Der Markt für begleitende Diagnostika in der Onkologie hatte im Jahr 2025 einen Wert von 5,68 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2035 einen Marktwert von 12,84 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,50 % im Prognosezeitraum 2026–2035 entspricht.
Im sich wandelnden Feld der Präzisionsmedizin verliert der Standardansatz in der Krebsbehandlung rasch an Bedeutung und wird durch gezieltere Methoden wie die Krebsgentherapie , bei der die onkologische Begleitdiagnostik (CDx) eine zentrale Rolle spielt. Der Markt für onkologische Begleitdiagnostik umfasst nicht nur ergänzende Tests, sondern kritische Medizinprodukte, häufig In-vitro-Diagnostika (IVD), die essenzielle Informationen für die sichere und wirksame Anwendung des entsprechenden Biologikums liefern.
Diese Diagnostikverfahren fungieren als biologische Türsteher der Therapie. Sie entschlüsseln die molekulare Signatur des Tumors eines Patienten, um die Eignung für spezifische Behandlungen zu bestimmen. Indem sie Patienten identifizieren, die am ehesten von einem bestimmten Therapeutikum profitieren – und umgekehrt diejenigen mit einem erhöhten Risiko für schwere Nebenwirkungen hervorheben – schließen CDx-Tests die Lücke zwischen personalisierten Genomdaten und klinischer Entscheidungsfindung. Ab 2025 betrachten Zulassungsbehörden wie die FDA diese Diagnostikverfahren als gleichberechtigte Partner für die Zulassung neuer Medikamente. Das bedeutet, dass die Therapie oft nicht ohne den „Schlüssel“ des Diagnoseergebnisses verschrieben werden kann.
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Die Zielgruppe im Markt für onkologische Begleitdiagnostik besteht primär aus Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren und hämatologischen Malignomen, die spezifische, „therapeutisch relevante“ Genomveränderungen . Während der Fokus bisher auf fortgeschrittenen Krankheitsstadien lag, wird sich die Zielgruppe bis 2025 deutlich erweitern und auch Patienten mit Krebs im Frühstadium umfassen, die für adjuvante und neoadjuvante Therapien in Frage kommen.
Der weltweite Patientenpool ist riesig und wächst stetig, leider bedingt durch die steigende Zahl von Krebserkrankungen. Da die weltweite Krebsbelastung auf etwa 20 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr geschätzt wird, ist der potenzielle Markt für Begleitdiagnostik beträchtlich.
Die Gruppe der „geeigneten“ Patienten stellt jedoch eine spezifischere Untergruppe dieser Zahl dar. Analysen des Marktes für begleitende Diagnostik in der Onkologie legen nahe, dass mittlerweile 30 bis 40 % aller Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren Kandidaten für Genomtests zur Therapieentscheidung sind. Dies entspricht einem direkt erreichbaren Patientenpool von weltweit etwa 6 bis 8 Millionen Menschen pro Jahr. Diese Patientengruppe ist nicht statisch, sondern wächst stetig, da Forscher neue Biomarker entdecken und die Zulassungen auf frühere Stadien des Krankheitsmanagements ausgeweitet werden, beispielsweise auf die Überwachung minimaler Resterkrankung (MRD) bei Überlebenden.
Geografisch betrachtet spiegelt die Nachfrage nach Begleitdiagnostika in der Onkologie den Reifegrad der Gesundheitsinfrastruktur und die Stabilität der Erstattungssysteme wider. Nordamerika bleibt der dominierende Markt mit einem Anteil von rund 40–45 % am globalen Marktanteil. Diese Vormachtstellung wird von den Vereinigten Staaten getragen, wo ein hochentwickeltes regulatorisches Umfeld die gleichzeitige Zulassung von Arzneimitteln und ihren Diagnostika begünstigt und die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) für die Zell- und Gentherapie ist. Dicht dahinter folgt Europa mit rund einem Viertel des Marktes. Hier sind Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien zentrale Zentren, obwohl der Markt derzeit mit den komplexen Anforderungen der neuen Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IVDR) zu kämpfen hat, die die Qualitätsstandards erhöht hat.
Der asiatisch-pazifische Raum ist der Wachstumsmotor des Marktes für onkologische Begleitdiagnostik. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 12 % verzeichnen Länder wie China und Japan einen starken Nachfrageanstieg. Diese Dynamik wird durch die rasch alternde Bevölkerung, die zunehmende Verbreitung von Lungenkrebs und ambitionierte staatliche Initiativen zur Modernisierung der Krebsversorgungsinfrastruktur und deren Anpassung an westliche Standards befeuert.
Die technologische Entwicklung verändert die Wachstumskurve des Marktes für onkologische Begleitdiagnostik grundlegend und führt zu einem entscheidenden Wandel von Einzelanalyt-Tests hin zu umfassenden Genomprofilen. Während traditionelle Methoden weiterhin Anwendung finden, hat sich die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) bis 2025 als Goldstandard etabliert. Im Gegensatz zu älteren Techniken, die jeweils nur ein Gen analysieren, erfassen NGS-Panels Hunderte von Genen gleichzeitig und detektieren so seltene Mutationen und Genfusionen in einem einzigen Lauf. Daher steigt die Nachfrage nach umfassenden Genomprofilen (CGP) rasant an, da diese die Nutzung begrenzter Gewebeproben maximieren.
Parallel zum Boom der Next-Generation-Sequenzierung (NGS) verzeichnet die Flüssigbiopsie im Markt für onkologische Begleitdiagnostik ein exponentielles Wachstum. Dieses Segment wächst besonders stark, da es einen dringenden Bedarf deckt: nicht-invasive Tests. Durch den Nachweis zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) im Blut Flüssigbiopsien eine wiederholte Überwachung ohne die Schmerzen und Risiken einer chirurgischen Gewebeentnahme. Trotz dieser Fortschritte bleibt die traditionelle Polymerase-Kettenreaktion (PCR) aufgrund ihrer Schnelligkeit und Kosteneffizienz die gängigste Methode für einfache Einzelbiomarker-Tests. Auch die Immunhistochemie (IHC) erfreut sich einer stabilen Nachfrage und ist weiterhin die wichtigste Methode für proteinbasierte Biomarker wie PD-L1 und HER2.
Der Markt für onkologische Begleitdiagnostik ist ein dynamisches Ökosystem etablierter Diagnostikriesen und agiler Genomik-Innovatoren. Roche Diagnostics ist ein führender Anbieter mit einem umfassenden Ökosystem, das von gewebebasierter IHC über das Ventana-Portfolio bis hin zur Genomprofilierung über die Tochtergesellschaft Foundation Medicine reicht. Foundation Medicine steht für hochwertige CGP und setzt Maßstäbe in der Branche. Agilent Technologies ist ein weiterer Gigant, insbesondere im Bereich „PharmDx“, wo das Unternehmen direkt mit großen Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um Begleittests für Blockbuster-Immuntherapien zu entwickeln.
Im Bereich dezentraler Testverfahren ist Thermo Fisher Scientific mit seinen Oncomine Dx-Lösungen führend und ermöglicht Krankenhauslaboren die Durchführung komplexer Sequenzierungen intern anstatt durch Outsourcing. Guardant Health hat sich mit seiner Guardant360-Plattform, die zum Standard für die Blutprofilierung geworden ist, erfolgreich im Bereich der Flüssigbiopsie etabliert. Weitere wichtige Akteure wie Qiagen und Illumina liefern die notwendige Infrastruktur und Kits für den Markt, wobei Illumina zunehmend auch direkt diagnostische Lösungen anbietet.
Der Markt für begleitende Onkologie-Diagnostika ist ein dynamisches Ökosystem aus etablierten Diagnostikgiganten und agilen Genomik-Innovatoren.
Roche Diagnostics ist ein führender Anbieter mit einem umfassenden Ökosystem, das von gewebebasierter IHC über das Ventana-Portfolio bis hin zur Genomprofilierung über die Tochtergesellschaft Foundation Medicine reicht. Foundation Medicine steht für qualitativ hochwertige CGP und setzt damit Maßstäbe in der Branche.
Agilent Technologies ist ein weiterer Gigant, der insbesondere im Bereich "PharmDx" dominant ist, wo er direkt mit großen Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um Begleittests für Blockbuster-Immuntherapien zu entwickeln.
Thermo Fisher Scientific ist mit seinen Oncomine Dx-Lösungen führend auf dem Markt für onkologische Begleitdiagnostik im Bereich dezentraler Tests und ermöglicht es Krankenhauslaboren, komplexe Sequenzierungen intern statt extern durchzuführen.
Guardant Health hat die Erzählung über Flüssigbiopsien erfolgreich aufgegriffen, wobei sich die Guardant360-Plattform zu einem Standardverfahren für die blutbasierte Profilerstellung entwickelt hat.
Andere wichtige Akteure wie Qiagen und Illumina liefern die notwendige Infrastruktur und die Kits, die den Markt antreiben, wobei Illumina zunehmend in nachgelagerte Bereiche vordringt und direkte Diagnoselösungen anbietet.
Die Nachfrage nach Begleitdiagnostika in der Onkologie ist eng mit der Biologie bestimmter Krebsarten verknüpft; die höchsten Umsätze erzielen diejenigen mit einer hohen Dichte an „medikamentös angreifbaren“ Mutationen.
Mehrere transformative Trends im Markt für onkologische Begleitdiagnostik prägen aktiv die Marktentwicklung bis 2025:
Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) ist mit einer Prävalenzrate von 87 % aller weltweiten Lungenkrebsfälle das mit Abstand dominierende Krankheitssegment im Markt für onkologische Begleitdiagnostik. Dieses Segment wächst nicht nur, sondern entwickelt sich zu einem komplexen Ökosystem zielgerichteter Therapien. Die Expansion wird durch die klinische Notwendigkeit vorangetrieben, eine Vielzahl von therapeutisch relevanten Mutationen – insbesondere EGFR, ALK, ROS1 und KRAS – zu erkennen, die mittlerweile zwingende Voraussetzungen für die Verschreibung FDA-zugelassener Therapien darstellen.
Krankenhäuser sind im Markt für onkologische Begleitdiagnostik hinsichtlich der Endanwendung führend. Diese Dominanz ist kein Zufall; sie ist auf den Wandel hin zu einer patientenzentrierten Versorgung zurückzuführen, bei der Diagnostik und Therapie unter einem Dach stattfinden. Krankenhäuser bieten die zentrale Testinfrastruktur, spezialisierte molekulardiagnostische Labore und integrierte, multidisziplinäre Krebsteams, die für die Interpretation komplexer Genomdaten unerlässlich sind.
Operativer Vorteil: Durch die Durchführung von Tests im eigenen Haus können Onkologen die Therapieauswahl unmittelbar an die Biomarker-Ergebnisse anpassen und so die Zeit bis zum Behandlungsbeginn drastisch verkürzen
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Die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) hat ihre führende Position in der Präzisionsonkologie gefestigt und wird voraussichtlich 2025 einen dominanten Umsatzanteil von 38 % am Markt für begleitende Krebsdiagnostik erreichen. Dieser rasante Anstieg ist auf den entscheidenden Branchenwandel von PCR-Tests mit einzelnen Biomarkern hin zur umfassenden Genomprofilierung (CGP) zurückzuführen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ermöglicht NGS Onkologen die gleichzeitige Analyse hunderter Gene – eine Fähigkeit, die heute unerlässlich ist, um Patienten die passende Therapie aus der wachsenden Zahl agnostischer zielgerichteter Therapien zuzuordnen. Diese Effizienz – „ein Test, mehrere Ergebnisse“ – hat sich zum Goldstandard für klinische Entscheidungen entwickelt, den Umsatz pro Test deutlich gesteigert und NGS zum Hauptmotor des Branchenwachstums gemacht.
Während der Gesamtmarkt wächst, übertrifft das NGS-Segment seine Wettbewerber mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,3 % bis 2030. Innovation bleibt dabei der entscheidende Faktor. Am 15. Januar 2025 gab Tempus AI die landesweite Markteinführung seines xT CDx bekannt, eines NGS-Assays für 648 Gene, und setzte damit einen neuen Standard für die zugängliche, umfassende Profilierung solider Tumore in den USA.
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Die Region Asien-Pazifik (APAC) hat sich zum aggressivsten Wachstumsmotor im Markt für onkologische Begleitdiagnostik entwickelt, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,3 % bis 13,55 % bis 2030. Diese Expansion übertrifft die globalen Durchschnittsraten deutlich und wird durch eine „perfekte Kombination“ aus großen Patientenpopulationen, steigender Krebsinzidenz aufgrund von Lebensstiländerungen und energischen staatlichen Eingriffen angetrieben.
Infrastrukturwandel: Die Region verzeichnet sinkende Sequenzierungskosten und eine Zunahme öffentlich-privater Kooperationen. Nationale Genomprojekte in Thailand, Indien und Japan demokratisieren den Zugang zur Präzisionsmedizin, insbesondere im Bereich der NSCLC- und Brustkrebsdiagnostik.
Nordamerika dominiert weiterhin den globalen Markt für onkologische Begleitdiagnostik und hält einen Marktanteil von 40 bis 41 Prozent. Diese Führungsposition basiert auf einer soliden Grundlage mit drei Säulen: einer fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur, umfassender regulatorischer Unterstützung und der tief verwurzelten Anwendung von Präzisionsmedizin.
1. Illumina KRAS-Partnerschaft (September 2025):
Illumina hat sich mit globalen Pharmaunternehmen zusammengetan, um tumorunabhängige KRAS-Begleitdiagnostika (CDx) auf Basis des umfassenden TruSight Oncology-Tests zu entwickeln. Dies fördert eine standardisierte, weltweit verfügbare Präzisionsonkologie zur breiten Patientenidentifizierung.
2. KI-Durchbruch bei Roche (April 2025):
Roches VENTANA TROP2 RxDx erhielt von der FDA die Auszeichnung „Breakthrough Device Designation“ für die Diagnose von NSCLC. Durch die Kombination von Immunhistochemie mit KI-gestützter digitaler Pathologie erzielt es eine höhere diagnostische Präzision als die herkömmliche manuelle Auswertung.
3. Zulassung durch Thermo Fisher (November 2025):
Der Oncomine Dx Target Test erhielt die FDA-Zulassung als klinischer Diagnosetest (CDx) für Bayers Sevabertinib (HYRNUO) zur Behandlung von HER2-mutiertem NSCLC. Der Test sicherte sich eine breite Kostenerstattung in den USA, Europa, Kanada und Israel und beseitigte damit Zugangsbarrieren.
4. Meilenstein für Foundation Medicine (Dezember 2025):
Foundation Medicine hat weltweit 100 zugelassene CDx-Indikationen (57 in den USA, 43 in Japan) über seine FoundationOne-Plattformen für Gewebe- und Flüssigkeitsanalysen erreicht. Das Unternehmen hat über 1,5 Millionen Genomberichte erstellt und damit den Zugang zu über 35 Medikamenten ermöglicht.
5. Mainz Biomed Screening (Oktober 2025):
Mainz Biomed meldete positive Ergebnisse des eAArly DETECT 2-Tests zur nicht-invasiven, blutbasierten Früherkennung von Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Durch die Integration von mRNA-Biomarkern und KI erreichte der Test für die Bauchspeicheldrüse eine Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 98 %.
Das Wachstum wird durch die zunehmende Anzahl verwertbarer Biomarker und den regulatorischen Wandel, der Diagnostik als gleichberechtigten Partner der Arzneimittelzulassung betrachtet, angetrieben. Darüber hinaus erweitert die Ausweitung der Tests auf Krebs im Frühstadium und das Monitoring minimaler Resterkrankungen (MRD) den Patientenkreis erheblich.
Während die PCR aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Kosten derzeit einen Marktanteil von 42,2 % hält, etabliert sich die NGS als Goldstandard. Im Gegensatz zur Einzelgen-PCR analysieren NGS-Panels Hunderte von Genen gleichzeitig, was angesichts der steigenden Anzahl zielgerichteter Therapien pro Patient unerlässlich ist.
Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (NSCLC) ist der umsatzstärkste Tumor und macht etwa 30 % des Marktes aus. Da über ein Dutzend FDA-zugelassene Therapien Tests auf Mutationen wie EGFR, ALK und KRAS erfordern, ist eine umfassende Diagnostik nahezu unerlässlich.
Krankenhäuser im Markt für onkologische Begleitdiagnostik verlagern ihren Fokus von der externen Probenanalyse hin zum Kauf von vorkonfigurierten NGS-Lösungen für den Eigenbedarf (z. B. Oncomine von Thermo Fisher). Dadurch verkürzen sich die Bearbeitungszeiten von Wochen auf Tage, sodass Onkologen die zielgerichtete Therapie sofort einleiten können. Dies steigert die Nachfrage nach Geräten für den Krankenhausgebrauch.
Nicht vollständig, aber es ist das am schnellsten wachsende Segment (22 % jährliche Wachstumsrate). Die Flüssigbiopsie löst das Problem der 15–20 % der Gewebebiopsien, die aufgrund unzureichender Materialmenge fehlschlagen. Sie wird zunehmend unverzichtbar für die nicht-invasive, wiederholbare Überwachung von Therapieresistenzen und Krankheitsrezidiven.
Trotz Listenpreisen von über 5.000 US-Dollar für NGS-Tests übernehmen die Kostenträger diese, da sie den klinischen Nutzen gewährleisten. Ein Test für 3.000 US-Dollar ist wirtschaftlich gerechtfertigt, wenn er die Verschreibung unwirksamer Biologika verhindert, die das Gesundheitssystem monatlich über 15.000 US-Dollar kosten können.
Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein Wachstum von über 13 %, bedingt durch die rasch alternde Bevölkerung in China und Japan sowie staatliche Initiativen zur Modernisierung der Krebsbehandlung. Die regulatorische Angleichung an die FDA-Standards beschleunigt die Zulassung lokaler Produkte und erweitert den Marktzugang in Schwellenländern.
jeden verschrieben werden , wodurch die behandelbare Patientengruppe über die traditionellen organspezifischen Indikationen hinaus deutlich erweitert wird.
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