Scénario de marché 

Le marché des véhicules utilitaires légers des Émirats arabes unis était évalué à 1 176,17 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 101,13 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,07 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des véhicules utilitaires légers des Émirats arabes unis est prêt à connaître une croissance soutenue, tirée par la demande croissante dans tous les secteurs, les initiatives gouvernementales et les progrès technologiques. Les données et tendances récentes mettent en évidence les performances robustes et l’avenir prometteur du marché. En 2021, plus de 6 000 véhicules utilitaires ont été vendus aux Émirats arabes unis, établissant une base de référence pour la trajectoire de croissance du marché. En 2023, les Émirats arabes unis se classaient au 45e rang mondial en termes d'immatriculations de véhicules commerciaux, avec environ 42 000 unités immatriculées, ce qui témoigne d'une augmentation significative de la demande. Les projections pour 2024 estiment que le marché des VUL atteindra 32,65 000 unités de véhicules, reflétant une forte demande continue pour ces véhicules. Le marché global des véhicules des Émirats arabes unis, qui comprend les véhicules utilitaires, a également affiché une croissance constante. En septembre 2024, 33 845 ventes de véhicules neufs ont été enregistrées, marquant le 23e mois consécutif d'augmentation des ventes, soit une augmentation de 29,1 % par rapport aux périodes précédentes. Les chiffres cumulatifs pour 2024 ont totalisé 235 610 unités tous types de véhicules confondus, ce qui reflète une augmentation de 15,2 %, soulignant encore davantage le secteur automobile florissant.

Le marché des véhicules utilitaires légers des Émirats arabes unis est dominé par des acteurs mondiaux proposant des véhicules fiables et polyvalents. Ford, Mercedes-Benz, Fiat Professional, Renault, Nissan, Mitsubishi, Isuzu et Toyota sont des acteurs clés qui répondent aux divers besoins des entreprises dans les domaines de la logistique, de la construction et du transport. Ces marques sont reconnues pour leur durabilité, leur efficacité énergétique et leur adaptabilité aux conditions exigeantes des Émirats arabes unis. Plusieurs facteurs stimulent la croissance du marché. L'expansion de secteurs tels que la construction, la logistique et le commerce électronique a considérablement accru la demande de solutions de transport efficaces. L’essor du commerce électronique, en particulier des services de livraison du dernier kilomètre, a encore stimulé les ventes de VUL. Les initiatives gouvernementales, notamment les incitations fiscales, le financement à faible taux d’intérêt et les avantages en matière d’immatriculation des véhicules, ont rendu les véhicules utilitaires plus accessibles aux entreprises. De plus, l'engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement durable conduit à l'adoption de véhicules utilitaires électriques et hybrides, soutenus par les politiques et incitations gouvernementales.

Les progrès technologiques, tels que les solutions télématiques et de connectivité, améliorent la gestion de flotte, permettant le suivi en temps réel, l'optimisation des itinéraires et la maintenance prédictive. Les investissements continus dans les infrastructures, notamment dans les projets d’expansion des routes et d’urbanisation, stimulent également la demande de solutions de transport fiables sur le marché des véhicules utilitaires légers. Quantitativement, les véhicules utilitaires légers dominent le marché des véhicules utilitaires du CCG, représentant 55,5 % des ventes totales en 2023. D'ici 2029, le marché des véhicules utilitaires légers des Émirats arabes unis devrait atteindre 36 360 unités, reflétant une croissance constante. Avec une économie florissante, une activité industrielle croissante et l'accent mis sur la durabilité, le marché des véhicules utilitaires légers des Émirats arabes unis est appelé à rester un élément essentiel de l'industrie automobile. 

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Dynamique du marché 

Moteur : les investissements du gouvernement dans les projets d'infrastructure et de logistique stimulent la demande de véhicules utilitaires légers

En 2023, les investissements substantiels du gouvernement des Émirats arabes unis dans des projets d'infrastructure et de logistique ont été l'un des principaux moteurs de l'augmentation de la demande sur le marché des véhicules utilitaires légers. Avec des allocations dépassant 300 milliards de dollars pour le développement des infrastructures dans le cadre d'initiatives telles que la Vision 2021 des Émirats arabes unis et le Centenaire 2071, le pays améliore ses réseaux de transport. Des projets tels que Etihad Rail, évalués à 11 milliards de dollars, élargissent la connectivité, nécessitant un nombre important de VUL pour la construction, la maintenance et le support opérationnel. Le développement de nouveaux pôles logistiques, notamment le projet Dubaï Sud de 5,5 milliards de dollars, positionne les Émirats arabes unis comme un nœud central du commerce mondial, augmentant les volumes de marchandises qui nécessitent un transport terrestre efficace. Les ports des Émirats arabes unis ont vu leurs capacités de manutention de marchandises augmenter jusqu'à plus de 22,4 millions d'EVP, amplifiant le besoin de véhicules utilitaires légers pour la distribution des marchandises et la livraison du dernier kilomètre. L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration des infrastructures routières, avec des investissements de 16 milliards de dollars dans des projets routiers, facilite encore davantage le déploiement efficace des VUL à travers le pays.

Ces investissements dans le marché des véhicules utilitaires légers ont non seulement stimulé la croissance économique, mais ont également créé des opportunités d'emploi, le secteur de la construction employant plus de 800 000 personnes. L'afflux de projets a entraîné une augmentation de 15 % de la demande de véhicules utilitaires dans les secteurs de la construction et de la logistique au cours de l'année écoulée. Les acteurs du marché capitalisent sur cette demande en proposant des options de financement et des services après-vente sur mesure, permettant aux entreprises d'élargir leur flotte avec les derniers modèles de VUL équipés pour répondre aux exigences rigoureuses de ces projets.

Tendance – Adoption croissante des véhicules utilitaires légers électriques et écologiques

L'engagement des Émirats arabes unis en faveur de la durabilité environnementale en 2023 a déclenché une tendance significative vers l'adoption du marché des véhicules utilitaires légers électriques et respectueux de l'environnement. Conformément à la stratégie énergétique des Émirats arabes unis 2050, qui vise à réduire les émissions de carbone de 70 % et à augmenter la contribution de l'énergie propre à 50 % d'ici 2050, les entreprises effectuent la transition vers des flottes plus écologiques. Ce changement est en outre soutenu par des incitations gouvernementales, notamment des subventions et des réductions des frais d'immatriculation pour les véhicules électriques . Des entreprises comme Emirates Post et DHL ont commencé à intégrer des véhicules utilitaires électriques dans leurs opérations, Emirates Post prévoyant d'électrifier 10 % de sa flotte d'ici 2025. L'introduction de modèles tels que le Nissan e-NV200 et le Renault Kangoo ZE a fourni des options viables pour entreprises à la recherche de solutions durables. L'infrastructure de recharge se développe rapidement, avec plus de 500 bornes de recharge installées dans tout le pays, ce qui rend l'utilisation des véhicules utilitaires électriques plus pratique pour les opérations quotidiennes.

Cette tendance est également motivée par la hausse des coûts du carburant et le désir de réaliser des économies à long terme. Les véhicules utilitaires électriques offrent des coûts d'exploitation inférieurs, avec des coûts de consommation d'énergie réduits jusqu'à 60 % par rapport à leurs homologues diesel. De plus, les progrès de la technologie des batteries ont augmenté l’autonomie des véhicules utilitaires électriques à plus de 200 kilomètres avec une seule charge, répondant ainsi aux besoins des itinéraires de livraison urbains. Les constructeurs investissent dans la R&D pour commercialiser davantage de modèles et prévoient une part de marché de 20 % pour les véhicules utilitaires électriques d’ici 2025.

Défi - Règlements environnementaux nécessitant des mises à niveau de la flotte pour réduire les émissions

En 2023, les réglementations environnementales strictes des Émirats arabes unis constituent un défi important pour le marché des véhicules utilitaires légers. L'engagement du gouvernement envers l'Accord de Paris et ses propres objectifs environnementaux nécessitent une réduction des émissions des véhicules, obligeant les entreprises à moderniser ou à remplacer les véhicules utilitaires légers plus anciens et moins efficaces. La mise en œuvre des normes d'émission Euro 6 nécessite des investissements importants de la part des exploitants de flottes pour se conformer à la nouvelle réglementation. Les entreprises exploitant de grandes flottes sont confrontées à des pressions financières en raison des coûts initiaux élevés associés à l’achat de véhicules plus récents et conformes. Le coût moyen d'acquisition d'un nouveau véhicule utilitaire conforme à la norme Euro 6 peut dépasser 30 000 dollars, ce qui a un impact sur la trésorerie des petites et moyennes entreprises. En outre, il est difficile de se débarrasser des véhicules plus anciens, car les réglementations restreignent également la revente de modèles non conformes aux Émirats arabes unis, ce qui peut entraîner une dépréciation des actifs.

Pour atténuer ces défis, les entreprises du marché des véhicules utilitaires légers recherchent le soutien du gouvernement sous la forme de subventions ou d'incitations fiscales. Certaines entreprises explorent des options de location ou modernisent les véhicules existants avec des technologies de réduction des émissions, bien que la modernisation puisse coûter plus de 5 000 $ par véhicule. Les acteurs du marché introduisent également des solutions de financement flexibles, mais la transition globale reste un obstacle pour beaucoup, ralentissant potentiellement la croissance du marché des VUL à court terme.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

En 2023, les camionnettes ont continué de dominer le marché des véhicules utilitaires légers aux Émirats arabes unis en capturant plus de 37 % de part de marché. L'une des principales raisons de cette domination est la forte demande du secteur pétrolier et gazier, qui contribue à environ 30 % du PIB des Émirats arabes unis. Les camionnettes sont essentielles dans cette industrie pour transporter du matériel et du personnel dans des endroits éloignés. La durabilité et les capacités tout-terrain des véhicules les rendent idéaux pour opérer sur les terrains difficiles des champs de pétrole et des paysages désertiques que l'on trouve couramment dans la région. Un autre facteur important est le secteur florissant de la construction, avec des projets évalués à plus de 700 milliards de dollars en cours en 2023. Les camionnettes constituent des atouts essentiels pour les entreprises de construction, facilitant le déplacement efficace des outils, des matériaux et des travailleurs entre les sites. De plus, l'engagement des Émirats arabes unis à étendre leurs infrastructures avant des événements tels que l'Expo de Dubaï a accru la demande de véhicules commerciaux fiables. 

Avec environ 20 millions de visiteurs attendus pour de tels événements, les secteurs de la logistique et du transport se préparent au marché des véhicules utilitaires légers, et les camionnettes jouent un rôle crucial dans le soutien de ces opérations. En outre, la flexibilité et les options de personnalisation disponibles avec les camionnettes les ont rendus attrayants pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent environ 94 % du total des entreprises des Émirats arabes unis. Ces entreprises préfèrent les camionnettes en raison de leur rentabilité et de leur adaptabilité aux divers besoins commerciaux. Par exemple, le prix moyen d'une camionnette commerciale aux Émirats arabes unis commence à environ 70 000 AED, ce qui constitue une option abordable pour les entreprises. L'essor du commerce électronique, qui devrait atteindre un volume de marché de 13,28 milliards de dollars d'ici 2028, stimule également la demande de camionnettes pour les services de livraison du dernier kilomètre. Cette tendance met en évidence le rôle essentiel du véhicule dans le soutien de l'économie en croissance des Émirats arabes unis et le besoin toujours croissant de solutions de transport efficaces.

Par type de propulsion 

Sur le marché des véhicules utilitaires légers des Émirats arabes unis, la propulsion par moteur à combustion interne (ICE) conserve une part de marché stupéfiante de 99 %, avec plus de 120 000 VUL à moteur ICE en service en 2023. Le principal facteur derrière cette domination est l'abondance des réserves de pétrole du pays, selon les estimations. à 98 milliards de barils, ce qui garantit un approvisionnement stable et abordable en carburant. Le prix moyen de l'essence aux Émirats arabes unis est d'environ 2,40 AED le litre, ce qui rend économiquement réalisable pour les entreprises l'exploitation intensive de véhicules ICE sans encourir des coûts de carburant prohibitifs.

L'infrastructure supportant les véhicules ICE est bien établie, les Émirats arabes unis abritant plus de 600 stations-service, y compris les ajouts récents de l'ADNOC et de l'Emirates National Oil Company (ENOC). Ces stations offrent des options de ravitaillement rapides et pratiques dans les zones urbaines et rurales, réduisant ainsi les temps d'arrêt des véhicules commerciaux. En revanche, le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) reste limité, avec seulement environ 350 points de recharge publics disponibles en 2023. Étant donné que les opérations commerciales dépendent fortement de l'efficacité et de la gestion du temps, l'infrastructure actuelle des VE ne répond pas aux exigences opérationnelles des la plupart des entreprises du marché des véhicules utilitaires légers.

De plus, le coût d’acquisition initial des véhicules utilitaires légers à moteur thermique est nettement inférieur à celui des véhicules électriques. Par exemple, une nouvelle fourgonnette à moteur ICE peut commencer à environ 80 000 AED, tandis qu'un équivalent électrique pourrait coûter plus de 130 000 AED. Pour les exploitants de flotte gérant des dizaines, voire des centaines de véhicules, cette différence de prix est conséquente. Les services d'entretien et de réparation des véhicules ICE sont également plus accessibles, avec plus de 1 000 centres de service agréés à travers les Émirats arabes unis. Ces facteurs combinés créent un environnement favorable pour les véhicules ICE, garantissant leur popularité et leur domination continues sur le marché des VUL du pays.

Par canal de distribution 

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) ont consolidé leur position de principal distributeur du marché des véhicules utilitaires légers aux Émirats arabes unis, contrôlant une part de 86,10 % du marché avec plus de 80 000 unités distribuées en 2023. L'une des principales raisons de ce leadership réside dans leurs partenariats solides avec concessionnaires locaux. Il existe plus de 200 concessionnaires agréés affiliés aux constructeurs OEM dans tous les Émirats arabes unis, offrant une portée et une accessibilité étendues aux clients des sept émirats. Ces partenariats garantissent que les équipementiers peuvent offrir une qualité de service et une disponibilité des véhicules constantes, ce qui est crucial pour les entreprises qui dépendent des véhicules utilitaires légers pour leurs opérations.

Les équipementiers ont également investi massivement dans les services après-vente, avec plus de 250 centres de service proposant une maintenance, des pièces de rechange d'origine et un support client. Ce réseau étendu minimise les temps d'arrêt des véhicules commerciaux, ce qui est essentiel pour les entreprises qui cherchent à maximiser leur productivité. De plus, les équipementiers du marché des véhicules utilitaires légers offrent des garanties pouvant s'étendre jusqu'à 5 ans ou 100 000 kilomètres, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux acheteurs et renforçant la confiance dans la fiabilité de leur marque et leur engagement envers la satisfaction du client. L'innovation et l'adaptation aux besoins du marché ont encore renforcé la position des équipementiers sur le marché. En 2023, plusieurs constructeurs ont lancé de nouveaux modèles de véhicules utilitaires légers équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), répondant à la demande croissante de fonctionnalités de sécurité. Le gouvernement des Émirats arabes unis a mis l'accent sur la sécurité routière, dans le but de réduire le nombre de décès sur les routes en dessous de 3 pour 100 000 habitants. Les équipementiers qui s'alignent sur ces objectifs de sécurité renforcent leur attrait auprès des entreprises privées et des agences gouvernementales. De plus, les équipementiers explorent des options de carburants alternatifs, tels que le gaz naturel comprimé (GNC) et les piles à combustible à hydrogène, avec plusieurs programmes pilotes impliquant plus de 500 VUL à carburant alternatif actuellement en opération. Cet engagement en faveur de l'innovation garantit que les équipementiers restent à l'avant-garde du secteur des transports en évolution des Émirats arabes unis, conservant leur leadership dans la distribution de véhicules utilitaires légers.

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Acteurs majeurs du marché des véhicules utilitaires légers des Émirats arabes unis

• Société automobile Toyota
• Société de camions et d'autobus Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Camionnettes
• Fourgons
• Minibus
• Mini-camions
• Ambulance de transport
• Châssis-cabines et coupés

Par type de propulsion

• GLACE
• VE

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire