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市場動向

原動力: 世界貿易量の急増 

世界貿易量の急激な増加は、海上貨物保険市場の拡大をもたらした主な推進力の 1 つです。世界貿易機関（WTO）は、2023年の世界の商品貿易量は0.8％になると予測している。このような商取引の急増に伴い、さまざまな輸送手段を使用して非常に長距離を輸送される商品を、特に海上貨物保険で補償する必要性が高まっています。貿易量増加の主な原因は、新興市場の急速な発展によるものです。たとえば、特に中国、インド、ブラジルは驚異的な経済成長を経験し、以前よりも多くの商品の輸出入を行っています。 2022 年だけで、中国は3 兆 7,300 億ドル、世界ナンバーワンの輸出国となりました。2022-23会計年度に7,763億米ドルという過去最高の全体輸出額を記録した。

さらに、海上貨物保険市場のこの上昇に大きく貢献したもう1つの要因は、近年世界中で大幅に拡大し、国際貿易活動の大幅な増加をもたらした電子商取引または電子商取引に起因すると考えられます。オンライン ショッピング プラットフォームによって世界中でもたらされるこの利便性は、国境を越えた取引を促進し、その結果、さまざまな国の国境を越えた前例のないレベルの移動と商品の交換につながっています。世界の電子商取引売上高は、 2023 年末までに5 兆 8,000 億ドル

海上貨物保険の需要は、特に世界中の関係国の中で中国が主導する「一帯一路」（OBOR）、別名「一帯一路」構想（BRI）などの取り組みを通じた貿易ルートの拡大に​​よっても喚起されている。 BRI は、アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ全体の接続性とインフラ開発を強化することを目指しており、それにより、さまざまな回廊に沿ったビジネスパートナーシップの増加を通じて、これらの地域へのより大きな投資を促進します。したがって、一帯一路関連プロジェクトに従事する企業は、困難な地形を含む多様な地理的地域に製品を輸送することから生じるリスクに対して、より広範な補償を必要としています。

トレンド: パラメトリック保険商品の出現

世界の海上貨物保険市場の様相を変えるのは、従来の補償ベースの保険と比較して、より迅速かつ正確なオプションを提供するパラメトリック保険です。それに付随する多くの利点の 1 つは、事前に設定されたパラメータを使用して所定の金額を支払う機能です。たとえば、悪天候による貨物の損失があった場合、その時に記録された特定の風速や波高によって、この種の保険契約からの支払いが自動的にトリガーされる可能性があります。保険金請求の評価には長い時間がかかりますが、このような補償の下で保険をかければ、顧客はより早くお金を取り戻すことができます。船員は、予見できない事態に伴うリスクを回避するために、パラメトリック保険を採用しています。たとえば、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、悪天候によって引き起こされた気象データを、影響を受けた運送会社への支払いに利用する「Insur8」を立ち上げた。同様の方法で、AXA XL は、船舶の故障や港の混雑による遅延に対する海上貨物の補償のために、このタイプの製品を導入しました。

わずかな障害でも重大な経済的損失につながる可能性があるため、高価な商品は輸送中にパラメトリック保険を使用することで最もよく保護されます。ロイズ・オブ・ロンドンは、自然災害に関連するその他の危険の中でも海賊行為、盗難などを含む、商品の輸送中に製品に保険をかけるための幅広いオプションを販売者に提供しています。パラメトリック保険の精度は、主にリアルタイムの衛星画像とインターネット接続デバイス (IoT センサー) の組み合わせのおかげで可能になりましたが、それだけに限定されるものではありません。これにより、保険会社は最新の情報と分析を併用してリスクレベルをより適切に判断し、保険料を適切に設定できるため、輸送プロセス中の付随物品の保護という付加価値の点で、これらの商品を利用する人にとってより便利になります。

課題: サイバーセキュリティの脅威の高まりが世界の海上貨物保険市場を脅かす

海事業界の急速なデジタル化により、世界の海上貨物保険市場に重大な問題が生じています。これは、サイバーセキュリティの脅威とデジタルの脆弱性が驚くべき速度で増加しているためです。船舶に搭載されているモノのインターネット (IoT) デバイスと相互接続システムは、サイバー犯罪者にとってより大きな攻撃対象領域を提供しており、そのため侵害やデータ漏洩のインシデントが増加しています。私たちの調査によると、海運におけるサイバー攻撃のほぼ 40% には、ナビゲーション システムや貨物管理ソフトウェアなどの運用技術 (OT) システムが関与しており、強力なサイバーセキュリティ対策の導入が必要です。さらに、研究者が実施した制御実験中に民間船舶のナビゲーションシステムがハッキングに成功したため、自律航行や遠隔船舶の運航により、船舶をサイバー脅威から守るのに新たな複雑さが生じています。

海上貨物保険市場の保険会社は、サイバーリスクの動的な性質と、潜在的な損失を正確にモデル化できる履歴記録が限られているため、サイバーリスクを効果的に評価し引き受けることが難しいと感じています。アリアンツ グローバル コーポレート & スペシャルティ (AGCS) によると、サイバー インシデントによる事業中断は海洋産業が直面する新たなリスクの 1 つですが、そのような事態は貨物の盗難や環境破壊を引き起こす可能性もあります。この対応に保険会社は、あらゆる手段を講じるために海上貨物保険にサイバー保険の補償を組み込み始めましたが、脅威の状況内で目撃された変化に応じて、条件と価格の見直しが必要になる可能性があります。さらに、世界のサプライチェーンは高度に相互依存しているため、これらのチェーンに沿った一部が攻撃された場合には波及効果が予想されるため、海上輸送の混乱は、輸送中の貨物の紛失に対する保険金請求への影響を含め、広範囲にわたる影響を及ぼします。影響を受ける路線。 

コロニアル・パイプラインに対する最近の攻撃は、このような事件の後、海上貨物保険市場で重要なインフラがいかに脆弱になるかを示しており、そのため海運保険市場に関連する完全性の場合には、海運に関与するさまざまな関係者と、サイバーセキュリティを取り巻くさまざまな側面を扱う専門家との間での協力的な取り組みが必要となる。世界中が無傷であり続けるでしょう。サイバーセキュリティの分野を専門とする個人が共同で行動することは、この悪徳に対する回復力を強化し、海上保険業界が享受している評判を維持する上で非常に重要です。全体。

セグメント分析

タイプ別

オープン海上保険は、世界の海上貨物保険市場で最大のシェアを占め、2023年には約22.7%を占めています。これは、一定期間にわたって継続的に商品に保険を掛けられるため、世界中の海運会社や荷主によって広く利用されていることを示しています。輸送中のあらゆるリスクに備えます。このタイプの保険が多くの被保険者に好まれている理由は、運用保障補償全体にわたる柔軟性と利便性にあります。したがって、実行されるすべての活動を保護するだけでなく、1 つの契約に基づいてさまざまな時点での活動も保護します。オープン海上保険ポリシーを提供する企業の例としては、ロイズ オブ ロンドン、アリアンツ グローバル コーポレート & スペシャルティ、AXA XL、Chubb などが挙げられます。

航海計画セグメントは、海上貨物保険市場内でCAGR 6.61% をこのカテゴリは、火災の危険など、性質に応じて特定の危険によって引き起こされる可能性のある単一の旅行または輸送に対する独自の補償要件を提供します。このような活動に関与する送り出し組織は、有限責任保険を適用することで、火災の発生による損失に対する保護が最も必要となります。 1 年に 1 回、または必要な場合にのみ適用されます。

マーシュ、エーオン plc、ウィリス タワーズ ワトソン、ギャラガー、ロックトン カンパニーズなどの企業は、主に海上貨物保険市場の航海プラン セグメント内で事業を展開しており、実行される個々の旅行に関連するニーズを満たすよう特別に設計されたパーソナライズされた保険パッケージを提供しています。このタイプの商品の人気の高まりには、さまざまな要因が寄与しており、これには、国際貿易ルートの世界的広がりや、プレーヤーのリスク意識の高まりによる専門的な保険ソリューションへのニーズの増大などが含まれます。

取材範囲別

海上貨物保険市場では、自然災害部門が32.7% (2023 年)、 CAGR 6.44% という。このカテゴリは、輸送中に貨物に影響を与える可能性のあるさまざまな種類の自然災害や気象現象によって引き起こされる損失に対する保護を提供します。例えば;ハリケーン、台風、サイクロン、洪水、地震は、サプライチェーンに重大な損害、損失、混乱を引き起こす可能性があります。世界中の気象学を研究する多くの専門家によると、この分野の蔓延は、化石燃料の燃焼などの人間活動によって誘発された地球温暖化の結果として、極端な現象がより頻繁に発生し、ますます激しさを増しているためです。世界経済フォーラムは、過去 30 年間に気象関連の自然災害がこれま​​での記録の 3 倍発生していると述べており、世界中で気候リスクが高まる中、今日、海上貿易ルートがいかに危険にさらされているかを浮き彫りにしています。

さらに、海上貨物保険市場におけるこのような特定のリスクは、メディア報道などのさまざまなチャネルを通じて知られるようになりました。したがって、環境問題、特に歴史上かつてないほど直接的に海運業界に影響を与える問題について人々が何もしなければ何が待っているのかを人々が認識し始めた頃から人気が高まり始めて以来、これらの特定の商品の目覚ましいCAGRが説明されており、それによって包括的な保険の需要が生み出されています。このような危険を軽減することを目的として特別に設計されたソリューション。気候変動モデルで示されているように、今後も異常気象がより頻繁に発生することを考えると、関係者は今まで以上に予防策を講じる必要があることを意味します。したがって、企業は、被害を受けないように回復力レベルを構築するために多大な投資を行う必要があります。予期せぬ災害が起こるたびに、多大な経済的損失が発生します。

エンドユーザー別

製造業のユーザーは、海上輸送される全商品のかなりの割合を占める商品の生産と輸送に深く関わっているため、現在世界の海上貨物保険市場をリードしています。これに伴い、このセグメントは市場収益の 23.1% 以上を占めています。生産者は、原材料、部品、完成品を流通させるために海上輸送を必要とするため、積荷の紛失、破壊、遅延などのリスクに対応できる広範な補償を講じる必要があります。ほとんどの場合、これらの企業はサプライチェーンを破壊しないように、カスタムメイドのポリシーを組み合わせた長期契約を選択します。

逆に、海上貨物保険市場の商品トレーダー部門は、他のすべての部門の中で最も高いCAGR 6.39%で記録的な成長を遂げると予想されています。この部分の発展は、商品貿易の動的な性質などに起因すると考えられます。そのグローバル化の性質と、世界中のさまざまな地域での需要レベルの増加。トレーダーは国際的にさまざまな種類の商品の購入、販売、輸送を行っているため、政情不安や戦争さえも特徴とする複雑な市場に対応できる特殊な保険パッケージとともに、より強力なリスク管理フレームワークが必要とされており、海上貨物保険業界内でこのサブセクターの拡大を促進しています。

流通チャネル別

世界の海上貨物保険市場のオフライン部門は、確立されたネットワーク、信頼関係、パーソナライズされたサービス提供により、世界の収益シェアの80.07%を占めています。その中で、保険取引の約 70 ～ 80% は依然として非デジタル チャネルを通じて行われています。この覇権は、海上貨物のリスクに関する詳細な議論の必要性などの要因によって推進されており、このリスクは非常に複雑であるため、主にオフラインの代理店によって提供される個別のソリューションが必要となります。さらに、海事業界における従来のアプローチと規制の枠組みは、この形式のコミュニケーションが文化的に重要な地域では対面での取引を好んで行ってきました。

一方で、海上貨物保険市場のオンライン部門は最速のペースで成長しています。 2024 ～ 2032 年の予測期間中に8.50% の CAGR を記録します。この発展は、インターネット接続料金のグローバル化傾向と、保険をより便利に、誰でもアクセスできるようにすることを目的とした世界中の保険部門におけるデジタル化の取り組みによって引き起こされました。世界中にはすでに 53 億 5,000 万人を超えるインターネット ユーザーがおり、プラットフォームは広く採用され続けているため、オンライン海上貨物政策はテクノロジーの進歩を利用して業務をスピードアップしながら顧客満足度を向上させており、特に現在利用可能な他の選択肢よりも安価であることに関連した利点があります。プライバシーの欠如や複雑な規制などの既知の欠点には、セキュリティ関連の問題とは別に個別のアドバイスが必要ですが、このタイプはニーズに応じてすぐに適応できるため、特に旅行する。

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地域分析

、主に確立された海上貿易、重工業および輸出活動のネットワーク、および強固な保険インフラストラクチャーにより、 31.67%を超える市場シェアを誇る世界最大の海上貨物保険市場ですヨーロッパは、世界中でこの種の保険に支払われる保険料総額のほぼ 30% を占めており、相当額が海上で取引される世界最大の貿易圏となっています。ハンブルクやアントワープのような大規模な港では、さまざまな国に輸送される大量の商品を取り扱うほか、多くの製品が輸出前に製造されるフランスなどの国と組み合わせると、特に国境を越える輸送中に伴うリスクに対する広範な補償が必要になります。ロイズ・オブ・ロンドンは英国に本社を置き、国際規模で海上貨物保険の提供をリードしています。さらに、欧州市場には、消費者の保護と業界内の安定性の確保を目的とした厳しい規制があり、同時に技術の進歩による成長を促すため、より強力なリスク管理ツールが必要となるため、世界の他の地域のサービスと比較して、世界的な競争力の点でより強靱な市場となっています。同様のサービス。

この商品を購入できる地域の海上貨物保険市場の中で、アジア太平洋地域はヨーロッパに次いで第 2 位にランクされていますが、このようなランキングの背後にはいくつかの理由があります。これらには、地球上の人口の4分の1がここに住んでいることに加えて、広大な海や海などを越えて船や飛行機を使って製品を海外に移動させることによって生じる潜在的な損失に対する保護カバーの需要の増加につながる、さまざまなアジア経済内で起こっている急速な工業化プロセスが含まれます。海や遠洋航路などの水域を通って輸送される商品に保険を掛ける必要性。次に、自然災害も頻繁に発生し、太平洋周辺地域を頻繁に襲い、特に台風シーズンには甚大な被害を引き起こすことがあります。したがって、包括的な政策でこれらの災害によって引き起こされるリスクもカバーする必要があります。

主要な国際航路沿いに主要な輸送ハブが位置しているため、アジア太平洋地域は、世界の海上貨物保険市場の取り込みにおいて最も重要な地域の 1 つとなっています。第二に、中国は世界トップの輸出国であり、世界の海運貿易で重要な役割を果たしているということは、アジア太平洋地域が世界中で請求される保険料の40％近くを占めていることは、まさにその産業規模を反映しているにすぎないことを意味する。もう1つの理由は、インドや日本のような国で見られる急速な経済成長であり、拡大する中流階級の人口がより多くの輸入品を求めているため、輸送中に発生する潜在的な損失を軽減するために保険会社の保護サービスを必要とする船舶などの運送業者の利用を増やす必要があるためです。ある国から別の国へ。

最近の開発

• 2023 年、Arthur J. Gallagher & Co. は 2 つの注目すべき買収により業界での地位を固めました。同社は、バージニア州シャンティリーに本社を置く小売保険代理店、アンダーセン・グループの買収を明らかにした。さらに、海洋報道を専門とするノルウェーの総代理店である Fender Marine AS を買収しました。

世界の海上貨物保険市場の主要企業

• アリアンツ
• アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社
• エーオン株式会社
• アーサー・J・ギャラガー＆カンパニー
• アクサSA
• バークシャー・ハサウェイ・スペシャルティ保険
• チャブ
• リバティ損害保険株式会社
• トラベラーズ・インデムニティ・カンパニー
• チューリッヒグループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• タイムプラン
• 航海計画
• ミックスプラン
• 港湾リスク計画
• お得なプラン
• フローティングプラン
• 賭けプラン
• その他

取材範囲別

• 積み下ろしによる破損
• 火災または爆発
• 沈没または座礁
• 横転または脱線
• 船舶の衝突・接触
• 自然災害
• 海賊行為
• その他

期間別

• シングルトランジット保険
• 年間海上貨物保険

企業規模別

• 中小企業
• 大企業/公共企業

エンドユーザー別

• メーカー
• 小売業者
• 卸売業者
• 輸入業者
• 輸出業者
• 物流業者
• 商品トレーダー
• 税関ブローカー
• 貨物運送業者
• 協会および政府機関
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域