시장 시나리오
칼륨 시장 규모는 2024년에 631억 2천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 5.0%의 CAGR로 2033년에는 979억 2천만 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.
주요 통찰력
현재 칼륨 시장은 기본적인 농업 수요에 힘입어 강력한 수요 패턴을 보이고 있습니다. 전 세계 소비량 데이터는 이러한 추세를 보여줍니다. 전 세계 칼륨 소비량은 2024년 3,880만 톤으로 추산되었으며, 2025년에는 4,090만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 제품 동향은 이러한 성장을 반영하며, 전 세계 칼륨 출하량은 2024년 약 7,250만 톤에서 2025년 7,500만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 염화칼륨 수요는 7,100만 톤에서 7,400만 톤 사이로 예상됩니다. 이러한 수치는 농부들이 토양 건강과 작물 수확량 개선을 위해 시비량을 늘리고 있는 데 따른 것입니다.
지역 소비량과 가격 벤치마크는 이러한 칼륨 수요의 강세를 뒷받침합니다. 주요 농산물 시장은 상당한 수요를 보이고 있으며, 중국의 2025년 수입 계약 가격은 톤당 346달러에 체결되었습니다. 인도의 2025년 계약 가격도 톤당 349달러로 유사하게 책정되었습니다. 현물 가격은 이러한 상황을 더욱 뒷받침합니다. 브라질 칼륨 시장의 펠릿형 칼륨 중간 가격은 톤당 305달러로 상승했고, 밴쿠버 표준 FOB 가격은 2024년 말 톤당 248달러로 상승했습니다. 주요 농업 허브에서 이처럼 강력한 가격 신호는 지속적인 세계 수요를 분명히 보여줍니다.
생산업체 활동은 이러한 수요 예측에 대한 미래 지향적 지표를 제공합니다. 주요 업체들은 지속적인 성장을 계획하고 있으며, Nutrien은 2025년 판매량 목표를 2024년 1,390만 톤에서 1,450만 톤으로 상향 조정했습니다. Mosaic은 2024년 870만 톤 판매를 기반으로 2025년 4분기 판매량을 260만 톤으로 예상합니다. K+S는 2025년 판매량이 770만 톤으로 최고치를 기록할 것으로 예상합니다. BHP가 Jansen 프로젝트에 49억 달러를 투자한 것은 장기적인 자신감을 보여줍니다. 이러한 조치는 지속적으로 강세를 보이는 칼륨 시장에 대한 업계의 확신을 보여줍니다.
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새로운 틈새 시장과 지속 가능한 생산이 미래 칼륨 시장 기회를 정의합니다.
브라질의 농업 붐은 세계 칼륨 시장에서 끊임없는 수요를 창출합니다.
브라질은 농업 부문의 끊임없는 확장에 힘입어 세계 시장의 주요 동력으로서 그 역할이 더욱 강화되고 있습니다. 2024년 브라질의 총 비료 공급량은 약 4,400만 톤에 달했으며, 그중 칼륨 수입량은 무려 1,300만 톤에 달합니다. 이러한 엄청난 칼륨 수요는 2024/2025 시즌에 4,600만 헥타르에 달하는 대두 생산을 기록한 브라질의 세계적인 대두 생산국 지위와 직결됩니다. 물류적 부담은 명백하게 드러나는데, 파라나과 항만에서만 2024년 900만 톤의 비료 수입을 처리하며 칼륨 시장의 중요한 관문 역할을 하고 있습니다.
이러한 농업 활동은 막대한 칼륨 소비로 직결됩니다. 마투그로수 주는 2024년에 단독으로 280만 톤의 칼륨을 소비했는데, 이는 지역별 수요 집중도를 보여줍니다. 브라질의 국가 비료 계획은 수입 의존도를 해소하기 위해 2025년까지 국내 칼륨 생산량을 300만 톤으로 늘리는 것을 목표로 합니다. 220만 톤의 생산 능력을 계획하고 있는 브라질 칼륨(Brazil Potash)의 아우타제스(Autazes) 시설과 같은 프로젝트는 이러한 목표 달성에 매우 중요합니다. 또한, 800만 헥타르에 달하는 사탕수수와 1,700만 헥타르에 달하는 2차 작물 옥수수 재배 지역에서도 상당한 칼륨 수요가 발생하고 있어, 브라질이 시장에서 차지하는 기반이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
동남아시아의 작물 강화로 전략적 칼륨 수요 급증
칼륨 시장 수요는 동남아시아의 농업 집약화 전략에 큰 영향을 받고 있습니다. 이 지역의 거대한 팜유 산업은 이러한 수요의 초석이며, 인도네시아만 해도 2025년 농장 운영을 위해 250만 톤의 칼륨이 필요할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 말레이시아의 팜유 및 고무 산업에 대한 MOP 수입량은 2024년에 190만 톤에 달합니다. 이러한 칼륨 수요는 6억 9천만 명에 달하는 동남아시아 인구에게 식량을 공급하고 세계 식량 시장에 공급한다는 두 가지 목표에 의해 주도됩니다. 태국의 사탕수수와 같은 다른 주요 작물도 매년 120만 톤 이상의 칼륨을 소비하며 상당한 기여를 하고 있습니다.
기존 농경지 수확량 증대에 대한 지역적 관심은 칼륨 시비량 증가를 불가피하게 합니다. 예를 들어 베트남은 곡물 품질과 생산량 증대를 위해 2025년까지 헥타르당 평균 70kg의 칼륨 시비를 목표로 쌀에 대한 칼륨 시비량을 늘리고 있습니다. 결과적으로 동남아시아 지역의 총 칼륨 소비량은 2025년 800만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 칼륨 시장의 강력한 수요 중심지가 될 것입니다. 이는 지역 생산을 촉진하여 라오스는 2024년에 약 75만 톤을 수출했습니다. 연간 300만 톤 이상의 비료를 처리하는 수마트라 벨라완 항과 같은 물류 허브는 이러한 집약적 농업을 유지하는 데 필수적입니다.
부분 분석
염화칼륨의 비용 효율성으로 시장 지배적 지위 확보
염화칼륨 부문은 칼륨 시장에서 2024년 53.22%의 점유율을 차지하며 선두 자리를 굳건히 했습니다. 이는 주로 우수한 칼륨 함량과 대규모 농업에 대한 상당한 비용 이점 덕분입니다. 가장 널리 사용되는 칼륨 비료인 염화칼륨(MoP)은 2024년 6,800만~7,100만 톤에 이를 것으로 예상되는 전 세계 대량 출하량에 반영되어 있습니다. 또한, 이 부문의 안정성은 엄청난 생산 규모에 뒷받침됩니다. 최근 전 세계 생산량은 약 7,000만 톤에 달했습니다. 36억 톤으로 추산되는 방대한 매장량은 안정적인 장기 공급을 보장하여 시장의 신뢰를 강화합니다. 결과적으로 주요 농업 경제권이 소비를 주도하고 있으며, 이는 인도의 수입 추정치가 450만~500만 톤이고 브라질의 2024~2025년 기간 동안 최대 1,400만 톤에 이를 것으로 예상되는 추세에서 입증됩니다.
캐나다는 세계 생산량의 30% 이상을 공급하는 최대 생산국으로서 시장 균형에 중요한 요인입니다. 캐나다에 이어 러시아와 벨라루스가 주요 공급국이며, 중국은 세계 공급량의 약 10%를 담당합니다. 향후 수요는 견조한 추세를 유지하며, 2040년까지 소비량이 1억 톤을 넘어설 가능성이 높습니다. 이러한 수요 증가의 상당 부분은 중국과 같은 국가와 관련이 있는데, 중국은 광범위한 농업을 유지하기 위해 칼륨의 절반 이상을 수입하고 있습니다. 따라서 상업용 작물에 대한 MoP의 광범위한 적용은 염화칼륨 부문이 세계 칼륨 시장에서 우위를 점하는 데 중요한 기반이 됩니다.
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농업에 대한 끊임없는 수요가 세계 칼륨 환경을 정의합니다
농업 부문이 2024년 칼륨 시장 점유율 93.35%를 기록한 것은 세계 식량 안보 확보에 필수적인 역할을 하는 칼륨의 직접적인 결과입니다. 2025년까지 세계 인구가 81억 명에 달할 것으로 예상되고, 1인당 경작 면적이 0.18헥타르 미만으로 감소함에 따라 수확량 극대화는 필수적인 과제가 되었습니다. 칼륨은 이러한 농업 집약화에 필수적인 영양소 역할을 하며, 2024년 전 세계 비료 사용량은 2억 톤을 넘어섰습니다. 인구 증가와 식량 수요 사이의 직접적인 상관관계는 명확하며, 곡물과 유지작물 수요가 2033년까지 2억 5천만 톤 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 근본적인 요구는 농업을 칼륨 시장의 주요 동력으로 자리매김하게 합니다. 2024년 농업 부문의 칼륨 소비량은 전체 칼륨 사용량의 90%를 차지했으며, 2023년 전 세계 소비량은 3,710만 톤에 달했습니다. 세계 2위 칼륨 소비국인 브라질은 칼륨의 96% 이상을 수입에 의존하고 있다는 사실이 이러한 의존성을 잘 보여줍니다. 예를 들어 브라질 농부들은 콩 재배에만 헥타르당 150~180kg의 칼륨을 사용합니다. 더욱이 아시아 태평양 지역의 비료 사용량은 2020년에서 2022년 사이에 20% 이상 증가하여 옥수수, 곡물, 쌀과 같은 주요 작물 재배에 칼륨이 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
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지역분석
아시아 태평양 지역이 글로벌 수요를 주도하며 칼륨 시장을 선도합니다.
아시아 태평양 지역은 세계 칼륨 시장의 중심지로서 38.11%의 압도적인 시장 점유율을 기록하며 입지를 굳건히 하고 있습니다. 이러한 선도적 지위는 농업 생산량 유지에 필요한 막대한 수입량에 기인합니다. 예를 들어, 2024-25년 기간 동안 인도의 염화칼륨(MOP) 수입량은 457만 톤에 달했으며, 상당 부분은 러시아에서 조달되었습니다. 또한, 미래 공급 확보를 위해 인도의 코로만델 인터내셔널(Coromandel International)은 두바이의 아그리필즈(Agrifields)와 2024년부터 3년간 연간 100만 톤의 칼륨을 조달하는 획기적인 계약을 체결했습니다. 이는 이 지역의 장기적인 전략 계획을 잘 보여줍니다.
중국의 영향력 또한 막대하며, 2024년 중국의 칼륨 수요는 1,850만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 일부를 충족하기 위해 ICL은 2025년 중국 고객에게 75만 톤을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 지역의 성장은 이러한 거대 기업에만 국한되지 않습니다. 베트남의 2024년 총 비료 수입량은 약 410만 톤이었으며, 이 중 상당 부분이 칼륨이었습니다. 인도네시아의 대규모 팜유 산업은 2025년에 약 250만 톤의 칼륨을 필요로 했습니다. 라오스와 같은 지역 생산국도 규모를 확대하여 2024년에 75만 톤을 수출하고 있습니다. 마지막으로 호주는 특수 비료 부문에서 부상하고 있으며, Agrimin의 Mackay Potash Project는 연간 45만 톤의 SOP 생산을 목표로 하고 있습니다.
북미는 세계 칼륨 생산의 초석 역할을 합니다.
북미는 세계 칼륨 시장의 생산 거점으로, 방대하고 안정적인 생산량을 자랑합니다. 캐나다는 2024년에만 1,500만 톤을 생산하며 명실상부한 선두주자입니다. 이러한 방대한 생산 능력은 Nutrien과 같은 업계 거물들이 관리하고 있으며, Nutrien은 2025년까지 연간 운영 능력을 1,800만 톤으로 확대할 계획입니다. Nutrien의 이러한 자신감은 2025년 판매량 목표치 상향 조정에도 반영되어 있으며, 현재 1,450만 톤이라는 최고치를 기록하고 있습니다.
미국 또한 중요한 역할을 담당하고 있으며, 2024년 국내 칼륨 비료 생산량은 총 42만 톤에 달합니다. 순수입국임에도 불구하고, 미국은 2024년 칼륨 비료 수출액이 14억 달러에 달하여 세계 무역에서 미국의 적극적인 역할을 입증했습니다. 캐나다 철도 시스템은 2024년 한 달 동안 80만 톤 이상의 칼륨을 항구로 운송하는 등 물류 역량이 탄탄합니다. BHP의 얀센 1단계 프로젝트와 같은 주요 프로젝트는 자본 추정액이 74억 달러로 증가했음에도 불구하고 향후 상당한 용량을 확보하여 이 지역의 공급 측면에서 중추적인 역할을 공고히 할 것으로 기대됩니다.
유럽은 복잡하고 변화하는 칼륨 시장 환경을 탐색합니다.
칼륨 시장에서 유럽의 역할은 전략적 생산, 대규모 프로젝트 투자, 그리고 변화하는 무역 역학으로 특징지어집니다. 독일 생산업체 K+S는 여전히 주요 업체로서 2025년 농업 부문 판매량을 최대 770만 톤으로 목표로 하고 있습니다. 영국에서는 앵글로 아메리칸(Anglo American)이 대규모 우드스미스(Woodsmith) 폴리할라이트 프로젝트를 추진하고 있지만, 2025년 자본 투자 규모를 2억 달러로 조정했습니다. 이 프로젝트는 작물 영양소에 대한 장기적인 노력을 강조하며 유럽 시장에 독보적인 제품을 추가하게 되었습니다.
무역 측면에서 벨라루스는 칼륨 시장의 주요 공급국으로서 2025년에 러시아의 마하치칼라 항구를 통해 20만 톤 이상의 칼륨을 환적할 계획입니다. 이는 2024년 말까지 동일한 경로를 통해 최대 4만 톤을 운송한 데 이은 것입니다. 스페인에서 ICL Iberia의 운영은 지역 공급에 크게 기여하고 있으며, Suria와 Sallent 공장은 2024년에 총 75만 톤의 칼륨을 생산합니다. 대규모 광산 투자부터 확립된 생산 및 발전하는 수출 경로에 이르기까지 이러한 다양한 활동은 글로벌 칼륨 무역에서 유럽의 다면적인 위치를 정의합니다.
최근 개발 사항: 전략적 투자 및 통합으로 글로벌 칼륨 시장 환경 재편
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