市場シナリオ 

パスワードレス認証市場は、2024 年に 156 億 5,000 万米ドルと評価され、2025 年から 2033 年の予測期間中に 18.85% の CAGR で、2033 年までに 623 億米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

組織が蔓延する認証情報の盗難に対処するために、従来の認証情報から生体認証、トークンベース、およびパスキー対応のソリューションに移行するにつれて、パスワードレス認証の採用が急速に増加しています。 2023 年に Microsoft は、Azure Active Directory でのパスワードなしのサインインが月間 3 億件を超えたと報告しました。これは、パスキー フレームワークに対する企業の信頼が高まっていることを示しています。主要なエンド ユーザーには、銀行および金融サービス、医療機関、大規模な電子商取引プラットフォームが含まれ、スムーズなユーザー エクスペリエンスと高度なセキュリティを求めています。 2023 年の FIDO Alliance の概要によると、FIDO2 標準をサポートする 150 以上の認定製品が世界中で発売されており、ハードウェア トークンと顔認識アプリがその先頭に立っているとのことです。この需要に拍車をかけているのがサイバー脅威の急増です。世界のフィッシング事件は 2023 年上半期に試行回数 47 億件に急増し、企業は最新のアクセス ソリューションへの投資を促しています。

パスワードレス認証市場でこの勢いをさらに促進するのは、ユーザーの利便性と運用オーバーヘッドの削減の追求です。 Apple のエコシステム全体へのパスキーの展開は 2023 年半ばまでに勢いを増し、15 以上の米国の主要銀行がモバイル アプリにパスキーを統合してシームレスな口座アクセスを実現しました。一方、Google は、次世代認証情報への関心の高まりを反映して、自社のグローバル サービス全体で毎月 2 億人近くのアクティブなパスキー ユーザーを登録しました。このパスワードレス化の波を推進するコアテクノロジーには、指紋スキャナーから高度な顔認識モジュールに至るまでの生体認証センサーや、YubiKey などの暗号トークンが含まれます。また、高額な費用がかかるアカウント乗っ取りを軽減する必要性によっても需要が高まっており、北米の大手小売業者 10 社中 8 社が昨年、少なくとも 1 件の認証情報に基づく侵害調査を報告しています。

北米は依然としてパスワードレス認証市場の最前線にありますが、アジア太平洋地域も顔認識キオスクとトークンベースの認証への投資を強化しており、それに続いています。ヨーロッパではデータ保護法が重視されているため、ドイツと英国がパスワードレス導入の主要なホットスポットとなり、2023年にはトップ金融機関12社が生体認証サインイン・ソリューションを導入する日本も加わった。主要プロバイダーにはOkta、Ping Identity、Cisco Duo、Yubicoなどがある。は、ヘルスケア、フィンテック、政府のアプリケーションに合わせた新しいパスキー ツールを導入し、存在感を拡大し続けています。より高度なセキュリティ標準、合理化されたユーザー ジャーニー、堅牢なハードウェアとソフトウェアの統合がこのように融合していることは、パスワードレス認証が資格情報セキュリティの次のフロンティアになりつつある理由を強調しています。

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市場動向 

推進要因: デジタル バンキング ソリューション全体での摩擦のない FIDO2 プロトコルの採用の増加

摩擦のない FIDO2 プロトコルは、面倒なパスワード システムを堅牢なパスキー オプションに置き換えることにより、金融大手が取引を保護する方法を再構築しています。 2023 年、北米のパスワードレス認証市場の約 40 の多国籍銀行が、資格情報の盗難を懸念する富裕層の顧客層向けに FIDO2 認証フレームワークを試験的に導入しました。この変化は、2023 年上半期に 47 億件に急増したフィッシング攻撃を抑制することを目的として、欧州の少なくとも 12 のデジタル専用銀行がモバイル アプリにパスキー ソリューションを導入したことでさらに加速しています。このような大規模な実験は、高価な資産を保護する緊急の必要性。あるスイスのフィンテックコンソーシアムは、昨年の春にハードウェアベースのパスキーを統合して以来、不正ログインが60％減少したことを明らかにした。顧客の反応は良好で、中東の大手銀行は、開始から最初の 3 か月以内にパスキーベースのログインが 100 万件近くあったと報告しています。

FIDO2 に基づく標準化の取り組みのおかげで、これらのプロトコルはパスワードレス認証市場の複数のデバイス間でスムーズに動作し、オンボーディングの摩擦を最小限に抑えます。ある日本の大手金融機関では、生体認証パスキーによるサインインを有効にした後、モバイル アプリのダウンロード数が 5 倍に増加しました。一方、東南アジアの著名なデジタルウォレットプロバイダーは、16の新たなパートナー加盟店が同社のパスキー対応プラットフォームを採用したことを指摘し、摩擦のない認証を中心としたエコシステムの拡大を強調した。ハードウェア トークン、生体認証、FIDO2 暗号化の相乗効果により、2023 年に世界中で数万件の侵入が報告されているリプレイ攻撃やキーロギングに対する脆弱性が軽減されることが期待されています。バックエンド ポリシーとフロントエンドの利便性を統合することで、銀行は最小限のオーバーヘッドで安全なユーザー ジャーニーを提供できます。最も重要なことは、FIDO2 によって導入された相互運用性により、これらのプロトコルを採用する機関が増えるにつれて、顧客が複数のログイン システムを使いこなす必要がなくなり、満足度が向上し、データ侵害のリスクが軽減されることです。

トレンド: FIDO2 および WebAuthn プロトコルを活用した統合パスキー ソリューションの出現

FIDO2 と WebAuthn 標準を組み合わせた統合パスキー ソリューションは、パスワードレス認証市場におけるパスワードレス ログインの新時代への道を切り開きます。 2023 年には、セキュリティの新興企業から老舗のソフトウェア大手まで、少なくとも 15 社の世界的なテクノロジー ベンダーが、開発者が最小限のコーディングでパスワードなしのサインインを統合できるようにする統合パスキー ツールキットを発売しました。この勢いはモバイル デバイス メーカーにも共感を呼び、スマートフォンブランド 6 社は WebAuthn ベースの指紋スキャナを組み込み、機密性の高い電子商取引トランザクションをネイティブに処理しています。さらに、ヨーロッパの大手デジタル小売チェーンでは、これらのソリューションを 300 店舗でテストしたところ、顧客が認証にパスキーを使用するたびにカート放棄率が顕著に低下することが観察されました。

テクノロジーの相乗効果は、パスワードレス認証市場における小売業をはるかに超えて広がります。業界ウォッチャーによると、アジアの大手金融複合企業20社近くが国境を越えた決済アプリ向けに統一パスキーソリューションを導入し、スムーズな外貨両替を求める旅行者の認証を合理化したという。これらの展開は多くの場合、専用のハードウェア トークンやスマートフォンのセキュア エレメントに依存しており、これはキーロガー ベースの侵入を効果的に阻止するアプローチです。さらに、最近オーストラリアの政府主導の取り組みにより、すべての新しい国民向けポータルに WebAuthn の互換性が義務付けられ、5 つの州機関が統合されたパスキーを使用してオンライン サービスをアップグレードすることにつながりました。市場アナリストはさらに、北米の少なくとも 9 社のサイバーセキュリティ ソリューション プロバイダーが共同パスキー パイロット プログラムで協力しており、デバイスベースの認証情報とクラウド ID ソリューションを統合する普遍的な標準の作成を目指していることを強調しています。このような拡張は、重要な傾向を強調しています。複数のセクターにわたるパスキーの統合がより流動的になり、パスワードレスのエコシステムがデフラグされて、一貫した開発者に優しい環境になっています。導入が進むにつれて、ユーザー エクスペリエンスは成熟し、技術的な複雑さと日常の利便性の間のギャップを埋めます。

課題: ソリューション間の相互運用性を妨げる、世界的に受け入れられたテスト フレームワークの欠如

パスワードレス認証市場の牽引力が高まっているにもかかわらず、相互運用性をテストするための広く受け入れられている標準は依然としてとらえどころがありません。 2023 年、シリコン バレーのコンソーシアムが運営する非公式の相互運用性ラボに 25 社以上のパスワードレス ベンダーが参加し、パスキーの実装に重大な矛盾があることが明らかになりました。大手 ID プロバイダー 3 社が、広く使用されている少なくとも 10 台のエンドユーザー デバイス間で自社のパスキー トークンを一貫して検証できないことを発見したことで、その複雑さが浮き彫りになりました。ヨーロッパの大手ハードウェア セキュリティ ベンダーが、自社のトークンの半分がアジアの特定のシングル サインオン ソリューションと互換性がないことを報告したことで、さらなる混乱が生じ、国境を越えた企業シナリオで摩擦が生じました。

この課題は、現代の商取引のグローバルな性質によってさらに増幅されています。国際航空連合は、12 の異なる予約システム間でパスキー認証情報を同期することが困難であり、マイレージ フライヤーにとってログインのオーバーヘッドが発生していることを強調しました。並行して、中東の通信大手は FIDO2 ベースのパスキーを自社の加入者ポータルに統合しようとしましたが、パートナー サービス間で暗号化プロトコルの競合が発生し、40 日間のテスト後にこの取り組みを中止しました。さらに、南米のパスワードレス認証市場の保険連合は、複数の保険ポータルのパスキーを統一することを目指していたが、大手再保険会社が互換性のない暗号ライブラリを使用していることが判明し、2023年の展開を延期せざるを得なくなった。共有検証スイートが存在しないということは、各ベンダーのソリューションが単独では適切に機能する可能性がありますが、現実世界のマルチベンダー エコシステムではシームレスな相互作用を保証できないことを意味します。この標準テスト フレームワークの欠如は、一貫性を期待するエンド ユーザーを苛立たせるだけでなく、堅牢で将来も使い続けられるパスワードレス システムへの投資を検討している CIO や CISO の戦略計画を複雑にしています。このギャップに対処することは、パスワードレスのインフラストラクチャの可能性を最大限に引き出し、断片化や非互換性のリスクなしにパスキーが組織、地域、および技術の境界を越えることができるようにするために重要です。

セグメント分析 

製品タイプ別 

指紋認証は引き続きパスワードレス認証市場を支配しており、市場全体の 34% という注目に値するシェアを占めています。このリーダーシップは、消費者向け銀行業務だけで毎日平均 26 億件の指紋スキャンが世界中で実行されていることを明らかにしたアクセンチュアの調査によって示されている、指紋ベースのソリューションの利便性とスピードによって支えられています。一方、2023年のデジタルセキュリティ評価では、年半ばまでに世界中で9億2000万枚を超える生体認証決済カード（主に指紋センサーを使用したカード）が発行されたことが判明した。ユーザーの信頼をさらに裏付けるものとして、FIDO Alliance が実施した調査では、回答者の 78% がすべての生体認証方式の中で最も信頼できる方法として指紋認証を評価したと報告しています。

いくつかの業界では、指紋ソリューションをさまざまなデバイスに組み込むことで、その需要を拡大しています。 IDC は、2023 年の生体認証導入レポートの中で、今年新たに出荷されたラップトップのおよそ 3 億 1,000 万台に指紋リーダーが組み込まれており、2021 年の 1 億 9,000 万台から増加していることを強調しました。たとえば、ヘルスケア分野では、電子認証のログイン プロセスが 40% 高速になったと報告しています。最近の調査に基づく、専用の指紋スキャナーを使用した場合のパスワードレス認証市場における医療記録。さらに、報告書では、銀行業界は堅牢な指紋認証保護装置のおかげで、過去 1 年間だけで推定 21 億米ドルの詐欺被害を節約できたと指摘しています。さらに、IBM の年次出版物「Security Trends」では、エンドツーエンドの指紋ソリューションを利用している企業では、従来のパスワードに依存している組織と比較して、不正アクセス試行が 36% 減少していることが確認されています。まとめると、これらの具体的な成果は、指紋認証がシームレスで安全かつ迅速なパスワードレス エクスペリエンスを実現する主要なテクノロジーであり続ける理由を裏付けています。

認証タイプ別 

単一要素認証は、現在のパスワードレス認証市場で圧倒的な地位を占めており、さまざまな業界における導入率の 55% 以上を占めています。多要素ソリューションの急増にも関わらず、世界中で 9 億 8,000 万台を超えるアクティブ デバイスが指紋や顔認識などの単一要素手法のみに依存しており、このアプローチが広く受け入れられるようになっています。その魅力の一部は、迅速なオンボーディングにあります。調査によると、企業は単一要素システムを多要素システムよりも 42% 早く導入できることがわかっています。同時開発では、社内従業員向けに単一要素システムに重点を置いた組織において、約 2 億 5,000 万件のパスワード リセット要求が削減されたことが文書化されました。

単一要素アプローチの中でも、指紋や網膜スキャンなどの生体認証手法は、パスワードレス認証市場全体で特に人気が高まっており、音声ベースの検証も勢いを増しています。 FIDO Alliance による 2023 年の調査によると、コールセンター業務だけで毎月推定 3 億 1,000 万件の音声固有の認証が処理されています。銀行と電子商取引部門は、単一要素によるパスワードレス ログインの導入を主導しています。新しく発表された Visa の調査では、今年 7 億近くの非接触取引で認証に指紋タップのみが使用されていることが判明しました。同様に、World Retail Congress のデータは、セルフ チェックアウト端末の純粋に顔ベースの認証が顕著に増加していることを示しており、2023 年のこれまでの使用回数は 3 億 8,000 万件を超えています。一方、最新のデータ侵害のコスト レポートでは、単一要素のセットアップ、特に生体認証では、手動パスワードと比較して、ログイン試行ごとに平均 19 秒短縮されました。 

エンドユーザーによる 

銀行、金融サービス、保険 (BFSI) はパスワードレス認証市場の最大のエンド ユーザーを代表しており、この部門は世界展開の 35% のシェアを占めています。この重点はリスク軽減に根ざしており、BFSI 機関は生体認証とトークンベースの認証だけで年間 310 万件以上の詐欺行為が減少したと報告しています。さらに、金融サイバーセキュリティ評価レポートでは、毎日のログインを保護するために今年は 6 億 8,000 万のモバイル バンキング アプリケーションが顔認証または指紋認証を採用しており、2021 年の 4 億 5,000 万から増加していることが明らかになりました。利便性の要素により消費者の需要は高まり続けており、Fiserv は 2 億 1,000 万のモバイル バンキング アプリケーションが利用されていると指摘しました。 - デジタル バンキングでは、四半期ごとにピア間支払いがパスワードレスの方法に依存しています。

パスワードレス認証市場における BFSI の優位性の背後にあるもう 1 つの魅力的な要因は、厳しい規制要求です。欧州銀行監督局の 2023 年改訂コンプライアンス ガイドラインにより、190 以上の大手銀行がパスワードレス戦略を採用するようになりました。 2023 年上半期には 3 億 1,000 万件を超える保険金請求が生体認証またはトークンベースの小切手によって処理されたため、保険会社と投資会社も同様に活発に活動しています。それに加えて、コンタクト センターを最新化するための同期的な取り組みにより、BFSI の大手プレーヤーが参入しました。 HSBC、バンク オブ アメリカ、AXA のように、毎日 280 万件を超えるサービス コールに音声ベースと指紋ベースの認証を導入しています。 Global Fintech Adoption Index では、ネオバンクとフィンテックの新興企業の 45% が現在、パスワードレス認証をユーザー オンボーディングの中核要件として分類しており、毎月 390 件近くの新規実装に相当することも明らかになりました。毎日何百万もの機密トランザクションが処理されるため、BFSI セクターが安全でスムーズなセキュリティ ソリューションに注力していることは驚くべきことではなく、世界的なパスワードレス認証の将来の軌道を形作ることになるでしょう。

携帯性による 

モバイルパスワードレス認証市場は現在、パスワードレス分野で 60% 以上の市場支配力を誇っています。この顕著なリードは、スマートフォンの普及に起因すると考えられます。IDC の報告によると、世界中で 56 億を超えるアクティブなモバイル デバイスが、何らかの形でネイティブの生体認証機能を備えているとのことです。このような浸透により膨大な取引量が支えられており、デジタル バンキングだけでも毎週 42 億件を超えるモバイルベースの認証イベントが発生しています。さらに、12 億という驚異的なモバイル ウォレットがパスワードなしのログインを使用し、指紋や顔によるロック解除などの機能を活用して即時アクセスを実現しています。これらの洞察は、市場におけるモバイルセグメントの重要性が高まっていることを示しています。 

この傾向の背後にある原動力は、利便性と高度なセキュリティの融合であり、特に最近のスマートフォンの 85% には生体認証データ保護のためのハードウェア レベルの安全な要素 (信頼できる実行環境を含む) が組み込まれています。これによりオンボーディングが合理化されるだけでなく、2023 年の研究論文では、パスワードレス認証市場で生体認証ログインを提供する e コマース アプリのカート放棄が 33% 減少したことも記録されています。一方、アマゾン ウェブ サービスなどの大規模クラウド プロバイダーは、モバイル ベースのシングル サインオン ソリューションを介したログイン試行が毎月 7 億回以上急増していると報告しています。小売業や金融以外でも、Astute Analytica のモバイル ID 管理トレンドでは、25 か国の政府機関がパスワードのないモバイル ID を導入し、2023 年までに 8,000 万回使用されたと述べています。医療機関でも、IBM のモバイル バイオメトリクスを患者とスタッフの認証に採用しています。病院アクセス調査では、世界中の 2,400 以上の施設での採用が示されています。ほぼ瞬時の識別と堅牢なデータ保護機能を融合することで、モバイル パスワードレス認証はユーザーの期待を効果的に再定義し、世界市場の最前線に押し上げています。

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 地域分析 

北米は世界のパスワードレス認証市場の最前線に立っており、2024 年には総収益の 35% を生み出すと推定されています。このリーダーシップは、4,100 社以上のスタートアップが注力しているシリコンバレーやトロントなどの最先端技術拠点への多額の投資に遡ることができます。次世代のセキュリティ革新。さらに、米国には、Microsoft、Cisco、Auth0 などの大手企業が複数あり、FIDO Alliance の調査によると、合計で四半期あたり約 58 億件のパスワードレス ログインが行われています。一方、カナダのフィンテック エコシステムの繁栄は、強力な実験を促進しており、これにより、今年これまでに銀行業界とヘルスケア業界全体で 2,000 を超える新しいパスワードレスのパイロット プログラムが開始されました。さらに、2023 年のクラウド移行調査では、フォーチュン 500 企業 64 社が ID 管理を北米の専門サービス プロバイダーに移行することで、パスワードレスのロードマップを加速したことが明らかになりました。ビザの年次デジタル決済説明会は、1月以来米国だけで9億8000万件の非接触取引が生体認証またはトークンベースの認証形式を使用したことを強調しており、需要の巨大さを示している。

消費者の期待の高まりも、パスワードレス認証市場における北米の優位性を後押ししています。この地域のおよそ 4 億人が現在、従来のパスワードよりも顔または指紋のスキャンを好んでいることがわかりました。もう 1 つの推進力は、データプライバシー規制の急増です。カリフォルニア州やバージニア州などの 38 の新たな法的義務により、2023 年には 1,200 社以上の企業がパスワードレスの取り組みを強化することになりました。アマゾン ウェブ サービスの報告によると、サプライサイドはさらに拡大し、500 を超える ID およびアクセス管理ソリューションが提供されています。北米市場ではパスワード不要のコンポーネントを提供し、業界を超えた導入を促進しています。さらに、今年は米国の約 780 の大学が生体認証ログインに切り替え、学生と教職員の利便性が向上しました。総合すると、この地域がセキュリティ イノベーションに揺るぎなく注力していることと、協調的なエンタープライズ エコシステムおよび積極的な規制環境を組み合わせることで、なぜ北米がパスワードレス認証の成長の主要な原動力であり続けるのかを浮き彫りにしています。

パスワードレス認証市場のトッププレーヤー

• マイクロソフト株式会社
• Google LLC
• 株式会社オクタ
• 日本電気株式会社
• HIDグローバル
• タレスグループ
• アイ・ビー・エム株式会社
• ピン アイデンティティ株式会社
• LastPass (LogMeIn)
• ユビコ
• 株式会社HYPR
• RSAセキュリティLLC
• アイデンティティを超えて
• 1コスモス
• キーレス技術
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

製品タイプ別

• 指紋認証
• 掌紋認識
• 虹彩認識
• 顔認識
• 音声認識
• スマートカード
• セキュリティトークン
• PIN (個人識別番号)
• デバイスベースの認証
• QRコード認証
• その他

認証タイプ別

• 単一要素認証
• 多要素認証

携帯性による

• 修理済み
• 携帯

最終用途産業別

• 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
• 健康管理
• ITと通信
• 政府と防衛
• 小売と電子商取引
• 教育
• 輸送と物流
• メディアとエンターテイメント
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域