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哪些国家在部署竞赛中占据主导地位？

当前风能市场格局的特点是亚洲市场与西方市场之间存在巨大的规模差异。.

中国市场主导地位：
全球新增风电装机容量中，中国占比高达仅一年新增80吉瓦521吉瓦，几乎占全球风力发电机组装机容量的一半。这一增长势头将延​​续至2025年，中国制定了雄心勃勃的目标，计划新增超过200吉瓦的可再生能源装机容量，主要集中在沙漠地区的巨型风电场。

西方市场关注监管，
而中国关注的是原材料产量，美国和欧洲则关注政策驱动的振兴：

• 美国的影响： 《通货膨胀抑制法案》成功启动了美国风能供应链，为 2024 年新增近 10 万个就业岗位提供了支持。
• 欧洲海上转型：欧洲各国正大力投资海上基础设施，近期23.2吉瓦的海上发电装机容量德国仍然是增长引擎，计划在2024年拍卖创纪录的11吉瓦装机容量。

新兴市场的崛起：
除了主要大国之外，新兴经济体正日益受到关注。巴西继续保持其在拉丁美洲的领先地位，而印度则正在经历复兴；改进的拍卖机制促使分析师将印度的增长预测上调了10%。

谁是推动供应链发展的工业巨头？

供应链的整合使得全球风能市场中少数几家占据主导地位的企业争夺创纪录的订单。. 

在中国以外，维斯塔斯仍然是行业财务状况的风向标。. 

• 丹麦能源巨头维斯塔斯公布2024年第三季度营收达52亿欧元，累计订单总额创历史新高，达634亿欧元。其定价权已重回巅峰，平均售价为每兆瓦110万欧元，确保未来交付项目获得更高的利润率。
• 分拆后，GE Vernova 已成为一家实力强劲的竞争对手，仅在 2024 年第四季度就获得了价值 132 亿美元的订单。该公司 2024 年的总订单额达到 441 亿美元，这表明其面向北美和欧洲市场的产能将大幅提升。.

在海上风电领域，西门子歌美飒保持了其安装领先地位，2024 年实际部署了 294 台海上风力涡轮机。. 

相反，中国市场由金风科技和远景能源等国内龙头企业主导，它们在全球供应商排名前 15 名中占据了 9 个席位，这主要是通过满足巨大的国内需求并向中亚和非洲扩张来实现的。.

哪些大型项目正在塑造城市格局？

到 2025 年，风能市场的项目规模已经从大约 100 兆瓦的风电场转变为数吉瓦的公用事业综合体。. 

• 英国的道格滩海上风电场仍然是海上风电能力的典范。建成后，它将成为世界上最大的海上风电场，采用诸如GE Haliade-X等巨型风力涡轮机。.
• 在亚洲，台湾彰化地区的项目持续推进，2024 年成功拍卖新增 2.7 吉瓦产能，进一步推动了项目的进展。.
• 在中国陆上，戈壁沙漠和其他沙漠地区正在建设大规模的“清洁能源基地”。这些项目的独特之处在于，它们将风能、太阳能和电池储能以吉瓦级规模结合起来，并通过特高压输电线路向沿海用电中心输送电力。

此外，尽管过去曾有项目取消，但美国海上风电行业正在推进 Vineyard Wind 等项目，海洋能源管理局最近发布了 9 个新租赁区域的决策记录，标志着下一波美国大型项目的开始。.

哪些新兴趋势正在重塑风能市场的投资回报率？

技术正在快速发展，旨在最大限度地提高发电量并缓解电网拥堵，从根本上改变了风电项目的投资回报率 (ROI)。三大主要趋势正在定义市场：

1. 技术升级：规模之争

最重要的技术变革是涡轮机尺寸的增大，这可以捕获更多的风能，并通过降低每兆瓦的系统平衡 (BoS) 成本，显著改善项目的经济效益。.

西门子歌美飒：2024 年商业部署 14 兆瓦风力涡轮机。.

维斯塔斯：开始安装其巨型 V236-15.0 MW 机组。.

2. “企业采购”热潮

风能市场的需求侧正在经历企业购电协议（PPA）的激增，这主要由科技行业推动。.

• 创纪录的交易量： 2024 年，私营公司通过 316 项独立交易，在欧洲签订了 19 吉瓦的可再生能源装机容量合同。
• 人工智能效应：受全球人工智能热潮推动，数据中心占这一需求的 70%，它们需要可靠的绿色电力来运行高能耗计算。

3. 大规模电网和储能投资

为了支持这种融合，基础设施支出大幅增长。.

• 电网基础设施：到 2024 年，投资额将达到 3900 亿美元，以缓解拥堵。
• 储能：对电池工厂的投资几乎翻了一番，达到 740 亿美元，促进了可提供可调度电力的混合项目。

投资资金流向了风能市场哪些方面？

2024年，全球可再生能源投资额达到8070亿美元，这主要得益于政策信号引导流动性流入供应链和基础设施。在总额达2.4万亿美元的能源转型资金中，风能占据主导地位，其重点在于构建具有韧性的制造体系和部署方案，而非零散的设备采购。.

国际可再生​​能源署（IRENA）的报告强调了供应链强化的重要性，尤其是在美国，在《通货膨胀控制法案》等政策激励措施的推动下，美国加速了本地化进程。资本越来越多地将目光投向运营和维护（O&M）领域，以期获得类似年金的回报，随着积压订单的大幅增长，服务合同的吸引力与制造业不相上下。.

这一战略性趋势——可再生能源总额达 8070 亿美元，转型背景达 2.4 万亿美元——将风能市场置于强劲增长的轨道上，直至 2035 年，并将前期基础设施建设与持续收入相结合。.

细分市场分析

离岸业务：高资本密集度和创纪录的项目授予推动营收领先

尽管陆上风电的装机量通常领先，但海上风电却占据了风能市场最大的收入份额。这主要是由于海上风电的资本支出（CAPEX）显著更高，以及单个项目的规模庞大。.

关键财务和投资指标：

• 资本支出差异：海上项目投资成本为每兆瓦 300 万至 400 万美元，大约是陆上项目（每兆瓦 100 万至 130 万美元）的三倍。
• 成本驱动因素：溢价反映了复杂的海上物流、专门的基础和耐腐蚀材料。
• 创纪录的合同授予： 2024 年，全球授予了创纪录的 56.3 吉瓦海上风电产能（来源：GWEC），为供应链创造了数千亿美元的合同价值。

巨型涡轮机时代

风能市场的收入主导地位进一步得益于“巨型涡轮机”的技术飞跃，这需要高价值的重型起重船和海底基础设施。.

• 明阳智慧能源：于 2023-2024 年投产 MySE 16-260（16 MW）风力发电机。
• 西方巨头：维斯塔斯和西门子歌美飒正在为英国的 Hornsea 3 等北海大型项目部署 15 兆瓦以上的平台。
• 市场信心：尽管通货膨胀，但像 Ørsted 和 RWE 这样的大型开发商继续向拍卖投入数十亿美元，这证明了该领域的长期价值。

公用事业：电网级拍卖和企业需求确保最大市场份额

公用事业领域仍占据压倒性的市场份额，是风能部署的主要渠道。到2025年，超过88%的风电装机容量仍将用于公用事业领域。

为什么公用事业规模的风能项目主导着风能市场：

• 物理原理与效率：与太阳能的住宅市场不同，风能依赖于集中式风电场，因为更高海拔的大型转子可以产生指数级增长的电力。
• 政策支持：差价合约 (CfD) 和英国、德国、印度等主要市场的集中拍卖支撑了经济增长。

“企业公用事业”转型

来自非公用事业企业购电方的风能需求也在不断增长，这些企业以公用事业规模购电。.

• 科技巨头购电协议：亚马逊和谷歌于 2024 年签署了数吉瓦的购电协议 (PPA)，以实现数据中心的脱碳。
• 工业氢能：国际能源署指出，可再生能源制氢增加正在进一步扩大这一领域。

由于每个项目的资产通常超过 500 兆瓦，因此分布式风电在整个市场中所占的比例微乎其微。.

区域分析 

亚太地区：中国的大规模设施建设和政策目标巩固了其区域霸权

亚太地区占据全球风能市场 42% 的份额，这一地位主要得益于中国无与伦比的扩张。.

• 中国的优势：在“十四五”规划的推动下，中国预计到2024年将新增近76吉瓦风电装机容量，占全球新增装机容量的65%至70%。国内巨头金风科技和明阳智慧能源正在部署专为台风多发海域设计的16至18兆瓦超大型风力发电机组。
• 印度：市场受到振兴后的拍卖机制的支持，该机制的目标是每年招标 50 吉瓦的可再生能源容量。
• 越南：第八个电力发展规划（PDP8）的批准，旨在到2030年实现6吉瓦海上风电装机容量，引发了大量外国直接投资。

欧洲通过破纪录的政策和拍卖量加速推进离岸业务发展

欧洲仍然是全球海上风能市场创新的中心。为了确保能源独立，各国政府在2024年的风电装机容量拍卖中授予了36.8吉瓦的装机容量，比上年增长了35%。.

• 德国：引领了这一增长，新增陆上发电容量达 11 吉瓦。
• 企业购电协议：私营部门通过 316 项交易签订了 19 吉瓦的新容量合同。
• 电网基础设施：为了整合这些资产，该地区已将电网投资目标上调至 3750 亿美元。

在政策支持下，北美重振制造业基地和海上管道建设

受通货膨胀削减法案 (IRA) 的推动，北美风能市场正在经历结构性转型。.

• 供应链：该地区（主要是美国）承诺在 2024 年投入创纪录的 30 亿美元用于国内制造业，使 45 家工厂上线，并创造近 10 万个就业岗位。
• 海上许可：海洋能源管理局 (BOEM) 为 9 个租赁区域颁发了决定记录，从而疏通了联邦排队。
• 未来发展管道：内政部开放了 190 万英亩土地用于开发，为 GE Vernova 等国内巨头提供了长期发展管道。

风能市场最新动态

• 远景能源进军巴西市场（2026年1月8日）：与巴西顶级开发商Casa dos Ventos签署了一份630兆瓦风力发电机供应及30年服务协议。远景能源在巴西的首个净零排放项目中部署了人工智能驱动的风力发电机，从而提升了巴西的绿色中心地位。
• 苏司兰在拉贾斯坦邦的扩张计划（2025年12月17日）：已从Yanara获得306兆瓦风力涡轮机订单，进一步扩大了合作伙伴关系。此举建立在2026财年第二季度创纪录的交付量之上，目标是助力印度风电装机容量飙升至54吉瓦。
• Monsoon 老挝-越南跨境600兆瓦项目实现商业运营。该项目在25年内可减少3250万吨二氧化碳排放；克服了物流难题，实现了区域清洁能源出口的历史性突破。
• Gazelle 获得TUPEM许可，将在葡萄牙阿古萨杜拉海岸附近建设一座2兆瓦的海上示范项目。在获得1140万欧元的融资后，推进了漂浮式技术的可扩展性。
• 阿达尼）：在卡夫达投产印度最大的 551 兆瓦风电场，并与太阳能相结合，形成混合可再生能源园区。

风能市场顶尖公司

• 能量
• 布鲁克菲尔德可再生能源合伙公司.
• 亿安集团
• EDF可再生能源
• Enel Green Power SpA.
• Enercon GmbH
• 远景能源
• GE Vernova
• 金风
• 伊维尔德罗​​拉公司.
• 明阳智慧能源集团有限公司
• NextEra Energy, Inc.
• Nordex SE
• 沃旭能源
• 莱茵集团
• Senvion SA.
• 西门子歌美飒可再生能源公司.
• 苏司兰能源有限公司.
• 其他主要参与者

市场细分概述

按位置

• 陆上
• 离岸

通过申请

• 公用事业
• 非公用事业

按组件

• 涡轮
• 支持结构
• 电力基础设施
• 其他的

按评分

• ≤ 2 兆瓦
• >2≤ 5 MW
• >5≤8兆瓦
• >8≤10兆瓦
• >10≤12兆瓦
• 12兆瓦

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
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  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区