시장 시나리오 

중국의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장은 2023년에 미화 32억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 8.10%로 성장하여 2032년까지 미화 64억 5천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

2023년 중국의 커피계는 카페인 혁명을 경험하고 있다. 우리나라는 연간 커피 소비량이 30억 잔을 넘어 급증하면서 세계적인 커피 스포트라이트를 받고 있습니다. 이러한 급증은 특히 역동적인 젊은 도시 인구 사이에서 소비자 선호도의 극적인 변화를 반영합니다. 현재 중국 커피 시장은 가처분 소득 증가와 식을 기미가 보이지 않는 카페 문화 호황에 힘입어 150억 달러가 넘는 엄청난 가치를 자랑하고 있습니다. 국제적인 강자부터 트렌디한 현지 부티크까지 150,000개가 넘는 커피숍이 전국 도시 곳곳에 자리잡고 있으며 평균적인 중국 소비자는 연간 약 9잔을 마시며 이전과는 전혀 다른 방식으로 커피를 마시고 있습니다. 1인당 소비량은 서구 국가에 비해 여전히 미미하지만, 급속한 증가는 전통적으로 차에 흠뻑 젖어 있던 땅에서 커피가 변혁적으로 받아들여졌음을 강조합니다.

그러나 실제로 가능성이 스며드는 것은 바로 마실 수 있는(RTD) 커피 시장입니다. 2023년에 32억 달러라는 인상적인 가치를 지닌 중국의 RTD 커피 부문은 멈출 수 없는 궤도에 올라 있습니다. 이러한 급격한 성장으로 인해 중국은 전 세계 RTD 커피 시장 중 강력한 세력으로 자리매김하여 미국 및 일본과 같은 업계 거대 기업과 어깨를 나란히 하고 있습니다. 촉매? 편리함이 가장 중요한 빠르게 변화하는 도시 라이프스타일. 도시 소비자의 65% 이상이 바쁜 일상에 꼭 맞는 이동 중 음료 옵션을 선택합니다. 미각을 자극하는 현지화된 맛부터 웰니스를 고려한 더 건강한 제형에 이르기까지 혁신적인 제품 제공은 시장 ​​성장을 더욱 촉진하고 정교한 소비자 기반의 진화하는 취향을 사로잡고 있습니다.

중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장을 주도하는 것은 이 역동적인 시장에서 과감한 움직임을 보이는 주요 브랜드입니다. 네슬레의 네스카페는 중국에서만 연간 10억 달러가 넘는 매출을 올리며 일상생활에 깊숙이 자리잡고 있습니다. 스타벅스는 Tingyi Holding Corp과의 전략적 파트너십을 통해 RTD 커피 유통을 전국 40,000개 이상의 소매점으로 공격적으로 확장하여 지배력과 접근성을 확고히 했습니다. 이에 뒤처지지 않으려면 Luckin Coffee와 같은 국내 선구자들이 현 상태를 뒤흔들어 광범위한 매장 네트워크와 최첨단 온라인 플랫폼을 통해 매년 수백만 개의 RTD 커피를 판매하고 있습니다. 분석가들은 경쟁 환경을 재편하고 있는 지속적인 두 자릿수 성장률을 예측하고 있어 여기의 성장 잠재력은 그야말로 대단합니다. 이러한 끊임없는 상승 추세는 기업이 이전과는 전혀 다른 방식으로 혁신을 일으키고 제품 개발과 현명한 마케팅 전략에 자원을 쏟아 붓고 있습니다. 업계의 모멘텀은 더 큰 다양성과 접근성으로 이어지고 있으며, 이는 중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 대담하고 역동적인 미래를 예고하고 있습니다. 이는 곧 이 시장이 세계 최대 규모의 시장으로 자리매김할 수 있는 가능성이 매우 높습니다. 

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시장 역학 

동인: 급속한 도시화로 인해 중국에서 즉석 커피에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중국의 급속한 도시화는 즉석 음료(RTD) 커피에 대한 수요 증가의 주요 동인입니다. 9억 명이 넘는 인구가 도시 지역에 살고 있는 가운데 RTD 커피의 편리함은 빠르게 변화하는 그들의 라이프스타일에 적합합니다. 상하이와 베이징 같은 중국 도시에는 50,000개 이상의 편의점이 있어 RTD 커피에 대한 접근성이 높습니다. 중국의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장은 급성장하는 인기를 반영하여 32억 달러에 달했습니다. 2023년에는 50억 개의 RTD 커피 유닛이 판매되어 강력한 시장 입지를 나타냈습니다. 평균적인 중국 도시 소비자는 직장에서 연간 2,200시간을 소비하므로 편리한 카페인 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 도시화가 진행됨에 따라 2030년까지 30개 신도시가 인구 100만 명을 돌파해 소비자 기반을 더욱 확대할 것으로 예상된다. 더욱이, 중국의 커피 소비량은 연간 300,000톤으로 추산되며, RTD 커피가 이 생산량에 크게 기여하고 있습니다.

도시 인구의 급증은 또한 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 RTD 커피 제품의 혁신을 주도하며 지난 5년 동안 200개 이상의 신제품이 출시되었습니다. Nestlé 및 Luckin Coffee와 같은 프리미엄 RTD 커피 라인은 고품질 제품에 대한 시장의 요구를 충족합니다. RTD 커피 부문은 20,000명 이상의 직원을 고용하고 있어 경제적 효과가 두드러집니다. 중국 소비자는 매년 약 5리터의 RTD 커피를 마시며 일상 생활에 통합되어 있음을 보여줍니다. 매년 1,000개의 새로운 편의점이 문을 열면서 RTD 커피 유통망은 계속 확장되고 있습니다. 도시화가 지속됨에 따라 RTD 커피 시장은 빠르게 변화하는 도시 생활 방식에 맞는 접근 가능하고 빠르며 품질이 뛰어난 커피 솔루션에 대한 요구로 인해 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

동향: 친환경 포장은 중국 커피 시장의 성장 추세입니다.

지속 가능한 포장에 대한 소비자의 관심 증가는 중국의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 중요한 추세를 나타냅니다. 중국 소비자의 80%가 환경 문제를 우려하고 있어 친환경 제품에 대한 수요가 높습니다. 이에 대응하여 현재 6억 개 이상의 RTD 커피 유닛이 생분해성 재료를 사용하고 있습니다. 중국 정부는 2030년까지 탄소 배출량을 2005년 수준에서 65%까지 줄여 업계 관행에 영향을 미치겠다는 야심찬 환경 목표를 세웠습니다. 스타벅스 차이나(Starbucks China)는 지속 가능성을 향한 광범위한 변화를 반영하여 전국 4,300개 매장 모두에서 플라스틱 빨대를 없애기로 약속했습니다. 2023년에는 300개 이상의 새로운 지속 가능한 커피 제품이 출시되어 환경적 책임에 대한 업계의 약속을 강조했습니다. 또한 RTD 커피 구매자의 70%는 친환경 인증을 받은 브랜드를 우선시하여 구매 결정에서 지속 가능성의 중요성을 강조합니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 이러한 추세는 기업이 지속 가능한 소싱 및 생산 방법으로 혁신함에 따라 포장을 넘어 확장됩니다. 선도적인 브랜드는 재활용 재료를 사용하는 5억 개의 커피 유닛을 통해 보다 지속 가능한 관행을 도입하고 있습니다. RTD 커피 부문은 폐기물의 50%가 재활용되는 중국의 폐기물 관리 노력과 일치합니다. 현지 커피 생산자와 국제기구 간의 협력은 공급망의 투명성과 신뢰성을 보장하는 것을 목표로 합니다. 연구에 따르면 소비자의 35%가 친환경 주장의 진위 여부에 대해 회의적인 태도를 보이며 브랜드가 지속 가능성에 대한 노력을 강화하는 것으로 나타났습니다. 2024년에 중국은 지속 가능성에 초점을 맞춘 150개 이상의 커피 이벤트를 개최하여 업계 내 친환경 관행을 장려할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 RTD 커피 시장의 적응 능력은 소비자 신뢰를 유지하고 환경 목표에 부합하는 데 매우 중요합니다.

과제: 중국 즉석음료 시장의 치열한 경쟁 헤쳐나가기

기존 국제 브랜드와 신흥 현지 브랜드 간의 치열한 경쟁은 중국의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에 중요한 과제를 제시합니다. 140억 달러 규모의 시장은 네슬레, 스타벅스 등 각각 중국에 강력한 기반을 두고 있는 글로벌 거대 기업이 장악하고 있습니다. 2023년에는 200개 이상의 국내외 브랜드가 시장 점유율을 놓고 치열한 경쟁을 벌였습니다. 이는 경쟁 환경을 반영합니다. 매년 50억 개의 RTD 커피 유닛이 판매되므로 소비자의 관심을 끄는 것이 중요합니다. 주요 도시에는 1,000개 이상의 커피 체인이 있어 포화된 시장 환경을 조성합니다. 천만 개의 편의점이 존재하면서 브랜드들이 진열 공간을 두고 경쟁하면서 경쟁이 더욱 심화됩니다. Luckin Coffee 및 HeyTea와 같은 국내 브랜드는 지난 해 100개 이상의 새로운 RTD 제품을 출시하여 국제 브랜드에 도전했습니다.

중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 경쟁은 가격 전략과 제품 혁신으로 확장되었으며, 브랜드는 지난 10년 동안 1,500개 이상의 고유한 RTD 커피 맛을 출시했습니다. 2023년에는 전국적으로 50개 이상의 커피 페스티벌이 개최되어 다양한 제품을 선보이고 브랜드 인지도를 높였습니다. RTD 커피 부문은 20,000명 이상의 직원을 고용하고 있어 경제적 중요성이 부각되고 있습니다. 브랜드는 차별화를 위해 친환경 포장에 초점을 맞춘 6억개 제품을 통해 새로운 기술과 지속 가능한 관행에 투자하고 있습니다. 또한 현지 영향력 있는 사람들과의 협업 및 디지털 마케팅 캠페인을 통해 기술에 정통한 소비자의 관심을 끌 수 있습니다. RTD 커피 시장이 치열한 경쟁을 겪으면서 혁신과 적응 능력은 소비자 충성도를 유지하고 경쟁 우위를 확보하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

맛별 

헤이즐넛 맛은 19.2% 이상의 시장 점유율로 중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 선두로 급부상했으며 풍부하고 고소한 매력으로 소비자를 사로잡았습니다. 이 맛은 고급화의 상징이 되었으며, 중국 중산층의 확대와 세련되고 편안한 음료에 대한 욕구를 만족시켰습니다. 헤이즐넛의 성장은 우연이 아닙니다. 이는 중국 소비자의 진화하는 입맛을 사로잡은 주요 브랜드의 전략적 움직임의 결과입니다. 글로벌 커피 대기업과 소셜 미디어로 증폭된 서양 커피 문화의 영향으로 헤이즐넛은 필수 맛으로 소개되었습니다. 헤이즐넛 RTD 커피가 작년에 2억 개 판매되었다는 보고가 있다면, 이는 헤이즐넛 RTD 커피 맛의 폭발적인 성장을 강조하는 것입니다. 건강한 지방 및 항산화제와 같은 영양소를 자랑하는 헤이즐넛의 건강상의 이점은 건강에 관심이 있는 소비자에게 매력적인 매력을 더해 수요를 더욱 증가시킵니다.

중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 이러한 수요를 주도하는 주요 인구통계학적 요인은 편리함과 품질을 갈망하는 젊고 도시적인 전문가와 밀레니얼 세대입니다. 이들 소비자는 단순히 음료수를 구매하는 것이 아닙니다. 그들은 출퇴근길, 사무실 휴식 시간, 사교 모임 중에 헤이즐넛이 제공하는 부드럽고 고소한 맛이라는 경험을 구매하고 있습니다. 애플리케이션은 슈퍼마켓과 편의점부터 중국의 최첨단 전자상거래 플랫폼까지 소매 채널 전반으로 확장됩니다. RTD 커피 부문에서 헤이즐넛의 미래는 끊임없는 제품 혁신과 전략적 마케팅 캠페인에 힘입어 유망해 보입니다. 지난 해 헤이즐넛 커피에 대한 온라인 검색이 50% 급증하여 소비자의 관심이 높아졌다는 시나리오를 상상해 보세요. 30개 이상의 새로운 헤이즐넛 RTD 제품이 출시되면서 브랜드들은 확실히 이 맛에 큰 기대를 걸고 있습니다. 헤이즐넛이 이미 상하이와 베이징 같은 도시에서 상위 3대 커피 맛 중 하나로 자리 잡았다면 헤이즐넛의 지배력은 부인할 수 없습니다. 브랜드가 문화적 아이콘 및 영향력 있는 사람들과 협력함에 따라 헤이즐넛의 매력은 점점 더 강해지고 성장과 수익 측면에서 전통적인 맛을 능가할 수 있는 발판을 마련할 것입니다.

포장으로 

분주한 중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 PET병은 단순한 포장 선택이 아니라 현대 소비자 편의성과 생태학적 배려의 상징으로 35% 이상의 시장 점유율로 최고의 자리를 차지하고 있습니다. China Daily의 보고에 따르면 RTD 커피 시장이 연간 200억 위안이라는 인상적인 규모로 확장되면서 PET병은 비교할 수 없는 휴대성과 보호 기능을 제공하는 선두에 있습니다. 중국 음료 산업 협회(China Beverage Industry Association)에 따르면 이 병은 평균 중국 소비자가 매년 60억 RTD 커피 단위를 소비하는 도시화된 인구의 수요를 충족시킵니다. PET 병의 강력한 채택은 가볍고 내구성이 뛰어나며 안목 있는 소비자가 갈망하는 풍부한 맛을 보존하는 능력이 있다는 증거입니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 PET병이 진정으로 차별화되는 점은 최첨단 기술과 지속 가능성 이니셔티브의 융합입니다. Statista는 혁신적인 차단 기술이 PET 병에 담긴 RTD 커피의 유통기한을 성공적으로 연장하여 신선도와 품질이 결코 손상되지 않도록 보장한다는 점을 강조합니다. 중국의 야심찬 환경 목표에 맞춰 중국 플라스틱 가공 산업 협회는 300,000개 이상의 재활용 시설을 설립하여 PET 재사용 및 재활용에 대한 국가적 노력을 강조했습니다. 더욱이, PET 병의 적응성은 브랜드가 독특한 디자인으로 틀을 깨뜨릴 수 있도록 하며, RTD 커피 브랜드의 60% 이상이 창의적인 병 모양을 활용하여 경쟁이 치열한 시장에서 소비자를 사로잡습니다. 중국이 계속해서 편리함과 지속 가능성을 수용함에 따라 PET병은 지배력을 유지할 뿐만 아니라 강력한 재활용 인프라와 끊임없는 포장 기술 혁신을 바탕으로 이를 재정의하고 있습니다.

제품별 

인삼 함유 커피는 문화적인 존경과 현대적인 건강 트렌드의 물결을 타고 중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장을 52.5% 이상의 시장 점유율로 돌풍을 일으키고 있습니다. 매년 2억 병이라는 엄청난 양의 병이 판매되는 이 음료는 트렌드 그 이상, 즉 하나의 움직임입니다. 젊고 건강에 관심이 많은 20~40대 소비자는 커피 습관을 재정의하고 에너지와 웰니스를 모두 약속하는 음료를 찾고 있습니다. 50억 달러 규모의 거대 건강음료 산업에서 빛나는 별인 인삼 커피 부문은 중국의 급속한 도시화와 편의성과 품질을 모두 요구하는 중산층에 의해 성장하고 있습니다. 베이징, 상하이 등 번화한 대도시에 30,000개 이상의 소매점이 있는 인삼 커피는 쉽게 접근할 수 있을 뿐만 아니라 어디서나 수백만 명의 일상 생활에 스며들어 있습니다.

인삼 커피의 매력은 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 여러 세대에 걸쳐 확장되어 젊은 전문가와 건강에 좋은 효능을 중시하는 노년층 모두를 끌어 모으고 있습니다. 엄청난 1억 명의 중국 소비자들은 인삼 함유 음료를 지속적으로 선택하고 있으며, 인삼이 카페인 효능과 건강 증진제라는 두 가지 역할을 중요하게 생각하고 있습니다. 속도가 중요한 국가에서 이러한 음료는 하루 중 언제든지 이상적인 빠르고 유익한 청량감을 제공합니다. 8억 명의 활성 온라인 쇼핑객을 자랑하는 전자상거래의 폭발적인 성장으로 인삼 커피가 중국의 가장 먼 지역까지 도달할 수 있게 되었습니다. 1,000개 이상의 브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고 있는 가운데 혁신은 사상 최고 수준에 이르며 시장을 사로잡는 풍미 가득한 다양화로 이어집니다. 2025년까지 이 부문은 건강 지향적이고 문화적으로 공감하는 음료에 대한 확고한 소비자 욕구에 힘입어 10억 달러로 급등할 것으로 예상됩니다. 인삼은 단순한 부문이 아니라 중국 커피의 미래입니다.

가격대별 

중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 정가 부문은 번창하고 있을 뿐만 아니라 음료 업계에 혁명을 일으키고 있으며 64% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 9억 명이 넘는 인구가 도시에 거주하는 국가에서 빠르고 편리한 카페인 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. RTD 커피는 빠르게 변화하는 도시인의 삶에 효율적인 카페인 해결책을 제공하는 해답입니다. 서구의 영향에 사로잡힌 젊은 세대가 이러한 커피 문화 붐을 주도하고 있으며, RTD 커피 판매량은 연간 60억 개라는 놀라운 수준을 기록하고 있습니다. 일반 가격 부문은 경제성과 품질 사이의 완벽한 조화를 이루며 수백만 명의 일상 생활에서 필수품이 되었습니다. 전국에 100,000개 이상의 편의점이 있는 상황에서 접근성은 이 부문의 지배력을 촉진하는 핵심 요소입니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 중국 소비자는 단순히 RTD 커피를 구매하는 것이 아닙니다. 그들은 그것을 라이프스타일로 받아들이고 있습니다. 하루 평균 1.5시간의 긴 통근 시간으로 인해 RTD 커피는 아침 의식에서 없어서는 안 될 부분입니다. 팥, 자스민과 같은 혁신적인 맛의 옵션이 현지 입맛을 사로잡아 계속해서 맛있는 음식을 선사합니다. 10억 명이 넘는 활성 사용자를 보유한 소셜 미디어는 RTD 커피를 트렌드세터와 인플루언서의 지지를 받는 현대성과 스타일의 상징으로 바꾸는 영향력의 원천입니다. 중국의 커피 문화는 단순히 진화하고 있는 것이 아닙니다. 커피가 세련미의 상징이 되면서 변화하고 있습니다. 1,000만 개가 넘는 자판기로 구성된 전략적 네트워크를 통해 정가 RTD 커피 부문은 시장 리더십을 확고히 하고 있으며, 안목 있고 빠르게 진화하는 중국 소비자의 열망에 완벽하게 부응하고 있습니다.

최종 사용자별 

중국에서는 베이비붐 세대가 경제적 능력과 문화적 발전의 강력한 조합에 힘입어 RTD(Ready to Drink) 커피 시장 혁명을 주도하고 있습니다. 그들은 22.7% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 1946년에서 1964년 사이에 태어난 이 영향력 있는 인구통계는 편리함과 정교함의 매력을 수용하면서 커피 소비를 재정의하고 있습니다. 2023년 기준으로 중국에는 55세 이상 인구가 2억 6천만 명에 달하며, 이는 단순히 커피 문화를 채택하는 것이 아니라 열정적으로 추진하는 그룹입니다. 즉석음료 커피 시장이 200억 위안이라는 엄청난 규모로 치솟으면서, 베이징이나 상하이와 같은 번화한 대도시에서는 붐 세대의 수요가 특히 활발합니다. 빠르게 변화하는 도시 생활은 스타일과 실용성을 완벽하게 혼합한 테이크아웃 커피 솔루션의 필요성을 강조합니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 노련한 소비자들은 단순히 편의성만을 추구하는 것이 아닙니다. 그들은 안목이 있고 건강에 정통하며 음료 선택에 투자할 준비가 되어 있습니다. 중국 영양 협회(China Nutrition Society)는 점점 늘어나는 웰빙에 대한 붐 세대의 성향을 충족시키는 건강 강화 커피 제품으로의 강력한 변화를 보여줍니다. 이러한 추세에 맞춰 시장에는 인구통계학적 선호도에 맞춰 항산화 성분이 풍부한 다양한 커피가 넘쳐납니다. 중국 커피 협회(China Coffee Association)는 부머 세대가 연간 150억 병 이상을 소비하는 주요 플레이어라고 보고합니다. 국가통계국에 따르면 재정적 안정이 뒷받침되고 평균 가처분 소득이 연간 40,000위안에 육박하기 때문에 주저하지 않고 프리미엄 상품을 선택합니다. 이 세대의 모험심은 다양한 혁신적인 맛과 형식으로 더욱 자극되어 시장 동향을 주도하는 데 중추적인 역할을 합니다. 대담하고 영향력 있고 미래 지향적인 중국의 붐 세대는 역동적인 커피 환경의 건축가로서 즉석 음료 부문을 전례 없는 수준으로 끌어올렸습니다.

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중국 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 최고 플레이어

• 비타소이 인터내셔널 홀딩스 주식회사
• (주)농푸스프링
• 치 포레스트
• 펩시코, Inc.
• 스타벅스 주식회사
• Tingyi 지주 회사
• 코카콜라 회사
• 항저우 와하하 그룹
• 맹뉴유업
• 알프로
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 인삼
• 에스프레소
• 라떼
• 과라나
• 예르바 마테
• 아사이베리
• 기타

맛 유형별

• 프렌치 바닐라
• 박하
• 개암
• 호박 향신료
• 모카
• 버터스카치
• 캐러멜
• 기타

포장으로

• 유리병
• 술취한
• 페트병
• 기타

가격대

• 정기적인
• 프리미엄
• 울트라 프리미엄

서브 기준

• 단일 서브
  • 8온스
  • 10온스
  • 12온스
• 멀티 서브(12Oz 이상)

유통채널별

• 오프 트레이드/오프라인
  • 독립 소매업체
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점
  • 식품 소매 서비스
  • 자동판매기
  • 기타
• 온라인 무역
  • 전자상거래 플랫폼
  • 회사 웹사이트
  • 온라인 식품 소매

최종 사용자별

• 부머 세대
• 밀레니얼 세대
• X세대
• Y세대
• Z세대
• 기타