시장 시나리오 

세계 자동차 텔레매틱스 시장 규모는 2023~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.4%로 성장해 2023년 593억 달러에서 2032년 2,924억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 

자동차 텔레매틱스 시장에서는 연결 기술의 발전과 보다 지능적이고 안전한 자동차에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 현재 전 세계적으로 3억 대 이상의 자동차에 텔레매틱스 시스템이 장착되어 있으며 매년 약 2,500만 대의 새로운 장치가 설치됩니다. 최고의 자동차 제조업체들은 이러한 솔루션을 차량에 내장하여 실시간 내비게이션, 차량 진단 및 긴급 서비스 기능을 향상시키고 있습니다. 특히 유럽이나 북미 지역에서는 추적 장치와 같은 안전 기능에 대한 규제 요구 사항으로 인해 채택 속도가 더욱 빨라질 수 있습니다.

자동차 텔레매틱스 시장은 상용차 부문의 영향을 크게 받습니다. 현재 3천만 대 이상의 상업용 차량이 이미 텔레매틱스 시스템을 사용하고 있으며 2027년에는 그 수가 두 배인 6천만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 차량 관리 솔루션은 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 전 세계적으로 천만 대 이상의 트럭이 이러한 솔루션을 사용하고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 연료 효율이 향상되어 차량당 월 15리터를 절약할 수 있다는 것이 입증되었습니다. 또한 텔레매틱스의 예측 유지 관리 경고는 각 트럭에 대해 매년 약 10시간의 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄여 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

자동차 텔레매틱스 시장 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2023년에는 텔레매틱스 시스템이 내장된 승용차가 약 7천만 대에 달했고, 매년 1,500만 대의 새로운 커넥티드 카가 추가되었습니다. 이러한 시스템은 향상된 인포테인먼트 옵션, 무선 소프트웨어 업데이트, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 같은 다양한 기능을 제공합니다. 전기 자동차(EV)에서 텔레매틱스의 사용은 다른 어떤 유형의 차량보다 두드러집니다. 500만 대 이상의 EV에는 실시간 배터리 모니터링과 충전소 탐색이 가능한 정교한 텔레매틱스 솔루션이 탑재되어 있습니다. 자동차 부문이 자율주행 기술로 발전함에 따라 텔레매틱스는 고도로 상호연결되고 효율적인 운송 네트워크의 기반을 마련하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

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시장 역학 

동인: 실시간 차량 추적 및 차량 관리 솔루션에 대한 수요 증가

자동차 텔레매틱스 시장은 주로 실시간 차량 추적 및 차량 관리 솔루션에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 전 세계 2,500만 대의 상업용 차량에서 텔레매틱스 시스템을 사용함으로써 더 나은 차량 관리 및 운영 효율성이 가능해졌습니다. 이러한 솔루션을 사용하는 기업은 생산성이 15% 증가하여 매년 약 800만 갤런의 연료가 절약된다고 보고합니다. 9조 달러 규모의 물류 산업은 이동당 평균 20분까지 배송 시간을 단축하는 경로를 최적화하기 위해 텔레매틱스에 크게 의존하고 있습니다. 북미에서만 20억 달러 규모의 시장에 기여하는 텔레매틱스 서비스에 대한 활성 구독자가 500만 명에 달합니다.

차량 관리 솔루션은 350만 명의 트럭 운전자에게 영향을 미치는 미국의 ELD 명령과 같은 규제 요구 사항을 준수하는 데에도 중요합니다. 이 시스템은 운전자의 행동을 모니터링하여 과속 사고를 30%, 급제동을 25% 줄여 사고를 10% 감소시킵니다. 텔레매틱스 기반 차량 관리를 통해 연간 150만 시간의 관리 작업을 절약할 수 있으며 이는 3억 달러의 비용 절감 효과에 해당합니다. 텔레매틱스의 도입으로 차량 유지 관리 일정이 20% 향상되어 차량 수명을 2년 단축할 수 있는 고장을 방지할 수 있습니다. 

