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L'intégration massive de l'économie bleue ouvre de nouvelles perspectives lucratives dans les secteurs des vagues et des marées

• Synergies des projets hybrides : La colocalisation de projets d’énergie houlomotrice et marémotrice avec des parcs éoliens offshore et des sites aquacoles offre une opportunité considérable. Les modèles hybrides permettent de partager les infrastructures, réduisant ainsi les dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. Par exemple, l’intégration de dispositifs d’énergie marine au sein d’un parc éolien peut assurer une production d’électricité plus stable, atténuant ainsi l’intermittence du réseau. De plus, l’alimentation des exploitations aquacoles offshore grâce à l’énergie houlomotrice ou marémotrice locale réduit la dépendance aux groupes électrogènes diesel. Cette intégration diminue l’empreinte carbone et les coûts d’exploitation, justifiant pleinement la collaboration intersectorielle sur le marché de l’énergie houlomotrice et marémotrice.
• Énergie pour les industries hors réseau : La demande en énergie propre et fiable des industries maritimes isolées représente un important vecteur de croissance. L'énergie des vagues et des marées est idéale pour alimenter les systèmes d'observation sous-marins, les stations de recharge offshore pour navires autonomes et les usines de dessalement en milieu isolé. Ces applications de niche constituent un marché de choix où les énergies marines renouvelables ne concurrencent pas l'électricité du réseau, mais jouent un rôle clé dans le développement de l'économie bleue. Les entreprises capables de fournir des solutions énergétiques évolutives et modulaires, adaptées aux besoins spécifiques de chaque industrie, décrocheront des contrats à forte valeur ajoutée et s'implanteront durablement sur ce segment de marché encore peu exploité.

L'électrification des communautés isolées engendre une nouvelle vague de demande énergétique décentralisée

Le besoin urgent d'indépendance énergétique dans les communautés insulaires et isolées crée un segment de demande spécifique au sein du marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice. Ces régions dépendent souvent d'importations de diesel coûteuses et polluantes pour la production d'électricité. En réponse, les gouvernements financent des initiatives ciblées. Par exemple, le Groupe canadien des énergies océaniques renouvelables (OREG) fait progresser un projet, prévu pour 2025, visant à alimenter en énergie une communauté isolée de Colombie-Britannique, nécessitant trois turbines sur mesure. De même, le Secrétariat « Énergie propre pour les îles de l'UE » de l'Union européenne a soutenu onze projets de transition énergétique insulaire début 2024. Le Département de l'Énergie des États-Unis, par l'intermédiaire de son Bureau des technologies de l'énergie hydraulique, finance également le développement, en 2025, de quatre systèmes modulaires d'énergie houlomotrice destinés spécifiquement aux acteurs des zones côtières isolées.

Cette demande se concentre sur des systèmes énergétiques résilients à petite échelle dans le secteur de l'énergie houlomotrice et marémotrice. En 2024, l'Indonésie a annoncé son intention de construire huit nouvelles centrales marémotrices pour alimenter des villages de pêcheurs isolés. Une étude de 2025 a identifié quinze sites potentiels aux Philippines, adaptés à l'installation de convertisseurs d'énergie houlomotrice de moins de 1 MW pour des micro-réseaux communautaires. Le programme écossais Wave Energy Scotland (WES) a financé trois projets en 2024, axés sur le développement de dispositifs pour des applications hors réseau. Le projet RITE de Verdant Power à New York, opérationnel en 2024, a alimenté neuf foyers et a servi de démonstrateur clé. Une nouvelle subvention du gouvernement australien, accordée en 2025, soutiendra cinq projets pilotes d'énergie marine hors réseau. Enfin, un rapport de 2024 a souligné que 22 communautés isolées au Chili pourraient être entièrement alimentées par les ressources houlomotrices locales.

Les besoins énergétiques de l'industrie offshore créent une application de marché de niche à forte valeur ajoutée

L'essor de l'économie bleue génère une forte demande en énergie marine locale, notamment pour l'énergie des vagues et des marées. Les industries offshore ont besoin de sources d'énergie propres et durables pour se détourner des énergies fossiles. L'aquaculture en mer joue un rôle clé dans cette transition. Une initiative norvégienne, prévue pour 2025, équipera trois grandes fermes salmonicoles de dispositifs intégrés de production d'énergie des vagues pour alimenter des systèmes d'alimentation automatisés. De même, un projet mené en Écosse en 2024 a permis l'installation de deux systèmes marémoteurs pour la surveillance de la qualité de l'eau dans une ferme mytilicole. Le marché de l'alimentation des véhicules sous-marins autonomes (UUV) est également en pleine croissance ; un contrat de défense américain, conclu pour 2025, porte sur la fourniture de six stations d'accueil sous-marines alimentées par l'énergie marémotrice pour des patrouilles autonomes.

La demande industrielle s'étend à la collecte de données essentielles et à l'extraction des ressources. Le Système mondial d'observation des océans (GOOS) prévoit de déployer en 2025 12 nouvelles bouées de données dans l'Atlantique, alimentées par des convertisseurs d'énergie houlomotrice de petite taille. En 2024, un consortium pétrolier et gazier brésilien a investi dans un projet pilote utilisant un dispositif houlomoteur pour alimenter des équipements d'injection sous-marins. La communauté scientifique est un autre acteur clé ; l'Université de Washington a déployé 4 capteurs spécialisés alimentés par l'énergie marémotrice dans le Puget Sound en 2024. Un projet japonais, prévu pour 2025, vise à alimenter 2 plateformes de production d'hydrogène en mer grâce à des turbines marémotrices. Enfin, un appel d'offres a été lancé en 2024 pour 7 unités de dessalement alimentées par l'énergie houlomotrice destinées à une exploitation minière isolée en Australie-Occidentale, illustrant la diversité des besoins industriels liés au marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice.

Analyse segmentaire 

La puissance prévisible de l'énergie marémotrice alimente une croissance de marché sans précédent

Le secteur de l'énergie marémotrice devrait conserver sa position dominante sur le marché de l'énergie des vagues et des marées. Il détient actuellement plus de 87 % des parts de marché. Sa croissance remarquable s'explique par la prévisibilité des marées, régies par l'attraction gravitationnelle lunaire et solaire. Contrairement à l'énergie éolienne ou solaire, les marées peuvent être prévues avec une précision remarquable pour les années à venir. Un approvisionnement énergétique constant est ainsi garanti. La plus grande installation au monde, la centrale marémotrice du lac Sihwa en Corée du Sud, affiche une puissance de 254 MW. De même, la centrale de La Rance en France, en service depuis 1966 et d'une capacité de 240 MW, démontre la viabilité à long terme des projets marémoteurs. Le potentiel mondial total de l'énergie marémotrice est estimé à 1 000 GW.

• Le projet MeyGen en Écosse, le plus grand parc hydrolienne planifié au monde, vise une capacité finale de 398 MW.
• L'eau est plus de 800 fois plus dense que l'air, ce qui permet aux turbines marémotrices de générer une énergie importante avec des vitesses de rotation plus lentes.
• Plus de 500 brevets pour les technologies des vagues et des marées ont été déposés au cours des cinq dernières années, témoignant d'une innovation rapide.

La nature prévisible et cyclique de l'énergie marémotrice assure quatre périodes de production distinctes chaque jour. Cette régularité rend ce marché particulièrement attractif pour garantir la stabilité du réseau électrique. Elle réduit également le besoin de solutions de stockage d'énergie à grande échelle. De plus, la longue durée de vie des infrastructures marémotrices, certains barrages pouvant fonctionner pendant plus de 120 ans, renforce leur intérêt économique. À mesure que le marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice se développe, la fiabilité éprouvée de la technologie marémotrice continue d'attirer les investissements et de stimuler le développement de projets de grande envergure.

