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시장 역학

주요 원인: 인구 증가로 인한 미얀마 전 지역 맥주 소비 증가

미얀마 맥주 시장 성장의 주요 동력은 지속적으로 확대되는 소비자층과 인구 구성의 다양성입니다. 평균 연령이 28세인 젊은 인구는 맥주 제조업체들에게 상당한 시장 기회를 제공합니다. 이러한 인구학적 이점은 양곤과 만달레이 같은 도시의 연간 인구 증가율이 2%를 넘는 등 급속한 도시화로 더욱 증폭되고 있습니다. 도시들은 규모뿐만 아니라 경제적 영향력도 확대되고 있으며, 양곤의 평균 가처분 소득은 월 45만 캑트에 달하고, 이 중 상당 부분이 맥주 소비를 포함한 재량 지출에 사용되고 있습니다. 맥주 업계는 이러한 인구 구조 변화에 대응하여 지난 2년 동안에만 20개 이상의 새로운 맥주 브랜드와 제품을 출시하며 젊은 도시 소비자들의 다양한 취향을 충족시키고 있습니다.

경제 성장은 맥주 시장 성장을 이끄는 중요한 요인입니다. 미얀마의 1인당 GDP는 2020년 1,210달러에서 2024년 1,400달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 경제 성장은 가처분 소득 증가로 이어져 소비자들이 더욱 다양한 맥주를 선택할 수 있게 되었습니다. 특히 도시 지역을 중심으로 성장하는 중산층은 다양한 맥주 브랜드와 스타일을 시도하는 데 적극적이며, 이는 시장 확장에 기여하고 있습니다. 이러한 추세는 프리미엄 맥주와 수제 맥주의 인기 상승에서 뚜렷하게 나타나고 있으며, 양곤에만 10개 이상의 소규모 양조장이 운영되고 있고, 각 양조장은 연평균 5만 리터의 맥주를 생산하고 있습니다. 관광 부문 또한 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 미얀마는 2024년에 400만 명 이상의 해외 관광객을 맞이할 것으로 예상되며, 이들 관광객은 특히 바간과 인레 호수와 같은 인기 관광지에서 맥주 소비에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역에서는 맥주 판매량이 전년 대비 30% 증가했습니다.

제약 요인: 규제 장벽과 불법 거래가 미얀마 맥주 시장 성장을 저해하고 있다

미얀마 맥주 시장 성장에는 규제 문제가 여전히 큰 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 맥주 업계는 광고 및 판매에 대한 엄격한 규제로 인해 기업들이 제품을 효과적으로 홍보하고 소비자에게 접근하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 규제에는 텔레비전과 라디오에서의 주류 광고 금지, 학교 및 종교 시설 500미터 이내 옥외 광고 제한 등이 포함됩니다. 또한, 특정 지역 및 시간대에 주류 판매를 제한하는 규제 환경은 소비자의 맥주 구매 및 접근성을 저해하고 있습니다. 예를 들어, 많은 지역에서 오후 10시 이후 주류 판매가 금지되어 있으며, 일부 지역에서는 특히 종교 공휴일을 중심으로 금주일을 시행하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 지난 한 해 동안에만 1,000곳이 넘는 소규모 맥주 판매점이 문을 닫았고, 이는 유통망에 심각한 타격을 입혔습니다.

밀수 맥주의 유통은 합법적인 사업자들에게 불공정한 경쟁을 초래하며, 국경 지역에서 소비되는 맥주의 약 30%가 불법 수입품인 것으로 추산됩니다. 이러한 상황은 특히 태국과 접경 지역에서 심각한데, 인기 있는 태국 브랜드 맥주가 합법 수입품보다 최대 40% 저렴한 가격으로 판매되고 있습니다. 현지 세금과 수입 관세를 회피하는 밀수품의 낮은 가격은 합법적인 양조업체들이 효과적으로 경쟁하기 어렵게 만듭니다. 여기에 미얀마의 맥주 소비세가 동남아시아에서 가장 높은 수준인 60%에 달한다는 사실이 더해져 문제는 더욱 악화됩니다. 높은 세금 부담은 국내 생산자의 경쟁력을 저해할 뿐만 아니라 밀수품의 매력을 더욱 높입니다. 정부는 밀수 단속을 위해 노력한 결과 지난 한 해 동안 50만 리터 이상의 불법 맥주를 압수했지만, 문제는 여전히 해결되지 않고 있습니다. 따라서 수입 규정의 더욱 강력한 집행과 모든 시장 참여자에게 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위한 조치가 시급합니다.

트렌드: 맛의 혁신이 미얀마의 점점 더 다양해지는 맥주 시장에 혁명을 일으키고 있다

맛의 혁신은 미얀마 맥주 시장의 미래를 만들어가고 있으며, 양조장들은 변화하는 소비자 취향에 맞춰 다양한 맛의 맥주를 선보이고 있습니다. 이러한 추세는 특히 수제 맥주 부문에서 두드러지는데, 현지 양조장들이 지역 특산물을 활용하여 독특한 풍미를 만들어내고 있습니다. 예를 들어, 양곤의 한 소규모 양조장은 찻잎을 첨가한 에일을 출시하여 첫 달 만에 1만 병 이상 판매되는 성공을 거두었습니다. 마찬가지로, 만달레이의 한 양조장은 망고맛 라거를 출시하여 젊은 소비자층에게 큰 인기를 얻으며 여름철에만 5만 리터 이상 판매되었습니다. 이러한 혁신은 수제 맥주 양조장에만 국한되지 않습니다. 주요 맥주 회사들도 포트폴리오를 다양화하고 있는데, 미얀마 브루어리 리미티드(Myanmar Brewery Limited)는 작년에 세 가지 새로운 맛의 맥주를 출시했으며, 각각 출시 후 6개월 만에 전국 3만 개 이상의 판매점에 유통망을 확보했습니다.

미얀마 맥주 시장에서 주목할 만한 또 다른 트렌드는 수제 맥주와 프리미엄 맥주의 성장입니다. 소비자들은 점점 더 독특하고 품질 좋은 맥주를 찾고 있으며, 이는 전 세계적인 수제 맥주 소비 트렌드를 반영합니다. 이러한 변화는 맥주 축제와 시음 행사의 증가에서 분명하게 나타나는데, 양곤에서 매년 열리는 수제 맥주 축제는 2024년에 15,000명 이상의 방문객을 유치하여 전년 대비 50% 증가했습니다. 프리미엄 맥주 부문 또한 상당한 성장을 보였으며, 유럽과 일본에서 수입된 맥주가 부유층 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 양곤의 한 고급 슈퍼마켓 체인은 수입 프리미엄 맥주 판매량이 전년 대비 40% 증가했다고 보고했는데, 이는 미얀마 맥주 소비자들의 안목이 높아지고 있음을 보여줍니다. 지속가능성과 친환경적인 노력 또한 미얀마 맥주 시장에서 주목받고 있으며, 여러 주요 양조장들이 물 절약 조치를 시행하여 맥주 1리터 생산당 물 사용량을 최대 30%까지 줄였습니다. 또한, 친환경 포장에 대한 추세가 증가하고 있으며, 한 유명 맥주 회사는 생분해성 6개입 포장 링을 도입하여 지난 1년 동안 100만 개 이상의 플라스틱 링이 유통에서 사라지도록 했습니다.

부분 분석

유형별

미얀마 맥주 시장에서 라거 맥주는 64.30% 이상의 매출 점유율로 여전히 압도적인 1위를 차지하고 있습니다. 이는 깔끔하고 청량한 맛이 현지 음식과 잘 어울리고 열대 기후에도 적합하다는 소비자들의 선호도를 반영합니다. 라거 맥주의 인기는 폭넓은 유통망, 일관된 품질, 그리고 미얀마의 전통적인 음주 문화와의 부합성에 기인합니다. 주요 맥주 회사들은 이러한 선호도를 적극적으로 활용하여 미얀마에서 가장 많이 팔리는 라거 브랜드는 연간 1억 리터 이상을 생산하고 있습니다. 라거 맥주 시장에서도 현지 재료를 사용한 프리미엄 라거 맥주의 등장으로 혁신이 가속화되고 있습니다. 특히 미얀마산 쌀을 양조 과정에 사용하는 한 브랜드는 지난 1년간 생산량이 25% 증가하여 연간 1,500만 리터에 달했습니다. 이러한 라거 맥주 시장의 프리미엄화 추세는 도시 소비자들이 더 높은 품질과 독특한 양조 기술에 기꺼이 비용을 지불하려는 의지에서 비롯됩니다.

라거가 여전히 미얀마 맥주 시장에서 가장 인기 있는 종류이지만, 특히 도시 지역과 젊은 소비자층 사이에서 다른 맥주 스타일에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 수제 맥주, 에일, 그리고 향이 첨가된 맥주들이 아직은 작은 규모이지만 점차 인기를 얻고 있습니다. 미얀마의 수제 맥주 시장은 지난 2년 동안 수제 맥주 양조장 수가 두 배로 늘어 20곳에 ​​달할 정도로 빠르게 성장했습니다. 이들 수제 맥주 양조장들은 IPA부터 스타우트까지 다양한 스타일의 맥주를 선보이며 연간 100만 리터 이상의 맥주를 생산하고 있습니다. 특히 양곤에 위치한 한 수제 맥주 양조장은 타마린드 에일과 파인애플 밀맥주와 같이 현지 특색을 살린 맥주의 인기에 힘입어 첫해 5만 리터였던 생산량이 2024년에는 20만 리터 이상으로 증가한 주목할 만한 성공 사례를 보여주고 있습니다. 이처럼 맥주 종류의 다양화는 시장 전반의 성장에 기여할 뿐만 아니라, 소비자들에게 다양한 맥주 스타일과 양조 기술에 대한 지식을 제공하여 미얀마에 더욱 세련된 맥주 문화를 조성하는 데에도 일조하고 있습니다.

포장으로

미얀마 맥주 시장에서 45.80% 이상의 시장 점유율을 차지하는 병맥주는 전통적인 소비 습관과 병이 품질의 상징이라는 인식에 깊이 뿌리내리고 있어 여전히 가장 널리 사용되는 포장 방식입니다. 유리병은 맥주의 맛과 신선도를 오래 유지하는 데 탁월하여 제조업체와 소비자 모두에게 인기가 높습니다. 병맥주의 이러한 지배력은 생산 통계에서도 확연히 드러나는데, 미얀마에서 판매되는 맥주의 70% 이상이 유리병에 담겨 판매됩니다. 이러한 선호도는 병입 시설에 대한 상당한 투자로 이어졌으며, 한 대형 맥주 회사는 최근 병입 라인을 시간당 6만 병 처리 용량으로 50% 증설했습니다. 병맥주의 인기는 또한 활발한 병 반환 및 재활용 시스템에서도 확인할 수 있는데, 맥주병의 약 85%가 반환되어 재사용됨으로써 포장 폐기물로 인한 환경적 영향을 크게 줄이고 있습니다.

하지만 특히 알루미늄 캔과 같은 더욱 편리한 포장 방식에 대한 선호도가 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 캔맥주는 휴대성, 재활용 가능성, 그리고 맥주의 신선도를 오래 유지하는 장점 덕분에 국내 맥주 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 추세는 편의점이나 슈퍼마켓과 같은 소매점에서 특히 두드러지는데, 캔맥주는 종종 여러 개 묶음으로 판매됩니다. 캔맥주 판매량 증가는 놀라운 수준으로, 한 주요 맥주 회사는 캔맥주 생산량이 전년 대비 40% 증가하여 연간 3천만 캔에 달한다고 보고했습니다. 이러한 변화는 소비자의 라이프스타일 변화에 기인하며, 야외 활동, 행사, 그리고 가정에서의 음용 시 캔맥주를 선호하는 경향이 나타나고 있습니다. 캔맥주 시장은 디자인 혁신도 이루어졌는데, 한 브랜드는 맥주가 최적의 음용 온도에 도달하면 색이 변하는 온도 감지 캔을 출시하여 첫 해에 500만 개 이상 판매했습니다. 생맥주는 병맥주나 캔맥주만큼 지배적인 위치를 차지하지는 않지만, 특히 바, 레스토랑, 행사 등에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 맥주통은 대량의 맥주를 효율적으로 제공할 수 있다는 장점 때문에 요식업계에서 선호되며, 미얀마에서는 연간 약 1천만 리터의 맥주가 맥주통을 통해 판매되는 것으로 추산됩니다.