동향: V2X(Vehicle-to-Everything) 통신의 성장으로 연결성과 안전성이 향상됨

자동차 텔레매틱스 시장은 차량을 연결하여 안전성을 향상시키는 V2X 통신으로 인해 혼란을 겪고 있습니다. V2X에는 차량 대 차량(V2V), 차량 대 인프라(V2I), 차량 대 보행자(V2P)와 같은 다양한 유형의 통신이 포함됩니다. V2X를 광범위하게 채택하면 매년 130만 건 이상의 사고를 예방하고 연간 30,000명 이상의 생명을 구할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2025년까지 이 기술을 탑재한 차량이 약 1억 대에 달해 교통 혼잡이 완화되고, 이로 인해 지연 시간이 최대 20% 감소할 것으로 예상됩니다. 실시간 데이터 교환에 이상적인 낮은 대기 시간과 높은 대역폭을 제공하는 5G 기술의 발전으로 인해 5년 내에 글로벌 V2X 시장 가치가 140억 달러로 늘어날 것입니다.

글로벌 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 자동차 제조업체는 V2X 통신의 강화된 안전 조치를 지지하고 있으며, 20개 이상의 주요 자동차 제조업체가 이미 이를 차량에 통합하고 있습니다. 미국 교통부(DOT)는 V2X 인프라에 5억 달러를 투자했고 EU는 유사한 프로젝트에 2억 유로를 투자했습니다. V2X 채택의 세계적 리더가 되기 위한 노력의 일환으로 중국은 100개 도시에 이 기술을 구현했습니다. 그 범위는 자율주행차로 더욱 확장됩니다. 커넥티드 차량은 2025년까지 500억 마일을 주행할 것으로 예상됩니다. 향후 10년 동안 이러한 발전으로 인해 도로의 안전과 효율성이 향상되어 사고 관련 비용이 3,000억 달러, 연료비가 2,000억 달러 절감될 것입니다.

과제: 연결된 차량 및 텔레매틱스 인프라를 표적으로 삼는 사이버 보안 위협

자동차 텔레매틱스 시장은 사이버 보안 위협으로 인해 큰 어려움을 겪고 있습니다. 해커는 침투하기 쉽기 때문에 특히 연결된 차량을 표적으로 삼습니다. 2023년에는 이러한 차량에 대한 사이버 공격이 1,000건 이상 보고되었으며, 이 과정에서 500만 명의 사용자 데이터가 손상되었습니다. 2023년에만 이러한 공격으로 인해 자동차 산업에 30억 달러 상당의 피해가 발생했으며 평균 위반 비용은 약 700만 달러에 달했습니다. 랜섬웨어, 데이터 유출 및 원격 하이재킹은 텔레매틱스 시스템이 장착된 차량에 영향을 미칠 수 있는 15가지 이상의 사이버 위협 유형 중 일부에 불과합니다. 단일 랜섬웨어 공격으로 인해 플릿은 최대 3일의 다운타임을 경험할 수 있으며, 이로 인해 미화 50만 달러에 달하는 수익 손실이 발생합니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 자동차 산업은 2025년까지 사이버 보안에 100억 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 여기에는 신차의 절반에서 발견되는 OTA(무선 업데이트) 사용이 포함됩니다. 이는 보안 결함을 수정하는 데 도움이 되지만 제대로 수행되지 않으면 새로운 위협에 노출되어 자동차 텔레매틱스 시장에 어느 정도 영향을 미칠 수도 있습니다. UNECE의 WP29 규정과 이와 유사한 규정은 전 세계적으로 판매되는 모든 신차에 사이버 보안 관리 시스템을 설치하도록 요구하고 있으며, 이는 연간 약 6천만 대에 영향을 미칩니다. 차량 보안을 개선하기 위해 지난 2년 동안에만 자동차 제조업체와 사이버 기업 간에 100개 이상의 파트너십이 체결되었습니다. 그럼에도 불구하고 자동차 업계 경영진은 자신의 부문이 사이버 위협에 대한 준비가 부족하다고 믿고 있습니다. 70%는 이러한 공격으로부터 텔레매틱스 인프라를 보호하기 위해 현재 프로토콜을 지속적으로 개선해야 한다는 데 동의했습니다.

부분 분석 

구성요소별 

자동차 텔레매틱스 시장은 하드웨어 부문이 지배하고 있으며, 이는 전체 수익의 68.5%를 차지합니다. 이는 텔레매틱스가 제대로 작동하는지 확인하는 데 중요하기 때문입니다. 중요한 하드웨어의 예로는 텔레매틱스 제어 장치(TCU), 내비게이션 시스템, 통신 장치 및 오디오/비디오 인터페이스가 있습니다. 이러한 하드웨어는 소비자와 기업 모두의 삶을 더욱 안전하고 쉽게 만들기 위해 다양한 프로세스를 실시간으로 모니터링하고 자동차와 중앙 시스템 간에 정보를 주고받는 데 필요합니다. 또한, 자동차 제조업체에 더 많은 것을 요구하는 안전 규정이나 커넥티드 카 기술에 대한 관심 증가로 인해 하드웨어 우위가 촉발되면서 신차 내 고급 통합이 증가했습니다.