Les technologies marémotrices avancées ouvrent une nouvelle ère pour l'énergie océanique

Sur le marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice, la technologie marémotrice restera dominante avec une part de marché supérieure à 87 %. Les technologies les plus importantes sont les barrages marémoteurs et les hydroliennes. Les barrages marémoteurs sont des ouvrages qui exploitent les différences de hauteur d'eau pour actionner des turbines. À l'inverse, les hydroliennes fonctionnent comme des éoliennes sous-marines, exploitant l'énergie cinétique de l'eau en mouvement. Leur supériorité sur l'énergie houlomotrice s'explique par une plus grande prévisibilité. De plus, elles sont à un stade de développement plus avancé. L'énergie houlomotrice est plus variable et sa technologie doit relever le défi de résister aux conditions océaniques difficiles et de capter efficacement l'énergie.

• Le projet Morlais, prévu au Royaume-Uni, vise à faciliter l'installation d'une capacité de production d'énergie marémotrice allant jusqu'à 240 MW.
• Les turbines marémotrices sont conçues pour être robustes, certains dispositifs montés sur pieux étant adaptés à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 40 mètres.
• À l'échelle mondiale, 59 start-ups se concentrent sur le développement de systèmes de production d'énergie marémotrice, attirant des investissements importants.

Le succès opérationnel des projets à grande échelle offre un historique de performance à long terme dont l'énergie houlomotrice ne dispose pas actuellement. La modularité de la technologie marémotrice permet des installations allant d'un seul dispositif à de vastes parcs. Le potentiel mondial d'énergie marémotrice techniquement exploitable est estimé à 1 térawatt. Le secteur de l'énergie houlomotrice, quant à lui, demeure largement en phase de démonstration. L'expertise reconnue dans le secteur marémoteur crée un climat d'investissement favorable. Le développement actuel du marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice est donc fortement orienté vers le perfectionnement et le déploiement de ces systèmes marémoteurs éprouvés.

Production d'énergie : l'application principale qui stimule la dynamique du marché

La production d'électricité domine largement le marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice, avec une part de marché de 81,50 %. Ces technologies ont pour principal objectif la conversion de l'énergie marine en électricité pour le réseau. Par exemple, les centrales marémotrices comme celle du lac Sihwa produisent une quantité considérable d'électricité. Leur capacité annuelle de 552,7 GWh est suffisante pour alimenter une ville de 500 000 habitants. L'électricité est produite lorsque le mouvement de l'eau fait tourner une turbine reliée à un générateur. L'énergie est ensuite acheminée vers la côte par des câbles sous-marins pour être injectée dans le réseau.

• La centrale marémotrice de La Rance, en France, a une capacité de production annuelle de 540 GWh, alimentant environ 130 000 foyers.
• Les 552,7 GWh produits par la centrale de Sihwa permettent d'économiser 862 000 barils de pétrole par an.
• Le premier générateur de courant marémoteur à échelle commerciale, SeaGen, avait une capacité de 1,2 MW et pouvait produire de l'électricité 18 à 20 heures par jour.

La forte densité énergétique de l'eau permet de produire une quantité importante d'énergie propre à partir d'un espace relativement restreint. La contribution directe à la sécurité énergétique nationale et aux objectifs de décarbonation est un moteur essentiel des investissements dans le marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice. Face aux efforts déployés par les nations pour atteindre leurs objectifs climatiques, la fiabilité de l'approvisionnement énergétique des centrales marémotrices constitue une solution convaincante. Le fonctionnement continu de ces installations garantit leur rôle fondamental dans la transition énergétique. De ce fait, la place de la production d'électricité dans ce marché en pleine expansion se trouve consolidée.

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Analyse régionale 

La maturité des projets et la solidité des infrastructures européennes consolident sa position dominante sur le marché

L'Europe domine le marché mondial de l'énergie houlomotrice et marémotrice avec une part de marché impressionnante de 46,20 %, grâce à son portefeuille de projets avancés et à ses infrastructures d'essais performantes. Le Centre européen des énergies marines (EMEC) en Écosse a facilité les essais pour 12 clients du secteur de l'énergie marine tout au long de l'année 2024. La France accroît significativement sa capacité de production, avec le projet marémoteur FloWatt en Normandie, qui prévoit l'installation de 7 turbines d'une capacité de 2,5 MW chacune à partir de 2025. Aux Pays-Bas, la centrale marémotrice de l'Oosterschelde, composée de 5 turbines, vise une production de 3,2 GWh d'électricité en 2024. Par ailleurs, le Royaume-Uni a attribué des contrats pour 6 nouveaux projets d'énergie marémotrice lors de son appel d'offres de 2024 pour les énergies renouvelables.

L'engagement du continent dans le marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice se traduit également par des projets de R&D collaboratifs et des étapes clés franchies. Le parc houlomoteur d'Aguçadoura, au Portugal, est en cours de modernisation, avec la mise en service de trois nouveaux dispositifs à haut rendement d'ici 2025. Le site d'essais BiMEP, en Espagne, a accueilli début 2024 deux prototypes de convertisseurs d'énergie houlomotrice à échelle réelle pour la validation de leurs performances. Au premier trimestre 2024, le gouvernement britannique a octroyé des subventions à quatre développeurs de technologies marémotrices basés au Royaume-Uni dans le cadre de son dernier cycle de financement. En Irlande, une turbine marémotrice à échelle réelle a été déployée pour des essais de raccordement au réseau près de Strangford Lough. Enfin, en février 2024, la société suédoise Minesto a mis en service sa deuxième éolienne marémotrice « Dragon 12 » de 1,2 MW aux îles Féroé.

Les initiatives stratégiques des gouvernements de la région Asie-Pacifique annoncent une forte croissance du marché

La région Asie-Pacifique accélère rapidement le développement de ses énergies marines grâce à des projets stratégiques pilotés par les gouvernements sur le marché de l'énergie houlomotrice et marémotrice. La Chine est à la pointe du progrès, avec son projet d'énergie marémotrice LHD dans la province du Zhejiang, qui prévoit l'ajout de deux nouvelles turbines de 600 kW en 2024. La centrale marémotrice du lac Sihwa, en Corée du Sud, la plus grande au monde, bénéficiera d'une importante modernisation de ses dix turbines à partir de 2025. Le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables a approuvé début 2024 le développement d'un projet marémoteur de démonstration de 5 MW dans le golfe de Kutch. L'Australie progresse également, Carnegie Clean Energy ayant lancé les travaux préparatoires de son projet d'énergie houlomotrice de 2 MW à North Fremantle. Le gouvernement indonésien a identifié cinq sites prioritaires pour ses premières fermes marémotrices à grande échelle, et les études de faisabilité devraient être achevées en 2024. Le Japon a également installé un nouveau dispositif marémoteur de 500 kW au large des îles Goto à des fins d'essais.

Le financement fédéral et le développement des sites d'essai en Amérique du Nord favorisent la croissance

Le marché nord-américain de l'énergie houlomotrice et marémotrice se caractérise par un soutien fédéral important et le développement d'infrastructures d'essais de calibre mondial. En janvier 2025, le Département de l'Énergie des États-Unis a octroyé 6 millions de dollars à trois entreprises pour des essais sur le site d'essais d'énergie houlomotrice PacWave South, en Oregon. Au Canada, Sustainable Marine poursuit la phase suivante de son projet dans la baie de Fundy, prévoyant l'installation de quatre nouvelles plateformes marémotrices flottantes d'ici la fin de 2025. Les États-Unis ont également identifié deux sites potentiels dans le Puget Sound, dans l'État de Washington, pour un nouveau parc marémoteur de 10 MW lors d'une évaluation réalisée en 2024. Au Mexique, le centre de recherche Cemie-Oceano a déployé un nouveau prototype de dispositif d'énergie houlomotrice à des fins d'évaluation en 2024. Le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) des États-Unis a entamé la construction de trois nouveaux bassins d'essais pour des dispositifs d'énergie marine en 2024.

