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市场情景
2023年中国蔬菜水果市场价值为13,448亿美元,预计到2032年市场规模将达到23,985亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为6.64%。
中国是世界上最大的蔬菜和水果生产国。据联合国粮食及农业组织(FAO)统计,近年来中国蔬菜产量约占全球的50%。这种主导地位体现在惊人的蔬菜产量上,预计 2022 年 2800 万公顷农场的蔬菜产量将超过 6.8 亿吨。在水果产量方面,中国也处于全球领先地位。该国多样化的气候带适合种植多种水果。 2022年,中国水果产量超过3.13亿吨,其中苹果和柑橘类水果产量最大。值得注意的是,中国的苹果产量约占全球的50%,相当于超过4400万吨。
中国蔬菜水果市场的内部动态揭示了对生鲜农产品的强劲需求。城市化和收入水平的提高导致消费者对高质量和多样化的水果和蔬菜选择的偏好增加。 2023年,中国果蔬零售额预计将超过2000亿美元,呈现稳定增长趋势。另一个关键方面是中国在全球水果和蔬菜贸易中的作用。虽然中国是重要的出口国,特别是苹果、大蒜和某些类型的蔬菜,但它也已成为越来越重要的进口国。 2023年,中国进口水果733万吨,价值约150亿美元,其中榴莲、香蕉等热带水果尤其受欢迎。此外,该国同年进口蔬菜超过33.7万吨。
农业技术整合也对中国蔬菜和水果市场的增长发挥了重要作用。包括温室种植在内的先进农业技术显着提高了产量和质量。温室蔬菜生产面积约400万公顷,占蔬菜总产量的比重较大。
然而,该行业面临挑战,包括环境问题和可持续实践的需要。水资源短缺和污染影响了某些地区的农业生产力。此外,传统农业中化肥和农药的大量使用引发了食品安全问题,导致有机农产品市场不断增长,2023 年价值约 80 亿美元。COVID-19 大流行对市场产生了显着影响,扰乱了有机农产品市场。供应链和改变消费模式。然而,市场表现出了韧性,电子商务和在线杂货购物越来越受欢迎,这一趋势在大流行后仍在持续。
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市场动态
驱动因素:快速城市化正在刺激中国蔬菜和水果市场的需求
城镇化进程对中国蔬菜水果市场影响显着。随着城市人口的增长,人们的饮食偏好明显转向新鲜农产品。截至2023年,中国城市人口已超过60%,较2000年的36%大幅增长。与农村相比,城市人口的人均蔬菜消费量增加40%,水果消费量增加30%地区。生活环境的变化改变了购物习惯。到 2022 年,约 70% 的城市居民更愿意从超市和在线平台购买生鲜农产品,而 2010 年这一比例为 30%。这一转变促使超市库存生鲜农产品比 10 年前增加了 50%。
城市居民可支配收入较高,愿意比农村消费者多花25%购买优质水果和蔬菜。这一趋势导致了有机农产品行业的快速扩张,过去五年城市地区有机农产品行业的年增长率为 20%。
趋势:电商革命正在重塑果蔬零售
电子商务的兴起是重塑中国蔬菜水果市场的重要趋势。中国的在线杂货市场呈指数级增长,截至 2023 年,在线水果和蔬菜销售额每年增长 35%。这一趋势是由精通科技的消费者推动的,80% 的城市家庭至少在网上购买过一次水果和蔬菜。去年的新鲜农产品。 2023年的数据显示,在线平台占中国水果和蔬菜总销售额的25%,而2015年仅为5%。送货上门的便利性和多种产品的供应促成了这一趋势。值得注意的是,60% 的消费者表示偏爱网上购物,因为网上购物种类繁多且新鲜。
电子商务还促进了农民对消费者的直接模式。到 2022 年,约 15% 的在线水果和蔬菜销售直接来自农场,提供更新鲜的农产品并支持当地农业。
环境挑战:中国农产品市场的绿色困境
环境问题对中国蔬菜水果市场构成重大制约。水资源短缺和土地退化是严重问题,超过 20% 的农业用地受到盐碱化和侵蚀的影响。这减少了可耕地,影响了蔬菜和水果产量,受影响地区的产量下降了约 10%。污染是另一个紧迫的问题。中国约30%的主要农区受到一定程度的污染影响,引发人们对食品安全和农产品适销性的担忧。因此,这些地区农产品的市场价值下降了 15%。
传统农业实践对化肥和农药的严重依赖加剧了这些挑战。 2022年,中国每公顷化肥用量比全球平均水平高出约30%,导致土壤退化和水污染。这些环境挑战引发了向可持续农业实践的重大转变。有机农业领域虽然仍占整个市场的一小部分,但在消费者对更安全、环保产品的需求的推动下,过去五年的年增长率为 25%。
细分分析
按类型
从中国蔬菜水果市场细分来看,蔬菜牢牢占据主导地位,占据了53.46%的市场份额。这种主导地位深深植根于中国的烹饪传统和农业实践中。作为世界上最大的蔬菜生产国,中国近年来的蔬菜产量超过 6.8 亿吨,凸显了这一领域的规模。中国城市人均蔬菜消费量约为每年105公斤,可见蔬菜在中国人饮食中的重要地位。
然而,异域水果市场的格局正在发生变化,虽然相比之下规模较小,但蔬菜和水果市场的复合年增长率预计将达到 8.46%,令人印象深刻。这一增长轨迹的推动因素是中国食品市场的全球一体化程度不断加深以及中产阶级人口的不断增加(目前中产阶级人口已超过 4 亿)。这些消费者随着旅行次数的增加和健康意识的增强,正在推动对异国水果的需求激增。例如,过去五年,牛油果进口量猛增1000%以上,蓝莓消费量同期增长500%。此外,政府促进非本地水果种植的举措也促进了这一增长。农业技术投资使得樱桃、榴莲等以前进口的水果得以在国内生产,国内樱桃产量每年增长20%。这一转变不仅满足了不断增长的需求,还减少了对进口的依赖,近年来进口占水果市场的近25%。
按产品形态
从产品形态来看,中国果蔬市场生鲜领域占据绝对主导地位,占据52.60%的份额。这种对新鲜农产品的偏好是一种文化基石,超过 70% 的中国消费者更喜欢新鲜的水果和蔬菜,而不是加工过的水果和蔬菜。上一财年新鲜农产品的市场价值估计约为 1000 亿美元,凸显了其经济重要性。该细分市场的扩张受到多种因素的影响,预计复合年增长率为 7.42%。城市化影响了超过 60% 的人口,引入了有利于生鲜农产品销售的现代零售业态。超市和大卖场占生鲜农产品销售量的40%以上,已成为该领域的主要参与者。这一增长还受到蓬勃发展的电子商务行业的推动,该行业目前促进了近 30% 的生鲜农产品销售,这一数字在过去五年中翻了一番。
技术进步也发挥了关键作用。冷链物流创新提高了生鲜农产品的保质期和质量,冷链物流市场每年增长15%。此外,有机农业实践的采用吸引了注重健康的消费者,从而增加了对新鲜有机农产品的需求。中国的有机食品市场价值超过 80 亿美元,每年增长 20%,部分原因是生鲜农产品行业的需求不断增长。
本质上
中国蔬菜水果市场的有机市场不仅领先而且蓬勃发展,占据了61.54%的市场份额。这一引人注目的数字凸显了消费者偏好向更健康、更可持续的食品选择的重大转变。中国超过 14 亿人口的健康意识不断增强,推动了对有机产品的需求。值得注意的是,过去五年中国有机食品市场年增长率高达20%。中国政府的可持续农业举措进一步推动了有机农产品消费的增长。这些举措导致有机耕种土地面积显着增加,目前已超过 200 万公顷。此外,有机水果和蔬菜的销量大幅增长,在有机市场集中的城市地区增长了30%。
环境问题在中国蔬菜和水果市场的转变中也发挥着至关重要的作用。由于中国超过 30% 的耕地受到污染影响,消费者对传统种植农产品的安全性越来越担心。这种担忧促使很大一部分人口(约 2 亿消费者)定期购买有机农产品。此外,有机农业技术的进步以及政府在补贴和认证方面的支持使有机产品更容易获得。过去三年,中国获得认证的有机生产商数量增长了 50%,表明供应对不断增长的需求做出了强劲的反应。
按最终用户
在中国蔬菜水果市场的终端用户细分中,家庭细分市场以58.46%的份额处于领先地位。这种主导地位表明了新鲜农产品在中国家庭中的文化意义,家庭烹饪盛行,并且对新鲜食材有强烈的偏好。中国家庭平均将其食品预算的约 30% 花在水果和蔬菜上,这凸显了这部分在日常生活中的重要性。
另一方面,包括酒店、餐馆和其他食品服务机构在内的蔬菜和水果市场的商业部分有望快速增长,预计复合年增长率为7.59%。这一预测增长反映了中国食品服务业的蓬勃发展,该行业目前价值超过 7000 亿美元。该行业正在见证向更加健康意识和多样化菜单产品的转变,纳入更多种类的水果和蔬菜。城市化率的提高目前覆盖了中国60%以上的人口,这是推动这一增长的另一个因素。以更繁忙的日程和更高的可支配收入为特征的城市生活方式导致人们越来越依赖外出就餐和送餐服务。 2023年,中国的食品配送市场价值约为500亿美元,其中很大一部分包括生鲜农产品。此外,国际美食在中国的兴起扩大了商业领域使用的水果和蔬菜的种类。
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