さらに詳しい情報を得るには、  無料サンプルをリクエストしてください。 

市場動向

原動力：世界貿易量の急増 

世界貿易量の急激な増加は、海上貨物保険市場の拡大を牽引する主な要因の一つです。世界貿易機関（WTO）は、2023年の世界の商品貿易量は前年比0.8％増になると予測しています。こうした商取引の急増に伴い、特に海上貨物保険を通じて、さまざまな輸送手段を用いて長距離輸送される商品をカバーする必要性が高まっています。貿易量増加の主な要因は、新興市場の急速な発展です。例えば、中国、インド、ブラジルなどは経済成長著しいため、以前よりも多くの商品の輸出入が行われています。2022年だけでも、中国は 3兆7,300億ドル 、世界一の輸出国となりました。同様に、インドは2022～2023年度に過去最高の 7,763億ドル 。

さらに、海上貨物保険市場の拡大に大きく貢献しているもう一つの要因は、近年世界中で急速に拡大し、国際貿易活動の大幅な増加をもたらした電子商取引（eコマース）です。オンラインショッピングプラットフォームが世界中でもたらしたこの利便性は、国境を越えた取引を促進し、結果として、国境を越えた商品の移動と交換がかつてないほど活発化しました。世界のeコマース売上高は、 2023年末までに5兆8,000億ドルに達しました。

海上貨物保険の需要は、中国が世界各国とともに主導する「一帯一路」（OBOR）、別名「一帯一路」（BRI）といった構想を通じた貿易ルートの拡大に​​よっても高まっています。BRIは、アジア、欧州、中東、アフリカにおける連結性とインフラ整備を強化し、様々な回廊地帯におけるビジネスパートナーシップの拡大を通じて、これらの地域への投資拡大を促進することを目指しています。そのため、BRI関連プロジェクトに携わる企業は、困難な地形を含む多様な地理的地域を横断する製品輸送から生じるリスクに対して、より幅広い補償を必要としています。

トレンド：パラメトリック保険商品の登場

世界の海上貨物保険市場を一変させているのが、パラメトリック保険です。パラメトリック保険は、従来の損害賠償ベースの保険に比べて、より迅速かつ正確な保険オプションを提供します。パラメトリック保険には多くのメリットがありますが、その一つとして、事前に設定されたパラメータを用いて所定の金額を支払うことができる点が挙げられます。例えば、悪天候により貨物が損失した場合、その時点で記録された特定の風速や波高に基づいて、この種の保険から自動的に保険金が支払われる仕組みです。このような保険に加入していれば、保険金請求の審査に長い時間がかかるため、顧客はより早く保険金を受け取ることができます。船員は、不測の事態に伴うリスクをヘッジするために、パラメトリック保険を導入しています。例えば、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、悪天候によって引き起こされた気象データを用いて、影響を受けた船会社に保険金を支払う「Insur8」を発売しました。同様に、AXA XLも、船舶の故障や港湾混雑による遅延を補償する海上貨物保険として、パラメトリック保険を導入しました。.

高価な品物は、輸送中にわずかな変動でも大きな経済的損失につながる可能性があるため、パラメトリック保険を利用することで輸送中に最も効果的に保護されます。ロイズ・オブ・ロンドンは、海賊行為、盗難、自然災害に伴うその他の危険を含む、輸送中の品物に対する保険として、販売者向けに幅広いオプションを提供しています。パラメトリック保険の精度向上は、リアルタイム衛星画像とインターネット接続デバイス（IoTセンサー）の組み合わせによるところが大きいものの、それだけに留まりません。これにより、保険引受人は最新の情報と分析データを用いてリスクレベルをより正確に判断し、適切な保険料を設定できるため、輸送中の携行品の保護という付加価値という点で、パラメトリック保険はより有益なものとなります。.

課題：サイバーセキュリティの脅威の高まりが世界の海上貨物保険市場を脅かす

海運業界の急速なデジタル化は、世界の海上貨物保険市場に深刻な問題をもたらしています。これは、サイバーセキュリティの脅威とデジタル脆弱性が驚異的な速度で増加しているためです。船舶に搭載されたIoT（モノのインターネット）デバイスや相互接続システムは、サイバー犯罪者にとってより大きな攻撃対象領域となり、侵害やデータ漏洩の発生件数が増加しています。当社の調査によると、海運におけるサイバー攻撃の約40%は、航行システムや貨物管理ソフトウェアなどの運用技術（OT）システムに関連しており、強力なサイバーセキュリティ対策の導入が求められています。さらに、自律航行や船舶の遠隔操船は、サイバー脅威からの船舶の保護に新たな複雑さをもたらしています。研究者による制御実験において、商用船舶の航行システムがハッキングに成功した事例が報告されています。.

海上貨物保険市場全体の保険会社は、サイバーリスクの動的な性質と、潜在的損失を正確にモデル化できる履歴記録の不足により、サイバーリスクを効果的に評価し、引き受けることが困難になっています。アリアンツ・グローバル・コーポレート＆スペシャリティ（AGCS）によると、サイバーインシデントによる事業中断は海運業界が直面する新たなリスクの一つですが、こうした事象は貨物の盗難や環境破壊にもつながる可能性があります。これに対応して、保険会社は海上貨物保険にサイバー保険の補償範囲を組み込み始め、万全を期しています。しかし、脅威の状況の変化によっては、契約条件や価格設定の見直しが必要になる場合もあります。さらに、グローバルサプライチェーンは相互依存性が高く、サプライチェーンのどこかに攻撃が発生すると波及効果が生じることが予想されます。そのため、海上輸送の混乱は、影響を受けたルートで輸送中の貨物の紛失に関する保険金請求にも影響を与えるなど、広範囲に及ぶ可能性があります。. 

コロニアル・パイプラインへの最近の攻撃は、このような事件の後、海上貨物保険市場における重要インフラがいかに脆弱になるかを如実に示しており、世界中の海上保険市場の健全性を維持するためには、海運に関わる様々な関係者と、サイバーセキュリティを取り巻く様々な側面を扱う専門家による協力が不可欠です。さらに、今日のハッカーの巧妙さはますます高まっており、保険会社、船会社、そして サイバーセキュリティ は、この脅威に対する耐性を強化し、海上保険業界全体の評判を維持するために非常に重要です。

セグメント分析

タイプ別

オープン海上保険は、2023年には世界の海上貨物保険市場で約22.7%の最大のシェアを占めています。これは、輸送中の貨物を一定期間継続的に、あらゆるリスクに対して保険をかけることができるため、世界中の船会社や貨物所有者に広く利用されていることを示しています。このタイプの保険が多くの被保険者に好まれる理由は、運用保護の範囲全体にわたる柔軟性と利便性にあります。したがって、1つの契約ですべての活動を保護するだけでなく、異なる時期に行われる活動も保護します。オープン海上保険を提供している企業の例としては、ロイズ・オブ・ロンドン、アリアンツ・グローバル・コーポレート＆スペシャルティ、AXA XL、チャブなどがあります。.

航海保険セグメントは、 6.61%という最も高いCAGR 。このカテゴリーは、単一の航海または貨物輸送において、その性質に応じた特定の危険（例えば火災リスク）によって引き起こされる可能性のある特有の補償要件に対応します。こうした危険の場合、当該活動に携わる派遣組織は、年間1回または必要最小限の場合にのみ適用される限定賠償責任保険に加入することで、火災発生による損失に対する保護が最も必要となります。

マーシュ、エーオンplc、ウィリス・タワーズワトソン、ギャラガー、ロックトン・カンパニーズといった企業は、主に海上貨物保険市場の航海計画分野で事業を展開し、個々の航海のニーズに合わせて特別に設計されたパーソナライズされた保険パッケージを提供しています。この種の保険の人気が高まっている背景には、国際貿易ルートのグローバル化や、業界関係者のリスク意識の高まりに伴う専門的な保険ソリューションへのニーズの高まりなど、様々な要因が挙げられます。.

対象範囲別

海上貨物保険市場において、自然災害セグメントは32.7%（2023年）と最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.44%という力強い成長が見込まれています。このカテゴリーは、輸送中の貨物に影響を与える可能性のある様々な種類の自然災害や気象現象による損失に対する保護を提供します。例えば、ハリケーン、台風、サイクロン、洪水、地震などは、サプライチェーンに大きな損害、損失、混乱をもたらす可能性があります。この分野の普及は、化石燃料の燃焼など、人間の活動によって引き起こされる地球温暖化の結果として、ますます激化している異常気象の頻発によるものだと、世界中の気象学を研究する多くの専門家は指摘しています。世界経済フォーラムは、過去30年間で気象関連の自然災害が以前の記録の3倍に増加したと述べており、世界中で高まる気候リスクの中で、海上貿易ルートが今日いかに脆弱になっているかを浮き彫りにしています。

さらに、海上貨物保険市場におけるこうした特定のリスクは、メディア報道などさまざまなチャネルを通じて知られるようになったため、こうした特定の商品は目覚ましいCAGRを記録しました。これは、環境問題、特に海運業界に直接影響を与える環境問題に関して、何も対策を講じなければ歴史上かつてない事態に直面することになるという認識が広まり始めた頃から人気が高まり始め、そうした危険を軽減することに特化した包括的な保険ソリューションへの需要が生まれたためです。気候変動モデルが示すように、異常気象は今後も頻繁に発生すると予想されるため、関係者はこれまで以上に優れた予防策を講じる必要があります。そのため、企業は予期せぬ災害に見舞われても大きな経済的損失を被らないよう、レジリエンス（回復力）レベルの向上に多額の投資を行うべきです。.

エンドユーザー別

製造業は現在、世界の海上貨物保険市場をリードしています。これは、海上輸送される貨物のかなりの割合を占める商品の生産と輸送に深く関わっているためです。このセグメントは市場収益の23.1%以上を占めています。製造業者は原材料、部品、完成品の配送に海上輸送を必要とするため、貨物の紛失、破損、遅延といったリスクに対応できる幅広い保険に加入する必要があります。多くの場合、これらの企業はサプライチェーンを途絶させないため、長期契約とカスタムメイドの保険契約を組み合わせています。.

一方、海上貨物保険市場における商品トレーダー部門は、他のすべての部門の中で最も高い年平均成長率（CAGR）6.39%という記録的な成長を遂げると予想されています。この分野の発展は、商品取引のダイナミックな性質、グローバル化、そして世界中の様々な地域における需要の増加などに起因しています。トレーダーは、様々な種類の商品を国際的に売買・輸送するため、より強固なリスク管理体制に加え、政情不安や戦争といった複雑な市場にも対応できる専門的な保険パッケージが求められており、海上貨物保険業界におけるこのサブセクターの拡大を牽引しています。.

流通チャネル別

世界の海上貨物保険市場において、オフラインセグメントは、確立されたネットワーク、信頼関係、そしてパーソナライズされたサービス提供により、世界全体の収益シェアの80.07%を占めています。保険取引の約70～80%は依然として非デジタルチャネルを通じて行われています。この優位性は、海上貨物リスクに関する詳細な協議の必要性、特にリスクが複雑であることから、主にオフライン代理店が提供するパーソナライズされたソリューションが求められることなど、様々な要因によって支えられています。さらに、海事業界における伝統的なアプローチと規制の枠組みが相まって、対面での取引が文化的に重要な地域では、対面での取引が好まれてきました。.

一方、海上貨物保険市場のオンラインセグメントは最も速いペースで成長しており、 2024年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.50%を記録しています。この発展は、インターネット接続率のグローバル化の傾向と、保険をより便利で普遍的に利用できるようにすることを目的とした世界中の保険セクターのデジタル化の取り組みによって引き起こされています。すでに世界中で53億5千万人以上のインターネットユーザーがおり、プラットフォームは広く採用され続けているため、オンライン海上貨物保険は、技術の進歩を利用して業務を迅速化し、顧客満足度レベルを向上させるなど、他のオプションよりも安価であるという利点があります。ただし、プライバシーの欠如や複雑な規制、個別の助言が必要となるなどの既知の欠点があり、セキュリティ関連の問題もありますが、これらのタイプはニーズに応じて迅速に適応できるため、休暇中に一人で旅行する人の数を考えると、このセクターのすべてをすぐに変える可能性が高いです。

 この研究についてさらに詳しく知るには：  無料サンプルをリクエストしてください 

地域分析

ヨーロッパは、確立された海上貿易、重工業、輸出活動のネットワークと強固な保険インフラにより、 31.67%を超える市場シェアを誇る世界最大の海上貨物保険市場です。この種の保険契約で世界中で引き受けられる保険料総額の約30%をヨーロッパが占めており、海上輸送で相当量の商品が取引される世界最大の貿易圏となっています。ハンブルクやアントワープのような大規模な港湾では、様々な国から大量の貨物が輸送され、フランスのように多くの製品が輸出前に製造される国もあるため、特に国境を越える輸送中に発生するリスクに対する包括的な補償が不可欠です。ロイズ・オブ・ロンドンは、英国に本社を置き、国際規模で海上貨物保険を提供するリーディングカンパニーです。さらに、ヨーロッパ市場は、消費者を保護し、業界の安定性を確保することを目的とした厳格な規制を設けており、同時に、より強力なリスク管理ツールを必要とする技術革新を通じて成長を促進しています。そのため、同様のサービスを提供する世界の他の地域と比較して、グローバルな競争力においてより強靭な体制となっています。

アジア太平洋地域は、この商品を購入できるすべての地域の海上貨物保険市場の中で、規模に関してヨーロッパに次いで2番目にランクされていますが、このようなランク付けの背後にはいくつかの理由があります。さまざまなアジア経済で急速な工業化が進んでおり、船舶や飛行機を使用して広大な海や海などを越えて製品を海外に輸送することで発生する潜在的な損失に対する保護の需要が高まっていることに加え、地球上の人口の4分の1がこの地域に住んでいるため、海などの水域、外洋航路などを経由して輸送される商品の保険のニーズが高まっていることが挙げられます。また、太平洋周辺の地域を頻繁に襲い、特に台風の季節には甚大な被害をもたらす自然災害も2番目にランクされています。したがって、包括的なポリシーでは、これらの事象によって引き起こされるリスクもカバーする必要があります。.

主要な国際航路沿いに主要な海運拠点が集中していることから、アジア太平洋地域は世界の海上貨物保険市場の拡大において最も重要な地域の一つとなっています。第二に、世界最大の輸出国であり、世界の海上貿易において重要な役割を果たしている中国は、世界の保険料収入の約40%をアジア太平洋地域が占めていることを示唆しており、これは業界規模の表れに過ぎません。もう一つの理由は、インドや日本などの国々で急速な経済成長が見られ、中流階級の人口増加に伴い輸入品への需要が高まっていることです。そのため、船舶などの輸送手段の利用が増加し、輸送中に発生する潜在的な損失を軽減するために、保険引受人の保護サービスが求められるようになっています。.

最近の開発

• 2023年、アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニーは2つの注目すべき買収により、業界における地位を確固たるものにしました。同社は、バージニア州シャンティリーに本社を置く個人向け保険代理店であるアンダーセン・グループの買収を発表しました。さらに、ノルウェーの海上保険専門の総代理店であるフェンダー・マリンASも買収しました。.

世界の海上貨物保険市場の主要プレーヤー

• アリアンツ
• アメリカン・インターナショナル・グループ.
• エーオン
• アーサー・J・ギャラガー＆カンパニー.
• アクサSA
• バークシャー・ハサウェイ・スペシャルティ・インシュアランス
• チャブ
• リバティ損害保険株式会社.
• トラベラーズ・インデムニティ・カンパニー
• チューリッヒグループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• タイムプラン
• 航海計画
• 混合プラン
• 港湾リスク計画
• 価値あるプラン
• フローティングプラン
• 賭けプラン
• その他

対象範囲別

• 積み込み/積み下ろしによる損傷
• 火災または爆発
• 沈没または座礁
• 転覆または脱線
• 船舶の衝突または接触
• 自然災害
• 海賊行為
• その他

期間別

• 単一輸送保険
• 年間海上貨物保険

企業規模別

• 中小企業
• 大企業/公共企業

エンドユーザー別

• メーカー
• 小売業者
• 卸売業者
• 輸入業者
• 輸出業者
• 物流業者
• 商品取引業者
• 税関ブローカー
• 貨物運送業者
• 協会および政府機関
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域