Les injections de capitaux stratégiques et les acquisitions clés façonnent le paysage concurrentiel du marché de l'énergie des vagues et des marées

1. CorPower Ocean obtient un important financement de l'UE (février 2025) : Le développeur suédois a obtenu un investissement de 18,2 millions d'euros de l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation (EIC) pour soutenir sa production à l'échelle commerciale.
2. Orbital Marine Power lève des capitaux importants (février 2024) : La société écossaise spécialisée dans les turbines marémotrices a levé 4 millions de livres sterling auprès d’investisseurs existants pour soutenir le déploiement de sa technologie dans de nouveaux projets mondiaux.
3. HydroQuest finalise une levée de fonds (janvier 2024) : la société française d’énergie marémotrice a obtenu 12 millions d’euros lors d’une nouvelle levée de fonds pour accélérer le déploiement de ses turbines sur la ferme pilote FloWatt.
4. Minesto lance une augmentation de capital pour financer son expansion (mai 2024) : Le développeur suédois d'énergie marémotrice a lancé une augmentation de capital pour lever environ 120,5 millions de couronnes suédoises (11,5 millions de dollars américains) afin d'accroître la production de ses cerfs-volants de classe « Dragon ».
5. Mocean Energy obtient un nouvel investissement (avril 2024) : La société écossaise spécialisée dans l’énergie des vagues a levé 2,7 millions de livres sterling lors de sa dernière levée de fonds pour faire progresser la conception de son convertisseur d’énergie des vagues Blue Star.
6. SIMEC Atlantis vend sa participation dans le projet d'Uskmouth (mars 2024) : SIMEC Atlantis Energy a vendu sa participation majoritaire dans le site de la centrale électrique d'Uskmouth afin de concentrer ses capitaux et ses ressources sur son portefeuille principal d'énergie marémotrice, notamment le projet MeyGen.
7. Eco Wave Power décroche un accord avec le port espagnol (mars 2024) : La société a signé un accord avec Port Adriano, en Espagne, pour un nouveau projet d’énergie houlomotrice, marquant une expansion commerciale et un investissement importants sur un nouveau marché européen de l’énergie houlomotrice et marémotrice.
8. Acquisition d'AMOG Consulting par ABL Group (février 2024) : ABL Group a acquis la société d'ingénierie australienne AMOG Consulting, qui possède une expertise dans les projets d'énergie houlomotrice, afin de renforcer ses services d'énergie renouvelable en mer.
9. Bombora Wave Power reçoit un financement du gouvernement gallois (janvier 2024) : Le développeur d’énergie houlomotrice a reçu une subvention de 1,2 million de livres sterling du gouvernement gallois pour soutenir la prochaine phase de développement de sa technologie mWave.
10. Wave Swell Energy obtient un investissement de capital-investissement (avril 2024) : Le développeur australien d’énergie houlomotrice a obtenu un investissement important, dont le montant n’a pas été divulgué, de la part d’une société de capital-investissement afin de faire progresser sa technologie UniWave200 vers des projets commerciaux.

Liste des principales entreprises présentées :

• Société de technologies appliquées, Ltd.
• Technologies Aquagen
• BioPower Systems Pty. Ltd.
• Énergie bleue Canada Inc.
• Carnegie Clean Energy Ltd.
• Corpower Ocean AB
• Eco Wave Power AB
• Nova Innovation Ltd.
• Ocean Power Technologies Inc.
• Ocean Renewable Power Company, LLC
• Énergie marine orbitale
• Pelamis Wave Power
• SIMEC Atlantis Energy Ltd
• Tidal Lagoon Plc
• Verdant Power, Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché 

Par type :

• Énergie des vagues
• Énergie marémotrice

Par technologie :

• Énergie des vagues
  • Flotteurs ou dispositifs de lancer
  • Colonnes d'eau oscillantes
  • Canal conique
  • Amortisseur ponctuel
  • atténuateurs
  • Dispositif de terminaison
• Énergie marémotrice
  • Barrages ou barrages
  • Barrières anti-marée
  • Turbines marémotrices

Sur demande :

• Production d'énergie
• Dessalement

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud