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시장 경쟁은 어느 정도이며, 주요 업체는 누구인가요?

차량용 내비게이션 시스템 시장은 기존 1차 공급업체와 실리콘밸리 거대 기술 기업 간의 치열한 경쟁이 벌어지는 곳입니다. 특히 "데이터 소유권"을 둘러싼 경쟁이 매우 치열합니다. 구글은 안드로이드 오토를 전 세계 2억 5천만 대의 차량과 호환되도록 개발하며 이 분야에 큰 변화를 가져왔고, 기존 자동차 제조업체들은 구글의 생태계를 도입하거나 수십억 달러를 투자해 경쟁에 뛰어들 수밖에 없게 되었습니다. 이에 대응하여 1차 전문 업체들은 사업 규모를 축소하고 있습니다. HERE Technologies는 유럽 지도 콘텐츠 시장에서 59%의 압도적인 점유율을 확보했는데, 이는 거대 기술 기업들이 인증에 어려움을 겪는 안전 필수 데이터에 대한 강력한 장악력을 바탕으로 한 것입니다.

하드웨어 공급업체들 역시 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. LG디스플레이는 제네시스용 27인치 P-OLED와 같은 대형 디스플레이로 시장 점유율을 확대하고 있으며, 가민은 자동차 OEM 부문에서 매출이 30% 급증하며 기존 업체들도 시장 점유율 확대를 위한 전략으로 생존할 수 있음을 입증했습니다. 음성 통합 또한 또 다른 격전지입니다. 세렌스는 차량용 음성 비서 시장에서 52%의 점유율을 차지하며 운전자가 내비게이션과 상호작용하는 방식을 주도하고 있습니다. 경쟁은 단순히 누가 최고의 지도를 가지고 있느냐의 문제가 아니라, 누가 차량 대시보드의 "디지털 영역"을 장악하느냐의 문제입니다.

최근 시장 생태계를 형성하는 주요 변화는 무엇일까요?

2024년과 2025년의 기술 발전은 내비게이션, 안전, 엔터테인먼트의 융합으로 특징지어집니다. 특히 중요한 발전은 인터페이스의 물리적 크기 확대입니다. 메르세데스-벤츠의 56인치 하이퍼스크린과 링컨의 48인치 파노라마 디스플레이는 내비게이션을 단순한 도구를 넘어 영화 같은 경험으로 탈바꿈시켰습니다. 동시에, 차량용 내비게이션 시스템 시장에서는 "게임 엔진" 통합이 급증하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 언리얼 엔진과 유니티 엔진을 사용하여 실시간 날씨 및 조명 효과를 포함한 실제 세계를 반영하는 3D 지도를 구현하고 있습니다.

규제 압력 또한 중요한 개발 요인 중 하나입니다. 2024년 7월부터 시행된 유럽 연합의 지능형 속도 보조 시스템(ISA) 의무화로 인해 모든 신차에는 지도 기반 속도 제한 데이터가 탑재되어야 했습니다. 이 규정은 사실상 "단순" 내비게이션을 불법화하여, GSR II 기준을 충족하기 위해 시스템이 속도 제한에 대해 90%의 정확도를 달성해야 한다고 요구했습니다. 그 결과, TomTom과 같은 지도 제공업체들은 이러한 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 8,600만 킬로미터에 달하는 방대한 데이터를 제공하는 "Orbis Maps"와 같은 제품을 출시했습니다.

중국과 미국은 어떻게 세계 시장 역학을 조율하고 있는가?

지정학적으로 볼 때, 차량용 내비게이션 시스템 시장은 미국과 중국으로 양분되어 있으며, 각 국가는 서로 다른 철학을 바탕으로 수요를 주도하고 있습니다. 미국 시장은 소프트웨어 수익화 및 생태계 통합의 글로벌 허브 역할을 합니다. 2024년에 85만 건의 차량 도난 사건이 발생할 것으로 예상되는 가운데, 미국 소비자들은 상시 추적 및 회수 기능을 갖춘 내비게이션 시스템을 강력하게 선호합니다. 미국은 전기차 경로 안내 분야에서도 혁신을 주도하고 있으며, 포드가 1만 5천 개의 테슬라 슈퍼차저를 자사 내비게이션 시스템에 통합한 것은 상호 운용성의 글로벌 표준을 제시합니다.

반대로, 중국은 차량용 내비게이션 시스템 시장에서 인프라 기반 혁신의 원동력입니다. 중국은 2028년까지 신차의 연결성 보급률을 거의 100%까지 끌어올릴 것으로 예상하고 있습니다. XPeng과 같은 중국 자동차 제조업체들은 259개 도시에서 작동하는 내비게이션 소프트웨어(XNGP)를 배포하여 소비자 차량의 자율 주행 가능성을 확장하고 있습니다. NavInfo가 자율 주행을 위해 30만 킬로미터에 달하는 고속도로 지도를 구축한 것은 중국의 전략, 즉 정부 지원을 통한 심층적인 데이터 밀도 구축을 잘 보여줍니다. 미국이 "사용자 경험"과 구독 수익(SaaS)에 집중하는 반면, 중국은 " 차량 대 모든 것(V2X)" 통합에 집중하여 첨단 자율 내비게이션 하드웨어 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 되었습니다.

차량용 내비게이션 시스템 시장의 미래를 보장하는 주요 트렌드는 무엇일까요?

임베디드 시스템의 지속적인 발전과 중요성을 보장하는 몇 가지 혁신적인 추세가 있습니다. 첫째는 "EV 인텔리전스"의 절대적인 필요성입니다. 전 세계적으로 5백만 개 이상의 공공 충전소가 있는 상황에서 내비게이션 시스템은 이제 출력(150kW 이상)과 사용 가능 여부를 기준으로 충전소를 필터링해야 합니다. 포르쉐의 "충전 플래너"는 정차 20분 전에 배터리를 미리 충전하는 기능을 제공하는데, 이는 내비게이션이 단순한 지도가 아닌 기계적인 제어 시스템으로 발전했음을 보여줍니다.

둘째, '구독 경제'가 수익 모델을 재편하고 있습니다. 메르세데스-벤츠의 드라이브 파일럿 연간 구독료 2,650달러와 테슬라의 월 99달러 FSD 구독료는 사용자들이 우수한 내비게이션 로직에 기꺼이 비용을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 마지막으로, 생성형 AI가 인터페이스를 변화시키고 있습니다. 폭스바겐의 ChatGPT와 리오토의 Mind GPT 통합은 차량용 내비게이션 시스템 시장이 딱딱한 명령 입력 방식에서 자연스러운 대화 방식으로 전환할 수 있도록 합니다. 이제 운전자는 "커피숍이 있는 경치 좋은 길"과 같은 요청을 할 수 있으며, AI는 복잡한 매개변수를 즉시 처리합니다. 이러한 추세는 시장이 단순한 길 안내에서 지능적이고 맞춤형 여행 경험을 제공하는 방향으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

부분 분석

시스템별, 내장형/OEM 지배력별: 자동차 제조업체, 데이터 및 구독 수익에 대한 주도권 되찾아

내장형/OEM 시스템이 대시보드 내비게이션 시스템 시장의 61%를 점유하고 있는 것은 자동차 제조업체들이 실리콘 밸리로부터 디지털 대시보드를 되찾기 위한 전략적 변화에 힘입은 결과입니다. 2025년에는 GM(제너럴 모터스)과 메르세데스-벤츠 같은 주요 업체들이 스마트폰 프로젝션 기능을 단계적으로 폐지하거나 우선순위를 낮추고 자체 개발한 데이터 중심 운영 체제를 도입하는 데 적극적으로 나서면서 업계에 결정적인 변화가 일어날 것으로 예상됩니다.

GM이 자사 전기차 라인업에서 스마트폰 화면 투영 기능을 없애기로 한 결정은 차량용 내비게이션 시스템 시장의 이러한 추세를 잘 보여줍니다. GM은 사용자들이 자체 Ultifi 플랫폼을 사용하도록 함으로써 2030년까지 연간 200억~250억 달러 규모로 예상되는 소프트웨어 기반 매출의 일부를 확보하고자 합니다. 마찬가지로, 스텔란티스는 2021년 12월 STLA SmartCockpit (STLA Brain 및 STLA AutoDrive 플랫폼의 일부)을 활용한 소프트웨어 전략을 발표했는데, 이 전략은 3,400만 대의 커넥티드 차량에 걸쳐 소프트웨어 기반 서비스 및 구독을 통해 2030년까지 연간 약 200억 유로의 추가 매출을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이러한 OEM 시스템들은 이제 내비게이션 데이터를 기반으로 한 전기차 배터리 예열과 같이 스마트폰으로는 따라올 수 없는 심층적인 통합 기능을 제공합니다. 자동차 제조업체들은 "시스템 유형"을 제어함으로써 제3자 기술 기업이 아닌 자신들이 운전자의 데이터와 차량 내 구매를 통해 수익을 창출할 수 있도록 합니다.

차량 유형별로는 승용차가 시장을 주도하고 있으며, 전기차 도입과 '스크리닝'이 대중 시장 판매량 증가를 견인하고 있습니다

승용차 부문은 차량용 내비게이션 시스템 시장의 56.50%를 점유했는데, 이는 개인 교통수단의 전동화에 힘입어 "디지털 콕핏"이 고급 기능에서 대중적인 표준으로 자리 잡았기 때문입니다. 상용차 부문에서는 기능이 외형보다 우선시되는 반면, 승용차 부문은 "움직이는 스마트폰"과 같은 경험을 원하는 소비자 수요에 의해 주도되고 있습니다.

전기차(EV) 의 급증이 중요한 촉매제가 될 것입니다. 전기차는 주행 거리 불안감을 해소하기 위해 실시간 배터리 상태, 지형, 충전소 현황 등을 기반으로 경로를 계산하는 고도로 통합된 내비게이션 시스템을 필요로 합니다. 폭스바겐의 소프트웨어 사업부인 CARIAD는 TomTom과 협력하여 승용차용 차량에 특화된 차세대 내비게이션 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 전기차 전용 대시보드 내비게이션 시스템 시장에 혁신을 가져올 것입니다. 또한, 국제자동차제조업협회(OICA)의 자료에 따르면 승용차는 전 세계 자동차 생산량의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 도요타와 현대 같은 브랜드의 엔트리 레벨 모델에도 첨단 운전자 (ADAS) 승용차 부문의 판매량은 다른 모든 부문을 압도하고 있습니다.

기술 측면에서 지도 기반 GPS가 압도적인 우위를 차지하고 있습니다. 의무적인 안전 규정이 기술 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다

지도 기반 GPS 내비게이션은 차량용 내비게이션 시스템 시장의 49%를 점유했는데, 이는 단순히 경로 안내 기능 때문만이 아니라 2025년 안전 규정 준수를 위한 필수 요소가 되었기 때문입니다. 이러한 성장의 주요 원동력은 유럽 연합의 일반 안전 규정(GSR), 특히 지능형 속도 보조 시스템(ISA) 의무화 조항으로, 2024년 7월부터 EU에 신규 등록되는 모든 차량에 의무적으로 적용되었습니다.

카메라만으로는 암묵적인 속도 제한이나 가려진 표지판을 감지하지 못하는 경우가 많습니다. 따라서 자동차 제조업체들은 차량 안전 시스템의 신뢰할 수 있는 "진실"로서 "지도 기반" 데이터에 주목하고 있습니다. HERE Technologies는 2024년 중반까지 70개 브랜드를 대표하는 33개 이상의 자동차 제조업체가 이러한 법적 요구 사항을 충족하기 위해 자사의 ISA 지도 데이터를 사용하는 계약을 체결했다고 보고했습니다. 또한, 지도 기반 기술은 레벨 2+ 및 레벨 3 자율 주행 기능에 여전히 우수한 성능을 보여줍니다. 메르세데스-벤츠의 드라이브 파일럿 시스템은 운전자 개입 없이 안전하게 주행하기 위해 고화질(HD) 지도를 활용하며, 이는 정적 센서만으로는 지리 공간 디지털 트윈 없이는 불충분하다는 것을 입증합니다.

디스플레이 유형별, 터치스크린 디스플레이가 지배적: "기둥에서 기둥까지" 이어지는 초대형 스크린 시대

물리적 버튼이 자동차 디자인에서 점차 사라지면서 터치스크린 디스플레이는 대시보드 내비게이션 시스템 시장에서 70.11%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 단일 소프트웨어 인터페이스로 공조, 미디어, 내비게이션을 제어하는 ​​"존 아키텍처"로의 업계 전반적인 전환에 기인하며, 이는 물리적 배선 및 스위치의 비용과 복잡성을 크게 줄였습니다.

2025년의 트렌드는 크기와 통합성, 특히 "대시보드 전체를 덮는" 디스플레이로 정의될 것입니다. 프리미엄 OEM의 주요 공급업체인 LG디스플레이는 대시보드 전체를 아우르는 40인치 이상의 P-OLED 스크린의 양산을 가속화하고 있습니다. 메르세데스-벤츠는 MBUX 하이퍼스크린 , 대중 시장 경쟁업체들도 더 큰 플로팅 터치 패널을 선보이며 뒤를 따르고 있습니다. 유로 NCAP과 같은 안전 기관에서는 일부 물리적 제어 장치의 복귀를 주장하고 있지만, 터치스크린의 비용 효율성과 업데이트 용이성은 OEM에게 있어 타의 추종을 불허하는 장점입니다. 소프트웨어 업데이트를 통해 터치스크린 버튼의 기능을 즉시 변경할 수 있는 반면, 물리적 버튼은 고정되어 있어 터치스크린은 현대적인 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 핵심 인터페이스로 자리매김하고 있습니다.

지역분석 

북미는 구독 모델과 ​​전기차 통합 분야에서 선두를 달리고 있습니다

북미는 현재 차량용 내비게이션 시스템 시장에서 34%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 주로 소프트웨어 기반 차량으로의 적극적인 전환에 힘입은 결과입니다. 이 지역의 강점은 디지털 콕핏의 빠른 상용화에 있습니다. 제너럴 모터스(GM)는 2024/2025년에 50개 모델에 구글 빌트인(Google Built-in)을 기본 사양으로 적용하여 수백만 명의 사용자를 통합 내비게이션 생태계로 묶어둠으로써 이러한 추세를 잘 보여주었습니다. 포드는 15,000개의 테슬라 슈퍼차저를 자체 경로 안내 시스템에 통합하여 소비자의 주행 거리 불안감을 직접적으로 해소함으로써 이 지역의 인프라 우위를 더욱 공고히 했습니다. 

또한, 자산 가치가 높을수록 보안에 대한 수요가 증가합니다. 2024년 미국에서 85만 건의 차량 도난 사건이

아시아 태평양 지역, 자율주행 시범 사업 및 연결성 표준 강화로 가속화

아시아 태평양 지역의 차량용 내비게이션 시스템 시장은 자율 주행 및 고화질 지도 제작에 대한 막대한 투자 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 바이두 아폴로 고(Baidu Apollo Go)는 2025년 말까지 중국에서 누적 1,700만 건의 로보택시 운행을 달성하며 복잡한 도시 환경에서 지역 내비게이션 시스템의 신뢰성을 입증했습니다. 샤프엥(XPeng)은 XNGP 운전자 보조 시스템을 259개 도시로 확장하여 지역 소프트웨어가 문 앞까지 자동 안내를 제공할 수 있음을 보여주었습니다. 

공급망 장악력 또한 중추적인 역할을 했습니다. LG디스플레이는 제네시스 전용으로 27인치 파노라마 스크린 양산에 착수하며 새로운 하드웨어 기준을 제시했습니다. 또한, 내비인포는 중국 내 전기차 제조업체들이 필요로 하는 고정밀 위치 서비스를 지원하기 위해 30만 킬로미터에 달하는 중국 고속도로 지도를 성공적으로 구축했습니다.

유럽은 엄격한 안전 규정과 우수한 혁신을 통해 성장을 지속하고 있습니다

유럽은 규제 준수와 고급 차량 기준에 힘입어 차량용 내비게이션 시스템 시장에서 여전히 강세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 7월부터 모든 신차에 의무적으로 적용되는 EU의 지능형 속도 보조 시스템(Intelligent Speed ​​Assistance)은 지도 기반 속도 제한 인식 기능을 필수로 만들어 유럽 내비게이션 시스템 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 

시장의 신뢰는 최근 22억 달러에 달하는 톰톰의 견고한 자동차 사업 수주 잔고에 반영되어 있습니다. 자동차 제조업체(OEM)들은 이러한 의무 계약을 통해 지속적인 수익을 창출하고 있으며, 메르세데스-벤츠는 내비게이션 기반의 드라이브 파일럿 시스템에 대해 연간 약 2,650달러를 청구합니다. 스텔란티스 또한 지역 생태계를 지원하며, 5백만 명의 커넥티드 서비스 가입자가 이러한 정교한 지도 도구를 일상적인 이동에 적극적으로 활용하고 있다고 보고했습니다.

차량용 내비게이션 시스템 시장의 최근 동향

• BMW는 2025년 1월, 기존 계기판을 대체하는 증강 현실 내비게이션 및 운전자 보조 기능을 갖춘 3D 헤드업 디스플레이가 앞유리 전체에 표시 파노라마 iDrive를
• AI 기반 예측 내비게이션 업데이트를 출시하여 5G 실시간 데이터를 활용한 경로 최적화 및 자율주행 차량을 위한 충전소 위치 찾기 기능을 제공할 예정입니다.
• 애플 카플레이/안드로이드 오토와의 완벽한 통합 및 제스처 제어 HD 지도를 합리적인 가격의 다기능 AVIC-D 시리즈를 출시했습니다

차량용 내비게이션 시스템 시장의 주요 기업

• 아이신 주식회사
• 알파인 일렉트로닉스 주식회사.
• 앱티브 PLC
• 클래리온 주식회사.
• 콘티넨탈 AG
• 덴소 주식회사
• 가민 주식회사
• 하만 인터내셔널 인더스트리즈 주식회사.
• JVCKENWOOD 코퍼레이션
• 마그네티 마렐리 SpA.
• 미쓰비시전기(주)
• 엔비디아
• 파나소닉
• 파이오니어 코퍼레이션
• 퀄컴 테크놀로지스 주식회사.
• 로버트 보쉬 GmbH
• 소니
• 톰톰 인터내셔널 BV
• 발레오 SA
• 비스테온 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

시스템 유형별

• 내장형/OEM 대시보드 내비게이션 시스템
• 애프터마켓 대시보드 내장형 내비게이션 시스템
• 통합 인포테인먼트 내비게이션 시스템

차량 유형별

• 승용차
• 소형/준소형
• 중형/세단
• SUV 및 크로스오버
• 경상용차(LCV)
• 대형 상용차(HCV)
• 전기자동차(EV)
• 이륜차(내비게이션이 장착된 오토바이)

기술별

• 독립형 내비게이션 장치
• 지도 기반 GPS 내비게이션
• 실시간 연결 내비게이션(OTA 교통 정보 및 업데이트 포함)
• AI 기반 내비게이션(음성/의미론적 경로 예측)
• AR 내비게이션(증강 현실 오버레이)

디스플레이 유형별

• 터치스크린 디스플레이
• 표준 해상도
• 고해상도/HD 디스플레이
• 음성 전용 내비게이션 인터페이스
• 헤드업 디스플레이 및 통합 내비게이션

최종 사용자별

• OEM(주문자 생산 방식)
• 애프터마켓 소비자

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역