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市场情景
2023年亚太地区即饮咖啡市场估值为191.4亿美元,预计到2032年将达到400.2亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为8.54%。
亚太地区已成为全球咖啡市场的重要力量,消费者以前所未有的方式拥抱咖啡文化。 2023年,在日本、中国、韩国和澳大利亚等国家的推动下,该地区的咖啡消费量达到令人印象深刻的3500万袋60公斤袋。日本以每年约 750 万袋的消费量位居榜首,反映出其对咖啡长久以来的热爱。与此同时,中国的咖啡行业正在蓬勃发展,全国各地开设了超过 125,000 家咖啡店,这标志着年轻人口偏好的转变。快速城市化、可支配收入增加的中产阶级不断壮大,以及重视咖啡饮用的社会和理想方面的生活方式的西化,推动了咖啡消费的激增。
即饮 (RTD) 咖啡市场处于这一含咖啡因激增的前沿,吸引了忙碌的城市居民寻求便利而不牺牲质量的心。 2023年,亚太即饮咖啡市场价值超过150亿美元,增长显着。日本仍然是即饮咖啡的最大市场,消费者每年购买超过 50 亿罐和瓶装咖啡。中国正在迅速迎头赶上;今年即饮咖啡产品销量突破20亿份,凸显传统茶消费的重大转变。澳大利亚也做出了显着的贡献,去年澳大利亚消费了超过 5000 万升即饮咖啡。掀起波澜的主要品牌包括三得利的 BOSS 咖啡(仅在日本就售出了 1 亿箱)和星巴克(其即饮产品在全球创造的收入超过 20 亿美元,其中很大一部分来自亚太市场)。中国瑞幸咖啡等国内品牌也推出了即饮系列产品,上市几个月内销量就超过1000万瓶。
展望未来,亚太地区即饮(RTD)咖啡市场的增长潜力强劲且令人振奋。据预测,到 2025 年,该市场将飙升至 250 亿美元。电子商务平台正在发挥关键作用,2023 年即饮咖啡产品的在线销售额将超过 50 亿美元。创新正在推动市场向前发展;例如,植物基即饮咖啡的推出今年增加了 5 亿美元的收入。可回收和隔热容器等包装技术的进步正在满足消费者对可持续性和便利性的需求。这个充满活力的市场正在导致投资增加,到 2023 年,将有超过 10 亿美元投入到即饮咖啡初创企业和该地区的扩张中。亚太地区即饮咖啡格局充满活力且快速发展,为品牌和不断扩大的产品系列带来了令人兴奋的机会为渴望通过即饮咖啡来充实生活方式的消费者提供多种选择。
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市场动态
驱动因素:揭开便利的面纱:忙碌的生活方式推动了即饮咖啡的激增
在城市人口日益忙碌的生活方式的推动下,亚太地区即饮 (RTD) 咖啡市场对即饮咖啡的需求正在大幅增长。随着城市化进程的加快,东京和上海等城市的人口分别超过3800万和2500万,凸显了城市的快速增长。在印度,每年迁移到城市地区的人口已达1000万,增添了繁华的城市生活。如今,雅加达和马尼拉等城市的平均通勤时间每天超过 90 分钟,进一步凸显了对便捷消费选择的需求。在韩国,劳动力参与率为 7400 万人,其中许多人寻求快速、简单的饮料解决方案。此外,双收入家庭数量的不断增加(五分之二的家庭现在双方都有工作)增加了对便携式咖啡解决方案的需求。
随着工作与生活的平衡变得越来越难以捉摸,即饮咖啡的消费正成为流动人士的主食。即饮 (RTD) 咖啡市场目前价值 190 亿美元,反映出其广泛受欢迎。仅在日本,每年消费的即饮咖啡就超过 20 亿罐。该地区拥有超过 50,000 家便利店,获取这些饮料从未如此简单。自动售货机的激增(日本拥有超过 500 万台)进一步增强了这种便利性。在澳大利亚,四分之三的千禧一代现在经常饮用即饮咖啡,这凸显了消费者偏好的转变。此外,电子商务平台的兴起促进了这些产品的分销,在线销售额占市场价值10亿美元。便利因素加上快节奏的城市生活方式,继续推动需求上升。
趋势:高端化推动即饮咖啡迈向新的美味维度
即饮 (RTD) 咖啡市场的高端化趋势正在重塑亚太地区消费者的偏好,新的焦点集中在手工和美食产品上。全球咖啡产业价值 4950 亿美元,其中亚太地区占很大一部分。对优质咖啡体验的需求导致仅去年一年就推出了 200 多种新口味。该地区的特色咖啡店数量超过 30,000 家,为这一高端转变奠定了基础。在中国,精品咖啡市场每年增长80亿美元,反映出消费者愿意为品质支付更高的价格。限量版口味的推出(2023 年将推出 100 多种)进一步推动了这一趋势。此外,与知名咖啡品牌的合作已导致50种新的联名产品进入市场。
随着消费者变得更加挑剔,对质量和品味的重视变得至关重要。在香港和新加坡等城市,优质即饮咖啡的平均价格现已超过 4 美元,这表明市场愿意为即饮 (RTD) 咖啡市场的优质产品买单。冷萃咖啡的兴起,该地区的销售额达到 16 亿美元,凸显了向更精致口味的转变。在台湾,硝基咖啡的需求激增,过去一年销量翻了一番。有机和公平贸易认证产品的推出,目前已超过 500 种产品,迎合了具有道德意识的消费者。此外,使用单一来源的咖啡豆(现在有五分之一的产品具有此属性)增加了独特性的元素。随着高端化继续影响市场,即饮咖啡正在演变成一个优先考虑质量、风味和消费者满意度的利基市场。
挑战:激烈的竞争挑战即饮咖啡市场主导地位
亚太地区的即饮(RTD)咖啡市场竞争非常激烈,众多本地和国际品牌都在争夺消费者的注意力。该市场由 200 多个品牌组成,每个品牌都在努力开拓自己的利基市场。在最大的市场之一日本,有 60 多个品牌争夺主导地位。新玩家的加入,仅在过去一年就推出了 25 个品牌,加剧了竞争。在韩国,排名前五的品牌年销量达7000万台,竞争格局凸显。雀巢和星巴克等跨国巨头的存在,各自拥有巨大的市场份额,增加了新兴品牌面临的挑战。此外,泰国和越南等国家的本土品牌也越来越受欢迎,上季度推出了 40 种新产品。
为了保持竞争力,即饮 (RTD) 咖啡市场的品牌正在大力投资创新和营销。 2023 年,该地区的广告和促销活动花费超过 5 亿美元。专注于独特的包装,15 个品牌推出了环保选项,这是一个关键的差异化因素。 10 个品牌利用人工智能获取消费者洞察,利用技术帮助企业定制产品。在马来西亚,对植物基即饮咖啡的需求有 5 个新品牌进入这一领域,反映出人们向健康意识产品的转变。引入订阅模式(有 20 个品牌提供这项服务)是留住消费者的另一项策略。尽管面临激烈竞争带来的挑战,但在创新、消费者参与和对市场份额的不懈追求的推动下,即饮咖啡市场继续蓬勃发展。
细分分析
按产品分类
2023年,人参的收入超过101亿美元。人参在亚太地区即饮咖啡市场中的突出地位是由于其根深蒂固的文化意义和公认的健康益处。从历史上看,人参一直是亚洲传统医学的主要成分,被认为可以增强能量并减轻压力,使其成为有吸引力的饮料添加剂。 2023年亚太市场价值191.4亿美元,人们对功能性饮料表现出强烈的偏好,其中人参咖啡因其口味和健康益处的双重吸引力占据了相当大的份额。 2023年,该地区消费了550万升人参饮料,反映出健康意识消费日益增长的趋势。韩国和中国是该市场的主要参与者,占人参咖啡消费量的 60%,这主要是由于两国的文化遗产和不断增长的城市人口寻求便捷的健康解决方案。这些国家健康趋势的兴起和可支配收入的增加进一步推动了这种需求。
即饮 (RTD) 咖啡市场中的人参咖啡细分市场预计将继续增长,因为它与消费者对天然和功能性成分日益增长的兴趣相一致。市场预计将受到产品配方创新和强调人参健康益处的有针对性的营销策略的推动。占即饮咖啡市场 70% 的千禧一代和 Z 世代是最主要的最终用户,他们被人参的便利性和附加健康益处所吸引。主要应用包括早晨补充能量的饮料和下午缓解压力的提神饮料。在线零售平台的激增,仅去年一年就增加了 1500 万新用户,使人们更容易获得人参产品,从而促进了该领域的强劲增长。此外,饮料公司与传统草药品牌之间的合作使产品种类增加了25%,进一步巩固了人参在市场上的地位。
按口味
榛子作为亚太地区即饮 (RTD) 咖啡市场的主导风味占据主导地位,可归因于榛子的风味特征,其浓郁的坚果香气和顺滑的口感,与该地区对微妙而独特风味的偏好非常吻合。饮料行业日益增长的高端化趋势进一步放大了这种吸引力,消费者越来越愿意尝试异国情调和精致的口味。 2023 年,亚太地区即饮咖啡消费量超过 32 亿单位,说明风味创新至关重要的强劲市场。此外,城市化进程的兴起和快节奏的生活方式刺激了对便捷咖啡选择的需求,将即饮品种推向前沿。榛子的芳香和令人愉悦的品质使其成为移动消费的热门选择,尤其吸引了占市场消费群 60% 的年轻人群。
即饮 (RTD) 咖啡市场对榛子味咖啡的需求增长主要是由千禧一代和 Z 世代消费者推动的,他们凭借冒险的味觉和对新颖体验的偏好影响着市场趋势。截至 2023 年,这些群体占饮料行业新产品试验的 70%。此外,坚果被视为营养物质和抗氧化剂的来源,其健康光环增强了榛子在消费者健康意识不断增强的情况下的吸引力。 2023 年,仅即饮咖啡领域就在亚太市场推出了 500 多种新榛子口味产品。雀巢和星巴克等主要参与者抓住了这一趋势,推出了与当地口味产生共鸣的榛子品种。了解该地区的文化差异和风味偏好使品牌能够将榛子定位为优质且易于接受的风味,从而巩固其在亚太地区市场领导者的地位。
按包装
亚太地区即饮 (RTD) 咖啡市场正在经历大幅增长,PET 瓶成为最主要的包装解决方案,销售额超过 66.5 亿美元。 PET瓶的吸引力在于其轻质、防碎和易于运输的特点,迎合了现代消费者快节奏的生活方式。此外,PET 瓶具有出色的透明度,使消费者可以在购买前查看产品,这在视觉吸引力起着重要作用的市场中是一个关键因素。在可持续性方面,技术进步促进了可回收PET瓶的发展,满足了消费者对环保包装日益增长的需求。
2023 年,亚太地区即饮 (RTD) 咖啡市场的 RTD 咖啡领域使用了超过 15 亿个 PET 瓶,表明人们对这种包装解决方案的强烈偏好。国际瓶装水协会的一项研究强调,PET瓶占据亚洲饮料包装市场近50%的份额。 PET 瓶的多功能性也发挥着重要作用,因为它们与各种可保持咖啡质量和口味的灌装技术兼容。此外,与玻璃或铝等替代品相比,PET 生产的成本效益使其成为制造商有吸引力的选择。市场研究公司 Euromonitor International 指出,到 2022 年,亚太地区推出的新即饮咖啡产品中,超过 60% 使用 PET 瓶。随着城市化进程不断加快,联合国指出亚洲目前有超过 25 亿人是城市居民,对方便携带的饮料解决方案(如 PET 瓶装即饮咖啡)的需求预计将呈指数级增长。这一趋势凸显了 PET 瓶作为亚太地区即饮咖啡市场领先包装容器的地位。
按价格
亚太地区的即饮 (RTD) 咖啡市场正在蓬勃发展,常规价格范围的咖啡市场成为无可争议的领导者。 2023年,常规业务为市场贡献了超过122.8亿美元的收入。这一趋势主要是由动态的消费者心态推动的,即在不影响质量的情况下寻求便利。去年推出了超过 3,000 种即饮咖啡产品,市场上充斥着迎合不同口味偏好的选择,让消费者能够以实惠的价格享受优质咖啡体验。普通车的可负担性是其最大的吸引力,使其成为城市居民和日益忙碌的年轻专业人士的主要选择。此外,随着东京、上海、首尔等城市咖啡文化的兴起,咖啡消费量猛增,人均每年消费200杯,突显了饮料在日常生活中不可或缺的作用。常规产品始终如一的质量,加上创新的口味和包装,确保了广泛的吸引力并促进了重复购买。
亚太地区即饮 (RTD) 咖啡市场的常规部分受到战略营销努力以及与当地有影响力人士的合作的提振,从而显着提高了品牌知名度和消费者参与度,这进一步增强了其吸引力。仅在中国,社交媒体平台上季度就促成了超过 5 亿次与即饮咖啡相关的互动,这说明了数字营销活动的有效影响力。此外,电子商务的兴起进一步加速了增长,即饮咖啡的在线销量在过去一年翻了一番。该市场还受益于强大的零售业务,日本、韩国和印度尼西亚有超过 50,000 家便利店库存这些饮料,确保消费者可以轻松购买。此外,健康生活方式选择的日益增长趋势促使品牌通过低热量和无糖选择进行创新,吸引注重健康的消费者。这种便利性、实惠性和创新营销策略的结合使常规即饮咖啡领域成为亚太市场的强大领导者。
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国家分析
日本目前在亚太地区即饮 (RTD) 咖啡市场中处于领先地位,贡献了 105.8 亿美元的收入。亚太地区即饮(RTD)咖啡市场的主导地位是多方面的,深深植根于其文化和经济格局。日本对咖啡的热爱由来已久,仅东京就有超过 15,000 家咖啡店就证明了这一点。这种根深蒂固的咖啡文化为即饮咖啡市场的蓬勃发展铺平了道路。日本作为技术创新者的角色是另一个关键因素。该国是三得利和朝日啤酒等公司的所在地,这些公司不断推出迎合不断变化的消费者喜好的创新产品,例如冷萃咖啡和功能性咖啡。此外,日本高效的分销网络和先进的自动售货机技术(全国拥有超过 500 万台自动售货机)使从繁华的城市街道到偏远农村地区的消费者可以轻松获得即饮咖啡。日本强劲的经济进一步支撑了该市场,这有利于持续扩大市场的研发投资和营销工作。
中国作为第二大即饮(RTD)咖啡市场,由于其庞大的人口和不断壮大的中产阶级,正在迅速迎头赶上,咖啡已经成为现代和国际化生活方式的象征。中国的即饮咖啡市场在北京和上海等城市中心尤其蓬勃发展,这些城市对方便携带的饮料的需求与快节奏的城市生活方式完美契合。中国拥有超过 10 亿用户的互联网普及率支撑着一个充满活力的电子商务平台,即饮咖啡品牌正在利用在线销售渠道吸引年轻、精通科技的消费者。越来越多的国际咖啡连锁店进入中国市场,进一步刺激了人们的兴趣和需求。此外,中国贸易政策的改革促进了咖啡产品的进口,为消费者提供了更广泛的选择,并鼓励全球品牌在当地建立业务。
印度是第三大即饮 (RTD) 咖啡市场,在年轻人口和日益城市化的推动下呈现出独特的增长轨迹。 25 岁以下人口超过 6 亿,即饮咖啡等时尚便捷的饮料选择拥有巨大的市场。在咖啡连锁店和咖啡馆数量不断增加的推动下,印度市场正在从传统的茶消费转向咖啡消费,目前全国各地的咖啡连锁店和咖啡馆数量已超过 3,000 家。印度蓬勃发展的电子商务行业进一步支持了这一转变,该行业去年有超过 2 亿的在线购物者,为即饮咖啡品牌提供了直接与消费者互动的广泛平台。 Café Coffee Day 等国内企业也在扩大其产品线,将 RTD 选项纳入其中,以满足大都市和二线城市市场的需求。此外,政府旨在促进本地制造业和改善冷链物流的举措提高了分销效率,提高了产品可用性并促进了市场增长。
亚太地区即饮咖啡市场的顶级参与者
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