더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

 미래 유지종자 시장을 정의하는 전략적 동향

• 검증 가능하고 삼림 벌채 없는 공급망에 대한 수요 증가는 변화를 가져오는 원동력입니다. 2020년 12월 이후 벌채된 지역의 상품에 영향을 미치는 EU 삼림 벌채 규정(EUDR)과 같은 새로운 규정으로 인해 주요 구매자들은 이제 지속가능성 증명을 요구합니다. 이 규정은 브라질의 대EU 수출의 약 30%에 영향을 미칠 수 있으며, 생산자들은 첨단 추적 시스템을 도입해야 합니다. 일부 주요 유통업체들은 2025년까지 아마존, 세라도, 차코 생물군계에서 생산되는 모든 대두가 삼림 벌채 없이 생산되도록 하겠다고 약속했지만, 업계 전반의 진전 상황은 엇갈립니다. 2024년 분석에 따르면 64개 기업이 최소 한 곳의 공급망에서 삼림 벌채 없는 상태를 달성했지만, 대다수는 이 목표와는 거리가 멉니다.
• 고부가가치 기능성 유지종자로의 시장 전환이 가속화되고 있습니다. 안정성이 강화된 건강에 좋은 유지에 대한 소비자 및 산업 수요는 유지종자 시장 전반에서 고올레산 품종의 확대를 주도하고 있습니다. 미국에서는 2024년에 농부들이 80만 에이커에 달하는 고올레산 대두를 재배했으며, 그 결과 생산된 유지의 60%가 식용으로 소비되었습니다. 세계 고올레산 유지 시장은 이러한 수요에 부응하여 2024년 시장 규모는 미화 97억 8천만 달러로 추산됩니다. 이러한 추세는 재배자들에게 새로운 프리미엄 기회를 창출하고, 영양 및 성능 향상에 점점 더 중점을 두는 시장을 위해 특수 분쇄 및 정제 역량에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
• 식물성 식품 부문의 급속한 성장은 유지종자 단백질에 대한 독특하고 고성장하는 수요 기반을 형성하고 있습니다. 소비자들이 육류 및 유제품 대체 식품을 점점 더 많이 찾게 되면서 유지종자 유래 단백질에 대한 수요가 급증했습니다. 분리대두단백의 세계 시장 규모는 2025년 미화 32억 9천만 달러에서 2035년에는 미화 44억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 건조 분리대두단백은 식품 제조에 다재다능하여 2025년 시장 점유율 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 유지종자 가공업체에 직접적인 혜택을 제공하며, 식물성 기름과 더불어 가치 있는 부산물 생산을 가능하게 하고, 이 산업을 식물성 식단으로의 전 세계 전환을 촉진하는 핵심 동력으로 자리매김할 것입니다.

확대되는 바이오연료 의무화로 인해 유지종자 원료에 대한 전례 없는 수요가 발생합니다.

유지종자 시장을 재편하는 강력한 수요 동인은 글로벌 바이오연료 부문의 끊임없는 확장입니다. 정부 규제와 기업의 지속가능성 목표는 기존 식품 사용량을 훨씬 초과하는 유지에 대한 구조적 수요를 창출하고 있습니다. 미국의 재생 가능 디젤 생산 용량은 2025년 말까지 연간 59억 갤런에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 용량을 충족하려면 2025년에만 약 400억 파운드(약 180조 원)의 유지가 원료로 필요할 것으로 추산됩니다. 규제 체계는 이러한 수요에 대한 확고한 기반을 제공합니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2025년 바이오매스 기반 디젤 의무 생산량을 28억 2천만 갤런으로 설정했으며, 캘리포니아의 저탄소 연료 기준은 40억 갤런(약 10조 원) 이상의 재생 가능 연료를 요구할 것으로 예상됩니다.

유지종자 시장의 이러한 목표를 달성하기 위한 물리적 인프라가 확충되고 있습니다. 캘리포니아에 새롭게 건설된 필립스 66 재생 디젤 시설은 2024년 연간 8억 갤런의 생산 용량에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 나타나고 있으며, 네스테(Neste)의 싱가포르 정유 공장 확장으로 2024년 연간 4억 4천만 갤런의 생산 용량이 추가됩니다. 새로운 항공 연료 부문 또한 주요 소비처로 부상하고 있습니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 전 세계 생산량은 2025년 15억 갤런에 이를 것으로 예상됩니다. EU의 ReFuelEU Aviation 이니셔티브는 2025년부터 공항의 최소 SAF 점유율을 의무화하여 약 3억 갤런의 SAF가 필요하게 함으로써 즉각적인 새로운 수요를 창출합니다. 마찬가지로, 캐나다의 청정 연료 규정(Clean Fuel Regulations)은 공급 원료 수요를 증가시켜 유지종자의 전 세계 수급 균형을 더욱 악화시키고 있습니다.

변화하는 동물사료 경제, 글로벌 유지종자박 소비 패턴 재편

동물 영양학 경제학은 유지종자 시장에 대한 역동적이고 변화하는 수요 환경을 조성하고 있습니다. 2024/25년 마케팅 연도에 전 세계 대두박 사료 사용량은 무려 2억 6,200만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 세계 최고의 가축 단백질 공급원으로서의 역할을 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 개발도상국의 수요가 강세를 보이고 있습니다. 동남아시아의 배합사료 생산에는 2025년에 3,100만 톤의 대두박이 필요할 것으로 예상됩니다. 베트남과 같은 주요 국가들은 2024/25년 기간 동안 550만 톤의 대두박을 수입할 것으로 예상되며, 필리핀 사료 부문은 340만 톤을 소비할 것으로 예상됩니다. 기존 시장 또한 여전히 중요한 시장이며, EU는 2024/25년 사료용 대두박 2,900만 톤을 사용할 것으로 전망됩니다.

그러나 다각화와 대체의 중요한 추세가 진행 중입니다. 수입 의존도를 줄이기 위한 전략적 조치의 일환으로 중국은 2025년까지 동물 사료의 대두박 함량을 13% 미만으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 정책은 중국 유지종자 시장의 대체재 수요를 촉진하고 있습니다. 사료용 유채박 소비량은 2024/25년 3,800만 톤으로 예상되며, 중국의 2024년 사료 생산에는 국내산 유채박 800만 톤이 사용될 것으로 추산됩니다. 주요 생산업체조차도 국내 소비량이 증가하고 있습니다. 브라질의 대규모 가금류 및 돼지 사육용 대두박 국내 소비량은 2025년 2,200만 톤으로 예상됩니다. 이러한 사료 배합 방식의 변화는 시장 참여자들이 더욱 복잡하고 가격에 민감한 수요 환경에 적응하도록 강요하고 있습니다.

부분 분석 

대두의 독보적인 지위는 앞으로도 계속 강세를 유지할 것으로 예상 

대두는 유지종자 시장에서 60%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 높은 수확량과 다양한 활용도에 기인합니다. 2024년 전 세계 대두 생산량은 4억 2,076만 2,000톤에 달했으며, 2024/2025년 시즌에는 약 4억 2,100만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이처럼 막대한 생산량은 주요 생산국들의 주도로 이루어지고 있습니다. 브라질은 2024/2025년 시즌에 1억 6,000만 톤 이상을 생산할 것으로 예상되며, 미국과 아르헨티나는 각각 1억 2,100만 톤과 5,150만 톤을 생산할 것으로 예상됩니다. 이처럼 높은 생산량은 끊임없이 증가하는 국제 수요를 충족할 수 있는 안정적인 공급을 보장합니다.

무역 역학은 대두의 주도적 역할을 더욱 강조합니다. 2024년 브라질의 대두 수출액은 429억 달러로, 미국이 246억 달러로 그 뒤를 이었습니다. 유지종자 시장에서 이러한 무역의 상당 부분은 세계 최대 수입국인 중국이 주도하고 있으며, 중국은 2024/2025년에 1억 8백만 톤을 구매할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 국내의 활발한 가공 활동도 대두 시장을 뒷받침하고 있으며, 2024/25년 미국 국내 분쇄량은 6,500만 톤으로 추산되며, 이는 주로 재생 디젤 생산에 사용될 것입니다. 결과적으로 2024/25년 시즌의 전 세계 기말 재고량은 약 1억 3,200만 톤으로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 이는 공급이 충분한 시장임을 시사합니다.

• 2024년 미국 대두 수출액은 280억 달러에 달했습니다.
• 파라과이와 캐나다도 주요 수출국으로, 2024년에는 각각 34억 달러와 26억 달러의 수출액을 달성할 것으로 예상됩니다.
• 표준 60파운드의 대두 한 부셸에서 약 47파운드의 대두박과 11파운드의 대두유가 생산됩니다.

유지종자 시장 환경을 혁신하는 생명공학 특성

특히 대두의 제초제 내성을 비롯한 첨단 생명공학 형질의 광범위한 도입은 시장 점유율 41% 이상을 기록하며 유지종자 시장에 큰 변화를 가져왔습니다. 미국에서는 재배되는 대두의 약 94%가 주로 제초제 내성을 위해 유전자 변형된 것으로 추정됩니다. 이 기술을 통해 농부들은 광범위 제초제를 사용하여 주요 작물에 해를 끼치지 않으면서 경쟁 잡초를 제거할 수 있게 되어 잡초 관리가 크게 간소화됩니다. 이 기술을 통해 얻은 운영 효율성은 이 기술이 우위를 점하는 핵심 요인입니다.

제초제 저항성 콩의 이점은 단순한 잡초 방제에만 국한되지 않습니다. 이 기술은 보존 경운 및 무경운 농법의 핵심 동력이 되어 왔으며, 현재 수많은 제초제 저항성 콩 재배 농가에서 이러한 농법이 시행되고 있습니다. 이러한 농법은 토양 침식을 줄이고 수분 유지력을 향상시켜 상당한 환경적 이점을 제공하는 동시에 농부의 연료비와 인건비도 절감합니다. 결과적으로 재배자들은 생산 비용 절감과 더불어 많은 경우 수확량 증가를 통해 수익성을 향상시켜 유지종자 시장에서 생명공학 콩의 우위를 확고히 했습니다.

• 2025년 파종기에는 새로운 생명공학 대두 종자 품종이 더 널리 보급될 것으로 예상됩니다.
• 유전자 변형 종자의 채택은 시장을 형성하는 중요한 지속적인 추세입니다.
• 제초제 내성 기술은 여러 가지 복잡한 제초제를 사용할 필요성을 줄여 시간과 자원을 절약해줍니다.

유지종자 시장에서 기업 부문의 지배력

상업 및 기업 부문은 49% 이상의 시장 점유율을 차지하며 유지종자 시장의 최대 최종 사용자로 자리매김하고 있습니다. 이는 유지종자 파생물, 특히 대두에서 추출되는 유지종자 유도체의 산업적 활용이 방대하고 확대됨에 따라 촉진되고 있습니다. 이러한 수요의 주요 동인은 재생에너지 부문으로, 대두유는 바이오디젤의 주요 원료입니다. 미국 달러(USDA)는 2024/2025년 마케팅 연도에 136억 파운드(약 68조 8천억 원)에 달하는 대두유가 바이오연료 생산에 사용될 것으로 전망하며, 이는 녹색 에너지 전환에서 유지종자가 차지하는 중요한 역할을 강조합니다.

바이오연료 외에도 대두 유도체는 다양한 제조 공정에 필수적입니다. 대두 단백질과 콩가루는 목재 제품에 사용되는 산업용 접착제의 필수 성분이며, 대두 기반 바이오플라스틱은 석유 기반 포장재의 지속 가능한 대안으로 주목을 받고 있습니다. 대두는 윤활제, 유압유, 코팅제, 심지어 PVC 제품의 가소제까지 다양한 용도로 활용됩니다. 대두의 새로운 산업적 용도 개발을 위한 끊임없는 혁신은 유지종자에 대한 기업의 수요가 유지종자 시장에서 강력한 동력으로 남을 것임을 보장합니다.

• 콩은 고무나 섬유와 같은 제품에서 석유의 지속 가능한 대체물로 사용될 수 있습니다.
• 대두박은 다양한 산업용 화학물질을 발효시키는 저렴한 당원 역할을 합니다.
• 현재 시중에는 1,000개가 넘는 다양한 대두 기반 산업 제품이 판매되고 있습니다.

동물 사료 글로벌 유지종자 시장 수요의 주요 동인

유지종자 시장의 주요 소비국은 58% 이상의 시장 점유율을 차지하는 동물 사료 부문이며, 대두박은 확실한 단백질 공급원입니다. 수요가 매우 높아 2024/25년 시즌 전 세계 대두박 생산량은 사상 최대인 2억 6,900만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 반면, 다른 7대 유지종자 대두박 생산량은 최소 140만 톤 감소할 것으로 예상됩니다. 대두박이 선호되는 이유는 탈피 후 단백질 함량이 47~49%에 달하는 뛰어난 영양학적 특성 때문입니다.

대두 단백질은 뛰어난 품질로 인해 유지종자 시장의 현대 축산 및 양식업에 필수적인 원료입니다. 대두박은 돼지와 가금류의 건강한 성장에 필수적인 라이신과 같은 필수 아미노산을 완벽하게 함유하고 있으며, 다른 곡물에서는 부족한 경우가 많습니다. 또한, 다른 식물성 단백질보다 대사 에너지가 높아 고효율 사료 원료로 활용됩니다. 따라서 어분과 같은 대체 단백질에 비해 비용 효율성이 뛰어나 다른 단백질 공급원을 평가하는 기준이 되었습니다.

• 대두박은 일반적인 유지종자박 중에서 리신 소화율이 가장 높습니다.
• 대두박의 영양 성분은 동물 사료의 주요 에너지원인 옥수수와 매우 보완적입니다.
• 베트남과 같은 나라에서는 가금류 및 양식업 부문이 급속히 성장하면서 대두박에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

아시아 태평양은 유지종자 소비 및 생산의 타의 추종을 불허하는 중심지입니다.

아시아 태평양 지역은 세계 유지종자 시장의 확고한 중심지로, 37% 이상의 시장 점유율을 기록하며 막대한 소비와 전략적 생산을 특징으로 합니다. 중국의 대두 수요는 막대하며, 2024/25년 마케팅 연도의 대두 수입량은 1억 700만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 같은 기간 국내 분쇄량은 1억 300만 톤으로 예상됩니다. 국내 공급 측면에서 중국의 2024년 유채 생산량은 1,550만 톤으로 예상됩니다. 식물성 기름에 대한 중국의 끊임없는 수요는 2024/25년 팜유 수입량을 660만 톤으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 인도 또한 중요한 역할을 할 것으로 예상되는데, 2024/25년 대두 생산량은 1,150만 톤으로 예상됩니다.

공급 측면에서 동남아시아 유지종자 시장은 생산 강국입니다. 인도네시아의 2024년 팜유 생산량은 4,750만 톤으로 예상되며, 수출량은 2,750만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이웃 국가인 말레이시아는 2024년 1,870만 톤의 팜유를 생산하여 수출 시장에 1,470만 톤을 기여할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 가공 또한 중요한데, 인도의 2024/25년 국내 대두 파쇄량은 990만 톤으로 추산됩니다. 이러한 수치는 이 지역이 막대한 수입 의존도와 세계 최고 수준의 생산 흐름이 역동적으로 상호 작용하며 세계 무역 흐름을 형성하는 특징을 잘 보여줍니다.

북미는 유지종자 생산 및 바이오연료 혁신 분야의 글로벌 리더입니다.

북미는 막대한 생산량과 빠르게 성장하는 바이오연료 부문에 힘입어 세계 유지작물 시장 공급의 주요 동력 역할을 하고 있습니다. 미국은 2024년 대두 생산량이 44억 5천만 부셸(1억 2,110만 톤)에 달할 것으로 예상되며, 북미 지역에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 생산량의 상당 부분은 국내에서 가공될 예정이며, 2024/25년 시즌 미국산 대두 분쇄량은 24억 3천만 부셸로 예상됩니다. 미국산 대두 수출량 또한 중요한 요소로, 같은 기간 18억 3천만 부셸로 전망됩니다. 급성장하는 재생 디젤 산업은 주요 수요 요인으로, 2024/25년 바이오연료 생산을 위한 미국산 대두유 사용량은 140억 파운드로 전망됩니다.

캐나다는 카놀라 생산량이 세계 1위이며, 2024년 생산량은 1,880만 톤으로 전망됩니다. 2024/25 회계연도 카놀라 수출량은 770만 톤으로 예상되며, 국내 카놀라 크러쉬 생산량은 1,050만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 멕시코는 이 지역의 주요 수입 시장으로, 2024/25년 대두 수입량은 660만 톤으로 전망됩니다. 지역 생산량 다각화를 위해, 미국의 2024년 해바라기 종자 생산량은 19억 6천만 파운드로 예상됩니다. 미국 카놀라 생산량 또한 주목할 만한데, 2024년 수확량은 39억 6천만 파운드로 전망됩니다.

전략적 수입 및 생산 역학을 갖춘 핵심 가공 허브, 유럽

유럽은 세계 유지종자 시장에서 중요한 지역으로, 상당한 가공 능력과 전략적 작물 생산을 특징으로 합니다. 유럽 연합의 2024년 유채 작물 생산량은 1,940만 톤으로 예상되며, 이는 파쇄 산업의 주요 원료로 활용될 것입니다. EU의 2024년 해바라기 종자 생산량 또한 1,060만 톤으로 상당한 규모를 기록할 것으로 예상됩니다. 국내 생산량이 높음에도 불구하고, EU는 여전히 주요 수입국입니다. 2024/25년 EU의 대두 수입량은 1,350만 톤으로 예상됩니다. 같은 기간 팜유 수입량은 350만 톤으로 예상됩니다.

이 지역의 가공 부문은 유지종자 시장에서 매우 활발하게 활동하고 있으며, EU의 2024/25년 유채씨 분쇄량은 2,020만 톤으로 전망됩니다. 이 지역의 주요 공급국인 우크라이나는 2024년 해바라기씨 생산량을 1,450만 톤, 유채씨 생산량을 430만 톤으로 전망합니다. 2024/25년 해바라기유 수출량은 580만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 독일의 2024년 유채씨 수확량은 390만 톤으로 추산되며, 이는 EU 내 주요 생산국으로서의 독일의 역할을 강조합니다. 또한, EU의 2024/25년 대두박 수입량은 1,650만 톤으로 예상되며, 이는 EU가 방대한 축산업을 위해 외국 단백질박에 의존하고 있음을 보여줍니다.

전략적 투자 및 통합으로 미래 유지종자 시장 환경 형성

1. Bunge와 Viterra 합병 진행 상황: Bunge는 2024년 2월 남아프리카 경쟁위원회로부터 Viterra와의 합병에 대한 조건부 승인을 받았으며, 이는 농산물 거래 강국을 만드는 데 큰 진전이었습니다.
2. ADM이 대두 혁신에 투자: 2024년 5월, ADM은 재생 가능 디젤 원료에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 노스다코타주 스피릿우드에 있는 대두 분쇄 시설을 개선하고 현대화하기 위한 대규모 투자를 발표했습니다.
3. 카길, 유럽 가공 확장: 카길은 2024년 3월 프랑스의 유채씨와 대두 분쇄 공장을 업그레이드하기 위해 수백만 유로를 투자한다고 발표했습니다. 이는 유럽의 식량 및 사료 수요를 충족하기 위해 효율성과 용량을 높이는 것을 목표로 합니다.
4. 루이스 드레퓌스 회사가 호주 포장업체 인수: 2024년 4월, 루이스 드레퓌스 회사(LDC)는 호주의 대형 유지종자 가공 및 포장 회사를 인수하여 아시아 태평양 지역에서 하류 사업을 확장했습니다.
5. Viterra가 캐나다 신규 카놀라 시설에 투자: Viterra는 2024년 2월에 캐나다 사스캐처원주 레지나에 세계적 수준의 신규 카놀라 분쇄 공장을 건설한다고 발표했으며, 2027년에 가동을 시작하여 유지종자 시장에서 사업을 확대할 예정입니다.
6. CGB 엔터프라이즈와 미네소타 대두 가공업체가 합작 투자 회사 설립: 두 회사는 2024년 1월, 노스다코타주 캐슬턴에 연간 4,250만 부셸의 대두를 분쇄할 수 있는 신규 대두 가공 공장을 건설하고 운영하기 위한 합작 투자를 설립했습니다.
7. Heartland Co-op, 신규 대두 분쇄 공장 건설: 2024년 5월, Heartland Co-op은 아이오와주 스토리 카운티에 신규 대두 분쇄 공장 건설 계획을 발표했습니다. 이는 재생 가능 연료 시장에 공급하는 것을 목표로 하는 7억 달러 규모의 프로젝트입니다.
8. 바이엘과 붕게, 재생 농업 분야 협업: 바이엘과 붕게는 2024년 이니셔티브를 통해 대두 농부들 사이에서 재생 농업 관행을 장려하기 위해 협업하고 있으며, 이는 미래를 위한 지속 가능하고 추적 가능한 유지종자 공급망을 확보하기 위한 투자입니다.

유지종자 시장의 최고 기업

• 바스프 SE
• 카길 주식회사
• 듀폰
• 그룹 리마그레인 홀딩
• 랜드오레이크스 주식회사
• 마히코 시즈 컴퍼니 리미티드
• 몬산토 회사
• 누지베두 시즈 유한회사
• 시드 주식회사
• 신젠타
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

바이오텍 트레이트에 의해

• 제초제 내성
• 살충제 저항성
• 기타 스택형 특성

유형별

• 동물 사료
• 식용유

번식에 의해

• 유전자 변형
• 전통적인

제품별

• 해바라기
• 콩
• 땅콩
• 면실
• 유채
• 기타

최종 사용자별

• 가구 또는 주거 지역
• 상업 또는 기업 부문
• 자동차

애플리케이션 별

• 유지종자박
• 식물성 기름

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역