양조장 유형별

대형 맥주 회사들은 64.9% 이상의 시장 점유율로 미얀마 맥주 시장을 장악하고 있으며, 광범위한 생산 능력, 탄탄한 유통망, 그리고 강력한 브랜드 인지도를 활용하고 있습니다. 이러한 대규모 업체들은 규모의 경제를 통해 경쟁력 있는 가격으로 대량의 맥주를 생산할 수 있습니다. 소규모 양조장들의 시장 지배력은 생산 능력에서 확연히 드러나는데, 미얀마 최대 규모의 양조장은 연간 3억 리터 이상의 맥주를 생산할 수 있습니다. 이러한 대규모 생산은 정교한 양조 기술과 엄격한 품질 관리 시스템을 통해 이루어지며, 대량 생산에도 일관된 품질을 보장합니다. 대형 맥주 회사들은 지속가능성 측면에서도 앞장서고 있으며, 한 주요 업체는 연간 5억 리터 이상의 물을 절약하는 재활용 시스템을 도입하기도 했습니다. 대형 맥주 회사들의 광범위한 유통망은 시장에서 더욱 두드러지는데, 미얀마 최대 맥주 회사의 제품은 전국 10만 개 이상의 소매점에서 판매되고 있습니다.

하지만 최근 미얀마 맥주 시장에서는 특히 도시 지역을 중심으로 소규모 양조장과 수제 맥주 생산 업체들이 부상하고 있습니다. 이러한 소규모 양조장들은 틈새시장을 공략하여 다양성과 품질을 추구하는 소비자들에게 독특하고 프리미엄급 맥주 경험을 제공하고 있습니다. 미얀마의 수제 맥주 시장은 크게 성장하여 등록된 소규모 양조장 수가 2018년 2곳에서 2024년 20곳 이상으로 증가했습니다. 이들 소규모 양조장들은 연간 약 200만 리터의 수제 맥주를 생산하고 있는데, 이는 지난 2년 동안 두 배로 늘어난 수치입니다. 수제 맥주 양조장의 성공 사례는 양곤에 위치한 한 양조장에서 찾아볼 수 있습니다. 이 양조장은 월 5,000리터의 생산 능력으로 시작하여 독특하고 지역색이 담긴 맛에 대한 높은 수요에 힘입어 현재 월 20,000리터까지 생산량을 늘렸습니다. 소규모 양조장들은 제품의 다양성을 증진시킬 뿐만 아니라 양조장 투어와 시음회를 제공하는 등 맥주 문화 조성에도 기여하고 있습니다. 만달레이의 한 인기 수제 맥주 양조장은 2024년에 투어와 시음 행사에 1만 명 이상의 방문객을 유치했다고 밝혔는데, 이는 맥주 양조 과정과 맥주 교육에 대한 소비자들의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.

유통채널별

미얀마 맥주 시장에서 오프라인 유통 채널은 54.6% 이상의 시장 점유율로 여전히 매출 창출을 주도하고 있으며, 편의점, 슈퍼마켓, 주류 판매점 등 전통적인 소매점이 미얀마 맥주 소비자들의 주요 구매처로 자리매김하고 있습니다. 오프라인 채널 선호도는 제품을 즉시 구매할 수 있고 소비자가 직접 제품을 살펴보고 원하는 브랜드를 선택할 수 있다는 점에 기인합니다. 전국적으로 약 15만 개의 맥주 판매점이 있는 광범위한 유통망은 이러한 오프라인 채널의 중요성을 더욱 강조합니다. 특히 슈퍼마켓의 맥주 판매량은 크게 증가했으며, 한 주요 슈퍼마켓 체인은 50개 매장에 수제 맥주 전용 코너를 도입한 결과 전년 대비 맥주 매출이 20% 증가했다고 보고했습니다. 바, 레스토랑, 호텔 등을 포함하는 온프레미스(주류 및 카페 등) 채널은 특히 도시 지역과 관광지에서 맥주 유통에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 채널은 소비자들이 사회적 환경에서 새로운 제품을 경험할 수 있도록 해주기 때문에 프리미엄 맥주 및 수제 맥주 브랜드에 특히 중요합니다. 주류 판매 부문의 성장은 전문 맥주 바의 증가에서 분명하게 드러나며, 양곤에서만 지난 1년 동안 수제 맥주 전문점이 30곳이나 새로 문을 열었습니다.

하지만 맥주 시장 소비자 행동 변화와 전자상거래 보급 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 도시 지역에서 음식 배달 서비스의 확산은 맥주 유통에 새로운 기회를 제공했습니다. 한 주요 음식 배달 앱 업체는 2024년 맥주 주문량이 전년 대비 150% 증가했으며, 양곤에서만 월평균 5만 건의 맥주 배달이 이루어졌다고 보고했습니다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹으로 더욱 가속화되었는데, 팬데믹으로 인해 많은 소비자들이 주류 온라인 구매를 고려하게 되었기 때문입니다. 이러한 변화에 대응하여 여러 맥주 회사들이 소비자 직판 플랫폼을 구축했으며, 한 주요 업체는 온라인 매출이 전체 매출의 5%를 차지한다고 밝혔는데, 이는 2022년 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다. 온라인 채널은 편리함과 더욱 다양한 제품을 제공하여, 기술에 능숙한 소비자들과 기존 소매점에서 쉽게 구할 수 없는 특수 맥주나 수입 맥주를 찾는 소비자들에게 매력적입니다. 이러한 추세를 활용하기 위해 일부 양조장들은 온라인 전용 제품과 프로모션을 도입했으며, 한 수제 맥주 양조장은 한정판 맥주를 출시해 온라인 출시 24시간 만에 5,000병이 매진되는 성과를 거두었습니다.

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미얀마 맥주 시장의 주요 업체들

미얀마 맥주 시장은 기존의 현지 업체들과 국제적인 맥주 대기업들이 공존하며, 각 업체들이 전략적 투자, 제품 혁신, 마케팅 활동을 통해 시장의 활력을 더하고 있습니다. 미얀마 브루어리 리미티드(MBL)는 상당한 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하는 기업입니다. MBL의 성공은 미얀마 맥주와 안다만 골드라는 두 가지 대표 브랜드의 인기에 힘입은 바가 큽니다. MBL은 전략을 통해 운영 역량과 시장 점유율을 확대하여 연간 3억 2천만 리터 이상의 맥주를 생산하고 있습니다. 전국 10만 개 이상의 판매점을 아우르는 광범위한 유통망은 시장 선도적 지위를 유지하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 최근 몇 년간 MBL은 혁신에 집중하여 지난 18개월 동안 5가지 신제품 맥주를 출시했는데, 특히 출시 첫 해에 전체 판매량의 10%를 차지하는 저알코올 맥주는 큰 성공을 거두었습니다.

하이네켄은 2015년 미얀마 맥주 시장에 재진출한 이후 시장 점유율을 크게 확대해 왔습니다. 하이네켄은 하이네켄과 리갈 세븐 같은 브랜드를 통해 프리미엄 시장과 대중 시장 모두를 공략하는 전략을 펼치고 있습니다. 연간 6천만 리터 생산 능력을 갖춘 6천만 달러 규모의 양조장을 비롯한 현지 생산 시설에 대한 투자는 하이네켄의 시장 입지를 강화하는 데 기여했습니다. 또한, 하이네켄은 지속가능성 이니셔티브에도 앞장서, 맥주 1리터 생산에 필요한 물 사용량을 20% 절감하는 절수 조치를 시행하고 있습니다. 또 다른 주요 국제 맥주 회사인 칼스버그는 미얀마에서 제품 포트폴리오와 유통망 확장에 주력해 왔습니다. 칼스버그는 지난 2년간 현지 입맛에 맞춘 6가지 신제품 맥주를 출시했으며, 현지 생산 브랜드인 요마(Yoma)는 출시 첫 해에 5만 개 이상의 판매점에 입점하는 성과를 거두었습니다. 

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 버빗 양조장
• 에메랄드 양조장
• 하이네켄
• 칼스버그
• 미얀마 브루어리 리미티드
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 유형별

• 매크로 양조장
• 마이크로 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인