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Welche Katalysatoren treiben die explosionsartige Nachfrage im Jahr 2025 an?

Der Haupttreiber für den Markt für LiDAR-Systeme im Automobilbereich ist unbestreitbar die Kostensenkung. Der Markt hat einen Preis-Wendepunkt erreicht, der auch Fahrzeuge außerhalb des Luxussegments zugänglich macht. Hesai revolutionierte den Markt, indem das Unternehmen ein Preisziel von unter 200 US-Dollar für seine Geräte der nächsten Generation ankündigte. Auch RoboSense senkte die Preise für seine ADAS-Systeme auf rund 360 US-Dollar (2.600 RMB). Da die durchschnittlichen Verkaufspreise in China zwischen 450 und 500 US-Dollar liegen, ist LiDAR nicht länger Fahrzeugen im sechsstelligen Preissegment vorbehalten.

Die regulatorische Zulassung ist der zweite Wachstumsmotor. Sicherheit ist ein Verkaufsargument, und die Regulierungsbehörden erlauben immer mehr Funktionen für Fahrzeuge. Mercedes-Benz erzielte einen wichtigen Durchbruch im Markt für autonomes Fahren und erhielt Ende 2024 die entscheidende Genehmigung, die Geschwindigkeit seines Level-3-„Drive Pilot“-Systems auf 95 km/h zu erhöhen. Um diese Geschwindigkeiten zu unterstützen, benötigen OEMs die Präzision, die nur LiDAR bietet. In Deutschland ist das Ziel für Level-3-Autonomie bis 2030 auf 130 km/h angesetzt, was eine langfristige Nachfrage nach Langstreckensensoren sichert.

Wo konzentriert sich die Nachfrage und welche Regionen hinken hinterher?

Derzeit präsentiert sich der Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie zweigeteilt: China ist unangefochten das Zentrum der Nachfrage. Mitte 2024 waren in China bereits 128 Fahrzeugmodelle mit LiDAR ausgestattet. Die Integration ist so weit verbreitet, dass der Anteil serienmäßiger LiDAR-Systeme bei neuen Pkw in China im Mai 2024 6,3 % erreichte. Dies steht im deutlichen Gegensatz zum Westen. In den USA wurden 2024 lediglich zwei neue Modelle mit LiDAR eingeführt, während in Europa rund zehn neue Modelle vorgestellt wurden.

Die weltweiten Auslieferungen von LiDAR-Systemen für Pkw wurden für 2024 auf 1,6 Millionen Einheiten geschätzt, wobei der Großteil davon an chinesische OEMs ging. Doch auch westliche Hersteller erzielen Fortschritte. Luminar bestätigte, dass die Auslieferungen für den Volvo EX90 im dritten Quartal 2024 begannen. Dies deutet darauf hin, dass westliche OEMs die Notwendigkeit von LiDAR für ihre wichtigsten Sicherheitssysteme allmählich erkennen.

Was verraten die aktuellen Auftragsbücher über zukünftige Entwicklungen?

Die Auftragsbücher für 2025 zeichnen ein Bild von unbestreitbarer Dynamik und langfristiger Etablierung im Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie. Hesai Technology hat sich mit exklusiven Designaufträgen für die gesamte „L“-, „i“- und „MEGA“-Serie von Li Auto im November das Segment der Großserien erfolgreich gesichert. Diese wegweisende Vereinbarung garantiert die Produktion von Millionen Einheiten bis 2027 und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um die strengen Vorgaben des China NCAP 2026 zu erfüllen, die eine breite Anwendung von Sensoren befürworten. Auch RoboSense hat im Oktober dank des großen Erfolgs der Han-Elektrofahrzeuge von BYD alle Auslieferungsrekorde gebrochen und damit bewiesen, dass die Massenmarkteinführung bereits signifikante Umsätze generiert.

Im Westen verändert die strategische Tiefe die Fahrzeugarchitektur grundlegend. Innoviz Technologies beschleunigt die Auslieferung der Level-4-Shuttles des Volkswagen ID. Buzz, die sage und schreibe neun Einheiten pro Fahrzeug erfordern, während ihr InnovizThree-Sensor auf eine elegante Integration hinter der Windschutzscheibe abzielt. 

Luminar hat im April seine Marktposition bei Mercedes-Benz weiter ausgebaut und kompakte Halo-Sensoren für die Premium-S-Klasse eingeführt. Da Texas Instruments die Produktionskapazitäten für FMCW-Systeme ab 2027 vorbereitet und Aeva Nutzfahrzeugflotten im Visier hat, ist die Lieferkette stabil. Diese bestätigten Verträge zeigen, dass der Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie nicht nur wächst, sondern sich zum strukturellen Rückgrat der Mobilität der nächsten Generation entwickelt.

Wer gewinnt den Kampf um die Marktführerschaft?

Der Wettbewerb auf dem Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie hat sich zu einem erbitterten Kampf entwickelt, der maßgeblich von chinesischen Anbietern dominiert wird. Hesai und RoboSense erreichten 2024 gemeinsam einen Marktanteil von 93 % im Bereich LiDAR-Systeme für Pkw. Einzeln hielten sie jeweils 26 % Marktanteil und bildeten damit faktisch ein Duopol im volumenstarken Segment.

Ihre Marktführerschaft beruht auf ihrer Skalierbarkeit. Hesai erreichte im Dezember 2024 eine monatliche Auslieferungsrate von 100.000 Einheiten. RoboSense erzielte 2024 ein Gesamtabsatzvolumen von 544.200 Einheiten, was einem Anstieg von 109,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Westliche Unternehmen erschließen sich jedoch Nischen durch finanzielle Disziplin und spezialisierte Anwendungen. Ouster, ein Unternehmen mit starkem Fokus auf digitales LiDAR für diverse Märkte, erzielte im dritten Quartal 2025 eine GAAP-Bruttomarge von 42 % und steigerte seinen Umsatz 2024 um 33 %. Auch die Konsolidierung ebnet den Weg: Koito Manufacturing erwarb die restlichen Anteile an Cepton für rund 50 Millionen US-Dollar und eliminierte damit einen eigenständigen Wettbewerber. Hesai erreichte 2024 sogar den Meilenstein, als erstes Unternehmen im Gesamtjahr einen Non-GAAP-Nettogewinn zu erzielen und bewies damit die Tragfähigkeit seines Geschäftsmodells.

Welche neuen Entwicklungen werden die Marktlandschaft verändern?

Die Akteure im Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie müssen den Diversifizierungstrend im Auge behalten. Die zyklische Natur des Automobilsektors birgt Risiken, daher verlagern kluge Unternehmen ihre Technologie hin zu Robotik und KI. RoboSense investierte 2024 250 Millionen RMB in Innovationen im Bereich KI und Robotik. Diese Investition zahlt sich aus: Das Unternehmen verkaufte 2024 24.400 Einheiten für Anwendungen außerhalb der Automobilbranche. Auch Hesai lieferte im Dezember 2024 bereits 20.000 Einheiten für den Robotikbereich aus.

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Festigung der Flotten von Nutzfahrzeugen und Robotaxis mit Level 4 (L4), wenn auch langsamer als bei Pkw. Der globale Markt für L4-LiDAR-Systeme soll Prognosen zufolge 2024 ein Volumen von 166 Millionen US-Dollar erreichen. Die Tatsache, dass Innoviz zwei neue OEM-Programme für seine Level-4-Plattform gewinnen konnte, deutet darauf hin, dass zwar Fahrerassistenzsysteme für Pkw den Absatzmarkt maßgeblich beeinflussen, die hochautonome Technologie aber weiterhin die Zukunft darstellt.

Segmentanalyse 

Schwere Nutzfahrzeuge führen das CAGR-Wachstum durch autonomes Fernverkehrs-Lkw-Verkehr an

Dem Segment der schweren Nutzfahrzeuge (HCV) wird im Markt für LiDAR-Systeme im Automobilbereich voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zu verzeichnen sein. Dies liegt vor allem daran, dass die Logistikbranche autonomes Fahren als einzige praktikable Lösung für den chronischen Fahrermangel und die strengen Lenk- und Ruhezeitvorschriften ansieht. Im Gegensatz zu Pkw, die sich in unvorhersehbaren Stadtgebieten bewegen, verkehren Fernverkehrs-Lkw in strukturierten Autobahnumgebungen. Hier ist LiDAR unerlässlich, um Hindernisse weit jenseits des Bremswegs eines voll beladenen Lkw der Klasse 8 zu erkennen. 

Die betriebliche Notwendigkeit treibt die rasche Einführung voran; so hat beispielsweise Volvo Autonomous Solutions den serienreifen Volvo VNL Autonomous offiziell vorgestellt, der mit LiDAR von Aurora Innovation Objekte in über 400 Metern Entfernung erkennt. Auch Daimler Truck integriert die 4D-LiDAR-Technologie von Aeva in seine Freightliner Cascadia-Plattform, um autonomes Fahren der Stufe 4 zu ermöglichen. Diese strategischen Implementierungen von Branchenriesen bestätigen, dass der Nutzfahrzeugsektor von der Pilotphase in die kommerzielle Skalierbarkeit übergeht und damit ein erhebliches Marktwachstum befeuert.

Batterieelektrische Fahrzeuge beschleunigen die LiDAR-Integration als Standard-Premium-Technologie

Das Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) wird im Automobil-LiDAR-Markt voraussichtlich am schnellsten wachsen, da Automobilhersteller zunehmend auf EV-Plattformen setzen, um fortschrittliche softwaredefinierte Architekturen einzuführen. BEVs eignen sich besonders gut für Hochleistungssensoren, da ihre Hochvoltbatterien den Energiebedarf von LiDAR und Bordcomputern problemlos decken können, ohne die Einschränkungen der Lichtmaschine von Verbrennungsmotoren. Diese Synergie hat dazu geführt, dass LiDAR zur Serienausstattung geworden ist und nicht mehr nur eine optionale Aufrüstung darstellt. Volvo Cars beispielsweise verbaut den Iris LiDAR von Luminar standardmäßig in jedem Volvo EX90 und positioniert den elektrischen SUV damit als Maßstab für Sicherheit. 

Darüber hinaus hat der chinesische Elektroautohersteller NIO seine Limousine ET7 serienmäßig mit dem Falcon LiDAR-System von Innovusion ausgestattet, während Lotus bei seinem Hyper-SUV Eletre ein ausfahrbares LiDAR-System einsetzt, um Aerodynamik und Reichweite optimal zu vereinen. Da sowohl etablierte OEMs als auch Startups verstärkt auf Elektrofahrzeuge setzen, dürfte die Anzahl der in batterieelektrische Fahrzeuge integrierten LiDAR-Systeme alle anderen Antriebsarten übertreffen.

3D-Punktwolken-Bildgebung dominiert den Markt dank überlegener räumlicher Genauigkeit

Das Segment der 3D-Bildgebungssysteme, auch bekannt als 3D-Bewegungserfassungssysteme, dominiert den Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie, da es die essenziellen Referenzdaten liefert, die 2D- Automobilkameras und -Radar nicht zuverlässig erfassen können. Während Kameras bei kontrastarmen Lichtverhältnissen an ihre Grenzen stoßen und Automobilradar nicht die erforderliche Auflösung bietet, erzeugt 3D-LiDAR eine dichte, volumetrisch präzise Punktwolke, die Form, Größe und Entfernung eines Objekts in Echtzeit exakt definiert. Diese Fähigkeit ist für Hersteller, die auf SAE-Level-3-Automatisierung abzielen, bei der das Fahrzeug die Haftung übernimmt, unerlässlich.

Valeo, ein weltweit führender Anbieter von Automobilsensoren, berichtet, dass sein SCALA 3 LiDAR der dritten Generation über 12 Millionen Pixel pro Sekunde erzeugt. Dadurch kann das System dunkle Hindernisse auf unbeleuchteten Straßen in Entfernungen von über 150 Metern erkennen. Führende Automobilhersteller wie Mercedes-Benz setzen für ihre Drive Pilot-Systeme auf diese hochauflösenden 3D-Daten, um Redundanz zu gewährleisten. Die sicherheitskritische Bedeutung der 3D-Bildgebung sichert ihr somit die Vormachtstellung gegenüber 2D-Alternativen im Bereich autonomer Sensoren.

Dominanz von kurzwelligem Infrarot: Autonomes Fahren auf Autobahnen und Augensicherheit

Das Segment der kurzwelligen Infrarot-Technologie (SWIR) wird voraussichtlich das stärkste Wachstum im Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung ist der physikalische Vorteil von 1550-nm-Lasern, die autonomes Fahren auf Autobahnen ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen 905-nm-Nahinfrarot-Sensoren, deren Leistung zum Schutz des menschlichen Auges begrenzt werden muss, werden SWIR-Wellenlängen von der Augenflüssigkeit absorbiert. Dadurch können die Sensoren mit deutlich höherer Leistung arbeiten, ohne die Netzhaut zu schädigen. Diese Leistungssteigerung ist entscheidend für die Reichweite. Luminar Technologies nutzt die 1550-nm-Technologie in seinem Iris-Sensor, um Detektionsreichweiten zu erzielen, die herkömmliche Systeme übertreffen und die für das Fahren auf Autobahnen erforderliche Reaktionszeit bieten. 

Innovusions Falcon LiDAR nutzt diese Wellenlänge ebenfalls, um Objekte in bis zu 500 Metern Entfernung zu erkennen – eine von NIO gewählte Spezifikation, um sichere autonome Funktionen bei hohen Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Da auch OEMs wie Continental durch Partnerschaften mit AEye in SWIR-Technologie investieren, um kleine Straßenteile auf größere Entfernungen zu erkennen, entwickelt sich diese Wellenlänge rasant zum Industriestandard für Leistung der nächsten Generation.

Regionale Analyse 

Asien-Pazifik dominiert mit 57,10 % Marktanteil durch aggressive Standardisierung von LiDAR-Systemen für den Massenmarkt

Die Region Asien-Pazifik ist nicht nur führend, sondern diktiert faktisch das technologische Tempo des LiDAR-Marktes für Automobile und kontrolliert ab 2025 einen dominanten Marktanteil von 57,10 %. Diese Hegemonie wird durch eine einzigartige Verbraucherlandschaft in China begünstigt, wo die Fähigkeiten zum „intelligenten Fahren“ der wichtigste Kaufgrund für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEVs) sind. 

Anders als in westlichen Märkten, wo LiDAR ein Luxusartikel ist, haben chinesische OEMs wie BYD und Xiaomi die Technologie für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht. So verfügt beispielsweise das Xiaomi SU7, von dem über 135.000 Einheiten ausgeliefert , bereits in der mittleren Ausstattungsvariante über LiDAR. Diese Strategie, bei der die Stückzahlen im Markt für Automotive-LiDAR im Vordergrund stehen, hat es den chinesischen Marktführern Hesai und RoboSense ermöglicht, zusammen über 80 % des weltweiten Absatzvolumens von Automotive-LiDAR zu erobern.

Darüber hinaus sank der durchschnittliche Stückpreis für LiDAR-Systeme in Automobilqualität in China bis 2025 unter 400 US-Dollar, was auf eine massive Lokalisierung der Lieferkette zurückzuführen ist. Da die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in China in diesem Jahr 50 % erreicht hat, stellt die Integration von Sensoren in erschwingliche Modelle wie die Xpeng MONA-Serie sicher, dass der asiatisch-pazifische Raum weiterhin der Wachstumsmotor der Branche bleibt.

Europa stärkt seine Marktposition durch strenge Sicherheitsvorschriften und Premium-Luxus

Europa bleibt ein wichtiger Marktführer im Bereich LiDAR für die Automobilindustrie und verlagert seinen Fokus von der reinen Produktion hin zur Wertschöpfung. Dies wird durch regulatorische Rahmenbedingungen ermöglicht, die eine hohe Redundanz vorschreiben. Der Einfluss der Region wird maßgeblich durch die Legalisierung von Level-3-Autonomie bei höheren Geschwindigkeiten in Deutschland gestärkt. Mercedes-Benz aktualisierte 2025 sein Drive Pilot-System, um den Betrieb auf deutschen Autobahnen bei 95 km/h zu ermöglichen – eine Leistung, die nur durch den Einsatz des SCALA LiDAR-Systems von Valeo rechtlich zulässig ist, für das ein Auftragsbestand von über einer Milliarde Euro vorliegt.

Mit dem Übergang nach Skandinavien begann Volvo Cars 2025 mit der Auslieferung des EX90 in großen Stückzahlen und schuf damit einen neuen Präzedenzfall im Automobil-LiDAR-Markt, indem der Iris-Sensor von Luminar in allen Modellen zur Serienausstattung gehörte, anstatt nur optional angeboten zu werden. Allein dieser Schritt brachte Zehntausende Einheiten auf den europäischen Markt. Darüber hinaus setzten die Aktualisierungen der UNECE-Regelung 157 im Jahr 2025 Premium-OEMs wie BMW zusätzlich unter Druck, die Verfügbarkeit ihres Personal Pilot L3 über die 7er-Reihe hinaus auszuweiten und so Europas Rolle als Validierungszentrum für sicherheitskritische LiDAR-Anwendungen zu festigen.

Nordamerika baut Marktpräsenz durch skalierte Robotaxi-Flotten und High-End-Elektrofahrzeuge aus

Nordamerika belegt den dritten Platz im globalen Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie, ist aber weltweit führend im kommerziellen Einsatz leistungsstarker, fahrerloser Flotten. Maßgeblich hierfür ist Waymo, das seinen kommerziellen Service 2025 erfolgreich auf Austin und Atlanta ausweitete und über 150.000 bezahlte Fahrten pro Woche verzeichnete. Dieser massive Ausbau wurde durch die Einführung des Waymo-Fahrers der sechsten Generation ermöglicht, der eine speziell entwickelte, kostenoptimierte LiDAR-Suite für die Massenproduktion nutzt. 

Auf der Verbraucherseite wird der Markt für LiDAR-Systeme im Automobilbereich durch neue, hochkarätige Elektrofahrzeuge gestützt. Lucid Motors nahm Ende 2024/Anfang 2025 die Serienproduktion des Gravity SUV auf, dessen Motorhaube mit einem hochauflösenden LiDAR-System ausgestattet ist. Darüber hinaus steigerte Polestar in seinem Werk in South Carolina 2025 die Produktion des Polestar 3 und lieferte Tausende von mit LiDAR ausgestatteten Fahrzeugen an US-Kunden aus. Obwohl die breite Akzeptanz in Nordamerika hinter China zurückliegt, bleibt Nordamerika führend bei hochwertigen und leistungsstarken LiDAR-Anwendungen für autonomes Fahren der Stufe 4.

Die 5 wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie

1. Texas Instruments brachte am 15. April 2025 den LMH13000 den Markt, den branchenweit ersten Single-Chip-Hochgeschwindigkeits-LiDAR-Lasertreiber, der eine schnellere Objekterkennung für die Fahrzeugautonomie ermöglicht.
2. Hesai Technology gab die exklusive Lieferung von LiDAR-Systemen für alle Li Auto-Modelle seiner nächsten Generation von Fahrassistenzsystemen bekannt, die die Serien „L“, „i“ und „MEGA“ umfasst.
3. Innoviz Technologies beschleunigte die Auslieferung seiner neuen LiDAR-Plattform an Volkswagen am 12. Mai 2025 und verbesserte damit die autonomen ID. Buzz-Shuttles der Stufe 4 mit neun Einheiten pro Fahrzeug für eine 360°-Abdeckung.
4. Luminar Technologies am 29. April 2025 einen Entwicklungsvertrag mit Mercedes-Benz
5. Innoviz am 13. November 2025 den InnovizThree LiDAR mit 60 % kleinerem Volumen für den Einbau hinter der Windschutzscheibe, geringerem Stromverbrauch und verbesserter Time-of-Flight-Leistung bei 905 nm.

Führende Unternehmen im Markt für LiDAR-Systeme in der Automobilindustrie

• Continental AG
• Delphi Automotive
• First Sensor AG
• Infineon Technologies AG
• Innoviz Technologies, Ltd
• LeddarTech, Inc.
• Quanergy Systems, Inc
• Texas Instruments, Inc.
• Velodyne LiDAR, Inc.
• ZF Friedrichshafen AG
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Technologieart:

• Mechanisches LiDAR
• Festkörper-LiDAR

Nach Bildtyp:

• 2D
• 3D

Nach Fahrzeugtyp mit Verbrennungsmotor:

Personenkraftwagen

Leichte Nutzfahrzeuge (LCVs)

Schwere Nutzfahrzeuge (HCVs)

Nach Reichweite:

• LiDAR für kurze und mittlere Entfernungen (170 Meter und darunter)
• Langstrecken-LiDAR (über 170 Meter)

Nach Laserwellenlänge:

• Nahinfrarot
• Kurzwellige Infrarotstrahlung
• Langwelliges Infrarot

Nach Standort:

• Stoßstange und Kühlergrill
• Scheinwerfer und Rücklicht
• Dach und obere Säule
• Andere

Durch Messverfahren:

• Frequenzmodulierte Dauerstrichwelle (FMCW)
• Flugzeit (ToF)

Nach Autonomiegrad:

• Halbautonom
• Autonom

Nach Elektrofahrzeugtyp:

• Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV)
• Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV)
• Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV)
• Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika