Marktszenario 

Der israelische Automobileinzelhandelsmarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 8,57 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 einen Marktwert von 31,94 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,74 % im Prognosezeitraum 2024–2032.

Seit 2023 befindet sich Israels Automobileinzelhandel auf Wachstumskurs, gestützt durch wirtschaftliche Stabilität und steigende Verbrauchernachfrage, wobei der jährliche Fahrzeugabsatz etwa 270.000 Einheiten erreicht. Das Wachstum des Marktes wird durch ein Pro-Kopf-BIP von über 43.000 US-Dollar im Jahr 2022 unterstützt, was auf eine starke Kaufkraft der Verbraucher hinweist. Allerdings stellt der anhaltende Konflikt mit Nachbarländern, darunter Iran, Libanon und Palästina, erhebliche Herausforderungen dar. Der Krieg, der im Oktober 2023 begann, hat im letzten Quartal des Jahres zu einem Wirtschaftsrückgang von fast 20 % geführt. Dieser Abschwung veranlasste Moody's, das Staatsrating Israels von A1 auf A2 herabzustufen, was Bedenken hinsichtlich anhaltender wirtschaftlicher Auswirkungen widerspiegelte, die das Verbrauchervertrauen und die Fahrzeugverkäufe beeinträchtigen könnten.

Der Konflikt hat einen Anstieg der Staatsausgaben um 88 % im Vergleich zum Vorquartal ausgelöst und Anlass zur Besorgnis über Inflationsrisiken gegeben, insbesondere wenn regionale Spannungen die Ölversorgung unterbrechen. Geopolitische Risikoprämien im Kfz-Einzelhandelsmarkt könnten die Energiekosten in die Höhe treiben und die Verbraucherausgaben für nicht lebensnotwendige Güter wie Autos weiter belasten. Darüber hinaus haben Angriffe auf Schifffahrtsrouten im Roten Meer Schwachstellen im Welthandel aufgedeckt, was zu Lieferverzögerungen und erhöhten Versandkosten geführt hat. Da der israelische Automobilmarkt in erster Linie importgetrieben ist, könnten sich solche Störungen auf die Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Fahrzeugen auswirken und die Dominanz internationaler Marken gefährden.

Der Tourismus, ein wichtiger Motor des Automobileinzelhandels, verzeichnete aufgrund des Konflikts einen Rückgang der Besucherzahlen um etwa 80 % gegenüber dem Vorjahr, was zu einer geringeren Nachfrage nach Mietfahrzeugen führte. Während der Technologiesektor robust geblieben ist und von militärischen Aufträgen profitiert hat, sind andere Branchen wie das Baugewerbe nahezu zum Erliegen gekommen. Diese ungleichmäßigen wirtschaftlichen Auswirkungen könnten sich auf die Erweiterung der Unternehmensflotten und die Käufe privater Verbraucher auswirken, da Unternehmen und Einzelpersonen angesichts der Unsicherheit ihre finanziellen Prioritäten neu bewerten. Der wirtschaftliche Rückgang und die branchenspezifischen Auswirkungen verdeutlichen die umfassenderen Herausforderungen, vor denen der israelische Automobilmarkt steht.

Langfristig könnten erhöhte geopolitische Risiken und Marktvolatilität die Anlegerstimmung und die wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen und das Verbraucherverhalten weiter beeinflussen. Allerdings könnte das innovative Start-up-Ökosystem Israels Chancen in der erhöhten Nachfrage nach fortschrittlicher Ausrüstung und Leasingdienstleistungen finden. Der Fokus auf Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit bietet weiterhin Wachstumspotenzial, auch wenn diese Wege angesichts der geopolitischen Instabilität in der Region sorgfältig beschritten werden müssen. Stakeholder in der Automobilindustrie müssen ihre Strategien anpassen, um in diesem komplexen Umfeld weiterhin wachsen zu können.

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Marktdynamik 

Wirtschaftswachstum und steigende verfügbare Einkommen beflügeln den Fahrzeugkauf

Die wirtschaftliche Dynamik Israels im Jahr 2023 ist ein entscheidender Faktor für den Automobileinzelhandelsmarkt des Landes. Mit einem BIP von rund 564 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und einem Pro-Kopf-BIP von über 58.270 US-Dollar spiegelt das Land für seine 9,3 Millionen Einwohner eine wohlhabende Landschaft wider. Die niedrigen Arbeitslosenquoten, die bei rund 4 % gehalten werden, haben das Verbrauchervertrauen erheblich gestärkt und das verfügbare Einkommen der Bevölkerung erhöht. Diese günstigen finanziellen Bedingungen haben sich in robusten Fahrzeugkäufen niedergeschlagen, wobei die Neuzulassungen von Autos im Jahr 2023 voraussichtlich 270.000 Einheiten erreichen werden. Dieses Wachstum wird durch den Zustrom von über 4 Millionen Touristen pro Jahr noch verstärkt, was zur Nachfrage nach Mietfahrzeugen beiträgt, die zu Anschaffungen von mehr als 200.000 Fahrzeugen führte über 30.000 neue Einheiten.

Der High-Tech-Sektor, ein Eckpfeiler der israelischen Wirtschaft und des Automobileinzelhandels, beschäftigt über 300.000 Menschen, bietet Gehälter, die deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen, und steigert dadurch die Kaufkraft. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage sowohl nach Standard- als auch nach Luxusfahrzeugen geführt, wobei der Verkauf von Luxusautos im Jahr 2023 über 10.000 Einheiten erreichen wird. Auch die Automobilfinanzierungslandschaft war förderlich: Autokredite in Höhe von insgesamt über 20 Milliarden Schekel machen den Besitz eines Fahrzeugs leichter zugänglich . Darüber hinaus haben die unterstützende Finanzpolitik der Regierung und das stabile wirtschaftliche Umfeld das Verbrauchervertrauen weiter gestärkt und es mehr Bürgern ermöglicht, über den Kauf neuer und gebrauchter Fahrzeuge nachzudenken.

In Verbindung mit diesen Faktoren haben günstige Kreditbedingungen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Wachstums des Automobileinzelhandelsmarktes gespielt. Diese finanzielle Erreichbarkeit, gepaart mit der florierenden High-Tech-Industrie, hat nicht nur zu einem Anstieg der Fahrzeugverkäufe geführt, sondern auch zu einer Diversifizierung der Verbraucherpräferenzen hin zu technologisch fortschrittlicheren Fahrzeugen. Die Expansion des Automobilmarktes ist ein Beweis für Israels robuste wirtschaftliche Rahmenbedingungen und spiegelt die Synergie zwischen Wirtschaftswachstum, Verbrauchervertrauen und einer anpassungsfähigen Automobilindustrie wider. Da die Fahrzeugkäufe weiter steigen, bleibt der Automobilsektor ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit und den Optimismus der Verbraucher in Israel, der in den kommenden Jahren für nachhaltiges Wachstum gerüstet ist.
Trend: Schnelles Wachstum von Mobility-as-a-Service- und Car-Sharing-Modellen im israelischen Automobilmarkt 2023

Der israelische Automobileinzelhandelsmarkt erlebt einen deutlichen Anstieg der Akzeptanz von Mobility-as-a-Service (MaaS), wobei Carsharing-Dienste immer beliebter werden. Die Zahl der Carsharing-Fahrzeuge ist bundesweit auf über 4.000 Einheiten angewachsen. Führende Anbieter wie Car2Go haben ihre Flotten auf 2.000 Fahrzeuge erhöht, während AutoTel 1.500 Fahrzeuge in Großstädten wie Tel Aviv und Jerusalem betreibt. Die Benutzerregistrierung für diese Dienste hat in diesem Jahr die 200.000-aktive Benutzerzahl überschritten. Die Nachfrage wird dadurch angeheizt, dass Stadtbewohner nach flexiblen Transportmöglichkeiten suchen. Angesichts der Tatsache, dass die städtische Bevölkerung Israels 7 von 9,3 Millionen erreicht, ist der Bedarf an bequemen Mobilitätslösungen offensichtlich.

Dabei spielt die Unterstützung der Regierung eine entscheidende Rolle. Im Jahr 2023 stellte das Verkehrsministerium 120 Millionen Schekel für MaaS-Initiativen bereit, um Verkehrsstaus und Umweltauswirkungen zu reduzieren. Kommunen im Kfz-Einzelhandel haben über 3.000 Parkplätze ausschließlich für Carsharing-Fahrzeuge ausgewiesen. Der Nutzen für die Umwelt wird anerkannt, da jedes geteilte Auto schätzungsweise bis zu 13 Privatfahrzeuge auf der Straße ersetzt. Technologische Fortschritte begünstigen dieses Wachstum: Im Jahr 2023 wurden über 6 Millionen Carsharing-Fahrten über mobile Anwendungen aufgezeichnet. Bemerkenswert ist auch die Integration von Elektrofahrzeugen (EVs) in Carsharing-Flotten: Mittlerweile sind mehr als 600 Elektrofahrzeuge verfügbar, was zu geringeren Emissionen beiträgt und Förderung eines nachhaltigen Transports.

Unternehmensbeteiligung erweitert die MaaS-Landschaft. Unternehmen wie Shlomo Sixt haben Carsharing-Programme für Unternehmen eingeführt und stellen 700 Fahrzeuge zur Verfügung, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Ride-Hailing-Dienste wie Gett haben ihr Angebot erweitert und im Jahr 2023 über 35 Millionen Fahrten durchgeführt. Israel Railways hat sich mit Carsharing-Unternehmen zusammengetan, um über 80.000 täglichen Pendlern nahtlose Konnektivität auf der letzten Meile zu bieten. Investitionen in MaaS-Technologie-Startups haben in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 über 250 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln angezogen. Dieses schnelle Wachstum bedeutet einen transformativen Wandel auf dem israelischen Automobilmarkt, bei dem Effizienz, Nachhaltigkeit und die Integration innovativer Mobilitätslösungen im Vordergrund stehen.

Herausforderung: Hohe Fahrzeugimportsteuern lassen die Autopreise auf dem israelischen Automobilmarkt 2023 in die Höhe schnellen

Im Jahr 2023 stellen die hohen Kfz-Einfuhrsteuern weiterhin eine große Herausforderung für den israelischen Automobileinzelhandelsmarkt dar und führen zu einigen der höchsten Autopreise weltweit. Die kumulierten Steuern auf importierte Autos können den Grundpreis eines Mittelklassefahrzeugs um bis zu 100.000 Schekel erhöhen. Beispielsweise kann eine Familienlimousine mit einem Fabrikpreis von 90.000 Schekel im Einzelhandel für über 190.000 Schekel nach Steuern verkauft werden. Bei Luxusfahrzeugen ist der Anstieg sogar noch stärker; Eine Mercedes-Benz E-Klasse mit einem Grundpreis von 220.000 Schekel kann Käufer am Ende mehr als 450.000 Schekel kosten. Diese erheblichen steuerbedingten Preiserhöhungen machen den Besitz eines Neuwagens für viele Verbraucher weniger zugänglich.

Die Auswirkungen dieser hohen Steuern zeigen sich in der Marktdynamik. Der Neuwagenabsatz soll bis Ende 2023 240.000 Einheiten erreichen und aufgrund von Erschwinglichkeitsproblemen stagnieren. Im Gegensatz dazu floriert der Gebrauchtwagen-Einzelhandelsmarkt. In diesem Jahr werden über 850.000 Transaktionen erwartet, da Verbraucher nach günstigeren Alternativen suchen. Leasingunternehmen berichten von einer steigenden Nachfrage und schließen im Jahr 2023 über 110.000 neue Verträge ab, da Privatpersonen sich für Leasing statt für Kauf entscheiden. Die hohen Kosten wirken sich auch auf das Durchschnittsalter der Fahrzeuge auf der Straße aus, das auf 7,5 Jahre gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass Verbraucher länger an älteren Autos festhalten, anstatt neue zu kaufen.

Die Automobilindustrie drängt die Regierung, die Steuerpolitik zu überdenken. Branchenexperten prognostizieren, dass eine Senkung der Einfuhrsteuern den Neuwagenabsatz um weitere 60.000 Einheiten pro Jahr steigern könnte, was das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Fahrzeugflotte des Landes modernisieren könnte. Allerdings steht die Regierung vor einem Dilemma, da Kfz-Einfuhrsteuern erhebliche Einnahmen generieren, die im Jahr 2023 auf 27 Milliarden Schekel geschätzt werden. Diese Einnahmen machen einen erheblichen Teil des Staatshaushalts aus, was die Bemühungen zur Umsetzung von Steuerreformen erschwert. Trotz dieser Herausforderung gibt es einen kontinuierlichen Dialog zwischen Branchenakteuren und politischen Entscheidungsträgern, um ein Gleichgewicht zu finden, das die Autopreise senken könnte, ohne die Staatsfinanzen erheblich zu beeinträchtigen.

Segmentanalyse 

Nach Servicetyp 

Im israelischen Kfz-Einzelhandelsmarkt sind die Händler mit einem Marktanteil von über 88,17 % die Spitzenreiter und übertreffen Online-Plattformen durch eine Mischung aus personalisiertem Service und tief verwurzeltem Verbrauchervertrauen. Mit mehr als 400 autorisierten Autohäusern im ganzen Land genießen israelische Käufer das greifbare Erlebnis, Fahrzeuge aus erster Hand zu inspizieren, Probefahrten zu machen und von der sofortigen Unterstützung durch sachkundige Verkaufsteams zu profitieren. Diese direkte Interaktion ist eine wichtige Komponente, die Online-Plattformen nur schwer nachahmen können. Darüber hinaus bieten Händler über den Erstverkauf hinaus umfassende Dienstleistungen an, darunter Finanzierung, Versicherung und Kundendienst. Diese Dienste schaffen einen One-Stop-Shop, der komplexe Autokäufe vereinfacht, von der Verwaltung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zur Erleichterung der Fahrzeugregistrierung.

Die Komplexität der israelischen Kfz-Einzelhandelsmarktvorschriften unterstreicht die Unentbehrlichkeit von Händlern noch weiter. Sie steuern geschickt Einfuhrzölle, Steuern und Sicherheitsstandards und stellen sicher, dass alle Einkäufe den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dieses Fachwissen vermittelt Verbrauchern, die diese Prozesse möglicherweise als abschreckend empfinden, ein Gefühl der Sicherheit. Darüber hinaus begünstigen kulturelle Vorlieben in Israel persönliche Transaktionen bei wichtigen Anschaffungen wie Autos, was den Ruf und das Vertrauen stärkt, das sich die Händler im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Exklusive Vereinbarungen mit Herstellern gewährleisten Authentizität und ermöglichen den Zugriff auf die neuesten Modelle, ein entscheidender Faktor für viele Käufer. Trotz der Präsenz von Online-Automobilplattformen bremsen Bedenken hinsichtlich Transparenz und Zuverlässigkeit sowie die Unfähigkeit, praktische Erfahrungen anzubieten, ihre Popularität.

Durch Abdeckung

Das Neuwagensegment ist ein Kraftpaket auf dem israelischen Automobileinzelhandelsmarkt, angetrieben von einem starken Appetit auf die neuesten Modelle und Spitzentechnologien. Das Neuwagensegment hielt über 58,85 % Marktanteil. Die Verkaufszahlen liegen durchweg bei über 270.000 Neufahrzeugen pro Jahr, angetrieben durch Fortschritte in der Automobiltechnologie, verbesserte Sicherheitsfunktionen und verbesserte Kraftstoffeffizienz. Verbraucher sind bereit, in neue Fahrzeuge zu investieren, die Innovation versprechen und über Herstellergarantien verfügen, was dieses Segment zu einem bedeutenden Umsatzbringer macht. Die robuste israelische Wirtschaft steigert die Kaufkraft, während das mit dem Besitz eines Neuwagens verbundene Prestige die Nachfrage zusätzlich ankurbelt.

Regierungsinitiativen zur Förderung umweltfreundlicher Fahrzeuge durch Steuererleichterungen und Subventionen verstärken diesen Trend auf dem israelischen Automobileinzelhandelsmarkt und ermutigen Verbraucher, sich für Hybrid- und Elektroautos zu entscheiden. Der landesweite Ausbau der Elektroladeinfrastruktur unterstützt diesen Wandel und sorgt dafür, dass die Nachfrage nach neuen, energieeffizienten Modellen weiter steigt. Automobilhersteller und Händler spielen eine zentrale Rolle, indem sie attraktive Finanzierungspakete und umfassende After-Sales-Services anbieten, die Käufer zusätzlich anlocken. Während sich technologische Fortschritte wie autonomes Fahren und verbesserte Konnektivität weiterentwickeln, ist das Neuwagensegment bereit, seine Dominanz zu behaupten, angetrieben durch ein wachsendes Umweltbewusstsein und eine unterstützende Regierungspolitik.

Von Endbenutzern

Privatkunden dominieren mit einem Umsatzanteil von über 83,81 % den israelischen Kfz-Einzelhandelsmarkt und stellen Flottenbetreiber aufgrund des hohen gesellschaftlichen Wertes, der dem Besitz eines Privatfahrzeugs beigemessen wird, in den Schatten. Bei einer Bevölkerung von rund 9 Millionen Menschen spiegeln Millionen von Privatfahrzeugen die kulturelle Betonung von Freiheit, Bequemlichkeit und sozialem Status wider, die mit dem Besitz eines Autos verbunden sind. Der Bedarf an individuellen Mobilitätslösungen, der durch eine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur und begrenzte öffentliche Transportmöglichkeiten bedingt ist, macht Privatautos für viele Israelis unverzichtbar. Tägliche Pendelfahrten, Transportbedürfnisse der Familie und eine starke kulturelle Neigung zum Autobesitz verstärken diesen Trend zusätzlich.

Flottenbetreiber schrecken beim Kauf großer Fahrzeugmengen aufgrund der erheblichen Betriebskosten, einschließlich Wartung, Versicherung und Steuern, ab. Der Aufstieg von Mitfahr- und Carsharing-Diensten verringert auch die Abhängigkeit der Unternehmen von unternehmenseigenen Fuhrparks. Unterdessen profitieren Einzelkäufer von zugänglichen Finanzierungsmöglichkeiten, wettbewerbsfähigen Zinssätzen und flexiblen Kreditbedingungen, die von Banken und Händlern angeboten werden. Beispielsweise machen Autokredite mit einer Rückzahlungsfrist von bis zu sieben Jahren den Besitz eines Autos leichter erreichbar. Auch staatliche Anreize spielen eine entscheidende Rolle: Steuervorteile und Subventionen für umweltfreundliche Fahrzeuge sind für Privatkäufer attraktiv. Diese Anreize fördern den Kauf neuer, energieeffizienter Modelle und stellen sicher, dass einzelne Käufer die größten Verbraucher auf dem israelischen Automobilmarkt bleiben.

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Top-Player im israelischen Automobileinzelhandelsmarkt

• Delek Automotive Systems Ltd
• CARASSO MOTORS LTD
• Automax Motors Ltd
• Lexus
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Servicetyp

• Händler
• Online-Einzelhandel

Durch Abdeckung

• Neues Auto
• Gebrauchtwagen
• Service & Ersatzteile
• Finanzen und Versicherungen

Vom Endbenutzer

• Person
• Flottenbetreiber