시장 시나리오 

글로벌 전기 자동차 베어링 시장은 2023년에 미화 52억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 32.14% 로 2032년까지 미화 647억 3천만 달러 의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다 . 

지난 몇 년 동안 전 세계 전기 자동차 베어링 시장은 전 세계적으로 제품에 대한 수요가 크게 증가하는 것을 목격했습니다. 이는 전기차 수요가 급증하는 것과 맞물린다. 2022년 전 세계 EV 판매량은 약 1,000만 대에 이르렀으며, 그 중 중국은 590만 대 이상으로 가장 큰 기여를 유지했습니다. 그러나 대부분의 기존 또는 전통적인 ICE 차량 베어링은 오늘날의 EV에 적합하지 않고 이를 고려하여 설계를 변경해야 하기 때문에 빠르게 변화하는 EV 베어링 수요에 적응하는 것은 제조업체들 사이에서 큰 관심사로 남아 있습니다. 속도, 안전성, 적재 용량까지. 결과적으로 제조업체 또는 OEM은 EV의 내구성과 전력 밀도를 향상시키기 위해 EV용 베어링을 재설계하고 엔지니어링하고 있습니다. 이는 조기 및 갑작스러운 고장을 방지하는 데 필수적입니다. 이에 따라 글로벌 전기자동차 베어링 시장에서는 전도성 베어링에 대한 수요가 크게 증가하기 시작했으며, 절연체 역할을 하는 세라믹 베어링이 전기 파워트레인에 사용되고 있습니다. 

Astute Analytica의 최근 연구 결과에 따르면 평균적으로 EV에는 파워트레인에 최소 8개의 베어링이 있고 모터에도 동일한 베어링이 있습니다. 전 세계적으로 EV 채택이 빠르게 증가함에 따라 제품에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 증가하는 EV 베어링 수요를 충족하기 위해 여러 제조업체가 대부분의 주요 OEM과 협력하고 협력하고 있습니다. 최근 2023년 1월 팀켄은 Ford Motor Company의 전기 F-150 Lightning용 엔지니어링 베어링을 제공하기 위해 Ford Motor와 계약을 체결했습니다. 또한 회사는 엔지니어링 베어링 포트폴리오를 확장하기 위해 iMECH(엔지니어링 솔루션 그룹)도 인수했습니다. 글로벌 EV 베어링 시장에서의 이번 전략적 인수를 통해 회사는 EV 베어링에 대한 급증하는 수요를 충족하고 교차 판매할 수도 있습니다. 전기 이륜차 및 삼륜차 의 모터 및 휠 허브를 포함한 EV 애플리케이션의 NVH 수준 감소를 촉진하기 위해 특수 저소음 베어링을 개발했습니다 . 이 회사는 주로 Mahindra Last Mile Mobility, Altigreen 및 Ather Energy와 같은 선도적인 플레이어를 대상으로 합니다.

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시장 역학 

운전자: 기존 베어링 또는 ICE 베어링은 전기 자동차와 호환되지 않습니다. 

현재 자동차 산업은 전기 자동차(EV) . 이러한 차량이 EV 베어링 시장에서 인기를 얻으면서 특히 내연기관(ICE) 차량과 비교할 때 구성 요소의 복잡성을 이해하는 것이 필수적입니다. 기존 ICE 베어링보다 20 온도 범위에 노출됩니다 이렇게 증가된 온도 구배는 주로 전기 모터와의 근접성과 고속 회전에 기인합니다. 결과적으로, 재료 구성과 사용되는 윤활 유형의 차이가 필요합니다. 속도 및 부하 역학 측면에서 보면 EV의 85%가 기존 차량에 비해 더 높은 RPM에서 작동합니다. 이러한 작동 특성으로 인해 증가된 속도와 축 하중을 관리하는 데 능숙한 베어링이 필요합니다.

우리의 연구에 따르면 기존 베어링을 EV 환경에 배치하면 예상 수명이 30% 감소하는 것으로 나타났습니다. 이러한 감소는 EV가 이러한 구성 요소에 가하는 특유의 작동 스트레스에 기인할 수 있습니다. 재료 구성은 글로벌 EV 베어링 시장의 변화를 목격하는 또 다른 영역입니다. 70 가 세라믹 하이브리드 베어링을 선호하고 있습니다. 이러한 베어링의 선호는 더 높은 온도를 견딜 수 있는 뛰어난 능력과 전기 아크에 대한 향상된 저항성에서 비롯됩니다.

이 외에도 전기 자동차는 본질적으로 ICE 차량에 비해 작동 프로필이 더 조용합니다. 이러한 차이로 인해 소비자 기대치가 높아졌으며, 무려 90%가 EV의 조용한 승차감을 기대하고 있습니다. 이러한 기대는 전기 자동차에서 저소음 베어링의 필요성을 강조합니다. 또한 EV의 윤활 방식은 기존 차량의 윤활 방식과 다릅니다. ICE 베어링에 표준으로 사용된 그리스는 EV를 절단하지 않습니다. 현재 EV 제조업체의 무려 95%가 조기 마모를 방지하기 위해 특수 윤활유 사용을 옹호하고 있습니다.

과제: 전기 자동차 베어링의 전기적 문제

차량의 전기 모터는 수많은 부품으로 구성되며, 그 중 전기적 오작동에 가장 취약한 부분이 베어링입니다. 최근 전기 자동차(EV)에서는 이러한 베어링 내부의 전기적 복잡성이 증가하여 모터 기반 전력 시스템의 수명에 대한 상당한 우려가 제기되고 있습니다. 모든 배터리 전기 자동차(BEV) 및 하이브리드의 핵심은 글로벌 EV 베어링 시장의 3상 교류(AC) 견인 모터/발전기입니다. 배터리가 직류(DC)를 제공한다는 점을 고려하면, DC에서 AC로 변환하려면 VFD(가변 주파수 드라이브)라고도 하는 인버터가 필수적입니다. 그러나 이러한 인버터는 의도치 않게 모터 샤프트에 원하지 않는 전압을 생성합니다. 일관되고 오래 지속되는 접지가 없으면 이 전압은 부식될 수 있으며 궁극적으로 모터 베어링의 성능 저하로 이어질 수 있습니다.

베어링의 이러한 전기적 손상은 EV에 숨겨진 곤경을 초래하므로 자동차 엔지니어는 전례 없는 과제에 직면하게 됩니다. 저항이 가장 적은 경로를 따르는 경향이 있는 인버터 유도 샤프트 전압의 불규칙한 특성은 절연 모터 베어링과 같은 솔루션이 손상을 기어박스 베어링이나 휠 베어링을 포함한 다른 부품으로 리디렉션할 수 있음을 의미합니다. 흥미롭게도 하이브리드 내연기관의 베어링도 차량이 전기 모드로 작동할 때 이 문제에 직면할 수 있습니다.

트렌드: EV에서 스마트 베어링의 부상

베어링은 단순한 강철 구체에서 베어링 시장의 통합 센서가 장착된 정교한 장치로 진화했습니다. 최신 EV는 이러한 고급 베어링을 파워트레인 상태에 관한 정보를 수집하고 전달하는 도구로 활용합니다. 예를 들어, 이제 베어링의 진동 패턴을 통해 잠재적인 파워트레인 문제에 대한 통찰력을 얻을 수 있으며 사용 및 지형 조건에 대한 데이터도 제공할 수 있습니다. 디지털 혁명은 반동적인 유지 관리에서 예측적인 유지 관리로의 전환을 가져왔습니다. 자동차 부품에 부착된 센서와 같은 고급 인더스트리 4.0 도구는 제조업체의 모니터링 시스템에 제공할 수 있는 실시간 성능 통찰력을 제공합니다. 이러한 혁신 중에는 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 호환되는 스마트 베어링이 있습니다. 이러한 베어링에는 향후 문제를 자체 평가하고 예측하는 기능이 있습니다.

회전 메커니즘의 핵심인 스마트 베어링은 유지 관리에 대한 미래 지향적인 접근 방식을 용이하게 하기 위해 최적의 위치에 배치됩니다. 베어링 속도, 방향 및 베어링에 영향을 미치는 다양한 힘과 같은 측면에 대한 귀중한 데이터를 제공할 수 있습니다.

ACS의 데이터에 따르면 EV 모터는 최대 15,000rpm (분당 회전수)을 달성할 수 있습니다. 이는 내연 기관의 경우 8,000rpm에 불과하며 대부분의 소비자 자동차는 약 6,000rpm을 . 전기 모터의 향상된 rpm은 성능을 강조할 뿐만 아니라 베어링 시장에서 무겁고 값비싼 변속기의 필요성을 없애줍니다. 그러나 이는 모든 파워트레인 구성 요소에 엄격한 품질 기대치를 부여합니다. 차량의 베어링은 사용에 따라 엄청난 응력과 마모에 노출됩니다. 신속한 회전으로 인한 제한된 자체 발열을 보장하면서 상당한 원심력을 견뎌야 합니다. 베어링 외에도 설계자는 차량의 수명도 고려해야 하며, 이는 향후에도 광범위한 거리에서 신뢰할 수 있을 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

유형별 

차량 유형별 글로벌 전기 자동차 베어링 시장은 배터리 전기 자동차(BEV)가 지배하고 있으며, 54.2%를 2032년에는 55.0% 로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다 하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)는 2023년에 각각 35.7%와 10.1% .

기술적으로 EV에서는 고속 회전을 수용하는 베어링의 필요성이 가장 중요합니다. 이러한 베어링은 윤활 유지 및 오염물 방지와 같은 문제도 해결합니다. 또한 강철 링과 질화 규소 구성 요소를 결합한 하이브리드 베어링의 도입은 EV의 견고한 전기 모터로 인해 발생하는 잠재적인 위험을 해결하는 혁신을 보여줍니다. 이러한 하이브리드 설계는 작동 효율성을 보장할 뿐만 아니라 EV 파워트레인의 수명을 연장합니다.

제품별 

글로벌 전기 자동차 베어링 시장은 볼 베어링이 주도하는 다양한 제품 세분화를 선보입니다. 2023년 기준 볼베어링은 44.6%의 점유율로 시장을 장악하고 있다. 표면 접촉 면적이 감소하여 마찰을 상당히 최소화할 수 있어 2032년까지 44.3%의 점유율을 확보하며 2륜 및 4륜 차량 모두에서 다용도로 활용이 가능해 그 우위가 계속될 것으로 예상됩니다. 한편, 일반 또는 슬리브 베어링은 비록 더 기초적이지만 충격 하중에 대한 견고한 하중 용량과 복원력을 제공합니다. 이들의 수요는 예측 기간 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 진동 운동에 대한 저항을 요구하는 응용 분야에서의 유용성을 강조합니다.

이 외에도 롤러 베어링은 2023년에 37.0%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 회전 마찰을 효과적으로 줄이면서 강한 반경방향 및 축방향 하중을 지지하는 뛰어난 효율성 때문일 수 있습니다. 자본 장비, 자동차, 가전 제품 및 항공 우주 분야의 산업에서는 특히 롤러 베어링을 선호하며 폭넓은 적용 범위를 강조합니다.

재료별

소재별로는 철강이 글로벌 전기차(EV) 베어링 시장에서 선두를 달리고 있다. 2023년에는 철강이 EV 베어링에서 가장 큰 시장 점유율을 확보했으며, 이러한 추세는 2032년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 2023년 현재 철강 베어링은 시장의 상당한 40.8%를 차지했으며, 2032년에는 40.7%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. EV 베어링에서 강철의 사용은 롤러 및 볼 베어링의 구성 요소와 링 모두에서 중추적인 역할을 하며 파워트레인, 특히 전기 모터의 성능과 속도에 대한 증가하는 요구를 충족시키기 때문입니다.

흥미롭게도 세라믹은 고유한 전기 절연 특성으로 인해 중요한 부문으로 떠오르고 있습니다. 이들의 성장은 특히 고속 응용 분야와 방전 문제에 대한 해독제로서 주목할 만합니다. 세라믹 볼을 통합함으로써 하이브리드 베어링 제작이 혁신적인 솔루션이 되었습니다. 높은 비용에도 불구하고 세라믹 볼 베어링 시장은 강철보다 40% 낮은 밀도, 작동 온도 감소, 수명 연장과 같은 장점에 의해 주도됩니다.

차량 카테고리별

글로벌 전기자동차(EV) 베어링 시장은 승용차로부터 수요가 급증하고 있습니다. 2023년 기준 승용차는 시장점유율 72.8%를 차지한다. 이러한 지배력은 2032년까지 71.9%로 소폭 감소하여 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 신흥 국가에서 가처분 소득 증가에 따른 승용차 판매 급증이 이 부문의 성장을 뒷받침했습니다. 그러나 상용차 카테고리는 시장 점유율이 2023년 27.2%에서 2032년 28.1%로 증가하는 등 급속한 확장이 예상된다.

상업 부문의 급속한 성장은 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 전기 버스의 인기가 급증했기 때문일 수 있습니다. 기후 변화에 맞서기 위한 전 세계적인 노력이 강화됨에 따라 전기 트럭이 더욱 폭넓게 수용되고 있습니다. 흥미롭게도 2021년에 판매된 트럭 중 전기 자동차는 0.3%에 불과했지만, 더 넓은 차량 시장에서는 전체 판매량의 거의 10%가 전기 자동차인 것으로 보고되었습니다. 향상된 그리드 인프라에 대한 요구와 함께 장거리 트럭을 전기화하려는 추진력은 EV 베어링 시장의 상용차 부문에 유망한 지평을 제공합니다.

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지역분석 

글로벌 전기 자동차 베어링 시장은 지역마다 다양한 성장 궤적을 보이는 등 변화의 국면을 겪고 있습니다. 그 중 아시아 태평양 지역은 시장에서 두드러지게 두드러집니다. 이 지역에서 생산되고 소비되는 엄청난 양의 전기 자동차(EV) 덕분에 2032년에는 54%를 넘는 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국에서만 2025년까지 1,500만 대 이상의 EV가 도로에 운행될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2010년 말까지 30%의 전기 이동성을 달성하여 약 700만 대의 새로운 EV를 달성하겠다는 인도의 야심찬 목표와 일치합니다. 뒤처지지 않을 일본은 2025년까지 최소 200만 대의 새로운 EV 등록을 목표로 하고 있습니다. 이러한 인상적인 성장은 한국에 5,000개 이상의 충전소가 설립되고 중국에 50,000개가 넘는 충전소가 설립되어 뒷받침됩니다. 또한 아시아 태평양 지역에는 여러 주요 EV 배터리 제조업체가 있으며, 중국에만 120개가 넘는 생산 시설이 있습니다. 태국, 인도네시아 등 자동차 허브에서는 지난 2년 동안 EV 인프라 육성을 위해 총 10억 달러 이상을 투자했습니다. 

유럽은 전기 자동차 베어링 시장의 글로벌 수익에 27% 이상을 기여하며 바짝 뒤따르고 있습니다. 지속 가능한 운송에 대한 이 지역의 접근 방식은 영국이 2030년까지 새로운 휘발유 및 디젤 자동차 판매를 금지하여 EV 중심 미래를 위한 길을 닦을 계획이라는 사실에서 잘 드러납니다. 2022년 독일에서만 833,000대 이상의 EV가 판매되었으며, 프랑스는 346,000대로 뒤를 이었습니다. 게다가 스페인의 전기차 판매량은 최근 연간 10만대를 넘어섰다. 유럽의 자동차 제조업체들도 EV 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며 향후 5년간 100억 달러 이상을 약속했습니다.

전 세계 전기 자동차 베어링 시장의 최고 기업 

• AB SKF
• (주)씨앤유그룹
• 페르사 베어링 SA
• (주)일진
• JTEKT 주식회사
• 나치후지코시(주)
• NBC 베어링(NEI Ltd.)
• NMB 테크놀로지스 코퍼레이션
• NRB 베어링 제한
• NSK 주식회사
• NTN 주식회사
• Schaeffler Technologies AG & Co. KG
• 팀켄 회사
• 절강XCC그룹유한회사
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

유형별

• 배터리 전기자동차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)
• 하이브리드 전기자동차(HEV)

제품별

• 롤러 베어링
  • 테이퍼 롤러 베어링
  • 니들 롤러 베어링
  • 원통형 롤러 베어링
  • 다른
• 볼베어링
  • 깊은 홈 볼 베어링
  • 앵귤러 콘택트 베어링
  • 자동 정렬 볼 베어링
  • 다른
• 복합 베어링
• 기타

재료별

• 강철
• 세라믹
• 중합체
• 다른

 판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓

차량 카테고리별

• 승용차
• 상업용 차량

애플리케이션 별

• 기어박스/변속기
• 모터
• E-액슬
• 바퀴
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역