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Opportunités émergentes de V2G au-delà du réseau pour débloquer de nouvelles sources de valeur

• L'intégration de la technologie V2G aux systèmes intelligents de gestion de l'énergie domestique (HEMS) crée une nouvelle opportunité significative . En 2024, plusieurs entreprises leaders de la technologie V2G ont annoncé des partenariats avec des fournisseurs de HEMS afin de créer des écosystèmes énergétiques domestiques unifiés. Ces intégrations permettent aux propriétaires non seulement de participer aux services du réseau, mais aussi d'optimiser leur consommation d'énergie, de maximiser l'autoconsommation grâce à l'énergie solaire sur les toits et d'utiliser leur véhicule électrique comme solution de secours intégrée en cas de panne. Un de ces partenariats, annoncé début 2025, vise à équiper 10 000 foyers de solutions V2G-HEMS intégrées, créant ainsi une nouvelle norme en matière de résilience et d'efficacité énergétiques résidentielles.
• Une tendance forte qui prépare le marché à l'adoption massive du V2G est la prolifération rapide des fonctionnalités « Vehicle-to-Load » (V2L) et « Vehicle-to-Home » (V2H). Les constructeurs automobiles du marché du V2G (Vehicle-to-Grid) utilisent ces applications plus simples comme argument marketing clé, familiarisant les consommateurs avec l'utilisation de leur voiture comme source d'énergie. En 2024, le nombre de modèles de véhicules électriques proposés en Amérique du Nord avec les fonctionnalités V2L standard a dépassé la vingtaine. Les données du début 2025 montrent que plus de 50 000 nouveaux propriétaires de véhicules électriques ont utilisé leur fonctionnalité V2L pour des activités comme le camping ou le télétravail, instaurant ainsi la confiance et démontrant l'utilité de l'alimentation bidirectionnelle.

Les flottes commerciales se transforment en actifs de centrales électriques virtuelles rentables

La demande sur le marché du Vehicle-to-Grid (V2G) est dynamisée par le secteur des flottes commerciales. Les opérateurs reconnaissent que leurs véhicules électriques peuvent également servir de batteries mobiles génératrices de revenus. Lors d'un projet pilote mené en 2024, une importante entreprise de logistique a restitué au réseau un total de 500 mégawattheures, soulignant l'ampleur de cette opportunité. Conscientes de ce potentiel, 25 municipalités américaines ont lancé des appels d'offres spécifiques pour des camions de service municipaux compatibles V2G en 2024. Cette tendance crée un nouvel écosystème ; le nombre de fournisseurs de logiciels de gestion de flotte ayant intégré des API V2G à leurs plateformes a atteint 15 en 2024, permettant une participation fluide au marché de l'énergie.

Les incitations financières sont convaincantes. Par exemple, un programme de 2025 a démontré que le revenu annuel moyen des services de réseau par camionnette de livraison électrique était de 2 500 dollars. Pour soutenir ce programme, des infrastructures sont en cours de développement : 50 dépôts de flottes commerciales sur le marché nord-américain du véhicule-réseau (V2G) ont été modernisés pour permettre la distribution V2G de plusieurs mégawatts en 2024. Les services publics favorisent activement ce segment, un grand service public européen ayant annoncé 12 nouveaux partenariats de flottes V2G. Le nombre de plateformes de livraison du dernier kilomètre en Europe équipées de la recharge bidirectionnelle a dépassé les 400 début 2025. Par conséquent, une plateforme logicielle de flotte V2G de premier plan a vu son nombre de véhicules gérés atteindre 40 000 véhicules électriques au premier trimestre 2025. Cette dynamique s'étend aux transports publics, où le nombre de bus électriques V2G opérationnels dans une grande capitale européenne a atteint 250 en 2024.

Les plateformes logicielles et de données avancées définissent désormais le succès du marché V2G

La sophistication des logiciels est un puissant moteur de demande sur le marché du Vehicle-to-Grid (V2G). Les plateformes d'agrégation avancées constituent le maillon essentiel qui rend possible et rentable une participation généralisée au réseau. En 2024, un fournisseur majeur de plateformes V2G a annoncé son intégration réussie avec 12 marchés de gros de l'énergie distincts, augmentant considérablement les opportunités de revenus pour ses clients. Le volume de données gérées est colossal ; une plateforme a traité en moyenne 5 millions d'appels API par jour au premier trimestre 2025. La sécurité et la fiabilité sont primordiales, et dix grandes entreprises de logiciels ont officiellement adopté le protocole de cybersécurité ISO 15118-20 en 2024 pour sécuriser les communications.

Ces plateformes gagnent en intelligence et en efficacité sur le marché du Vehicle-to-Grid (V2G). Un cabinet d'analyse V2G de premier plan a analysé plus de 2 pétaoctets de données de charge et de décharge de véhicules électriques en 2024 afin d'affiner ses algorithmes de répartition. L'innovation est protégée, avec 45 nouveaux brevets logiciels pour les algorithmes V2G d'évaluation de l'état des batteries accordés en 2024. Les performances s'améliorent également, une plateforme de nouvelle génération atteignant une latence de 200 millisecondes pour la réponse du signal réseau lors d'un test réalisé en 2025. Les écosystèmes ouverts favorisent l'innovation, comme en témoignent les 30 applications tierces de gestion de l'énergie basées sur l'API ouverte d'un fournisseur. Afin d'optimiser les services réseau, 60 nouveaux modèles d'apprentissage automatique ont été déployés pour la prévision de la charge en 2024. Un fournisseur leader de logiciels en tant que service gère désormais 150 000 points de charge simultanément, offrant une garantie de disponibilité de 99,9 % dans ses contrats de service 2025.

Analyse segmentaire 

Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont le moteur incontesté du marché du véhicule connecté au réseau (V2G)

Les véhicules électriques à batterie (VEB) ont fermement établi leur domination sur le marché des véhicules connectés au réseau (V2G), avec une part de marché impressionnante de 73,3 %. Leur leadership découle directement de leur conception fondamentale : des batteries de grande capacité servant d'unités mobiles de stockage d'énergie. Avec l'accélération de l'adoption mondiale des VEB, avec des ventes en Europe passant de 1 million en 2019 à 6,7 millions en 2023, le potentiel d'intégration du V2G croît de manière exponentielle. Ce parc croissant de VEB offre une source d'énergie décentralisée et fiable, capable de stabiliser les réseaux électriques en période de forte demande ou lorsque la production d'énergie renouvelable est irrégulière. Les constructeurs automobiles catalysent cette tendance ; par exemple, Toyota vise 3,5 millions de ventes annuelles de VEB d'ici 2030 et a lancé une collaboration de recherche V2G avec SDG&E autour de son modèle bZ4X.

Le nombre croissant de véhicules électriques à batterie (VEB) constitue une ressource considérable et inexploitée pour les services de réseau sur le marché des véhicules connectés au réseau (V2G). Aux États-Unis, un VEB équipé d'une batterie de 100 kilowattheures peut alimenter un foyer californien moyen pendant près d'une semaine. Cette capacité est activement testée dans le cadre de nombreux programmes pilotes. Un projet majeur mené dans la province chinoise du Jiangsu implique plus de 1 200 VEB, démontrant la modularité de leur utilisation pour réinjecter de l'énergie dans le réseau en période de goulot d'étranglement. De même, un projet européen de grande envergure devrait fournir une capacité nominale de 25 MW entre 2023 et 2027 grâce à un parc initial de 280 VEB, avec un projet d'extension à 700. Les initiatives des gouvernements et des services publics confirment cette dynamique, comme le projet pilote V2G de ComEd dans l'Illinois, prévu jusqu'à fin 2025 et qui évaluera les impacts de l'intégration des VEB sur le réseau.

• GM s'est engagé à standardiser la charge bidirectionnelle sur ses véhicules électriques basés sur Ultium d'ici l'année modèle 2026.
• En 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine a lancé 30 projets pilotes V2G à grande échelle impliquant plus de 17 000 véhicules électriques.
• Une collaboration entre BYD et Levo Mobility vise à déployer jusqu'à 5 000 véhicules électriques compatibles V2G sur cinq ans.

L'innovation matérielle propulse le marché en expansion

Avec plus de 62,2 % de parts de marché, les équipements matériels constituent un élément clé du marché des véhicules connectés au réseau (V2G), occupant une position clé grâce à leur rôle dans la facilitation des échanges physiques d'énergie. Les composants matériels les plus importants et essentiels sont les chargeurs bidirectionnels, également appelés équipements d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE), et les systèmes sophistiqués de gestion de l'énergie. Ces chargeurs avancés sont fondamentaux car ils permettent un flux d'électricité bidirectionnel, transformant un véhicule électrique de simple consommateur d'énergie en un actif réseau actif. Avec la généralisation des systèmes V2G, la demande pour ces EVSE spécialisés augmente, poussant les fabricants à développer des solutions plus avancées pour un transfert d'énergie fluide et efficace. Par exemple, le chargeur bidirectionnel Fermata Energy FE-20 est utilisé dans un projet pilote V2G avec Toyota et SDG&E.

La position dominante de ce matériel sur le marché du véhicule connecté au réseau (V2G) repose à la fois sur les avancées technologiques et une compatibilité croissante. En 2024, 49 % des nouveaux dispositifs de recharge lancés par les fabricants étaient compatibles V2G, un indicateur clair de l'orientation du secteur. D'importants programmes pilotes déploient cette technologie à grande échelle ; par exemple, le hub Direct Solar DC V2G aux Pays-Bas proposait dix chargeurs DC V2G, d'une capacité de 10 kW chacun. Le développement de boîtiers muraux DC puissants pour usage domestique, capables de fournir 11 kW ou 22 kW, accélérera encore l'adoption par les particuliers. Par ailleurs, l'intégration croissante des technologies intelligentes est cruciale ; les constructeurs automobiles ont consacré 33 % de leurs budgets de R&D à l'amélioration du V2G, annonçant un avenir où les véhicules seront des composants entièrement intégrés au réseau.

• Plus de 28 % de toutes les nouvelles bornes de recharge installées en 2024 prenaient en charge le flux d’énergie bidirectionnel.
• Le F-150 Lightning de Ford utilise le chargeur bidirectionnel Ford Charge Station Pro pour activer les capacités V2G.
• Dans le cadre d'un programme pilote dans le nord de l'Illinois, 3 500 nouveaux ports de recharge pour véhicules électriques ont récemment été ajoutés pour soutenir les initiatives V2G.

La recharge bidirectionnelle domine le marché moderne du véhicule-réseau V2G

La technologie de recharge bidirectionnelle est la pierre angulaire du marché des véhicules connectés au réseau (V2G), représentant une part de marché substantielle de 60,1 %. Sa domination résulte directement de sa capacité unique à assurer un flux d'énergie bidirectionnel, permettant aux véhicules électriques non seulement de capter l'électricité du réseau, mais aussi de la restituer. Cette fonctionnalité est essentielle à toutes les applications V2G, de l'alimentation de secours des foyers (V2H) à la revente d'énergie au réseau. La demande croissante pour cette technologie est alimentée par le nombre croissant de véhicules électriques compatibles V2G sur le marché. Par exemple, 44 % des nouveaux modèles de véhicules électriques lancés entre 2023 et 2024 intégraient des capacités de recharge bidirectionnelle. Cette fonctionnalité intégrée facilite la participation des consommateurs aux programmes V2G, favorisant ainsi l'adoption de cette technologie.

Les avantages financiers et pratiques pour les propriétaires de véhicules électriques expliquent en grande partie l'essor de la recharge bidirectionnelle. En utilisant leur véhicule comme unité mobile de stockage d'énergie, les propriétaires peuvent réduire leurs factures d'électricité, voire générer des revenus en vendant leur surplus d'énergie aux gestionnaires de réseau pendant les périodes de pointe. En 2024, la France est devenue le premier pays à autoriser le V2G commercial, permettant ainsi aux propriétaires de la Renault 5, équipée d'un chargeur embarqué bidirectionnel, de générer des revenus grâce au réseau. Le développement des infrastructures compatibles V2G, désormais soutenues par plus de 53 % des subventions mondiales pour les véhicules électriques, consolide le leadership de la recharge bidirectionnelle sur le marché en pleine évolution du Vehicle-to-Grid (V2G).

• Le Kia EV9, associé au Wallbox Quasar 2, offre des fonctionnalités de charge bidirectionnelle V2H et V2G complètes.
• Nissan, pionnier dans ce domaine, a impliqué plus de 500 de ses véhicules dans divers projets V2X mondiaux.
• Les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont en tête en matière de préparation des infrastructures, avec 66 % de leurs bornes de recharge publiques préparées pour l'utilisation du V2G.

L'application de puissance de pointe commande la part lucrative 

La vente d'électricité de pointe est devenue l'application la plus importante du marché des véhicules connectés au réseau (V2G), avec une part de marché significative de 59,3 %. Cette domination s'explique principalement par l'incitation financière directe qu'elle offre aux propriétaires de véhicules électriques et aux gestionnaires de réseau. En période de pointe, les services publics doivent faire face à des coûts plus élevés pour produire ou s'approvisionner en électricité supplémentaire. La technologie V2G offre une solution rentable en permettant au réseau d'exploiter l'énergie stockée dans des milliers de batteries de véhicules électriques connectées. Ce processus, appelé écrêtement des pointes, contribue à stabiliser le réseau et à éviter le recours à des centrales électriques de pointe coûteuses et souvent moins respectueuses de l'environnement. Les propriétaires de véhicules électriques sont rémunérés pour leur participation, créant ainsi un flux de revenus directs pouvant compenser le coût de possession du véhicule.

Le modèle économique de vente d'électricité en période de forte demande est très attractif. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent gagner jusqu'à 1 000 dollars par an en réinjectant de l'énergie dans le réseau, transformant ainsi leurs véhicules personnels en actifs financiers. Ce potentiel de revenus est un puissant moteur d'adoption par les consommateurs. Les services publics, quant à eux, manifestent un intérêt croissant : plus de 30 % des entreprises d'électricité explorent activement les solutions V2G pour mieux gérer la distribution d'énergie et réduire la demande de pointe d'environ 10 à 15 %. Avec le développement des infrastructures de réseaux intelligents et l'augmentation du nombre de services publics proposant des programmes structurés, tels que des incitations financières pour la gestion de la demande, le rôle des ventes d'électricité de pointe sur le marché du Vehicle-to-Grid (V2G) est appelé à se renforcer.

• Certains marchés de régulation de fréquence basés sur les performances sont conçus pour des actifs à croissance rapide comme les batteries de véhicules électriques, offrant des opportunités de revenus spécialisées.
• Un programme pilote V2G de PG&E permet aux propriétaires de véhicules électriques de gagner de l'argent en fournissant de l'énergie pendant les périodes de forte demande.
• L'Université du Delaware a un partenariat de longue date avec PJM, une organisation de transmission régionale, pour participer au marché de l'électricité en utilisant V2G.

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Analyse régionale 

La politique et les infrastructures européennes favorisent une domination inégalée du marché V2G

L'Europe consolide sa position de leader mondial sur le marché du Vehicle-to-Grid (V2G) grâce à une politique volontariste, une croissance robuste des infrastructures et des déploiements commerciaux innovants. En France, un service V2G commercial révolutionnaire a été lancé en 2024 pour les propriétaires de Renault 5, créant ainsi un précédent pour les modèles économiques axés sur le consommateur. Le pays comptait également 120 354 points de recharge publics début 2024, créant ainsi un réseau dense pour soutenir les services bidirectionnels. En Allemagne, les services publics s'approvisionnent activement en services V2G, un opérateur de transport ayant signé un contrat pour 60 mégawatts supplémentaires de réserve de contrôle V2G début 2025.

Le Royaume-Uni est également un moteur clé, le gouvernement ayant financé 20 nouveaux projets d'innovation V2G en 2024 afin d'accélérer la préparation technologique et commerciale. L'intégration des flottes est un enjeu majeur, avec 4 000 fourgons et camions commerciaux équipés du V2G participant à un programme national d'équilibrage du réseau. Aux Pays-Bas, pays réputé pour sa forte densité de véhicules électriques, 2 500 nouvelles bornes de recharge bidirectionnelles résidentielles ont été connectées en 2024. Par ailleurs, les pays scandinaves mènent 15 projets pilotes V2G municipaux distincts. L'Union européenne a également mis à jour son code de réseau pour reconnaître officiellement cinq nouveaux services auxiliaires pouvant être fournis par les flottes V2G.

L'Amérique du Nord développe rapidement le V2G grâce à des initiatives d'électrification des flottes

Le marché nord-américain des véhicules connectés au réseau (V2G) se caractérise par l'importance accordée aux projets de flottes à grande échelle, notamment aux bus scolaires électriques, et par des investissements importants réalisés par les services publics. La Californie est à l'avant-garde : un projet lancé en 2024 permettra à 74 bus scolaires électriques d'Oakland de restituer au réseau environ 2,1 gigawattheures par an. L'État s'est également engagé à financer la mise en service de 1 000 bus scolaires compatibles V2G. La Commission des services publics de l'État de New York a approuvé de nouveaux programmes de recharge commerciale gérée, tandis que le programme de préparation de Con Edison a alloué 347 millions de dollars à des projets de recharge rapide, dont beaucoup visent le V2G.

À l'échelle du continent, le plus grand service public d'électricité du Canada a annoncé un investissement de 15 millions de dollars en 2024 pour des infrastructures de recharge compatibles V2G dans 30 collectivités, propulsant ainsi le marché des véhicules connectés au réseau (V2G). Preuve de la dynamique du marché, Nuvve, fournisseur clé de technologies, a célébré le déploiement de sa 500e borne de recharge pour autobus scolaires électriques début 2024. L'interconnexion PJM, qui a enregistré 300 événements de répartition V2G pour la régulation de fréquence au premier trimestre 2025, témoigne de l'intégration accrue du réseau. Le soutien fédéral s'accroît également, avec 40 nouvelles subventions accordées pour la recherche et le déploiement du V2G.

L'Asie-Pacifique accélère l'adoption du V2G grâce à des programmes pilotes nationaux ambitieux

Le marché du véhicule connecté au réseau (V2G) en Asie-Pacifique se caractérise par de solides initiatives gouvernementales et des programmes pilotes urbains à grande échelle visant à réduire la tension sur le réseau électrique due à l'électrification rapide. La Chine adopte une approche dynamique en lançant un essai national de V2G en 2024, obligeant au moins cinq villes à mettre en œuvre des projets à l'échelle de la ville. L'objectif est de transférer 60 % de la recharge des véhicules électriques aux heures creuses. Début 2024, NIO a mis en service ses dix premières bornes de recharge V2G à Shanghai, réparties dans divers environnements commerciaux et résidentiels.

Au Japon, où le V2G est plus ancien, le gouvernement a reçu 50 000 demandes pour son programme de subventions V2G et V2H 2024, témoignant d'un vif intérêt des consommateurs. La Corée du Sud mène huit grands projets de démonstration V2G impliquant 1 200 véhicules électriques afin de tester différents modèles de services de réseau. L'Australie se concentre sur les essais de flottes, avec 250 véhicules électriques commerciaux participant à un projet pilote de régulation de fréquence basé à Sydney. Parallèlement, Singapour a lancé son plus grand banc d'essai fin 2023, impliquant 15 fourgons commerciaux et 10 bornes de recharge.

Développements récents qui façonnent le marché du véhicule vers le réseau (V2G)

• The Mobility House obtient un financement de série C : Le spécialiste allemand du V2G a clôturé avec succès un nouveau tour de financement en avril 2024, codirigé par des investisseurs dont Mercedes-Benz, pour étendre sa plateforme logicielle à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.
• Nuvve annonce un investissement en actions post-introduction en bourse : En octobre 2024, le leader technologique V2G Nuvve Holding Corp. a obtenu 3,38 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en actions post-introduction en bourse pour soutenir ses projets mondiaux d'électrification des bus scolaires et étendre sa plateforme logicielle GIVe.
• Ford et Duke Energy étendent le programme V2G du F-150 Lightning : S'appuyant sur des collaborations antérieures, Duke Energy et Ford ont annoncé début 2024 un programme pilote élargi en Caroline du Nord, offrant des incitations financières aux propriétaires de F-150 Lightning qui s'inscrivent à leurs services de réseau V2G.
• Cemex Ventures investit dans une startup V2G : L'unité de capital-risque d'entreprise de Cemex a réalisé un investissement stratégique dans une startup européenne de technologie V2G à la mi-2024 pour explorer l'utilisation de flottes de véhicules lourds électriques comme actifs de stockage d'énergie sur ses sites industriels.
• OVO Energy finance le déploiement de l'infrastructure V2G : le fournisseur d'énergie britannique OVO a annoncé un investissement de plusieurs millions de livres sterling début 2024 pour déployer des milliers de chargeurs V2G domestiques pour ses clients, créant l'une des plus grandes centrales électriques virtuelles résidentielles du marché Vehicle-to-Grid (V2G) du pays.
• Un fonds de pension canadien investit dans un agrégateur V2G : Un important fonds de pension canadien a mené un important tour de financement pour un agrégateur V2G nord-américain en 2024, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels dans la rentabilité à long terme des services V2G.
• Un consortium de constructeurs automobiles annonce un milliard de dollars pour le réseau de recharge : une coentreprise de sept grands constructeurs automobiles, dont GM et BMW, a annoncé fin 2023 son intention de commencer à ouvrir des bornes de recharge en 2024, en mettant l'accent sur la pérennité du réseau pour prendre en charge les fonctionnalités V2G.

Principaux acteurs du marché du véhicule au réseau (V2G)

• Société automobile Nissan
• Société Mitsubishi Motors
• Société NUVVE
• Groupe ENGIE
• OVO Énergie Ltée.
• Groupe Renault
• Honda Motor Co., Ltd.
• Compagnie automobile Hyundai
• Edison International.
• Société DENSO.
• Véhicule électrique Boulder
• Réseau EV
• Hitachi
• Prochaine énergie
• NRG Énergie
• OVO Énergie Ltée.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules à pile à combustible (FCV)

Par type de solution

• Matériel
  • Fourniture de véhicules électriques
  • Équipement (EVSE)
  • Compteurs intelligents
  • Chargeurs V2G
• Logiciel
  • Administration du programme V2G
  • Système de gestion dynamique des charges
• Services

Par type de charge

• Unidirectionnel
• Bidirectionnel

Par candidature

• Ventes de puissance de pointe
• Réserves tournantes
• Puissance de charge de base
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud