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市場動向 

推進要因: 従業員の正確な時間追跡記録を義務付けるより厳格な労働法の施行

2019年に改正され2021年から施行されるベトナム労働法は、雇用主に労働時間、時間外労働、休憩時間、休暇の詳細な記録を維持することを義務付ける包括的な規制を導入した。勤怠管理ソフトウェア市場の雇用主は、労働者の権利を保護し、公正な労働慣行を促進することを目的とした規制を確実に遵守する必要があります。これらの労働法の違反に対する罰則は多額です。企業は違反の重大度に応じて、200万ベトナムドンから7,500万ベトナムドン（約85ドルから3,200ドル）の罰金を科される可能性がある。深刻な場合には、企業は営業停止または営業許可の取り消しのリスクにさらされる可能性があります。労働傷病兵社会省（MOLISA）によると、2020年だけで不適切な時間管理や賃金支払いに関連した違反が1,500件以上報告されている。この規制環境により、企業は従業員の勤怠を正確に追跡および報告するための信頼できるシステムを導入するよう圧力をかけられています。

高度な勤怠管理ソフトウェアを導入すると、企業は労働規制への準拠を自動化できます。ベトナムの勤怠管理ソフトウェア市場におけるこれらのシステムは、労働時間を正確に追跡し、政府の要件を満たすレポートを生成することで、法的違反のリスクを軽減します。 2023 年にベトナム商工会議所が行った調査によると、デジタル計時ソリューションを導入している企業の 60% でコンプライアンス関連の問題が減少したことが示されています。したがって、より厳格な労働法の施行は、企業に最新の勤怠管理ソリューションへの投資を強いる重要なきっかけとなります。

トレンド: 企業によるクラウドベースの勤怠管理ソリューションの採用の増加

ベトナムの勤怠管理ソフトウェア市場では、クラウドベースの勤怠管理ソリューションへの傾向が勢いを増しています。企業は、その拡張性、費用対効果、導入の容易さにより、クラウド テクノロジーをますます採用するようになっています。アジアクラウドコンピューティング協会の報告によると、2021 年の時点でベトナムの企業の約 72% がさまざまな業務にクラウド サービスを使用しています。この変化は、リモートからアクセスできる柔軟なシステムの必要性によって推進されており、これはリモート勤務が普及した新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に特に重要になりました。クラウドベースのソリューションでは、ハードウェアやインフラストラクチャへの多額の先行投資が不要になるため、特に中小企業にとって魅力的です。これらのシステムはサブスクリプションベースのモデルを提供しており、企業はユーザーまたは従業員ごとに支払うことができ、従業員あたり年間約 5 ～ 10 ドルの費用がかかる可能性があります。クラウド サービスの手頃な価格と柔軟性により、勤怠管理ソフトウェア市場での採用が増加しています。さらに、クラウド プロバイダーは定期的な更新とメンテナンスを提供し、ソフトウェアが最新の労働法と技術の進歩に準拠した状態を維持できるようにします。

かつてクラウド導入の妨げとなっていたセキュリティ上の懸念は、プロバイダーがセキュリティ プロトコルを強化するにつれて対処されてきています。サイバーセキュリティ改善によりサイバー攻撃が 45% 減少したと報告しました。クラウドのセキュリティに対する信頼が高まるにつれ、より多くの企業がクラウドベースの勤怠管理システムに移行する可能性があります。この傾向は今後も続くと予想されており、市場はより革新的で統合されたクラウド ソリューションへと向かっていきます。

課題: 中小企業における高度な時間追跡テクノロジーの認知度が低い

このような利点があるにもかかわらず、ベトナムにおける勤怠管理ソフトウェアの導入が直面している課題の 1 つは、先進的な時間追跡テクノロジーについて中小企業の間で認識が限られていることです。ベトナム企業の98%は中小企業であり、その多くは伝統的な労働力管理方法で運営されています。ベトナム電子商取引協会による 2023 年の調査によると、勤怠管理ソフトウェアなどの業務運営に利用できるデジタル ソリューションを認識している中小企業は 45% のみでした。勤怠管理ソフトウェア市場におけるこの認識の欠如は、情報へのアクセスやデジタル ツールに関するトレーニングが限られていることが部分的に原因です。中小企業には、新しいテクノロジーを評価して実装するための専任の IT 部門や専門知識が存在しない場合があります。さらに、そのようなソフトウェアは高価であるか、小規模な運用には不要であるという認識があります。アジア開発銀行は2023年、中小企業のデジタルリテラシーを高めることがベトナムの経済成長にとって重要であると指摘した。

この課題に対処するには、ソフトウェア プロバイダー、政府機関、業界団体による協調的な取り組みが必要です。ワークショップ、トレーニング プログラム、補助金などの取り組みは、意識を高めるのに役立ちます。政府もこの必要性を認識しており、計画投資省は中小企業のデジタル化を支援するプログラムを立ち上げています。意識が高まるにつれ、より多くの中小企業が高度な勤怠管理ソリューションを導入して業務効率を向上させることが予想されます。

セグメント分析 

コンポーネント別

ベトナムの勤怠管理ソフトウェア市場は主にソフトウェア部門（市場シェア66.27%）によって牽引されており、企業は従業員管理を強化するためにデジタルソリューションを採用しています。ベトナムの急速なデジタル変革を反映して、2023 年の時点でベトナムのテクノロジー産業は 110 万人以上を雇用しています。革新的な従業員管理ツールに焦点を当てた 200 社を超えるテクノロジー系スタートアップ企業が出現していることからも、ソフトウェア ソリューションに対する需要は明らかです。企業はクラウドベースのプラットフォームを採用することが増えており、ベトナムでは 1,000 を超えるクラウド サービス プロバイダーがホストされ、リアルタイムの追跡と自動レポートが容易になっています。

「国家デジタル変革プログラム」などの政府の取り組みは、2025 年までに全企業の半数をデジタル変革し、ソフトウェア ソリューションへの移行を加速することを目指しています。リモートワークの増加によりこのニーズはさらに高まり、ベトナム企業の 45% 以上が柔軟な勤務オプションを提供しています。この国のスマートフォン普及率は 7,300 万人のユーザーに達し、企業がますますモバイルに精通する従業員に対応する中で、モバイル互換ソフトウェアの繁栄を可能にしました。

企業規模別 

大企業、特に製造業は、勤怠管理ソフトウェア市場の主要なエンド ユーザーであり、62.14% 以上の市場シェアを誇っています。ベトナムの製造業では 1,100 万人を超える労働者が雇用されており、効率的なスケジュール設定と勤怠管理が必要です。多国籍企業の流入により海外直接投資プロジェクトの数は3,500件以上に増加し、国際労働基準の遵守が求められています。ソフトウェアに投資することで、これらの企業は高度な分析にアクセスできるようになり、情報に基づいた意思決定と運用の最適化を支援します。

大企業は、その膨大な労働力と複雑なニーズにより、ベトナムの勤怠管理ソフトウェア市場を独占しています。 2023 年、ベトナムのトップ 100 企業は 300 万人以上を雇用しており、これらの組織の事業規模が浮き彫りになっています。このような膨大な労働力を管理するには、複雑なスケジュール設定とコンプライアンスを処理できる高度なシステムが必要です。製造部門だけでも 1,100 万人以上の労働者を雇用しており、高度なソフトウェア ソリューションの必要性が浮き彫りになっています。ベトナムのGDP成長率などのマクロ経済要因により、2万7000社以上の外国企業が誘致され、大企業の存在感が拡大している。これらの企業は、グローバル化により、最先端の勤怠管理システムなどのベスト プラクティスを採用することを余儀なくされています。労働効率などのミクロ経済的要因により、大企業はこれらのテクノロジーに投資するようになります。ベトナムの失業率は依然として低く、生産性を維持するために最適化された労働管理の必要性が強調されています。

財務能力により、勤怠管理ソフトウェア市場の大企業は、包括的なソフトウェア ソリューションに多額の投資を行うことができます。 2023 年には、400 社を超える企業がデジタル インフラストラクチャへの投資が 100 万米ドルを超えたと報告し、業務効率化への取り組みを示しました。高度なソフトウェアを実装することで、これらの組織はコンプライアンスとデータの正確性を向上させ、国内市場と国際市場の両方で競争力を獲得します。

用途別

給与管理は、ベトナムにおける勤怠管理ソフトウェア市場の主要なアプリケーションであり、市場シェア 22.96% を誇り、財務業務において重要な役割を果たしています。 2023 年の時点で、ベトナム企業の 70% 以上が手動プロセスによる給与計算ミスを報告しており、自動化ソリューションの需要が高まっています。勤怠管理ソフトウェアは、ベトナムの 5,260 万人の従業員の給与計算を合理化し、従業員の満足度と定着に不可欠なタイムリーで正確な報酬を確保します。精度とコンプライアンスを向上させるために、給与管理にソフトウェアを導入する組織が増えています。 2023年、ベトナムでは給与問題に関連した労働争議が1,500件を超え、信頼性の高いシステムの重要性が浮き彫りになった。勤怠データを給与システムに統合することは、大企業にとって非常に重要です。勤怠管理ソフトウェア市場に参加する企業は 10,000 人以上の従業員を雇用しており、給与を効率的に管理するための堅牢なソリューションを必要としています。

給与処理は普遍的に必要であるため、パフォーマンス管理などの他のアプリケーションよりも優れています。 2023 年には、企業運営における重要な役割を反映して、給与管理システムがエンタープライズ ソフトウェア導入の大部分を占めました。効率的な給与計算ソリューションに対する需要は、ベトナムの複雑な税規制と労働法を遵守し、円滑な事業運営を確保する必要性によって促進されています。

業界別

BFSI 業界は、ベトナムの勤怠管理ソフトウェア市場の最大のエンドユーザーであり、その広範な労働力と重要な運用ニーズによって推進されています。 2023 年、BFSI セクターは 50 万人を超える個人を雇用し、経済におけるその規模と重要性が強調されました。規制基準を遵守し、高いサービス品質を維持するには、正確な時間追跡が不可欠であり、高度なソリューションが不可欠です。ベトナムのBFSIセクターは成長を続けており、全国で200以上の金融機関が営業しています。正確な従業員管理に対する需要は、100 社を超える新しく設立されたフィンテック企業によって促進されており、この分野の拡大が浮き彫りになっています。世界市場への統合などのマクロ経済的要因により、BFSI分野への海外直接投資が増加し、2023年には100億米ドルを超えました。

リスク管理や顧客満足度などのミクロ経済的要因により、BFSI 業界は勤怠管理ソフトウェアの導入を推進しています。 2023 年には、80% 以上の銀行が業務効率を高めるためにデジタル ソリューションに投資していると報告されました。これらのシステムを導入することで、組織は人員配置レベルを最適化し、コストを削減し、高いサービス基準を維持することができ、市場における BFSI セクターのリーダーシップを確固たるものにすることができます。

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ベトナムの勤怠管理ソフトウェア市場のトッププレーヤー

• アクリビア HCM
• MIHCM
• 支払い時間
• オドゥー
• SAP SE
• オラクル社
• ゾーホー
• クロノス
• ADP
• スーパーシー
• 株式会社ワークデイ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ソフトウェア
  • オンプレミス
  • 雲
• サービス
  • コンサルティング
  • メンテナンスと統合
  • トレーニング

企業規模別

• 中小企業
• 大企業

用途別

• 給与管理
• パフォーマンス管理
• 従業員管理
• 遠隔監視
• 時間の追跡
• シフト管理
• 分析とレポート作成
• 休暇管理
• その他

業界別

• BFSI
• 教育
• スポーツ
• 小売り
• ITとテレコム
• ヘルスケアとライフサイエンス
• 輸送と物流
• エネルギー
• その他