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Wie ein Marktanteil von 65 % bei vernetzten Fahrzeugen kritische Sicherheitsanforderungen mit sich bringt

Was treibt die enorme Nachfrage nach diesen Komponenten an? Hauptgrund ist die zunehmende Vernetzung. Bis Ende 2025 werden vernetzte Fahrzeuge (Vehicle- to-Everything, VDE) voraussichtlich rund 65 Prozent der weltweiten Neuzulassungen ausmachen. Dadurch entsteht eine immense Angriffsfläche, die Automobilhersteller verteidigen müssen. Die Akteure erleben einen Paradigmenwechsel: Das Fahrzeug fungiert nun als Zahlungsterminal. Allein der Markt für In-Vehicle-Payment erreichte 2025 ein Volumen von 6,2 Milliarden US-Dollar. Daher beschaffen OEMs sichere Komponenten, um die für Tankvorgänge, Mautgebühren und Abonnements von Zusatzfunktionen verwendeten Finanzdaten zu schützen.

Darüber hinaus erfordert der Aufstieg von autonomen Fahrsystemen der Stufe 3 im Jahr 2025 eine hohe Sicherheitsleistung. Autonome Systeme benötigen eine Echtzeit-Datenvalidierung von Sensoren, und Sicherheitschips gewährleisten, dass die Daten, die den KI-Entscheidungsmodulen zugeführt werden, nicht manipuliert werden. Da der globale Markt für Sensoren für autonome Fahrzeuge im Jahr 2025 die 15-Milliarden-US-Dollar-Marke überschreiten wird, ist die Nachfrage nach hochsicheren Komponenten sprunghaft angestiegen. Hersteller können es sich nicht leisten, dass ein gehacktes Sensorsignal bei hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen einen katastrophalen Ausfall verursacht. Daher geht es nicht mehr nur um die Einhaltung von Vorschriften, sondern um den Schutz der grundlegenden Betriebssicherheit des Fahrzeugs.

Warum die eingebettete SIM-Technologie einen Anteil von 38 % an der Architektur ausmacht

Bei der Analyse der Technologielandschaft zeigt sich, dass Sicherheitselemente nicht alle gleichwertig sind. Das Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) hat sich als dominierende Technologie etabliert und wird 2025 einen Marktanteil von 38 Prozent im Bereich der automobilen Sicherheitsarchitektur erreichen. Diese Dominanz ist auf den Bedarf an Mobilfunkverbindungen für Telematik und Infotainment im Fahrzeug zurückzuführen. Im Gegensatz zu herkömmlichen, austauschbaren SIM-Karten sind diese lötbaren Chips robust und widerstehen Vibrationen sowie extremen Temperaturen von -40 °C bis 105 °C.

Neben eSIMs zeichnet sich jedoch ein starker Trend ab: die Integration von Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) direkt in Domänencontroller. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich rund 25 Prozent der neuen Zonencontroller integrierte HSMs anstelle diskreter Chips verwenden, um Platz auf der Platine zu sparen und die Latenz zu reduzieren. Zu den wichtigsten Endnutzern, die diesen technologischen Wandel vorantreiben, gehören zukunftsorientierte OEMs wie Tesla, NIO und Mercedes-Benz. Diese Hersteller verabschieden sich von verteilten Architekturen – bei denen ein Fahrzeug bis zu 80 verschiedene Steuergeräte (ECUs) besitzen kann – und setzen stattdessen auf zentralisierte Zonenarchitekturen mit weniger, aber leistungsstärkeren Prozessoren, die durch fortschrittliche Sicherheitselemente geschützt sind. Diese Konsolidierung zwingt Chiphersteller dazu, Sicherheitselemente mit höherer Rechenleistung zu entwickeln und von den herkömmlichen 90-nm-Fertigungsprozessen auf fortschrittliche 28-nm- und 22-nm-Verfahren umzusteigen, um Post-Quanten-Kryptographiealgorithmen zu verarbeiten.

Kann China seine führende Position mit einem globalen Marktanteil von 42 % behaupten?

Geografisch gesehen hat sich der Schwerpunkt des Marktes für Sicherheitschips in der Automobilindustrie deutlich nach Asien verlagert, wobei China als unangefochtener Marktführer fungiert. Bis Ende 2025 wird China einen Anteil von 42 Prozent am weltweiten Verbrauch halten. Diese Dominanz ist kein Zufall, sondern strukturell bedingt. Im Jahr 2025 produzierte China über 13,5 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEVs), die jeweils zwei- bis dreimal so viele Sicherheitschips benötigen wie herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die inländischen „Guobiao“-Standards (GB) für Datensicherheit haben die lokale Fertigung forciert und ein geschlossenes Ökosystem geschaffen, das eine schnelle Markteinführung begünstigt.

Darüber hinaus sind die Konsummuster in China einzigartig. Chinesische Verbraucher fordern hochmoderne Kabinenerlebnisse, die fortschrittliche Chips zur Benutzerauthentifizierung erfordern. Daher kaufen lokale Tier-1-Zulieferer wie Huizhou Desay SV und Huawei Sicherheitselemente in großen Mengen, um ihre Smart-Cockpit-Lösungen zu realisieren. Nordamerika und Europa bleiben zwar wichtige Entwicklungszentren – sie decken jeweils etwa 23 bzw. 20 Prozent der Marktnachfrage ab –, doch ihre Produktionsmengen bleiben hinter der enormen Größe der chinesischen Industrie zurück.

Ersticken die Top 5-Unternehmen mit einem Marktanteil von 68 % neue Innovationen?

Der Markt für Sicherheitschips in der Automobilindustrie ist von einem Oligopol geprägt, in dem Größe über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Die fünf größten Hersteller – NXP Semiconductors, Infineon Technologies, STMicroelectronics, Renesas und Denso – kontrollierten im Jahr 2025 zusammen rund 68 Prozent des Marktanteils. NXP bleibt ein starker Marktführer und nutzt seine langjährige Erfahrung im Bereich Finanz-Smartcards, um den Markt für schlüssellose Zugangssysteme in der Automobilindustrie zu dominieren. Infineon folgt dicht dahinter und sichert sich seine Position durch die hohen Auslieferungszahlen seiner AURIX™-Mikrocontroller-Familie, die allein im Jahr 2025 350 Millionen Einheiten überstiegen.

Trotz dieser Konzentration bleibt der Markt hart umkämpft. Die Markteintrittsbarrieren sind aufgrund der strengen ISO 26262 ASIL-D-Sicherheitszertifizierungen hoch. Im Jahr 2025 traten jedoch spezialisierte Wettbewerber auf den Plan. Unternehmen wie Giesecke+Devrient (G+D) besetzen Nischen im Bereich eSIM-Management, während chinesische Anbieter wie Tongxin Microelectronics den heimischen Markt für sichere Chips für die Automobilindustrie aggressiv erobern, indem sie Chips zu einem um 15 bis 20 Prozent niedrigeren Preis als westliche Konkurrenten anbieten. Dieser Wettbewerb sorgt für anhaltende Innovation und zwingt etablierte Unternehmen, ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Diese beliefen sich im Jahr 2025 bei den drei größten Anbietern auf durchschnittlich 18 Prozent des Umsatzes.

Wie Lieferketten und Handelsströme die Verfügbarkeit verändern

Die Nachfrage- und Angebotslage auf dem Markt für Sicherheitschips für die Automobilindustrie hat sich nach den chaotischen Engpässen der Vorjahre weitgehend stabilisiert, jedoch herrscht weiterhin Anspannung im High-End-Logiksegment. Die Lieferzeiten für Standard-Sicherheitschips für die Automobilindustrie haben sich auf etwa 20 bis 24 Wochen eingependelt. Die Branche erlebt jedoch eine Zweiteilung: Während aufgrund des aggressiven Kapazitätsausbaus in älteren Fertigungstechnologien ein Überangebot an Standard-Sicherheitschips herrscht, weisen Sicherheitsprozessoren der nächsten Generation mit 28-nm-Technologie Auslastungsraten von über 90 Prozent auf.

Die Dynamik von Export und Import offenbart ein komplexes globales Geflecht im Markt für Sicherheitschips für die Automobilindustrie

Das geistige Eigentum und das Chipdesign stammen größtenteils aus Europa (Deutschland, Niederlande, Frankreich) und den USA. Die physische Wafer-Vereinzelung und -Fertigung erfolgt jedoch häufig in Taiwan (TSMC) oder Singapur, während die abschließende Verpackung und Prüfung – ein arbeitsintensiver Prozess – stark in Malaysia, Vietnam und den Philippinen konzentriert ist. Allein Malaysia wickelte 2025 die Verpackung für fast 14 Prozent des weltweiten Automobilchip-Volumens ab. Von dort werden die fertigen Chips hauptsächlich an Fahrzeugmontagelinien in China, Mexiko und der Slowakei exportiert.

Mit Blick auf die Zukunft ist der einflussreichste Trend, der den Markt prägt, die Konvergenz von Sicherheit und Schutz. Die Akteure betrachten Cybersicherheit nicht länger als Zusatzfunktion, sondern als fundamentalen Bestandteil funktionaler Sicherheit. Darüber hinaus bereitet sich die Branche auf die „Y2Q“- oder Quantenbedrohung vor; 2025 veröffentlichten STMicroelectronics und Infineon Roadmaps für quantenresistente Algorithmen, was darauf hindeutet, dass der nächste Kampf um Marktanteile im Bereich zukunftssicherer Kryptographie ausgetragen wird.

Segmentanalyse

5G-Einführung und Cloud-Gateway-Telematik treiben die Marktführerschaft im Bereich sicherer Konnektivität voran

Die Kategorie Konnektivität und Telematik sicherte sich einen Marktanteil von 39,78 % im Markt für sichere Chips für die Automobilindustrie. Dieses Segment führte aufgrund der weitverbreiteten Nutzung von 5G-Telematik-Steuergeräten (TCUs). Fahrzeuge haben sich zu permanent vernetzten IoT-Knoten entwickelt. Dadurch wird das TCU zu einem Hauptziel für Cyberangriffe. Daher benötigen Hersteller hochsichere Elemente zum Schutz der Cloud-Schnittstelle. Der Übergang zu 5G-Standalone-Netzen (SA) hat diesen Bedarf bis 2025 noch verstärkt. Ein robuster Schutz der Teilnehmeridentität ist unerlässlich geworden.

Eingebettete SIMs (eSIMs), die den GSMA-Spezifikationen SGP.32 entsprechen, haben sich im Markt für sichere Chips für die Automobilindustrie als Standard etabliert. Giesecke+Devrient (G+D) verzeichnete eine signifikante Nachfrage nach seinen Automotive-eSIM-Plattformen. Die Lösung von G+D vereint Konnektivität und Sicherheit in einem einzigen Chip. Auch Infineon Technologies profitierte von dieser Nachfrage. Die SLI-Serie ist speziell für die sichere V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Everything) konzipiert. Versicherungstelematik und Flottenmanagement-APIs trugen ebenfalls zum Wachstum bei. Diese Systeme benötigen hardwarebasierte Vertrauenswürdigkeit, um Datenmanipulation zu verhindern. Das Fahrzeug entwickelt sich zunehmend zu einer mobilen Geldbörse. Folglich ist das sichere Element zum unverzichtbaren Datenspeicher geworden.

Manipulationssicherheit und Umweltbeständigkeit festigen die Überlegenheit der integrierten Bordkomponenten

Die Kategorie der integrierten On-Board-Sicherheitselemente führte den Markt für Sicherheitschips in der Automobilindustrie mit einem Anteil von 61,56 % an. Die Umgebungsbedingungen im Automobilbereich sind extrem. Sie erfordern eine hohe Vibrationsfestigkeit. Austauschbare Formate können diese Beständigkeit nicht gewährleisten. Bis 2025 wird sich der Industriestandard endgültig auf verlötete Chips verlagern. WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) und MFF2-Formate werden zum Standard. Diese integrierten Chips sind unerlässlich, um die Zuverlässigkeitsstandards nach AEC-Q100 zu erfüllen. Sie müssen extremen Temperaturschwankungen von -40 °C bis +150 °C standhalten.

STMicroelectronics bestätigte diesen Wandel mit seinen ST33-Chips in Automobilqualität. Diese Chips für sichere Automobilkomponenten werden direkt auf die Steuergeräte gelötet und dienen als permanente Hardware-Vertrauensbasis. Im Gegensatz zu austauschbaren SIM-Karten verhindern die eingebetteten Elemente ein physisches Entfernen und blockieren zudem komplexe Seitenkanalangriffe. Diese physische Sicherheit ist entscheidend für die Einhaltung der technischen Normen ISO/SAE 21434. Die Dominanz dieses Segments spiegelt eine klare Branchenpräferenz wider: Automobilhersteller haben austauschbare Komponenten abgelehnt und setzen nun auf oberflächenmontierte Verankerungen, um die Sicherheit der Fahrzeugarchitektur über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten.

Strenge Haftung und CSMS-Zertifizierung zwingen OEMs zur Kontrolle der Sicherheitsbeschaffung

Originalgerätehersteller (OEMs) sicherten sich mit 67,33 % den größten Marktanteil im Markt für Sicherheitschips für die Automobilindustrie. Dies stellt einen bedeutenden Strukturwandel in der Lieferkette dar. Ursache für diese Veränderung sind die Haftungsbestimmungen der UNECE-Norm R155. Diese Norm legt die Verantwortung für die Zertifizierung des Cybersicherheitsmanagementsystems (CSMS) vollständig auf die Automobilhersteller. Daher übernahmen OEMs wie Tesla, Ford und Toyota die direkte Kontrolle. Sie verließen sich nicht mehr allein auf Tier-1-Zulieferer bei Sicherheitsentscheidungen, sondern legen nun die Teilenummern der Sicherheitschips präzise fest.

Diese Strategie gewährleistet eine einheitliche Sicherheitsarchitektur für alle Modelle. Dies zeigte sich deutlich im Jahr 2025, als OEMs verstärkt auf den Schutz ihrer Abonnementumsätze setzten. Durch den direkten Kauf der Sicherheitskomponenten behalten die OEMs die Kontrolle über die kryptografischen Schlüssel. CARIAD, die Softwareeinheit des Volkswagen-Konzerns, demonstrierte diesen Ansatz beispielhaft. Sie zentralisierten die Sicherheitsbeschaffung, um ihre einheitliche Softwareplattform zu unterstützen. Diese Vormachtstellung beweist, dass die OEMs heute die Gatekeeper sind. Sie sichern die „digitale Identität“ des Fahrzeugs selbst. Dadurch behalten sie die Kontrolle über den gesamten Datenlebenszyklus des Fahrzeugs.

Regulatorische Vorgaben und die Produktion von SDVs in großen Stückzahlen treiben die Dominanz im Pkw-Segment voran

Pkw erreichten 2025 einen Marktanteil von 52 % bei Sicherheitschips für die Automobilindustrie. Diese Dominanz ist vor allem auf strenge neue Vorschriften zurückzuführen. Die UNECE-Regelung 155 wurde im Juli 2024 für alle neu produzierten Fahrzeuge verbindlich. Diese Frist zwang Automobilhersteller wie Volkswagen und BMW zum sofortigen Handeln. Um ihre Fahrzeuge weiterhin in Europa und Japan verkaufen zu können, integrierten sie hardwarebasierte Sicherheitslösungen in ihre gesamten Fahrzeugflotten. Infolgedessen verlagerten sich die Sicherheitschips von Luxusmodellen hin zu Fahrzeugen mit hohen Absatzzahlen.

Der Aufstieg softwaredefinierter Fahrzeuge (SDVs) trieb die Nachfrage ebenfalls in die Höhe. Diese Fahrzeuge sind auf sichere Over-the-Air-Updates (OTA) angewiesen. OTA-Mechanismen benötigen sichere Elemente zur kryptografischen Verifizierung. NXP Semiconductors bestätigte diesen Trend in seinem Finanzbericht 2024. Trotz eines Umsatzrückgangs in anderen Bereichen blieb das Automobilgeschäft dank des steigenden Siliziumanteils pro Fahrzeug stark. Digitale Schlüsselsysteme befeuerten dieses Wachstum zusätzlich. Marken wie Hyundai und Mercedes-Benz standardisierten den Smartphone-basierten Zugang. Diese Technologie benötigt dedizierte sichere Elemente zur sicheren Speicherung von Zugangsdaten. Das Pkw-Segment ist nun führend, da Sicherheit nicht mehr optional, sondern eine Grundvoraussetzung ist.

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 Regionale Analyse 

Asien-Pazifik führt den Markt für Automotive Secure Element Chips dank massiver Elektrofahrzeugproduktion an

Die Region Asien-Pazifik dominiert den Markt für Sicherheitschips in der Automobilindustrie mit einem Anteil von 40 %, vor allem weil sie als weltweit führender Produktionsstandort fungiert. Diese Führungsrolle wird maßgeblich von China getragen, das allein im Jahr 2025 mit über 14,6 Millionen produzierten Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (NEVs) neue . Dieses enorme Volumen erfordert eine immense Menge an eingebetteter Sicherheit für Batteriemanagementsysteme. Neben dem Produktionsvolumen zwang Chinas regulatorischer Vorstoß für „Intelligente Vernetzte Fahrzeuge“ (ICV) die Hersteller zur Einführung eigener Kryptografiestandards. Bis Mitte 2025 schrieben über 20 Pilotzonen für intelligente Städte in Peking und Shanghai die Integration von Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) , was spezielle Sicherheitsmodule für die Verkehrsinteraktion erforderlich machte. Gleichzeitig standardisierten japanische Automobilkonzerne wie Toyota und Honda ihre globalen Exportflotten, um den UN-Vorschriften zu entsprechen. Dies trieb die regionale Beschaffung von AEC-Q100-qualifizierten Chips von lokalen Anbietern wie Renesas Electronics voran, die einen Umsatzanstieg von 12 % im Bereich der Fahrzeugsicherheit verzeichneten.

Europa treibt Innovationen auf dem Markt für Sicherheitschips für die Automobilindustrie durch strenge Datenschutzgesetze voran

Beim Übergang nach Europa wird der Markt eher durch strenge Compliance als durch reine Absatzmengen bestimmt. Die starke Position der Region wird durch die EU-Batterieverordnung gestützt, die ab 2025 operativ relevant wurde. Automobilhersteller wie der Volkswagen-Konzern und BMW beschleunigten die Integration sicherer Elemente zur Speicherung „Digitaler Batteriepässe“, um die Manipulationssicherheit der Daten zur Kobaltherkunft und zum CO₂-Fußabdruck innerhalb des Catena-X-Datennetzwerks zu gewährleisten. Dieser regulatorische Druck fiel mit der vollen Auswirkung der UNECE-Regelung 155 auf den Aftermarket zusammen, die eine strikte Frist im Juli 2024 festlegte. Infolgedessen verfügten 100 % der europäischen Fahrzeuge des Modelljahres 2025 über zertifizierte Cybersicherheitsmanagementsysteme (CSMS). Der europäische Halbleiterhersteller Infineon Technologies nutzte dies und erweiterte seine Produktionskapazitäten in Dresden, um die Nachfrage nach seiner OPTIGA™ TPM-Produktreihe zu decken, die speziell auf diese europäischen Datenschutzvorgaben zugeschnitten ist.

Nordamerika erweitert den Markt für Automotive Secure Element Chips mit softwaredefinierten Abonnements

Nordamerika sichert sich seine Marktposition durch die Monetarisierung von Fahrzeugfunktionen mithilfe von Sicherheitschips. Die Dominanz der Region basiert auf dem von Ford und General Motors verfolgten „Features-on-Demand“-Geschäftsmodell. Im Jahr 2025 bauten diese OEMs ihre Abonnementdienste für freihändiges Fahren massiv aus und nutzten dabei den Markt für sichere Automobilchips, um die Verschlüsselungsschlüssel zu verwalten, die diese Premiumfunktionen drahtlos freischalten. Tesla beeinflusste den Markt zusätzlich durch die Aktualisierung der Zonenarchitektur in seiner Modellreihe von 2025 und die Integration lokaler Sicherheitscontroller zum Schutz vor CAN-Bus-Injection-Angriffen. Darüber hinaus begann die Einführung des „US Cyber ​​Trust Mark“ für IoT-Geräte für Endverbraucher durch die US-Regierung Ende 2024 auch den Automobilzubehörmarkt zu erreichen. Dies veranlasste Tier-1-Zulieferer, NIST-konforme Sicherheitselemente zu integrieren, um die Zertifizierung zu erhalten und das Vertrauen der Verbraucher zu wahren.

Wichtige Entwicklungen, die von Unternehmen auf dem Markt für Sicherheitschips für die Automobilindustrie angekündigt wurden

• Erweiterung des Car Connectivity Consortium : Im März 2025 erweiterte das Car Connectivity Consortium (CCC) sein Digital Key Certification Program um Bluetooth Low Energy (LE)- und Ultrabreitband (UWB)-Technologien und verbesserte damit den sicheren Fahrzeugzugang und die Interoperabilität.
• Secure-IC auf der Computex 2025: Secure-IC präsentierte auf der Computex 2025 (Mai 2025) seine Sicherheits-IP für Cadence-Chiplets , die sicheres Booten, authentifizierte Firmware-Updates und verschlüsselte Kommunikation über UCIe ermöglicht und speziell auf Anwendungen in der Automobilindustrie und im Bereich KI zugeschnitten ist.
• Ankündigung der NXP S32N7: NXP kündigte im Januar 2026 die Secure-Element-Plattform S32N7 (aufbauend auf der Forschung und Entwicklung von 2025), die das Potenzial softwaredefinierter Fahrzeuge (SDV) mit für die Automobilindustrie qualifizierten eingebetteten Secure-Elementen für robuste Kryptographie erschließt.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Automotive Secure Element Chips

• Infineon Technologies
• Mikrochip
• NXP Halbleiter
• Panasonic
• Renesas
• Samsung
• Sony
• STMicroelectronics
• Texas
• Thales
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Komponenten-/Chiptyp

• Dedizierte Secure Element (SE)-Chips
• Trusted Platform Modules (TPMs)
• Eingebettete Hardware-Sicherheitsmodule
• Sichere Mikrocontroller (Secure MCUs)

Nach Fahrzeugtyp

• Personenkraftwagen
• Leichte Nutzfahrzeuge (LCVs)
• Schwere Nutzfahrzeuge (HCVs)
• Elektrofahrzeuge (EVs) & Hybridfahrzeuge
• Autonome Fahrzeuge

Durch Sicherheitsanwendung

• Sichere Konnektivität & Telematik
• Sichere OTA-Updates
• Digitaler Schlüssel & Fahrzeugzugang
• Zahlung & Transaktionen im Fahrzeug
• V2X / V2G Kommunikationssicherheit
• Sichere Datenspeicherung und Steuergeräteschutz

Durch Technologie

• Hardwarebasierte Sicherheitselemente
• Hybride Sicherheitslösungen aus Hardware und Software
• Virtuelle Sicherheitselemente
• Cloud-verbundenes Secure Element System

Nach Integrationstyp

• Eingebettete On-Board-Sicherheitselemente
• Abnehmbare/externe Sicherheitselemente
• Sichere Ele/Externe integrierte Kryptografie-Engines

Vom Endbenutzer

• OEMs (Originalgerätehersteller)
• Tier-1-Automobilzulieferer
• Aftermarket-/Nachrüstanbieter

Nach Sicherheitsmerkmal

• Sicherer Systemstart und Firmware-Integrität
• Sichere Schlüsselspeicherung/HSM-Funktionen
• Verschlüsselungs- und Authentifizierungsdienste
• Manipulationsschutz und physischer Schutz
• Unterstützung für Trusted Execution Environments (TEE)

Nach Vertriebskanal

• Direkte OEM-Verträge
• Über Tier-1/Tier-2-Lieferanten
• Aftermarket-Vertrieb

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
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• Südamerika
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  • Brasilien
  • Rest von Südamerika