더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

 미래 유지종자 시장을 좌우할 전략적 트렌드

• 검증 가능하고 산림 파괴가 없는 공급망에 대한 수요 증가는 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 2020년 12월 이후 산림 파괴 지역에서 생산된 상품에 영향을 미치는 EU 산림 파괴 규정(EUDR)과 같은 새로운 규칙에 따라 주요 구매업체들은 이제 지속가능성 입증을 요구하고 있습니다. 이 규정은 브라질의 EU 수출량의 약 30%에 영향을 미칠 수 있으며, 생산자들은 더욱 강화된 추적 시스템을 도입해야 할 필요성에 직면해 있습니다. 일부 주요 무역업체들은 2025년까지 아마존, 세라도, 차코 생태계에서 생산된 모든 대두가 산림 파괴 없이 생산되었음을 보장하겠다고 약속했지만, 업계 전반의 진전은 미흡한 실정입니다. 2024년 분석에 따르면 64개 기업이 적어도 하나의 공급망에서 산림 파괴 없는 상태를 달성했지만, 대다수 기업은 이 목표에서 한참 멀리 떨어져 있는 것으로 나타났습니다.
• 고부가가치 기능성 유지종자에 대한 시장의 뚜렷한 변화가 가속화되고 있습니다. 소비자와 산업계 모두 안정성이 향상된 건강한 오일에 대한 수요가 증가함에 따라 유지종자 시장 전반에 걸쳐 고올레산 품종이 확대되고 있습니다. 미국에서는 2024년에 80만 에이커에 달하는 면적에 고올레산 대두를 재배했으며, 생산된 오일의 60%가 식품 용도로 사용될 것으로 예상됩니다. 전 세계 고올레산 오일 시장은 이러한 수요에 발맞춰 성장하고 있으며, 2024년에는 97억 8천만 달러 규모로 추산됩니다. 이러한 추세는 재배 농가에 새로운 프리미엄 판매 기회를 창출하고 있으며, 영양 및 성능 향상에 더욱 집중하는 시장의 요구에 부응하기 위해 특수 착유 및 정제 시설에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
• 식물성 식품 부문의 급속한 성장은 유지종자 단백질에 대한 뚜렷한 고성장 수요를 창출하고 있습니다. 소비자들이 육류 및 유제품 대체 식품을 점점 더 많이 찾으면서 유지종자 유래 단백질에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 대두 단백질 분리물(SPI)의 세계 시장은 2025년 약 32억 9천만 달러에서 2035년에는 44억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 건조 대두 단백질 분리물은 다양한 식품 제조에 활용도가 높아 2025년 시장 점유율의 80% 이상을 차지했습니다. 이러한 추세는 유지종자 가공업체에 직접적인 이익을 가져다주며, 식물성 기름과 함께 가치 있는 부산물을 창출하고, 식물성 식단으로의 세계적인 전환을 이끄는 핵심 동력으로서 업계의 입지를 강화하고 있습니다.

바이오연료 의무 사용 확대, 유지종자 원료에 대한 전례 없는 수요 창출

유지종자 시장을 재편하는 강력한 수요 동력은 전 세계 바이오 연료 부문의 끊임없는 확장입니다. 정부의 의무화 정책과 기업의 지속가능성 목표는 전통적인 식품 소비량을 훨씬 뛰어넘는 유지류에 대한 구조적인 수요를 창출하고 있습니다. 미국에서는 재생 디젤 생산 능력이 2025년 말까지 연간 59억 갤런에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 생산 능력을 충족하려면 2025년 한 해에만 약 400억 파운드의 유지류가 원료로 필요할 것으로 추산됩니다. 규제 체계는 이러한 수요를 뒷받침하는 견고한 토대를 제공합니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2025년까지 바이오매스 기반 디젤 의무 사용량을 28억 2천만 갤런으로 설정했으며, 캘리포니아주의 저탄소 연료 기준(LCFS)은 40억 갤런 이상의 재생 연료를 요구할 것으로 예상됩니다.

유지종자 시장에서 이러한 목표를 달성하기 위한 물리적 인프라가 확충되고 있습니다. 캘리포니아에 위치한 필립스 66 재생 디젤 생산 시설은 2024년에 연간 8억 갤런의 생산 능력을 갖출 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 나타나고 있으며, 네스테의 싱가포르 정유 시설 확장으로 2024년에는 연간 4억 4천만 갤런의 생산 능력이 추가될 예정입니다. 새로운 항공 연료 부문 또한 주요 소비처로 부상하고 있습니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 전 세계 생산량은 2025년에 15억 갤런에 이를 것으로 예측됩니다. EU의 ReFuelEU 항공 이니셔티브는 2025년부터 공항에서 최소 SAF 사용 비율을 의무화함으로써 약 3억 갤런의 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 마찬가지로 캐나다의 청정 연료 규정은 원료 수요를 더욱 증가시켜 유지종자의 전 세계 수급 균형을 더욱 빠듯하게 만들고 있습니다.

