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市場動向 

推進要因: デジタルバンキングソリューション全体で摩擦のないFIDO2プロトコルの採用が増加

摩擦のない FIDO2 プロトコルは、煩雑なパスワード システムを堅牢なパスキー オプションに置き換えることで、金融大手が取引を保護する方法を一変させています。2023 年には、北米のパスワードレス認証市場で約 40 の多国籍銀行が、認証情報の盗難を懸念する富裕層顧客セグメント向けに FIDO2 認証フレームワークのパイロット版を導入しました。この変化は、2023 年上半期に 47 億件に急増したフィッシング攻撃の抑制を目指してモバイル アプリにパスキー ソリューションを導入した、欧州の少なくとも 12 のデジタル専業銀行によってさらに加速しています。このような大規模な実験は、高価値資産を保護するという切迫したニーズによって推進されています。あるスイスのフィンテック コンソーシアムは、昨年春にハードウェア バックアップのパスキーを統合して以来、不正ログインが 60% 減少したことを明らかにしました。顧客は好意的に反応しており、中東の大手銀行は、サービス開始後 3 か月以内に 100 万件近くのパスキーベースのログインを報告しています。.

FIDO2による標準化の取り組みにより、これらのプロトコルはパスワードレス認証市場において複数のデバイス間でスムーズに動作し、オンボーディングの摩擦を最小限に抑えています。ある大手日本金融機関は、生体認証パスキーによるサインインを導入した後、モバイルアプリのダウンロード数が5倍に増加しました。一方、東南アジアの大手デジタルウォレットプロバイダーは、16の新規提携加盟店がパスキー対応プラットフォームを採用したと発表し、摩擦のない認証をめぐるエコシステムの拡大を浮き彫りにしました。ハードウェアトークン、生体認証、そしてFIDO2暗号化技術の相乗効果は、2023年に世界中で数万件の侵入が報告されたリプレイ攻撃やキーロギングに対する脆弱性を低減することが期待されます。バックエンドポリシーとフロントエンドの利便性を統合することで、銀行は最小限のオーバーヘッドで安全なユーザーエクスペリエンスを提供できます。最も重要なのは、FIDO2によってもたらされる相互運用性です。より多くの金融機関がこれらのプロトコルを採用するにつれて、顧客は複数のログインシステムを使い分ける必要がなくなり、満足度が向上し、データ漏洩のリスクが軽減されます。.

トレンド: FIDO2とWebAuthnプロトコルを活用した統合パスキーソリューションの出現

FIDO2とWebAuthn規格を組み合わせた統合パスキーソリューションは、パスワードレス認証市場において、パスワードレスログインの新時代を切り開きつつあります。2023年には、セキュリティ関連の新興企業から大手ソフトウェア企業まで、少なくとも15社のグローバルテクノロジーベンダーが、開発者が最小限のコーディングでパスワードレスサインインを統合できる統合パスキーツールキットを発表しました。この勢いはモバイルデバイスメーカーにも波及しており、スマートフォンブランド6社は、機​​密性の高いeコマース取引をネイティブに処理するために、WebAuthnベースの指紋スキャナーを組み込んでいます。さらに、ヨーロッパの大手デジタル小売チェーンは、これらのソリューションを300店舗でテストし、顧客がパスキー認証を使用した際にカート放棄率が顕著に低下したことを確認できました。

パスワードレス認証市場において、テクノロジーの相乗効果は小売業にとどまりません。業界関係者によると、アジアの大手金融コングロマリット約20社が、クロスボーダー決済アプリ向けに統合パスキーソリューションを導入し、スムーズな外貨両替を求める旅行者の認証を効率化しています。これらのソリューションは、多くの場合、専用のハードウェアトークンやスマートフォンのセキュアエレメントを利用しており、キーロガーによる侵入を効果的に阻止するアプローチとなっています。さらに、オーストラリアでは政府主導の取り組みにより、すべての新規市民向けポータルにWebAuthn対応が義務付けられ、5つの州政府機関が統合パスキーを導入したオンラインサービスをアップグレードしました。市場アナリストはさらに、北米の少なくとも9つのサイバーセキュリティソリューションプロバイダーが共同パスキーパイロットプログラムに協力し、デバイスベースの認証情報とクラウドIDソリューションを統合するユニバーサルスタンダードの策定を目指していると指摘しています。こうした拡大は、重要なトレンドを浮き彫りにしています。複数のセクターにまたがるパスキーの統合がより流動的になり、パスワードレスエコシステムが一貫性があり開発者にとって使いやすい環境へとデフラグメンテーションされているのです。導入が進むにつれて、ユーザー エクスペリエンスが成熟し、技術的な複雑さと日常の利便性の間のギャップが埋まります。

課題: 世界的に認められたテストフレームワークがないため、ソリューション間の相互運用性が妨げられている

パスワードレス認証市場の注目を集めているにもかかわらず、相互運用性をテストするための普遍的に受け入れられる標準は依然として確立されていません。2023年には、シリコンバレーのコンソーシアムが運営する非公式の相互運用性ラボに25社以上のパスワードレスベンダーが参加し、パスキーの実装に重大な差異が明らかになりました。大手IDプロバイダー3社が、自社のパスキートークンが少なくとも10種類の広く普及しているエンドユーザーデバイス間で一貫して検証できないことを発見したことで、その複雑さが浮き彫りになりました。さらに、ヨーロッパの大手ハードウェアセキュリティベンダーが、自社のトークンの半数がアジアの特定のシングルサインオンソリューションと互換性がないと報告したことで、国境を越えた企業間取引に支障が生じ、混乱が生じました。.

この課題は、現代の商取引のグローバルな性質によってさらに深刻化しています。ある国際航空連合は、12の異なる予約システム間でパスキー認証情報を同期させる際の難しさを浮き彫りにし、マイレージユーザーのログインにオーバーヘッドが生じているという問題を抱えています。同時に、中東の通信大手は、FIDO2ベースのパスキーを自社の加入者ポータルに統合しようと試みましたが、提携サービス間で暗号化プロトコルの競合が発生し、40日間のテスト後に取り組みを中止しました。さらに、南米のパスワードレス認証市場における保険連合は、複数の保険適用ポータルのパスキー統合を目指していましたが、大手再保険会社が互換性のない暗号ライブラリを使用していることが判明したため、2023年の導入を延期せざるを得ませんでした。共通の検証スイートが存在しないということは、各ベンダーのソリューションは単独では問題なく機能するかもしれませんが、現実世界のマルチベンダーエコシステムにおけるシームレスな連携を保証することができないことを意味します。このような標準テストフレームワークの欠如は、一貫性を期待するエンドユーザーを苛立たせるだけでなく、堅牢で将来を見据えたパスワードレスシステムへの投資を検討しているCIOやCISOの戦略計画を複雑化させています。このギャップに対処することは、パスワードレス インフラストラクチャの潜在能力を最大限に引き出し、断片化や非互換性のリスクなしにパスキーが組織、地域、およびテクノロジの境界を越えられるようにするために重要です。.

セグメント分析 

製品タイプ別 

指紋認証はパスワードレス認証市場において依然として圧倒的なシェアを占めており、市場全体の34%という大きなシェアを占めています。このリーダーシップは、指紋ベースのソリューションの利便性とスピードに支えられています。アクセンチュアの調査によると、消費者向け銀行業務だけでも、世界中で毎日平均26億件の指紋スキャンが行われています。また、2023年のデジタルセキュリティ評価では、年央までに世界で9億2,000万枚以上の生体認証決済カード（主に指紋センサー搭載）が発行されたことが明らかになっています。さらに、FIDOアライアンスが実施した調査では、回答者の78%が、あらゆる生体認証方法の中で指紋認証を最も信頼する認証方法と評価しており、これもユーザーの信頼を裏付けています。.

いくつかの業界では、幅広いデバイスに指紋認証ソリューションを組み込むことで、その需要が高まっています。IDCは2023年版生体認証導入レポートの中で、今年新たに出荷された約3億1,000万台のノートパソコンに指紋リーダーが内蔵されており、2021年の1億9,000万台から増加していることを指摘しています。例えば、ヘルスケア業界では、最近の調査に基づき、専用の指紋スキャナーを使用した場合、パスワードレス認証市場における電子医療記録へのログインプロセスが40%高速化されたと報告されています。さらに、あるレポートでは、銀行業界が堅牢な指紋認証の安全対策により、過去1年間だけで推定21億ドルの不正行為による損失を節約したと指摘されています。さらに、IBMの年次セキュリティトレンドでは、エンドツーエンドの指紋認証ソリューションを活用している企業は、従来のパスワードに依存している組織と比較して、不正アクセスの試みが36%減少したことが確認されています。これらの具体的な成果は、指紋認証がシームレスで安全、かつ迅速なパスワードレス体験を実現する主力技術であり続ける理由を裏付けています。.

認証タイプ別 

単一要素認証は、現在のパスワードレス認証市場において圧倒的な地位を占めており、様々な業界で導入率の55%以上を占めています。多要素認証ソリューションが普及しているにもかかわらず、世界中で9億8,000万台以上のアクティブデバイスが指紋認証や顔認証などの単一要素認証方式のみに依存しており、このアプローチの広範な普及をさらに強固なものにしています。その魅力の一つは、迅速な導入にあります。ある調査によると、企業は単一要素認証システムを多要素認証システムよりも42%早く導入できます。また、社内従業員向けに単一要素認証システムを導入した組織では、パスワードリセットリクエストが約2億5,000万件削減されたという報告もあります。.

単一要素アプローチのうち、指紋や網膜スキャンなどの生体認証方法は、パスワードレス認証市場で特に人気が高まっており、音声ベースの検証も勢いを増しています。 FIDOアライアンスによる2023年の調査によると、コールセンター業務だけで毎月推定3億1,000万件の音声固有の認証が処理されています。 銀行およびeコマースセクターは、単一要素パスワードレスログインの展開を主導しています。最近発表されたVisaの調査によると、今年、約7億件の非接触型トランザクションで、認証に指紋タップのみを使用しました。 同様に、世界小売会議のデータでは、セルフチェックアウト端末での純粋な顔ベースの検証が著しく増加しており、2023年の現在までに3億8,000万回以上使用されています。 一方、最新のデータ漏洩コストレポートでは、単一要素設定、特に生体認証により、手動のパスワードと比較して、ログイン試行ごとに平均19秒が短縮されることが報告されています。. 

エンドユーザー別 

銀行、金融サービス、保険（BFSI）は、パスワードレス認証市場の最大のエンドユーザーであり、このセクターは世界全体の導入シェアの35%を占めています。BFSI機関は、生体認証とトークンベースの認証だけで、年間310万件以上の不正行為の試みが減少したと報告しており、この重点はリスク軽減に根ざしています。さらに、金融サイバーセキュリティ評価レポートによると、今年は6億8,000万のモバイルバンキングアプリケーションが顔認証または指紋認証を使用して毎日のログインを保護しており、2021年の4億5,000万から増加しています。利便性の要因は消費者の需要を高め続けており、Fiservは、デジタルバンキングにおいて四半期ごとに2億1,000万件のピアツーピア決済がパスワードレス方式に依存していると指摘しています。.

パスワードレス認証市場におけるBFSIの優位性の背後にあるもう1つの強力な推進力は、厳格な規制要件です。欧州銀行監督機構の2023年改訂コンプライアンスガイドラインは、190を超える大手銀行がパスワードレス戦略を採用するのを促しました。保険会社と投資会社も同様に積極的で、2023年上半期には3億1,000万件を超える保険金請求が生体認証またはトークンベースのチェックで処理されました。それに加えて、コンタクトセンターの近代化に向けた同期的な取り組みにより、HSBC、バンク・オブ・アメリカ、AXAなどの主要なBFSIプレーヤーは、毎日280万件を超えるサービスコールに音声ベースおよび指紋ベースの認証を導入しました。グローバルフィンテック採用インデックスでは、ネオバンクとフィンテックのスタートアップの45％が現在、パスワードレス認証をユーザーオンボーディングのコア要件として分類しており、毎月約390件の新規実装に相当することも明らかになりました。毎日何百万件もの機密取引が処理される中、BFSI セクターが安全で摩擦のないセキュリティ ソリューションに重点を置いていることは驚くべきことではなく、世界的なパスワードレス認証の将来的な方向性を決定づける可能性が高くなります。.

ポータビリティ 

モバイルパスワードレス認証市場は現在、パスワードレス分野において60%以上の市場シェアを誇っています。この驚異的なリードは、スマートフォンの普及に起因しています。IDCのレポートによると、世界中で56億台以上のアクティブなモバイルデバイスが、何らかの生体認証機能をネイティブに搭載しています。こうした普及は膨大な取引量を支えており、デジタルバンキングだけでも毎週42億件以上のモバイルベースの認証が行われています。さらに、驚異的な12億ものモバイルウォレットが、指紋や顔認証などの機能を活用して瞬時にアクセスするためのパスワードレスログインを利用しています。これらの知見は、市場におけるモバイルセグメントの重要性が高まっていることを示しています。. 

このトレンドの推進力は、利便性と高度なセキュリティの融合であり、特に最新のスマートフォンの85%に、生体認証データ保護のためのハードウェアレベルのセキュアエレメント（Trusted Execution Environmentsを含む）が組み込まれていることが挙げられます。これによりオンボーディングが効率化されるだけでなく、2023年の調査論文では、パスワードレス認証市場で生体認証ログインを提供するeコマースアプリのカート放棄率が33%減少したことも報告されています。一方、Amazon Web Servicesなどの大規模クラウドプロバイダーは、モバイルベースのシングルサインオンソリューションを介したログイン試行が毎月7億回以上急増していると報告しています。小売業や金融業以外では、Astute Analyticaのモバイルアイデンティティ管理トレンドによると、25カ国の政府機関がパスワードレスのモバイルIDを導入しており、2023年までに8,000万回使用されています。医療機関でも患者とスタッフの認証にモバイル生体認証が採用されており、IBMの病院アクセス調査では、世界中で2,400以上の施設が採用していることが示されています。ほぼ瞬時の識別と堅牢なデータ保護を融合することにより、モバイル パスワードレス認証はユーザーの期待を効果的に再定義し、世界市場の最前線に躍り出ました。.

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 地域分析 

北米は世界のパスワードレス認証市場の最前線に立っており、2024年には総収益の35%を占めると推定されています。このリーダーシップは、シリコンバレーやトロントなどの最先端技術ハブへの多額の投資に起因しており、これらの地域では4,100社を超えるスタートアップ企業が次世代のセキュリティイノベーションに注力しています。さらに、FIDOアライアンスの調査によると、米国にはMicrosoft、Cisco、Auth0などの大手企業が複数拠点を構え、四半期あたり合計で約58億件のパスワードレスログインを処理しています。一方、カナダの活気あるフィンテックエコシステムは堅牢な実験を促進し、今年に入って銀行や医療の分野で2,000件を超える新しいパスワードレスパイロットプログラムが開始されています。さらに、2023年のクラウド移行調査では、フォーチュン500企業64社が、ID管理を北米の専門サービスプロバイダーに移行することで、パスワードレスロードマップを加速させたことが明らかになっています。 Visaの年次デジタル決済ブリーフィングでは、1月以降、米国だけで9億8000万件の非接触型取引で生体認証またはトークンベースの認証が使用されており、需要の巨大な規模が明らかになったと強調されています。.

消費者の期待の高まりも、パスワードレス認証市場における北米の優位性の推進力となっています。現在、同地域ではおよそ 4 億人が従来のパスワードよりも顔や指紋のスキャンを好んでいることがわかっています。もう 1 つの推進力は、データ プライバシー規制の急増です。カリフォルニア州やバージニア州などの州では 38 の新しい法的義務により、2023 年には 1,200 社以上の企業がパスワードレス イニシアチブを強化するよう迫られました。供給側をさらに拡大すると、Amazon Web Services は、北米市場で 500 を超える ID およびアクセス管理ソリューションがパスワードレス コンポーネントを提供しており、業界をまたいだ採用が促進されていると報告しています。さらに、米国の約 780 の大学が今年、生体認証ログインに切り替え、学生と教職員の利便性を向上させました。全体として、この地域のセキュリティ イノベーションに対する揺るぎない重点は、協力的なエンタープライズ エコシステムと積極的な規制環境と相まって、北米がパスワードレス認証の成長の主な原動力であり続ける理由を強調しています。.

パスワードレス認証市場のトッププレーヤー

• マイクロソフト株式会社
• グーグルLLC
• Okta株式会社.
• NEC株式会社.
• HIDグローバル
• タレスグループ
• IBMコーポレーション
• ピン・アイデンティティー・コーポレーション
• LastPass（ログミーイン）
• ユビコ
• HYPR株式会社.
• RSAセキュリティLLC
• アイデンティティを超えて
• 1コスモス
• キーレステクノロジーズ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

製品タイプ別

• 指紋認証
• 手のひら紋認識
• 虹彩認識
• 顔認識
• 音声認識
• スマートカード
• セキュリティトークン
• PIN（個人識別番号）
• デバイスベースの認証
• QRコード認証
• その他

認証タイプ別

• 単一要素認証
• 多要素認証

ポータビリティ

• 修理済み
• 携帯

最終用途産業別

• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
• 健康管理
• IT・通信
• 政府と防衛
• 小売・Eコマース
• 教育
• 運輸・物流
• メディア＆エンターテインメント
• その他

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域