차량 안전 및 보안, 차량 관리, 내비게이션 서비스 등 여러 가지 요인이 자동차 텔레매틱스 시장에서 하드웨어 부문의 지배력을 주도하고 있습니다. 2023년에는 규제 시행을 통해 사고 감소에 대한 인식이 높아진 것을 반영하는 안전 및 보안 부문이 시장을 지배했습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)은 최고의 자동차 회사 간의 전략적 파트너십 및 협력으로 인한 지속적인 업그레이드와 함께 규모의 경제 혜택을 누리기 때문에 선두 위치를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 지역적 역학도 북미가 현재 수익 기여에서 선두를 달리고 있는 시장에 영향을 미치지만, 자동차에 사용되는 V2X(Vehicle-to-Everything) 기술의 급속한 발전으로 인해 아시아 태평양 지역이 몇 년 내에 주도권을 잡을 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별 

차량 추적 또는 복구 차량 관리는 널리 수용되고 이에 따른 많은 이점이 있기 때문에 무려 25.3%의 점유율로 자동차 텔레매틱스 시장의 수익 점유율에서 선두를 차지했습니다. 다양한 분야의 회사들은 GPS 추적, 차량 실시간 모니터링, 연료 관리 및 필수적인 엔진 진단과 같은 기능을 사용하여 비용을 절감하는 동시에 효율성을 높이기 위해 차량 관리 솔루션을 채택했습니다. 이러한 시스템은 기업이 서류 작업을 줄이는 것 외에도 연료 소비, 유지 관리 비용 및 사고 수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 항상 도난을 걱정하는 차량 운영자에게 GPS 추적기는 그러한 상황이 발생할 때 자산 복구에 중요한 역할을 합니다. 또한 이러한 시스템을 통해 제공되는 차량 및 운전자 성능에 대한 귀중한 통찰력은 이 부문에 관련된 회사의 비즈니스 수익, 수익성 및 고객 서비스를 향상시킵니다. 이는 규제 준수로 인해 특히 차량 추적 기록이 필요한 광업이나 석유와 같은 산업에서 운영되는 대규모 회사에서 이러한 서비스를 사용해야 한다는 사실 때문에 더욱 그렇습니다.

자동차 텔레매틱스 시장에서 차량 관리 애플리케이션의 인기가 높아지는 것은 실시간 운전자 모니터링에 대한 할인을 제공하는 보험 인센티브 덕분이기도 합니다. 이 부문은 애프터마켓 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요 증가와 Ford Telematics와 같은 신제품 출시로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 다른 비즈니스 기능과 통합되면 물류 최적화를 간소화하고 경로 계획을 강화하며 적시 배송을 보장함으로써 차량 관리 시스템의 가치가 더욱 높아집니다. 추가적인 도로 지원 및 응급 서비스 혜택을 제공함으로써 자동차 텔레매틱스 시장의 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 했으며 이는 운송 및 현대 물류 분야에서 중요한 역할을 하고 있음을 나타냅니다.

연결성별 

자동차 텔레매틱스 시장에서는 위성 통신 시스템을 활용하는 추세가 늘어나고 있다. 실제로 2023년에는 위성 연결이 66.3%의 시장 점유율을 차지했다. 이는 주로 셀룰러 네트워크가 제대로 제공되지 않는 원격 지역에서 신뢰할 수 있고 포괄적인 범위를 제공하는 탁월한 능력 때문입니다. 2023년 832억 9천만 달러 규모에 달하는 세계 위성 통신 시장은 용량과 데이터 속도가 증가한 고속처리위성(HTS) 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 주요 업체로는 Viasat, Intelsat, Telesat 및 Harris Technologies가 있으며 북미 지역에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 북미 지역은 검토 대상 연도 동안 전세계 매출에서 얻은 총 수익의 약 45.25%를 기여했습니다. 추적/위치 서비스, 비상 대응/콘텐츠 전달/무선 소프트웨어 업데이트와 같은 자동차 애플리케이션은 대기 시간이 짧은 고대역폭 LEO 위성을 작동하는 위성이 제공하는 이러한 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. LEO 위성의 가입자 수는 2023년 기준 약 240만 명에 이릅니다.

