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Les 2 principales opportunités qui façonnent la croissance du marché américain des équipements médicaux durables

• L'essor des équipements bariatriques : un marché important se dessine pour les équipements médicaux bariatriques spécialisés. Plus de 115 millions d'adultes américains devraient souffrir d'obésité d'ici 2025, créant un besoin direct en équipements plus performants. Face à cette demande, les fabricants innovent ; les nouveaux lits d'hôpitaux bariatriques, introduits en 2024, supportent une charge utile de 454 kg (1 000 livres). La demande est encore renforcée par le remboursement. Dès 2025, la CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) dispose de 18 codes de facturation spécifiques pour les surfaces de soutien et les fauteuils roulants bariatriques. Le nombre d'interventions chirurgicales métaboliques et bariatriques a dépassé 285 000 en 2024, chaque intervention générant une demande postopératoire en déambulateurs, chaises percées et systèmes de levage adaptés.
• Services de maintenance prédictive basés sur l'IA : L'intégration de l'intelligence artificielle crée une nouvelle source de revenus liée aux services sur le marché américain des équipements médicaux durables. Début 2025, plus de 7 500 fauteuils roulants électriques de réadaptation complexes, connectés et équipés d'IA, étaient en service aux États-Unis et transmettaient des données de performance en temps réel. Ces systèmes permettent de réduire les réparations imprévues et coûteuses. Des études menées en 2024 ont démontré que les algorithmes de maintenance prédictive pouvaient réduire de 140 le nombre d'interventions annuelles pour une flotte de 500 fauteuils roulants. Les investisseurs en capital-risque ont investi plus de 85 millions de dollars dans des start-ups spécialisées dans la gestion à distance des dispositifs médicaux grâce à l'IA en 2024. La FDA a également ouvert la voie en autorisant plus de 520 dispositifs médicaux début 2025.

L’épidémie de maladies chroniques consolide la domination des dispositifs médicaux sur le marché

La part de marché écrasante de 92 % des dispositifs de surveillance et de traitement témoigne directement de l'augmentation du fardeau des maladies chroniques sur le marché américain des équipements médicaux durables. Avec 194 millions d'adultes américains atteints d'au moins une affection chronique, le besoin en équipements facilitant la prise en charge à long terme est immense. Ces dispositifs, allant des glucomètres pour les 31,9 millions d'adultes diabétiques aux concentrateurs d'oxygène, ne sont plus seulement des équipements hospitaliers, mais des outils essentiels du quotidien. La demande est encore accentuée par le vieillissement de la population, qui devrait dépasser les 80 millions de personnes de plus de 65 ans d'ici 2040, plus vulnérables à ces maladies de longue durée. Cette réalité démographique garantit une clientèle stable et croissante pour l'avenir prévisible.

L'essor des soins à domicile, une tendance accélérée par la préférence des patients et la recherche de rentabilité, joue également un rôle crucial sur le marché américain des équipements médicaux durables. D'ici 2025, on estime que 71 millions d'Américains auront recours à des services de télésurveillance, ce qui souligne l'abandon progressif des structures de soins traditionnelles. Cette décentralisation des soins stimule intrinsèquement les ventes d'équipements de surveillance et de traitement portables et faciles d'utilisation. Elle permet aux patients de gérer leur santé de manière proactive tout en réduisant la pression sur les établissements de santé, un facteur essentiel alors que les dépenses nationales de santé continuent d'augmenter.

• Aux États-Unis, on estime à 610 000 le nombre de décès annuels attribuables aux maladies coronariennes, ce qui souligne la nécessité de disposer de dispositifs de surveillance cardiaque.
• La population mondiale des adultes âgés de 60 ans et plus devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2050, ce qui indique un facteur de croissance mondial à long terme pour ce segment de population.
• Actuellement, 1,5 million d'Américains dépendent d'une oxygénothérapie d'appoint, ce qui démontre un besoin important et spécifique en dispositifs respiratoires.

Dynamique du marché 

La révolution des soins ambulatoires redéfinit la demande en équipements médicaux durables post-aigus

Le transfert rapide des interventions chirurgicales des hôpitaux vers les structures ambulatoires crée un nouveau profil de demande sur le marché américain des équipements médicaux durables. On dénombre désormais plus de 6 250 centres de chirurgie ambulatoire (ASC) agréés par Medicare (données de 2025), un nombre en constante augmentation. Ces centres ont réalisé plus de 2,5 millions d'interventions orthopédiques en 2024, alimentant directement la demande en équipements de convalescence postopératoire à domicile. Le CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) accélère cette tendance en ajoutant 267 nouveaux codes chirurgicaux à la liste des interventions couvertes par les ASC pour 2024. L'un des principaux avantages de cette évolution est la réduction des complications postopératoires : les prothèses de genou réalisées en ASC présentent ainsi 15 réadmissions de moins pour 1 000 cas par rapport aux interventions réalisées en milieu hospitalier.

Cette évolution a un impact direct sur les besoins en équipements à domicile. Le modèle « hospitalisation à domicile », désormais opérationnel grâce à des dérogations dans plus de 300 hôpitaux américains, a pris en charge plus de 25 000 patients en 2024. Chaque patient nécessitant des équipements médicaux durables (EMD) a besoin d'un ensemble d'EMD, comprenant notamment des lits médicalisés et des moniteurs de surveillance. Pour certaines interventions, comme l'arthroplastie du genou en ambulatoire, la durée moyenne de location d'un appareil de mobilisation passive continue (MPC) est de 14 jours. Afin de répondre à cette demande, plus de 800 nouveaux partenariats ont été établis entre les centres de chirurgie ambulatoire et les services de soins à domicile en 2024. Le nombre moyen de séances de kinésithérapie prescrites à domicile après une intervention orthopédique ambulatoire est de 12, chacune nécessitant du matériel comme des bandes de résistance et des escaliers portables. Aux États-Unis, plus de 17 300 services de soins à domicile accompagnent actuellement cette transition.

Des consommateurs plus autonomes et des circuits de distribution dynamiques créent un nouveau marché pour les équipements médicaux durables

Une tendance majeure, portée par les consommateurs, redéfinit le marché américain des équipements médicaux durables, le faisant évoluer au-delà du modèle traditionnel de prescription. L'autonomie financière en est un moteur essentiel. Plus de 37 millions d'Américains détenaient un compte d'épargne santé (HSA) en 2024, pour un total d'actifs dépassant 120 milliards de dollars. Ces titulaires de compte ont dépensé environ 4,5 milliards de dollars en équipements médicaux éligibles en 2024. Les consommateurs se renseignent activement sur les différentes options. Plus de 8 millions de recherches uniques ont été effectuées sur Google aux États-Unis pour « meilleure genouillère » en 2024. La récente réglementation de la FDA concernant les dispositifs en vente libre a considérablement accéléré cette tendance. Plus de 1,5 million d'appareils auditifs en vente libre ont été vendus dans les circuits de distribution classiques au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la réglementation.

Les géants du e-commerce et de la distribution sont désormais des acteurs clés du marché américain de la distribution de matériel médical durable. La plateforme Amazon dédiée à la santé recense plus de 45 000 références de matériel médical durable (DME) (chiffres de janvier 2025). Le capital-risque finance cette évolution : les plateformes e-commerce spécialisées dans le DME ont levé plus de 250 millions de dollars en 2024. Ce modèle s’étend à des domaines de spécialisation. On compte aujourd’hui cinq grandes plateformes en ligne de vente directe aux consommateurs de produits pour l’apnée du sommeil, court-circuitant ainsi les fournisseurs traditionnels de DME. Le commerce physique s’adapte également. Plus de 12 000 pharmacies indépendantes aux États-Unis ont élargi leur offre de DME en 2024 pour inclure des articles tels que des déambulateurs et des fauteuils releveurs. Le nombre total de points de vente indépendants de DME, non affiliés à un hôpital, a atteint 7 200 en 2025.

Analyse segmentaire 

Dispositifs de surveillance et thérapeutiques : une domination du marché de 92 % alimentée par les maladies chroniques

Les dispositifs de surveillance et de traitement constituent le segment de produits le plus important du marché américain des équipements médicaux durables, avec une part de marché remarquable de 92 %. Cette domination s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs, notamment la prévalence croissante des maladies chroniques et un important vieillissement de la population.

Ces dispositifs englobent une vaste gamme de produits essentiels à la prise en charge des maladies chroniques, que ce soit à domicile ou en milieu hospitalier. On peut citer, par exemple, les appareils de ventilation en pression positive continue (PPC) pour l'apnée du sommeil, les concentrateurs d'oxygène pour les affections respiratoires, les glucomètres pour le diabète et les moniteurs cardiaques pour les maladies cardiovasculaires. Cette demande est encore accentuée par la préférence croissante des patients pour les soins à domicile, qui offrent confort et rentabilité. Les progrès technologiques constituent également un facteur déterminant, permettant le développement d'appareils plus intuitifs, portables et interconnectés, autorisant la télésurveillance et des interventions médicales rapides.

L'impact des maladies chroniques sur le marché américain des équipements médicaux durables est considérable. En 2023, environ 194 millions d'adultes aux États-Unis déclaraient souffrir d'au moins une maladie chronique. Le nombre de personnes atteintes de trois maladies chroniques ou plus atteignait 29,3 millions en 2022. Cette forte prévalence exige un suivi continu et une prise en charge thérapeutique à long terme, alimentant directement la demande en équipements médicaux durables. Le vieillissement de la population accentue cette tendance, les projections indiquant que d'ici 2040, le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus dépassera les 80 millions.

• On estime à 129 millions le nombre de personnes aux États-Unis qui souffrent d'au moins une maladie chronique grave.
• Six Américains sur dix souffrent d'au moins une maladie chronique.
• D’ici 2025, on estime que plus de 71 millions d’Américains utiliseront une forme ou une autre de service de télésurveillance médicale.
• En 2023, le nombre d'adultes américains souffrant de plusieurs maladies chroniques (deux ou plus) s'élevait à 130 millions.
• En 2023, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 4 900 milliards de dollars.
• Le nombre d'adultes âgés de 65 ans et plus aux États-Unis est actuellement d'environ 62 millions.
• Cette population gériatrique devrait atteindre 84 millions d'ici 2054.
• Aux États-Unis, les maladies coronariennes sont responsables d'environ 610 000 décès par an.

Hôpitaux : épicentre de la consommation de DME avec une part de marché de 29 %

Les hôpitaux constituent le principal segment d'utilisateurs finaux sur le marché américain des équipements médicaux durables, détenant une part de marché significative de 29 %. Leur position de consommateurs principaux s'explique par un afflux important de patients, le besoin d'une gamme complète d'équipements médicaux pour traiter des pathologies diverses et aiguës, et leur rôle dans la mise en place de plans de soins de longue durée qui impliquent souvent la fourniture d'équipements médicaux durables après la sortie de l'hôpital.

Les hôpitaux, dotés de technologies médicales de pointe et d'une équipe de professionnels de santé qualifiés, constituent le premier point de contact pour les patients souffrant d'exacerbations graves de maladies chroniques ou d'événements médicaux aigus. Ces établissements nécessitent un stock important de matériel médical durable, notamment des lits d'hôpitaux, des lève-personnes, des fauteuils roulants, des pompes à perfusion et des systèmes de surveillance avancés, afin de prodiguer des soins efficaces. Le volume élevé d'interventions chirurgicales et de traitements pratiqués dans les hôpitaux aux États-Unis impose également un approvisionnement et un remplacement constants de ce matériel.

De plus, le nombre croissant d'hôpitaux contribue à la position dominante de ce secteur. Par exemple, l'ouverture récente d'établissements spécialisés, comme l'hôpital orthopédique d'Orlando Health en 2023, témoigne d'une infrastructure en expansion qui nécessite des équipements médicaux durables nouveaux et modernisés. En assurant la transition des patients vers leur domicile ou d'autres structures de soins, les hôpitaux jouent un rôle crucial dans la prescription et la mise à disposition des équipements médicaux durables nécessaires, consolidant ainsi leur place centrale sur le marché.

Les 10 principales opérations de rachat dynamique et injections de capitaux marquent le début d'une nouvelle ère sur le marché américain des équipements médicaux durables

• Sunrise Medical fait l'acquisition de Made for Movement (juillet 2025) –
  Sunrise Medical, leader mondial des solutions de mobilité et d'assise, a finalisé l'acquisition de Made for Movement, une entreprise norvégienne de renom spécialisée dans les dispositifs thérapeutiques de pointe pour les personnes en situation de handicap sévère. Cette acquisition enrichit l'offre de Sunrise Medical avec des verticalisateurs et des déambulateurs spécialisés.
• Acquisition de Solara Medical Supplies par AdaptHealth (juin 2024)
  AdaptHealth Corp., important fournisseur d'équipements médicaux à domicile, a fait l'acquisition de Solara Medical Supplies. Solara est un important distributeur direct de dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) et d'autres fournitures pour la gestion du diabète, qui s'adressent directement aux patients. Cette acquisition renforce considérablement la présence d'AdaptHealth dans le secteur en forte croissance des technologies liées au diabète.
• Quipt Home Medical acquiert Home Medical Products Inc. (juin 2024) :
  Quipt Home Medical Corp. étend sa présence dans le sud-est des États-Unis en faisant l’acquisition de Home Medical Products Inc. (HMP). HMP est un fournisseur de soins respiratoires et de matériel médical durable. Cette acquisition permet à Quipt d’accroître sa clientèle et son réseau de prescripteurs en Géorgie, en Alabama et en Caroline du Nord.
• Acquisition de Great Elm Healthcare par Revitalist (mai 2024) :
  Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. a signé un accord définitif portant sur l’acquisition de Great Elm Healthcare, une division du Groupe Great Elm. Cette acquisition renforce la position de Revitalist sur le marché des équipements respiratoires à domicile et des équipements médicaux durables, et contribue de manière significative à l’augmentation de son chiffre d’affaires et de sa clientèle.
• Acquisition de Contour Health par ARCHIMED Group (mai 2024) :
  La société de capital-investissement ARCHIMED Group a acquis Contour Health, un fabricant américain spécialisé dans les surfaces de soutien thérapeutiques, les matelas médicaux et les produits de positionnement des patients. Cet investissement vise à accélérer la croissance et l’innovation de Contour Health sur le marché de la prévention des escarres.
• J&B Medical Supply acquiert GDS Retail (mai 2024)
  J&B Medical, distributeur national de fournitures médicales, a acquis la division d'équipement médical durable de GDS Retail. Spécialisée dans les produits de soins des plaies, d'urologie et de stomie, GDS intègre sa clientèle et ses gammes de produits au sein du vaste réseau de distribution de J&B Medical.
• Acquisition de Med-South Inc. par Quadrant Management (avril 2024)
  La société d'investissement Quadrant Management Inc. a fait l'acquisition de Med-South Inc., fournisseur d'équipements médicaux à domicile spécialisé dans les affections respiratoires. Cette acquisition vise à tirer parti des ressources de Quadrant pour étendre les services et la présence géographique de Med-South au sein de son réseau opérationnel actuel.
• Acquisition de Western Drug & Medical Supply par AeroCare Holdings (avril 2024)
  AeroCare Holdings, filiale d'AdaptHealth, a fait l'acquisition de Western Drug & Medical Supply. Cette transaction sur le marché des équipements médicaux durables permet à AeroCare d'étendre sa zone de desserte dans des États clés de l'Ouest américain, en intégrant à sa plateforme nationale un fournisseur régional bien établi d'équipements respiratoires et autres dispositifs médicaux à domicile.
• Compass Health Brands reçoit un investissement stratégique (avril 2024) :
  Compass Health Brands, fabricant de dispositifs médicaux durables, de produits pour la mobilité et de solutions contre la douleur, a reçu un important investissement stratégique de Trive Capital. Ce financement est destiné à soutenir la croissance de l'entreprise, le développement de ses produits et d'éventuelles acquisitions futures.
• Responsive Respiratory acquiert Choice Home Medical (février 2024) :
  Responsive Respiratory Inc. (RRI), fabricant de produits d’oxygénothérapie haute pression, a fait l’acquisition de Choice Home Medical Equipment. Distributeur de produits de thérapie respiratoire et du sommeil, Choice renforce ainsi les capacités de distribution et les canaux de vente directe aux professionnels de santé de RRI.

Principales entreprises du marché américain des équipements médicaux durables

• Abbott
• Sunrise Medical
• Fierté Mobilité
• Société Nihon Kohden
• Medtronic PLC
• Medline Industries, Inc.
• Koninklijke Philips NV
• Invacare Corporation
• GE Healthcare
• Drive DeVilbiss Healthcare
• Marques de santé Compass
• Carex Health Brands, Inc.
• Cardinal Health
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Optum Insight
• GF Health Products, Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Sous-produit

• Dispositifs de mobilité personnelle
  • fauteuils roulants
  • Scooters
  • Déambulateurs et rollators
  • Cannes et béquilles
  • ouvre-portes
  • Autres
• Dispositifs de sécurité pour salle de bain et mobilier médical
  • Toilettes et WC
  • Matelas et literie
• Dispositifs de surveillance et thérapeutiques (92%)
  • Moniteurs de glycémie
  • Mouvement passif continu (MPC)
  • Marché des pompes à perfusion
  • Nébuliseurs
  • Équipement d'oxygène
  • Pression positive continue des voies respiratoires (PPC)
  • Pompes d'aspiration
  • Équipement de traction
  • Autres
• Autres

Par l'utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Centres de diagnostic
• Soins de santé à domicile
• Établissements de soins infirmiers spécialisés
• Autres