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Dynamique du marché 

Facteur clé : l’investissement public dans les infrastructures et la logistique stimule la demande de véhicules utilitaires légers

En 2023, les investissements massifs du gouvernement des Émirats arabes unis dans les infrastructures et la logistique ont été un facteur déterminant de la forte croissance de la demande sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL). Avec des allocations dépassant 300 milliards de dollars pour le développement des infrastructures dans le cadre d'initiatives telles que la Vision 2021 des Émirats arabes unis et Centennial 2071, le pays renforce ses réseaux de transport. Des projets comme Etihad Rail, d'une valeur de 11 milliards de dollars, développent la connectivité et nécessitent un nombre important de VUL pour la construction, la maintenance et l'exploitation. Le développement de nouveaux hubs logistiques, notamment le projet Dubai South de 5,5 milliards de dollars, positionne les Émirats arabes unis comme un nœud central du commerce mondial, augmentant les volumes de fret et exigeant un transport terrestre efficace. Les ports des Émirats arabes unis ont vu leurs capacités de manutention de marchandises dépasser les 22,4 millions d'EVP, accentuant ainsi le besoin en VUL pour la distribution des marchandises et la livraison du dernier kilomètre. L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration des infrastructures routières, avec des investissements de 16 milliards de dollars dans des projets routiers, facilite également le déploiement efficace des VUL à travers le pays.

Ces investissements sur le marché des véhicules utilitaires légers ont non seulement stimulé la croissance économique, mais aussi créé des emplois, le secteur de la construction employant plus de 800 000 personnes. L’afflux de projets a entraîné une hausse de 15 % de la demande de VUL dans les secteurs de la construction et de la logistique au cours de l’année écoulée. Les acteurs du marché tirent parti de cette demande en proposant des solutions de financement et des services après-vente adaptés, permettant ainsi aux entreprises d’agrandir leurs flottes avec les derniers modèles de VUL, conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de ces projets.

Tendance : Adoption croissante de véhicules utilitaires légers électriques et écologiques

L'engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement durable en 2023 a impulsé une forte dynamique sur le marché des véhicules utilitaires légers électriques et écologiques. Conformément à la Stratégie énergétique des Émirats arabes unis 2050, qui vise à réduire les émissions de carbone de 70 % et à porter la part des énergies propres à 50 % d'ici 2050, les entreprises se tournent vers des flottes plus respectueuses de l'environnement. Cette transition est soutenue par des incitations gouvernementales, notamment des subventions et des réductions sur les frais d'immatriculation des véhicules électriques . Des entreprises comme Emirates Post et DHL ont commencé à intégrer des VUL électriques à leurs opérations, Emirates Post prévoyant d'électrifier 10 % de sa flotte d'ici 2025. L'arrivée de modèles tels que le Nissan e-NV200 et le Renault Kangoo ZE offre des solutions viables aux entreprises en quête de solutions durables. L'infrastructure de recharge se développe rapidement, avec plus de 500 stations installées dans tout le pays, rendant l'utilisation des VUL électriques plus pratique au quotidien.

Cette tendance est également alimentée par la hausse du prix des carburants et la volonté de réaliser des économies à long terme. Les véhicules utilitaires légers électriques offrent des coûts d'exploitation inférieurs, avec une consommation d'énergie réduite jusqu'à 60 % par rapport aux modèles diesel. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des batteries ont permis d'accroître l'autonomie des véhicules utilitaires légers électriques à plus de 200 kilomètres sur une seule charge, répondant ainsi aux besoins des livraisons urbaines. Les constructeurs investissent dans la recherche et le développement afin de proposer davantage de modèles sur le marché, anticipant une part de marché de 20 % pour les véhicules utilitaires légers électriques d'ici 2025.

Défi : Réglementations environnementales imposant la modernisation des flottes pour réduire les émissions

En 2023, le renforcement des réglementations environnementales aux Émirats arabes unis représente un défi majeur pour le marché des véhicules utilitaires légers. L'engagement du gouvernement envers l'Accord de Paris et ses propres objectifs environnementaux imposent une réduction des émissions des véhicules, contraignant les entreprises à moderniser ou à remplacer leurs VUL plus anciens et moins performants. La mise en œuvre de la norme Euro 6 exige des investissements importants de la part des gestionnaires de flottes afin de se conformer à la nouvelle réglementation. Les entreprises exploitant d'importantes flottes sont confrontées à des difficultés financières dues aux coûts initiaux élevés liés à l'acquisition de véhicules plus récents et conformes. Le coût moyen d'acquisition d'un VUL neuf conforme à la norme Euro 6 peut dépasser 30 000 $, impactant la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, la revente des véhicules plus anciens s'avère complexe, car la réglementation restreint également la revente des modèles non conformes aux Émirats arabes unis, ce qui peut entraîner des dépréciations d'actifs.

Pour atténuer ces difficultés, les entreprises du marché des véhicules utilitaires légers sollicitent le soutien des pouvoirs publics sous forme de subventions ou d'incitations fiscales. Certaines étudient la possibilité de louer leurs véhicules ou de les équiper de technologies de réduction des émissions, même si cette modernisation peut coûter plus de 5 000 $ par véhicule. Les acteurs du marché proposent également des solutions de financement flexibles, mais la transition globale demeure un obstacle pour beaucoup, ce qui pourrait ralentir la croissance du marché des VUL à court terme.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

En 2023, les pick-ups ont continué de dominer le marché des véhicules utilitaires légers aux Émirats arabes unis, avec plus de 37 % de parts de marché. Cette domination s'explique principalement par la forte demande du secteur pétrolier et gazier, qui contribue à hauteur d'environ 30 % au PIB des Émirats arabes unis. Les pick-ups sont indispensables à ce secteur pour le transport de matériel et de personnel sur des sites isolés. Leur robustesse et leurs capacités tout-terrain les rendent parfaitement adaptés aux terrains difficiles des champs pétrolifères et aux paysages désertiques typiques de la région. Autre facteur important : le dynamisme du secteur de la construction, dont les projets en cours en 2023 représentaient plus de 700 milliards de dollars. Les pick-ups constituent des atouts essentiels pour les entreprises de construction, facilitant le transport efficace des outils, des matériaux et des travailleurs entre les chantiers. Par ailleurs, l'engagement des Émirats arabes unis à développer leurs infrastructures en prévision d'événements tels que l'Exposition universelle de Dubaï a accru la demande de véhicules utilitaires fiables. 

Avec près de 20 millions de visiteurs attendus pour ces événements, les secteurs de la logistique et du transport se préparent activement sur le marché des véhicules utilitaires légers, et les pick-ups jouent un rôle crucial dans le soutien de ces opérations. De plus, la flexibilité et les options de personnalisation offertes par les pick-ups les rendent particulièrement attractifs pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent environ 94 % des entreprises des Émirats arabes unis. Ces entreprises privilégient les pick-ups pour leur rentabilité et leur adaptabilité à leurs divers besoins. Par exemple, le prix moyen d'un pick-up utilitaire aux Émirats arabes unis débute aux alentours de 70 000 AED, ce qui en fait une option abordable pour les entreprises. L'essor du commerce électronique, dont le volume de marché devrait atteindre 13,28 milliards de dollars d'ici 2028, stimule également la demande de pick-ups pour les services de livraison du dernier kilomètre. Cette tendance souligne le rôle essentiel de ce véhicule dans le soutien de la croissance économique des Émirats arabes unis et le besoin croissant de solutions de transport efficaces.

Par type de propulsion 

Aux Émirats arabes unis, sur le marché des véhicules utilitaires légers, la propulsion par moteur à combustion interne (MCI) détient une part de marché impressionnante de 99 %, avec plus de 120 000 VUL à moteur MCI en circulation en 2023. Cette domination s'explique principalement par les abondantes réserves pétrolières du pays, estimées à 98 milliards de barils, qui garantissent un approvisionnement en carburant stable et abordable. Le prix moyen de l'essence aux Émirats arabes unis est d'environ 2,40 AED par litre, ce qui permet aux entreprises d'exploiter largement des véhicules à moteur MCI sans supporter des coûts de carburant prohibitifs.

L'infrastructure de ravitaillement pour véhicules thermiques est bien développée, les Émirats arabes unis comptant plus de 600 stations-service, dont les récentes ouvertures d'ADNOC et d'ENOC. Ces stations offrent des solutions de ravitaillement rapides et pratiques en zones urbaines et rurales, réduisant ainsi les temps d'immobilisation des véhicules commerciaux. En revanche, le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) demeure limité, avec seulement 350 points de recharge publics disponibles en 2023. Étant donné que les opérations commerciales reposent fortement sur l'efficacité et la gestion du temps, l'infrastructure actuelle pour VE ne répond pas aux besoins opérationnels de la plupart des entreprises du marché des véhicules utilitaires légers.

De plus, le coût d'acquisition initial des véhicules utilitaires légers (VUL) thermiques est nettement inférieur à celui des véhicules électriques. Par exemple, une fourgonnette thermique neuve peut coûter environ 80 000 AED, tandis qu'un modèle électrique équivalent peut dépasser les 130 000 AED. Pour les gestionnaires de flottes de plusieurs dizaines, voire centaines de véhicules, cette différence de prix est considérable. L'entretien et la réparation des véhicules thermiques sont également plus accessibles, avec plus de 1 000 centres de service agréés à travers les Émirats arabes unis. L'ensemble de ces facteurs crée un environnement favorable aux véhicules thermiques, assurant ainsi leur popularité et leur position dominante sur le marché des VUL du pays.

Par canal de distribution 

Les constructeurs automobiles (OEM) ont consolidé leur position de leaders de la distribution sur le marché des véhicules utilitaires légers aux Émirats arabes unis, contrôlant 86,10 % du marché avec plus de 80 000 unités distribuées en 2023. Ce leadership s'explique notamment par leurs solides partenariats avec les concessionnaires locaux. Plus de 200 concessionnaires agréés, affiliés aux OEM, sont présents dans tout le pays, assurant une large couverture et une grande accessibilité aux clients des sept émirats. Ces partenariats permettent aux OEM d'offrir une qualité de service et une disponibilité des véhicules constantes, essentielles pour les entreprises qui dépendent des VUL pour leurs activités.

Les constructeurs automobiles ont également investi massivement dans les services après-vente, avec plus de 250 centres de service proposant l'entretien, les pièces détachées d'origine et l'assistance clientèle. Ce vaste réseau minimise les temps d'immobilisation des véhicules utilitaires, un facteur essentiel pour les entreprises souhaitant optimiser leur productivité. De plus, les constructeurs du marché des véhicules utilitaires légers offrent des garanties pouvant aller jusqu'à 5 ans ou 100 000 kilomètres, rassurant ainsi les acheteurs et renforçant la confiance dans la fiabilité de leur marque et son engagement envers la satisfaction client. L'innovation et l'adaptation aux besoins du marché ont encore consolidé la position des constructeurs. En 2023, plusieurs constructeurs ont lancé de nouveaux modèles de VUL équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), répondant ainsi à la demande croissante de dispositifs de sécurité. Le gouvernement des Émirats arabes unis met l'accent sur la sécurité routière, avec pour objectif de réduire le taux de mortalité routière à moins de 3 décès pour 100 000 habitants. Les constructeurs qui s'alignent sur ces objectifs de sécurité renforcent leur attractivité auprès des entreprises privées et des organismes gouvernementaux. De plus, les constructeurs automobiles explorent des solutions de carburants alternatifs, comme le gaz naturel comprimé (GNC) et les piles à combustible à hydrogène, avec plusieurs programmes pilotes impliquant plus de 500 véhicules utilitaires légers fonctionnant à des carburants alternatifs actuellement en service. Cet engagement en faveur de l'innovation permet aux constructeurs de rester à la pointe du secteur des transports en pleine évolution aux Émirats arabes unis, et de maintenir leur leadership dans la distribution de véhicules utilitaires légers.

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Principaux acteurs du marché des véhicules utilitaires légers aux Émirats arabes unis

• Toyota Motor Corporation
• Société de camions et d'autobus Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Camionnettes
• Vans
• Minibus
• Mini camions
• Ambulance de transit
• Châssis-cabines et châssis découpés

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par canal de distribution

• équipementiers
• marché secondaire