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시장 시나리오
액션 피규어 장난감 시장은 2024년에 74억 달러 규모로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 4.67%의 CAGR로 2033년에는 111억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
액션 피규어 장난감 시장의 주요 결과
2025년 현재, 액션 피규어 장난감 시장은 주요 제조업체들의 두 가지 전략에 따라 수요가 형성되고 있습니다. 첫째, 대중 시장 포화는 미디어 전략에 의해 주도되고 있습니다. 해즈브로는 2024년에 150개 이상의 신규 피규어 출시를 계획하며 "스타워즈" 라이선스를 적극적으로 지원하고 있습니다. 맥팔레인 토이즈는 같은 해에 약 100개의 신규 피규어를 출시하여 DC 멀티버스 라인을 강화할 예정입니다. 이러한 콘텐츠 중심 수요는 2024년 MCU 출시와 동시에 마블 레전드 피규어 10종을 새롭게 출시한다는 계획에서 더욱 분명하게 드러납니다. 이 전략은 화면 시간을 소매 유통 속도에 직접 반영하는 것입니다.
둘째, 정교한 직접 소비자 대상(D2C) 생태계가 액션 피규어 장난감 시장의 고가 성인 수집가들을 사로잡고 있습니다. 핫토이즈와 같은 프리미엄 제조업체들은 2024년에 30개의 새로운 고급 피규어를 출시할 것으로 예상하며 이 부문에 활력을 불어넣고 있습니다. 기업들은 브랜드 충성도를 높이기 위해 전통적인 소매 유통을 우회하고 있습니다. 예를 들어, 해즈브로 펄스는 2024년에 5만 명의 신규 프리미엄 회원을 확보할 계획입니다. 엔터테인먼트 어스(Entertainment Earth)와 같은 주요 온라인 소매업체들은 2025년 200만 건의 선주문을 준비하고 있으며, 메즈코 토이즈(Mezco Toyz)가 구축한 독점 판매권 덕분에 2024년에는 주요 피규어의 대기자 명단이 1만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다.
새로운 채널들이 틈새 수요를 창출하고 동시에 검증하고 있습니다. 크라우드펀딩 플랫폼인 킥스타터는 중요한 실험 무대로 자리 잡았으며, 2024년에는 30개 이상의 액션 피규어 프로젝트가 성공적으로 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. 이러한 독립 캠페인 중 최소 10개는 10만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 수요의 궁극적인 검증은 2차 시장의 활력이며, 2024년에는 이베이에서 판매 중인 액션 피규어가 1,500만 개를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2024년에는 AR 기능을 추가하는 10개의 신규 라인이 출시되는 등 디지털 통합은 시장에서 놀이와 소유의 개념을 더욱 확장할 것입니다.
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액션 피규어 장난감 시장의 주요 신흥 트렌드는 무엇인가?
미디어와 엔터테인먼트는 수요에 어떤 영향을 미치는가?
새로운 영화, TV 프로그램, 비디오 게임의 출시는 액션 피규어 장난감 시장 판매를 촉진하는 주요 요인으로 남아 있습니다.
향수를 자극하는 상업이 어떻게 재구성된 클래식 장난감 라인에 대한 수집가의 수요를 끌어올리는가?
액션 피규어 장난감 시장의 수요는 제조업체들이 지난 수십 년간의 상징적인 장난감 라인을 재발매하고 새롭게 구상하는 향수 산업에 의해 강력하게 형성됩니다. 이러한 전략은 1980년대와 90년대에 성장한 성인 수집가들의 가처분 소득을 직접적으로 겨냥합니다. 해즈브로는 이 분야의 주요 기업으로, 2024년 중 GI 조 클래식 레트로 카드백 라인에서 팬들의 수요가 높은 피규어 최소 15개를 재발매할 계획입니다. 또한, 해즈브로의 스타워즈 빈티지 컬렉션은 2025년까지 업데이트된 도색 기법을 적용하여 인기 캐릭터 20개를 재발매할 예정입니다. 슈퍼7은 이 모델을 기반으로 브랜드를 구축했으며, 2024년 중 레트로 스타일의 리액션 피규어 라인에 80개 이상의 새로운 피규어를 출시할 계획입니다.