위성 통신은 바다, 오지, 인구 밀도가 낮은 지역 등 셀룰러 인프라를 구축할 수 없는 지역에서 안정적이고 일관된 통신을 제공하기 때문에 자동차 텔레매틱스 시장에서 셀룰러 네트워크보다 점점 더 선호되고 있습니다. 이 외에도 신호 강도를 높이는 데 도움이 되는 더 큰 포물선 반사경이 발명되어 위성의 송신기와 수신기 장치 사이의 직접 경로를 차단하는 다른 소스나 물체의 간섭으로 인한 서비스 손실을 줄입니다. 이 외에도 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)과 텔레매틱스 기술의 통합으로 자동차 내비게이션 시스템의 정확성이 향상되어 그 어느 때보다 신뢰성이 높아졌습니다. 이 협력을 통해 위성 연결은 현대 자동차 작동에 필요한 필수 데이터 서비스를 제공하므로 자동차 텔레매틱스 산업의 핵심으로 유지됩니다.

차량 유형별 

자동차 텔레매틱스 시장은 승용차가 전체 시장 점유율의 52.6%를 차지하며 압도적이다. 이는 글로벌 자동차 시장에서 두 기업이 차지하는 비중이 크고 자동차 자체의 첨단 기술에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있기 때문일 수 있습니다. 현재 전 세계적으로 14억 대 이상의 승용차가 운행되고 있으므로 이 정도 규모의 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 엄청납니다. 안전 개선과 효율적인 내비게이션은 정기적으로 출퇴근하거나 여러 위치를 자주 이동하는 개인이 사용하는 자동차, 특히 Tesla Model 3, Toyota Camrys, BMW와 같이 실시간 교통 업데이트 및 V2X 연결이 필요한 자동차에서 이러한 시스템에 대한 수요를 촉진하는 여러 요인 중 하나입니다. 3 시리즈 등에는 원격 진단, 예측 유지 관리 경고 및 자동 비상 대응과 같은 고급 기능이 텔레매틱스 시스템에 통합되어 있습니다.

승용차의 자동차 텔레매틱스 시장 지배력을 뒷받침하는 몇 가지 요인이 있습니다. 예를 들어, 연결성과 스마트 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 제조업체에서는 차량에 정교한 텔레매틱스 시스템을 추가하도록 압력을 받고 있습니다. 2023년에는 도로에 연결된 자동차가 3억 대에 달해 이러한 기술이 널리 수용되고 있음을 나타냅니다. 또한 eCall 시스템을 갖춘 새로운 모델이 필요한 유럽 및 북미와 같은 지역에서는 이를 더욱 강화하여 승용차의 텔레매틱스 채택을 가속화하고 있습니다. 포드, 제너럴 모터스(GM), 폭스바겐 등 주요 업체들은 텔레매틱스 관련 연구개발(R&D)에 많은 투자를 했으며 2023년까지 총 지출액은 380억 달러에 달할 것입니다. 그 결과, 승용차의 유지를 보장하는 혁신이 끊임없이 창출되고 있습니다. 텔레매틱스 개발에 있어서는 선두에 있습니다. 이러한 시스템이 제공하는 편의성, 안전성 및 효율성은 다른 유형의 차량이 경쟁할 수 없음을 보장하므로 자동차 텔레매틱스 시장 내에서 지속적인 성장으로 이어집니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 빠른 신차 판매와 기술 발전으로 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 자동차 시장은 올해도 세계 최대 규모를 유지했으며, 첨단 텔레매틱스 시스템이 통합된 자동차가 2,300만 대 판매되었습니다. 인도에 이어 440만 대의 신차가 출시되었는데, 이는 커넥티드 카 기술에 대한 높은 수요를 나타냅니다. 일본과 한국 역시 각각 420만 대와 180만 대를 판매하는 등 상당한 판매량을 보였으며, 이는 이러한 시스템이 아시아의 여러 지역에서 얼마나 널리 보급되고 있는지를 더욱 보여줍니다. 전기 자동차 채택(EV)의 증가는 이러한 성장의 주요 원동력 중 하나입니다. 중국에서만 검토 대상 연도 동안 정교한 텔레매틱스가 장착된 약 670만 대의 EV를 판매했으며 추가 수치는 110만 대에 달했습니다. 인도와 같은 시장의 EV로 인해 연결된 자동차의 수는 최대 약 3.5(3)백만, 후자는 1.2백만(1.2)에 달하며 일본의 차량을 지원하는 텔레메틱스 제공업체도 도달했습니다. 최대 약 2.3(2.3)백만 단위.

북미 및 유럽: 마찬가지로 북미 및 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장도 높은 자동차 판매 및 기술 발전으로 인해 큰 성장을 경험하고 있습니다. 2023년에 미국에서는 1,500만 대의 신차가 판매되었으며 그 중 상당수에는 고급 텔레매틱스 시스템이 설치되어 있었습니다. 캐나다는 200만 대의 자동차를 판매하여 2위를 차지했으며 이는 텔레매틱스 시장에 더욱 강력한 힘을 불어넣었습니다. 텔레매틱스 장치의 존재는 미국에서만 이러한 차량의 약 80%를 차지하는 북미 전역의 도로에 약 1,800만 대의 연결된 자동차가 있다는 사실에서 알 수 있습니다.

유럽은 자동차 텔레매틱스 시장에서 그리 뒤지지 않습니다. 독일은 2023년에 350만 대의 신차가 판매된 국가 중 1위를 차지했으며, 그 중 다수에는 차세대 텔레매틱스가 탑재되어 있습니다. 그 뒤를 영국이 240만 대, 프랑스와 이탈리아가 각각 220만 대, 180만 대를 판매했습니다. 유럽은 또한 올해에만 대륙 전체에 500만 대의 새로운 EV가 판매되는 등 EV 채택이 급속히 증가하고 있습니다. 또한 이러한 차량에는 성능을 향상하고 운전자 경험을 향상시키도록 설계된 고급 텔레매틱스 시스템이 장착되어 있습니다. 유럽 ​​전역에 2천만 대의 연결된 차량이 있다는 사실은 지상에 강력한 텔레매틱스 인프라가 존재함을 시사합니다.

자동차 텔레매틱스 시장 성장은 북미와 유럽의 상용차 산업에도 상당한 영향을 받습니다. 2023년에는 북미에서 300만 대의 새로운 텔레매틱스 장착 트럭과 버스가 등록된 반면, 유럽에서는 250만 대가 추가되었습니다. 이는 차량 관리, 안전 및 효율성을 위해 텔레매틱스가 얼마나 필수적인지 보여주며 텔레매틱스가 널리 수용되고 있습니다. 일반적으로 아시아 태평양, 북미 및 EU 지역에서 텔레매틱스 개발이 진행되고 있는 상황은 차량 연결성과 스마트성에 대한 창의성을 키워 글로벌 자동차 부문의 표준을 재정의하고 있습니다.

글로벌 자동차 텔레매틱스 시장의 최고 기업

• 로버트 보쉬 GmbH
• 콘티넨탈 AG​
• LG전자
• 버라이존
• 하만 인터내셔널
• 델파이 오토모티브 PLC
• 비스티온 주식회사​
• 마그네티 마렐리 SPA​
• 톰톰 인터내셔널 BV
• 퀄컴 테크놀로지스
• 인텔사
• 트림블 주식회사
• AT&T
• 옥토 텔레매틱스
• 에어비퀴티(주)
• 마스터넛 리미티드
• 데카르트 시스템 그룹 Inc.
• 박스 텔레매틱스
• 소프트 액트
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소 세그먼트별:

• 하드웨어
  • 독립형 텔레매틱스 장치(TCU)
  • GPS 장치
• 소프트웨어 플랫폼
• 서비스
  • 컨설팅
  • 구현
  • 유지
  • 서비스로서의 텔레매틱스

애플리케이션별:

• 자동 충돌 알림
• 청구 서비스
• 운전자 행동
• 긴급 전화
• 보험 위험 평가
• 항해
• 도로 지원
• 원격 진단
• 차량 추적/복구(차량 관리)
• 기타

 차량 유형별:

• 경상용차
• 승용차
  • 전기자동차
  • ICE 차량
• 대형 차량
• 이륜차
• 기타

연결성별:

• 위성
• 셀룰러

판매 채널별:

• 애프터마켓
• OEM

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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    • 싱가포르
    • 말레이시아
    • 인도네시아 공화국
    • 베트남
    • 태국
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