변화하는 동물 사료 경제가 전 세계 유지종자박 소비 패턴을 재편하고 있다

축산 경제는 유지종자 시장의 역동적이고 끊임없이 변화하는 수요 환경을 조성하고 있습니다. 전 세계 대두박 사료 소비량은 2024/25 마케팅 연도에 무려 2억 6,200만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 대두박이 세계 최고의 가축 단백질 공급원으로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있음을 보여줍니다. 특히 개발도상국에서 수요가 강세를 보이고 있습니다. 동남아시아의 배합사료 생산에는 2025년에 3,100만 톤의 대두박이 필요할 것으로 예측됩니다. 베트남과 같은 주요 국가는 2024/25년에 550만 톤의 대두박을 수입할 것으로 예상되며, 필리핀의 사료 부문은 340만 톤을 소비할 것으로 전망됩니다. 선진 시장 또한 중요한 역할을 하고 있으며, 유럽연합(EU)은 2024/25년에 사료 배합에 2,900만 톤의 대두박을 사용할 것으로 예상됩니다.

하지만, 다양화와 대체라는 중요한 추세가 진행 중입니다. 수입 의존도를 줄이기 위한 전략적 움직임으로, 중국은 2025년까지 동물 사료의 대두박 함량을 13% 미만으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 정책은 중국 유지종자 시장에서 대체재에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 전 세계 사료용 유채박 소비량은 2024/25년에 3,800만 톤에 달할 것으로 예상되며, 중국은 2024년 사료 생산에 국내산 유채박 약 800만 톤을 사용할 것으로 전망됩니다. 주요 생산국들조차 자국 내 소비를 늘리고 있습니다. 브라질의 대규모 가금류 및 돼지 사육 부문의 대두박 국내 소비량은 2025년에 2,200만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 사료 배합의 변화는 시장 참여자들이 더욱 복잡하고 가격에 민감한 수요 환경에 적응하도록 만들고 있습니다.

부분 분석 

콩은 앞으로도 독보적인 입지를 유지할 것입니다 

대두는 높은 수확량과 다양한 활용도 덕분에 유지종자 시장에서 60%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2024년 전 세계 대두 생산량은 4억 2,076만 2천 톤에 달했으며, 2024/2025 시즌에는 약 4억 2,100만 톤으로 전망됩니다. 이러한 막대한 생산량은 주요 생산국들에 의해 주도되고 있습니다. 브라질은 1억 6천만 톤 이상을 생산할 것으로 예상되며, 미국과 아르헨티나는 각각 1억 2,100만 톤과 5,150만 톤을 2024/2025 시즌에 생산할 것으로 예측됩니다. 이처럼 높은 생산량은 지속적으로 증가하는 국제 수요를 충족할 수 있는 안정적인 공급을 보장합니다.

무역 동향은 대두의 선도적인 역할을 더욱 부각시켜 줍니다. 2024년 브라질의 대두 수출액은 429억 달러라는 놀라운 수치를 기록했으며, 미국이 246억 달러로 그 뒤를 이었습니다. 이러한 유지종자 시장 무역의 상당 부분은 세계 최대 수입국인 중국이 주도하고 있으며, 중국은 2024/2025년에 1억 800만 톤을 수입할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 내 가공 생산량도 시장을 뒷받침하고 있는데, 2024/25년 미국의 대두 생산량은 6,500만 톤으로 추산되며, 대부분 재생 디젤 생산에 사용될 예정입니다. 결과적으로, 2024/25 시즌의 전 세계 기말 재고량은 사상 최고치인 약 1억 3,200만 톤에 달할 것으로 예상되어 시장 공급이 풍부할 것으로 전망됩니다.

• 미국의 2024년 대두 수출액은 280억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 파라과이와 캐나다 또한 주요 수출국으로, 2024년 수출액은 각각 34억 달러와 26억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 표준량인 60파운드(약 27kg)의 대두에서 약 47파운드(약 21kg)의 대두박과 11파운드(약 5kg)의 대두유가 생산됩니다.

바이오기술 특성이 유지종자 시장의 판도를 바꾸고 있다

첨단 생명공학 형질, 특히 제초제 내성 유전자가 콩 시장에 널리 도입되면서 41% 이상의 시장 점유율을 차지하게 된 것은 유지종자 시장에 혁신적인 변화를 가져왔습니다. 미국에서는 재배되는 콩의 약 94%가 유전자 변형 콩이며, 주로 제초제 내성 품종으로 개발되었습니다. 이 기술 덕분에 농부들은 주작물에 피해를 주지 않고 광범위 제초제를 사용하여 경쟁 잡초를 제거할 수 있어 잡초 관리가 크게 간소화되었습니다. 이러한 운영 효율성 향상이 유전자 변형 콩의 시장 지배력의 주요 원인입니다.

제초제 내성 콩의 이점은 잡초 방제 그 이상입니다. 이 기술은 보존 경운 및 무경운 농법을 가능하게 하는 핵심 요소였으며, 현재 수많은 제초제 내성 콩 재배지에서 이러한 농법이 시행되고 있습니다. 이러한 농법은 토양 침식을 줄이고 수분 보유력을 향상시켜 환경적으로 상당한 이점을 제공하는 동시에 농가의 연료 및 노동 비용을 절감해 줍니다. 결과적으로 재배 농가들은 생산 비용 절감과 더불어 많은 경우 수확량 증가를 통해 수익성을 향상시켰으며, 이는 유지종자 시장에서 유전자 변형 콩의 선도적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

• 새로운 생명공학 기술로 개발된 콩 종자는 2025년 파종기에 더욱 널리 보급될 것으로 예상됩니다.
• 유전자 변형 종자의 도입은 시장을 형성하는 중요한 지속적인 추세입니다.
• 제초제 내성 기술은 여러 번의 복잡한 제초제 살포 필요성을 줄여 시간과 자원을 절약해 줍니다.

유지종자 시장에서 기업 부문의 지배력

상업 및 기업 부문은 49% 이상의 시장 점유율을 차지하며 유지종자 시장의 최대 최종 사용자로서 자리매김하고 있습니다. 이는 특히 대두를 비롯한 유지종자 파생물의 광범위하고 지속적인 산업적 활용 증가에 힘입은 결과입니다. 이러한 수요 증가의 주요 동력은 재생 에너지 부문으로, 대두유는 바이오디젤 생산의 핵심 원료입니다. 미국 달러는 2024/2025 마케팅 연도에 무려 136억 파운드의 대두유가 바이오연료 생산에 사용될 것으로 전망하고 있으며, 이는 녹색 에너지 전환에 있어 유지종자의 중요한 역할을 보여줍니다.

바이오 연료 외에도 콩 유래 성분은 다양한 제조 공정에 필수적인 요소입니다. 콩 단백질과 콩가루는 목재 제품에 사용되는 산업용 접착제의 핵심 성분이며, 콩 기반 바이오플라스틱은 석유 기반 포장재를 대체할 지속 가능한 대안으로 주목받고 있습니다. 콩의 활용도는 윤활유, 유압유, 코팅제, 심지어 PVC 제품의 가소제로까지 확장됩니다. 콩의 새로운 산업적 용도를 개발하기 위한 지속적인 혁신은 기업들의 유지종자 수요를 강력한 동력으로 유지시켜 줄 것입니다.

• 콩은 고무나 섬유 같은 제품에서 석유를 대체할 수 있는 지속 가능한 자원으로 사용될 수 있습니다.
• 대두박은 다양한 산업용 화학물질로 발효되는 데 사용되는 저렴한 당 공급원입니다.
• 현재 시중에는 1,000가지가 넘는 다양한 콩 기반 산업 제품이 판매되고 있습니다.

동물 사료가 세계 유지종자 시장 수요의 주요 동력입니다

시장 점유율 58% 이상을 차지하는 동물 사료 부문은 유지종자 시장의 주요 소비처이며, 그중에서도 대두박은 단연 최고의 단백질 공급원입니다. 수요가 매우 높아 2024/25 시즌 전 세계 대두박 생산량은 사상 최고치인 2억 6,900만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 다른 7대 유지종자에서 생산되는 사료의 생산량이 최소 140만 톤 감소할 것으로 예상되는 상황과 대조적입니다. 대두박이 선호되는 이유는 탈피 시 단백질 함량이 47~49%에 달하는 등 영양가가 매우 높기 때문입니다.

우수한 품질의 대두 단백질은 현대 축산 및 양식업에서 필수적인 유지종자 원료로 자리매김했습니다. 대두박은 돼지와 가금류의 건강한 성장에 필수적인 라이신과 같은 필수 아미노산을 풍부하게 함유하고 있으며, 이는 다른 곡물에서 부족하기 쉬운 영양소입니다. 또한, 다른 식물성 단백질보다 대사 에너지 함량이 높아 사료 효율이 매우 높습니다. 이러한 장점 덕분에 대두박은 다른 단백질 공급원의 기준이 되었으며, 어분과 같은 대체재에 비해 비용 효율성 또한 뛰어납니다.

• 대두박은 일반적인 유지종자박 중에서 라이신 소화율이 가장 높습니다.
• 대두박의 영양 성분은 동물 사료의 주요 에너지원인 옥수수와 매우 상호보완적입니다.
• 베트남과 같은 국가에서 가금류 및 양식업 부문이 급속히 성장함에 따라 대두박에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

아시아 태평양 지역은 유지종자 소비 및 생산의 독보적인 중심지입니다

아시아 태평양 지역은 막대한 소비와 전략적 생산을 바탕으로 전 세계 유지종자 시장의 중심지로서 37% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 수요는 엄청나며, 2024/25 마케팅 연도의 대두 수입량은 1억 700만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 같은 기간 중국의 국내 대두 생산량은 1억 300만 톤으로 전망됩니다. 국내 공급 측면에서, 중국의 2024년 유채 생산량은 1,550만 톤으로 예상됩니다. 식물성 기름에 대한 중국의 끊임없는 수요로 인해 2024/25년 팜유 수입량은 660만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 인도 또한 중요한 역할을 담당하며, 2024/25년 대두 생산량은 1,150만 톤으로 예상됩니다.

공급 측면에서 동남아시아 유지종자 시장은 생산 강국입니다. 인도네시아의 2024년 팜유 생산량은 4,750만 톤으로 예상되며, 수출량은 2,750만 톤에 달할 것으로 전망됩니다. 인접국인 말레이시아는 2024년 팜유 생산량 1,870만 톤, 수출량 1,470만 톤을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 가공 부문 또한 상당한 규모를 자랑하는데, 인도의 2024/25년 국내 대두 가공량은 990만 톤으로 추산됩니다. 이러한 수치들은 막대한 수입 의존도와 세계 최고 수준의 생산 능력을 동시에 갖춘 이 지역이 역동적으로 상호작용하며 세계 무역 흐름을 형성하고 있음을 보여줍니다.

북미는 유지종자 생산 및 바이오연료 혁신의 세계적인 선두주자입니다

북미는 막대한 생산량과 빠르게 성장하는 바이오 연료 부문에 힘입어 세계 유지종자 시장 공급의 주요 동력으로 작용합니다. 미국은 북미 대륙을 선도하며, 2024년 대두 생산량은 무려 44억 5천만 부셸(1억 2,110만 톤)에 달할 것으로 예상됩니다. 이 생산량의 상당 부분은 국내에서 가공될 예정이며, 2024/25 시즌 미국의 대두 가공량은 24억 3천만 부셸로 전망됩니다. 미국의 대두 수출 또한 중요한 비중을 차지하며, 같은 기간 수출량은 18억 3천만 부셸로 예상됩니다. 급성장하는 재생 디젤 산업은 주요 수요 요인이며, 2024/25 시즌 미국의 바이오 연료 생산용 대두유 사용량은 140억 파운드에 이를 것으로 예측됩니다.

캐나다는 카놀라 생산량에서 세계 선두 주자이며, 2024년 생산량은 1,880만 톤으로 예상됩니다. 2024/25년 캐나다의 카놀라 수출량은 770만 톤, 국내 카놀라 가공량은 1,050만 톤으로 전망됩니다. 멕시코는 이 지역의 주요 수입 시장으로, 2024/25년 멕시코의 대두 수입량은 660만 톤으로 예상됩니다. 이 지역의 생산 품목을 더욱 다양화하자면, 미국의 해바라기씨 생산량은 2024년에 19억 6천만 파운드로 예상됩니다. 미국의 카놀라 생산량 또한 주목할 만한데, 2024년 수확량은 39억 6천만 파운드로 예상됩니다.

유럽은 전략적인 수입 및 생산 역학을 갖춘 핵심 가공 허브입니다

유럽은 상당한 가공 능력과 전략적인 작물 생산을 특징으로 하는 세계 유지종자 시장에서 중요한 지역으로 남아 있습니다. 유럽 연합의 2024년 유채 생산량은 1,940만 톤으로 상당한 규모로 예상되며, 이는 EU 유채 착유 산업의 주요 원료로 사용됩니다. EU의 2024년 해바라기씨 생산량 또한 1,060만 톤으로 상당한 수준입니다. 국내 생산량이 견조함에도 불구하고, EU는 여전히 주요 수입국입니다. 2024/25 시즌 EU의 대두 수입량은 1,350만 톤으로 예상되며, 같은 기간 팜유 수입량은 350만 톤으로 전망됩니다.

