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市场动态 

驱动因素：智慧农业的兴起和精准农业的普及

欧洲农业设备市场正经历一场以先进技术融合为主导的重大变革。这场变革的先锋是智能农业技术的快速普及，其中精准农业的影响尤为显著。精准农业运用科技手段提升农业效率和生产力，将传统与创新完美融合，正迅速改变着欧洲农业的面貌。截至2022年，欧洲精准农业市场规模估计约为24亿美元。考虑到五年前的2015年，该市场规模约为15亿美元，这一增长速度令人瞩目。短短五年内，市场增长了60%，增幅惊人。推动这一增长的正是精准农业的巨大潜力：提高产量、降低投入成本并增强可持续性。

在欧洲农业设备市场，数据分析和物联网 (IoT) 设备是这一理念的核心。据估计，2022 年欧洲各地农场部署了超过 1000 万台物联网设备。这些设备种类繁多，从土壤传感器到无人机搭载的摄像头，能够收集海量数据，经分析后可为农民提供可操作的洞察。这些工具的精准性意味着，例如，农民可以针对田地的特定区域施用所需的精确肥料量，从而减少浪费并确保作物最佳生长。此外，到 2050 年，全球粮食需求预计将增长 70% ，这对欧洲来说是一个紧迫的挑战。满足这一需求需要优化农业生产力，而精准农业提供了一种可行的解决方案。在荷兰等农业既是艺术又是科学的国家，过去十年中，智能农业技术的应用使作物产量显著提高了 20%。

趋势：向可持续发展和农业设备电气化转型

随着科技进步，可持续发展的趋势在欧洲农业设备市场日益凸显。监管压力、环境问题以及消费者偏好的转变共同推动了市场的转型。农业机械的电气化便是这一转变的有力证明。例如，电动拖拉机的销量一直在稳步增长。 2021年，欧洲售出了约5000台电动拖拉机，预计到2026年，这一数字将飙升至15000台。这种普及速度不仅是监管压力的结果，也得益于电动机械更低的运营成本。平均而言，与柴油拖拉机相比，电动拖拉机在其使用寿命内可为农民节省高达30%的能源成本。

这种趋势并非仅限于拖拉机。其他农机设备，例如联合收割机和耕耘机，也在逐步向电气化转型。欧盟的“绿色协议”旨在到2050年使欧洲成为首个气候中和的大陆，这无疑是推动这一趋势的有力催化剂。农业机械制造商正大力投资研发，以使他们的产品与这些目标保持一致。2021年，电动农业机械的研发投资超过3亿美元，表明了制造商对这一趋势的坚定承诺。

机遇：发挥垂直农业的潜力

欧洲城市化程度高，耕地有限，正面临着一个非凡的农业机遇：垂直农业。这种创新方法，即在可控的室内环境中，将作物种植在堆叠的层状结构或垂直倾斜的表面上，为应对空间限制和气候条件变化无常的挑战提供了一种切实可行的解决方案。据2022年的一份报告显示，欧洲垂直农业市场价值约为8亿美元。鉴于其尚处于起步阶段，预计到2026年，该市场将以惊人的24%的复合年增长率（CAGR），达到近20亿美元。垂直农业在农业设备市场的吸引力体现在多个​​方面。与传统农业相比，它可节约高达70%的用水量，能够全年生产作物而无需考虑外部天气条件，更重要的是，它缩短了食品运输距离，从而减少了相关的碳排放。

仅在过去三年，巴黎、伦敦和阿姆斯特丹等城市的垂直农业项目就增长了40%。这些城市环境毗邻庞大的消费群体，使其成为农业设备市场中此类农场的理想选址。此外，受新冠疫情冲击，人们对本地农产品的需求激增，2020年本地食品的需求增长了15%，这进一步推动了这一趋势。风险投资也已注意到这一趋势。2022年，欧洲垂直农业初创企业获得了超过1.5亿美元的融资，几乎是两年前的两倍。随着技术的普及和节能照明解决方案价格的下降，欧洲的垂直农业有望从利基市场走向主流，为可持续的城市农业描绘出一幅充满未来感的蓝图。

细分分析 

按类型： 

2023年，收割和脱粒设备在欧洲农业设备市场收入中占据了超过54.20%的份额，这一比例令人瞩目。该细分市场如此巨大的贡献主要归功于欧洲广袤的耕地。仅法国一国就拥有约2900万公顷的耕地，因此对高效收割和脱粒设备的需求尤为迫切。欧洲农业格局兼具小型农场和大型农场。鉴于此，现代收割和脱粒设备凭借其多功能性和高效性，能够满足不同规模农场的需求，进一步提升了其普及率。该行业的复合年增长率预计将达到5.2%，在所有设备类型中位居榜首，这清晰地表明了该细分市场的持续重要性和增长潜力。 

农业设备市场的细分增长也得益于技术进步。过去五年，自动化收割机、用于实时作物监测的集成物联网设备以及环保型机械等创新技术获得了广泛应用。随着欧洲农业劳动力短缺问题的日益严峻，这一细分市场的重要性更加凸显，其提供的解决方案将生产力与自动化完美结合。

按销售渠道分： 

原始设备制造商 (OEM) 是欧洲农业设备市场的支柱。OEM 对市场收入的贡献超过 52%，其主导地位充分证明了它们在供应链中不可或缺的作用。OEM 的主导地位得益于诸多因素，其中最重要的是消费者对 OEM 的信任。农民在投资农机时，通常会优先考虑可靠性、耐用性和售后服务——这些特质往往与知名 OEM 品牌紧密相关。此外，OEM 不断适应不断变化的农业环境。它们与科技公司的密切合作，促使先进技术融入农机设备，确保其始终处于创新前沿。此外，许多 OEM 提供的优惠融资方案和以旧换新机会也激励了农民选择新设备。

然而，欧洲农业设备市场的售后市场正展现出快速增长的良好势头。预计未来几年该细分市场的复合年增长率将达到4.91%，有望占据更大的市场份额。这一增长可归因于多种因素。随着机械技术的不断进步，对专用零部件、升级和维护服务的需求也日益增长。此外，随着老旧机械设备在不断发展的农业实践中逐渐被淘汰，售后市场为农民提供了一种经济高效的解决方案，帮助他们改造和升级现有设备。

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区域分析 

北欧仅占欧洲农业设备市场的19.6%。北欧地区（包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典等国）的农业面临着与南欧地区截然不同的挑战。从地理上看，该地区的耕地比例低于其他欧洲地区。例如，芬兰的耕地面积约占其总面积的7.4%，而法国的耕地面积则高达33.4%左右。这种巨大的差距导致北欧对大型农业机械的需求较低。

另一个关键因素是该地区的气候。由于冬季漫长，生长季较短，这意味着农民的作物种植窗口期有限。瑞典的生长季平均为180至240天，而西班牙则超过300天。因此，北欧农业设备的需求周期较短且更难以预测，导致设备采购具有不规律性。从经济角度来看，北欧国家，尤其是挪威和冰岛，经济多元化，在欧洲农业设备市场中对农业的依赖程度较低。例如，挪威的农业对GDP的贡献不到2%，而其石油和天然气行业约占GDP的22%。这种经济结构自然会将关注点和投资从农业机械转移开来。

北欧主要的农业类型也发挥着重要作用。该地区尤其重视可持续和有机农业，丹麦更是欧洲最大的有机食品生产国之一。有机农业通常规模较小，无需像其他地区那样使用大型工业机械来提升销量。值得注意的是，截至2020年，丹麦超过10%的农业用地用于有机农业，而欧洲平均水平约为8%。

然而，北欧农业设备市场并非处处受限。该地区在某些细分领域处于领先地位，例如奶牛养殖设备。鉴于丹麦等国位列欧洲乳制品生产大国之列，因此在挤奶机器人和其他相关机械方面投入了大量资金。到2023年底，北欧在欧洲机器人挤奶系统市场占据了令人瞩目的35%的市场份额。

欧洲农业设备市场主要参与者 

• 爱科公司
• 农艺大师
• APV 有限公司
• 贝洛塔农业解决方案
• 克拉斯股份公司
• 凯斯纽荷兰工业公司
• 迪尔公司
• 伴游有限公司
• 弗利格尔农业中心有限公司
• HORSCH Maschinen GmbH
• 关井公司
• JC Bamford 挖掘机有限公司
• 久保田株式会社
• KUHN SAS
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• 马恒达有限公司
• Mascar SpA
• Maschio Gaspardo SpA
• MaterMacc SpA
• 莫里斯设备有限公司
• Quivogne CEE GmbH
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按类型

• 土壤耕作机械
• 种植机械
• 施肥及害虫防治机械
• 灌溉设备
• 收割和脱粒设备

按销售渠道

• 整车厂
• 售后市场

按地区

• 北欧
  • 挪威
  • 瑞典
  • 丹麦
  • 芬兰
  • 冰岛
  • 英国
  • 爱尔兰
  • 立陶宛
  • 拉脱维亚
  • 爱沙尼亚
• 欧洲其他地区
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 波兰
  • 俄罗斯
  • 其他的