시장 시나리오 

인도의 즉석 커피 시장은 2023년에 미화 21억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 8.57%로 성장하여 2032년까지 미화 45억 1천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

인도의 커피 소비량은 2023년 현재 연간 120만 봉지(각각 60kg)가 넘는 커피를 소비하는 등 눈에 띄게 급증했습니다. 이러한 성장은 편리하고 풍미 가득한 카페인 음료를 찾는 젊은층에 의해 촉진됩니다. 특히 RTD(Ready-To-Drink) 커피 시장은 도시 소비자의 이동이 잦은 라이프스타일을 활용하면서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 뭄바이, 델리, 방갈로르 같은 대도시가 선두를 달리고 있으며, 뭄바이에서만 매달 200,000개 이상의 RTD 커피를 소비하고 있습니다.

인도 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 이러한 상승세에는 여러 가지 요인이 기여하고 있습니다. 카페 문화의 확산으로 인도인의 입맛에 다양한 커피 맛과 스타일이 도입되었습니다. 또한, 서구적 생활 방식의 영향과 맞벌이 가구의 증가로 인해 편리한 음료 옵션에 대한 수요가 증가했습니다. RTD 커피 부문은 전통적인 에스프레소부터 헤이즐넛 및 인삼 함유 블렌드와 같은 혁신적인 맛에 이르기까지 취향에 맞는 제품을 제공함으로써 이러한 수요를 활용하고 있습니다. 시장을 주도하는 주요 업체로는 Nescafé 제품군을 갖춘 Nestlé, Starbucks의 병에 담긴 Frappuccino, RTD 변형 제품을 출시하는 Café Coffee Day와 같은 국내 브랜드가 있습니다. 이러한 성장 궤적은 제품 개발 및 유통 네트워크에 대한 투자 증가로 이어지는 강력한 시장 잠재력을 나타냅니다. 이 부문의 확장은 혁신과 경쟁의 길을 열어 궁극적으로 소비자 선택과 시장 역동성을 향상시킵니다. 

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학 

동인: 편리한 카페인 음료에 대한 수요 증가

현대 인도 소비자는 바쁜 일정과 끊임없이 이동하는 일상으로 인해 점점 더 빠르게 변화하는 라이프스타일을 탐색하고 있으며 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 더 큰 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 역동적인 변화로 인해 시간이 많이 걸리는 준비 과정이 필요 없는 편리한 카페인 함유 음료에 대한 강력한 수요가 촉발되었습니다. 2023년에는 RTD 커피 시장이 급성장했으며, 6,500만 명 이상의 도시 인도인들이 바쁜 하루를 보낼 수 있는 빠른 음료 솔루션을 찾고 있습니다. 브랜드들은 연간 판매량이 1억 5천만 개를 넘는 다양한 1인용 RTD 커피병을 출시하여 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 이러한 급증은 에너지 부스터로 커피를 선호하는 젊은 직장인과 대학생 인구가 급증함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

인도의 평균 프로페셔널은 일주일에 48시간 이상 근무하며, 이는 즉석 카페인 음료의 매력을 강조합니다. RTD(Ready to Drink) 커피 시장은 슈퍼마켓, 자판기, 온라인 플랫폼에서 사용할 수 있는 다양한 옵션을 도입하여 소비자의 접근성을 극대화하는 등 적극적으로 대응하고 있습니다. 이러한 확장은 500개가 넘는 지하철역에 RTD 커피 키오스크를 도입하고 주요 도시 전역에 걸쳐 1,000개가 넘는 기업 카페테리아에 RTD 커피 옵션을 통합한 것에서 분명하게 드러납니다. 시장은 또한 200개가 넘는 현지 커피 체인점과의 협력을 통해 성장을 목격했으며, 현재는 전통적인 맥주와 함께 RTD 변형 제품을 제공하고 있습니다.

더욱이, 인도 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 RTD 커피 자판기 수가 크게 증가하여 현재 전국적으로 8,000대가 넘고 있으며, 이는 즉각적인 만족을 원하는 소비자 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 시장에서는 또한 RTD 커피 배달 서비스가 확산되고 있으며, 5,000명이 넘는 배달 직원이 도시 인구를 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 수요가 계속 증가함에 따라 브랜드는 건강에 관심이 있는 소비자의 요구에 부응하기 위해 혁신적인 맛과 비타민, 강장제 등의 기능성 성분 주입에 두 배로 노력하고 있습니다. RTD 커피 시장은 기하급수적으로 성장할 준비가 되어 있으며, 도심뿐만 아니라 노동 인구가 즉시 마실 수 있는 솔루션의 편리함을 빠르게 받아들이고 있는 2급 도시에서도 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

동향: 지속 가능하고 친환경적인 포장 솔루션 채택

소비자들 사이의 환경 의식의 증가는 시장 동향을 주도하고 있으며 RTD 커피 부문도 예외는 아닙니다. 2023년에는 3천만 명이 넘는 인도 소비자가 지속 가능한 포장 기능을 갖춘 제품을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 브랜드들은 인도 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 재활용 가능한 PET 병 및 생분해성 포장과 같은 친환경 소재를 채택하게 되었습니다. 예를 들어, 한 선도적인 커피 브랜드는 올해에만 재활용 용기에 담아 5천만 개의 RTD 커피를 판매하여 환경적 책임에 대한 약속을 강조했습니다. 이러한 추세는 환경에 관심이 있는 소비자의 관심을 끌고 있으며 글로벌 지속 가능성 목표와 일치하고 있습니다. 친환경 포장 솔루션에 투자하는 기업은 향상된 고객 충성도와 긍정적인 브랜드 이미지를 목격하고 있습니다. 지속 가능한 포장으로의 전환은 매년 수천 톤의 플라스틱 폐기물을 줄여 인도의 환경 보존 노력에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 도심 전역에 약 2,000개의 재활용 키오스크를 도입하여 소비자가 사용한 포장재를 반환하도록 장려함으로써 뒷받침됩니다. 또한 500개가 넘는 브랜드가 2025년까지 100% 생분해성 포장재로 전환하겠다고 약속하여 지속가능성 노력을 더욱 강화하고 있습니다.

국내 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 브랜드들도 환경을 생각하는 소비자의 관심을 끌기 위해 퇴비화 가능한 커피 포드 및 재사용 가능한 RTD 커피 용기와 같은 혁신적인 포장 디자인을 모색하고 있습니다. 이로 인해 지속 가능성에 초점을 맞춘 100개 이상의 포장 스타트업과 협력하여 300개 이상의 새로운 친환경 포장 디자인이 시장에 출시되었습니다. 또한 지속 가능한 관행에 대한 정부 인센티브로 인해 150개가 넘는 RTD 커피 제조업체가 친환경 포장 솔루션을 채택하도록 장려했습니다. 이러한 이니셔티브의 성공은 소비자 행동에 반영되어 있으며, 200,000명 이상의 고객이 브랜드 주도 재활용 프로그램에 참여하고 있습니다. 또한 지속 가능성에 초점을 맞춘 마케팅 캠페인이 2천만 명 이상의 소비자에게 다가가면서 친환경 선택의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 추세가 탄력을 받으면서 브랜드는 블록체인과 같은 기술을 활용하여 공급망의 투명성을 보장하고 지속 가능한 관행에 대한 소비자의 신뢰를 더욱 높이는 데 열중하고 있습니다. RTD 커피 부문은 지속 가능한 포장 분야의 리더가 되기 위한 길을 가고 있으며, 다른 음료 카테고리가 따라야 할 기준을 설정하고 있습니다.

과제 초점: 설탕 함량 및 건강 영향에 대한 소비자 우려 해결

건강에 대한 인식이 높아지면서 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 소비자들은 설탕 섭취와 전반적인 영양 성분에 대해 점점 더 주의를 기울이고 있습니다. 2023년 조사에 따르면 2,500만 명 이상의 소비자가 높은 설탕 함량에 대한 우려로 인해 RTD 커피 구매를 주저하는 것으로 나타났습니다. 이는 고객 유치를 위해 전통적으로 달콤한 맛에 의존해 온 브랜드에게 중요한 과제를 제시합니다. 이 문제를 해결하기 위해 회사에서는 천연 감미료를 포함하도록 제품을 재구성하거나 무가당 변형 제품을 출시하고 있습니다. 한 주요 브랜드는 저당 RTD 커피 라인을 출시했는데, 처음 6개월 만에 천만 개 이상 판매되었습니다. 소비자의 우려를 더욱 완화하기 위해 브랜드는 2023년에 500개 이상의 새로운 건강 중심 변형 제품을 출시하면서 프로바이오틱스 및 항산화제와 같은 기능성 성분을 RTD 제품에 통합하고 있습니다. 현재 1,000개 이상의 브랜드가 세부 정보를 제공하면서 영양 투명성이 우선순위가 되었습니다. 포장에 적힌 성분 목록과 영양 정보. 또한, 50개 이상의 RTD 커피 브랜드가 영양사 및 영양사와 협력하여 더 건강한 제형을 개발하고 RTD(즉석 음료) 커피 시장에서 균형 잡힌 카페인 소비에 대해 소비자에게 교육했습니다.

1,500만 명이 넘는 소비자를 대상으로 하는 공중 보건 캠페인은 대체 설탕에 대한 인식을 높이고 더 건강한 음료 선택을 장려하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 또한, 저당 제품에 대한 설탕세 인센티브 도입으로 200개가 넘는 RTD 커피 브랜드가 제품을 혁신하고 다양화할 수 있는 인센티브를 얻었습니다. 100,000명 이상의 참가자가 참여하는 소비자 피드백 루프가 구축되어 제품 구성을 개선하고 건강을 고려한 선호도에 부합하도록 보장됩니다.

부분 분석 

인도 RTD 커피 시장에서 인삼의 지배력

종류별로는 인삼 부문이 53.69% 이상의 시장점유율을 기록했다. 인도의 RTD 커피 시장에서 인삼의 명성은 몇 가지 매력적인 요인에 기인할 수 있습니다. 인삼의 적응성 특성은 스트레스 완화와 에너지 강화를 원하는 소비자의 반향을 불러일으켜 인삼의 광범위한 채택에 기여했습니다. 인도의 RTD 커피 부문에서는 작년에만 50개 이상의 새로운 인삼 함유 음료가 출시되는 등 신제품 출시가 급증했습니다. 더욱이, 웰니스 추세는 건강에 초점을 맞춘 카페의 수가 증가하고 있다는 점에서 분명하게 드러납니다. 이 카페는 인삼 기반 음료를 자주 판매하는 도시 지역의 2,000개 이상의 시설로 성장했습니다. 기능성 음료에 대한 소비자 선호가 판매를 주도했으며, 인삼 제품은 RTD 커피 구매 5건 중 1건을 차지했습니다. 소매 환경은 이러한 추세에 적응하여 현재 10,000개 이상의 소매점에서 인삼 함유 커피 제품을 판매하고 있습니다. 이는 지난 한 해 동안 인도에서 '인삼 효능'에 대한 Google 검색량이 30% 증가한 것으로 입증된 것처럼 건강 지향적인 소비 패턴으로의 광범위한 전환과 일치합니다.

RTD 커피 부문에서 인삼에 대한 수요 증가는 소비자 접근성과 인식의 증가로 뒷받침됩니다. 소셜 미디어 플랫폼은 인삼 커피와 관련된 게시물이 인스타그램에 500만 개 이상 올라 젊은층 사이에서 인삼 커피의 인기를 반영하는 등 중요한 역할을 했습니다. 또한 전자상거래 플랫폼에서는 온라인으로 판매되는 인삼 커피 제품 수가 두 배로 증가했다고 보고해 디지털 쇼핑으로의 전환을 부각시켰습니다. 특히 뭄바이와 방갈로르 같은 도시의 도시 전문가들은 주요 소비자이며, 이들 대도시에서만 일일 RTD 커피병 소비량이 300만 개로 추산됩니다. 인삼의 건강 효능을 강조하는 생산자들의 교육 캠페인이 100만 명이 넘는 소비자에게 다가왔습니다. 100개 이상의 브랜드가 친환경 옵션을 채택한 포장 혁신으로 소비자 매력이 더욱 강화되었습니다. 시장이 발전함에 따라 건강상의 이점, 소비자 인식 및 전략적 마케팅의 융합은 인도의 진화하는 RTD 커피 환경에서 인삼의 성장과 영향력을 지속시킬 준비가 되어 있습니다. 

헤이즐넛 맛: 인도 RTD 커피 시장을 선도

Astute Analytica의 연구는 헤이즐넛이 단순한 맛이 아니라 인도 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 현상이라는 사실을 밝혀냈습니다. 이는 거의 20%의 시장 점유율을 차지하고 2023년에는 연간 판매량이 1억 개를 초과할 것입니다. 헤이즐넛의 지배력은 견과류의 풍부함과 커피 고유의 대담함이 결합된 독특한 맛으로 복잡한 맛을 좋아하는 인도인의 입맛에 어필합니다. 전통 인도 요리에 견과류가 친숙하게 들어있어 헤이즐넛은 참신함과 편안함을 원하는 소비자에게 매력적인 선택이 되었습니다. 

이 맛의 성장은 자신의 취향에 대해 모험심이 강한 총 4억 명에 달하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자에 의해 촉진됩니다. RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 브랜드는 인플루언서와의 협업 및 타겟 마케팅 캠페인을 통해 헤이즐넛 맛 RTD 커피를 출시함으로써 이를 활용하고 있습니다. 한 브랜드는 자사의 헤이즐넛 변형 제품이 2023년 1분기에만 4천만 대 판매되었다고 보고했는데, 이는 강력한 소비자 선호도를 나타냅니다. 추가 연구에 따르면 헤이즐넛의 성공은 인지된 프리미엄 포지셔닝에도 기인하는 것으로 나타났습니다. 소비자들은 헤이즐넛 향이 나는 제품을 관대하다고 생각하며, 이는 합리적인 가격의 럭셔리 제품이 증가하는 추세에 부합합니다. 또한 이 맛은 유제품 및 비유제품 대체품과의 호환성을 통해 인도의 유당 불내증이 있는 약 7천만 명의 소비자를 포함하여 더 많은 청중이 접근할 수 있게 되었습니다. 지속적인 수요와 긍정적인 소비자 반응으로 RTD 커피 시장에서 헤이즐넛의 리더십이 확고해졌습니다.

PET 병: 인도 RTD 커피 시장의 선도적인 포장재

PET병은 인도 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 선호되는 포장 선택으로 입지를 굳혔으며, 2023년에 사용된 포장의 35.42% 이상을 차지하여 약 6억 개에 달했습니다. 그들의 지배력은 경제성, 내구성 및 편의성에 기인합니다. PET 병은 가혹한 공급망을 견딜 수 있는 가벼우면서도 견고한 옵션을 제공하여 제품이 최적의 상태로 소비자에게 전달되도록 보장합니다. PET병의 비용 효율성은 제조업체와 소비자 모두에게 중요한 요소입니다. 낮은 생산 비용을 통해 브랜드는 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있으며 이는 인도와 같이 가격에 민감한 시장에서 매우 중요합니다. 또한, PET병은 재활용이 가능하여 약 3천만 명에 달하는 환경 친화적인 소비자의 환경 우선순위에 부응합니다. 재활용성 측면으로 인해 인도에서는 매년 100,000톤 이상의 PET가 재활용되어 환경에 미치는 영향을 줄였습니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 이러한 성장 이면에는 다양한 소비자 요구에 부응하는 다양한 크기와 디자인에 대한 PET 병의 적응성이 포함됩니다. 브랜드에서는 패밀리 팩과 1회용 옵션을 도입하여 이를 활용했습니다. 또한, 페트병의 투명성으로 인해 소비자가 제품을 직접 눈으로 확인할 수 있어 신뢰도와 매력도가 높아집니다. PET 재활용에 대한 광범위한 수용과 인프라 지원은 RTD 커피 시장에서 선도적인 포장 용기로서의 입지를 강화합니다.

인도 RTD 커피 시장에서 정상 가격대의 매력

일반 가격대는 64.14% 이상의 시장 점유율을 차지하며 인도 RTD(Ready to Drink) 커피 시장을 선도하고 있으며, 2023년에는 판매량이 8억 개를 넘어설 것입니다. 이 부문의 매력은 추정되는 광대한 중산층 인구를 수용할 수 있는 저렴한 가격에 있습니다. 3억 명이 넘습니다. 이 부문의 소비자는 가격 대비 가치를 추구하며 일반 가격대에서는 프리미엄 가격 없이 고품질 제품을 이용할 수 있습니다.

이러한 선호를 이끄는 사고방식은 실용적인 소비입니다. 소비자들은 예산에 부담을 주지 않으면서 스페셜티 커피를 즐기기를 원합니다. 일반 세그먼트는 전통적인 홈메이드 커피와 고급 카페 제품 간의 격차를 해소합니다. 브랜드는 맛, 품질 및 비용의 균형을 유지하여 이를 활용하여 널리 수용되었습니다. 인도 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 한 선도 브랜드는 2023년에 정가 RTD 커피를 2억 5천만 개 이상 판매하여 강력한 시장 리더십을 보여주었습니다. 이러한 성장을 가능하게 하는 다른 요인에는 이러한 제품을 도시와 농촌 지역 모두에서 사용할 수 있도록 하는 광범위한 유통 네트워크가 포함됩니다. 현지화된 맛과 지역 취향에 맞춘 옵션이 도입되면서 소비자 기반이 확대되었습니다. 가끔 즐기는 소비가 아닌 일상적인 소비에 초점을 맞춘 마케팅 전략도 RTD 커피를 사치품이 아닌 필수품으로 포지셔닝하는 데 기여했습니다. 이러한 접근 방식은 인도의 역동적인 음료 시장에서 해당 부문의 지배력과 매출 성장을 지속적으로 주도하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

인도 RTD(Ready To Drink) 커피 시장의 상위 기업

• 네슬레 인도
• 힌두스탄 유니레버 리미티드
• 아물
• 던킨 브랜드 그룹
• 코카콜라 회사
• 펩시코, Inc.
• 스타벅스 인도
• 카페 커피 데이 (CCD)
• 팔레 농업
• 마더 유제품
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 인삼
• 에스프레소
• 라떼
• 과라나
• 예르바 마테
• 아사이베리
• 기타

맛 유형별

• 프렌치 바닐라
• 박하
• 개암
• 호박 향신료
• 모카
• 버터스카치
• 캐러멜
• 기타

포장으로

• 유리병
• 술취한
• 페트병
• 기타

가격대

• 정기적인
• 프리미엄
• 울트라 프리미엄

서브 기준

• 단일 서브
  • 8온스
  • 10온스
  • 12온스
• 멀티 서브(12Oz 이상)

유통채널별

• 오프 트레이드/오프라인
  • 독립 소매업체
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점
  • 식품 소매 서비스
  • 자동판매기
  • 기타
• 온라인 무역
  • 전자상거래 플랫폼
  • 회사 웹사이트
  • 온라인 식품 소매

최종 사용자별

• 부머 세대
• 밀레니얼 세대
• X세대
• Y세대
• Z세대
• 기타