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Les deux principales opportunités qui façonnent la croissance du marché américain des équipements médicaux durables

• L'essor des équipements bariatriques : Le secteur de l'équipement médical bariatrique spécialisé offre une opportunité considérable. Plus de 115 millions d'adultes américains devraient être obèses d'ici 2025, ce qui crée un besoin urgent d'équipements de plus grande capacité. Face à cette situation, les fabricants innovent ; les nouveaux lits d'hôpitaux bariatriques introduits en 2024 offrent désormais une charge utile de 454 kg. La demande est renforcée par le remboursement. En 2025, le CMS disposait de 18 codes de facturation spécifiques pour les surfaces de soutien et les fauteuils roulants bariatriques. Le nombre de chirurgies métaboliques et bariatriques a dépassé 285 000 en 2024, chaque intervention générant une demande postopératoire de déambulateurs, de chaises percées et de systèmes de levage adaptés.
• Services de maintenance prédictive basés sur l'IA : L'intégration de l'intelligence artificielle crée une nouvelle source de revenus basée sur les services sur le marché américain des équipements médicaux durables. Début 2025, on comptait aux États-Unis plus de 7 500 fauteuils roulants électriques de réadaptation complexes, connectés et dotés d'IA, qui transmettent des données de performance en temps réel. Ces systèmes peuvent réduire les réparations imprévues coûteuses. Des études réalisées en 2024 ont montré que les algorithmes de maintenance prédictive pouvaient réduire de 140 le nombre d'incidents d'entretien annuels pour une flotte de 500 fauteuils roulants. Le capital-risque a pris conscience de cette situation, avec plus de 85 millions de dollars investis dans des startups spécialisées dans la gestion à distance des appareils par l'IA en 2024. La FDA a également ouvert la voie, ayant autorisé plus de 520 dispositifs médicaux début 2025.

L'épidémie de maladies chroniques renforce la domination des dispositifs sur le marché

La part de marché écrasante de 92 % des dispositifs de surveillance et de traitement reflète directement la charge croissante des maladies chroniques sur le marché américain des équipements médicaux durables. Avec 194 millions d'adultes américains atteints d'au moins une maladie chronique, le besoin d'équipements facilitant la prise en charge à long terme est immense. Ces appareils, allant des glucomètres pour les 31,9 millions d'adultes diabétiques aux concentrateurs d'oxygène, ne sont plus de simples équipements hospitaliers, mais des outils essentiels de la vie quotidienne. La demande est encore accrue par le vieillissement de la population, qui devrait dépasser les 80 millions de personnes de plus de 65 ans d'ici 2040, plus vulnérables à ces maladies chroniques. Cette réalité démographique garantit une clientèle soutenue et croissante dans un avenir proche.

La transition vers les soins à domicile, une tendance accélérée par les préférences des patients et la rentabilité, joue également un rôle crucial sur le marché américain des équipements médicaux durables. D'ici 2025, on estime que 71 millions d'Américains devraient utiliser des services de télésurveillance des patients, ce qui souligne l'abandon progressif des structures cliniques traditionnelles. Cette décentralisation des soins de santé stimule intrinsèquement les ventes d'équipements de surveillance et de traitement portables et conviviaux. Elle permet aux patients de gérer leur santé de manière proactive tout en allégeant la pression sur les établissements de santé, un facteur crucial dans un contexte de hausse continue des dépenses nationales de santé.

• Aux États-Unis, on estime que 610 000 décès annuels sont attribués aux maladies coronariennes, ce qui souligne la nécessité de dispositifs de surveillance cardiaque.
• La population mondiale d’adultes âgés de 60 ans et plus devrait atteindre 2,1 milliards d’ici 2050, ce qui indique un moteur mondial à long terme pour ce segment.
• Actuellement, 1,5 million d’Américains dépendent d’une oxygénothérapie supplémentaire, ce qui démontre un besoin important et spécifique d’appareils respiratoires.

Dynamique du marché 

La révolution des soins ambulatoires remodèle la demande d'équipements médicaux durables pour les soins post-aigus

La migration rapide des interventions chirurgicales des hôpitaux vers les services ambulatoires crée un nouveau profil de demande sur le marché américain des équipements médicaux durables. On compte désormais plus de 6 250 centres de chirurgie ambulatoire (CCA) certifiés Medicare en 2025, un nombre en constante augmentation. Ces centres ont réalisé plus de 2,5 millions d'interventions orthopédiques en 2024, alimentant directement le besoin en équipements de récupération postopératoire à domicile. Le CMS accélère cette tendance en ajoutant 267 nouveaux codes chirurgicaux à la liste des CCA couverts par les CCA pour 2024. L'un des principaux avantages de cette évolution est la réduction des complications postopératoires : les prothèses de genou réalisées dans les CCA enregistrent 15 réadmissions de moins pour 1 000 cas par rapport aux interventions en milieu hospitalier.

Cette évolution se traduit directement par des besoins en équipements à domicile. Le modèle « Hôpital à domicile », désormais en vigueur avec des dérogations dans plus de 300 hôpitaux américains, a accueilli plus de 25 000 patients en 2024. Sur le marché des équipements médicaux durables, chaque patient a besoin d'un ensemble d'équipements médicaux à domicile, comprenant des lits d'hôpital et des moniteurs. Pour des interventions spécifiques comme l'arthroplastie du genou en ambulatoire, la durée moyenne de location d'un appareil de mobilité passive continue (MPC) est de 14 jours. Pour gérer cette situation, plus de 800 nouveaux partenariats ont été conclus entre des centres de soins à domicile et des agences de soins à domicile en 2024. Le nombre moyen de séances de kinésithérapie à domicile prescrites après une intervention orthopédique en ambulatoire est de 12, chacune nécessitant des équipements tels que des bandes de résistance et des escaliers portables. Aux États-Unis, plus de 17 300 agences de soins à domicile facilitent actuellement cette transition.

Les consommateurs et les canaux de vente au détail autonomes créent un nouveau marché DME

Une forte tendance, portée par les consommateurs, remodèle le marché américain des équipements médicaux durables, le faisant évoluer au-delà des modèles traditionnels de prescription. L'autonomie financière en est un moteur essentiel. Plus de 37 millions d'Américains détenaient un compte épargne santé (CES) en 2024, avec un actif total dépassant 120 milliards de dollars. Ces titulaires de comptes ont dépensé environ 4,5 milliards de dollars en équipements médicaux éligibles en 2024. Les consommateurs étudient activement les options qui s'offrent à eux. Plus de 8 millions de recherches uniques sur Google ont été effectuées aux États-Unis pour « meilleure orthèse de genou » en 2024. La récente réglementation de la FDA concernant les appareils en vente libre a accéléré cette tendance. Plus de 1,5 million d'aides auditives en vente libre ont été vendues dans les circuits de distribution au cours des 12 mois qui ont suivi sa mise en œuvre complète.

Les géants du e-commerce et de la distribution sont désormais des acteurs clés de la distribution d'équipements médicaux durables aux États-Unis. La place de marché santé d'Amazon référençait plus de 45 000 références liées aux DME en janvier 2025. Le capital-risque finance cette évolution, les plateformes de e-commerce spécialisées dans les DME ayant levé plus de 250 millions de dollars en 2024. Ce modèle s'étend à des secteurs spécialisés. Il existe désormais cinq grandes plateformes en ligne de vente directe aux consommateurs pour les fournitures pour l'apnée du sommeil, contournant ainsi les fournisseurs traditionnels de DME. Le commerce de détail physique s'adapte également. Plus de 12 000 pharmacies indépendantes aux États-Unis ont élargi leur offre de DME en 2024 pour inclure des articles tels que des déambulateurs et des fauteuils releveurs. Le nombre total de points de vente indépendants de DME, non affiliés à un hôpital, a atteint 7 200 en 2025.

Analyse segmentaire 

Dispositifs de surveillance et thérapeutiques : une domination de 92 % du marché alimentée par les maladies chroniques

Les dispositifs de surveillance et thérapeutiques constituent le segment de produits le plus important du marché américain des équipements médicaux durables, avec une part de marché remarquable de 92 %. Cette domination est due à une conjonction de facteurs, principalement la prévalence croissante des maladies chroniques et une évolution démographique significative vers le vieillissement de la population.

Ces appareils englobent une large gamme de produits essentiels à la gestion des problèmes de santé à long terme, à domicile ou en milieu clinique. On peut citer par exemple les appareils de ventilation en pression positive continue (PPC) pour l'apnée du sommeil, les concentrateurs d'oxygène pour les affections respiratoires, les glucomètres pour le diabète et les moniteurs cardiaques pour les affections cardiaques. La demande est encore amplifiée par la préférence croissante des patients pour les soins à domicile, offrant commodité et rentabilité. Les avancées technologiques constituent également un moteur majeur, permettant la mise au point d'appareils plus conviviaux, portables et interconnectés, permettant une surveillance à distance des patients et des interventions médicales rapides.

L'impact des maladies chroniques sur le marché américain des équipements médicaux durables ne saurait être surestimé. En 2023, environ 194 millions d'adultes américains déclaraient souffrir d'au moins une maladie chronique. Le nombre de personnes atteintes de trois maladies chroniques ou plus a atteint 29,3 millions en 2022. Cette prévalence généralisée nécessite une surveillance continue et un accompagnement thérapeutique à long terme, ce qui alimente directement la demande d'équipements médicaux durables. Le vieillissement de la population accentue cette tendance : les projections indiquent que d'ici 2040, le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus dépassera les 80 millions.

• On estime que 129 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’au moins une maladie chronique majeure.
• Six Américains sur dix vivent avec au moins une maladie chronique.
• D’ici 2025, on prévoit que plus de 71 millions d’Américains utiliseront une forme ou une autre de service de surveillance à distance des patients.
• Le nombre d’adultes américains souffrant de multiples maladies chroniques (deux ou plus) s’élevait à 130 millions en 2023.
• En 2023, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 4 900 milliards de dollars.
• Le nombre d’adultes âgés de 65 ans et plus aux États-Unis est actuellement d’environ 62 millions.
• On estime que ce groupe démographique gériatrique devrait atteindre 84 millions d’ici 2054.
• La maladie coronarienne est responsable d’environ 610 000 décès par an aux États-Unis.

Les hôpitaux : l'épicentre de la consommation de DME avec une part de marché de 29 %

Les hôpitaux représentent le plus grand segment d'utilisateurs finaux sur le marché américain des équipements médicaux durables, avec une part de marché significative de 29 %. Leur position de premier consommateur est motivée par l'afflux important de patients, le besoin d'une gamme complète d'équipements médicaux pour traiter des pathologies diverses et aiguës, et leur rôle dans la mise en place de plans de soins de longue durée, qui impliquent souvent l'utilisation d'équipements médicaux durables après la sortie de l'hôpital.

Les hôpitaux sont équipés de technologies médicales de pointe et de professionnels de santé qualifiés, ce qui en fait le premier point de contact pour les patients souffrant d'exacerbations graves de maladies chroniques ou d'événements médicaux aigus. Ces établissements nécessitent un parc important d'équipements médicaux de pointe, comprenant des lits d'hôpitaux, des lève-personnes, des fauteuils roulants, des pompes à perfusion et des systèmes de surveillance avancés, pour dispenser des soins efficaces. Le volume élevé d'interventions chirurgicales et de traitements pratiqués dans les hôpitaux américains sur le marché des équipements médicaux durables nécessite également un approvisionnement et un remplacement constants de ces équipements.

De plus, le nombre croissant d'hôpitaux contribue à la domination du segment. Par exemple, l'ouverture récente d'établissements spécialisés, comme l'hôpital orthopédique d'Orlando Health en 2023, témoigne d'une infrastructure en expansion qui nécessite des équipements médicaux durables, nouveaux et modernisés. Alors que les hôpitaux gèrent le retour des patients à leur domicile ou vers d'autres établissements de soins, ils jouent un rôle crucial dans la prescription et l'organisation des DME nécessaires, consolidant ainsi leur position centrale sur le marché.

Les 10 principaux rachats dynamiques et injections de capitaux marquent une nouvelle ère sur le marché américain des équipements médicaux durables.

• Sunrise Medical acquiert Made for Movement (juillet 2025).
  Sunrise Medical, leader mondial de la mobilité et des sièges, a finalisé l'acquisition de Made for Movement, une importante entreprise norvégienne spécialisée dans les dispositifs thérapeutiques avancés pour les personnes souffrant de handicaps graves. Cette acquisition enrichit le portefeuille de Sunrise Medical avec des verticalisateurs et des déambulateurs spécialisés.
• Solara Medical Supplies acquise par AdaptHealth (juin 2024).
  AdaptHealth Corp., fournisseur majeur d'équipements médicaux à domicile, a acquis Solara Medical Supplies. Solara est un important distributeur direct aux patients de glucomètres en continu (CGM) et d'autres fournitures pour la gestion du diabète, renforçant ainsi considérablement la présence d'AdaptHealth dans le secteur en forte croissance des technologies du diabète.
• Home Medical Products Inc. a été acquise par Quipt Home Medical (juin 2024).
  Quipt Home Medical Corp. a étendu sa présence dans le sud-est des États-Unis en acquérant Home Medical Products Inc. (HMP). HMP est un fournisseur de soins respiratoires et de DME, et cette acquisition élargit la base de patients et le réseau de référence de Quipt en Géorgie, en Alabama et en Caroline du Nord.
• Acquisition de Great Elm Healthcare par Revitalist (mai 2024) :
  Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. a signé un accord définitif pour l'acquisition de Great Elm Healthcare, une division du groupe Great Elm. Cette acquisition renforce la position de Revitalist sur le marché des équipements respiratoires et médicaux durables à domicile, lui permettant d'accroître significativement ses revenus et d'élargir sa portée auprès des patients.
• Contour Health acquis par le groupe ARCHIMED (mai 2024)
  Le fonds d'investissement ARCHIMED Group a acquis Contour Health, un fabricant américain spécialisé dans les surfaces de soutien thérapeutiques, les matelas médicaux et les produits de positionnement des patients. Cet investissement vise à accélérer la croissance et l'innovation produit de Contour Health sur le marché de la prévention des escarres.
• J&B Medical Supply acquiert GDS Retail (mai 2024)
  J&B Medical, distributeur national de fournitures médicales, a acquis la division d'équipements médicaux durables de GDS Retail. GDS est spécialisé dans les fournitures pour le soin des plaies, l'urologie et les stomies. Cette acquisition intègre sa clientèle et ses gammes de produits au réseau de distribution plus large de J&B Medical.
• Acquisition de Med-South Inc. par Quadrant Management (avril 2024) :
  La société d'investissement Quadrant Management Inc. a acquis Med-South Inc., fournisseur d'équipements médicaux à domicile pour les soins respiratoires. L'opération vise à exploiter les ressources de Quadrant pour étendre les services et la portée géographique de Med-South à travers son empreinte opérationnelle actuelle.
• Acquisition de Western Drug & Medical Supply par AeroCare Holdings (avril 2024).
  AeroCare Holdings, filiale d'AdaptHealth, a acquis Western Drug & Medical Supply. Cette transaction, sur le marché des équipements médicaux durables, étend la zone de service d'AeroCare dans les principaux États de l'Ouest, ajoutant à sa plateforme nationale un fournisseur régional bien établi d'équipements respiratoires et autres équipements médicaux à domicile.
• Compass Health Brands reçoit un investissement stratégique (avril 2024).
  Compass Health Brands, fabricant de produits de gestion de la douleur, de mobilité et d'œdème maculaire, a reçu un investissement stratégique important de Trive Capital. Ce financement vise à soutenir les initiatives de croissance de l'entreprise, le développement de ses produits et ses futures acquisitions.
• Choice Home Medical acquis par Responsive Respiratory (février 2024).
  Responsive Respiratory Inc. (RRI), fabricant de produits d'oxygène haute pression, a acquis Choice Home Medical Equipment. Choice est un distributeur de produits de thérapie respiratoire et du sommeil, et cette acquisition renforce les capacités de distribution de RRI et ses canaux de vente directe aux fournisseurs.

Principales entreprises du marché américain des équipements médicaux durables

• Abbott
• Sunrise Medical
• Mobilité de la fierté
• Société Nihon Kohden
• Automate Medtronic
• Medline Industries, Inc.
• Koninklijke Philips NV
• Société Invacare
• GE Santé
• Conduisez DeVilbiss Healthcare
• Marques de santé Compass
• Marques de santé Carex, Inc.
• Santé Cardinale
• Becton, Dickinson et compagnie
• Optum Insight
• Produits de santé GF, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Appareils de mobilité personnelle
  • Fauteuils roulants
  • Trottinettes
  • Déambulateurs et rollators
  • Cannes et béquilles
  • Ouvre-portes
  • Autres
• Dispositifs de sécurité pour salles de bains et mobilier médical
  • Commodes et toilettes
  • Matelas et literie
• Dispositifs de surveillance et thérapeutiques (92 %)
  • Moniteurs de glycémie
  • Mouvement passif continu (CPM)
  • Marché des pompes à perfusion
  • Nébuliseurs
  • Équipement d'oxygène
  • Pression positive continue des voies respiratoires (PPC)
  • Pompes d'aspiration
  • Équipement de traction
  • Autres
• Autres

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Installations de soins infirmiers qualifiées
• Autres