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Was verraten die Zahlen über die Marktgeschwindigkeit?

Um die Entwicklung des vietnamesischen Nutzfahrzeugmarktes zu verstehen, müssen wir den entscheidenden Wendepunkt im Jahr 2024 und das beschleunigte Wachstum ab 2025 betrachten. Das Jahr 2024 schloss mit einem Nutzfahrzeugen , wie der vietnamesische Automobilherstellerverband (VAMA) berichtete. Dies entspricht einem soliden Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr und signalisierte, dass sich das Vertrauen der Geschäftskunden schneller erholte als die Verbraucherstimmung. Für eine umfassendere Betrachtung müssen jedoch auch Branchengrößen außerhalb des VAMA, wie beispielsweise TC Motor (Hyundai), berücksichtigt werden, die 10.385 Nutzfahrzeuge absetzten. Damit liegt das geschätzte Gesamtvolumen für 2024 zwischen 90.000 und 95.000 Einheiten.

Die Dynamik auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt hat sich 2025 weiter beschleunigt. Aktuellen Wirtschaftsprognosen zufolge wird der Gesamtmarkt bis zum 31. Dezember die Marke von 105.000 bis 110.000 Einheiten überschreiten, was einem gewichteten Wachstum von rund 10–12 % entspricht. Innerhalb dieses Gesamtmarktes wird ein Anstieg von 9,5 % bei Schwerlast-Lkw (HDT) erwartet, während leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) mit einem prognostizierten Wachstum von 14 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Auch das Segment der Mehrzweck-Pickups bleibt robust; allein der Ford Ranger verkaufte sich im vergangenen Jahr 17.508 Mal und trug so zu einem weiteren Wachstum von 8–10 % in dieser Kategorie bei.

Warum steigt die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen rasant an?

Das Absatzwachstum auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt wird von drei wirtschaftlichen Faktoren angetrieben, die optimale Bedingungen für die Beschaffung schaffen. Erstens die massiven öffentlichen Investitionen der Regierung mit einem geplanten Auszahlungsziel von fast 900 Billionen VND (36 Milliarden US-Dollar) bis 2025. Diese Liquidität fließt direkt in Infrastruktur-Megaprojekte wie die Nord-Süd-Autobahn und die erste Phase des internationalen Flughafens Long Thanh, wodurch ein enormer Bedarf an Muldenkippern und Schwerlastwagen entsteht. 

Gleichzeitig treibt das realisierte ausländische Direktinvestitionskapital (FDI), das 2023 einen Rekordwert von 23,2 Milliarden US-Dollar erreichte, die Nachfrage weiter an. Da globale Elektronikkonzerne Fabriken in Provinzen wie Bac Giang eröffnen, wächst der Bedarf an Logistikdienstleistungen, was die Industrieproduktion direkt mit den Verkaufszahlen von mittelschweren Lkw korreliert. Darüber hinaus verändert die Digitalisierung die städtische Logistik grundlegend: Der E-Commerce-Markt soll bis Ende 2025 ein Volumen von 29 Milliarden US-Dollar erreichen, wodurch die Nachfrage nach Transportern und leichten Lkw unter 2,5 Tonnen enorm ist, da die Anbieter um die Gunst der Bevölkerung mit einer Internetdurchdringung von 70 % konkurrieren.

Wer hat in diesem Wettbewerbsumfeld die Macht?

Der vietnamesische Nutzfahrzeugmarkt ist weiterhin ein dichtes Oligopol, das von lokalen Herstellern mit starken ausländischen Partnerschaften dominiert wird. Thaco (Truong Hai Auto Corporation) steht an der Spitze und sichert sich mit seinem Produktionswerk in Chu Lai einen Marktanteil von rund 20–25 % im Bereich der spezialisierten Nutzfahrzeuge. Im Vorjahr verkaufte das Unternehmen fast 19.000 Lkw und Busse. Allerdings steht Thaco in starker Konkurrenz zu TC Motor, dessen Hyundai Porter H150 und die Mighty-Serie mit über 10.000 verkauften Einheiten einen starken zweiten Platz festigten. Im Segment der spezialisierten „Dual-Use“-Fahrzeuge ist Ford unangefochtener Marktführer mit einem beeindruckenden Marktanteil von 75 % bei Pickups und einer nahezu monopolartigen Stellung von über 60 % bei 16-sitzigen Transportern. 

Die japanischen Giganten Isuzu und Hino beherrschen unterdessen das Segment der besonders profitablen Fahrzeuge und sind führend bei Firmenflotten, wo die Gesamtbetriebskosten (TCO) von größter Bedeutung sind. Isuzus massives Wachstum von 63,7 % Ende 2024 beweist, dass Unternehmen mit der Stabilisierung der Wirtschaft wieder verstärkt auf höchste Zuverlässigkeit setzen.

Wie beeinflussen wirtschaftliche Bedingungen die Kaufkraft?

Die wirtschaftliche Lage auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt beeinflusst Kaufentscheidungen durch eine Mischung aus Erleichterungen und Druck. Ein entscheidender Stabilisierungsfaktor war die Senkung der Kreditzinsen durch die vietnamesische Staatsbank auf rund 8–10 % für Unternehmenskreditnehmer – ein deutlicher Rückgang gegenüber den Höchstständen von 13–14 % im Jahr 2023. Diese Senkung um 300–400 Basispunkte ist für Flottenbetreiber, die üblicherweise 70–80 % ihrer Anschaffungen finanzieren, von entscheidender Bedeutung und ermöglicht ihnen die Modernisierung ihrer Flotten, ohne ihre Bilanzen zu belasten. 

Zudem stärkt das prognostizierte BIP-Wachstum von 6,8 % bis 7 % das Vertrauen der Unternehmen. Der Wechselkurs bleibt jedoch ein unterschwelliger Gewinnkiller: Da der VND gegenüber dem USD unter Druck steht und rund 80 % der Lkw-Komponenten importiert werden, treiben Währungsschwankungen die Käufer dazu, lokal montierte (CKD) Einheiten zu bevorzugen, um die Preisschwankungen bei Komplettfahrzeugimporten (CBU) zu vermeiden.

Wo entstehen die neuen Umsatzquellen auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt?

Neue Investitionen fließen rasant in spezialisierte Bereiche. Die Kühlkettenlogistik ist das dynamischste Segment im vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt. Ihr Wert liegt aktuell bei 202 Millionen US-Dollar und wird bis Ende 2025 voraussichtlich auf 295 Millionen US-Dollar ansteigen. Die Nachfrage nach Kühl-Lkw steigt dadurch doppelt so schnell wie die nach Lkw für den allgemeinen Güterverkehr. Gleichzeitig befeuert die Urbanisierung einen Boom bei spezialisierten Baumaschinen wie Betonpumpen und Mobilkränen, die höhere Händlermargen ermöglichen. Auch der Markt für elektrische Nutzfahrzeuge gewinnt an Fahrt. VinFast drängt aggressiv in diesen Bereich, während chinesische OEMs wie BYD und Dongfeng in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt elektrische Leicht-Lkw testen, um sich auf zukünftige „emissionsfreie Zonen“ vorzubereiten

Welche Trends und Herausforderungen verändern die Zukunft?

Das Kaufverhalten auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt wird durch Modernisierungstrends grundlegend verändert, insbesondere durch die Einführung der Euro-5-Abgasnormen, die einen Flottenaustauschzyklus erzwingt. Parallel dazu hat sich Telematik als Standard etabliert; die Nutzungsrate wird bis 2024 bei schweren Nutzfahrzeugflotten auf über 75 % steigen, da die Betreiber versuchen, die Logistikkosten zu senken, die derzeit bei hohen 16–18 % des BIP liegen. Darüber hinaus erhöht die „China+1“-Strategie die Nachfrage nach leistungsstarken Sattelzugmaschinen im grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr. 

Der Weg in die Zukunft ist jedoch mit Hürden gepflastert: Logistikengpässe schmälern die Gewinnmargen, und die mangelhafte Infrastruktur begrenzt die Effizienz von leichten Nutzfahrzeugen – Lieferwagen in Ho-Chi-Minh-Stadt erreichen durchschnittlich nur 15–20 km/h. Die politische Unsicherheit nach dem Auslaufen der 50-prozentigen Senkung der Zulassungsgebühren lässt die Branche zudem nach neuen Anreizen suchen, um die aktuelle Dynamik aufrechtzuerhalten.

Segmentanalyse

Schwere Nutzfahrzeuge werden den Markt weiterhin dominieren

Schwere Nutzfahrzeuge (HCVs) erzielen in Vietnam mit 37,49 % den größten Umsatzanteil. Die Dominanz dieses Segments ist untrennbar mit dem enormen Güteraufkommen verbunden, das zur Unterstützung der Industrialisierung transportiert wird. Allein im Hafengebiet Cai Mep-Thi Vai werden 2024 152 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen – leichte Lkw sind dafür schlichtweg nicht geeignet. Der Markt benötigt Sattelzüge mit hoher Kapazität, um die 6,5 Millionen TEU, die in diesem Jahr ankamen, abzufertigen. Darüber hinaus erfordert die Abfertigung von 918 Schiffen, darunter 321 riesige Mutterschiffe, eine synchronisierte Flotte von Schwerlasttransportern für den Transport zwischen Hafen und Fabrik. Die Logistikdichte ist so hoch, dass der gesamte Hafenumschlag in nur sieben Monaten 501,117 Millionen Tonnen erreichte. Damit sind HCVs die einzig praktikable Lösung für den interprovinziellen Güterverkehr.
Auch die Größenordnung von Bauprojekten erfordert hohe Nutzlastkapazitäten. Das Transportbudget von 422 Billionen VND fließt größtenteils in Erdbau- und Autobahnbauprojekte, die den Einsatz schwerer Muldenkipper und Betonmischer erfordern. Spezielle Projekte, wie beispielsweise die Infrastrukturkomponente des Industrieparks Da Nang mit 1,43 Billionen VND oder die Investition von 2,47 Billionen VND in das Flughafenterminal, setzen ausschließlich auf schwere Baumaschinen. Sobald die ausländischen Direktinvestitionen im Industriesektor 5,63 Milliarden USD erreichen, fließt dies direkt in den Transport von Stahl, Zement und Maschinen. Daher bevorzugt der vietnamesische Nutzfahrzeugmarkt schwere Nutzfahrzeuge, da sich das Land derzeit in einer Phase starker Infrastrukturentwicklung befindet, in der die Nutzlastkapazität das wichtigste Effizienzkriterium darstellt.

Die anhaltende Herrschaft von Verbrennungsmotoren: Operative Überlegenheit in Vietnams Handelsflotten

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dominieren den vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt weiterhin mit einem Marktanteil von über 80,71 %. Dies ist auf ihre hohe Zuverlässigkeit und die gut ausgebaute Infrastruktur zurückzuführen. Flottenbetreiber zögern angesichts des gravierenden Mangels an Ladestationen, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen; bis 2024 sollten lediglich 30 % der geplanten Stationen in Betrieb sein. Dieselmotoren bieten das notwendige Drehmoment und eine große Reichweite von 800 bis 1.000 Kilometern – entscheidend für Langstrecken wie Hanoi–Ho-Chi-Minh-Stadt, die die Batteriekapazitäten derzeit an ihre Grenzen bringen. Wirtschaftliche Erwägungen halten Unternehmen zudem weiterhin an Dieselmotoren fest: Das Tanken dauert nur 10 Minuten, im Vergleich zu den Stunden, die das Laden von Elektrofahrzeugen in Anspruch nimmt. Außerdem vermeiden Lkw mit Verbrennungsmotor die durch Akkus bedingte Nutzlastreduzierung von 500 bis 1.000 Kilogramm.

Vietnams 50.000 Kilometer langes Nationalstraßennetz ist ideal für den Transport mit Verbrennungsmotoren geeignet und beflügelt deren Absatz auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt zusätzlich. Diese Motoren zeichnen sich durch Laufleistungen von über 500.000 Kilometern aus und erfüllen die Euro-5-Abgasnorm, die unter anderem einen 20-Liter-Harnstofftank vorsieht. Die Marktpräsenz von Dieselmotoren basiert auf dem logistischen Prinzip, dass Zeit Geld ist: Ein Lkw, der an einer Ladestation steht, bedeutet Umsatzeinbußen, während Dieselmotoren kontinuierlich laufen. Solange die Batteriedichte nicht steigt und die Infrastruktur nicht ausgereifter ist, werden Dieselantriebe ihre Führungsposition unbestritten behaupten.

Der Vorteil von Motoren unter 150 PS: Maßgeschneiderte Leistung für Vietnams vielfältige Straßen

Nutzfahrzeuge mit Motoren unter 150 PS haben mit 54 % den größten Marktanteil – eine Dominanz, die den besonderen Betriebsbedingungen in Vietnam Rechnung trägt. Der Markt bevorzugt diese moderaten Leistungsstufen, da sie für Nutzlasten unter 6 Tonnen ausreichend Drehmoment liefern, ohne übermäßigen Kraftstoffverbrauch zu verursachen. Motoren zwischen 100 und 130 PS, wie beispielsweise der Hyundai H150 mit 130 PS oder der Kia K200 mit 255 Nm Drehmoment, bieten die ideale Balance für den Stadtverkehr mit seinen Geschwindigkeitsbegrenzungen von 50 oder 60 km/h. Höhere Motorleistungen sind für Fahrzeuge, die überwiegend im Stau stehen, weitgehend ineffizient.

Kosteneffizienz ist der Hauptgrund für diese Präferenz, da Motoren mit kleinerem Hubraum – typischerweise 2,5 Liter – niedrigere Steuern verursachen und nur 9 bis 10 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer verbrauchen. In älteren Stadtteilen mit auf 3,5 Meter begrenzter Fahrbahnbreite sind wendige Fahrzeuge wie der Thaco Towner (95 PS) unerlässlich. Diese Fahrzeuge sind täglich in langen Schichten von 16 bis 20 Stunden mit einer durchschnittlichen Auslastung zwischen 70 % und 80 % im Einsatz und beweisen damit, dass der Leistungsbereich unter 150 PS die nötige Zugkraft ohne den Aufwand eines Schwerlastantriebs bietet.

Marktführerschaft im Tonnagebereich: Fahrzeuge unter 6 Tonnen dominieren Vietnams städtische Logistik

Fahrzeuge mit einer Nutzlast von bis zu 6 Tonnen dominieren den vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt mit einem beeindruckenden Marktanteil von 58,39 %. Dies ist vor allem auf die strengen Lkw-Fahrverbote in Metropolen wie Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt zurückzuführen. Fahrzeuge unterhalb bestimmter Grenzwerte, beispielsweise 2,5 Tonnen oder 1,5 Tonnen, genießen Ausnahmeregelungen, die ihnen tagsüber den Zugang zu den Stadtzentren ermöglichen. Daher sind die geschätzten 5 Millionen Kleinstunternehmen und Lieferdienste wie Shopee auf leichte Nutzfahrzeuge angewiesen – vom Suzuki Blind Van (580 Kilogramm Nutzlast) bis zum Thaco Towner 990 (990 Kilogramm Nutzlast) –, um jährlich über 2 Milliarden E-Commerce-Bestellungen abzuwickeln.

Diese Fahrzeuge unter 6 Tonnen sind die einzige praktikable Option für die Logistik tagsüber. Regelungen wie die Ausnahmeregelung für Lkw unter 2,5 Tonnen während der Stoßzeiten in Ho-Chi-Minh-Stadt und die Lockerung der Vorschriften in Hanoi für Fahrzeuge unter 1,25 Tonnen schaffen eine unverzichtbare Nische. Während innerstädtische Genehmigungen jährlich 50 bis 100 US-Dollar kosten, ist die Flexibilität von Fahrzeugen mit einer Länge von unter 5 Metern und einem engen Wendekreis von 4,5 Metern in Gebieten mit einer Bevölkerungsdichte von über 4.000 Einwohnern pro Quadratkilometer von unschätzbarem Wert. Von Konsumgütern des täglichen Bedarfs bis hin zu Waren für Wochenmärkte – diese leichten Fahrzeuge bleiben das unverzichtbare Rückgrat der nationalen Lieferkette.

Industrielle Rückgrate: Schwere Lkw sichern Umsatzführerschaft in Vietnam

Während leichte Nutzfahrzeuge den Absatz auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt dominieren, erzielen schwere Lkw fast 50,91 % des Umsatzes und bilden damit das finanzielle Rückgrat der vietnamesischen Industrie. Diese Umsatzdominanz ist eng mit dem Ziel der Regierung verknüpft, bis 2025 36 Milliarden US-Dollar in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, darunter die Nord-Süd-Autobahn und das 67 Milliarden US-Dollar teure Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt. Hochwertige Fahrzeuge von Marken wie Chenglong und Howo, die oft über 50.000 US-Dollar kosten, generieren trotz geringerer Stückzahlen erhebliche Umsätze. Bauunternehmen und grenzüberschreitende Logistikfirmen investieren massiv in diese Fahrzeuge, um das enorme Frachtaufkommen von bereits über 1,5 Milliarden Tonnen jährlich zu bewältigen.

Obwohl ihr Betrieb in Großstädten in der Regel auf die Zeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr beschränkt ist, sind schwere Lkw für Vietnams Status als globales Produktionszentrum unverzichtbar. Mit einem Exportumsatz in die USA von über 100 Milliarden US-Dollar und Seehäfen, die über 700 Millionen Tonnen Fracht umschlagen, ist eine effiziente Exportlogistik vollständig auf diese Giganten angewiesen. Selbst bei geschätzten jährlichen Logistikkosten von 40 Milliarden US-Dollar und chinesischen Lkw-Importen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar sichert die zentrale Rolle des Schwerlastverkehrs für die nationale Entwicklung seine unübertroffene wirtschaftliche Stellung.

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 Aktuelle Entwicklungen auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt

• THACO AUTO nahm am 4. Dezember 2025 in seinem THACO-Buswerk eine fortschrittliche Produktionstechnologie in Betrieb und brachte damit die neue Generation von THACO-Bussen und -Lkw mit verbesserter Effizienz, lokaler Fertigung und digitaler Integration auf den Markt. Shineray führte im ersten Halbjahr 2025 mit einem Marktanteil von 30,1 % den vietnamesischen Markt für Minivan-Nutzfahrzeuge an. Das Unternehmen nutzte die vollständige Lokalisierung der Wertschöpfungskette durch Werke mit einer Kapazität von 25.000 Einheiten und die neuen Modelle S1/529 für die städtische Logistik. Isuzu Vietnam präsentierte im September 2025 den D-MAX UTZ Frozen Box Pickup, der speziell für den städtischen Kühltransport mit kostenoptimierter Flexibilität entwickelt wurde
• Hino Motors Vietnam eröffnete am 27. Oktober 2025 in Ho-Chi-Minh-Stadt sein neues 3S-Autohaus Vinh Thinh und erweiterte damit Vertrieb, Service und den Zugang zu Originalteilen, um die landesweite Unterstützung für Nutzfahrzeuge zu stärken. THACO AUTO präsentierte im September 2025 landesweit Lkw der neuen Generation im Rahmen von Veranstaltungen mit mobilen Reparaturdiensten und optimierte so die Logistik mit verbesserten Modellen im Zuge der Exportoffensive in die ASEAN-Staaten und den Nahen Osten. Diese direkten Unternehmensmitteilungen unterstreichen die Lokalisierung, die Vorbereitungen auf die Elektrifizierung und das Netzwerkwachstum

Führende Unternehmen auf dem vietnamesischen Nutzfahrzeugmarkt

• THACO (Truong Hai Auto Corporation)
• Isuzu Vietnam Co., Ltd.
• Ford Vietnam Limited
• Toyota Motor Vietnam
• Hyundai Motor Company
• UD Trucks Vietnam
• Mercedes-Benz Vietnam
• Mitsubishi Motors Vietnam
• AB Volvo
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Honda Vietnam Co.
• Dongfeng Motor Corporation
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Fahrzeugklasse

• Leichte Nutzfahrzeuge (LCV)
• Mittlere Nutzfahrzeuge (MCV)
• Schwere Nutzfahrzeuge (HCV)
• Spezialfahrzeuge

Nach Fahrzeugtyp

• Lastwagen
  • Pickup-Truck
  • Kastenwagen
  • Lastwagen
  • Sattelzugmaschine / Sattelzug
  • Kettenfahrzeug / Kettenfahrzeug
  • Feuerwehrwagen
  • Lieferwagen
  • Andere Spezialfahrzeuge
• Vans
  • Transporter
  • Personentransporter
  • Step Van
  • Andere Lieferwagen
• Personenbeförderungs-Nutzfahrzeuge
  • Personenkraftwagen
  • Taxi
  • Mietwagen
  • Personenwagen
  • Wohnmobil-Transportservice
  • Andere Personenkraftwagen
• Lieferwagen / Stadtliefereinheiten
• Spezialfahrzeuge
  • Nutzfahrzeuge / Kommunalfahrzeuge
  • Andere

Nach Antriebsart

• Verbrennungsmotor (ICE)
  • Diesel
  • Benzin/Gas
  • Andere
• Elektrische Nutzfahrzeuge
  • BEV (Batterieelektrische Fahrzeuge )
  • HEV / PHEV (Hybrid & Plug-in-Hybrid)
  • FCEV (Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge – Wasserstoff)

Nach Ausgangsleistung

• <150 PS
• 150-250 PS
• 250-350 PS
• 350 PS (Schwerlast-Langstrecken- und Bergbaufahrzeug)

Nach Gewichtsklasse/zulässigem Gesamtgewicht

• Klasse 1-3: Bis zu 6 Tonnen
• Klasse 4-6: 6-16 Tonnen
• Klasse 7-8: 16+ Tonnen

Nach Anwendung/Endverwendung

• Logistik & Transport
  • Zustellung auf der letzten Meile
  • Fernverkehr
  • Fracht & Vertrieb
• Bauwesen & Bergbau
  • Muldenkipper
  • Kipper
  • Betonmischer
• Öffentliche Verkehrsmittel
  • Stadtbusse
  • Überland-/Reisebusse
• Landwirtschaft und Forstwirtschaft
• Öl und Gas
• Kommunale Dienstleistungen
• Tourismus & Gastgewerbe Transport
• Regierung und Verteidigung
• Andere

Nach Vertriebskanal

• OEM-/Neufahrzeugverkauf
• Nachrüstung / Flottenmodernisierung
• Leasing & Vermietung

Nach Region

• Nördliche Region
• Nordzentrale Region
• Zentralregion (Südliche Zentralküste)
• Zentrales Hochland
• Südliche Region