Scénario de marché 

Le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis était évalué à 2 969,72 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 82 218,83 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 45,84 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Les Émirats arabes unis font de gros efforts en faveur des véhicules électriques (VE). Le gouvernement s'est fixé un objectif de 42 000 véhicules électriques en circulation d'ici 2030 et a déjà converti un cinquième des voitures de ses agences gouvernementales à l'électrique. Cet engagement se reflète dans la reconnaissance du pays parmi les 10 premiers au monde en matière de préparation à la mobilité électrique.

Afin de promouvoir l'adoption des véhicules électriques, les Émirats arabes unis ont investi massivement dans les infrastructures de recharge. Le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques a augmenté de 60 % au cours des trois dernières années, pour atteindre un total de 800 bornes. On s'attend à ce que cette croissance se poursuive, car Abou Dhabi prévoit à lui seul 70 000 points de recharge d'ici 2030. Les autorités et les entreprises privées travaillent également ensemble pour améliorer la technologie de recharge afin de réduire les temps de recharge. En outre, il existe une demande croissante de véhicules électriques parmi les consommateurs des Émirats arabes unis ; des recherches montrent qu'environ 30 % des résidents envisagent d'acheter une voiture électrique en raison de leur aspiration à des moyens de transport « verts ». Actuellement, les véhicules de tourisme dominent les ventes, représentant environ 95 % des parts de marché, tandis que les sociétés de location se sont également largement tournées vers ces véhicules.

Outre les initiatives gouvernementales, divers facteurs macroéconomiques stimulent la croissance du marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis, tels que les préoccupations concernant la sécurité énergétique future, associées aux efforts d'atténuation du changement climatique qui rendent ce type de transport plus attrayant ; la hausse des prix des carburants conventionnels, combinée au besoin d'économiser l'énergie, contribue également grandement à la demande de ces véhicules parmi les Émiratis ; de plus, les options de voyage durables deviennent très recherchées en raison de l'industrie du tourisme en plein essor, créant ainsi un autre moteur important de l'augmentation du volume des ventes à Dubaï jusqu'à la fin de l'année 2030, date à laquelle ladite ville conserverait toujours son statut de leader à l'échelle nationale, suivie de près par d'autres régions comme Sharjah où il en existe peu. mais des points de recharge bien dispersés principalement le long des autoroutes. 

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Dynamique du marché 

Facteur : Augmenter l’abordabilité et la rentabilité

L’un des principaux moteurs du marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis est l’accessibilité croissante et la rentabilité des véhicules électriques (VE). Ces dernières années, il est devenu nettement moins cher d’acheter et de faire fonctionner un véhicule électrique, ce qui le rend accessible à un plus grand nombre de personnes. Les Émirats arabes unis se classent désormais au quatrième rang des pays les moins chers au monde pour la recharge d'un véhicule électrique, les consommateurs pouvant potentiellement économiser 88 % sur leurs coûts de carburant en passant à l'électricité. Ce coût inférieur est un facteur clé qui stimule la demande pour de telles voitures. Ce qui est arrivé aux prix au cours des cinq dernières années a été tout simplement transformateur : en termes de rendre les véhicules électriques plus largement accessibles, la baisse des prix a changé la donne. Par exemple, aux tarifs actuels de l'essence et de l'électricité à Dubaï, une Tesla Model 3 pourrait être achetée et conduite pour 0,34 $ le km. Cela les rapproche beaucoup plus des modèles traditionnels à essence en termes de prix. En effet, conduire une voiture électrique coûte désormais 40 % moins cher que conduire un véhicule à essence de taille similaire aux Émirats arabes unis.

Les subventions et incitations gouvernementales ont également joué un rôle dans la réduction des coûts pour les acheteurs sur le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis. Des places de stationnement gratuites et des exemptions de péage sont offertes aux propriétaires de véhicules électriques à travers le pays, entre autres avantages. À Dubaï, les autorités ont même supprimé les tarifs de recharge dans les bornes publiques jusqu'à la fin de 2023. Ces incitations, combinées aux économies inhérentes aux véhicules électriques moins chers à l'usage, font de plus en plus des voitures alimentées par batterie des options attractives pour les consommateurs de ce pays. La baisse des coûts des batteries a également contribué à faire baisser les prix d'achat globaux - les batteries restent l'un des composants les plus chers du groupe motopropulseur d'un véhicule électrique, mais elles sont devenues beaucoup moins chères au fil du temps grâce en grande partie aux économies d'échelle réalisées grâce à la production de masse couplée aux progrès réalisés en matière de la chimie cellulaire qui a amélioré considérablement la densité énergétique, réduisant ainsi le volume requis, réduisant ainsi la consommation de matériaux, conduisant finalement à une diminution du coût unitaire. De 2010 à l’année dernière seulement, les prix moyens des batteries ont chuté de 89 %, un chiffre impressionnant.

