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市場動向

ドライバー：すべての地域でミャンマーのビール消費を推進する人口統計の拡大

拡大する消費者ベースと人口統計の多様性は、ミャンマーのビール市場の成長の主要な推進力であり続けています。 28歳の年齢の中央値を持つ国の若い人口は、ビールメーカーにとって重要な市場機会です。この人口統計学的配当は、ヤンゴンやマンダレーなどの都市が年間2％以上の人口増加率を経験しているため、急速な都市化によりさらに増幅されます。都市部は規模が増加するだけでなく、経済的影響力もあり、ヤンゴンの平均可処分所得は月に450,000キアに達し、そのかなりの部分がビール消費を含む裁量的支出に割り当てられています。ビール業界は、過去2年間だけで20を超える新しいビールブランドとバリエーションを導入し、若い都市消費者の多様な味に対応することにより、この人口統計学的変化に対応しています。

経済成長は、2024年には2024年に1,400ドルに達し、2020年の1,210ドルから1,400ドルに達するため、ビール市場の推進において重要な役割を果たしています。この経済的進歩は、より高い可処分所得に変換され、消費者はより広い範囲のビールオプションを探索できます。特に都市部での中流階級の成長は、さまざまなビールブランドやスタイルを実験し、市場の拡大に貢献する傾向があります。この傾向は、プレミアムビールとクラフトビールの人気が高まっていることで明らかであり、現在は10以上の地ビール醸造所がヤンゴンだけで動作しており、それぞれが年間平均50,000リットルを生み出しています。市場の成長は観光部門によってさらにサポートされており、2024年にミャンマーは400万人以上の国際的な訪問者を歓迎します。その多くは、特にビールの販売が前年比で30％増加しているバガンやインレ湖などの人気の目的地で、ビール消費に大きく貢献しています。

抑制：規制上のハードルと違法な貿易抑制ミャンマービール市場の成長

規制上の課題は、ミャンマーの市場成長に大きな制約をもたらし続けています。ビール業界は、広告と販売に関する厳格な規制に直面しており、企業が製品を宣伝し、消費者に効果的にリーチする能力を制限しています。これらの制限には、テレビやラジオでのアルコール広告の禁止、および学校や宗教的な建物から500メートル以内の屋外広告の制限が含まれます。また、規制環境は、特定の地域および特定の時期にアルコールの販売に制限を課し、消費者へのビールの可用性とアクセシビリティに影響を与えます。たとえば、多くの地域で午後10時以降にアルコールの販売は禁止されており、一部の地域では、特に宗教的な休日の周りにアルコールのない日を実施しています。これらの規制により、過去1年だけで1,000を超える小型ビール小売業者が閉鎖され、流通ネットワークに大きな影響を与えています。

ビール市場に密輸ビールが存在することは、法律事業者にとって不公平な競争を生み出し、ビールの推定30％が違法な輸入から摂取される国境地域で消費されます。この状況は、タイに隣接する地域で特に深刻であり、人気のあるタイのブランドは、法的に輸入されたカウンターパートよりも最大40％低い価格で見つけることができます。密輸された製品の低価格は、地方税や輸入関税を回避するため、合法的な醸造所が効果的に競争することが困難になります。この問題は、ミャンマーのビールに対する物品税税は、東南アジアで最も高い生産コストの60％であるという事実によって悪化しています。高い税負担は、地元の生産者の競争力に影響を与えるだけでなく、密輸製品の魅力にも貢献しています。密輸と戦う政府の努力は、過去1年間に500,000リットル以上の違法ビールの押収をもたらしましたが、問題は続き、輸入規制とすべての市場参加者の平等な競技場を作成するためのより強力な執行と措置を求めています。

トレンド：フレーバーのイノベーションは、ミャンマーのますます多様化するビール市場に革命をもたらします

フレーバーの革新は、ミャンマーのビール市場の未来を作り上げています。醸造所は、進化する消費者の好みに対応するために、多様なビールフレーバーを導入しています。この傾向は、地元の醸造所が独自のフレーバープロファイルを作成するために先住民族の成分を実験しているクラフトビールセグメントで特に顕著です。たとえば、1つのヤンゴンを拠点とする地ビール醸造所は、リリースの最初の1か月で10,000本以上のボトルを販売するティーリーフ注入エールの発売に成功しました。同様に、マンダレー醸造所は、若い消費者の間で人気を博したマンゴー風味のラガーを導入しました。これらの革新は、クラフト醸造所に限定されません。主要なプレーヤーもポートフォリオを多様化しており、ミャンマーブルワリーリミテッドは過去1年間に3つの新しいフレーバービールを発売し、それぞれがリリースから6か月以内に全国の30,000以上のアウトレットで分配を達成しています。

クラフトビールとプレミアムビールの台頭は、ミャンマー市場のもう1つの顕著な傾向です。消費者は、クラフトビール消費の世界的な傾向を反映して、独自の高品質のビールオプションをますます求めています。このシフトは、ビールフェスティバルとテイスティングイベントの成長に明らかであり、ヤンゴンの毎年恒例のクラフトビールフェスティバルは2024年に15,000人以上の参加者を集め、前年から50％増加しました。プレミアムセグメントも大幅に成長しており、ヨーロッパと日本からの輸入ビールが裕福な消費者の間で注目を集めています。ヤンゴンのハイエンドのスーパーマーケットチェーンの1つは、ミャンマーのビールを飲む人の洗練度の高まりを反映して、輸入プレミアムビールの売上が前年比40％増加したことを報告しました。ミャンマーのビール市場では、持続可能性と環境に優しいイニシアチブが勢いを増しており、いくつかの主要な醸造所が水の保全対策を実施し、水の使用量を1リットルあたり最大30％減らしたビールを生産しています。さらに、環境にやさしいパッケージに向けて成長する傾向があります。1つの主要な醸造所が生分解性の6パックリングを導入し、過去1年間に100万枚以上のプラスチックリングを循環から排除します。

セグメント分析

タイプ別

ラガービールは、収益シェアが64.30％以上でミャンマーのビール市場を支配し続けており、地元の料理と熱帯の気候に合った鮮明でさわやかな味の消費者の好みを反映しています。ラガービールの人気は、ミャンマーの伝統的な飲酒習慣との広範な可用性、一貫した品質、および連携に起因しています。主要な醸造所はこの好みを活用しており、ミャンマーのトップセラーラガーブランドは年間1億リットル以上を生産しています。ラガーセグメントでは、地元産の材料を使用するプレミアムラガーの導入により、イノベーションも見られました。そのようなブランドの1つは、ミャンマーライスを醸造プロセスに組み込んでおり、過去1年間に生産量が25％増加し、年間1500万リットルに達しました。ラガーカテゴリ内のプレミアム化に向かう​​この傾向は、都市の消費者が高品質でユニークな醸造技術を支払う意欲によって推進されています。

ラガーは依然として国のビール市場で最も人気のあるタイプですが、特に都市部や若い消費者の間では、他のビールスタイルに関心が高まっています。クラフトビール、エール、フレーバービールは、より小さなベースからはありますが、牽引力を獲得しています。ミャンマーのクラフトビールシーンは急速に拡大し、過去2年間でクラフト醸造所の数が2倍になって20の施設に到達しました。これらのクラフト醸造所は、毎年100万リットル以上のビールをまとめて生産し、IPAからスタウトまで多様なスタイルを提供しています。注目すべき成功事例の1つは、ヤンゴンを拠点とするクラフト醸造所で、初年度の50,000リットルから2024年の20万リットル以上に生産量が増加しました。ビールタイプのこの多様化は、全体的な市場の成長に貢献するだけでなく、さまざまなビールスタイルや醸造技術について消費者に教育し、ミャンマーでより洗練されたビール文化を促進しています。

包装別

45.80％を超える市場シェアを備えたボトル入りビールは、ミャンマーのビール市場の主要な包装タイプであり、従来の消費習慣と品質のマーカーとしてのボトルの認識に深く根ざしています。ガラス瓶は、ビールの味と新鮮さを維持する能力に好まれており、メーカーと消費者の両方に人気のある選択肢となっています。ボトル入りビールの優位性は、生産統計で明らかであり、ビールの70％以上がミャンマーで販売されているガラスボトルに包まれています。この好みにより、瓶詰め施設への多額の投資が行われ、1つの主要な醸造所が最近瓶詰めラインをアップグレードして、1時間あたり60,000本のボトルを処理し、容量が50％増加しました。ボトル入りビールの人気は、堅牢なボトルリターンとリサイクルシステムにも反映されており、推定ビールボトルの85％が返され、再利用され、包装廃棄物の環境への影響が大幅に減少します。

ただし、より便利なパッケージングオプション、特にアルミニウム缶には顕著なシフトがあります。缶詰ビールは、携帯性、リサイクル性、ビールの新鮮さを維持する能力のために、国のビール市場で人気を博しています。この傾向は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、缶がマルチパックで販売されることが多いスーパーマーケットなど、オフプレミスの販売チャネルで特に顕著です。缶詰のビール販売の成長は驚くべきものであり、1つの大手醸造所が缶詰ビール生産の前年比40％の増加を報告しており、現在年間3,000万缶に達しています。このシフトは、消費者のライフスタイルの変化によって駆動され、缶は屋外のアクティビティ、イベント、在宅消費に好まれています。缶詰のビールセグメントでは、デザインのイノベーションも見られ、1つのブランドは、ビールが最適な飲酒温度に達すると色を変える温度に敏感な缶を導入し、1年目に500万台以上を販売しています。ボトル入りのビールや缶詰ビールほど支配的ではありませんが、特にバー、レストラン、イベントで、オンプレミスセグメントで重要な役割を果たしています。ケグの使用は、ミャンマーで毎年樽を通して販売されている推定1,000万リットルのビールを効率的に提供する能力のために、ホスピタリティセクターで好まれています。

醸造所の種類別

マクロ醸造所は、64.9％以上の市場シェアを獲得することにより、ミャンマービール市場を支配し続け、広範な生産能力、確立された流通ネットワーク、強力なブランド認知を活用しています。これらの大規模な運用は、規模の経済の恩恵を受け、競争力のある価格で大量のビールを生産することができます。地ビール醸造所の優位性は生産能力において明らかであり、ミャンマーで最大の醸造所は毎年3億リットル以上のビールを生産することができます。この生産規模は、洗練された醸造技術と品質管理の測定によってサポートされており、大きなバッチ全体の一貫性を確保しています。マクロ醸造所もサステナビリティイニシアチブの最前線にあり、1人の主要なプレーヤーが毎年5億リットル以上の水を節約する水リサイクルシステムを実装しています。マクロ醸造所の広範な範囲は、ミャンマーの大手醸造所が全国の100,000を超える小売店で利用できる製品を提供しているため、流通ネットワークによってさらに説明されています。

しかし、ビール市場は、特に都市部での地ビール醸造所やクラフトビールの生産者の出現を目撃しています。これらの小規模な醸造所は、ニッチ市場に対応しており、多様性と品質を求めている消費者にユニークでプレミアムなビール体験を提供しています。ミャンマーのクラフトビールシーンは大幅に増加しており、登録地ビール醸造所の数は2018年のわずか2から2024年に20以上に増加しています。これらの地ビール醸造所は、毎年推定200万リットルのクラフトビールを生産しています。クラフト醸造所の成功は、1か月あたり5,000リットルの生産容量から始まり、その後、地元でインスピレーションを受けたユニークなフレーバーに対する強い需要に応じて、毎月20,000リットルに拡大した1つのヤンゴンベースの施設によって実証されています。地ビール醸造所は、製品の多様性に貢献しているだけでなく、ビールの感謝の文化を育み、多くの醸造所ツアーやテイスティングセッションを提供しています。マンダレーの人気のあるクラフト醸造所の1つは、2024年にツアーやテイスティングのために10,000人以上の訪問者をホストしていると報告し、醸造プロセスとビール教育における消費者の関心の高まりを示しています。

流通チャネル別

54.6％以上の市場シェアを持つオフラインの流通チャネルは、ビール市場の収益創出を引き続きリードしており、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、酒屋などの従来の小売店があり、ミャンマーのビール消費者の購入ポイントのままです。オフラインチャネルの好みは、製品の即時の可用性と、消費者が好みのブランドを物理的に検査および選択する能力によって推進されます。これらのチャネルの重要性は、ビール小売業者の広範なネットワークによって強調されており、推定150,000のアウトレットが全国でビールを販売しています。特に、スーパーマーケットでは、ビールの売り上げが大幅に増加しており、1つの主要なチェーンが、50の店舗に専用のクラフトビールセクションが導入されたことで、前年比で20％増加していることを報告しています。バー、レストラン、ホテルなどのオンプレミスセグメントは、特に都市部や観光地でビールの流通において重要な役割を果たし続けています。このチャネルは、消費者がソーシャル環境で新製品を体験できるようにするため、プレミアムビールブランドやクラフトビールブランドにとって特に重要です。オンプレミスセグメントの成長は、専門的なビールバーの数が増えていることで明らかであり、ヤンゴンだけで、過去1年間に30の新しいクラフトビール中心の施設のオープニングが見られます。

ビール市場におけるオンライン流通チャネルは急速に成長しています。フードデリバリーサービスの台頭は、特に都市部においてビール流通の新たな手段を生み出しました。ある大手フードデリバリーアプリは、2024年のビール注文が前年比150%増加し、ヤンゴンだけで月平均5万本のビールが配達されたと報告しています。この傾向は、多くの消費者がアルコール飲料のオンライン購入オプションを検討するよう促したCOVID-19パンデミックによって加速されています。この変化に対応して、複数のビール醸造所が消費者直結型プラットフォームを立ち上げており、ある大手企業は、オンライン販売が総売上高の5%を占め、2022年の1%未満から増加したと報告しています。オンラインチャネルは利便性と幅広い製品ラインナップを提供し、ハイテクに精通した消費者や、従来の小売店では入手しにくい特選ビールや輸入ビールを求める消費者にとって魅力的です。このトレンドを活用するため、いくつかのビール醸造所はオンライン限定の製品やプロモーションを導入しており、あるクラフトビール醸造所は限定版ビールを発売し、オンラインでの発売から24時間以内に5,000本を完売した。

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ミャンマービール市場のトッププレーヤー

ミャンマーのビール市場は、確立された地元のプレーヤーと国際的な醸造ジャイアンツが組み合わされており、それぞれが戦略的投資、製品革新、マーケティングイニシアチブを通じて市場のダイナミズムに貢献しています。 Myanmar Brewery Limited（MBL）は、市場で支配的な力として、大きな市場シェアを保持しています。同社の成功は、旗艦ブランドのミャンマービールとアンダマンゴールドに基づいて構築されています。 MBLの戦略により、運用能力と市場リーチが強化されており、年間3億2,000万リットル以上のビールを生産できるようになりました。全国の100,000を超えるコンセントをカバーする同社の広範な流通ネットワークは、市場のリーダーシップを維持する上で重要でした。近年、MBLはイノベーションに焦点を当てており、過去18か月間に5つの新しいビールバリアントを立ち上げました。これには、リリース後1年以内に同社の販売量の10％を獲得した低アルコールオプションが成功しました。

ハイネケンは、2015年にミャンマービール市場に再入国して以来、市場シェアを獲得することに大きな進歩を遂げました。同社の戦略には、HeinekenやRegal Sevenなどのブランドを使用して、プレミアムと大衆市場の両方のセグメントをターゲットにすることが含まれます。年間6,000万リットルを生産できる6,000万ドルの醸造所を含む、地元の生産施設へのハイネケンの投資は、市場での存在を強化しました。同社はまた、持続可能性のイニシアチブの最前線にあり、生産されたビールあたり20％の水使用量を削減した水保全措置を実施しています。もう1つの主要な国際的なプレーヤーであるCarlsbergは、ミャンマーの製品ポートフォリオと流通ネットワークの拡大に焦点を当てています。同社は、過去2年間に地元の味に合わせた6つの新しいビールバリエーションを導入しました。地元で生産されたYomaブランドは、発売の最初の年以内に50,000以上の店舗で流通を達成しています。 

プロファイルされた主要企業のリスト:

• バービット ブルワリー
• エメラルド ブルワリー
• ハイネケン
• カールスバーグ
• ミャンマー・ブルワリー・リミテッド
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• ラガー
• エール
• スタウト
• 小麦
• その他

包装タイプ別

• ボトル
• できる
• ペット

醸造タイプ別

• マクロブルワリー
• マイクロブルワリー
• クラフトビール醸造所

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン