Der andauernde Konflikt mit der Hamas und die Spannungen mit dem Iran haben die israelische Wirtschaft erheblich beeinträchtigt. Das BIP verzeichnete im letzten Quartal 2023 einen starken Rückgang von 19,4 % (annualisiert). Der Automobilsektor, insbesondere der Leasingmarkt, hat sich jedoch als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen und dem allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung im Markt für Nutzfahrzeugumbauten getrotzt. Die Stabilität des Leasingsektors war in diesem Zeitraum entscheidend für den Nutzfahrzeugumbaumarkt, da Unternehmen trotz des wirtschaftlichen Drucks weiterhin auf diese Fahrzeuge angewiesen sind. Zudem ist der israelische Nutzfahrzeugmarkt nach wie vor stark importabhängig, und die heimische Produktion wird voraussichtlich bis 2030 bei null liegen. Diese Importabhängigkeit birgt potenzielle Risiken, darunter Lieferkettenunterbrechungen aufgrund geopolitischer Spannungen, eröffnet aber auch erhebliche Chancen für lokale Umbauer, importierte Fahrzeuge an spezifische Bedürfnisse anzupassen.

Ein wichtiger Trend im Markt für die Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen ist die steigende Nachfrage nach elektrischen leichten Nutzfahrzeugen. Dies spiegelt Israels Engagement für Nachhaltigkeit und die Reduzierung von CO₂-Emissionen wider. Diese Entwicklung steht im Einklang mit globalen Trends hin zu umweltfreundlicheren Transportmitteln, da Unternehmen zunehmend auf elektrische leichte Nutzfahrzeuge setzen, um Umweltauflagen und Kundenerwartungen zu erfüllen. In einigen Branchen bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen. So verzeichnete beispielsweise die Tourismusbranche, die stark auf leichte Nutzfahrzeuge angewiesen ist, einen Rückgang der Touristenzahlen um 80 %, was die Nachfrage in diesem Segment erheblich beeinträchtigte. Darüber hinaus könnten Arbeitskräftemangel im Baugewerbe, verschärft durch die Beschränkungen für palästinensische Arbeiter aus dem Westjordanland, die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in verwandten Branchen dämpfen. Insgesamt hat sich der israelische Markt für die Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen zwar als widerstandsfähig und anpassungsfähig erwiesen, doch muss die Branche die Herausforderungen bewältigen, die sich aus ihrer Importabhängigkeit und den Auswirkungen der regionalen Instabilität ergeben. Nichtsdestotrotz bietet die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen dem Markt günstige Voraussetzungen für langfristiges Wachstum, sofern diese Herausforderungen effektiv bewältigt werden. 

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Marktdynamik

Treiber: Wachsende Nachfrage nach kundenspezifischen leichten Nutzfahrzeugen in boomenden Branchen

Der israelische Markt für Fahrzeugumbauten im Bereich leichter Nutzfahrzeuge verzeichnet aufgrund des rasanten Wachstums im Logistik- und Dienstleistungssektor einen signifikanten Nachfrageanstieg. Unternehmen, die in den Bereichen Zustellung auf der letzten Meile, Wartung und spezialisierte Logistik tätig sind, benötigen Fahrzeuge, die auf spezifische betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Der israelische E-Commerce-Markt wickelte 2023 über 150 Millionen Bestellungen ab, was die Nachfrage nach Lieferfahrzeugen weiter erhöhte. Diese Nachfrage resultiert aus dem Anstieg des Online-Handels und dem damit verbundenen Bedarf an effizienten und zuverlässigen Transportlösungen. Durch individuelle Anpassungen können Unternehmen den Laderaum optimal nutzen, die Kraftstoffeffizienz verbessern und die betriebliche Produktivität steigern. Rund 6.000 leichte Nutzfahrzeuge wurden 2023 speziell für den E-Commerce-Lieferdienst umgebaut.

Mehrere Faktoren tragen zu diesem Trend bei, darunter die zunehmende Zahl von Start-ups, die Nischendienstleistungen anbieten. Beispielsweise hat der Anstieg des Online-Lebensmittelhandels zu einem höheren Bedarf an Kühlfahrzeugen geführt. Über 1.500 neue Kühlfahrzeuge für die Lebensmittellieferung wurden 2023 zugelassen. Umbauunternehmen im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge haben darauf reagiert und bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, von einfachen Lagerlösungen bis hin zu fortschrittlichen Integrationen wie GPS-Ortungssystemen. Die Nachfrage nach GPS-integrierten Nutzfahrzeugumbauten stieg 2023 in Flottenmanagementprojekten um 40 %. Die Möglichkeit zur Fahrzeugindividualisierung bietet einen Wettbewerbsvorteil und ermöglicht es Unternehmen, Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen. Dementsprechend priorisieren Flottenbetreiber die Individualisierung beim Kauf neuer Fahrzeuge. Hersteller und Umbauer verzeichnen einen Anstieg der Bestellungen für Fahrzeuge mit spezifischen Ausstattungsmerkmalen für Branchen wie das Gesundheitswesen und das Baugewerbe. 2023 erweiterte die israelische Gesundheitsbranche ihre Flotte um über 700 individuell angepasste Krankenwagen, viele davon auf Basis leichter Nutzfahrzeuge. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da Unternehmen den Wert maßgeschneiderter Fahrzeuglösungen für eine verbesserte Servicequalität und Kundenzufriedenheit erkennen.

Trend: Zunahme von Elektro- und Hybrid-Umbauten bei leichten Nutzfahrzeugen

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit hat in Israel zu einer verstärkten Nutzung von Elektro- und Hybrid-Nutzfahrzeugen geführt. Unternehmen im Bereich der Nutzfahrzeugumrüstung rüsten ihre Flotten um und integrieren umweltfreundliche Optionen, um den Umweltbedenken und staatlichen Maßnahmen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen Rechnung zu tragen. Allein im Jahr 2023 kamen in Israel über 2.000 neue Elektro-Nutzfahrzeuge auf die Straße. Dies spiegelt eine weltweite Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Transportmitteln wider, da Unternehmen ihre Umweltbelastung reduzieren und gleichzeitig von den Kosteneinsparungen durch Elektrofahrzeuge .

Umrüstungsunternehmen haben sich mittlerweile auf die Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Elektro- oder Hybridantrieb sowie auf die Optimierung bestehender elektrischer Nutzfahrzeuge spezialisiert. Im Jahr 2023 wurden über 500 dieser Fahrzeuge von israelischen Umrüstern auf Elektroantrieb umgerüstet. Das Ziel der israelischen Regierung, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bis 2030 schrittweise abzuschaffen, hat diesen Trend beschleunigt. Für den Kauf und die Umrüstung elektrischer Nutzfahrzeuge wurden 2023 Subventionen von bis zu 20.000 US-Dollar angeboten. Anreize wie Steuersenkungen und Subventionen für Elektrofahrzeuge ermutigen Unternehmen in Israel, in elektrische Nutzfahrzeuge und entsprechende Umrüstungen zu investieren. Obwohl die begrenzte Infrastruktur Herausforderungen für den Markt der Nutzfahrzeugumrüster darstellt, werden Anstrengungen unternommen, das Ladenetz landesweit auszubauen. Bis Ende 2023 wurden in Israel 600 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert. Hersteller entwickeln Nutzfahrzeuge mit größerer Reichweite und schnelleren Ladezeiten. Die neuesten elektrischen Nutzfahrzeugmodelle in Israel bieten Reichweiten von über 400 km pro Ladung. Die Umrüstungsbranche spielt eine entscheidende Rolle, indem sie Dienstleistungen anbietet, die den Nutzen und die Effizienz elektrischer Nutzfahrzeuge verbessern. Angesichts immer strengerer Umweltauflagen ist mit einem Anstieg der Umrüstungen von elektrischen und hybriden Nutzfahrzeugen zu rechnen.

Herausforderung: Hohe Kosten im Zusammenhang mit fortschrittlichen Modifikationstechnologien

Eine wesentliche Herausforderung im Markt für Fahrzeugumbauten sind die hohen Kosten fortschrittlicher Technologien. Unternehmen, die anspruchsvolle Anpassungen wie die Integration von Telematik oder die Umrüstung auf Elektroantriebe anstreben, sehen sich mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Die Integration von Telematik für das Flottenmanagement verursachte 2023 durchschnittliche Mehrkosten von 4.000 US-Dollar pro Fahrzeug. Diese Kosten können für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ohne ausreichendes Kapital für teure Umbauten unerschwinglich sein. Hohe Anfangsinvestitionen schrecken Unternehmen von Flottenmodernisierungen ab und begrenzen so das Marktwachstum. Beispielsweise erfordert die Umrüstung eines leichten Nutzfahrzeugs mit Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb erhebliche Investitionen in Batterien und Antriebsstränge. Die Kosten für Batteriewechsel und -installation bei elektrischen leichten Nutzfahrzeugen beliefen sich 2023 durchschnittlich auf 7.000 US-Dollar. Die Integration fortschrittlicher Systeme wie Echtzeit-Tracking oder individueller Speicherlösungen treibt die Kosten weiter in die Höhe. Flottenmanagementlösungen mit Telematik wurden 2023 aufgrund der hohen Kosten nur von 20 % der KMU eingesetzt.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, prüfen Unternehmen Kostensenkungsstrategien wie modulare Umbauoptionen und Finanzierungslösungen. Partnerschaften mit Technologieanbietern und staatliche Förderprogramme können die Kosten ebenfalls senken. Die israelische Regierung bot 2023 über 1.200 KMU finanzielle Unterstützung für Flottenmodernisierungen an. Solange diese Lösungen jedoch nicht flächendeckend verfügbar sind, stellen die hohen Kosten weiterhin ein Hindernis für die Einführung fortschrittlicher Fahrzeugumbautechnologien auf dem israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge dar.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Komplette Fahrzeugmodifikationen haben sich im israelischen Markt für Tuning von leichten Nutzfahrzeugen als führend erwiesen. Diese Dominanz von 65,42 % ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach umfassenden Verbesserungen zurückzuführen, die Leistung, Sicherheit und Optik gleichermaßen optimieren. Fahrzeughalter suchen zunehmend nach Modifikationen, die ein ganzheitliches Upgrade bieten, anstatt sich auf einzelne Komponenten zu konzentrieren. Der Reiz von Komplettmodifikationen liegt in ihrer Fähigkeit, ein Fahrzeug vollständig zu transformieren und so den spezifischen Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden, die auf diese Fahrzeuge angewiesen sind. Ein Schlüsselaspekt für die Dominanz von Komplettmodifikationen ist der technologische Fortschritt in der Automobilzulieferindustrie. Mit der Einführung integrierter Modifikationspakete ist es nun möglich, Motor, Fahrwerk, Interieur und Exterieur in einem einzigen Schritt aufzuwerten. So wurden beispielsweise im Jahr 2023 in Israel über 5.000 leichte Nutzfahrzeuge mit umfassenden Motor- und Karosserie-Upgrades ausgestattet, was die Präferenz für Komplettlösungen widerspiegelt. 

Darüber hinaus hat die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten diese umfassenden Modernisierungen im Markt für Fahrzeugumbauten zugänglicher gemacht. Banken und Finanzinstitute in Israel verzeichneten einen Anstieg der für Fahrzeugumbauten vergebenen Kredite auf insgesamt rund 200 Millionen ILS im Jahr 2023. Wirtschaftliche Faktoren spielen bei diesem Wachstum ebenfalls eine wichtige Rolle. Unternehmen stellen fest, dass Investitionen in umfassende Umbauten die Lebensdauer ihrer Flottenfahrzeuge verlängern und den Bedarf an häufigen Ersatzfahrzeugen reduzieren können. Laut einer Umfrage des israelischen Transportverbands aus dem Jahr 2023 sparten Unternehmen, die in Komplettumbauten investierten, durchschnittlich 150.000 ILS pro Jahr an Kosten für Flottenwartung und -erneuerung. Zudem bleibt der Wiederverkaufswert umgebauter Fahrzeuge höher. Autohäuser berichteten, dass umgebaute leichte Nutzfahrzeuge bis zu 25 % mehr einbrachten als nicht umgebaute, was einer durchschnittlichen Wertsteigerung von 40.000 ILS pro Fahrzeug entspricht.

Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, leichter Finanzierung und wirtschaftlichen Vorteilen befeuert die Nachfrage nach umfassenden Umbauten auf dem israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen; Prognosen zufolge werden bis Ende 2023 weitere 7.000 Fahrzeuge umfassend umgebaut. Diese Entwicklung spiegelt nicht nur ein verändertes Konsumverhalten wider, sondern verdeutlicht auch die sich wandelnden Bedürfnisse von Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Wirtschaftsumfeld.

Nach Fahrzeugtyp 

Leichte Nutzfahrzeuge haben sich mit einem Marktanteil von fast 35 % als dominierende Fahrzeugart auf dem israelischen Markt für Nutzfahrzeugmodifikationen etabliert. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in Branchen wie Logistik, Bauwesen und Landwirtschaft machen sie für Unternehmen unverzichtbar. Im Jahr 2023 wurden über 10.900 leichte Nutzfahrzeuge verkauft, was ihre wichtige Rolle in Schlüsselindustrien unterstreicht. Darüber hinaus wurden rund 28.000 Fahrzeuge modifiziert, um Leistung und Effizienz zu steigern, was die wachsende Nachfrage nach individuellen Umbauten verdeutlicht. Allein im Logistiksektor wurden 20.000 Fahrzeuge umgebaut, da Unternehmen die Anforderungen des boomenden israelischen E-Commerce-Sektors erfüllen wollten.

Fahrzeughalter investieren verstärkt in Umbauten, um Kraftstoffeffizienz, Ladungsoptimierung und Fahrzeugsicherheit zu verbessern. So wurden beispielsweise 12.000 Lkw mit Motoroptimierung und Leistungssteigerungen aufgerüstet, während 10.000 Fahrzeuge mit Telematiksystemen für Echtzeit-Tracking und Routenoptimierung ausgestattet wurden. Zusätzlich wurden 8.500 leichte Nutzfahrzeuge mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen wie Kollisionsvermeidungssystemen und verbesserten Bremsen nachgerüstet, wodurch das Unfallrisiko im Stadt- und Überlandverkehr reduziert wird. Unternehmen im Markt für Umbauten leichter Nutzfahrzeuge gaben durchschnittlich 30.000 ILS pro Fahrzeug für Modifikationen aus, insbesondere für aerodynamische Verbesserungen. 7.000 Fahrzeuge profitierten von diesen Optimierungen zur Kraftstoffeinsparung auf Langstrecken.

Die Bau- und Logistikbranche treibt die Marktnachfrage nach Modifikationen an leichten Nutzfahrzeugen weiterhin an. So wurden beispielsweise 6.000 Lkw mit verstärkter Federung und Ladungssicherungssystemen für den Transport schwerer Güter ausgestattet, während 15.000 individuelle Ladelösungen, darunter Kühlaggregate und Laderampen, für unterschiedliche Nutzlasten installiert wurden. Die steigende Nachfrage nach Hybrid- und Elektro-Nutzfahrzeugen führte außerdem dazu, dass 5.000 Fahrzeuge mit EV-kompatiblen Systemen ausgerüstet wurden, was den Wandel der Branche hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstreicht. Diese Trends, kombiniert mit ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer entscheidenden Rolle im Geschäftsbetrieb, sichern den leichten Nutzfahrzeugen ihre Marktführerschaft in Israel.

Auf Antrag

Sicherheit hat sich im israelischen Markt für Fahrzeugumbauten für leichte Nutzfahrzeuge zur obersten Priorität für Verbraucher entwickelt, insbesondere angesichts der steigenden Zahl von Verkehrsunfällen mit Nutzfahrzeugen. Dementsprechend hielt dieses Segment einen Marktanteil von über 24,70 %. Im Jahr 2023 wurden über 3.500 Vorfälle mit leichten Nutzfahrzeugen gemeldet, was Unternehmen zu erheblichen Investitionen in Sicherheitsverbesserungen veranlasste. Infolgedessen wurden 18.000 Fahrzeuge mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ausgestattet, darunter Funktionen wie Spurhalteassistent und Notbremsassistent. Diese Systeme erfüllen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern tragen auch zur Reduzierung menschlicher Fehler bei und sind daher für Flottenbetreiber, die die Sicherheit von Fahrern und Ladung gewährleisten wollen, unerlässlich.

Weitere Sicherheitsmodifikationen erfreuen sich im Markt für Fahrzeugumbauten großer Beliebtheit. So wurden beispielsweise 12.000 Fahrzeuge mit fortschrittlichen Bremssystemen zur Verbesserung der Bremsleistung nachgerüstet, und 10.000 Fahrzeuge erhielten optimierte Beleuchtungssysteme wie LED- und adaptive Scheinwerfer für bessere Sichtverhältnisse bei Nacht. 8.000 Fahrzeuge wurden mit einem Totwinkelassistenten ausgestattet, der den Fahrern hilft, sicherer durch den dichten Verkehr Israels zu navigieren. Darüber hinaus wurden 9.000 Fahrzeuge mit verstärkten Karosseriestrukturen zur Erhöhung der Crashsicherheit versehen, während 11.000 Fahrzeuge mit Kollisionsvermeidungssystemen ausgestattet wurden, um Unfälle im Lieferverkehr zu verhindern.

Diese Sicherheitsmodifikationen dienen nicht nur dem Schutz, sondern bieten Fahrzeughaltern auch wirtschaftliche Vorteile. So erhielten beispielsweise 7.500 Fahrzeuge aufgrund der Installation von Sicherheits-Upgrades Versicherungsrabatte, was Flottenbetreibern finanzielle Anreize bietet. Unternehmen berichteten, allein im Jahr 2023 dank der Sicherheitsverbesserungen schätzungsweise 50 Millionen ILS an unfallbedingten Kosten eingespart zu haben. Darüber hinaus verzeichneten Fahrzeuge mit diesen Upgrades branchenübergreifend 1.200 Unfälle weniger, was die konkrete Wirkung dieser Investitionen verdeutlicht. Angesichts dieser nachgewiesenen Vorteile haben sich Sicherheitsmodifikationen zum lukrativsten Segment des israelischen Marktes für leichte Nutzfahrzeuge entwickelt – sowohl für Unternehmen als auch für Versicherer.

Von Endbenutzern

Der Logistik- und Liefersektor im israelischen Markt für Fahrzeugumbauten ist mit einem Umsatzanteil von über 28,66 % der größte Abnehmer. Treiber dieses Wachstums sind die steigende Nachfrage im E-Commerce und bei On-Demand-Lieferdiensten. Mit über 60.000 in dieser Branche eingesetzten leichten Nutzfahrzeugen setzen Unternehmen zunehmend auf Fahrzeugumbauten, um ihre betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Allein im Jahr 2023 wurden 22.000 Fahrzeuge mit Telematiksystemen ausgestattet, die Echtzeit-Tracking, Routenoptimierung und Fahrerverhaltensüberwachung ermöglichen. Dies führte zu einer deutlich verbesserten Lieferzuverlässigkeit und einem geringeren Kraftstoffverbrauch.

Um den Anforderungen schnelllebiger Lieferungen gerecht zu werden, investieren Logistikunternehmen verstärkt in Kraftstoffeffizienz und Ladungsoptimierung bei der Modifizierung von leichten Nutzfahrzeugen. So wurden beispielsweise 15.000 Fahrzeuge mit Aerodynamik-Kits zur Reduzierung des Luftwiderstands auf Autobahnen nachgerüstet, während 18.000 Fahrzeuge mit fortschrittlichen Ladungssicherungssystemen ausgestattet wurden, darunter Regale, Trennwände und Kühlaggregate für verderbliche Waren. Zusätzlich wurden 12.000 Fahrzeuge mit Sicherheitsmerkmalen wie Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und verbesserten Bremssystemen nachgerüstet, um einen sicheren Warentransport zu gewährleisten. Die Lieferunternehmen investierten durchschnittlich 40.000 ILS pro Fahrzeug in diese Modifikationen und erkannten damit deren Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit.

Nachhaltigkeit ist auch im Logistiksektor zu einem zentralen Thema geworden. Im Jahr 2023 wurden 6.500 Fahrzeuge auf Hybrid- oder Elektroantrieb umgerüstet. Dies unterstreicht das Engagement der Branche, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen, wurden 10.000 Fahrzeuge mit Lastsensoren ausgestattet, um Überladung zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Umrüstungen wirkten sich direkt auf die Produktivität aus: Lieferunternehmen berichteten von 500.000 zusätzlichen erfolgreichen Lieferungen, die auf die verbesserte Effizienz und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge zurückzuführen sind. Als Rückgrat des schnell wachsenden israelischen E-Commerce treibt der Logistik- und Liefersektor weiterhin Innovation und Wachstum im Markt für die Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen voran.

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Führende Akteure auf dem israelischen Markt für Modifizierungen von leichten Nutzfahrzeugen

• Stellantis
• Isuzu
• Träger
• Thermo King
• Sortimoli
• REE Automotive
• ISRAEL-EV
• Feldman
• Hydrofix
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Gesamtmodifikation
• Lokale Modifikation

Nach Fahrzeugtyp

• Leichter Nutzbus und Transporter
• Leichte Nutzfahrzeuge
• Kleinsttransporter und -truck
• Fahrgestellkabinen

Auf Antrag

• Leistungsverbesserung
• Aussehensänderung
• Sicherheitsverbesserung
• Komfortverbesserung
• Sonstiges (z. B. Umbau der Kühleinheit, Erweiterung der Versorgungseinrichtungen usw.)

Vom Endbenutzer

• Regierungsbehörden
• Einzelhandel (Supermärkte/Hypermärkte)
• Bausektor
• Logistik- und Lieferdienste
• Gesundheitssektor
• Bildungssektor (Schulen/Universitäten)
• Gastgewerbe und Tourismus
• Andere