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 기회 분석

정밀 발효 및 하이브리드 제형으로 새로운 고마진 수익원 창출

i. 하이브리드 유제품-식물성 혼합: 저지방 치즈 시장의 제조업체들은 콜리플라워나 흰콩과 같은 식물성 퓨레를 치즈 매트릭스에 직접 통합함으로써 단순한 지방 감소를 넘어 나아가고 있습니다. 이러한 하이브리드 제형은 인공 검에 의존하지 않고도 칼로리 밀도를 자연스럽게 낮추는 동시에 섬유질 함량을 높입니다. 2025년 초 시범 프로그램에 따르면 치즈 100g당 식물성 퓨레 30g을 혼합하면 원하는 녹는점을 유지하면서도 영양 성분을 크게 개선하여 새로운 "슈퍼푸드" 유제품 카테고리를 창출할 수 있는 것으로 나타났습니다.

ii. 카제인 정밀 발효: 저지방 치즈 시장의 주요 장애물은 신축성 손실입니다. 정밀 발효 덕분에 이제 기업들은 기존 우유에 함유된 유지방 없이 자연과 동일한 카제인 단백질을 생산할 수 있습니다. 이러한 생체 동일 단백질을 활용함으로써 생산자는 기존 치즈와 똑같이 부풀어 오르고 늘어나는 무지방 모짜렐라 치즈를 개발할 수 있습니다. 이러한 기술을 통해 시장의 브랜드들은 가공 전분은 거부하지만 진정한 감각적 경험을 원하는 엄격한 클린 라벨 소비자를 공략할 수 있습니다.

수요를 정의하는 핵심 측면

자체 브랜드 공격과 경쟁적 가격 책정 전략이 시장 점유율 역학을 재편하고 있습니다.

소매업체들은 자사 제품을 공격적으로 확장하며 저지방 치즈 시장의 경쟁 구도를 근본적으로 바꾸고 있습니다. 주요 식료품점들은 이제 자체 브랜드 제품의 진열 공간을 우선시하며, 물가 상승을 활용해 판매량을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 월마트는 2024년 말 그레이트 밸류 저수분 부분 탈지 모짜렐라 치즈를 16온스 블록에 4.24달러에 판매하며 차별화된 가치 제안을 제시했습니다. 반면, 브랜드 경쟁사들은 종종 단위당 1.50달러 더 높은 가격을 책정하여 가격에 민감한 소비자들을 매장 브랜드로 유도하고 있습니다. 크로거는 최근 유제품 코너를 확장하여 주력 매장의 자체 브랜드 치즈 제품에 30피트(9.6m) 이상의 공간을 할애했습니다. 그 결과, 자체 브랜드 치즈 생산량은 최근 연간 집계에서 21억 파운드(약 9조 2천억 원)를 돌파했습니다. 코스트코 또한 저지방 슈레드 블렌드 5파운드(약 2.2kg) 봉지를 비축하고 대량으로 유통 채널을 통해 공급함으로써 이러한 압박을 더욱 심화시켰습니다.

이러한 변화를 더욱 강화하기 위해 알디는 2025년 1분기에만 4개의 ​​새로운 저지방 치즈 SKU를 출시하여 프리미엄 브랜드가 이전에는 독점하던 틈새시장의 풍미를 공략했습니다. 타겟의 굿앤개더(Good & Gather) 라인은 저지방 슬라이스로 단 한 분기에 200만 개 이상의 판매고를 기록했습니다. HEB는 2024년 연말연시 시즌 동안 자사 매장 브랜드의 라이트 치즈 블록을 50만 개 이상 판매했다고 보고했습니다. 홀푸드 마켓(Whole Foods Market)은 365 유기농 저지방 코티지 치즈를 3.99달러에 판매하며 유명 브랜드보다 낮은 가격을 제시하며 경쟁력을 유지했습니다. 또한, 최근 보고 기간 동안 미국 전역의 자체 브랜드 치즈 판매량은 4억 5천만 개를 돌파했습니다. 이러한 공격적인 포지셔닝 덕분에 매장 브랜드는 저지방 치즈 시장의 주요 판매량을 견인할 수 있게 되었습니다.

고단백 간식화와 정확한 분량 조절로 반복적인 소비자 수익 창출

소비자 라이프스타일은 저지방 치즈 시장에서 온스당 영양 밀도가 구매 행동을 좌우하는 "간식화"로 전환되었습니다. 이 분야의 선두주자인 사르젠토 밸런스드 브레이크(Sargento Balanced Breaks)는 1.5온스 트레이당 정확히 7g의 단백질을 제공하여 건강을 중시하는 소비자층에게 어필합니다. 이러한 편리한 형태는 종종 개당 170칼로리라는 엄격한 칼로리 계산을 유지하여 체중 관리를 위한 예측 가능한 에너지 섭취를 제공합니다. 높은 소비량을 충족하기 위해 소매업체들은 이제 이러한 간식용 치즈를 3개들이 작은 팩에서 12개들이 멀티팩으로 판매하고 있습니다. 가격에 민감한 것도 여전히 중요한 요소이며, 대량 구매 시 개별 스낵 단위당 평균 가격은 미화 0.75달러 정도입니다.

저지방 치즈 시장의 혁신은 빠르게 진행되고 있으며, 2025년 초 15개의 새로운 스낵 치즈 SKU가 출시되어 매장의 관심을 사로잡고 있습니다. 유통기한 또한 소매업체에게 중요한 역할을 합니다. 이러한 가공 스낵 팩은 현재 120일의 유통기한을 자랑하며 부패로 인한 낭비를 줄여줍니다. 자판기 운영자들은 자판기당 평균 4개의 냉장 치즈 스낵 슬롯을 할당하여 대응하고 있습니다. 코티지 치즈 부문에서는 브레이크스톤(Breakstone)의 코티지 더블(Cottage Doubles)이 1회용 컵당 10g의 단백질을 제공하여 고단백 트렌드를 더욱 강화하고 있습니다. 한편, 위스프(Whisps) 치즈 크리스프와 같은 상온 보관 제품은 2.12온스(약 64g) 봉지에 담겨 판매되는 독특한 질감의 대안을 제공합니다. 마지막으로, 널리 유통되는 저지방 스트링 치즈 스틱은 이제 개당 0.83온스(약 1.27g)의 무게를 유지하며, 이는 1회 제공량 ​​관리에 대한 업계 표준을 확립했습니다.

 부분 분석 

다양한 유청 프로필로 리코타를 글로벌 제품 리더로 도약시키다

다재다능함과 영양 덕분에 리코타 치즈는 전 세계적으로 저지방 치즈 소비량이 가장 높은 치즈로 부상하여 저지방 치즈 시장 점유율 34.52%를 차지하며 가장 높은 점유율을 기록했습니다. 피트니스 마니아들은 높은 유청 단백질 함량 덕분에 리코타 치즈가 근육 강화 식단의 주요 선택으로 자리매김하는 것을 좋아합니다. 헬스장 외에도 요리 전문가들은 매우 중요한 역할을 합니다. 전 세계 셰프들은 전통적인 묵직한 파스타 요리의 칼로리 밀도를 낮추기 위해 리코타 치즈를 활용합니다. 갈바니와 같은 브랜드는 마스카포네 치즈보다 칼로리가 낮은 리코타 치즈의 장점을 마케팅에 집중하여 체중에 민감한 소비자들에게 직접적으로 어필하고 있습니다. 미국 제조업체들은 리코타 치즈를 케토 친화적이면서도 가벼운 유제품으로 브랜드화하여 다양한 식단에서 리코타 치즈의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

• 달콤한 요리를 베이킹에 접목하면 짭짤한 요리보다 판매량이 늘어납니다.
• 수분 함량이 높으면 소비자는 1g 섭취 시 더 큰 포만감을 느낍니다.
• 이 생산 방법을 사용하면 인공 안정제를 첨가하지 않고도 리코타 치즈의 지방을 줄일 수 있습니다.

아침 루틴에도 이 유제품이 포함되고 있습니다. 건강한 버터 대체품으로 리코타 치즈를 토스트에 얹어 먹는 아침 메뉴가 늘어나면서 저지방 치즈 시장의 소비량이 증가하고 있습니다. 패스트푸드 업계에서는 주요 피자 체인점들이 리코타 치즈를 프리미엄 건강 토핑의 표준으로 채택했습니다. 신뢰가 중요한 역할을 하기 때문에 락탈리스는 제품의 간단하고 깔끔한 성분 목록을 강조하는 캠페인에 투자합니다. 이처럼 다양한 식사 메뉴에 널리 채택됨에 따라 저지방 치즈는 명실상부한 제품 선두주자로 자리매김하고 있습니다.

대형마트와 슈퍼마켓, 광범위한 제품 공급으로 선두 확보

쇼핑객들은 실물 상품 구매를 선호하기 때문에, 소매 유통은 저지방 치즈 시장의 주요 판매 채널로 부상하여 53.16% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다. 월마트와 같은 대형 유통업체들은 북미 전역의 오프라인 매장에 건강한 유제품 재고를 확대하여 매일 수백만 명의 고객에게 이러한 옵션을 제공했습니다. 재고의 신선도 유지는 판매에 필수적이므로, 첨단 콜드체인 인프라는 글로벌 대형마트에서 일관된 재고 신뢰성을 보장합니다. 소매업체들은 또한 데이터를 활용하여 고객의 재방문을 유도합니다. 테스코 클럽카드 데이터는 다이어트에 효과적인 치즈 블록의 빈번한 재구매를 보여줍니다. 까르푸는 로열티 프로그램을 활용하여 더 건강한 유제품을 선택하는 쇼핑객에게 보상을 제공하고, 저지방 치즈 구매를 효과적으로 게임화합니다.

• 알디와 리들은 자사 브랜드의 라이트 유제품 가격을 공격적으로 책정해 다른 브랜드보다 낮은 가격을 책정합니다.
• 도시 편의점에서는 이제 출퇴근하는 사람들을 위해 일회용 가벼운 치즈 스낵을 판매하고 있습니다.
• 온라인 식료품 플랫폼에서는 가족용 라이트 치즈 제품에 대한 묶음 상품을 제공합니다.

저지방 치즈 시장에서는 건강만큼이나 편의성이 매출을 견인합니다. 혁신적인 포장 기술로 대량 구매 모델의 유통기한이 연장되어 가족 구성원들이 안심하고 구매할 수 있습니다. 소매업체들은 맛이 경쟁력이라는 것을 알고 있기에, 매장 내 시식 행사를 통해 새로운 라이트 치즈 제품에 대한 소비자의 즉각적인 구매 전환을 유도합니다. 홀푸드 마켓이 주요 매장에 클린 라벨 라이트 치즈 옵션을 강조하는 등 프리미엄 포지셔닝 또한 매출 증대에 기여합니다. 이러한 노력 덕분에 저지방 치즈는 전 세계 소매 매장에서 압도적인 점유율을 기록하고 있습니다.

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지역분석 

유럽 ​​건강 트렌드, 가벼운 유제품 소비 패턴에서 주도적 역할

유럽은 건강한 식습관을 적극적으로 장려하며, 세계 저지방 치즈 시장에서 35.46%라는 높은 시장 점유율을 기록하는 환경을 조성하고 있습니다. 독일 연방 영양 전략이 공공 식당에서 저칼로리 유제품을 우선시하기 시작했듯이, 각국 정부는 효과적으로 대응하고 있습니다. 소비자들은 이러한 규제 조치에 긍정적으로 반응하며, 프랑스 소비자들은 이제 유제품 코너에서 제품을 선택할 때 Nutri-Score A와 B 등급을 우선시합니다. 제조업체들은 이러한 신호에 귀를 기울이고 있으며, Arla Foods는 덴마크에서 저지방 유제품 전용 생산 라인을 확장했습니다. 또한, Kerry Group은 유럽의 저지방 유제품 제조에 특정 질감 개선 효소를 도입하여 제형 변경에도 불구하고 저지방 치즈의 풍부한 맛을 보장합니다.

• 북유럽의 식단 지침은 저지방 유제품 섭취에 대한 일일 권장 사항을 공식화했습니다.
• 스페인에서는 여름철에 가벼운 유제품 판매량이 가장 높은 것으로 나타났습니다.
• 네덜란드 제조업체는 가벼운 가우다 치즈의 정통 맛을 유지하는 데 많은 노력을 기울입니다.

저지방 치즈 시장의 소매 환경은 이러한 성장을 뒷받침하기 위해 소비자의 소비 습관과 함께 변화하고 있습니다. 영국 소매업체들은 가벼운 치즈 대체품에 대한 선형 진열대를 크게 늘려 쇼핑객들이 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다. 전통 생산자들은 저항하기보다는 적응하고 있으며, 이탈리아 장인 생산자들은 저지방 치즈의 탈지유 버전을 출시하고 있습니다. 유럽의 주요 슈퍼마켓 체인들이 광범위한 자체 브랜드 저지방 유제품 제품군을 출시하면서 대량 공급은 판매량 증가에 기여하고 있습니다. 결과적으로 저지방 치즈는 유럽 대륙 전역에서 틈새 다이어트 식품이 아닌 일상 필수품으로 자리 잡았습니다.

북미 건강 트렌드와 생산 혁신이 유제품 소비 습관을 변화시키고 있습니다.

북미는 건강을 중시하는 제조와 탄탄한 소매 전략을 접목하여 세계 2위의 저지방 치즈 시장 허브로서의 입지를 적극적으로 확보하고 있습니다. 미국 농무부 보고서에 따르면 경질 치즈 제조에 사용되는 탈지유의 물량이 급증하면서 공급망의 근본적인 변화를 예고하고 있습니다. 생산업체들은 적극적으로 대응하고 있으며, 사푸토는 위스콘신의 주요 시설을 특수 경량 모짜렐라 생산 라인으로 전환했습니다. 이러한 인프라 투자를 통해 브랜드들은 품질 저하 없이 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 결과적으로 저지방 치즈는 다이어트 틈새시장에서 북미 전역의 주요 냉장 식품으로 자리 잡았습니다.

저지방 치즈 시장 확대에 소매업체들이 중요한 역할을 합니다. 캐나다 식료품업체들은 2024년 1분기에 자체 브랜드 "라이트" 체다 치즈를 유제품 코너에서 가장 많이 팔리는 SKU로 선정하며 소비자들의 제품 전환 의지를 입증했습니다. 크래프트 하인즈가 인공 방부제를 전혀 첨가하지 않은 싱글 슬라이스 저지방 치즈 옵션을 출시하는 등 혁신은 소비자 참여를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 기관 구매자들 또한 성장에 기여하고 있으며, 미국 학교 급식 프로그램은 저지방 스트링 치즈 스틱의 조달 주문을 크게 증가시켰습니다. 이러한 노력 덕분에 캐나다는 저지방 유제품 부문에서 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.

아시아의 도시화와 서구식 식단의 영향으로 경유 산업이 확대되다

아시아 태평양 지역은 식습관을 빠르게 현대화하며 저지방 치즈 시장에서 기능성 유제품 소비량 3위 지역으로 확고히 자리매김하고 있습니다. 중국 일리 그룹은 학령기 아동의 영양 요구를 특별히 겨냥한 저지방 치즈 스틱을 출시하여 치즈 소비를 조기에 정상화했습니다. 국제 무역은 이러한 성장을 촉진했는데, 폰테라가 한국 베이커리 체인점에 기록적인 양의 라이트 크림치즈를 수출했습니다. 더욱이 문화적 적응도 뚜렷합니다. 호주 카페들은 아침 메뉴에 일반 유고형분을 탈지유로 대체했습니다. 이러한 변화는 단백질이 풍부하고 칼로리가 낮은 유제품에 대한 수요가 높은 이 지역을 보여줍니다.

국내 대기업들은 저지방 치즈 시장 지배력을 확보하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 인도의 아물(Amul)은 건강을 중시하는 대규모 중산층을 대상으로 "슬림(Slim)" 우유 치즈 전용 가공 공장을 신설했습니다. 규제 환경 또한 이러한 추세를 뒷받침합니다. 일본 소매업체들은 도쿄 슈퍼마켓의 저지방 고다 치즈 포장에 "대사 건강(Metabolic Health)"이라는 기능성 라벨을 부착하여 소비자의 신뢰를 구축했습니다. 혁신은 재료 부문에서도 확대되고 있으며, 싱가포르 스타트업들은 조류 기반 저지방 치즈 대체품 개발을 위한 정부 보조금을 지원받았습니다. 이러한 역동적인 발전은 아시아 태평양 지역이 해당 부문의 활발한 성장 동력으로 자리매김할 수 있도록 보장합니다.

저지방 치즈 시장의 9가지 전략적 시장 개발

1. Sargento Foods가 Baker Cheese Factory를 인수: Sargento는 생산 용량을 늘리기 위해 위스콘신에 있는 Baker Cheese를 인수하여 주요 저지방 치즈 부문인 스트링 치즈 생산 능력을 확장했습니다.
2. Lactalis Canada, Marie Morin Canada와의 거래 완료: Lactalis는 디저트와 치즈 포트폴리오를 확대하여 북미 소매 채널 전반에 걸쳐 프리미엄 라이트 유제품 옵션을 제공할 수 있는 역량을 강화했습니다.
3. 레프리노푸드, 텍사스 공장에 8억 7천만 달러 투자: 레프리노푸드는 텍사스주 러벅에 대규모 시설을 개설해 주요 저지방 피자치즈인 모짜렐라 치즈의 전 세계 생산량을 크게 늘렸습니다.
4. Formo, 동물성 원료를 사용하지 않은 치즈를 위해 6,100만 달러 모금: 베를린에 본사를 둔 Formo는 발효 기반 치즈 생산을 확대하기 위한 자금을 확보하여 기존 유제품에 비해 콜레스테롤이 없고 지방이 적은 대안을 제공합니다.
5. 그레이트 레이크스 치즈, 신규 포장 공장 착공: 이 회사는 대량 생산 치즈 제품의 포장 지속 가능성과 유통 기한을 개선하기 위해 뉴욕에 5억 달러 규모의 신규 시설에 투자했습니다.
6. Savencia Fromage가 Hope Foods를 인수하여 식물성 식품 시장에 진출: Savencia는 Hope Foods를 인수하여 기술의 교차 수분을 통해 칼로리가 낮은 유제품 잡종을 만들 수 있게 되었습니다.
7. 에미 그룹, 브라질 유제품 회사 지분 확대 라티시니오스: 에미는 신흥 시장에서 가벼운 스위스 치즈 품종의 유통 확대에 주력하며 남미 지역에서의 입지를 강화했습니다.
8. New Culture, 동물성 우유를 사용하지 않고 저지방 치즈를 녹일 수 있는 카제인 생산을 위한 제조 파트너 확보: New Culture는 동물성 우유를 사용하지 않고 저지방 치즈를 녹일 수 있는 카제인의 대량 생산을 위한 계약을 체결했습니다.
9. FrieslandCampina가 독일 소매 사업을 Mueller에 매각 : 이러한 전략적 전환을 통해 FrieslandCampina는 치즈의 지방 감소 기술을 포함한 고마진 기능성 성분에 리소스를 집중할 수 있게 되었습니다.

저지방 치즈 시장의 최고 기업

• 크래프트 하인
• 미국의 유제품 농민
• 락탈리스
• 알라식품
• 벨 그룹
• 폰테라
• Saputo
• 머레이 굴번
• Frieslandcampina
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 리코타
• 페타
• 딱딱한
• 모짜렐라 스틱

유통채널별

• 소매
• 식품 서비스

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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