시장 시나리오

미얀마 맥주 시장은 2024 년에 미화 7 억 7,710 만 달러로 2033 년까지 2033 년까지 미화 1,165.55 백만 달러의 시장 평가를 5.70%의 2025-2033으로 능가 할 것으로 예상됩니다.

미얀마의 맥주 시장은 최근 몇 년간 경제, 사회적, 문화적 요인의 합류로 인해 놀라운 변화를 겪었습니다. 2024 년 현재,이 나라의 맥주 환경은 강력한 성장과 정교함이 증가하여 미얀마 소비자의 변화하는 취향과 선호도를 반영합니다. 시장은 맥주 소비의 상당한 확장을 목격했으며, 평균 미얀마 성인은 현재 매년 약 14 리터의 맥주를 소비하고 있으며, 2022 년에 기록 된 11-12 리터에서 주목할만한 증가가 있습니다.이 성장은 특히 사회적 모집단과 축하 행사의 필수적인 부분이 된 도시 지역에서 분명합니다. 이 나라에서 가장 큰 도시인 양곤만이 매달 3 백만 리터의 맥주를 소비하여 도시 중심에서 맥주 소비의 농도를 강조합니다.

미얀마 맥주 시장의 경쟁 환경은 현지 및 국제 선수 모두 시장 점유율을 위해 경쟁함에 따라 점점 더 역동적이되었습니다. MBL (Myanmar Brewery Limited)은 계속해서 시장을 지배하고 있으며 전국에 5 만 개가 넘는 소매점에 걸쳐있는 광범위한 유통 네트워크를 활용하고 있습니다. 이 광범위한 존재로 인해 MBL은 주력 브랜드 인 미얀마 맥주를 통해 거점을 유지할 수있었습니다. 국제 브랜드는 2015 년에 진입 한 이후로 크게 진출했으며, 하이네켄과 칼스 버그는 미얀마에서 3 개의 최첨단 양조장을 운영했으며, 각각은 각각 6 천만 리터를 초과하는 연간 생산 능력이 있습니다. 이러한 투자는 미얀마 소비자가 이용할 수있는 다양한 맥주를 증가시킬뿐만 아니라 시장의 전반적인 품질 표준을 높였습니다. 특히 태국에서 수입 된 맥주의 유입은 계속해서 시장 역학을 계속 형성하고 있으며, 합법적이고 불법적 인 다양한 채널을 통해 매년 미얀마에 1050 만 건의 태국 맥주가 입국하는 것으로 추정됩니다.

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시장 역학

운전자 : 모든 지역에서 미얀마의 맥주 소비를 주도하는 인구 통계 확장

소비자 기반과 인구 통계적 다양성의 확장은 미얀마에서 맥주 시장 성장의 주요 동인이되고 있습니다. 28 세의 평균 연령을 가진이 나라의 젊은 인구는 맥주 제조업체에게 중요한 시장 기회를 나타냅니다. 이 인구 통계 학적 배당금은 빠른 도시화에 의해 더욱 증폭되며, Yangon 및 Mandalay와 같은 도시는 인구 증가율이 매년 2% 이상입니다. 도시 센터는 규모가 커질뿐만 아니라 경제적 영향을 미치고 있으며, 양곤의 평균 가처분 소득은 한 달에 450,000 개의 Kyats에 도달하며, 그 중 상당 부분은 맥주 소비를 포함한 재량 지출에 할당됩니다. 맥주 산업은 지난 2 년 동안 20 개가 넘는 새로운 맥주 브랜드와 변형을 도입하여 다양한 도시 소비자의 다양한 취향을 충족 시켜이 인구 통계 학적 변화에 반응했습니다.

경제 성장은 맥주 시장을 운전하는 데 중요한 역할을하며 2024 년 미얀마의 1 인당 GDP는 2020 년에 1,400 달러에 이르렀으며, 2020 년 1,210 달러에서 증가했습니다.이 경제 발전은 더 높은 일회용 소득으로 이어져 소비자가 더 넓은 맥주 옵션을 탐구 할 수있었습니다. 점점 증가하는 중산층, 특히 도시 지역에서는 다양한 맥주 브랜드와 스타일을 실험하여 시장 확장에 기여하는 경향이 있습니다. 이 추세는 프리미엄과 크래프트 맥주의 인기가 높아지고 있으며 현재 양곤에서만 운영되는 10 개 이상의 양조장이 매년 평균 50,000 리터를 생산합니다. 2024 년에 미얀마가 4 백만 명이 넘는 국제 방문객을 맞이하면서 시장의 성장은 관광 부문의 추가 지원을 받고 있으며, 그 중 다수는 맥주 소비에 크게 기여하며, 특히 Bagan 및 Inle Lake와 같은 인기있는 목적지에서 맥주 판매가 전년 대비 30% 증가했습니다.

구속 : 규제 장애물과 불법 거래는 미얀마 맥주 시장 성장을 제한합니다.

규제 과제는 미얀마의 시장 성장에 대한 상당한 제약을 계속하고 있습니다. 맥주 산업은 광고 및 판매에 대한 엄격한 규제에 직면하여 회사가 제품을 홍보하고 소비자에게 효과적으로 도달 할 수있는 능력을 제한합니다. 이러한 제한에는 텔레비전 및 라디오에 대한 알코올 광고 금지와 500 미터의 학교 및 종교 건물 내에서 야외 광고 제한이 포함됩니다. 규제 환경은 또한 특정 지역에서 알코올 판매에 대한 제한을 부과하고 특정 시간 동안 소비자에게 맥주의 가용성과 접근성에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 많은 지역에서 오후 10시 이후에 알코올 판매는 금지되며, 일부 지역에서는 특히 종교 공휴일 주변에 알코올이없는 날을 시행했습니다. 이 규정은 지난해에만 1,000 개가 넘는 소규모 맥주 소매 업체가 폐쇄되어 유통 네트워크에 큰 영향을 미쳤습니다.

맥주 시장에 밀수 된 맥주가 존재하면 법률 운영자와의 경쟁이 불공평하며, 불법 수입으로 인한 국경 지역에서 맥주의 30%가 소비됩니다. 이 상황은 특히 태국과 접해있는 지역에서 급성이며, 인기있는 태국 브랜드는 법적으로 수입 된 상대보다 최대 40% 낮은 가격으로 찾을 수 있습니다. 현지 세금과 수입 관세를 피하는 밀수 제품의 가격이 저렴하면 합법적 인 양조장이 효과적으로 경쟁하기가 어려워집니다. 이 문제는 맥주에 대한 미얀마의 소비세가 생산 비용의 60%로 동남아시아에서 가장 높다는 사실에 의해 악화됩니다. 높은 세금 부담은 현지 생산자의 경쟁력에 영향을 줄뿐만 아니라 밀수 제품의 매력에도 기여합니다. 밀수와 싸우려는 정부의 노력으로 지난 1 년간 50 만 리터 이상의 불법 맥주가 압류되었지만 문제는 지속되며, 모든 시장 참가자들을위한 수준의 경기장을 만들기 위해 수입 규정과 조치를보다 강력한 시행해야합니다.

트렌드 : 풍미의 혁신은 미얀마의 다양한 맥주 시장에 혁명을 일으 킵니다.

Flavor Innovation은 미얀마 맥주 시장의 미래를 제작하고 있으며, 양조장은 소비자 취향을 발전시키는 다양한 맥주 맛을 소개합니다. 이 추세는 특히 현지 양조장이 토착 재료를 실험하여 독특한 풍미 프로파일을 만드는 크래프트 맥주 부문에서 특히 분명합니다. 예를 들어, 양곤 기반 양조장 중 하나는 찻잎이 주입 된 에일을 성공적으로 출시하여 첫 달에 10,000 병 이상을 판매했습니다. 마찬가지로, 만달레이 양조장은 여름철에만 5 만 리터를 초과하면서 젊은 소비자들 사이에서 인기를 얻은 망고 맛의 라거를 도입했습니다. 이러한 혁신은 공예 양조장에만 국한되지 않습니다. Myanmar Brewery Limited는 작년에 3 개의 새로운 향이 나는 맥주를 출시하면서 주요 플레이어는 포트폴리오를 다양 화하고 있으며, 각각 발매 후 6 개월 이내에 전국 30,000 개 이상의 아울렛에서 분포를 달성했습니다.

크래프트와 프리미엄 맥주의 부상은 미얀마 시장에서 또 다른 주목할만한 트렌드입니다. 소비자들은 점점 더 독특하고 고품질 맥주 옵션을 찾고 있으며, 크래프트 맥주 소비의 글로벌 트렌드를 반영합니다. 이러한 변화는 맥주 축제와 시음 행사의 성장에서 분명하며 양곤의 연례 크래프트 맥주 페스티벌 (Yangon)의 연례 크래프트 맥주 페스티벌 (Craft Beer Festival)은 2024 년에 15,000 명 이상의 참석자를 유치하여 전년 대비 50% 증가했습니다. 프리미엄 부문은 또한 유럽과 일본의 수입 맥주가 풍요로운 소비자들 사이에서 견인력을 얻었고 상당한 성장을 보였습니다. 양곤의 한 고급 슈퍼마켓 체인 중 하나는 미얀마의 맥주 음주자의 정교함이 증가함에 따라 수입 프리미엄 맥주의 판매가 전년 대비 40% 증가했다고보고했습니다. 지속 가능성과 친환경 이니셔티브는 미얀마의 맥주 시장에서 견인력을 얻고 있으며, 여러 주요 양조장이 생산 된 맥주 1 리터당 최대 30% 감소한 수자원 보존 조치를 구현했습니다. 또한, 친환경 포장에 대한 추세가 점점 커지고 있으며, 1 개의 주요 양조장이 생분해 성 6 팩 링을 도입하여 지난해 순환에서 백만 개가 넘는 플라스틱 링을 제거합니다.

부분 분석

유형별

라거 맥주는 64.30%이상의 매출 점유율로 미얀마 맥주 시장을 계속 지배하고 있으며, 현지 요리와 잘 어울리고 열대 기후에 적합한 선명하고 상쾌한 맛에 대한 소비자 선호도를 반영합니다. 라거 맥주의 인기는 미얀마의 전통적인 음주 습관과의 광범위한 가용성, 일관된 품질 및 정렬에 기인합니다. 주요 양조장은 미얀마의 최고 판매 라거 브랜드가 매년 1 억 리터를 생산하면서 이러한 선호도를 활용했습니다. 라거 부문은 또한 현지에서 공급되는 재료를 사용하는 프리미엄 라거를 도입하여 혁신을 보았습니다. 양조 프로세스에 미얀마 쌀을 통합 한 이러한 브랜드 중 하나는 지난해 생산량이 25% 증가하여 매년 1,500 만 리터에 도달했습니다. 라거 카테고리 내에서 프리미엄 화에 대한 이러한 경향은 고품질의 고유 한 양조 기술에 대한 도시 소비자의 의지에 의해 주도됩니다.

라거는이 나라의 맥주 시장에서 가장 인기있는 유형으로 남아 있지만, 특히 도시 및 젊은 소비자들 사이에서 다른 맥주 스타일에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 공예 맥주, 에일 및 향이 나는 맥주는 더 작은 기초에서 비해 트랙션을 얻고 있습니다. 미얀마의 크래프트 맥주 장면은 급격히 확장되었으며, 지난 2 년간 크래프트 양조장의 수는 20 개 시설에 도달했습니다. 이 크래프트 양조장은 매년 1 백만 리터 이상의 맥주를 생산하여 IPA에서 스타우트에 이르기까지 다양한 스타일을 제공합니다. 주목할만한 성공 사례 중 하나는 양곤에 기반을 둔 공예 양조장으로, 타마 린드 에일 (Tamarind Ale)과 파인애플 밀 맥주 (Pineapple Wheat Beer)와 같은 현지에서 영감을 얻은 풍미의 인기에 의해 주도 된 2024 년 첫 해에 5 만 리터에서 20 만 리터 이상으로 생산이 증가한 것으로 나타났습니다. 맥주 유형의 다양 화는 전반적인 시장 성장에 기여할뿐만 아니라 소비자에게 다양한 맥주 스타일과 양조 기술에 대해 교육하여 미얀마에서보다 정교한 맥주 문화를 촉진하고 있습니다.

포장으로

45.80% 이상의 시장 점유율을 가진 병 맥주는 미얀마 맥주 시장에서 전통적인 소비 습관과 품질의 마커로서 병에 대한 인식에 깊이 뿌리 박힌 주요 포장 유형으로 남아 있습니다. 유리 병은 맥주의 맛과 신선도를 보존 할 수있는 능력에 선호되어 제조업체와 소비자 모두에게 인기있는 선택입니다. 생산 통계에서 병에 든 맥주의 지배력은 분명하며, 유리 병에 포장 된 미얀마에서 맥주의 70% 이상이 판매되었습니다. 이러한 선호도는 병입 시설에 대한 상당한 투자로 이어졌으며, 한 주요 양조장 중 하나는 최근에 병용 라인을 업그레이드하여 시간당 60,000 병을 처리하여 용량이 50% 증가했습니다. 병 맥주의 인기는 또한 강력한 병 반환 및 재활용 시스템에 반영되며, 맥주 병의 85%가 반환 및 재사용되어 포장 폐기물의 환경 영향을 크게 줄입니다.

그러나보다 편리한 포장 옵션, 특히 알루미늄 캔으로 눈에 띄는 전환이 있습니다. 통조림 맥주는 휴대 성, 재활용 성 및 맥주 신선함을 보존하는 능력으로 인해이 나라의 맥주 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 이 추세는 특히 캔이 자주 멀티킹으로 판매되는 편의점 및 슈퍼마켓과 같은 오프 프레미스 판매 채널에서 특히 분명합니다. 통조림 맥주 판매의 성장은 놀랍고, 1 개의 주요 양조장이 전년 대비 40%의 통조림 생산량 증가를보고하여 현재 매년 3 천만 캔에 도달했습니다. 이러한 변화는 소비자 라이프 스타일을 변화시키면서 야외 활동, 이벤트 및 재택 소비에 선호됩니다. 통조림 맥주 부문은 또한 디자인의 혁신을 보았으며, 한 브랜드는 맥주가 최적의 음주 온도에 도달 할 때 색상이 변하는 온도에 민감한 캔을 도입하여 첫해에 5 백만 대 이상 판매됩니다. 병에 든 맥주 나 통조림 맥주만큼 지배적이지는 않지만, 특히 바, 레스토랑 및 이벤트에서 온 프레미스 부문에서 중요한 역할을합니다. 통을 사용하는 것은 환대 부문에서 많은 양의 맥주를 효율적으로 제공 할 수있는 능력으로 선호되며, 미얀마에서 매년 1 천만 리터의 맥주가 판매됩니다.

