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Marktszenario
Der israelische Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 250,63 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2032 voraussichtlich die Marktbewertung von 370,15 Millionen US-Dollar erreichen, bei einem CAGR von 4,67 % im Prognosezeitraum 2024–2032.
Der Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge (LCV) in Israel erlebt derzeit Wachstum und Wandel, trotz der Herausforderungen, die regionale Konflikte und geopolitische Instabilität mit sich bringen. Ab 2024 wird der Absatz von leichten Nutzfahrzeugen voraussichtlich etwa 31.340 Fahrzeuge erreichen, was einem Marktvolumen von 43.800 Fahrzeugen bis 2032 entspricht. Dies deutet auf eine starke und anhaltende Nachfrage hin, die durch die zunehmende Abhängigkeit von effizienten Logistiklösungen und den Aufstieg von E-Fahrzeugen angeheizt wird. Der Handel erfordert zuverlässige Lieferfahrzeuge auf der letzten Meile. Der Wachstumskurs des Marktes bleibt optimistisch und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Automobilsektors angesichts der regionalen Volatilität.
Der anhaltende Konflikt mit der Hamas und die Spannungen mit dem Iran haben sich erheblich auf die israelische Wirtschaft ausgewirkt. Das BIP verzeichnete im letzten Quartal 2023 einen starken jährlichen Rückgang von 19,4 %. Allerdings hat der Automobilsektor, insbesondere der Leasingmarkt, bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt und sich der Krise widersetzt breiterer wirtschaftlicher Abschwung auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge. Die Stabilität des Leasingsektors in diesem Zeitraum war für den Markt für LCV-Modifizierer von entscheidender Bedeutung, da Unternehmen trotz des wirtschaftlichen Drucks weiterhin auf diese Fahrzeuge für betriebliche Zwecke angewiesen sind. Darüber hinaus bleibt der israelische LCV-Markt weiterhin stark importabhängig, wobei die Inlandsproduktion bis 2030 voraussichtlich bei Null bleiben wird. Diese Abhängigkeit von Importen birgt potenzielle Risiken, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund geopolitischer Spannungen, eröffnet aber auch erhebliche Chancen für lokale Modifikatoren importierte Fahrzeuge an spezifische Bedürfnisse anzupassen.
Ein wichtiger Trend, der den Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge antreibt, ist die steigende Nachfrage nach elektrischen leichten Nutzfahrzeugen, die das Engagement Israels für Nachhaltigkeit und Reduzierung der CO2-Emissionen widerspiegelt. Dieser Wandel steht im Einklang mit den globalen Trends hin zu umweltfreundlicheren Transportmitteln, da Unternehmen zunehmend elektrische LCVs einsetzen, um Umweltvorschriften und Verbrauchererwartungen zu erfüllen. In bestimmten Sektoren bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen. Beispielsweise verzeichnete die Tourismusbranche, die bei Transportdienstleistungen stark auf leichte Nutzfahrzeuge angewiesen ist, einen Rückgang der Tourismuszahlen um 80 %, was die Nachfrage in diesem Segment erheblich beeinträchtigte. Darüber hinaus könnte der Arbeitskräftemangel im Bausektor, der durch Beschränkungen für palästinensische Arbeitnehmer aus dem Westjordanland verschärft wird, die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in verwandten Branchen beeinträchtigen. Insgesamt hat sich der israelische Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge zwar als widerstandsfähig und anpassungsfähig erwiesen, der Sektor muss jedoch die Herausforderungen meistern, die sich aus seiner Abhängigkeit von Importen und den umfassenderen Auswirkungen der regionalen Instabilität ergeben. Dennoch positioniert die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen den Markt günstig für langfristiges Wachstum, sofern diese Herausforderungen effektiv gemeistert werden.
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Marktdynamik
Treiber: Wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten leichten Nutzfahrzeugen in boomenden Branchen
Der israelische Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge verzeichnet aufgrund des schnellen Wachstums im Logistik- und Dienstleistungssektor einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge. Unternehmen, die sich mit Zustellungen auf der letzten Meile, Wartungsdiensten und Speziallogistik befassen, benötigen Fahrzeuge, die auf spezifische betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Der israelische E-Commerce-Markt verarbeitete im Jahr 2023 über 150 Millionen Bestellungen, was die Nachfrage nach Lieferfahrzeugen erhöhte. Diese Nachfrage resultiert aus der Zunahme der Online-Einzelhandelsaktivitäten und erfordert effiziente und zuverlässige Transportlösungen. Durch die individuelle Anpassung können Unternehmen den Laderaum maximieren, die Kraftstoffeffizienz verbessern und die betriebliche Produktivität steigern. Im Jahr 2023 wurden rund 6.000 leichte Nutzfahrzeuge speziell für die E-Commerce-Zustellung umgerüstet.
Mehrere Faktoren tragen zu diesem Trend bei, darunter die Zunahme von Start-ups, die Nischendienstleistungen anbieten. Beispielsweise hat die Zunahme der Online-Lieferung von Lebensmitteln zu einem höheren Bedarf an gekühlten Kleintransportern geführt. Im Jahr 2023 wurden über 1.500 neue gekühlte LCVs für die Lebensmittellieferung registriert. Modifikationsunternehmen auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge haben reagiert, indem sie eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, von einfachen Lagerlösungen bis hin zu erweiterten Integrationen wie GPS-Tracking-Systemen. Die Nachfrage nach GPS-integrierten LCV-Modifikationen stieg im Rahmen von Flottenmanagementprojekten im Jahr 2023 um 40 %. Die Möglichkeit, Fahrzeuge individuell anzupassen, verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und ermöglicht es Unternehmen, die Kundenanforderungen besser zu erfüllen. Dementsprechend legen Flottenbetreiber beim Kauf neuer Fahrzeuge mittlerweile Wert auf Individualisierung. Hersteller und Modifizierer verzeichneten einen Anstieg der Bestellungen für Fahrzeuge, die mit spezifischen Funktionen für Branchen wie das Gesundheitswesen und das Baugewerbe ausgestattet sind. Im Jahr 2023 hat die israelische Gesundheitsbranche ihre Flotte um über 700 maßgeschneiderte Krankenwagen erweitert, viele davon auf LCV-Basis. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da Unternehmen den Wert maßgeschneiderter Fahrzeuglösungen für die Verbesserung der Servicebereitstellung und Kundenzufriedenheit erkennen.
Trend: Zunahme von Elektro- und Hybrid-LCV-Modifikationen
Der Wandel hin zur Nachhaltigkeit hat zu einer zunehmenden Verbreitung elektrischer und hybrider LCVs in Israel geführt. Unternehmen auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge modifizieren ihre Flotten, um umweltfreundliche Optionen als Reaktion auf Umweltbedenken und staatliche Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen aufzunehmen. Elektrofahrzeugen verbundenen Kosteneinsparungen zu profitieren .
Umbauunternehmen sind mittlerweile darauf spezialisiert, leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Elektro- oder Hybridmodelle umzuwandeln oder bestehende elektrische Nutzfahrzeuge zu verbessern. Im Jahr 2023 wurden über 500 leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor von israelischen Modifikatoren auf Elektroantriebe umgerüstet. Die Zusage der israelischen Regierung, bis 2030 aus dem Verkehr mit Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen auszusteigen, hat diesen Trend beschleunigt. Im Jahr 2023 wurden Subventionen von bis zu 20.000 US-Dollar für den Kauf und Umbau von elektrischen LCVs angeboten. Anreize wie Steuerermäßigungen und Subventionen für Elektrofahrzeuge ermutigen Unternehmen in der Region, in elektrische LCVs und damit verbundene Umbauten zu investieren. Während Infrastrukturbeschränkungen eine Herausforderung für den Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge darstellen, sind Anstrengungen im Gange, die Ladenetze landesweit auszubauen. Bis Ende 2023 wurden in ganz Israel 600 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert. Hersteller entwickeln leichte Nutzfahrzeuge mit größerer Reichweite und schnelleren Lademöglichkeiten. Die neuesten elektrischen LCV-Modelle in Israel bieten Reichweiten von über 400 km pro Ladung. Die Modifikationsindustrie spielt eine entscheidende Rolle, indem sie Dienstleistungen bereitstellt, die den Nutzen und die Effizienz elektrischer LCVs verbessern. Da die Umweltvorschriften immer strenger werden, wird erwartet, dass die Verbreitung von Elektro- und Hybrid-LCV-Modifikationen zunehmen wird.
Herausforderung: Hohe Kosten im Zusammenhang mit fortschrittlichen Modifikationstechnologien
Eine große Herausforderung auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge sind die hohen Kosten, die mit fortschrittlichen Modifikationstechnologien verbunden sind. Unternehmen, die anspruchsvolle Anpassungen anstreben, beispielsweise die Integration von Telematiksystemen oder die Umstellung auf Elektroantriebe, stehen vor erheblichen finanziellen Belastungen. Telematik-Integrationen für das Flottenmanagement brachten im Jahr 2023 durchschnittlich 4.000 US-Dollar pro Fahrzeug ein. Diese Kosten können für kleine und mittlere Unternehmen, denen das Kapital für teure Modifikationen fehlt, unerschwinglich sein. Hohe Anfangsinvestitionen halten Unternehmen davon ab, ihre Flotten zu modernisieren, was das Marktwachstum begrenzt. Beispielsweise erfordert die Umstellung eines leichten Nutzfahrzeugs mit Verbrennungsmotor auf einen Elektroantrieb erhebliche Ausgaben für Batterien und Antriebsstränge. Im Jahr 2023 lagen die Kosten für den Austausch und die Installation von Batterien für elektrische LCVs bei durchschnittlich 7.000 US-Dollar. Durch die Integration fortschrittlicher Systeme wie Echtzeit-Tracking oder kundenspezifischer Speicherlösungen steigen die Kosten weiter an. Flottenmanagementlösungen, die Telematik erfordern, wurden im Jahr 2023 aufgrund der hohen Kosten nur von 20 % der KMU eingeführt.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, prüfen Unternehmen Kostensenkungsstrategien wie modulare Umbauoptionen und Finanzierungslösungen. Auch Partnerschaften mit Technologieanbietern und staatliche Anreize können die Kosten senken. Die israelische Regierung bot im Jahr 2023 über 1.200 KMU finanzielle Unterstützung für Flottenmodernisierungen an. Bis diese Lösungen jedoch allgemein zugänglich sind, bleiben hohe Kosten ein Hindernis für die Einführung fortschrittlicher Fahrzeugmodifikationstechnologien auf dem israelischen LCV-Markt.
Segmentanalyse
Nach Typ
Gesamtmodifikationen haben eine führende Position auf dem israelischen Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge eingenommen. Diese Dominanz von 65,42 % Marktanteil ist größtenteils auf die wachsende Nachfrage nach umfassenden Verbesserungen zurückzuführen, die gleichzeitig die Leistung, Sicherheit und Ästhetik des Fahrzeugs verbessern. Fahrzeugbesitzer suchen zunehmend nach Modifikationen, die eine ganzheitliche Aufwertung ermöglichen, anstatt sich auf einzelne Komponenten zu konzentrieren. Der Reiz von Gesamtmodifikationen liegt in ihrer Fähigkeit, ein Fahrzeug vollständig umzuwandeln und so den spezifischen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, die diese Fahrzeuge für ihren Betrieb nutzen. Ein wichtiger Aspekt, der die Dominanz allgemeiner Modifikationen unterstützt, ist der technologische Fortschritt in der Automobil-Ersatzteilindustrie. Mit der Einführung integrierter Modifikationspakete ist es nun möglich, Motor, Fahrwerk, Innenraum und Exterieur auf einheitliche Weise aufzurüsten. Beispielsweise wurden im Jahr 2023 über 5.000 leichte Nutzfahrzeuge in Israel einem kompletten Motortuning und Karosserieverbesserungspaketen unterzogen, was die Vorliebe für umfassende Lösungen widerspiegelt.
Darüber hinaus hat die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten diese umfassenden Upgrades auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge zugänglicher gemacht. Banken und Finanzinstitute in Israel haben einen Anstieg der für Fahrzeugmodifikationen vergebenen Kredite gemeldet, die sich im Jahr 2023 auf rund 200 Millionen ILS belaufen. Auch wirtschaftliche Faktoren spielen bei diesem Wachstum eine wichtige Rolle. Unternehmen stellen fest, dass Investitionen in umfassende Modifikationen die Lebensdauer ihrer Flottenfahrzeuge verlängern und die Notwendigkeit häufiger Austausche verringern können. Laut einer Umfrage des israelischen Verkehrsverbandes aus dem Jahr 2023 sparten Unternehmen, die in komplette Fahrzeugmodifikationen investierten, jährlich durchschnittlich 150.000 ILS an Kosten für die Wartung und Erneuerung ihrer Flotte ein. Darüber hinaus bleibt der Wiederverkaufswert modifizierter Fahrzeuge höher. Händler berichteten, dass modifizierte leichte Nutzfahrzeuge bis zu 25 % mehr verkauften als nicht modifizierte, was einer durchschnittlichen Steigerung von 40.000 ILS pro Fahrzeug entspricht.
Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, finanzieller Zugänglichkeit und wirtschaftlichen Vorteilen fördert die Präferenz für Gesamtmodifikationen auf dem israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, Prognosen zufolge werden bis Ende 2023 weitere 7.000 Fahrzeuge umfassend umgebaut. Diese Verschiebung bedeutet nicht nur eine Änderung des Verbraucherverhaltens, sondern verdeutlicht auch die sich verändernden Bedürfnisse von Unternehmen in einer wettbewerbsintensiven Wirtschaftslandschaft.
Nach Fahrzeugtyp
Leichte Nutzfahrzeuge haben ihre Position als dominierender Fahrzeugtyp auf dem israelischen Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge gefestigt und einen Marktanteil von fast 35 % erobert. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in Branchen wie Logistik, Bauwesen und Landwirtschaft machen sie für Unternehmen unverzichtbar. Im Jahr 2023 wurden über 10.900 Einheiten leichter Lkw verkauft, was ihre entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Schlüsselindustrien widerspiegelt. Darüber hinaus wurden etwa 28.000 Lkw modifiziert, um Leistung und Effizienz zu steigern, was die wachsende Nachfrage nach personalisierten Upgrades unterstreicht. Allein auf den Logistiksektor entfielen 20.000 umgebaute Lkw, da Unternehmen versuchten, den Anforderungen der boomenden E-Commerce-Branche Israels gerecht zu werden.
Fahrzeugbesitzer investieren stark in Modifikatoren, um die Kraftstoffeffizienz, die Ladungsoptimierung und die Fahrzeugsicherheit zu erhöhen. So wurden beispielsweise 12.000 Lkw mit Motortuning und Leistungssteigerungen aufgerüstet, während 10.000 Fahrzeuge mit Telematiksystemen ausgestattet wurden, um eine Echtzeitverfolgung und Routenoptimierung zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden 8.500 leichte Lkw mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Kollisionsvermeidungssystemen und verbesserten Bremsen nachgerüstet, um das Unfallrisiko im Stadt- und Überlandverkehr zu verringern. Unternehmen im Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge gaben außerdem durchschnittlich 30.000 ILS pro Lkw für Modifikationen aus, insbesondere für Aerodynamik-Updates, wobei 7.000 Fahrzeuge von solchen Verbesserungen profitierten, um den Kraftstoffverbrauch auf langen Strecken zu senken.
Die Bau- und Logistikbranche treibt weiterhin die Marktnachfrage nach Umbauten für leichte Nutzfahrzeuge voran. Beispielsweise wurden 6.000 Lkw mit verstärkten Federungs- und Lastmanagementsystemen für den Transport schwerer Materialien ausgestattet, während 15.000 maßgeschneiderte Frachtlösungen, darunter Kühleinheiten und Laderampen, zur Unterstützung unterschiedlicher Nutzlasten installiert wurden. Die steigende Nachfrage nach Hybrid- und Elektro-Leichtlastkraftwagen hat auch dazu geführt, dass 5.000 Fahrzeuge mit EV-kompatiblen Systemen ausgestattet wurden, was den Wandel der Branche in Richtung Nachhaltigkeit unterstreicht. Diese Trends sorgen in Kombination mit ihrer Anpassungsfähigkeit und entscheidenden Rolle im Geschäftsbetrieb dafür, dass leichte Nutzfahrzeuge weiterhin Marktführer in Israel bleiben.
Auf Antrag
Sicherheit ist für Verbraucher auf dem israelischen Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge zur obersten Priorität geworden, insbesondere angesichts der Zunahme von Verkehrsunfällen mit Nutzfahrzeugen. Dementsprechend hielt das Segment einen Marktanteil von über 24,70 %. Im Jahr 2023 wurden über 3.500 Vorfälle mit leichten Nutzfahrzeugen gemeldet, was Unternehmen dazu veranlasste, erheblich in Sicherheitsverbesserungen zu investieren. Infolgedessen wurden 18.000 Fahrzeuge mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ausgestattet, darunter Funktionen wie Spurverlassenswarnungen und automatische Notbremsungen. Diese Systeme erfüllen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern tragen auch dazu bei, menschliches Versagen zu reduzieren, was sie für Flottenbetreiber, die die Sicherheit von Fahrer und Ladung gewährleisten möchten, unverzichtbar macht.
Auch andere Sicherheitsmodifikationen erfreuen sich auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge großer Beliebtheit. So wurden beispielsweise 12.000 Fahrzeuge mit fortschrittlichen Bremssystemen aufgerüstet, um die Bremsleistung zu verbessern, und 10.000 Fahrzeuge erhielten verbesserte Beleuchtungssysteme wie LED und adaptive Scheinwerfer, um die Sicht bei Nachteinsätzen zu verbessern. 8.000 Fahrzeuge wurden mit Technologie zur Überwachung des toten Winkels ausgestattet, um Fahrern dabei zu helfen, sich sicherer auf den überfüllten Straßen Israels zurechtzufinden. Darüber hinaus wurden 9.000 Fahrzeuge mit verstärkten Karosseriestrukturen ausgestattet, um die Crash-Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, während 11.000 Fahrzeuge mit Kollisionsvermeidungssystemen ausgestattet waren, um Unfälle während geschäftiger Liefertermine zu verhindern.
Diese Sicherheitsmodifikationen dienen nicht nur dem Schutz, sondern bieten den Fahrzeugbesitzern auch wirtschaftliche Vorteile. So erhielten beispielsweise 7.500 Fahrzeuge durch den Einbau von Sicherheitsupgrades Versicherungsrabatte und damit finanzielle Anreize für Flottenbetreiber. Unternehmen berichteten, dass sie dank Sicherheitsverbesserungen allein im Jahr 2023 schätzungsweise 50 Millionen ILS an unfallbedingten Kosten einsparen konnten. Darüber hinaus kam es bei Fahrzeugen mit diesen Upgrades in allen Sektoren zu 1.200 weniger Unfällen, was die spürbare Wirkung dieser Investitionen zeigt. Aufgrund dieser nachgewiesenen Vorteile sind Sicherheitsmodifikationen sowohl für Unternehmen als auch für Versicherer zum lukrativsten Segment des israelischen Marktes für leichte Nutzfahrzeuge geworden.
Von Endbenutzern
Der Logistik- und Liefersektor im israelischen Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge ist mit einem Umsatzanteil von über 28,66 % der größte Verbraucher, angetrieben durch die wachsende Nachfrage von E-Commerce und On-Demand-Lieferdiensten. Da in dieser Branche über 60.000 leichte Nutzfahrzeuge im Einsatz sind, verlassen sich Unternehmen zunehmend auf Modifikationen, um die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Allein im Jahr 2023 wurden 22.000 Fahrzeuge mit Telematiksystemen ausgestattet, die eine Echtzeitverfolgung, Routenoptimierung und Überwachung des Fahrerverhaltens ermöglichen, was die Lieferzuverlässigkeit deutlich erhöhte und den Kraftstoffverbrauch senkte.
Um den Anforderungen schneller Lieferungen gerecht zu werden, investieren Logistikunternehmen auch in Kraftstoffeffizienz und Ladungsoptimierung auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge. Beispielsweise wurden 15.000 Fahrzeuge mit aerodynamischen Bausätzen aufgerüstet, um den Luftwiderstand auf Autobahnen zu reduzieren, während 18.000 Fahrzeuge mit fortschrittlichen Frachtmanagementsystemen wie Regalen, Trennwänden und Kühleinheiten für verderbliche Waren ausgestattet wurden. Darüber hinaus wurden 12.000 Fahrzeuge mit Sicherheitsfunktionen wie ADAS und verbesserten Bremssystemen nachgerüstet, um einen sicheren Gütertransport zu gewährleisten. Lieferunternehmen gaben außerdem durchschnittlich 40.000 ILS pro Fahrzeug für diese Modifikationen aus und erkannten deren Wert für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils.
Nachhaltigkeit ist auch für die Logistikbranche zu einem zentralen Thema geworden. Im Jahr 2023 wurden 6.500 Fahrzeuge in Hybrid- oder Elektromodelle umgewandelt, was das Engagement der Branche widerspiegelt, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Um den Vorschriften zu entsprechen, wurden 10.000 Fahrzeuge mit Lastsensoren ausgestattet, um eine Überladung zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Änderungen wirkten sich direkt auf die Produktivität aus. Lieferunternehmen meldeten 500.000 zusätzliche erfolgreiche Lieferungen, die auf eine verbesserte Fahrzeugeffizienz und -zuverlässigkeit zurückzuführen sind. Als Rückgrat der schnell wachsenden E-Commerce-Wirtschaft Israels treibt der Logistik- und Liefersektor weiterhin Innovationen und Wachstum auf dem Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge voran.
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Prominente Akteure auf dem israelischen Markt für Modifikatoren für leichte Nutzfahrzeuge
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