市场情景 

2024年印度尼西亚汽车融资市场估值为415.6亿美元，预计到2033年将达到860.3亿美元，2025-2033年预测期间复合年增长率为8.42%。

在强劲的消费者需求和多样化融资计划的推动下，印度尼西亚汽车行业继续稳步扩张。 2022年，市场销量104万辆，今年继续保持良好势头。 2023 年上半年，销量达到 505,985 辆，反映出对乘用车和商用车型的持续需求。印度尼西亚汽车工业协会报告称，每月平均有 84,000 辆新车被搬走，凸显了市场的活力。汽车融资仍然至关重要，2023 年 1 月至 7 月期间处理了 820,000 份新贷款申请。汽车融资市场激增的部分原因是多用途车辆的普及和二手车的持续吸引力。

在这种动态的格局中，领先的金融中介机构加倍加大了汽车贷款的力度，提供延长贷款期限和简化审批协议的服务。 2022 年至 2023 年中期，知名贷款机构的累计汽车融资额达到 120 万亿印尼盾，表明多个收入水平的购买力强劲。 2023 年，仅 BCA Finance 就促成了 190,000 辆汽车的购买，凸显了简化的信用评估方法。与此同时，Adira Finance 在过去 12 个月内的汽车贷款支出达到 22 万亿印尼盾，反映出消费者对融资解决方案的信心。 2023 年中期，印度尼西亚汽车融资市场的主要金融机构记录了约 6,500 个拖欠账户，表现出显着的信用稳定性。此外，电子商务平台支持融资增长，允许潜在买家比较贷款方案并在线无缝完成交易。

与此同时，Mandiri Tunas Finance、Astra Credit Companies 和 Bank Mandiri 等行业巨头通过灵活的还款计划和包容性的产品线主导了市场。 Mandiri Tunas Finance 去年签​​订了 95,000 份商用车新合同，凸显了物流企业需求的不断增长。由于中产阶级收入的增加和对二手车的接受程度越来越高，二手车融资领域也出现了猛增，到 2023 年交易量达到 61 万笔。随着政府支持的基础设施计划刺激了卡车和小型货车的需求，汽车金融家有能力满足个人和车队的需求。因此，在满足各种出行需求的多种融资渠道的推动下，印度尼西亚的汽车融资市场预计将强劲增长。 

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 市场动态 

司机：中产阶级不断增长的愿望极大地推动了整个印度尼西亚持续的首次拥有汽车需求 

印度尼西亚不断壮大的中产阶级已成为推动汽车融资市场的强大引擎，尤其是对于首次购车者而言。到 2023 年，这个社会经济群体将约有 5800 万人，他们越来越倾向于个人出行而不是依赖公共交通。在雅加达等城市中心，每天大约开设 12,000 个新银行账户，这表明潜在购车者的借贷能力有所增强。今年超过 340,000 辆新购买的汽车的资金来源于消费贷款，反映出中产阶级渴望获得经济实惠的汽车选择。自 2021 年以来，顶级大都市群的家庭交通支出已飙升至每月约 350 万印尼盾，增强了这一人口群体对融资需求的影响力。

首次购车者经常将便利性和地位作为主要动机，这与汽车所有权更广泛的文化价值相一致。其中许多消费者寻求更简单的低首付贷款，新司机的平均初始费用约为 3000 万印尼盾。汽车金融市场的金融机构对此做出了回应，制定了具有灵活期限结构的信贷方案，以适应不断变化的家庭预算。这种量身定制的方法在二线城市尤其明显，那里道路基础设施的改善激发了对私人交通的渴望。随着个人收入稳定，贷款机构的风险会降低，从而形成有竞争力的利率和有吸引力的福利，例如免费保险条款或忠诚奖励计划。

与这些因素相结合，国家政策通过倡导普惠金融服务和促进更好的信用教育来支持中产阶级。因此，传统银行和金融科技贷款机构都在渗入郊区和城乡结合部地区，这些地区的汽车保有量稳步上升，这给汽车融资市场带来了一线希望。数字平台的出现进一步推动了这一趋势，促进了更广泛的金融知识工具的获取，并弥合了信用记录中的潜在差距。 2023年，全国首次汽车登记量近54万辆，表明中产阶级汽车融资需求依然强劲。随着印度尼西亚经济轨迹持续向上，首次购房者仍将是塑造汽车融资模式的关键力量。

趋势：印尼市场务实的环境准则和激励措施推动电动汽车融资迅速增长 

受有利的环境政策和不断变化的消费者心态的推动，印度尼西亚汽车融资市场的电动汽车 (EV) 融资将在 2023 年经历前所未有的吸引力。截至 2023 年初，主要城市已有超过 28,000 辆电动摩托车正式注册，反映出人们对绿色出行方式的新信心。促进减少排放和减免某些税收的政府框架促使传统和非传统贷款机构扩大其电动汽车融资产品线。虽然基础设施建设仍在进行中，但印度尼西亚已在全国安装了约 600 个公共充电站，主要集中在雅加达、巴厘岛和万隆。这些措施使该国成为一个有前景的低排放交通解决方案中心。

银行机构和金融科技公司都将电动汽车融资视为战略市场机会，特别是考虑到人们对可持续交通的呼声日益高涨。国有公用事业公司 PLN 报告称，自 2023 年 1 月以来，安装了约 1,300 个新的家用电动汽车充电器，这突显出人们对电动汽车在日常生活中的接受度越来越高。与此同时，今年国内汽车金融市场电池产能已接近3吉瓦时，为本土电动汽车组装奠定了更加坚实的基础，专业化融资需求也随之增加。贷方以整合维护包的有针对性的贷款产品作为回应，消除了消费者对车辆使用寿命内零件可用性和服务成本的担忧。

汽车制造商、政策制定者和金融机构之间加强合作推动了进一步的进步。一些经销商现在将保险、延长保修和快速融资审批捆绑在一起，以加快持怀疑态度的客户采用电动汽车。作为新兴兴趣的证明，2023 年上半年电动汽车销量超过 4,700 辆，新车型稳步进入展厅。销售数据还表明，潜在买家经常权衡总体拥有成本，从而推动了对透明、消费者友好型贷款结构的需求。加上务实的政府激励措施，这些发展揭示了一个有望改变印度尼西亚汽车市场的生态系统。通过巩固基础设施和简化融资，该国已准备好加速其电气化进程。

挑战：不断变化的消费者期望需要印尼各地汽车金融产品的创新

消费者对印度尼西亚汽车融资市场不断增长的期望迫使金融家提供更加创新的产品，这使其成为 2023 年的核心挑战之一。许多买家现在开始在线购买之旅，每月约有 120 万独立访问者在专用门户网站上寻求汽车贷款信息。精通数字技术的购物者需要从信用检查到最终合同签署的无缝流程，这促使金融机构实施用户友好的移动应用程序。在雅加达，每月约有 65,000 个与汽车融资有关的查询，这表明人们对精简且信息丰富的贷款选择的兴趣激增。这种转变要求传统参与者迅速适应，否则就有可能输给敏捷的金融科技竞争对手。

作为回应，汽车金融家正在利用技术解决方案，从人工智能驱动的信用评分到提供实时贷款状态更新的聊天机器人。 2023 年，一些银行的数字金融工具新增注册人数达到 12 万，反映出年轻人对移动交易的偏好。与此同时，汽车融资市场的现有客户期望更快的贷款审批和个性化利率，促使贷方完善风险评估协议。传统的基于分支机构的模式也面临审查，因为在主要大都市中心之外仍然活跃的官方汽车金融分支机构不到 8,000 个。这凸显了投资能够覆盖群岛各地消费者的数字生态系统的紧迫性。

使问题更加复杂的是产品范围的不断扩大，其中包括针对翻新车辆的专门贷款、绿色出行解决方案以及为初创企业量身定制的车队套餐。在这种多样性中，贷款机构进行更严格的数据分析，以了解不同的消费者概况并提出有针对性的报价。此外，银行、租赁公司和在线市场之间的强有力合作有助于在汽车融资市场的车辆选择时直接整合融资机会。然而，将这些创新与以用户为中心的体验结合起来仍然是一个不断发展的过程。随着需求的变化和新技术的出现，金融家必须不断完善他们的方法。寻求使产品种类与消费者期望保持一致是印度尼西亚汽车金融行业 2023 年最紧迫的挑战之一。

细分分析 

按融资类型 

印尼汽车融资市场的贷款交易大幅超过租赁，行业数据显示贷款占融资总额的 8/10 以上。也就是说，贷款占融资总额的83%。这一主导地位背后的一个驱动因素是主要贷方提供更广泛的灵活还款期限，最近 2023 年的银行业调查显示，有十多家国家银行提供超过四年的期限。另一个促成因素是央行持续放宽信贷要求汽车贷款，反映在降低最低首付水平的最新法规中 当地金融公司报告称，乘用车贷款申请量稳步上升，超过 200 家注册金融公司在这一领域积极竞争 印度尼西亚汽车行业几年前，这家全球第 17 大乘用车生产商的国内销量一直在增长，根据行业协会的数据，去年销量已攀升至 100 万辆大关。进一步的推动来自有利的利率政策，许多印尼银行的平均汽车贷款利率仍然低于个人贷款替代方案。

消费者信用局的数据显示，到 2023 年，汽车总销量将接近 100 万辆，通过贷款购买汽车的趋势强劲，五分之四的新销售汽车是由银行或非银行贷款融资的。 Mandiri 银行、印度尼西亚人民银行和 BCA 被认为是汽车融资市场的主要分销商，每家都拥有专门的汽车融资部门，可以简化信贷流程。这些银行还与数字平台合作，确保更快的审批时间和更广泛的覆盖范围。根据汽车经销商的报告，灵活的抵押条件和初始期限免费保险等附加福利刺激了更多消费者采用汽车贷款。此外，行业分析师指出，长期以来对最终车辆拥有量的文化重视，加上某些地区将汽车视为投资资产，推动了贷款相对于租赁的普及。

按车型分类 

四轮车在印尼汽车融资市场中占据主导地位，目前占整个市场的份额超过 71.23%，部分原因在于该国长期以来对家庭型汽车和多功能车 (MPV) 的偏爱。根据 2023 年分享的行业研究，MPV 在销量排行榜上名列前茅，因为它们能够承载更大的载客量，这符合公共和以家庭为导向的生活方式。经销商数据显示，MPV和SUV类别中最畅销的车型年销量经常超过5万辆，这表明消费者对空间和舒适性的持续关注。另一个推动因素是政府对乘用车国产化的持续推动，近年来全国汽车产量突破了100万辆大关。

当地金融公司抓住了这一机遇，专门为受欢迎的四轮车品牌提供专门的贷款套餐，为 2023 年这一细分市场的增长做出了贡献。消费者情报调查进一步显示，几乎所有印尼主要城市的汽车融资市场都对多轮车有更高的需求。 -乘用车多于两轮车，两轮车历史上在绝对数量上领先市场。这种转变还体现在主要城市中心周围道路基础设施的改善，使拥有汽车更加实用。根据行业协会对持续购买趋势的分析，预计 2024 年四轮车的年销量将徘徊在 100 万辆大关左右。超过 200 家持牌金融机构在全国范围内开展忠诚回扣和当日贷款审批等新的促销策略，进一步普及了四轮车，巩固了其在印尼汽车融资领域的领先地位。

按所有权 

新车占印度尼西亚所有汽车融资市场的 63% 以上，这主要是由于消费者对保修范围的信心以及经销商支持的维护计划的吸引力。根据最近的经销商报告，印尼汽车金融市场的许多官方经销商现在都提供长达三年的免费维修服务，这大大降低了长期拥有成本。这一优势，加上更广泛的内部融资选择，推动了首次购买者对多个乘用车类别的新推出车型的稳定兴趣。观察家指出，新车也受益于政府主导的促进国内汽车制造的举措，这一点有证据表明近年来，不断扩大本地生产线，总产量达到100万台左右。在这个产量数字中，汽车金融市场的本土品牌和合资企业旨在通过更新的内饰、安全功能和环保合规性来吸引买家。部分金融机构于 2023 年完成的调查强调，备件的即时可用性和可靠性声明是推动新车占据主导地位的关键因素。这些发现与现实相吻合，即旧车辆在大城市往往面临更严格的法规，包括排放检查和附加税。

此外，数字销售平台的发展简化了借用全新车型的流程，吸引了快速扩大的在线受众。市场数据显示，与传统渠道合作的经销商表示，与金融科技解决方案合作的交易完成速度更快，文件记录障碍更少。与此同时，各大银行宣传的更新贷款产品提倡最低首付和灵活的期限，增强了人们对新车相对于二手车的偏好。升级的功能、便捷的融资以及政府生产支持的结合，巩固了新车在印尼汽车信贷市场的领先地位。

按服务提供商

由于其广泛的分支机构网络、监管支持以及提供有竞争力的贷款产品的能力，银行已成为印度尼西亚市场汽车融资市场上最大的提供商，占据超过 82.17% 的市场份额。贷款比较平台指出，到 2023 年，至少有 10 家专门从事消费贷款的国家银行推出了更新的汽车融资方案，以降低首付为特色。这些措施得到了央行对消费信贷的支持立场的支持，政策调整允许贷款机构在没有严格的资本储备限制的情况下保持更具吸引力的利率。与此同时，交叉销售策略——银行将汽车贷款与保险等其他产品配对——在印尼买家中引起了良好反响，进一步扩大了各机构的投资组合。

在这些参与者中，曼迪里银行、中亚银行和印度尼西亚人民银行因提供更快的审批、灵活的期限和高价值的贷款支付而脱颖而出。 2023 年公布的财务报表显示，这些银行将越来越多的零售贷款组合分配给汽车领域，旨在利用消费者向机动车辆的强劲转变。汽车融资市场上的专业机构（例如 BCA Finance）使他们能够简化文件并定制贷款产品，以满足不同的消费者需求。此外，银行和汽车制造商之间的合作提供了独家福利，例如减少管理费和延长保修范围。

这种领先地位通过数字集成得到进一步加强，银行现在整合了在线申请跟踪和电子签名系统，将审批时间从几周缩短到几天。市场评论人士指出，这些创新帮助银行每年处理超过50万笔汽车贷款申请，从行业汇总数据来看，通过利用品牌信任、全面的辅助服务和持续的技术投资，印尼银行在汽车融资领域保持着领先地位。

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印尼汽车融资市场的顶尖参与者

• 曼迪里银行
• 印度尼西亚人民银行
• 中亚银行 (BCA)
• 印度尼西亚国家银行
• 丰田雅特金融服务 (TAFS)
• 联昌国际银行 Niaga
• PT BFI 金融
• MPM金融
• 铃木金融印度尼西亚
• 其他杰出球员

市场细分概述：

通过融资

• 租赁
  • 经营租赁
  • 融资租赁
• 贷款
  • 直接的
  • 间接

按持续时间

• 短期
• 中期
• 长期

按车型分类

• 2-惠勒斯
• 三轮车
• 四轮车
  • 轻型商用车
  • 丙型肝炎病毒

按车辆使用情况

• 私家车
• 商用车
• 重型车辆

按推进类型

• 冰
• 电动车

按所有权

• 新车
• 旧车

按服务提供商

• 银行
• 非银行金融公司 (NBFC)
• 代加工
• 其他（信用合作社）

按最终用户

• 私人/个人
• 企业/企业