이 지역의 가공 부문은 유지종자 시장에서 매우 활발하며, EU의 2024/25년 유채씨 생산량은 2,020만 톤으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 공급국인 우크라이나는 2024년 해바라기씨 생산량을 1,450만 톤, 유채씨 생산량을 430만 톤으로 예상하고 있으며, 2024/25년 해바라기유 수출량은 580만 톤에 달할 것으로 전망됩니다. 독일의 2024년 유채씨 생산량은 390만 톤으로 추산되어 EU 내 주요 생산국으로서의 독일의 역할을 보여줍니다. 또한, EU의 2024/25년 대두박 수입량은 1,650만 톤으로 예상되어 광범위한 축산업에 필요한 단백질 사료가 외국산에 크게 의존하고 있음을 알 수 있습니다.

전략적 투자 및 합병으로 미래 유지종자 시장 환경이 변화하고 있습니다

1. 번지(Bunge)와 비테라(Viterra) 합병 진행 상황: 번지는 2024년 2월 남아프리카공화국 경쟁위원회로부터 비테라와의 합병에 대한 조건부 승인을 받았으며, 이는 농산물 거래 강자 탄생을 향한 중요한 발걸음입니다.
2. ADM, 대두 혁신에 투자: 2024년 5월, ADM은 재생 가능한 디젤 원료에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 노스다코타주 스피릿우드에 있는 대두 착유 시설을 개선하고 현대화하는 데 상당한 투자를 발표했습니다.
3. 카길, 유럽 내 가공 시설 확장: 카길은 2024년 3월, 유럽의 식품 및 사료 수요를 충족하기 위해 프랑스에 있는 유채 및 대두 착유 공장의 효율성과 생산 능력을 향상시키고자 수백만 유로를 투자한다고 발표했습니다.
4. 루이 드레이푸스 컴퍼니, 호주 포장업체 인수: 루이 드레이푸스 컴퍼니(LDC)는 2024년 4월, 호주의 주요 유지종자 가공 및 포장업체를 인수하여 아시아 태평양 지역에서 다운스트림 사업 영역을 확장했습니다.
5. 비테라, 캐나다 신규 카놀라 시설 투자: 비테라는 2024년 2월, 캐나다 서스캐처원주 리자이나에 세계적 수준의 신규 카놀라 착유 공장 건설을 추진하고 있으며, 2027년 가동 예정이라고 발표했습니다. 이 공장은 비테라의 유지종자 시장 사업을 확장하는 데 기여할 것입니다.
6. CGB 엔터프라이즈와 미네소타 콩 가공업체, 합작 투자 회사 설립: 2024년 1월, 두 회사는 노스다코타주 캐슬턴에 연간 4,250만 부셸의 콩 처리 능력을 갖춘 새로운 콩 가공 공장을 건설 및 운영하기 위한 합작 투자 회사를 설립했습니다.
7. 하트랜드 협동조합, 신규 대두 분쇄 공장 건설 계획 발표: 2024년 5월, 하트랜드 협동조합은 아이오와주 스토리 카운티에 7억 달러 규모의 신규 대두 분쇄 공장을 건설하여 재생 연료 시장에 공급할 계획을 발표했습니다.
8. 바이엘과 번지는 재생 농업 분야에서 협력합니다. 바이엘과 번지는 2024년 이니셔티브를 통해 콩 재배 농가에서 재생 농업 방식을 장려하기 위한 협력을 진행하고 있으며, 이는 미래를 위한 지속 가능하고 추적 가능한 유지종자 공급망 확보에 대한 투자입니다.

유지종자 시장의 주요 기업

• 바스프 SE
• 카길 주식회사.
• 듀폰
• 리마그레인 홀딩 그룹
• 랜드 오 레이크스 주식회사.
• 마히코 종자 회사 유한회사
• 몬산토 회사
• 누지비두 종자 주식회사
• 시드 주식회사
• 신젠타
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

바이오테크 특성에 의해

• 제초제 내성
• 살충제 저항성
• 기타 중첩 특성

유형별

• 동물 사료
• 식용유

번식을 통해

• 유전자 변형
• 전통적인

제품별

• 해바라기
• 콩
• 땅콩
• 목화씨
• 유채씨
• 기타

최종 사용자별

• 가정 또는 주거 지역
• 상업 또는 기업 부문
• 자동차

애플리케이션 별

• 유박
• 식물성 기름

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역