양조장 유형별

64.9% 이상의 시장 점유율을 캡처함으로써 Macro Breweries는 미얀마 맥주 시장을 계속 지배하여 광범위한 생산 능력, 기존 유통 네트워크 및 강력한 브랜드 인식을 활용합니다. 이 대규모 운영은 규모의 경제로부터 이익을 얻어 경쟁력있는 가격으로 많은 양의 맥주를 생산할 수 있습니다. 미얀마에서 가장 큰 양조장은 매년 3 억 리터 이상의 맥주를 생산할 수있는 양조장의 지배력이 생산 능력에서 분명합니다. 이 규모의 생산은 정교한 양조 기술 및 품질 관리 측정에 의해 지원되며 대규모 배치의 일관성을 보장합니다. 거시 브루어는 또한 지속 가능성 이니셔티브의 최전선에 서 있었으며, 한 주요 플레이어는 매년 5 억 리터 이상의 물을 절약하는 물 재활용 시스템을 구현했습니다. 거시 브루어의 광범위한 범위는 유통 네트워크에 의해 더욱 설명되며, 미얀마의 주요 양조장은 전국의 10 만 개가 넘는 소매점에서 제품을 사용할 수 있습니다.

그러나 맥주 시장은 특히 도시 지역에서 양조장과 크래프트 맥주 생산자의 출현을 목격하고 있습니다. 이 소규모 양조장은 틈새 시장을 수용하여 다양성과 품질을 추구하는 소비자에게 독특하고 프리미엄 맥주 경험을 제공합니다. 미얀마의 크래프트 맥주 장면은 등록 된 양조장의 수가 2018 년 2 개에서 2024 년에 20 개 이상 증가함에 따라 크게 증가했습니다. 총체적 으로이 양조장은 매년 약 2 백만 리터의 크래프트 맥주를 생산하며, 지난 2 년 동안 두 배가되었습니다. Craft Breweries의 성공은 한 달에 5,000 리터의 생산 능력으로 시작된 양동 기반 설립에 의해 예시되어 있으며, 그 후 독특하고 현지에서 영감을 얻은 풍미에 대한 강력한 수요로 인해 매달 20,000 리터로 확장되었습니다. 양조장은 제품 다양성에 기여할뿐만 아니라 맥주 감사 문화를 촉진하고 있으며, 많은 양조장 투어와 시음 세션을 제공합니다. 만달레이에서 인기있는 공예 양조장 중 하나는 2024 년에 투어 및 시음을 위해 10,000 명 이상의 방문객을 주최했으며, 양조 프로세스 및 맥주 교육에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다.

유통채널별

54.6% 이상의 시장 점유율을 가진 오프라인 유통 채널은 맥주 시장에서 수익 창출을 계속하고 있으며 편의점, 슈퍼마켓 및 주류 상점을 포함한 전통적인 소매점은 미얀마의 맥주 소비자를위한 주요 구매 포인트를 유지하고 있습니다. 오프라인 채널에 대한 선호는 즉각적인 제품의 가용성과 소비자가 선호하는 브랜드를 물리적으로 검사하고 선택할 수있는 능력에 의해 주도됩니다. 이 채널의 중요성은 광범위한 맥주 소매 업체 네트워크에 의해 강조되며, 전국의 맥주를 판매하는 150,000 개의 아울렛이 추정됩니다. 특히 슈퍼마켓은 맥주 판매가 크게 증가했으며, 한 번의 주요 체인은 매년 50 개 매장에 전용 크래프트 맥주 섹션을 도입함으로써 매년 맥주 수입이 20% 증가한 것으로보고했습니다. 바, 레스토랑 및 호텔을 포함한 온 프레미스 부문은 특히 도시 지역 및 관광지에서 맥주 분배에 중요한 역할을 계속하고 있습니다. 이 채널은 소비자가 소셜 환경에서 신제품을 경험할 수 있도록 프리미엄 및 크래프트 맥주 브랜드에 특히 중요합니다. 온-프레미스 부문의 성장은 점점 더 많은 전문 맥주 바를 분명히 알 수 있으며, 양곤만으로 지난해 30 개의 새로운 크래프트 맥주 중심 시설이 개장되어 있습니다.

그러나 맥주 시장의 온라인 배포 채널은 변화하는 소비자 행동과 미얀마의 전자 상거래의 침투를 반영하여 급속한 성장을 겪고 있습니다. 식품 배달 서비스의 부상은 특히 도시 지역에서 맥주 분포를위한 새로운 길을 만들었습니다. 한 주요 식품 배달 앱에 따르면 2024 년에 맥주 주문이 전년도에 비해 150% 증가했으며 양곤에서만 매월 평균 5 만 맥주 배달이 이루어 졌다고보고했습니다. 이 추세는 Covid-19 Pandemic에 의해 가속화되어 많은 소비자들이 알코올 음료에 대한 온라인 구매 옵션을 탐색하도록 자극했습니다. 이러한 변화에 따라 여러 양조장은 직접 소비자 플랫폼을 시작했으며, 한 주요 플레이어는 온라인 판매가 현재 총 매출의 5%를 차지한다고보고했습니다. 온라인 채널은 2022 년 1% 미만으로 증가했습니다. 온라인 채널은 편의성과 광범위한 제품을 제공하여 기술에 정통한 소비자와 전통적인 소매점에서 쉽게 구할 수있는 전문가 또는 수입 벌어를 찾는 사람들에게 호소합니다. 이러한 트렌드를 활용하기 위해 일부 양조장은 온라인 독점 제품 및 프로모션을 소개했으며, 한 공예 양조장은 온라인 출시 후 24 시간 이내에 5,000 병을 매각 한 한정판 맥주를 출시했습니다.

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미얀마 맥주 시장의 최고 선수

미얀마 맥주 시장은 전략적 투자, 제품 혁신 및 마케팅 이니셔티브를 통해 시장의 역학에 기여하는 기존 지역 선수들과 국제 양조 거인들의 혼합이 특징입니다. 미얀마 양조장 Limited (MBL)는 시장에서 지배적 인 힘으로 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이 회사의 성공은 주력 브랜드 Myanmar Beer와 Andaman Gold에 기반을두고 있으며, 이는 가정 이름이되었습니다. MBL의 전략은 운영 능력과 시장 범위를 향상시켜 매년 3 억 3 천만 리터 이상의 맥주를 생산할 수있었습니다. 전국적으로 10 만 명 이상의 매장을 다루는이 회사의 광범위한 유통 네트워크는 시장 리더십을 유지하는 데 결정적이었습니다. 최근 MBL은 혁신에 중점을 두어 지난 18 개월 동안 출시 첫 해에 회사 판매량의 10%를 차지한 성공적인 저 알코올 옵션을 포함하여 지난 18 개월 동안 5 개의 새로운 맥주 변형을 출시했습니다.

하이네켄은 2015 년 미얀마 맥주 시장에 다시 들어간 이후 시장 점유율을 포착하는 데 큰 진전을 이루었습니다. 이 회사의 전략에는 Heineken 및 Regal Seven과 같은 브랜드를 사용하여 프리미엄 및 대중 시장 부문을 모두 목표로합니다. 매년 6 천만 리터를 생산할 수있는 6 천만 달러의 양조장을 포함하여 하이네켄의 현지 생산 시설에 대한 투자는 시장에서 그 입지를 강화했습니다. 이 회사는 또한 지속 가능성 이니셔티브의 최전선에 서서 생산 된 맥주 1 리터당 물 사용량을 20% 줄인 수자원 보존 조치를 구현했습니다. 또 다른 주요 국제 선수 인 Carlsberg는 미얀마에서 제품 포트폴리오 및 유통 네트워크를 확장하는 데 중점을 두었습니다. 이 회사는 지난 2 년간 현지 취향에 맞게 조정 된 6 개의 새로운 맥주 변형을 도입했으며, 현지에서 생산 된 Yoma 브랜드는 출시 첫 해에 50,000 개 이상의 매장에서 분포를 달성했습니다. 

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 버빗 양조장
• 에메랄드 양조장
• 하이네켄
• 칼스버그
• 미얀마 양조장 제한
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 유형별

• 매크로 양조장
• 마이크로 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인