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全球产能是否最终超过了消费能力？

疫情后困扰行业的供应链瓶颈已被大规模的产能过剩所取代。2024年，全球锂离子电池总产能超过3太瓦时（TWh），几乎是2025年预计需求的两倍。这种产能过剩并非偶然，而是战略性的；制造商们正在竞相抢占市场份额。中国继续引领着这一扩张，并宣布到2030年将新增高达6268吉瓦时（GWh）的产能。相比之下，西方国家正在奋力追赶，由于《通胀降低法案》的激励措施，美国的产能预计将在2024年突破200吉瓦时（GWh）大关。.

锂离子电池市场的产能利用率反映了其复杂多变的格局。像宁德时代这样的顶级厂商工厂产能接近满负荷运转，而规模较小的厂商产能利用率却低于50%，导致行业整合。设备市场也反映了这种扩张热潮，预计2024年市场规模将达到210亿美元。如此大规模的产能建设确保了短期内不太可能出现供应短缺，从而将市场主导权牢牢掌握在买家和原始设备制造商手中。.

哪些国家主导着全球锂离子电池市场的电池制造？

从地域上看，电池生产格局仍然严重偏向东亚，尽管区域化趋势正在加速。中国依然是无可争议的领导者，预计到2025年将控制全球80%以上的固态电池产能和近96%的钠离子电池产能。预计到2025年，中国国内市场将消化1290万辆电动汽车，从而形成本地生产和消费的良性循环。因此，中国电池制造商受益于规模经济，而西方竞争对手难以匹敌。.

在积极的脱碳政策推动下，欧洲已成为全球第二大锂离子电池生产中心。预计到2025年，德国的产能将达到164吉瓦时（GWh），而波兰则拥有LG能源解决方案公司的大型工厂，目标是100吉瓦时。与此同时，北美锂离子电池市场正迅速从依赖进口的模式向制造基地转型。到2024年，美国将投入2230亿美元用于电动汽车和电池制造，该地区正经历着产能相对最快的增长，旨在摆脱对亚洲供应链的依赖。.

行业巨头如何争夺市场份额？

锂离子电池市场的竞争已演变为一场价格战，只有垂直整合程度最高的企业才能生存下来。宁德时代（CATL）占据主导地位，其2024年的装机容量达到339.3吉瓦时，实际上设定了全球价格底线。其规模优势使其能够压低成本，迫使竞争对手做出反应。比亚迪以153.7吉瓦时的装机容量位居第二，利用其作为汽车制造商和电池供应商的独特地位来巩固市场份额。这两家企业合计控制着全球超过一半的市场份额。.

在锂离子电池市场，以LG能源解决方案（96.3 GWh）和松下（35.1 GWh）为代表的西方厂商正专注于高性能镍基电池，以期在同质化的磷酸铁锂电池市场中脱颖而出。然而，竞争压力巨大。预计到2024年，磷酸铁锂电池的平均价格将跌破60美元/千瓦时，这使得那些没有上游矿产资源的公司难以在价格上与之竞争。像CALB（39.4 GWh）和SK安（39 GWh）这样的中型厂商虽然积极扩张，但在这种竞争激烈的市场环境下，利润率始终面临被压缩的威胁。.

哪些技术突破正在重新定义性能？

2025年的创新不再侧重于理论科学，而是更多地关注性能提升的商业化。锂离子电池市场正在系统性地消除续航焦虑。这是因为2024款美国电动汽车的平均续航里程达到了283英里，而像Lucid Air这样的高端车型甚至超过了500英里。这些提升主要归功于能量密度的提高，目前商用电池的能量密度已稳定在350瓦时/千克左右。此外，充电速度也得到了显著提升。2024款雪佛兰Silverado电动汽车的峰值充电功率达到了315千瓦，这意味着驾驶员可以在不到30分钟的时间内恢复数百英里的续航里程。.

固态电池仍然是锂离子电池市场的“圣杯”，预计能量密度可达500-700 Wh/kg。然而，到2025年，半固态电池将成为切实可行的过渡方案，并开始在高端汽车领域进行小规模生产。与此同时，诸如干电极涂层等工艺创新正在降低生产能耗和成本，这证明生产效率与化学突破同样重要。.

新兴替代能源能否取代锂离子电池标准？

尽管锂离子电池占据主导地位，但其他电池化学体系正在开辟各自的细分市场。钠离子电池是低成本领域最强劲的挑战者。由于中国控制着96%的钠离子电池产能，其目标价格低于50美元/千瓦时，使其成为微型电动汽车和对能量密度要求不高的低成本固定式储能应用的理想选择。

氢燃料电池仍然是人们讨论的话题，但在乘用车市场，它已基本败给了锂离子电池。氢燃料电池在重型卡车领域仍具有潜力，但电动卡车在2024年已占电池需求的3%，蚕食了氢燃料电池最后的阵地。液流电池在长时间电网储能方面前景广阔，但其生产规模不足以在2025年与价格低廉的磷酸铁锂电池竞争。目前，锂离子电池仍然是行业标杆，其他替代方案只能作为补充而非替代技术。

到 2026 年，哪些趋势将决定市场走向？

展望未来，循环经济政策和原材料安全正在重塑锂离子电池市场。回收利用已不再是可选项；预计到2025年，中国的废旧电池产量将达到47万吨，行业正将“城市采矿”转化为有利可图的收入来源。在美国，未来几年计划新增7.6万吨的回收能力。此外，原材料价格已趋于稳定，预计到2025年，碳酸锂的价格将在每吨9000美元至12000美元之间，为原始设备制造商（OEM）提供了可预测的成本结构。.

最终，市场正从资源匮乏、价格高昂的时期过渡到资源丰富、价格亲民的时代。2025年锂（11.5万吨锂当量）和镍（19.8万吨）的盈余将推动大规模应用。随着全球电池组价格稳定在100美元/千瓦时附近，电气化的经济壁垒已基本消除，为锂离子电池市场成为未来全球经济的支柱奠定了基础。. 

细分市场分析 

按类型划分，高压锂NMC电池享有卓越的价值领导地位。

通过向“高压中镍”架构转型，Li-NMC 电池凭借其在锂离子电池市场中高达 36% 的市场份额，保持着领先地位。这种架构有效地平衡了成本和能量密度，使其能够与价格更低的磷酸铁锂电池 (LFP) 相抗衡。截至 2025 年，LG 能源解决方案公司已开始量产这些先进的中镍 NCM 电池，其能量密度高达 670 Wh/L，同时与传统的高镍电池相比，成本降低了 8%。这一战略转变使汽车制造商能够在中高端车型中提供更长的续航里程，而无需承担钴价波动带来的风险。. 

在特定高性能领域， NCM 化学体系占其国内电动汽车电池和换电

2025 年单晶正极技术的广泛应用进一步巩固了这一主导地位，提高了热稳定性和使用寿命，使 Li-NMC 成为北美和欧洲利润丰厚的长续航电动汽车领域不可或缺的标准。.

按容量划分，3000-10000mAh将继续主导锂离子电池市场

3000-10000mAh 容量段占据超过 57% 的市场份额，这主要得益于 21700 圆柱形电芯（通常容量为 4800-5300mAh）的产业标准化，该电芯是西方电动汽车电池组的基础组件。2025 年 7 月，松下能源公司在其位于堪萨斯州的新工厂开始量产 2170 电芯，目标年产能为 32GWh，专门用于供应特斯拉的大批量车型。这一特定容量范围在锂离子电池市场至关重要，因为它能够实现热管理和封装效率的最佳平衡，而容量更大的 4680 电芯（约 26000mAh）初期良率较低。. 

此外，三星SDI凭借其新款50安培高功率圆柱形电池荣获“2025年InterBattery大奖”，该电池容量范围涵盖了电动汽车和重型专业电动工具的双重需求。这种跨领域的通用性确保了3000-10000毫安时电池仍然是收入最高的产品系列，年销量达数十亿块。.

按应用领域划分，汽车行业垄断了电池供应链。

汽车应用占据了全球锂离子电池市场61%以上的消费量，因为该行业已成功将电池制造转型为“太瓦时（TWh）时代”，其规模远超其他所有应用的总和。根据国际能源署（IEA）发布的《2025年全球电动汽车市场展望》，电动汽车占全球锂离子电池总需求的85%以上，这主要得益于车队整体向更大容量电池组（平均60-80千瓦时）的转变。

宁德时代 2024 年年度报告证实了这一财务主导地位，报告显示，电动汽车电池系统贡献了其总收入的约 70%（2530 亿元人民币），而储能系统仅贡献了 16%。. 

2025年的供应链数据显示，比亚迪和SK安等主要厂商将超过90%的新建超级工厂产能专门用于汽车合同，这进一步巩固了锂离子电池的主导地位。这种产量与价值的紧密联系使得汽车行业成为整个锂离子电池价值链无可争议的主要驱动力，而消费电子行业则退居次要地位。.

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区域分析 

亚太地区：中国制造业霸权与区域一体化

亚太地区在全球锂离子电池市场的主导地位，主要得益于中国空前的产业规模。预计到2025年，中国电动汽车电池的装机量将占全球总量的约69%。这种领先地位不仅体现在产量上，更体现在对整个价值链的掌控上。. 

中国每年出口超过81吉瓦时的电池，同时在国内部署了1290万辆电动汽车（同比增长17%）。宁德时代（CATL，全球市场份额38.1%）和比亚迪（BYD，全球市场份额16.9%）等公司已基本垄断了磷酸铁锂电池市场，其成本结构是西方竞争对手无法比拟的。除中国外，该地区正通过战略一体化巩固其市场地位。印尼利用其镍储量吸引了数十亿美元的下游投资，并与宁德时代等合作伙伴共同启动了一个年产6万吨的大型一体化电池项目，该项目计划于2025年启动。. 

同样，印度正崛起为重要的增长引擎，在塔塔汽车等本土巨头的推动下，电动汽车销量预计将增长16%，到2025年达到227万辆，电动两轮车的普及也功不可没。这种多层次的需求——从中国的特大城市到印度的商业车队——构建了一个自我维持的生态系统，使亚太地区继续保持其作为全球电池中心的地位。.

欧洲：监管指令推动本地化和技术变革

欧洲凭借其全球最严格的脱碳政策，成功将电池需求与纯粹的自然市场力量脱钩，从而巩固了其作为全球第二大锂离子电池市场的地位。2025年上半年，欧洲电动汽车注册量激增34%，推动乘用车电池需求占该地区总消费量的85%。这一增长得益于欧盟电池法规，该法规于2025年全面生效，强制要求企业申报碳足迹，从而促进本地化生产。. 

因此，该地区正在迅速建设“超级工厂”，以减少对进口的依赖，尽管亚洲企业仍然发挥着重要作用。像大众汽车集团这样的德国汽车制造商正引领着这一潮流，他们确保了直接供应链，以满足今年大幅收紧的排放目标。. 

尽管面临 Northvolt 破产等挑战，但结构性需求依然强劲，因为实际上 100% 的新车队都必须过渡到电动动力系统，以避免欧盟的严厉处罚，从而保证了高性能 NMC 和新兴 LFP 化学品的专属市场。.

北美：联邦政策推动大规模工业产能扩张

北美锂离子电池市场的地位并非仅仅取决于短期的销售量，而是取决于政策驱动下的大规模产业建设。到2025年第一季度，该地区将拥有123个运营中的电池制造项目，产能近202吉瓦时，这直接得益于《通货膨胀抑制法案》（IRA）的地方生产激励措施。. 

尽管受政策不确定性影响，电动汽车消费市场面临阻力——销量略微下滑至180万辆——但制造业却蓬勃发展，吸引了来自福特-SK安和通用-三星SDI等合资企业的创纪录投资。该地区电池储能系统（BESS）行业的快速增长使其独树一帜，预计到2025年，BESS在电池需求中的份额将跃升至26%，超过全球平均水平。这表明锂离子电池市场正在从汽车应用领域多元化发展，拓展至电网级韧性领域。. 

北美在电池领域的领先地位是可以持续的；投入国内电池生产的巨额资金确保北美将继续保持一流水平，将联邦资金转化为强大的工业产能，使其免受全球供应链波动的影响。.

锂离子电池市场五大战略发展趋势 

1. 松下能源公司位于堪萨斯州的超级工厂开始运营

2025年7月，松下能源公司位于堪萨斯州德索托市的新型圆柱形锂离子电池制造厂正式投产。该工厂开始批量生产2170型电池，目标是年产能达到32吉瓦时，以支持北美电动汽车供应链。.

2. 宁德时代启动钠离子电池量产

宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）于2025年12月宣布，其钠离子电池将开始大规模量产。此前，该公司于4月推出了“Freevoy”电池，这款新型钠离子电池旨在为电动汽车和储能领域提供解决方案，以减少对锂电池的依赖。.

3. 三星SDI开始生产46系列圆柱形电池

三星SDI确认将于2025年5月开始量产其46系列圆柱形电池（直径46毫米）。该公司今年早些时候在首尔举行的2025年国际电池展上展示了这些专为下一代电动汽车设计的高密度电池。.

4. 比亚迪获得全球最大储能合同

2025年2月14日，比亚迪储能与沙特电力公司签署了一份历史性合同，将向沙特电力公司供应12.5吉瓦时的电池储能系统（BESS）。该协议是该行业历史上最大的单笔项目，巩固了比亚迪在电网级储能领域的领先地位。.

5. LG能源解决方案推出多元化的46系列产品阵容

在2025年3月举行的InterBattery展会上，LG能源解决方案正式发布了其46系列圆柱形电芯（4680、4695和46120）。该公司宣布，为满足特斯拉和其他汽车制造商的需求，将在2025年下半年加速面向全球汽车客户的量产。.

全球锂离子电池市场主要参与者 

• 比亚迪公司
• LG化学
• 松下公司
• 三星SDI
• BAK集团
• 日立公司
• 江森自控
• 东芝公司
• 拉惹集团
• 塔塔化工
• TDK电子股份公司
• 索尼公司
• 村田制作所有限公司.
• 安培克斯科技有限公司
• LITEC有限公司.
• GS Yuasa International Ltd.
• 汽车能源供应公司
• 其他主要参与者

市场细分概述：

按类型：

• 锂镍镁钴（LI-NMC）
• 磷酸铁锂（LFP）
• 钴酸锂（LCO）
• 钛酸锂（LTO）
• 锰酸锂（LMO）
• 锂镍钴铝氧化物（NCA）

按功率容量：

• 0-300毫安时
• 3,000-10,000毫安时
• 10,000-60,000毫安时
• 超过 60,000 毫安时

按申请方式：

• 消费电子产品原始设备制造商
  • 智能手机
  • 笔记本电脑
  • UPS系统
  • 智能相机
  • 智能手表
  • 智能眼镜
  • 智能纺织品
  • 其他的
• 汽车原始设备制造商
  • 混合动力电动汽车（HEV）
  • 电池电动汽车（BEV）
  • 其他（加油站/经销商）
• 储能
  • 商业的
  • 工业的
  • 住宅
  • 公用事业
• 工业OEM厂商
  • 军队
  • 工业设备
  • 医疗的
  • 海洋
  • 电信
  • 矿业
  • 叉车
  • 其他的
• 其他原始设备制造商
• 售后市场

按形式/设计：

• 小袋
• 圆柱形
• 椭圆形
• 棱镜
• 定制设计

按地区划分：

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区