Tendance : forte concentration sur l’expansion de l’infrastructure de recharge

L'infrastructure de recharge des véhicules électriques sur le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis est en plein essor, avec environ 800 stations d'ici 2023, soit une augmentation de 60 % en trois ans. Cette tendance est alimentée par le soutien du gouvernement visant à stimuler l'adoption des véhicules électriques, mené par le déploiement à Dubaï de plus de 300 stations via DEWA. Le pays dispose d’installations de recharge privées et publiques, notamment dans les centres commerciaux, les hôtels et même les domiciles. 

Les objectifs des Émirats arabes unis sont ambitieux ; il vise à disposer de 42 000 véhicules électriques sur ses routes (flotte gouvernementale) d'ici 2030 et à convertir un cinquième des véhicules officiels en véhicules électriques. Il s'agit notamment de programmes tels que le programme Green Charger de Dubaï, qui offre une utilisation gratuite jusqu'en 2023, et des exemptions de stationnement et de péage gratuites à Abu Dhabi pour les propriétaires de véhicules électriques. L'entreprise privée est également active dans ce domaine ; par exemple, des développeurs de premier plan comme Majid Al Futtaim installent des chargeurs tandis que les fournisseurs de services publics DEWA et ADNOC travaillent ensemble pour étendre le réseau sur le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis. 

La technologie joue également un rôle essentiel : les stations de recharge à énergie solaire ont été testées pour la première fois par la DEWA en 2020, parmi d'autres initiatives explorées, telles que des solutions de recharge plus rapides étudiées dans le cadre de partenariats comme ceux du SRTIP. Il y a de nombreuses raisons d’être optimiste ; avec un engagement continu des gouvernements associé à une implication croissante des entreprises et une demande prévue pouvant atteindre jusqu'à 70 000 points dans l'émirat d'Abu Dhabi d'ici 2030, où réside plus de la moitié de la population mondiale selon les estimations de l'ONU - il ne pourrait guère y avoir de meilleur positionnement ailleurs dans le monde qu'ici. cette région est maintenant trop connue non seulement pour ses racines solides, mais aussi pour être dotée d'une zone naturellement richement bénie et stratégiquement située qui a tout ce qu'il faut pour devenir un leader du marché international non seulement en matière de fabrication, mais également en fournissant divers produits associés aux systèmes de transport d'énergie propre, y compris l'électricité. véhicules à moteur motorisés.

Défi : Développer des réseaux de concessionnaires et de maintenance

Le développement d'un solide réseau de concessionnaires et de maintenance constitue le plus grand défi pour la croissance du marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis. Il existe actuellement 800 bornes de recharge, qui seront portées à 70 000 d'ici 2030 afin de prendre en charge un objectif de 30 % de véhicules électriques sur la route. Cependant, cela n’est toujours pas suffisant car il n’existe pas d’options de vente et de service facilement disponibles pour les voitures. Seulement environ 10 % des concessionnaires automobiles vendent des voitures électriques, ce qui limite l'accès des gens à celles-ci et leurs connaissances à ce sujet. Ce manque de visibilité s'est intensifié avec la pénurie de vendeurs formés capables de répondre aux questions liées à ces types de véhicules ; ce qui a également un effet dissuasif sur les acheteurs, car ils souhaitent qu'une personne sache de quoi elle parle lorsqu'il s'agit de décisions d'achat [45 % citent cela]. De plus, les acheteurs potentiels s'inquiètent du nombre restreint de mécaniciens qualifiés dans ce domaine [inquiétude 52%).

 Le réseau de service pour les véhicules électriques doit être considérablement amélioré sur le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis. À l'heure actuelle, seuls 15 % des ateliers de réparation disposent de techniciens formés à la manipulation de ces automobiles ; par conséquent, le délai d'attente moyen serait d'environ sept jours avant d'obtenir un rendez-vous, contre deux jours pour les services de voiture réguliers. Cela signifie que les quelques ateliers de réparation qui s'occupent des véhicules électriques prennent plus de temps que d'habitude parce qu'ils ne disposent pas de suffisamment de personnel qualifié pour les réparer ou même pour gérer leurs problèmes uniques comme le remplacement des batteries, entre autres. 

