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Marktdynamik 

Der Aufstieg der Mittelschicht: Ein Haupttreiber für den brasilianischen Tiefkühlkostmarkt

Der brasilianische Markt für Tiefkühlkost wird vor allem durch das bemerkenswerte Wachstum der Mittelschicht angetrieben. Bis 2022 verzeichnete die brasilianische Mittelschicht ein beträchtliches Wachstum und umfasste rund 47 % der 214 Millionen Einwohner Brasiliens . Doch was macht diese Bevölkerungsgruppe so einflussreich für den Tiefkühlkostsektor? Ihr finanzielles Potenzial. Mit steigenden Einkommen hat die brasilianische Mittelschicht ihre Kaufkraft erhöht. Allein im Jahr 2022 verfügte die Mittelschicht über ein geschätztes verfügbares Einkommen von fast 400 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr, was angesichts der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen in diesem Jahr bemerkenswert ist. Dieses gestiegene verfügbare Einkommen führt zu einer höheren Bereitschaft, Geld für bequeme, vielfältige und mitunter hochwertige Produkte auszugeben, wie sie beispielsweise im Tiefkühlbereich zu finden sind. Darüber hinaus zeigen Daten, dass 62 % der brasilianischen Mittelschicht in städtischen Gebieten leben. Der urbane Lebensstil ist oft mit Zeitmangel verbunden, bedingt durch längere Arbeitszeiten und Pendelstrecken. Dies führte von 2019 bis 2022 zu einem signifikanten jährlichen Anstieg der Nachfrage nach Fertiggerichten um 7 % in diesen urbanen Zentren. Da Tiefkühlkost den Anforderungen an Bequemlichkeit optimal entspricht, ist es nicht verwunderlich, dass diese Produktkategorie so beliebt geworden ist. Tatsächlich stieg der Absatz von Tiefkühlgerichten und Fertigspeisen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 %, was direkt mit diesem urbanen Lebensstil der Mittelschicht korreliert.

Der Aufstieg der Mittelschicht prägt nicht nur das Kaufverhalten, sondern auch die Präferenzen auf dem brasilianischen Tiefkühlkostmarkt. Es ist ein deutlicher Trend hin zu gesünderen Alternativen im Tiefkühlregal zu beobachten. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass 53 % der brasilianischen Mittelschicht Tiefkühlprodukte bevorzugen, die Bio-Qualität haben, wenig Konservierungsstoffe enthalten oder nachweislich gesundheitliche Vorteile bieten. Dies bedeutet nicht nur eine gestiegene Konsummenge, sondern auch eine qualitative Nachfrageveränderung auf dem Tiefkühlkostmarkt, die maßgeblich von dieser Bevölkerungsgruppe getrieben wird.

E-Commerce-Boom: Ein Trend, der Brasiliens Tiefkühlkostlandschaft verändert

Die digitale Revolution ist global, und Brasilien bildet da keine Ausnahme. Das Land hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom im E-Commerce erlebt, der den Markt für Tiefkühlkost . Während Supermärkte und Verbrauchermärkte traditionell mit rund 68 % im Jahr 2022 den Tiefkühlkostvertrieb dominierten, hat sich die Situation grundlegend verändert. Im Jahr 2020 machte der E-Commerce etwa 8 % des brasilianischen Tiefkühlkostumsatzes aus. Bis 2022 war dieser Anteil jedoch auf 11 % gestiegen, was einem Wachstum von 37,5 % innerhalb von nur zwei Jahren entspricht. Betrachtet man diese Zahlen genauer, wird das Potenzial dieses Trends noch deutlicher. Brasilien kann beeindruckende 150 Millionen Internetnutzer vorweisen, von denen 93 Millionen aktiv im E-Commerce einkaufen. Im Jahr 2021 verzeichnete das Land einen Anstieg von 23 % bei den Online-Erstkäufern, was die rasante Entwicklung des digitalen Marktes widerspiegelt.

Der Tiefkühlkostmarkt im E-Commerce boomt aus zwei Hauptgründen: dem pandemiebedingten Trend zum Online-Shopping und den Fortschritten in der Kühllogistik für den Onlinehandel. Letztere spielten eine entscheidende Rolle, denn die Investitionen in Kühlhäuser für den E-Commerce stiegen 2021 um beeindruckende 15 %. Noch interessanter sind die Prognosen. Sie deuten darauf hin, dass der E-Commerce bis 2030 in Brasilien voraussichtlich fast 18 % des Tiefkühlkostumsatzes ausmachen wird. Dieser Trend ist auf eine Kombination aus Technologieeinsatz, logistischen Verbesserungen und veränderten Kundengewohnheiten zurückzuführen und macht den E-Commerce zu einer treibenden Kraft für die Zukunft des brasilianischen Tiefkühlkostmarktes.

Die Herausforderung der Kühlkette meistern: Brasiliens logistische Herausforderung

Ein entscheidendes Hindernis für das volle Potenzial des brasilianischen Tiefkühlkostmarktes liegt in der Logistik, insbesondere in der Kühlketteninfrastruktur. Brasiliens enorme geografische Ausdehnung bietet Unternehmen der Tiefkühlkostbranche sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Die schiere Größe des Landes erfordert ein komplexes und effizientes Kühlkettennetzwerk, um sicherzustellen, dass die Produkte die Verbraucher in optimalem Zustand erreichen. Studien aus dem Jahr 2021 zeigten, dass in Brasilien ein Mangel von rund 30 % an benötigter Kühlkapazität bestand. Diese Lücke, sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport, kann zu erheblichen Produktverlusten führen. Schätzungsweise fast 5 % der Tiefkühlprodukte erleiden Qualitätseinbußen oder gehen aufgrund von Ineffizienzen in der Kühlkette vollständig verloren.

Darüber hinaus stiegen die Investitionen in die Kühlkettenlogistik 2020 lediglich um 4,3 %. Dies ist zwar positiv, steht aber in keinem Verhältnis zum rasanten Wachstum des Tiefkühlkostmarktes selbst, der zwischen 2018 und 2022 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 5,7 % verzeichnete. Die Diskrepanz zwischen Marktwachstum und Infrastrukturentwicklung ist deutlich erkennbar. Auch die ländlichen Regionen Brasiliens stellen eine größere Herausforderung dar. Schätzungen zufolge kostete der Transport von Tiefkühlwaren in diese abgelegenen Gebiete im Jahr 2022 15 % mehr als in städtische Zentren, hauptsächlich aufgrund unzureichender Infrastruktur und längerer Transportwege.

Segmentanalyse 

Nach Produkttyp 

Der brasilianische Markt für Tiefkühlkost ist vielfältig und weist verschiedene Segmente mit jeweils eigenem Wachstumspotenzial auf. An der Spitze dieses Marktes steht das Segment der Fertiggerichte. Die Dominanz dieser Kategorie zeigt sich in ihrem beträchtlichen Marktanteil von beeindruckenden 36,54 % im Jahr 2023 und einem Wert von 3,9 Milliarden US-Dollar im selben Jahr. Mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,12 % dürfte sich der Wert des Fertiggerichte-Segments nahezu verdoppeln und bis 2032 potenziell sogar 7 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses enorme Wachstum ist auf den hohen Komfort zurückzuführen, den diese Gerichte bieten. Angesichts des immer intensiveren urbanen Lebensstils in Brasilien und der zunehmenden Zeitknappheit schätzen viele die Schnelligkeit von Fertiggerichten. Ihre lange Haltbarkeit, die die Produktqualität über einen längeren Zeitraum gewährleistet, verstärkt ihre Attraktivität zusätzlich.

Nach Fertiggerichten dominieren Fleisch und Geflügel den brasilianischen Tiefkühlkostmarkt. Die Vorliebe der Brasilianer für diese Produkte spiegelt sich in ihren Konsumgewohnheiten wider. Im Jahr 2021 wurden pro Kopf erstaunliche 78,23 kg Fleisch und Geflügel konsumiert, was die Vorliebe des Landes für diese Lebensmittel unterstreicht. Diese hohe Konsumrate, gepaart mit Innovationen und Produkteinführungen, sorgt dafür, dass das Segment Fleisch und Geflügel ein wichtiger Bestandteil des brasilianischen Marktes bleibt.

Zusammen verdeutlichen diese beiden Segmente die dynamische Natur der brasilianischen Tiefkühlkostindustrie, die von sich wandelnden Verbraucherpräferenzen und praktischen Anforderungen geprägt ist.

Nach Vertriebskanal 

Im brasilianischen Markt für Tiefkühlkost ist der Einzelhandel mit einem Umsatzanteil von 64 % führend. Für den Unternehmensvertrieb wird jedoch zwischen 2024 und 2032 ein beeindruckendes jährliches Wachstum von 6,51 % . Dieser Aufschwung ist eng mit dem Reisesektor, insbesondere mit Bahn und Fluggesellschaften, verknüpft. Da diese Branchen weiterhin Tiefkühlgerichte für Passagiere anbieten, steigt die Nachfrage nach Tiefkühlkost im Unternehmensvertrieb. Dies belegt die symbiotische Beziehung zwischen der Erholung des Reiseverkehrs nach der Pandemie und dem Komfort von Tiefkühlgerichten.

Gleichzeitig verzeichnet auch das Segment „Einzelhandel“ ein starkes Wachstum mit einer prognostizierten Rate von 5,8 %. Das haptische Erlebnis, das der Einzelhandel bietet und es Konsumenten ermöglicht, verschiedene Produktangebote zu beurteilen, zu vergleichen und auszuwählen, stellt einen bedeutenden Vorteil dar. In einem Markt für Tiefkühlkost wie Brasilien, wo die Beurteilung von Qualität, Hygiene und Geschmack bei Tiefkühlprodukten von größter Bedeutung ist, kann die Bedeutung des Einzelhandelssegments nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Der Online-Handel, dessen Anteil am gesamten Lebensmittelumsatz 2023 mit 13 % zwar geringer ausfiel, verdeutlicht den tiefgreifenden Wandel im Kaufverhalten der Verbraucher. Vor allem die COVID-19-Pandemie hat den Online-Einkauf von Tiefkühlkost grundlegend verändert. Die pandemiebedingten Reisebeschränkungen und veränderten Lebensgewohnheiten haben diesen Wandel beschleunigt. Interessanterweise ist der Aufschwung des Online-Segments während der Krise kein vorübergehender Anstieg. Daten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Tiefkühlkost im Online-Handel auch nach den unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie anhalten wird.

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Die wichtigsten Akteure auf dem brasilianischen Markt für Tiefkühlkost

• Ajinomoto Co., Inc.
• Associated British Foods PLC
• Aurora
• BRF
• CJ Foods
• ConAgra Brands, Inc.
• General Mills Inc.
• Grupo Bimbo
• JBS
• Kellogg Company
• McCain Foods Limited
• Nestlé SA
• NH Foods Ltd.
• Nichirei Corporation
• Nippon Suisan Kaisha Ltd
• Swift/Seara-Gruppe
• Die Kraft Heinz Company
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Produkttyp

• Früchte
  • Saisonal
  • Regulär
• Gemüse
  • Erbsen
  • Mais
  • Kartoffeln
  • Andere
• Milchprodukte
  • Milch
  • Butter
  • Käse
  • Andere
• Fleisch & Geflügel
  • Rotes Fleisch
  • Schweinefleisch
  • Geflügelfleisch
• Meeresfrüchte
• Backwaren
  • Brot
  • Pizzaboden
  • Kuchen und Gebäck
  • Andere
• Suppen
  • Fertiggerichte
  • Teigtaschen
  • Reisbasiert
  • Italienisch (Pasta)
  • indisch
  • Koreanisch
  • chinesisch
  • Andere
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Einzelhandel
  • Online
  • Supermarkt/Hypermarkt
  • Convenience-Stores/ Einzelgeschäfte
• Unternehmensverkauf (B2B)
  • HoReCa (Hotel, Restaurants, Café) – Gastronomie
  • Reise (Eisenbahn/ Fluggesellschaft/ Sonstige)
  • Bildungseinrichtungen
  • Lebensmittelverarbeitungsindustrie