시장 시나리오

동남아시아 디지털 광고 시장은 2023년에 미화 119억 2천만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.9% 로 성장하여 2032년까지 미화 221억 5천만 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

최근 동남아시아 디지털 광고 시장의 성장에 기여한 요인은 다양합니다. 무엇보다도 중산층의 증가는 2023년까지 동남아시아 주요 6개국에서 약 2억 명에 이를 것으로 추산됩니다. 이 인구통계는 디지털 연결 및 전자 상거래 활동에 대한 만족할 줄 모르는 욕구를 갖고 있으며, 이는 다음과 같은 사실에 힘입고 있습니다. 그들은 4억 명이 넘는 인터넷 사용자와 디지털 경제가 번창하는 지역에 기반을 두고 있습니다. 휴대폰 채택이 점점 더 보편화되고 있다는 단순한 사실도 이러한 추세에 더욱 기여하며, 1억 4,480만 스마트폰 수도 내년에는 3억 2,630만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. —2026년까지 계속해서 더 높은 상승세를 이어갈 것입니다.

동남아시아 디지털 광고 시장 성장, 특히 동남아시아 디지털 광고 시장 성장의 주요 동인 중 하나는 전자상거래였습니다. 우리 모두는 Lazada, Shopee 및 Tokopedia와 같은 플랫폼에 대해 알고 있으며 기업도 고객도 알고 있습니다. 이러한 플랫폼에 점점 더 집중하는 온라인 쇼핑객의 관심 범위를 따라잡기 위해 광고주는 이에 맞춰 디지털 광고 투자를 늘려야 했습니다. 실제로 우리 데이터에 따르면 지난해에만 동남아시아의 전자상거래 시장 규모는 995억 달러에 달했으며 전문가들은 이 시장이 앞으로 계속해서 성장할 것이라고 예측합니다.

Shopee는 2023년 4분기부터 2023년 4분기(중국 제외) 사이의 각 사용자 기반 덕분에 나열된 모든 국가에서 총 상품 가치(GMV) 측면에서 경쟁사보다 앞설 수 있었지만, 개별 사용자에 초점을 맞추면 상황이 상당히 급격하게 변합니다. 인도네시아 같은 나라. 이 경우 Lazada는 GMV 시장 점유율을 볼 때 전 세계적으로 2위를 차지한 Tokopedia에 뒤처졌습니다. 

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시장 역학

동인: 동남아시아 디지털 광고 분야에 소셜 미디어가 미치는 강력한 영향

소셜 미디어 플랫폼은 동남아시아 및 주변 지역 소비자의 일상 생활의 일부가 되었으며 구매 결정과 온라인 행동에 막대한 영향을 미칩니다. 이 지역에서 엄청난 사용자 기반을 자랑하는 소셜 미디어 거대 기업 중 하나인 Facebook, Instagram 및 TikTok을 통해 광고주는 타겟 고객의 참여를 유도할 수 있는 전례 없는 기회를 얻게 됩니다. 통계는 스스로를 말해줍니다. 2023년 동남아시아 디지털 광고 시장에는 5억 2,700만 명 이상의 소셜 미디어 사용자가 있었으며 전년 대비 약 8%의 성장률을 기록했습니다. Meta의 자체 연구팀이 편집한 보고서에 따르면 동남아시아 사람들은 소셜 미디어 플랫폼에서 하루 평균 3시간 이상을 보냅니다. 이는 이제 이러한 서비스가 소비자 라이프스타일 내에서 차지하는 시간의 양을 강조합니다.

인플루언서의 힘은 광고 캠페인의 도달 범위와 효율성을 더욱 확장합니다. 인플루언서는 추종자들과 진정한 관계를 형성하여 매우 효과적인 브랜드 홍보대사가 될 수 있습니다. 우리 연구에 따르면 동남아시아 소비자 10명 중 7명 이상이 소셜 미디어 인플루언서의 추천을 신뢰하며 이러한 유형의 인플루언서 마케팅이 지 다시 한 번 강조합니다. Shopee, Lazada 및 Grab을 포함한 브랜드는 Facebook 및 Instagram과 같은 플랫폼을 사용하여 제품이나 서비스를 큰 효과로 홍보했습니다. 즉, 대규모 사용자 기반 참여 잠재력을 활용하여 디지털 광고 시장에서 이점을 극대화했습니다.

마이크로 인플루언서 역시 순위가 올라갔습니다. 이러한 인플루언서는 일부 유명 계정에 비해 전체적으로 팔로워가 적을 수 있지만 일반적으로 자신이 보유한 계정과 인상적인 수준의 참여를 자랑합니다. 이는 광고주가 특정 콘텐츠로 틈새 그룹을 타겟팅할 수 있음을 의미합니다. 인스타그램 쇼핑(Instagram Shopping), 페이스북 마켓플레이스(Facebook Marketplace)와 같은 플랫폼은 사용자가 이제 동일한 앱을 통해 항목을 탐색하고 구매할 수 있음을 의미하며 검색 단계와 구매 단계 사이에 차이가 거의 없습니다.

동향: 동남아시아의 비디오 광고 급증

동남아시아 디지털 광고 시장의 비디오 광고 부문은 인터넷 보급률의 증가로 인해 동남아시아에서 놀라운 속도로 성장하고 있으며, 2023년까지 약 70%의 사람들이 접속할 수 있을 것입니다. 이 외에도 이 지역은 또한 성장을 목격하고 있습니다. 같은 해까지 3억 6천만에 도달할 것으로 예측하면서 스마트폰 채택이 크게 증가했습니다 결과적으로 모든 산업 분야의 디지털 광고 지출은 10년 내에 20억 달러를 초과할 수 있습니다. 이 지역에서 동영상 광고의 발판을 마련한 한 가지 예는 YouTube와 TikTok의 성공입니다. YouTube는 2024년 2월 현재 매달 3억 3,260만 명 이상의 사용자가 로그인하여 시장을 장악하고 있습니다. 이는 광고주가 관심을 끌 수 있는 엄청난 잠재고객입니다. 한편, TikTok의 짧은 형식 콘텐츠는 젊은층 사이에서 큰 인기를 얻었으며 브랜드도 이를 주목하기 시작했습니다.

그러나 동남아시아 디지털 광고 시장에서 이러한 추세를 더욱 촉진하는 소셜 미디어 외부의 다른 플랫폼도 있습니다. Netflix, Disney+ 및 iFlix와 같은 OTT(Over-the-Top) 스트리밍 서비스는 지난 몇 년 동안 동남아시아 전역에서 수백만 명의 가입자를 확보했으며 각 가입자는 비디오 콘텐츠에 굶주려 있습니다. 이러한 시청률을 높은 수준으로 유지하고 광고를 건너뛰지 않도록 하기 위해 많은 브랜드가 잘 알려진 쇼나 영화의 네이티브 광고 장소에 최고 달러를 지불합니다. 그렇게 함으로써 고객이 이러한 배치 중 하나에서 제품이나 서비스에 참여하기를 바랍니다. 기업이 소셜 미디어 등 다양한 플랫폼에서 광고가 얼마나 많은 관심을 받는지 확인하기 시작하면 독특하고 눈길을 끄는 동영상을 제작하는 데 점점 더 많은 예산을 할당하게 될 것입니다. 이는 기존 마케팅 방법이 그렇지 않다는 분명한 신호입니다. 더 이상 자르지 마세요.

규제 문제 탐색: 동남아시아 디지털 광고 시장의 주요 장애물"

동남아시아 디지털 광고 시장의 빠르고 수수께끼 같은 변화는 큰 관심사입니다. 이 지역의 데이터 개인 정보 보호법은 다양한 국가에서 자체 규정을 통과시키면서 계속 발전하고 있습니다. 결과적으로, 광고주가 막대한 비용을 들이지 않고 성공하려면 이 복잡한 규제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 아시아 인터넷 연합(Asia Internet Coalition)은 동남아시아 전역의 규제 단편화로 인해 기업의 규정 준수 비용이 최대 25%까지 증가하는 경우도 있음을 발견했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 국가들은 싱가포르의 개인 데이터 보호법(PDPA) 및 태국의 개인 데이터 보호법(PDPA)과 같은 데이터 보호법을 통과시켜 소비자를 위한 보다 개인적인 미래를 위해 계속 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 노력이 소비자에게는 도움이 되지만, 지역의 규제 체계가 매우 다양하기 때문에 광고주에게는 규정을 준수하지 않을 위험이 있습니다.

법을 준수하면서 효과적인 디지털 광고 캠페인을 제공하기 위해 광고주는 적극적인 조치를 취해야 합니다. 규제 변화에 대한 최신 정보를 얻고 상황이 너무 많이 바뀌기 전에 견고한 규정 준수 전략을 구현함으로써 광고주는 값비싼 처벌을 피할 수 있습니다. 업계 전문가와 규제 기관은 광고주의 요구를 희생하지 않고 소비자 개인 정보를 보호하는 표준화된 규정을 만들기 위해 협력하여 자신의 역할을 다해야 합니다. 그래야만 모두가 번영할 수 있는 환경을 구축할 수 있습니다.

부분 분석

플랫폼별

데스크톱 광고 부문은 2023년 시장 점유율 1위로 당시 42.6%를 또한 플랫폼 유형별로 동남아시아 디지털 광고 시장을 오랫동안 장악할 것입니다. 이 분야가 성공하는 주된 이유는 동남아시아의 전문가와 기업이 데스크톱 장치를 선호하기 때문입니다. 더 큰 화면과 더 많은 컴퓨팅 성능이 필요한 작업에 특히 선호됩니다. 광고주는 이 사실을 알고 인기 웹사이트와 검색 엔진 결과 페이지(SERP) 모두에서 디스플레이 광고를 활용하여 최대한 많은 노출을 얻습니다. 또한 PC/노트북 보유율은 광고주가 여기에 주목하는 이유를 보여줍니다. 고소득 응답자의 경우 70.2% 저소득 응답자의 경우 45.1

약 8.2%의 연평균 성장률(CAGR) 로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다 . 이는 동남아 지역의 스마트폰 보급에 힘입어 아시아 전역의 인터넷 보급률이 급증하는 가운데, 모바일 광고 시장은 디지털 광고 시장에서 약 8.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 인터넷 사용자의 90% 이상이 휴대전화에 의존하여 웹 서핑을 하고 있는 상황에서 광고주가 앞으로 모바일 광고 기회를 활용하지 않는 것은 어리석은 일입니다. 특히 사용자 수가 증가함에 따라 더욱 그렇습니다! Facebook, Instagram, TikTok과 같은 소셜 미디어 플랫폼은 모두 캠페인의 대상이 될 수 있는 대규모 모바일 사용자 기반을 보유하고 있기 때문에 광고 지출에서 엄청난 추세를 보입니다. 또한 Lazada는 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 전자 상거래 플랫폼 중 하나로 입증되었습니다. 이는 모바일 우선 성격을 띠고 있어 아직 이 지역에서 모바일 광고가 얼마나 더 멀리 나아갈 수 있는지를 말해줍니다.

광고 형식별

2023년 현재 인터넷 유료 검색 광고 형식은 동남아시아 디지털 광고 시장에서 25% 이상의 수익 점유율을 차지하고 있으며 앞으로도 그럴 것입니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.5% 로 성장할 것으로 예상됩니다 동남아시아의 인터넷 사용자 수는 2015년 2억 6천만 명에서 2023년 4억 명으로 증가했으며, 코로나19로 인한 봉쇄와 경제적 변화로 인해 단 1년 만에 4천만 명이 추가되었습니다. 이러한 촉진된 성장은 전자상거래, 온라인 미디어, 유료 검색 광고 등 다양한 부문에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 유료 검색 광고는 온라인에서 제품/서비스를 찾을 때 효율적이고 유용하기 때문에 고객이 선호하며, 응답자의 2/3는 팬데믹 기간 동안 외부 노출을 피하기 위해 유료 검색 광고를 사용한다고 답했습니다. 3분의 1은 Google에서 원하는 것을 더 쉽게 찾을 수 있기 때문에 Google을 사용한다고 말했습니다.

2023년 현재 동남아시아인의 71% 이상이 인터넷을 사용하며, 소셜 미디어는 모든 연령대에서 가장 인기 있는 카테고리입니다. 평균적으로 사람들은 전 세계 사용자보다 매일 소셜 미디어에서 30분 이상 더 많은 시간을 소비하며(전 세계 평균 대비 65분), 이는 동남아시아 디지털 광고 시장에 상당한 활력을 불어넣고 있습니다. 16~24세 청소년이 가장 많이 선택하는 것은 Facebook(26%)입니다. 하지만 이 인구통계는 Instagram(20%), WhatsApp(17%), TikTok(13%)도 매달 평균적으로 적극적으로 사용하므로 채널 전반에 걸쳐 상당한 잠재고객 중복이 있음을 나타냅니다. 매달 7개의 서로 다른 플랫폼을 사용하는 것은 쇼핑이나 콘텐츠 제작자 또는 친구와의 상호 작용과 같은 일상 활동을 수행하면서 여러 플랫폼을 넘나드는 이 세대의 멀티태스킹 습관을 말해줍니다. 소셜 미디어가 제품 검색 및 전자 상거래 관행에서 중요한 역할을 하게 되면서 소셜 커머스는 아시아 태평양 지역에서 빠르게 성장해 왔습니다.

특히 대만 디지털 광고 시장은 인구의 94% 이상이 Facebook을 자주 사용할 정도로 Facebook 사용률이 매우 높습니다. Google은 아시아 검색 엔진 시장에서 압도적인 선두를 차지하고 있으며, 이 지역 50억 개 이상의 검색 엔진 중 90% 이상을 창출하고 있습니다. 월간 검색 페이지 조회수. 동남아시아의 인터넷 경제 가치는 1,940억 달러 그중 전자상거래가 1,310억 달러를

최종 사용자별 

최종 사용자(End Users)에 따르면 소비재 및 소매 산업은 동남아시아 디지털 광고 시장의 수익 점유율의 25.1%를 차지했습니다. 이 지역의 디지털 경제는 호황을 누리고 있으며 인터넷 경제는 2022년에 1,940억 달러에 달했습니다. 전자상거래가 가장 큰 비중을 차지하며 그 가치는 1,310억 달러로 2025년까지 2,500억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 팬데믹 기간 동안 6천만 명의 신규 사용자가 디지털 서비스를 채택했습니다. , 이 변화를 가속화합니다. 디지털화의 증가와 소비자 선호도의 변화는 쇼핑 행동에 큰 변화를 가져오면서 지역의 소매 환경에 혁명을 일으키고 있습니다. 2023년에만 동남아시아 소비자의 76%가 전년도와 구매 습관을 바꿨습니다. 소득 증가에도 불구하고 많은 쇼핑객은 여전히 ​​가격에 민감하며 거래 및 프로모션을 적극적으로 검색합니다. 전자상거래의 반품률은 기존 판매보다 높습니다(15-20%). 특히 의류와 전자제품에 해당됩니다.

급증하는 소셜 미디어 사용량과 온라인 쇼핑에 따른 비디오, 배너, 소셜 미디어 및 검색 광고 덕분에 디지털 광고 지출은 동남아시아 디지털 광고 시장에서 기존 형식을 능가합니다. 주요 업체로는 Google, Facebook, Microsoft, Amazon 등이 있습니다. 전자상거래가 전체 소매 판매 수치에서 계속해서 점유율을 차지함에 따라 동남아시아 전역의 소매 채널이 빠르게 현대화되고 있습니다. 이러한 흐름에 발맞추기 위해 SE 아시아 소비자 브랜드의 80%가 이미 어느 정도 디지털 혁신을 채택했습니다. 소셜 미디어가 현장에서 구매한 제품을 검색하는 포털로 변모함에 따라 APAC 국가에서 소셜 커머스가 급증하고 있습니다. 소비재 회사는 이러한 플랫폼 전반에서 고객을 더 잘 이해하고 제품이나 서비스에 참여시키기 위해 강력한 디지털 역량을 구축하는 데 많은 돈을 투자하고 있습니다. 모바일 우선 인터넷 사용이 해당 지역 내에서 매우 인기가 있습니다. 모바일 기기는 SEA ​​전역에서 대부분의 전자상거래 트래픽과 판매를 주도합니다. 따라서 소비재 및 소매업도 동남아시아 전역에서 디지털 광고 지출을 지배한다는 점은 놀라운 일이 아닙니다.

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국가 분석

디지털 광고 시장은 동남아시아에 확고히 자리잡고 있습니다. 이는 기존 광고를 능가했으며 현재 전 세계 총 광고 지출의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 동남아시아는 다른 모든 지역 중에서 디지털 광고 지출이 가장 빠르게 성장했으며, 인도네시아는 이 지역에서 가장 높은 수익을 올리는 시장으로 1위를 차지했습니다(지역 시장 수익의 무려 30.3%를 차지함). 그들은 거기서 멈추지 않습니다. 하지만 2028년까지 국가에서는 총 광고 지출의 53% 이상을 디지털 광고에 지출할 것으로 예상되며 광고의 87%는 프로그래밍 방식이 될 것입니다.

필리핀은 동남아시아의 또 다른 뛰어난 디지털 광고 시장입니다. 2023년에 이 회사의 온라인 미디어 가치는 30억 달러(싱가포르 및 말레이시아와 동일)로 평가되었습니다. 이 높은 숫자는 모두 햇빛과 무지개가 아닙니다. 그러나 인도네시아는 데스크톱 및 모바일 웹 디스플레이와 관련하여 전 세계적으로 엄청나게 높은 브랜드 위험 수준에 직면해 있었습니다. 몇 가지 강력한 요인이 동남아시아 전역의 비즈니스 급증에 기여하고 있습니다. 디지털 경제는 2029년까지 3배 증가하여 궁극적으로 2,400억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 모바일 및 인터넷 사용률도 급증했습니다. 모바일 가입률은 전체 인구의 133%에 달하며, 인터넷 사용량은 몇 년 사이에 30% 이상 증가했습니다(모바일 도입이 가장 큰 기여자임). 요즘 동남아시아 인구의 거의 절반(47%)이 소셜 미디어를 사용하고 있으므로 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그 인플루언서 마케팅이 여기에서도 너무 인기가 많아요.

인플루언서 광고 역시 상당한 추진력을 얻고 있습니다. SEA 내에서만 광고에 대한 지출은 2027년까지 총 9억 7,700만 달러 . 이는 불과 2년 전의 6억 3,800만 달러에 비해 50% 이상 증가한 수치입니다. 국가별 통찰력은 또한 동남아시아 여러 지역의 소비자 행동에 대한 다른 흥미로운 통계를 보여줍니다. 베트남에는 18세에서 30세 사이의 인구가 약 400만 명에 달하는 놀라울 정도로 활동적인 게임 인구가 있습니다. 싱가포르는 이 지역에서 브랜드 위험 수준이 가장 낮은 국가 중 하나입니다(3.5%). 그러나 일본의 경우 브랜드 리스크 수준이 2.4%에서 5.6%로 크게 증가했습니다.

동남아시아 디지털 광고 시장의 주요 플레이어

• 알리바바 그룹 홀딩 제한
• 아마존
• 애플 주식회사
• 앱로빈 코퍼레이션
• 바이두
• 덴츠 주식회사
• 페이스북 주식회사
• 플레시먼힐라드
• 구글, Inc.
• 그레이 그룹
• 하바스 SA
• 말레이시아를 불러내다
• 마이크로소프트사
• MiQ 디지털
• 미룸인디아
• 노키아 주식회사
• 시나
• 주식회사 스마아토
• 텐센트
• Interpublic Group of Companies, Inc.
• 트위터 주식회사
• 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.)
• 야후! Inc.
• 다른 저명한 플레이어

동남아시아 디지털 광고 시장의 최근 발전

• 2024년 4월, Sentosa Development Corporation은 GOVT Singapore를 크리에이티브 및 디지털 대행사 파트너로 유지합니다.
• 2024년 2월 Accenture(NYSE: ACN)는 미디어 및 마케팅 기술 기업 Jixie의 사업 인수를 완료했습니다. Jixie의 지능형 디지털 마케팅 플랫폼과 팀은 Accenture에 통합되어 Accenture를 통해 마케팅 혁신 역량과 리소스를 강화할 예정입니다.
• 2023년 11월 Accenture는 방콕에 본사를 둔 크리에이티브 및 디지털 경험 에이전시인 Rabbit's Tale을 인수하기로 합의했습니다. 이러한 움직임은 세계 최대의 기술 기반 크리에이티브 그룹인 Accenture Song의 지역적 크리에이티브, 브랜드 및 데이터 역량을 크게 강화할 것입니다.
• 2022년 8월, Accenture(NYSE: ACN)는 브랜딩, 크리에이티브 및 퍼포먼스 마케팅 전반에 걸쳐 창의적인 인재와 혁신적인 서비스로 유명한 인도네시아의 브랜드 및 경험 에이전시인 Romp를 인수하기로 합의했습니다. 이번 움직임으로 동남아시아 전역의 고객들에게 창의적이고 기술 중심적인 브랜드 경험을 제공하는 Accenture Song(이전 Accenture Interactive)의 역량이 강화될 것입니다.

시장 세분화 개요:

플랫폼별

• 모바일 광고
• 인앱
• 모바일 웹
• 데스크톱 광고
• 디지털 TV
• 기타

광고 형식별

• 디지털 디스플레이 광고
• 프로그래밍 방식의 트랜잭션
• 비프로그래밍 방식 트랜잭션
• 인터넷 유료 검색
• 소셜 미디어
• 온라인 비디오
• 기타

최종 사용자별

• 미디어 및 엔터테인먼트
• 소비재 및 소매 산업
• 은행, 금융 서비스 및 보험
• 통신 IT 부문
• 여행 산업
• 헬스케어 부문
• 제조 및 공급망
• 운송 및 물류
• 에너지, 전력 및 유틸리티
• 기타

국가별

• 인도네시아 공화국
• 말레이시아
• 태국
• 싱가포르
• 베트남
• 필리핀 제도
• 동남아시아의 나머지 지역