En outre, la disponibilité limitée s’étend au-delà de la fourniture de services elle-même sur le des véhicules électriques ; Considérez ces faits : entre 5 000 et 50 000 $ d’équipement de diagnostic sont nécessaires pour des réparations à petite échelle, ce qui limite son utilisation en raison du facteur de coût élevé qui y est associé. Même le diagnostic seul devient coûteux si vous souhaitez avoir votre propre centre dédié à proximité – seul un propriétaire sur cinq dispose d'un tel centre à portée raisonnable, c'est-à-dire dans un rayon de moins de 20 km. De plus, il n'y a pas non plus beaucoup de modèles de différentes marques, donc le choix est ici aussi limité. En fait, à l'heure actuelle, seuls 500 techniciens ont été formés, mais le gouvernement espère former 5 000 techniciens au cours des cinq prochaines années.

Astute Analytica estime qu'environ 200 millions de dollars doivent être injectés dans les concessions. On estime qu’un réseau bien développé pourrait augmenter les taux d’adoption de 25 % au cours des cinq prochaines années.

Analyse segmentaire 

Par type 

Les Émirats arabes unis, qui possèdent la plus grande part de véhicules électriques à batterie (BEV), soit 65,46 %, sont en tête du développement des véhicules électriques. Le marché des véhicules électriques de la ville devrait croître de 75 % d'ici 2025, le nombre de BEV passant de 7 331 en 2023 à 12 852. Viser une flotte de taxis entièrement électriques d’ici 2027 et une flotte de taxis autonomes entièrement électriques pouvant accueillir jusqu’à 4 000 d’ici 2030 font partie des plans ambitieux qui font avancer cette croissance. Dubaï reconnaît l'anxiété liée à l'autonomie comme un problème et développe son infrastructure de recharge en conséquence ; Dans tout le pays, il y aura un couloir national de recharge ultra-rapide et plus de 70 000 points de recharge en place dans les communautés des Émirats arabes unis d’ici la fin de cette décennie seulement. Rien qu'à Dubaï, plus d'un millier de stations publiques devraient être opérationnelles avant que cela ne dépasse ce qu'elles ont déjà en termes de nombre.

Par type de véhicule 

Les préoccupations concernant l'environnement et l'aspect pratique ont alimenté la passion des Émirats arabes unis pour les SUV, qui s'est propagée au secteur des véhicules électriques (VE). Avec 43,22 % de part de marché, les SUV dominent le marché des véhicules électriques plus que tout autre type de voiture. Ces véhicules sont parfaits pour les familles nombreuses car ils disposent d’intérieurs spacieux et d’une grande capacité de chargement, ce qui les rend compatibles avec les acheteurs à la recherche de véhicules électriques personnalisables – 33 % contre 20 % souhaitant des options préconfigurées. Cette concentration sur l'utilité reflète également la culture familiale des Émirats arabes unis ; En plus d'être des symboles de richesse (50 % plus probables parmi les personnes fortunées), les SUV sont également associés au statut dans la vie en général – une inclination qui convient aux riches qui préfèrent les marques établies telles que Mercedes-Benz aux fabricants spécialisés comme Tesla lorsqu'ils achètent ce type de véhicules. véhicules, car ils sont les plus susceptibles de répondre au mieux à leurs besoins.

Le gouvernement des Émirats arabes unis encourage activement les citoyens à acheter des voitures électriques grâce à diverses incitations telles que des places de stationnement gratuites et des frais d'immatriculation réduits, entre autres, ce qui stimule la croissance du marché des véhicules électriques. De telles mesures visent deux objectifs : premièrement, rendre attrayantes les voitures respectueuses de l'environnement en compensant les coûts initiaux plus élevés par rapport à leurs homologues à essence ; deuxièmement, décourager complètement l’utilisation des voitures particulières. Les avantages des SUV électriques tels que le couple instantané, l’accélération douce et la conduite silencieuse ont attiré de nombreux conducteurs dans le pays. Le gouvernement s'est également engagé à construire des bornes de recharge dans tout le pays, avec plus de 70 000 points prévus d'ici 2030. 

Par type de chargeur 

Les Émirats arabes unis développent à la hâte leur système de recharge pour véhicules électriques pour répondre à l’adoption rapide des voitures électriques. Dans ce cadre, 68,38 % du marché des véhicules électriques a été occupé par le segment des chargeurs normaux en 2023. Il existe désormais plus de 620 bornes de recharge, avec l'objectif d'en avoir 1 000 d'ici 2025 et 10 000 d'ici 2030 – dirigé par la DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) de Dubaï. ). Plus de 300 chargeurs verts répartis à Dubaï peuvent desservir simultanément plus de 600 véhicules électriques. On s’attend à ce que cette infrastructure impressionnante se développe encore davantage, avec des projections pouvant atteindre 2 000 stations d’ici 2025.

Les chargeurs CA normaux sont partout sur le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis, tandis que quelques chargeurs rapides CC stratégiquement placés permettent des recharges rapides. Rien qu’à Dubaï, il existe plus d’une douzaine de stations Green Charger dotées de capacités de recharge rapide, qui peuvent recharger complètement un véhicule électrique en seulement une demi-heure. La distribution de ces bornes donne la priorité aux grandes villes et aux autoroutes – cela a été fait exprès car Dubaï et Abu Dhabi ont la plus forte densité de points de recharge, ce qui signifie que cet emplacement répond à la fois aux déplacements quotidiens et parfois aux longs trajets. Par conséquent, non seulement la plupart des gens souhaitent qu’ils soient situés le long de leur itinéraire, mais ils en ont également besoin le plus souvent de jour comme de nuit, en fonction de leur niveau d’énergie.

40 % des personnes interrogées envisagent d'acheter un véhicule électrique ou hybride dans les deux prochaines années, révèle une enquête menée récemment. Cela montre à quel point il existe réellement une demande pour des choses telles que de nouvelles voitures fonctionnant à l’électricité plutôt qu’à l’essence.

Par puissance de sortie 

Le système de recharge des véhicules électriques (VE) sur le marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis est dominé par les chargeurs de moins de 100 kW, qui représentaient plus de 51,1 % de la part de marché en 2023. Ces chargeurs, dont la puissance de sortie est généralement inférieure à 100 kW, sont moins chers et plus faciles à installer que les chargeurs rapides CC, ce qui les rend idéaux pour une utilisation à la maison ou sur le lieu de travail où les voitures peuvent être laissées pendant de longues périodes. Une charge nocturne sur un chargeur CA de niveau 2 typique peut augmenter considérablement l'autonomie d'un véhicule électrique. Un chargeur de 7 kW lui donnera 40 à 48 km supplémentaires par heure ; tandis qu'une alimentation plus puissante de 22 kW fournira 145 km supplémentaires. 

Dubaï et Abu Dhabi ont ouvert la voie en termes d’adoption des véhicules électriques – et suivent parfaitement cette tendance. À Dubaï, DEWA dispose de plus de 300 bornes de recharge de niveau deux allant de 11 kW à 22 kW , tandis qu'Abou Dhabi compte environ 250 stations utilisant principalement moins d'un maximum de chargeurs de niveau deux, avec à peu près la même puissance nominale que celles vues à Dubaï. (22 kW). Ces chargeurs lents répondent aux besoins de la plupart des utilisateurs du marché des véhicules électriques des Émirats arabes unis, car ils sont conçus pour une recharge nocturne lorsque l'électricité est la moins chère – soutenus par des incitations gouvernementales telles que le stationnement gratuit et des exemptions de péage sur certaines autoroutes, ce qui rend intéressant leur installation dans les maisons ou les entreprises. .

Les chargeurs CA de niveau deux ont beaucoup moins d’impact sur le réseau électrique que les chargeurs rapides à courant continu, car leur puissance de sortie inférieure signifie qu’ils utilisent moins de ressources. Cela en fait des options plus respectueuses de l’environnement et durables pour une plus grande distribution dans des villes comme Dubaï ou Abu Dhabi. La large disponibilité a été cruciale pour soutenir la croissance de ce segment qui a tendance à s'adresser en grande partie aux conducteurs quotidiens qui se rendent chaque jour dans les villes depuis les banlieues où il n'y avait peut-être pas d'autre option que de brancher leur voiture sur une prise murale tous les soirs.

L'engagement du pays à fournir une infrastructure de recharge facilement accessible se reflète dans la politique nationale des véhicules électriques, qui stimule l'expansion du marché des véhicules électriques. Il établit des directives claires pour les chargeurs CA de niveau deux garantissant la compatibilité avec tous les modèles vendus dans tout le pays. La prédominance de ces types s'aligne sur les tendances mondiales tout en rendant la tâche plus facile et plus pratique pour les personnes qui souhaitent recharger leur voiture à l'extérieur de leur propre maison mais qui ont néanmoins besoin d'un endroit à proximité, pas trop loin non plus.

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Acteurs clés du marché des véhicules électriques en Arabie Saoudite

• BMW SA
• BYD Company Ltd.
• M GLORY HOLDING LLC
• Moteur MG
• Tesla
• Société automobile Toyota
• Emirates Global Motor Électrique
• Volkswagen AG
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)
• Véhicules électriques autonomes

Par type de véhicule

• Voitures de tourisme
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• VUS
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• Véhicules utilitaires légers
  • Camionnettes
  • Fourgons

Par chargeur

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie

• Moins de 100 KW
• 100-250 kilowatts
• Au dessus de 250 KW

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire