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哪些国家在部署竞赛中占据主导地位？

地域差异仍然是当前风能市场的显著特征，亚洲的风能市场规模远超西方市场。中国是全球风能市场蓬勃发展的主要推动力，2024年新增80吉瓦装机容量，进一步巩固了其市场主导地位。这一单一市场的表现占全球新增风电装机容量的68.2%。目前，中国累计风电装机容量已超过521吉瓦，几乎占据了全球一半的风力涡轮机。此外，中国正积极寻求在2025年新增超过200吉瓦的可再生能源装机容量，这得益于其庞大的沙漠能源基地。.

相比之下，美国和欧洲则专注于经济复苏和监管精简。美国风能市场正因《通胀削减法案》而重获新生，该法案创造了一系列项目，预计到2024年将新增近10万个就业岗位。与此同时，欧洲正加速推进海上风电发展。德国引领了欧洲大陆的陆上风电发展，计划在2024年拍卖11吉瓦的装机容量；而欧洲各国共计授予了23.2吉瓦的海上风电装机容量。新兴市场也日益受到关注；巴西继续领跑拉丁美洲，而印度在拍卖机制改进后，其风电开发预测值也上调了10%。.

谁是推动供应链发展的工业巨头？

供应链的整合使得全球风能市场中少数几家占据主导地位的企业争夺创纪录的订单。. 

在中国以外，维斯塔斯仍然是行业财务状况的风向标。. 

• 这家丹麦巨头公布2024年第三季度营收为52亿欧元，累计订单总额达到创纪录的634亿欧元。其定价权已恢复，平均售价为每兆瓦110万欧元，确保未来交付的利润率更高。.
• 分拆后，GE Vernova 已成为一家实力强劲的竞争对手，仅在 2024 年第四季度就获得了价值 132 亿美元的订单。该公司 2024 年的总订单额达到 441 亿美元，这表明其面向北美和欧洲市场的产能将大幅提升。.

在海上风电领域，西门子歌美飒保持了其安装领先地位，2024 年实际部署了 294 台海上风力涡轮机。. 

相反，中国市场由金风科技和远景能源等国内龙头企业主导，它们在全球供应商排名前 15 名中占据了 9 个席位，这主要是通过满足巨大的国内需求并向中亚和非洲扩张来实现的。.

哪些大型项目正在塑造城市格局？

到 2025 年，风能市场的项目规模已经从大约 100 兆瓦的风电场转变为数吉瓦的公用事业综合体。. 

• 英国的道格滩海上风电场仍然是海上风电能力的典范。建成后，它将成为世界上最大的海上风电场，采用诸如GE Haliade-X等巨型风力涡轮机。.
• 在亚洲，台湾彰化地区的项目持续推进，2024 年成功拍卖新增 2.7 吉瓦产能，进一步推动了项目的进展。.
• 在中国陆上，戈壁沙漠和其他沙漠地区正在建设大规模的“清洁能源基地”。这些项目的独特之处在于，它们将风能、太阳能和储能技术以吉瓦级规模结合起来，并通过特高压输电线路向沿海用电中心输送电力。.

此外，尽管过去曾有项目取消，但美国海上风电行业正在推进 Vineyard Wind 等项目，海洋能源管理局最近发布了 9 个新租赁区域的决策记录，标志着下一波美国大型项目的开始。.

哪些新兴趋势正在重塑风能市场的投资回报率？

技术正在快速发展，旨在最大限度地提高发电量并缓解电网拥堵。其中最显著的趋势是风力涡轮机尺寸的不断增大。西门子歌美飒于2024年商业化部署了14兆瓦的风力涡轮机，而维斯塔斯也开始安装其V236-15.0兆瓦的机组。这些更大的转子能够捕获更多风能，并降低每兆瓦的系统平衡（BoS）成本，从而显著提高项目的经济效益。.

与此同时，风能市场正经历着“企业采购”的激增。2024年，私营企业通过316笔独立交易，在欧洲签订了19吉瓦的可再生能源装机容量合同。受人工智能热潮的推动，数据中心的需求占到了这一总需求的70%。为了支持这种融合，电网基础设施呈爆炸式增长，预计到2024年将达到3900亿美元。储能也与风能密不可分；电池工厂的投资几乎翻了一番，达到740亿美元，这促进了能够提供可调度电力的混合项目的开展。

投资资金流向了风能市场的哪些方面？

金融流动性正跟随政策信号运行。2024年，全球对可再生能源技术的总投资将达到8070亿美元。然而，这些资金并非仅仅用于购买涡轮机，而是用于强化供应链。仅在美国，2024年供应链投资就超过30亿美元，届时将有45家新的制造工厂投入运营。.

风能市场的投资者也十分看重服务合同的长期收益。维斯塔斯公司拥有351亿欧元的服务积压订单，表明运营和维护（O&M）市场正变得与制造业一样有利可图。最终，随着2024年全球在更广泛的能源转型领域投资2.4万亿美元，风能将占据基础设施资本的主导地位，确保其增长势头在2030年之前保持强劲。.

细分分析

离岸业务：高资本密集度和创纪录的项目授予推动营收领先

尽管陆上风电装机容量通常领先，但由于海上风电的资本支出（CAPEX）显著更高，且单个项目规模庞大，因此海上风电占据了风能市场最大的收入份额。行业数据显示，海上风电项目的投资成本高达每兆瓦300万至400万美元，约为陆上项目（每兆瓦100万至130万美元）的三倍。这反映了海洋环境的复杂性更高，包括专用基础、耐腐蚀材料和安装物流等，从而推高了资本支出。据全球风能理事会（GWEC）统计，仅在2024年，全球就新增了创纪录的56.3吉瓦海上风电装机容量，这意味着涡轮机原始设备制造商（OEM）、海底电缆制造商和海洋工程公司将获得数千亿美元的合同价值。.

全球风能市场的收入主导地位，进一步得益于“巨型风力涡轮机”技术的飞跃式发展。例如，明阳智慧能源已于2023-2024年成功投产了MySE 16-260（16兆瓦）风力涡轮机；而维斯塔斯和西门子歌美飒等欧洲巨头正在为英国霍恩​​西3号等北海大型项目部署15兆瓦以上的平台。这些工程壮举需要专用的高价值重型起重船和复杂的海底输电基础设施，从而推动收入向海上风电领域集中。尽管供应链成本上升，但沃旭能源和莱茵集团等大型开发商仍持续投入数十亿美元参与海上风电项目竞标，这充分证明了海上风电领域卓越的长期价值主张。

公用事业：电网级拍卖和企业需求确保最大市场份额

公用事业部门在风能市场占据压倒性市场份额，直接源于风能行业对集中式并网发电的结构性依赖。与拥有蓬勃发展的住宅屋顶市场的太阳能不同，风能几乎完全通过公用事业规模的风电场进行部署，这是由于涡轮机效率的物理特性所致——在高海拔地区，更大的转子可以产生指数级更多的电力。到2025年，超过88%的风电装机容量仍将以公用事业级为主，这主要得益于政府支持的差价合约（CfD）以及英国、德国和印度等主要市场的集中式拍卖机制。.

此外，非公用事业企业购电方对风能的需求激增，进一步巩固了“公用事业”在风能市场的主导地位。亚马逊和谷歌等科技巨头在2024年签署了数吉瓦级的购电协议（PPA），旨在实现数据中心的脱碳，这实际上为大规模公用事业级风电场的建设提供了资金支持。根据国际能源署（IEA）的定义，用于制氢和工业脱碳的可再生能源产能也被归入这一范畴，进一步扩大了其市场份额。这些项目规模庞大——通常每个项目超过500兆瓦——确保了公用事业应用仍然是风能部署的主要途径，而分布式或小型风电在市场中所占份额微乎其微。.

区域分析 

亚太地区：中国的大规模设施建设和政策目标巩固了其区域霸权

亚太地区在全球风能市场占据42%的份额，这主要得益于中国风电装机容量的空前扩张。2024年，中国风电新增装机容量约占全球的65%至70%。根据全球风能理事会（GWEC）发布的《2025年全球风能报告》，中国积极推进“十四五”规划，成功加速了可再生能源的部署，仅一年就新增了近76吉瓦的风电并网容量。国内风力涡轮机技术的快速发展进一步巩固了这一主导地位；金风科技、明阳智慧能源等中国制造商垄断了本地供应链，部署了16至18兆瓦的超大型风力涡轮机，最大限度地提高了该地区台风多发海域的发电效率。

除中国外，印度重振的竞标机制（目标是每年招标50吉瓦可再生能源装机容量）以及越南批准的《第八个电力发展规划》（PDP8）也支撑了该地区在风能市场的份额。PDP8明确提出到2030年实现6吉瓦海上风电装机容量的目标，这引发了大量外国直接投资。这些国家从上网电价补贴转向竞争性竞标的显著转变，巩固了强劲的项目储备，确保该地区在2025年之前继续保持全球风能投资引擎的地位。.

欧洲通过破纪录的政策和拍卖量加速推进离岸业务发展

欧洲继续在全球风能市场层面发挥着海上风电创新和市场一体化的中心作用。为确保能源独立，欧洲各国政府采取果断措施，在2024年通过拍卖方式授予了总计36.8吉瓦的风电装机容量，较2023年水平大幅增长35%。德国积极分配了11吉瓦的陆上风电装机容量，成为该地区风电增长的主要推动力。

除了政府指令外，私营部门已成为需求的重要支柱；欧洲企业购电协议（PPA）在2024年通过316项独立交易，新增装机容量达19吉瓦。因此，该地区正将重点转向基础设施可靠性，并将电网投资目标上调至3750亿美元，以成功整合这些高容量资产。.

在政策支持下，北美重振制造业基地和海上管道建设

北美风能市场正经历一场结构性制造业复兴，这主要得益于《通胀削减法案》的推动。该地区承诺在2024年投入创纪录的30亿美元用于国内供应链投资，并成功投产了45个新建或扩建的风电场。这一产业转型直接促成了2024年近10万个可再生能源就业岗位的创造。在开发方面，美国正积极克服海上风电领域长期存在的监管滞后问题。海洋能源管理局已于2024年中期发布了9个租赁区域的决策记录，有效疏通了联邦审批流程。此外，内政部开放了190万英亩土地用于未来开发，确保了像GE Vernova这样的国内巨头拥有强劲的长期发展前景。.

风能市场最新动态

• 远景能源进军巴西市场（2026年1月8日）：与巴西顶级开发商Casa dos Ventos签署了一份630兆瓦风力发电机供应及30年服务协议。远景能源在巴西的首个净零排放项目中部署了人工智能驱动的风力发电机，从而提升了巴西的绿色中心地位。
• 苏司兰在拉贾斯坦邦的扩张计划（2025年12月17日）：已从Yanara获得306兆瓦风力涡轮机订单，进一步扩大了合作伙伴关系。此举建立在2026财年第二季度创纪录的交付量之上，目标是助力印度风电装机容量飙升至54吉瓦。
• Monsoon 老挝-越南跨境600兆瓦项目实现商业运营。该项目在25年内可减少3250万吨二氧化碳排放；克服了物流难题，实现了区域清洁能源出口的历史性突破。
• Gazelle 获得TUPEM许可，将在葡萄牙阿古萨杜拉海岸附近建设一座2兆瓦的海上示范项目。在获得1140万欧元的融资后，推进了漂浮式技术的可扩展性。
• 阿达尼）：在卡夫达投产印度最大的 551 兆瓦风电场，并与太阳能相结合，形成混合可再生能源园区。

风能市场顶尖公司

• 能量
• 布鲁克菲尔德可再生能源合伙公司.
• 亿安集团
• EDF可再生能源
• Enel Green Power SpA.
• Enercon GmbH
• 远景能源
• GE Vernova
• 金风
• 南澳州伊贝尔德罗拉
• 明阳智慧能源集团有限公司
• NextEra Energy, Inc.
• Nordex SE
• 沃旭能源
• 莱茵集团
• Senvion SA.
• 西门子歌美飒可再生能源公司.
• 苏司兰能源有限公司.
• 其他杰出球员

市场细分概述

按地点

• 陆上
• 离岸

按申请

• 公用事业
• 非公用事业

按组件

• 涡轮
• 支持结构
• 电力基础设施
• 其他的

按评级

• ≤ 2 兆瓦
• >2≤ 5 MW
• >5≤8兆瓦
• >8≤10兆瓦
• >10≤12兆瓦
• 12兆瓦

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区