이러한 추세는 액션 피규어 장난감 시장의 주요 브랜드 전반에 걸쳐 확산되고 있습니다. 마텔(Mattel)은 레슬링 관련 아카이브를 활용하여 2024년에 WWE 슈퍼스타 및 레트로(Retros) 라인에 25개의 새로운 피규어를 출시할 예정입니다. 또한 80년대 카탈로그에 포함된 최소 3개의 클래식 비미디어(non-media) 장난감 라인을 2025년까지 새로운 피규어로 부활시킬 계획입니다. 플레이메이츠 토이즈(Playmates Toys)는 1988년 오리지널 닌자 거북이(Teenage Mutant Ninja Turtles) 라인업을 재출시하여 2024년에 50만 개 이상의 생산량을 예상합니다. 펀코(Funko)는 레트로풍 소다(Soda) 피규어 라인을 확장하여 2024년에 100개의 새로운 캐릭터를 출시할 계획입니다. 독립 기업들도 참여하고 있습니다. 프레시 몽키 픽션(Fresh Monkey Fiction)은 2024년 말 '나쁜 아이(Naughty or Nice)' 크리스마스 테마 레트로 컬렉션에 12개의 새로운 피규어를 출시할 계획입니다. 빈티지 스타일 패키징의 2차 시장 또한 활발하여, 2024년 Etsy에서 낱개 피규어용 맞춤형 카드백이 5만 장 이상 판매되었습니다. 마지막으로, 최소 5개의 주요 온라인 소매업체가 2025년에 "레트로 장난감" 전용 매장을 오픈할 것으로 예상됩니다.
일본 대중문화 수입이 주요 시장 부문에 어떻게 활력을 불어넣고 있는가?
액션 피규어 장난감 시장의 두 번째 결정적 측면은 일본 애니메이션 및 비디오 게임 기반 제품에 대한 수요의 폭발적인 증가입니다. 반다이의 타마시이 네이션즈(Tamashii Nations) 사업부는 2024년 북미 시장에 60개 이상의 SHFiguarts 신제품을 출시하며 시장을 장악하고 있습니다. 인기 상품인 드래곤볼 시리즈만 해도 2024년에 전 세계적으로 최소 20개의 새로운 캐릭터 피규어가 출시될 예정입니다. "치비(chibi)" 스타일, 즉 슈퍼 변형(super deformed) 스타일 또한 큰 인기를 끌고 있으며, 굿스마일 컴퍼니(Good Smile Company)는 2025년에 전 세계적으로 200개 이상의 새로운 넨도로이드 피규어를 출시할 계획입니다. 굿스마일의 피그마(figma) 관절 피규어 라인 또한 확장 중이며, 2024년에는 40개의 신제품이 출시될 예정입니다.
비디오 게임 캐릭터에 대한 수요는 전 세계 액션 피규어 장난감 시장에서 상당한 수준입니다. 스퀘어 에닉스는 2024년에 파이널 판타지와 니어 시리즈를 중심으로 브링 아츠(Bring Arts)와 플레이 아츠 카이(Play Arts Kai) 라인에서 15개의 새로운 피규어를 출시할 예정입니다. 프롬소프트웨어의 "엘든 링(Elden Ring)"은 새로운 수집품 카테고리를 형성했으며, 2025년까지 최소 10개 이상의 회사가 이 게임을 기반으로 한 피규어를 출시할 예정입니다. 모델 키트, 즉 "플라모(Plamo)"는 이러한 추세의 또 다른 측면을 보여줍니다. 반다이의 북미 유통사인 블루핀은 2024년에 300개 이상의 독특한 건담 모델 키트를 수입할 계획입니다. 코토부키야의 프레임암즈 걸과 메가미 디바이스 라인은 2025년에 25개의 새로운 모델 키트를 출시할 것으로 예상됩니다. 고급 시장도 공략하고 있으며, 프라임 1 스튜디오는 2024년에 애니메이션을 기반으로 한 12개의 새로운 대형 동상을 출시할 계획입니다. 마지막으로, 전문 소매업체 아미아미는 2024년에 일본 수집품에 대한 해외 주문을 100만 건 이상 처리할 것으로 예상합니다.
부분 분석
액션 히어로, 전례 없는 수집가 지출 기록
40.97%가 넘는 압도적인 시장 점유율을 기록한 액션 히어로는 호황을 누리는 "키덜트" 경제에서 가장 큰 비중을 차지하며 지배력을 굳건히 하고 있습니다. 2025년 1분기에만 성인의 장난감 지출이 18억 달러로 급증했는데, 이는 라이선스 히어로 수집품이 이 부문의 주요 성장 동력입니다. 이러한 추세는 엑스맨 '97과 같은 프랜차이즈가 2024년 초 액션 피규어 부문에서 가장 많이 판매된 카테고리로 자리매김했다는 판매 데이터에서도 입증됩니다. 액션 피규어 장난감 시장에서 이 부문의 규모는 엄청나며, 라이선스 상품은 2025년 중반 현재 미국 전체 장난감 판매량의 3분의 1 이상을 차지하고 있습니다.
블록버스터 영화와 스트리밍 시리즈의 끊임없는 공급은 끊임없는 수요를 부채질합니다. "스파이디와 친구들 팩"과 같은 특정 제품은 단일 소매 플랫폼에서 매달 7,300개 이상 판매되며, 이는 미디어 노출의 직접적인 영향을 보여줍니다. 이러한 콘텐츠 중심 생태계 덕분에 제조업체는 미취학 아동용 아이언맨 피규어 출시부터 2024년 102억 7천만 달러 이상으로 추산되는 글로벌 시장을 위한 고품질 수집품 생산에 이르기까지 더욱 광범위한 고객층을 확보할 수 있습니다. 미디어와 상품 간의 피드백 루프는 액션 피규어 장난감 시장에서 이 부문의 선두 자리를 굳건히 합니다.
실리콘의 다재다능함과 안전성이 소재 선도를 강화합니다
실리콘 소재는 시장 점유율 35.16% 이상을 기록하며 유아용 및 프리미엄 수집가용 액션 피규어 장난감 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 실리콘 소재의 안전성과 유연성은 유아용 제품에 있어 매우 중요한 요소이며, 2025년 봄 아마존에서 월 8,700개 이상의 실리콘 치아발육 장난감이 판매 호조를 보인 것에서도 알 수 있습니다. 전 세계 유아용 장난감 시장은 약 150억 달러 규모로, 실리콘의 무독성 특성은 안전을 중시하는 부모들의 주요 구매 동인입니다. 43% 이상의 소비자가 극찬하는 "사랑스러운 디자인"으로 제작될 수 있다는 점도 실리콘 소재의 매력을 더욱 높여줍니다.
실리카 고무는 유아용품 외에도 고급 수집품 소재로 빠르게 성장하고 있습니다. 안목 있는 성인 수집가들이 요구하는 섬세하고 사실적인 디테일을 포착하는 독특한 능력 때문입니다. 업계는 일부 제품의 찢어짐에 대한 소비자 신고와 친환경 바이오 플라스틱의 인기 상승 등 여러 어려움에 직면해 있지만, 실리콘은 여전히 두 시장에서 독보적인 입지를 굳건히 하고 있습니다. 기존 플라스틱의 휘발성 수지 가격 대비 높은 안정성 또한 제조상의 이점을 제공하여 액션 피규어 장난감 시장에서 실리콘이 1위를 차지하고 있는 이유입니다.
유아 소비자, 지배적인 시장 세력으로 부상
1세 소비자 부문은 16.25%라는 놀라운 시장 점유율을 기록하며 액션 피규어 장난감 시장의 강자로 떠올랐습니다. 이는 부모의 헌신적인 투자와 유아 발달에 대한 집중적인 관심에 힘입은 것입니다. 2024년에 어머니들은 휴일 장난감에 자녀 한 명당 평균 173달러를 지출할 계획이었으며, 12개월 미만 영아의 지출은 12개월 이상의 유아와 비슷한 수준이었습니다. 이러한 지출은 발달 놀이의 가치에 대한 강한 믿음에서 비롯되는데, 2024년 부모의 56%가 장난감이 정신 및 정서적 건강을 증진하는 데 도움이 된다는 점을 구매 시 가장 중요한 고려 사항으로 꼽았습니다.
업계는 이러한 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다. 타겟과 같은 대형 유통업체들은 2025년에 유아용품 제품군을 크게 확대했고, 주요 장난감 회사들은 하스브로의 미취학 아동용 마블 시리즈처럼 5세 미만 유아를 겨냥한 신제품을 출시하고 있습니다. 감각적인 천책과 같은 제품의 매출이 2025년 4개월 동안 65% 증가하는 등 가시적인 성과가 뚜렷합니다. 소비자와 제조업체 모두 이러한 집중적인 관심 덕분에 액션 피규어 장난감 시장에서 유아용 부문의 지속적인 우위가 유지될 것입니다.
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중간 가격대가 양극화된 시장을 포착하기 위해 진화하고 있습니다.
중간 가격대의 액션 피규어는 판매량의 39.19% 이상을 차지하며, 액션 피규어 장난감 시장의 양극화되는 소비자 환경에 적응하며 성장하고 있습니다. 2025년 초 성장을 주도한 장난감 부문이 20달러에서 69.99달러 사이였기 때문에 "중간 가격대"의 정의가 상향 조정되고 있습니다. 24.99달러짜리 "스파이디와 친구들 팩"과 같은 베스트셀러와 권장 소비자가 19.99달러에서 44.99달러 사이의 높은 기대를 받는 수집품들이 이 가격대에 완벽하게 들어맞습니다. 모든 장난감의 평균 판매 가격은 3년간의 정체 후 2025년 상반기에 3% 상승하며 이러한 상승세를 확실히 보여주었습니다.
이 부문의 강점은 저가 제품에서 "상향"하는 소비자에게 인지된 가치를 제공하는 능력에 있습니다. 2025년 관세 부과 가능성으로 인해 20달러짜리 표준 가격이 30~30~45달러대로 치솟을 위기에 처해 있지만, 합리적인 가격에 고품질 제품을 찾는 수요는 여전히 높습니다. 이러한 적응력과 현재 소비자 지출 습관과의 일치성 덕분에 중간 가격대 제품은 액션 피규어 장난감 시장에서 여전히 판매 선두 자리를 유지하고 있으며, 소비자들이 모호한 중간 가격대를 피하는 상황에서도 성공적으로 시장을 공략하고 있습니다.
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지역분석
북미, 글로벌 수집가 중심 시장 확장 주도
북미는 49.42%의 압도적인 시장 점유율을 기록하며 액션 피규어 장난감 시장의 중심지로 자리매김했습니다. 이는 활발한 수집 문화와 대규모 소매 행사에 힘입은 것입니다. 이 지역의 활력은 행사 규모로 측정됩니다. 예를 들어 샌디에이고 코믹콘에서는 2025년에 100개 이상의 독점 액션 피규어가 출시될 것으로 예상되며, 하스브로와 같은 주요 업체는 최소 7개의 인기 독점 상품을 제공할 예정입니다. 마텔은 2025년 같은 행사에서 자사 브랜드 전체의 15개 이상의 독점 상품을 선보이며 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 소매업체 독점 상품은 중요한 채널이며, 미국의 월마트와 타겟은 2024년에 맥팔레인 토이즈로부터 총 150개의 독점 피규어를 공급받을 예정입니다.
미국 액션 피규어 장난감 시장에서도 직접 소비자 판매(D2C) 모델이 확고히 자리 잡고 있습니다. 해즈브로(Hasbro)의 펄스(Pulse) 플랫폼은 2024년에 북미 소비자를 대상으로 최소 4회의 독점 "팬스트림(Fanstream)" 디지털 이벤트를 개최하여 수십 개의 신제품을 공개할 예정입니다. 캐나다에서는 토이저러스(Toys "R" Us)가 수집가 중심의 활동을 확대하여 2025년에 20개의 새로운 수입 액션 피규어 라인을 위한 매장 공간을 마련할 계획입니다. 독립 크리에이터 시장 또한 활황을 보이고 있으며, 2024년에는 35개 이상의 미국 기반 장난감 프로젝트가 킥스타터에서 펀딩을 성공적으로 마칠 것으로 예상됩니다. 이벤트별 출시 또한 중요한 지표입니다. 뉴욕 코믹콘(New York Comic Con)에서는 2024년에 50개의 독점 피규어를 구매할 수 있을 것으로 예상됩니다. 마지막으로, NECA는 2025년 한 해 동안 미국에서 12개의 새로운 소매업체 독점 "홀라톤(Haulathon)" 이벤트를 개최할 계획입니다.
유럽의 성장하는 소매 시장과 컨벤션 서킷
유럽 액션 피규어 장난감 시장은 전문 소매점의 상당한 확장과 컨벤션 시장의 성장이 특징입니다. 영국은 주요 허브로, 반다이 남코는 2024년에 5개의 새로운 "가샤폰" 및 브랜드 매장을 오픈할 계획입니다. 영국의 주요 소매업체인 스미스 토이즈는 2025년에 40개의 새로운 독점 액션 피규어 상품을 매장에 선보일 예정입니다. 독일의 팬 참여도 증가하고 있으며, 2024년 슈투트가르트 코믹콘에서는 20개의 독점 수집용 피규어가 선보일 예정입니다.
프랑스의 주요 대형 마트 체인 까르푸는 2024년 연말 시즌을 맞아 주요 브랜드의 독점 장난감 15종을 입고할 계획입니다. 이탈리아 루카 코믹스 & 게임즈 페스티벌에서는 2024년 독점 피규어 25종을 출시할 예정입니다. 스페인 시장 또한 확대되고 있으며, 소매업체 엘 코르테 잉글레스는 2025년에 일본산 피규어 10종을 수입할 예정입니다. 유럽 전역의 유통망이 강화되고 있으며, 자비(Zavvi)는 2024년 독점 피규어 30종에 대한 선주문을 계획하고 있습니다.
대중 문화와 디자이너 장난감이 이끄는 아시아 태평양 지역의 급증
아시아 태평양 지역은 액션 피규어 장난감 시장의 역동적인 성장 동력으로, 고유의 대중 문화와 혁신적인 소매 컨셉을 기반으로 합니다. 일본에서 반다이는 2024년에 10개의 공식 "타마시 네이션즈" 및 취미 매장을 새롭게 오픈할 계획입니다. 중국의 디자이너 장난감 대기업 팝마트는 공격적인 확장 전략을 펼치고 있으며, 2025년에 40개 이상의 새로운 "블라인드 박스" 시리즈와 인기 라부부 피규어 2종을 출시할 계획입니다. 팝마트는 새로운 라부부 미니 시리즈마다 총 14개의 표준 피규어를 출시했습니다.
홍콩은 여전히 고급 수집품의 중심지입니다. 핫토이즈는 2024년 ACGHK 행사에서 향후 출시될 15개 이상의 새로운 프로토타입을 선보였습니다. 한국의 수집품 시장은 성장하고 있으며, 2025년에는 약 20개의 웹툰 기반 캐릭터 피규어가 새롭게 생산될 예정입니다. 레고는 중국에 대한 전략적 투자를 계속하고 있으며, 2024년에는 전국에 30개의 새로운 공식 매장을 오픈할 계획입니다.
미래 액션 피규어 장난감 시장을 형성하는 최근 10대 전략적 투자 및 인수
액션 피규어 장난감 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요
제품 유형별
재료 유형별
연령별
가격대별
유통채널별
지역별
글로벌 액션 피규어 장난감 시장 규모는 2024년에 74억 달러 2033년까지는 111억 달러에 도달할 것으로 예상되며 , 연평균 성장률은 4.67%입니다 .
마블, DC, 스타워즈 등의 프랜차이즈의 지원을 받아 40.97% 이상의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다
유아용 장난감의 안전성과 수집가의 정밀한 디테일링에 적합하여 시장 점유율이 35.16%로 가장 높습니다
북미는 전체 매출의 49% 이상을 차지하는데 , 이는 강력한 수집가 문화, 독점 판매권, 미디어 연계에 힘입은 것입니다.
주요 기업으로는 Hasbro, Mattel, Bandai, Funko, LEGO, McFarlane Toys, Entertainment Earth 등이 .
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