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Marktdynamik 

Wirtschaftswachstum und steigende verfügbare Einkommen treiben Fahrzeugkäufe an

Israels wirtschaftliche Dynamik im Jahr 2023 ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des nationalen Automobilmarktes. Mit einem BIP von rund 564 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und einem BIP pro Kopf von über 58.270 US-Dollar bietet das Land seinen 9,3 Millionen Einwohnern eine prosperierende Zukunft. Die niedrige Arbeitslosenquote von etwa 4 % hat das Verbrauchervertrauen deutlich gestärkt und die verfügbaren Einkommen der Bevölkerung erhöht. Diese günstigen wirtschaftlichen Bedingungen haben zu einer starken Nachfrage nach Fahrzeugen geführt: Die Zahl der Neuzulassungen wird im Jahr 2023 voraussichtlich 270.000 erreichen. Dieses Wachstum wird durch den jährlichen Zustrom von über 4 Millionen Touristen zusätzlich verstärkt, was die Nachfrage nach Mietwagen ankurbelt. Hier wurden über 30.000 neue Fahrzeuge angeschafft.

Der Hightech-Sektor, ein Eckpfeiler der israelischen Wirtschaft und des Automobilhandels, beschäftigt über 300.000 Menschen und bietet Gehälter deutlich über dem nationalen Durchschnitt, was die Kaufkraft stärkt. Dies führte zu einem merklichen Anstieg der Nachfrage nach Standard- und Luxusfahrzeugen; der Absatz von Luxuswagen erreichte 2023 über 10.000 Einheiten. Auch die Rahmenbedingungen für die Automobilfinanzierung waren günstig: Mit einem Kreditvolumen von über 20 Milliarden Schekel wurde der Fahrzeugkauf erschwinglicher. Darüber hinaus stärkten die unterstützende Finanzpolitik der Regierung und das stabile Wirtschaftsumfeld das Verbrauchervertrauen und ermöglichten es mehr Bürgern, den Kauf von Neu- und Gebrauchtwagen in Betracht zu ziehen.

In Verbindung mit diesen Faktoren spielten günstige Kreditbedingungen eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Automobilhandels. Diese finanzielle Zugänglichkeit, gepaart mit der florierenden Hightech-Branche, hat nicht nur den Fahrzeugabsatz gesteigert, sondern auch die Verbraucherpräferenzen hin zu technologisch fortschrittlicheren Fahrzeugen diversifiziert. Die Expansion des Automobilmarktes zeugt von Israels robustem Wirtschaftsrahmen und spiegelt die Synergie zwischen Wirtschaftswachstum, Verbrauchervertrauen und einer anpassungsfähigen Automobilindustrie wider. Da die Fahrzeugkäufe weiter steigen, bleibt der Automobilsektor ein wichtiger Indikator für Israels wirtschaftliche Lage und den Optimismus der Verbraucher und dürfte in den kommenden Jahren nachhaltiges Wachstum verzeichnen.
Trend: Rasantes Wachstum von Mobility-as-a-Service- und Carsharing-Modellen auf Israels Automobilmarkt 2023.

Der israelische Automobilmarkt erlebt einen deutlichen Aufschwung im Bereich Mobility-as-a-Service (MaaS), wobei Carsharing-Dienste immer beliebter werden. Die Anzahl der Carsharing-Fahrzeuge ist landesweit auf über 4.000 gestiegen. Führende Anbieter wie Car2Go haben ihre Flotten auf 2.000 Fahrzeuge erweitert, während AutoTel 1.500 Fahrzeuge in Großstädten wie Tel Aviv und Jerusalem betreibt. Die Zahl der aktiven Nutzer dieser Dienste hat in diesem Jahr die Marke von 200.000 überschritten. Die Nachfrage wird von Stadtbewohnern getrieben, die flexible Transportmöglichkeiten suchen; angesichts der Tatsache, dass in Israel 7 Millionen der insgesamt 9,3 Millionen Einwohner in Städten leben, ist der Bedarf an komfortablen Mobilitätslösungen offensichtlich.

Die staatliche Unterstützung spielt bei diesem Trend eine entscheidende Rolle. 2023 stellte das Verkehrsministerium 120 Millionen Schekel für MaaS-Initiativen bereit, um Verkehrsstaus und Umweltbelastungen zu reduzieren. Kommunen im Automobilhandel haben über 3.000 Parkplätze exklusiv für Carsharing-Fahrzeuge ausgewiesen. Die Umweltvorteile sind unbestritten, da jedes Carsharing-Fahrzeug schätzungsweise bis zu 13 private Fahrzeuge auf der Straße ersetzt. Technologische Fortschritte fördern dieses Wachstum: 2023 wurden über 6 Millionen Carsharing-Fahrten über mobile Apps registriert. Die Integration von Elektrofahrzeugen (EVs) in Carsharing-Flotten ist ebenfalls bemerkenswert: Mittlerweile sind über 600 EVs verfügbar, die zu geringeren Emissionen beitragen und nachhaltige Mobilität fördern.

Das Engagement von Unternehmen treibt die Entwicklung von Mobility-as-a-Service (MaaS) voran. Firmen wie Shlomo Sixt haben Carsharing-Programme für Unternehmen eingeführt und bieten 700 Fahrzeuge speziell für Geschäftskunden an. Fahrdienstvermittler wie Gett haben ihr Angebot erweitert und 2023 über 35 Millionen Fahrten vermittelt. Die israelischen Eisenbahnen kooperieren mit Carsharing-Anbietern, um täglich über 80.000 Pendlern eine nahtlose Anbindung auf der letzten Meile zu ermöglichen. Investitionen in MaaS-Technologie-Startups flossen in den ersten drei Quartalen 2023 über 250 Millionen US-Dollar. Dieses rasante Wachstum signalisiert einen grundlegenden Wandel auf dem israelischen Automobilmarkt und unterstreicht die Bedeutung von Effizienz, Nachhaltigkeit und der Integration innovativer Mobilitätslösungen.

Herausforderung: Hohe Fahrzeugimportzölle treiben die Autopreise auf dem israelischen Automobilmarkt 2023 in die Höhe

Auch 2023 stellen die hohen Einfuhrzölle für Fahrzeuge eine erhebliche Herausforderung für den israelischen Automobilmarkt dar und führen zu einigen der weltweit höchsten Autopreise. Die kumulierten Steuern auf importierte Autos können den Basispreis eines Mittelklassewagens um bis zu 100.000 Schekel erhöhen. So kann beispielsweise eine Familienlimousine mit einem Basispreis von 90.000 Schekel nach Steuern über 190.000 Schekel kosten. Luxusfahrzeuge sind sogar noch stärker betroffen; eine Mercedes-Benz E-Klasse mit einem Basispreis von 220.000 Schekel kann Käufer am Ende mehr als 450.000 Schekel kosten. Diese erheblichen, steuerbedingten Preiserhöhungen machen den Kauf eines Neuwagens für viele Verbraucher unerschwinglich.

Die Auswirkungen dieser hohen Steuern zeigen sich deutlich in der Marktdynamik. Der Neuwagenabsatz wird bis Ende 2023 voraussichtlich 240.000 Einheiten erreichen und stagniert damit aufgrund von Problemen mit der Bezahlbarkeit. Im Gegensatz dazu boomt der Gebrauchtwagenmarkt mit über 850.000 erwarteten Transaktionen in diesem Jahr, da Verbraucher nach günstigeren Alternativen suchen. Leasinggesellschaften berichten von einer steigenden Nachfrage und schließen 2023 über 110.000 neue Verträge ab, da immer mehr Menschen Leasing dem Kauf vorziehen. Die hohen Kosten beeinflussen auch das Durchschnittsalter der Fahrzeuge auf den Straßen, das auf 7,5 Jahre gestiegen ist. Dies deutet darauf hin, dass Verbraucher ältere Autos länger behalten, anstatt neue zu kaufen.

Die Automobilindustrie drängt die Regierung, ihre Steuerpolitik zu überdenken. Branchenexperten prognostizieren, dass eine Senkung der Importzölle den Neuwagenabsatz um jährlich 60.000 Einheiten steigern und so das Wirtschaftswachstum ankurbeln und den Fahrzeugbestand des Landes modernisieren könnte. Die Regierung steht jedoch vor einem Dilemma: Die Importzölle für Fahrzeuge generieren erhebliche Einnahmen, die sich 2023 auf schätzungsweise 27 Milliarden Schekel belaufen. Diese Einnahmen machen einen bedeutenden Teil des Staatshaushalts aus und erschweren die Umsetzung von Steuerreformen. Trotz dieser Herausforderung findet ein kontinuierlicher Dialog zwischen Branchenvertretern und politischen Entscheidungsträgern statt, um ein Gleichgewicht zu finden, das die Autopreise senkt, ohne die Staatsfinanzen stark zu belasten.

Segmentanalyse 

Nach Serviceart 

Auf dem israelischen Automobilmarkt dominieren Autohäuser mit einem Marktanteil von über 88,17 % und übertreffen Online-Plattformen dank persönlicher Beratung und tiefem Kundenvertrauen. Mit mehr als 400 autorisierten Autohäusern im ganzen Land schätzen israelische Käufer die Möglichkeit, Fahrzeuge persönlich zu besichtigen, Probefahrten zu machen und von der direkten Beratung kompetenter Verkaufsteams zu profitieren. Diese direkte Interaktion ist ein entscheidender Vorteil, den Online-Plattformen nur schwer nachahmen können. Darüber hinaus bieten Autohäuser ein umfassendes Serviceangebot über den Kauf hinaus, darunter Finanzierung, Versicherung und Kundendienst. Diese Services schaffen ein Komplettpaket, das komplexe Autokäufe vereinfacht – von der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bis hin zur Fahrzeugzulassung.

Die komplexen Vorschriften des israelischen Automobilhandels unterstreichen die Unverzichtbarkeit von Autohäusern. Sie kennen sich bestens mit Einfuhrzöllen, Steuern und Sicherheitsstandards aus und gewährleisten so, dass alle Käufe den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Diese Expertise vermittelt Verbrauchern, die diese Prozesse möglicherweise als abschreckend empfinden, ein Gefühl der Sicherheit. Zudem bevorzugen israelische Kulturen persönliche Transaktionen bei wichtigen Anschaffungen wie Autos, was den über Jahre aufgebauten Ruf und das Vertrauen in Autohäuser stärkt. Exklusive Vereinbarungen mit Herstellern garantieren Authentizität und ermöglichen den Zugang zu den neuesten Modellen – ein entscheidender Faktor für viele Käufer. Trotz der Existenz von Online-Automobilplattformen hemmen Bedenken hinsichtlich Transparenz und Zuverlässigkeit sowie die fehlende Möglichkeit, Fahrzeuge hautnah zu erleben, deren Popularität.

Nach Abdeckung

Der Neuwagenmarkt ist ein wichtiger Motor im israelischen Automobilhandel, angetrieben von der starken Nachfrage nach den neuesten Modellen und Spitzentechnologien. Mit einem Marktanteil von über 58,85 % verzeichnet das Neuwagensegment jährlich über 270.000 verkaufte Fahrzeuge. Gründe hierfür sind Fortschritte in der Automobiltechnik, verbesserte Sicherheitsmerkmale und eine höhere Kraftstoffeffizienz. Verbraucher investieren gerne in Neuwagen mit Innovationen und Herstellergarantie, was dieses Segment zu einem bedeutenden Umsatzträger macht. Die robuste israelische Wirtschaft stärkt die Kaufkraft, und das Prestige, das mit dem Besitz eines Neuwagens verbunden ist, befeuert die Nachfrage zusätzlich.

Staatliche Initiativen zur Förderung umweltfreundlicher Fahrzeuge durch Steuersenkungen und Subventionen verstärken diesen Trend im israelischen Automobilmarkt und animieren Verbraucher zum Kauf von Hybrid- und Elektroautos. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur im ganzen Land unterstützt diese Entwicklung und sorgt für eine stetig steigende Nachfrage nach neuen, energieeffizienten Modellen. Automobilhersteller und -händler spielen eine zentrale Rolle, indem sie attraktive Finanzierungspakete und umfassende Kundendienstleistungen anbieten und so Käufer zusätzlich überzeugen. Angesichts des fortschreitenden technologischen Fortschritts, wie beispielsweise autonomes Fahren und verbesserte Vernetzung, dürfte das Neuwagensegment seine führende Position dank des wachsenden Umweltbewusstseins und der unterstützenden Regierungspolitik behaupten.

Von Endbenutzern

Privatkunden dominieren den israelischen Automobilmarkt mit einem Umsatzanteil von über 83,81 % und übertreffen damit Flottenbetreiber aufgrund des hohen gesellschaftlichen Stellenwerts des privaten Fahrzeugbesitzes. Bei einer Bevölkerung von rund 9 Millionen Menschen spiegeln Millionen von Privatfahrzeugen die kulturelle Bedeutung von Freiheit, Komfort und dem mit dem Autobesitz verbundenen sozialen Status wider. Der Bedarf an individuellen Mobilitätslösungen, bedingt durch eine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur und ein begrenztes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, macht Privatwagen für viele Israelis unverzichtbar. Tägliche Pendelstrecken, der Transportbedarf der Familie und die starke kulturelle Neigung zum Autobesitz verstärken diesen Trend zusätzlich.

Flottenbetreiber sehen sich aufgrund der hohen Betriebskosten, darunter Wartung, Versicherung und Steuern, beim Kauf großer Fahrzeugmengen mit Hürden konfrontiert. Der Aufstieg von Fahrdiensten und Carsharing verringert zudem die Abhängigkeit von Unternehmen von firmeneigenen Flotten. Privatkäufer profitieren hingegen von leicht zugänglichen Finanzierungsmöglichkeiten, wettbewerbsfähigen Zinssätzen und flexiblen Kreditkonditionen bei Banken und Autohändlern. So machen beispielsweise Autokredite mit Laufzeiten von bis zu sieben Jahren den Autokauf erschwinglicher. Staatliche Förderprogramme spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle: Steuervorteile und Subventionen für umweltfreundliche Fahrzeuge sind für Privatkäufer attraktiv. Diese Anreize fördern den Kauf neuer, energieeffizienter Modelle und stellen sicher, dass Privatkäufer weiterhin die größte Konsumentengruppe auf dem israelischen Automobilmarkt darstellen.

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Die wichtigsten Akteure auf dem israelischen Automobil-Einzelhandelsmarkt

• Delek Automotive Systems Ltd
• CARASSO MOTORS LTD
• Automax Motors Ltd
• Lexus
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Serviceart

• Autohaus
• Online-Handel

Nach Abdeckung

• Neues Auto
• Gebrauchtwagen
• Service & Ersatzteile
• Finanzierung & Versicherung

Vom Endbenutzer

• Person
• Flottenbetreiber