seulement 500 techniciens ont été formés, alors que le gouvernement espère en former 5 000 au cours des cinq prochaines années.

Astute Analytica estime qu'il faudrait injecter environ 200 millions de dollars dans le réseau de concessionnaires. On prévoit qu'un réseau bien développé pourrait accroître le taux d'adoption de 25 % au cours des cinq prochaines années.

Analyse segmentaire 

Par type 

Les Émirats arabes unis, qui détiennent la plus grande part de véhicules électriques à batterie (VEB) avec 65,46 %, sont à la pointe du développement des véhicules électriques. Le marché des véhicules électriques de la ville devrait croître de 75 % d'ici 2025, le nombre de VEB passant de 7 331 en 2023 à 12 852. Parmi les projets ambitieux qui stimulent cette croissance figurent la mise en place d'une flotte de taxis entièrement électriques d'ici 2027 et d'une flotte de taxis autonomes 100 % électriques pouvant atteindre 4 000 véhicules d'ici 2030. Dubaï prend en compte l'angoisse liée à l'autonomie et développe son infrastructure de recharge en conséquence ; à l'échelle nationale, un corridor de recharge ultra-rapide sera déployé et plus de 70 000 points de recharge seront installés dans les différentes communautés des Émirats arabes unis d'ici la fin de la décennie. Rien qu'à Dubaï, plus d'un millier de stations publiques devraient être opérationnelles d'ici la fin de la décennie, en plus du nombre déjà existant.

Par type de véhicule 

Les préoccupations environnementales et pratiques ont alimenté l'engouement des Émirats arabes unis pour les SUV, un engouement qui s'étend désormais au secteur des véhicules électriques. Avec une part de marché de 43,22 %, les SUV dominent le marché des véhicules électriques plus que tout autre type de voiture. Ces véhicules sont parfaits pour les familles nombreuses grâce à leurs habitacles spacieux et leur grande capacité de chargement, ce qui les rend compatibles avec les acheteurs recherchant des VE personnalisables (33 % contre 20 % pour les modèles préconfigurés). Cette priorité accordée à l'utilité reflète également la culture familiale des Émirats arabes unis ; outre leur statut de symboles de richesse (50 % plus fréquents chez les personnes aisées), les SUV sont aussi associés à un certain statut social, une tendance qui convient aux personnes fortunées qui privilégient les marques établies comme Mercedes-Benz aux constructeurs spécialisés comme Tesla, car elles sont plus à même de répondre à leurs besoins.

Le gouvernement des Émirats arabes unis encourage activement l'achat de voitures électriques par le biais de diverses incitations, telles que la gratuité du stationnement et la réduction des frais d'immatriculation, contribuant ainsi à la croissance du marché des véhicules électriques. Ces mesures poursuivent un double objectif : d'une part, rendre les voitures écologiques attractives en compensant leur coût initial plus élevé par rapport aux modèles à essence ; d'autre part, décourager l'utilisation des voitures particulières. Les atouts des SUV électriques, comme le couple instantané, l'accélération fluide et le confort de conduite silencieux, ont séduit de nombreux automobilistes. Le gouvernement s'est également engagé à déployer un vaste réseau de bornes de recharge à travers le pays, avec plus de 70 000 points prévus d'ici 2030. 

Par type de chargeur 

Les Émirats arabes unis développent rapidement leur réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques afin de suivre l'adoption croissante de ces voitures. En 2023, les bornes de recharge classiques représentaient 68,38 % du marché des véhicules électriques. On compte aujourd'hui plus de 620 stations de recharge, avec pour objectif d'en déployer 1 000 d'ici 2025 et 10 000 d'ici 2030, sous l'égide de la DEWA (Dubai Electricity and Water Authority). Plus de 300 bornes de recharge écologiques, réparties dans tout Dubaï, peuvent alimenter simultanément plus de 600 véhicules électriques. Cette infrastructure impressionnante devrait encore s'étendre, avec des projections atteignant jusqu'à 2 000 stations d'ici 2025.

Les bornes de recharge classiques en courant alternatif (CA) sont omniprésentes sur le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis, tandis que quelques bornes de recharge rapide en courant continu (CC) stratégiquement placées permettent des recharges d'appoint rapides. Rien qu'à Dubaï, on compte plus d'une douzaine de stations Green Charger dotées de capacités de recharge rapide, capables de recharger complètement un véhicule électrique en seulement une demi-heure. La répartition de ces stations privilégie les grandes villes et les autoroutes ; ce choix est délibéré, car Dubaï et Abou Dabi possèdent la plus forte densité de points de recharge. Ainsi, cet emplacement répond aux besoins des trajets quotidiens comme des longs voyages. Par conséquent, la plupart des utilisateurs souhaitent non seulement que ces stations soient situées sur leur itinéraire, mais ils en ont également besoin fréquemment, de jour comme de nuit, en fonction du niveau d'énergie de leur batterie.

Une enquête récente révèle que 40 % des personnes interrogées prévoient d'acheter un véhicule électrique ou hybride dans les deux prochaines années. Cela témoigne de la forte demande pour des véhicules fonctionnant à l'électricité plutôt qu'à l'essence.

Par puissance de sortie 

Le marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis est dominé par les bornes de recharge de moins de 100 kW, qui représentaient plus de 51,1 % des parts de marché en 2023. Ces bornes, dont la puissance est généralement inférieure à 100 kW, sont moins chères et plus faciles à installer que les bornes de recharge rapide en courant continu, ce qui les rend idéales pour un usage domestique ou professionnel, où les véhicules peuvent rester chargés pendant de longues périodes. Une recharge de nuit sur une borne de niveau 2 en courant alternatif (CA) standard peut augmenter considérablement l'autonomie d'un véhicule électrique. Une borne de 7 kW permet de gagner 40 à 48 km par heure, tandis qu'une borne plus puissante de 22 kW offre 145 km supplémentaires. 

Dubaï et Abou Dabi sont à la pointe de l'adoption des véhicules électriques et suivent parfaitement cette tendance. À Dubaï, la DEWA dispose de plus de 300 bornes de recharge de niveau 2, d'une puissance allant de 11 kW à 22 kW , tandis qu'à Abou Dabi, on compte environ 250 bornes, principalement de niveau 2 inférieur, d'une puissance similaire à celle de Dubaï (22 kW). Ces bornes de recharge lente répondent aux besoins de la plupart des utilisateurs de véhicules électriques aux Émirats arabes unis, car elles sont conçues pour une recharge nocturne, lorsque l'électricité est la moins chère. De plus, des incitations gouvernementales, comme le stationnement gratuit et l'exemption de péage sur certaines autoroutes, rendent leur installation attrayante pour les particuliers et les entreprises.

Les bornes de recharge de niveau 2 en courant alternatif ont un impact bien moindre sur le réseau électrique que les bornes de recharge rapide en courant continu, car leur faible consommation d'énergie implique une moindre utilisation des ressources. Elles constituent ainsi une option plus écologique et durable, idéale pour une distribution à grande échelle dans des villes comme Dubaï ou Abou Dabi. Leur large disponibilité a joué un rôle crucial dans la croissance de ce segment, qui répond principalement aux besoins des automobilistes effectuant quotidiennement le trajet entre la banlieue et la ville, où la seule solution auparavant était de brancher leur véhicule sur une prise murale chaque soir.

L'engagement du pays à fournir une infrastructure de recharge facilement accessible se manifeste par la Politique nationale des véhicules électriques, qui dynamise le développement du marché. Cette politique définit des directives claires pour les bornes de recharge de niveau 2 (courant alternatif), garantissant leur compatibilité avec tous les modèles vendus à l'échelle nationale. La prédominance de ces bornes s'inscrit dans les tendances mondiales et facilite la recharge des véhicules électriques pour les automobilistes souhaitant recharger leur voiture à proximité de leur domicile.

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Acteurs clés du marché des véhicules électriques en Arabie saoudite

• BMW SA
• BYD Company Ltd
• M GLORY HOLDING LLC.
• MG Motor
• Tesla
• Société automobile Toyota
• Emirates Global Motor Electric
• Volkswagen AG
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)
• Véhicules électriques autonomes

Par type de véhicule

• Voitures de tourisme
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• VUS
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• Véhicules utilitaires légers
  • Camionnettes
  • Fourgons

Par chargeur

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie

• Moins de 100 KW
• 100-250 kilowatts
• Au dessus de 250 KW

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire